Рынок пассивных и соединительных электронных компонентов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (пассивные, соединительные), по применению (бытовая электроника, автомобилестроение, здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, промышленность, аэрокосмическая и оборонная промышленность), по регионам и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок пассивных и соединительных электронных компонентов оценивался в 185 миллиардов долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 5,2% до 2029 года.

Ключевые драйверы рынка

Рост в потребительской электронике

Быстрое расширение сектора потребительской электроники является основным драйвером мирового рынка пассивных и соединительных электронных компонентов. Растущее внедрение смартфонов, планшетов, носимых устройств и технологий умного дома значительно увеличило спрос на электронные компоненты. Эти устройства требуют различных пассивных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы и индукторы, а также соединительных компонентов, таких как разъемы и переключатели, для обеспечения оптимальной производительности и надежности. По мере того, как бытовая электроника становится все более продвинутой и многофункциональной, растет потребность в высококачественных и миниатюрных компонентах. Инновации в бытовой электронике, включая достижения в технологиях IoT и 5G, еще больше стимулируют этот спрос. Распространение подключенных устройств и продолжающаяся тенденция к миниатюризации требуют интеграции сложных пассивных и соединительных компонентов, которые могут поддерживать более высокие скорости передачи данных, сниженное энергопотребление и расширенную функциональность. Следовательно, бум бытовой электроники является ключевым фактором, стимулирующим рост рынка пассивных и соединительных электронных компонентов.

Рост автомобильной электроники

Рост автомобильной электроники существенно влияет на мировой рынок пассивных и соединительных электронных компонентов. Современные автомобили все чаще оснащаются передовыми электронными системами, включая информационно-развлекательные системы, технологии помощи водителю, электрические силовые агрегаты и возможности автономного вождения. Эти системы требуют широкого спектра пассивных компонентов, таких как конденсаторы и резисторы, а также соединительных компонентов, таких как разъемы и клеммы, для обеспечения надежной работы и производительности. Переход к электромобилям (ЭМ) и гибридным автомобилям еще больше усиливает этот спрос, поскольку эти автомобили включают в себя сложные электронные системы, которые требуют надежных и эффективных компонентов. Кроме того, достижения в области автомобильных технологий, такие как связь транспортного средства со всем (V2X) и усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), требуют сложных электронных компонентов для поддержки расширенных функций и функций безопасности. Трансформация автомобильной промышленности в сторону большей электронной интеграции стимулирует спрос на высококачественные пассивные и соединительные компоненты, подпитывая рост рынка.

Расширение промышленной автоматизации

Расширение промышленной автоматизации является значительным драйвером рынка пассивных и соединительных электронных компонентов. Развитие Индустрии 4.0 и все более широкое внедрение технологий автоматизации в производственные процессы требуют широкого спектра электронных компонентов. Пассивные компоненты, включая конденсаторы, резисторы и индукторы, имеют решающее значение для стабильности и производительности промышленного оборудования и систем управления. Аналогичным образом, соединительные компоненты, такие как разъемы и клеммы, необходимы для установления надежной связи между различными системами автоматизации и устройствами. Внедрение интеллектуальных датчиков, программируемых логических контроллеров (ПЛК) и робототехники в промышленных условиях в значительной степени зависит от этих компонентов для обеспечения точного управления и сбора данных. Поскольку отрасли продолжают внедрять автоматизацию и интеллектуальные технологии для повышения эффективности, снижения затрат и повышения производительности, спрос на высококачественные пассивные и соединительные компоненты будет продолжать расти. Эта тенденция подчеркивает растущую важность этих компонентов в поддержке развития промышленной автоматизации и интеллектуального производства.

Растущее развертывание технологии 5G

Развертывание технологии 5G стимулирует существенный рост на мировом рынке пассивных и соединительных электронных компонентов. Переход к сетям 5G требует значительной модернизации существующей инфраструктуры и интеграции новых технологий, все из которых основаны на современных электронных компонентах. Пассивные компоненты, такие как фильтры, конденсаторы и индукторы, необходимы для управления целостностью сигнала и обеспечения эффективной работы оборудования 5G. Соединительные компоненты, включая разъемы и антенны, играют важнейшую роль в обеспечении высокоскоростной передачи данных и поддержании надежного сетевого подключения. Спрос на технологию 5G ускоряет разработку и развертывание современных систем связи, включая базовые станции, малые соты и периферийные вычислительные устройства. Поскольку поставщики телекоммуникационных услуг и операторы сетей вкладывают значительные средства в инфраструктуру 5G для поддержки более высоких скоростей передачи данных и большей пропускной способности сети, потребность в специализированных пассивных и соединительных компонентах будет продолжать расти. Эта тенденция подчеркивает ключевую роль электронных компонентов в обеспечении следующего поколения технологий беспроводной связи.

Основные проблемы рынка

Сбои в цепочке поставок

Сбои в цепочке поставок представляют собой серьезную проблему для мирового рынка пассивных и соединительных электронных компонентов. Отрасль опирается на сложную сеть поставщиков сырья, такого как металлы и полупроводники, а также на производство компонентов. Сбои в цепочке поставок, вызванные такими факторами, как геополитическая напряженность, стихийные бедствия или глобальные пандемии, могут привести к задержкам, увеличению затрат и нехватке критически важных материалов. Например, пандемия COVID-19 выявила уязвимости в глобальных цепочках поставок, вызывая широкомасштабные задержки и нехватку электронных компонентов. Эти сбои могут привести к увеличению сроков поставки и повышению издержек производства, что влияет на способность производителей удовлетворять спрос и поддерживать конкурентоспособные цены. Кроме того, колебания цен на материалы из-за проблем в цепочке поставок могут повлиять на общую структуру затрат для производителей, что потенциально приводит к повышению цен для конечных пользователей. Чтобы смягчить эти проблемы, компании должны внедрить надежные стратегии управления рисками, диверсифицировать источники поставок и повысить прозрачность цепочки поставок, чтобы минимизировать влияние сбоев и обеспечить непрерывность производства.

Технологическое устаревание

Технологическое устаревание является критической проблемой, стоящей перед рынком пассивных и соединительных электронных компонентов. Быстрые темпы технологического прогресса в электронике означают, что компоненты могут быстро устареть по мере появления новых технологий. Например, по мере того, как электронные устройства становятся более компактными и многофункциональными, растет спрос на более мелкие и более продвинутые компоненты. Пассивные компоненты, такие как резисторы и конденсаторы, и соединительные компоненты, такие как разъемы и переключатели, должны развиваться, чтобы соответствовать этим новым требованиям. Компании сталкиваются с проблемой постоянного обновления своих продуктовых предложений и инвестирования в исследования и разработки, чтобы опережать технологические тенденции. Невыполнение этого требования может привести к снижению конкурентоспособности и уменьшению доли рынка. Более того, интеграция новых технологий с существующими системами может создавать проблемы совместимости, что может замедлить принятие передовых решений. Решение проблемы технологического устаревания требует постоянных инноваций и проактивного подхода к разработке продукции, чтобы гарантировать, что компоненты соответствуют меняющимся потребностям электронной промышленности.

Соблюдение нормативных требований и экологических стандартов

Соблюдение нормативных требований и экологических стандартов является серьезной проблемой для рынка пассивных и соединительных электронных компонентов. С ростом глобального внимания к экологической устойчивости производители обязаны соблюдать строгие правила в отношении использования опасных материалов и управления отходами. Например, такие правила, как Директива Европейского союза об ограничении использования опасных веществ (RoHS), предписывают сокращение или исключение опасных веществ, включая свинец, из электронных компонентов. Соблюдение этих правил требует инвестиций в новые материалы и процессы, что может увеличить производственные затраты. Кроме того, необходимость соблюдения различных нормативных требований в разных регионах усложняет производственный процесс. Компании должны постоянно адаптироваться к меняющимся правилам и внедрять эффективные программы управления отходами и переработки, чтобы минимизировать свое воздействие на окружающую среду. Несоблюдение нормативных стандартов может привести к юридическим штрафам, ущербу репутации бренда и потере доступа на рынок. Поэтому преодоление этих нормативных и экологических проблем имеет решающее значение для поддержания соответствия и поддержания роста рынка.

Насыщение рынка и конкурентное давление

Насыщение рынка и конкурентное давление являются значительными проблемами, влияющими на глобальный рынок пассивных и соединительных электронных компонентов. По мере роста электронной промышленности рынок пассивных и соединительных компонентов становится все более переполненным многочисленными игроками, предлагающими схожую продукцию. Это насыщение приводит к обострению конкуренции, снижению цен и сокращению прибыли. Производители должны постоянно внедрять инновации и дифференцировать свою продукцию, чтобы сохранять конкурентное преимущество. Кроме того, давление с целью снижения затрат при соблюдении высоких стандартов качества требует эффективных производственных процессов и эффективного управления цепочкой поставок. Компании также сталкиваются с проблемой удовлетворения разнообразных потребностей и предпочтений клиентов в различных отраслях, от бытовой электроники до автомобилестроения и медицинских приборов. Чтобы преодолеть насыщение рынка и конкурентное давление, компании должны сосредоточиться на повышении производительности продукции, инвестировании в исследования и разработки и использовании технологических достижений. Развитие прочных отношений с клиентами и предоставление услуг с добавленной стоимостью также может помочь компаниям выделиться и занять конкурентоспособную позицию на рынке.

Основные тенденции рынка

Интеграция миниатюризированных компонентов

Тенденция к миниатюризации оказывает глубокое влияние на глобальный рынок пассивных и соединительных электронных компонентов. По мере того, как электронные устройства становятся меньше и компактнее, растет спрос на миниатюрные пассивные компоненты, такие как резисторы, конденсаторы и индукторы, а также на компактные соединительные компоненты, такие как разъемы и переключатели. Миниатюризированные компоненты необходимы для проектирования и функциональности современной потребительской электроники, включая смартфоны, носимые устройства и устройства Интернета вещей. Переход к миниатюризации обусловлен потребностью в более высокой производительности в меньших форм-факторах, что позволяет устройствам предлагать улучшенные функции без ущерба для размера или веса. Производители реагируют на это разработкой более мелких и эффективных компонентов, которые могут обеспечивать высокую производительность и при этом вписываться во все более ограниченные пространства. Эта тенденция также способствует инновациям в упаковочных технологиях и материалах, направленных на поддержку миниатюризации электронных сборок. По мере развития технологий и роста потребительского спроса на компактные высокопроизводительные устройства ожидается расширение рынка миниатюрных пассивных и соединительных компонентов, что будет способствовать дальнейшему росту и инновациям в отрасли.

Расширение технологий 5G и высокоскоростной связи

Развертывание технологий 5G и высокоскоростной связи является основной тенденцией, формирующей глобальный рынок пассивных и соединительных электронных компонентов. Развертывание сетей 5G требует ряда передовых компонентов для поддержки более высоких скоростей передачи данных, увеличенной полосы пропускания и улучшенной целостности сигнала. Пассивные компоненты, такие как фильтры, конденсаторы и индукторы, играют решающую роль в управлении качеством сигнала и снижении помех в высокоскоростных системах связи. Аналогичным образом, соединительные компоненты, включая высокочастотные разъемы и антенны, необходимы для поддержания надежной и эффективной передачи данных. Переход к технологии 5G стимулирует спрос на специализированные компоненты, которые могут обрабатывать возросшие скорости передачи данных и частоты, связанные с сетями 5G. Кроме того, рост технологий высокоскоростной связи в других секторах, таких как центры обработки данных и телекоммуникации, еще больше способствует спросу на передовые пассивные и соединительные компоненты. Поскольку развертывание технологий 5G и высокоскоростной связи продолжает ускоряться, ожидается, что рынок этих компонентов будет расти, что обусловлено потребностью в повышенной производительности и надежности современных систем связи.

Резкий рост автомобильной электроники

Резкий рост автомобильной электроники является важной тенденцией, влияющей на мировой рынок пассивных и соединительных электронных компонентов. Современные автомобили все чаще оснащаются сложными электронными системами, включая усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), информационно-развлекательные системы и электрические силовые агрегаты. Эти системы полагаются на широкий спектр пассивных компонентов, таких как конденсаторы, резисторы и индукторы, а также соединительные компоненты, такие как разъемы и клеммы, для обеспечения надежной работы и производительности. Растущее внедрение электромобилей (ЭМ) и гибридных автомобилей в сочетании с достижениями в области технологий автономного вождения еще больше стимулирует спрос на передовые электронные компоненты. Производителям автомобилей требуются компоненты, которые могут выдерживать суровые условия эксплуатации и соответствовать строгим стандартам безопасности и надежности. Интеграция новых технологий, таких как связь «автомобиль-все» (V2X) и передовые сенсорные системы, также способствует растущей потребности в высококачественных пассивных и соединительных компонентах. Поскольку автомобильная промышленность продолжает развиваться и внедрять больше электронных систем, ожидается, что рынок этих компонентов будет расширяться, что обусловлено потребностью в инновациях и надежности современных автомобилей.

Фокус на устойчивых и зеленых технологиях

Фокус на устойчивых и зеленых технологиях является заметной тенденцией, влияющей на глобальный рынок пассивных и соединительных электронных компонентов. Все больше внимания уделяется снижению воздействия электронных компонентов на окружающую среду за счет внедрения экологически чистых материалов и процессов. Нормативные требования, такие как директива Европейского союза об ограничении использования опасных веществ (RoHS), предписывают сокращение или исключение опасных материалов, включая свинец, из электронных компонентов. Это нормативное давление в сочетании с растущим спросом потребителей на экологически ответственную продукцию стимулирует переход к устойчивым материалам и методам производства. Производители инвестируют в исследования и разработки для разработки бессвинцовых припоев, перерабатываемых материалов и энергоэффективных производственных процессов. Кроме того, все больше внимания уделяется повышению долговечности и возможности вторичной переработки электронных компонентов для минимизации отходов и воздействия на окружающую среду. Поскольку устойчивость становится все более важным фактором как для потребителей, так и для регулирующих органов, ожидается, что рынок экологически чистых пассивных и соединительных компонентов будет расти, что отражает приверженность отрасли охране окружающей среды и инновациям.

Достижения в области интеллектуальных и подключенных устройств

Развитие интеллектуальных и подключенных устройств является важной тенденцией, формирующей глобальный рынок пассивных и соединительных электронных компонентов. Развитие Интернета вещей (IoT) и интеллектуальных технологий привело к увеличению спроса на электронные компоненты, которые поддерживают подключение, датчики и автоматизацию. Пассивные компоненты, такие как конденсаторы и индукторы, необходимы для обеспечения стабильной работы интеллектуальных устройств, в то время как компоненты межсоединений, включая разъемы и интерфейсы, имеют решающее значение для облегчения связи между устройствами. Распространение интеллектуальных бытовых приборов, носимых технологий и промышленных приложений IoT требует высокопроизводительных компонентов, которые могут справиться с требованиями постоянного подключения и обмена данными. Производители разрабатывают инновационные решения для решения уникальных задач интеллектуальных и подключенных устройств, включая миниатюрные компоненты, передовую обработку сигналов и решения с низким энергопотреблением. Поскольку рынок интеллектуальных и подключенных устройств продолжает расширяться, что обусловлено достижениями в области технологий и растущим принятием потребителями, ожидается, что спрос на специализированные пассивные и соединительные компоненты будет расти, поддерживая разработку следующего поколения интеллектуальных электронных систем.

Сегментные аналитические данные

Аналитические данные по применению

Сегмент потребительской электроники стал доминирующей силой на мировом рынке пассивных и соединительных электронных компонентов и, как ожидается, сохранит свои лидирующие позиции в течение всего прогнозируемого периода. Сектор потребительской электроники охватывает широкий спектр устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства и бытовую технику, все из которых требуют широкого использования пассивных и соединительных компонентов для своей работы. Быстрое развитие и распространение интеллектуальных устройств, обусловленное технологическими достижениями и растущим потребительским спросом, в значительной степени способствует устойчивому росту этого сегмента. Пассивные компоненты, такие как конденсаторы, резисторы и индукторы, необходимы для обеспечения функциональности, надежности и производительности этих устройств. Соединительные компоненты, включая разъемы и гнезда, играют решающую роль в обеспечении бесперебойной связи и интеграции в потребительской электронике. Продолжающаяся тенденция к миниатюризации и повышению производительности в потребительской электронике еще больше усиливает спрос на высококачественные пассивные и соединительные компоненты. В то время как другие секторы, такие как автомобилестроение, здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, промышленность, аэрокосмическая и оборонная промышленность, также вносят значительный вклад в рынок, огромный объем и постоянные инновации в отрасли потребительской электроники обуславливают ее доминирование. Поскольку технологические достижения продолжают ускоряться, а предпочтения потребителей меняются, ожидается, что сегмент потребительской электроники сохранит свои лидирующие позиции, формируя направление рынка пассивных и соединительных электронных компонентов в обозримом будущем.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке пассивных и соединительных электронных компонентов и, как ожидается, сохранит свое лидерство в течение всего прогнозируемого периода. Это доминирование можно объяснить надежной экосистемой производства электроники в регионе, которая включает такие крупные экономики, как Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань. Азиатско-Тихоокеанский регион является мировым центром производства электроники, в котором размещаются многочисленные ведущие производители и поставщики пассивных и соединительных компонентов. Регион выигрывает от хорошо налаженной цепочки поставок, ценовых преимуществ и значительных инвестиций в технологии и инфраструктуру, которые в совокупности усиливают его рыночные позиции. Быстрое расширение потребительской электроники, автомобильной электроники и промышленной автоматизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще больше стимулирует спрос на высокопроизводительные пассивные и соединительные компоненты. Кроме того, растущее внимание региона к интеллектуальным технологиям, включая 5G, IoT и AI, усиливает потребность в передовых электронных компонентах для поддержки этих инноваций. Развивающиеся рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе также способствуют доминированию региона на рынке, поскольку растущая индустриализация и внедрение потребительской электроники повышают спрос на электронные компоненты. Сочетание высоких производственных мощностей, технологического прогресса и растущей базы конечных пользователей делает Азиатско-Тихоокеанский регион центральным игроком на мировом рынке пассивных и соединительных электронных компонентов. Поскольку спрос на сложную электронику продолжает расти, а технологические разработки продвигаются вперед, Азиатско-Тихоокеанский регион намерен сохранить свою доминирующую роль, стимулируя рост рынка и формируя тенденции отрасли в ближайшие годы.

Последние разработки

• В марте 2024 года KEMET, подразделение YAGEO Group, объявило о запуске конденсаторов T581, которые соответствуют военным спецификациям производительности MIL-PRF-32700/2. Эти конденсаторы с номиналом 35 В разработаны для удовлетворения строгих требований военных приложений, предлагая надежность, сертифицированную MIL-PRF, и используя высокую объемную эффективность технологии полимерного тантала. Эта технология особенно выгодна для высокоэффективных, быстро переключающихся DC/DC-преобразователей.
• В феврале 2024 года компания Samtec представила новейшие дополнения к своей линейке разъемов Edge Rate — серии ERM6 и ERF6. Эти новые разъемы отличаются более плотным сопряжением, уменьшенной шириной и тонким профилем всего 5 мм. Они предназначены для таких отраслей, как встроенное машинное зрение, промышленность, приборостроение и робототехника, и поддерживают высокоскоростные приложения со скоростью передачи данных до 56 Гбит/с PAM4.

• В октябре 2023 года корпорация TDK представила серию высокоэффективных силовых индукторов PLEA85, предназначенных для увеличения времени работы носимых устройств с питанием от батареи и аналогичных устройств. Серия PLEA85 отличается компактным профилем, достигнутым за счет инновационных магнитных материалов с низкими потерями от TDK и передовых методов обработки тонких пленок. Имея размеры всего 1,0 мм (длина) x 0,8 мм (ширина) x 0,55 мм (высота), эти индукторы позволяют инженерам интегрировать низкопрофильные интегральные схемы (ИС), такие как корпуса Chip Scale (CSP), что упрощает разработку более компактных конструкторских решений. Нижний электрод индукторов и частично Г-образная форма Боковая конструкция поддерживает высокоплотный поверхностный монтаж, снижает риск неправильного размещения во время установки и повышает прочность клемм, что приводит к более долговечному конечному продукту.
• В марте 2023 года компания Murata Manufacturing Co., Ltd. открыла новую 200-миллиметровую линию массового производства в Кане, Франция, предназначенную для изготовления кремниевых конденсаторов. Эта линия использует 200-миллиметровые пластины и использует передовую технологию PICS для обеспечения превосходных электрических характеристик. Эти конденсаторы, предназначенные в первую очередь для рынка мобильных телефонов, предлагают высокие значения емкости и исключительную производительность при чрезвычайно малых размерах и толщине до 40 мкм.

Ключевые игроки рынка

• Murata Manufacturing Co., Ltd.
• TDK Corporation
• Yageo Corporation
• Vishay Intertechnology, Inc.
• KYOCERA AVX Components Корпорация
• TE Connectivity Ltd.
• Panasonic Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Littelfuse, Inc.
• Rohm Co. Ltd
• Wurth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
• Broadcom Inc.