Рынок холодильных установок — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу компонента (испарители и воздухоохладители, конденсатор), по типу хладагента (ГФУ/ГФО, NH3, CO2, гликоль и другие), по региону, конкуренция 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок холодильных охладителей оценивался в 3,2 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 6,2% до 2029 года. За последние несколько лет популярность холодильных охладителей исключительно возросла из-за значительного роста в пищевой промышленности. В частности, холодильные охладители набрали обороты и стали идеальным выбором для готовых к употреблению продуктов не только в коммерческом секторе, но и в других секторах. Потенциал рынка для обработанных и замороженных пищевых продуктов значительно вырос из-за их более низких темпов внедрения. Потребление готовых к употреблению блюд, таких как замороженная пицца, десерты и закуски, также значительно выросло. Такой рынок продуктов питания требует надежной технологии холодного хранения, которая сохраняет химический состав продуктов даже спустя месяцы. Потребность в системах холодного хранения, вероятно, возрастет в следующем году, поскольку международная торговля этими кулинарными изделиями растет.

Ключевые движущие силы рынка

Технологические достижения и энергоэффективность

Технологические достижения играют ключевую роль в развитии мирового рынка холодильных установок. Инновации в области компрессорных технологий, хладагентов, изоляционных материалов и интеллектуальных систем охлаждения значительно повысили энергоэффективность холодильных установок. Энергоэффективные модели не только снижают эксплуатационные расходы для потребителей, но и соответствуют глобальным целям устойчивого развития за счет минимизации потребления электроэнергии и выбросов парниковых газов. Производители постоянно инвестируют в исследования и разработки для повышения производительности продукции и соответствия строгим стандартам энергоэффективности, что способствует росту рынка. Кроме того, достижения в области IoT (Интернет вещей) и интеллектуального подключения позволяют осуществлять удаленный мониторинг и управление холодильными установками. Эта возможность повышает эксплуатационную эффективность, снижает затраты на техническое обслуживание и улучшает общую надежность продукта, тем самым расширяя привлекательность холодильных установок в жилых, коммерческих и промышленных секторах.

Растущий спрос со стороны пищевой промышленности и индустрии напитков

Пищевая промышленность и индустрия напитков являются основным драйвером мирового рынка холодильных установок. Холодильные установки необходимы для сохранения скоропортящихся товаров, поддержания свежести продуктов и обеспечения безопасности пищевых продуктов на протяжении всей цепочки поставок — от производства и хранения до дистрибуции и розничной торговли. Растущий потребительский спрос на свежие и замороженные продукты питания в сочетании со строгими нормативными требованиями к безопасности и качеству пищевых продуктов стимулирует внедрение передовых холодильных технологий. Более того, расширение сетей розничной торговли продуктами питания, супермаркетов, розничных магазинов у дома и холодильных складов по всему миру стимулирует спрос на крупномасштабные холодильные решения. Производители реагируют разработкой специализированных холодильных систем, адаптированных к уникальным потребностям различных пищевых и пивных приложений, включая витрины, холодильные камеры и коммерческие холодильники.

Быстрая урбанизация и изменение образа жизни потребителей

Быстрая урбанизация и изменение образа жизни потребителей вносят значительный вклад в спрос на холодильные установки во всем мире. Урбанизация приводит к росту потребления обработанных и замороженных пищевых продуктов, что обуславливает потребность в бытовых холодильных решениях. Кроме того, рост располагаемых доходов и изменение диетических предпочтений подпитывают спрос на холодильники с расширенными функциями, такими как многодверные конфигурации, энергоэффективные компрессоры и технология Frost Free. Кроме того, растущая урбанизация и меньшие жилые площади в городских районах обуславливают спрос на компактные и экономящие пространство холодильные решения, такие как мини-холодильники и холодильники под столешницей. Производители отвечают, предлагая инновационные проекты и технологии, которые отвечают предпочтениям городских жителей в отношении удобства, эффективности и эстетической привлекательности.

Строгие экологические нормы и инициативы в области устойчивого развития

Экологические нормы и инициативы в области устойчивого развития играют решающую роль в формировании мирового рынка холодильных установок. Правительства по всему миру вводят строгие правила для поэтапного отказа от озоноразрушающих хладагентов, таких как ХФУ и ГХФУ, способствуя принятию экологически чистых альтернатив, таких как ГФУ и натуральные хладагенты (например, углеводороды, CO2). Кроме того, растущая осведомленность потребителей и корпоративные обязательства в отношении экологической устойчивости стимулируют спрос на энергоэффективные и экологически чистые холодильные решения. Производители инвестируют в исследования и разработки для разработки продуктов с более низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и более высокими показателями энергоэффективности, тем самым соблюдая нормативные требования и оправдывая ожидания потребителей в отношении устойчивых продуктов.

Расширение инфраструктуры холодовой цепи на развивающихся рынках

Расширение инфраструктуры холодовой цепи на развивающихся рынках представляет значительные возможности для мирового рынка холодильных установок. Растущий спрос на замороженные продукты питания, фармацевтические препараты и товары, чувствительные к температуре, в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Африка, стимулирует инвестиции в холодильные склады, рефрижераторный транспорт и распределительные сети. Правительства и организации частного сектора на развивающихся рынках все больше осознают важность поддержания надежной холодовой цепи для сокращения пищевых отходов, обеспечения качества продукции и соответствия требованиям здравоохранения. Эта тенденция стимулирует спрос на холодильные охладители, оснащенные передовыми системами контроля и мониторинга температуры, что стимулирует рост рынка в этих регионах.

Основные проблемы рынка

Энергоэффективность и экологические нормы

Одной из основных проблем, с которой сталкивается мировой рынок холодильных охладителей, является растущее внимание к энергоэффективности и экологическим нормам. Правительства по всему миру вводят строгие стандарты энергоэффективности и постепенно отказываются от хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП) в соответствии с такими соглашениями, как Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу. Соблюдение этих норм требует разработки новых холодильных технологий и внедрения экологически чистых хладагентов, что может увеличить производственные затраты и сложность для производителей охладителей. Кроме того, достижение высокой энергоэффективности без ущерба для производительности охлаждения представляет собой техническую проблему. Производители охладителей должны внедрять инновации для проектирования систем, которые оптимизируют использование энергии, сохраняя при этом надежные и эффективные возможности охлаждения. Это требует инвестиций в исследования и разработки (НИОКР) для передовых компрессорных технологий, улучшенных изоляционных материалов и интеллектуальных систем охлаждения, которые минимизируют потребление энергии.

Давление затрат и ценовая чувствительность

Давление затрат является еще одной значительной проблемой на мировом рынке холодильных охладителей, на которую влияют различные факторы, такие как цены на сырье, затраты на рабочую силу и рыночная конкуренция. Производители охладителей сталкиваются с двойной проблемой поддержания конкурентоспособных цен при инвестировании в модернизацию технологий для соответствия нормативным требованиям и ожиданиям потребителей в отношении энергоэффективности и производительности. Кроме того, ценовая чувствительность среди потребителей и предприятий в разных регионах влияет на динамику рынка. Потребители, заботящиеся о ценах, могут выбирать более дешевые решения для охлаждения или откладывать покупки, что влияет на рост рынка. Чтобы решить эту проблему, производители должны сбалансировать соображения стоимости с качеством продукции, инновациями и функциями с добавленной стоимостью, которые оправдывают более высокие цены.

Технологические достижения и инновации

Идти в ногу с технологическими достижениями имеет решающее значение для производителей охладителей, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Стремительные достижения в области цифровизации, Интернета вещей (IoT) и интеллектуальных технологий трансформируют холодильную отрасль. Растет спрос на подключенные охладители с возможностями удаленного мониторинга, функциями предиктивного обслуживания и системами управления энергопотреблением. Интеграция этих технологий в традиционные конструкции охладителей требует значительных инвестиций в НИОКР и экспертных знаний. Более того, обеспечение совместимости и бесшовной интеграции в различных приложениях и средах охлаждения представляет собой дополнительные проблемы. Производители охладителей должны ориентироваться в этих технологических сложностях, чтобы извлечь выгоду из возможностей, предоставляемых переходом к интеллектуальным и устойчивым решениям для охлаждения.

Сбои в цепочке поставок и проблемы логистики

Глобальный рынок холодильных охладителей уязвим к сбоям в цепочке поставок, которые могут возникнуть из-за таких факторов, как нехватка сырья, геополитическая нестабильность, стихийные бедствия и глобальные кризисы в области здравоохранения (например, пандемия COVID-19). Сбои в цепочке поставок могут привести к задержкам в производстве, увеличению затрат и трудностям в удовлетворении спроса клиентов. Кроме того, логистические проблемы, связанные с транспортировкой и дистрибуцией, могут повлиять на своевременную доставку охладителей на рынок. Глобальные производители часто полагаются на сложные сети поставок, охватывающие несколько стран, что делает их уязвимыми для торговых ограничений, тарифов и логистических узких мест. Для снижения этих рисков требуются надежные стратегии управления цепочками поставок, включая диверсификацию поставщиков и стратегические методы управления запасами.

Изменение потребительских предпочтений и динамики рынка

Основные тенденции рынка

Технологические достижения и энергоэффективность

Рынок холодильных охладителей переживает значительные технологические достижения, направленные на повышение энергоэффективности и снижение воздействия на окружающую среду. Производители инвестируют в такие инновации, как передовые компрессорные технологии, приводы с переменной скоростью и интеллектуальные системы охлаждения. Эти инновации не только повышают эффективность охлаждения, но и способствуют снижению энергопотребления и эксплуатационных расходов для потребителей. Кроме того, нормативные стандарты и инициативы, продвигающие энергоэффективные приборы, стимулируют принятие экологически чистых холодильных решений во всем мире.

Переход на натуральные хладагенты

Наблюдается растущий переход на натуральные хладагенты в ответ на экологические проблемы и нормативные ограничения на синтетические хладагенты с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП). Натуральные хладагенты, такие как углеводороды (пропан, изобутан), аммиак и CO2, набирают популярность из-за их низкого воздействия на окружающую среду и превосходных термодинамических свойств. Производители все чаще разрабатывают холодильные установки, использующие эти натуральные хладагенты, предлагая энергоэффективные и устойчивые решения для охлаждения в жилых, коммерческих и промышленных секторах.

Рост спроса на коммерческие холодильные решения

Спрос на коммерческие холодильные решения, включая холодильные камеры, витрины и холодильники для напитков, продолжает расти из-за расширения пищевой и безалкогольной промышленности, розничной торговли и учреждений здравоохранения. Коммерческие холодильные установки необходимы для сохранения скоропортящихся товаров, поддержания стандартов безопасности пищевых продуктов и обеспечения качества продукции. Тенденция к цифровизации и интеграции IoT в коммерческих холодильных системах также набирает обороты, обеспечивая мониторинг в реальном времени, удаленное управление и возможности предиктивного обслуживания.

Расширение логистики холодовой цепи

Глобальный сектор логистики холодовой цепи быстро расширяется, что обусловлено растущим спросом на хранение и транспортировку скоропортящихся товаров с контролируемой температурой, таких как продукты питания, фармацевтические препараты и вакцины. Холодильные камеры играют важную роль в поддержании целостности и свежести продуктов на протяжении всей цепочки поставок, от производственных объектов до конечных потребителей. Рост электронной коммерции и онлайн-торговли продуктами питания еще больше повышает спрос на эффективную инфраструктуру холодильной цепи, стимулируя инвестиции в холодильные технологии и холодильные склады по всему миру.

Интеграция интеллектуальных и подключенных технологий

Сегментарные данные

Сведения о типах компонентов

Испарители и воздухоохладители доминировали на мировом рынке холодильных охладителей в 2023 году. Испарители и воздухоохладители являются универсальными холодильными компонентами, подходящими для широкого спектра применений в различных отраслях промышленности. Они используются в коммерческих холодильных системах, таких как холодильные камеры, витрины и холодильные склады, а также в промышленных приложениях для технологического охлаждения и кондиционирования воздуха. Их приспособляемость к различным требованиям к охлаждению делает их незаменимыми как в небольших, так и в крупных холодильных установках. Испарители и воздухоохладители предназначены для максимальной эффективности охлаждения при минимальном потреблении энергии. Эти компоненты используют естественную конвекцию или принудительную циркуляцию воздуха для эффективной передачи тепла, обеспечивая оптимальный контроль температуры и энергоэффективность. Поскольку стандарты энергоэффективности становятся все более строгими во всем мире, испарители и воздухоохладители предлагают экономически эффективное решение для снижения эксплуатационных расходов и соответствия нормативным требованиям.

Постоянное развитие технологий испарителей и воздухоохладителей повысило их производительность и надежность. Производители инвестируют в инновационные конструкции, материалы и производственные процессы для повышения эффективности теплопередачи, снижения требований к техническому обслуживанию и продления срока службы. Эти технологические усовершенствования способствуют их доминированию на рынке холодильных охладителей, предлагая превосходную производительность и долговечность. Переход к натуральным хладагентам, таким как аммиак (NH3) и CO2 (углекислый газ), еще больше увеличил спрос на испарители и воздухоохладители. В отличие от синтетических хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП), натуральные хладагенты являются экологически чистыми и соответствуют нормативным требованиям, направленным на сокращение выбросов парниковых газов. Испарители и воздухоохладители хорошо подходят для работы с этими природными хладагентами, что делает их предпочтительным выбором для устойчивых холодильных решений. В контексте расширения логистики холодовой цепи по всему миру испарители и воздухоохладители играют решающую роль в сохранении целостности и свежести скоропортящихся товаров во время транспортировки и хранения. Растущий спрос на логистику с контролируемой температурой, обусловленный ужесточением правил безопасности пищевых продуктов и ростом электронной коммерции, подчеркивает важность надежных холодильных решений. Испарители и воздухоохладители обеспечивают постоянный контроль температуры и влажности, что необходимо для сохранения качества продукции и продления срока годности.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке холодильных охладителей в 2023 году. Азиатско-Тихоокеанский регион переживает устойчивый экономический рост и быструю урбанизацию, особенно в таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Этот экономический рост привел к увеличению потребления скоропортящихся товаров, росту розничной инфраструктуры и повышению спроса на эффективные холодильные решения в супермаркетах, розничных магазинах шаговой доступности и пищевой промышленности. Пищевая промышленность и производство напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро расширяются, чтобы удовлетворить потребности растущего населения и меняющихся предпочтений потребителей. Холодильные охладители необходимы для сохранения свежести продуктов питания, обеспечения безопасности пищевых продуктов и поддержания качества продукции на протяжении всей цепочки поставок — от производственных и перерабатывающих предприятий до розничных точек и домов потребителей. Растущее внедрение холодильных решений для хранения и транспортировки поддерживает спрос на холодильные охладители в регионе.

Правительства по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону внедряют правила и инициативы для повышения энергоэффективности и экологической устойчивости. Политика, направленная на сокращение выбросов парниковых газов и постепенный отказ от веществ, разрушающих озоновый слой, стимулирует внедрение экологически чистых холодильных технологий, включая испарители, воздухоохладители и системы, использующие природные хладагенты, такие как CO2 и углеводороды. Эти нормативные меры создают благоприятную среду для роста рынка холодильных охладителей в регионе. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона вкладывают значительные средства в технологические достижения и развитие инфраструктуры в секторе охлаждения. Растет внимание к исследованиям и разработкам для повышения энергоэффективности, улучшения характеристик охлаждения и разработки интеллектуальных холодильных решений. Технологические инновации в холодильных компонентах, таких как испарители и воздухоохладители, удовлетворяют разнообразные потребности отраслей промышленности, начиная от пищевой промышленности и фармацевтики и заканчивая логистикой и гостиничным бизнесом. Развитие инфраструктуры, включая расширение холодильных складов, логистических сетей и розничных сетей, поддерживает спрос на холодильные установки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Растущее население среднего класса в регионе и меняющийся образ жизни потребителей стимулируют спрос на полуфабрикаты, свежие продукты и фармацевтические продукты, для которых требуются надежные холодильные решения. Либерализация рынка и иностранные инвестиции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона способствовали выходу на рынок мировых производителей и поставщиков услуг холодильного оборудования. Эти партнерства и сотрудничество привносят в регион передовые технологии и опыт, что еще больше стимулирует рост рынка холодильных установок.

Последние события

• В сентябре 2023 года компания HudsonTechnologies, Inc., ведущий поставщик экологически чистых хладагентов и услуг для отрасли HVACR и один из крупнейших регенераторов хладагентов в США, присоединилась к партнерству GreenChillAdvanced Refrigeration Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Это партнерство, являющееся частью Программы сокращения выбросов корпорации GreenChill, сотрудничает с сектором розничной торговли продуктами питания для минимизации выбросов хладагентов и их воздействия на озоновый слой и изменение климата. Участие Хадсона сосредоточено на пропаганде экологически чистых модернизированных химикатов и вторичных жидкостей в коммерческом охлаждении, поддерживая усилия по обеспечению устойчивого развития в отрасли.
• В апреле 2024 года компания Delta Temp, специализирующаяся на арендных решениях для промышленного охлаждения, была приобретена Atlas Copco Group. Эта стратегическая интеграция направлена на укрепление возможностей Atlas Copco в секторе промышленного охлаждения, расширение ее услуг, предлагаемых клиентам по всему миру. Опыт Delta Temp в предоставлении временных решений по охлаждению для различных промышленных нужд соответствует обязательству Atlas Copco по предоставлению эффективных и устойчивых решений. Это приобретение позволяет Atlas Copco расширить свое присутствие на рынке и предлагать комплексные решения по охлаждению, адаптированные к различным требованиям клиентов. Используя операционные преимущества и отраслевые знания Delta Temp, Atlas Copco стремится еще больше укрепить свои позиции лидера в предоставлении инновационного и надежного промышленного оборудования и услуг по всему миру.

Ключевые игроки рынка

• Baltimore Aircoil Company, Inc.
• CABERO WärmetauscherGmbH & Co.KG
• Carrier GlobalCorporation
• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd
• Semikron Danfoss Electronics Pvt. Ltd.
• Emerson Electric Co.
• EVAPCO, Inc.
• Friterm Termik Devices A.Ş.
• Güntner GmbH & Co.KG
• Johnson Controls Inc.