Рынок услуг по производству электроники — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу услуг (производство электроники, инжиниринговые услуги, внедрение испытаний и разработок, логистические услуги и другие), по отраслям (бытовая электроника, автомобилестроение, тяжелое промышленное производство, аэрокосмическая и оборонная промышленность, здравоохран

Обзор рынка

Глобальный рынок услуг по производству электроники оценивался в 548,54 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 10,22% до 2029 года. Услуги по производству электроники (EMS) относятся к компаниям, которые предоставляют ряд услуг по производству электронных компонентов и продуктов от имени производителей оригинального оборудования (OEM). Эти услуги включают проектирование, сборку, тестирование, дистрибуцию и ремонт электронных продуктов, обслуживая широкий спектр отраслей, включая бытовую электронику, телекоммуникации, автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность и здравоохранение. Рынок EMS готов к росту из-за нескольких ключевых факторов. Во-первых, поскольку технологии быстро развиваются, OEM-производители сталкиваются с растущим давлением инноваций и быстрого вывода продукции на рынок при сохранении высоких стандартов качества. Поставщики EMS предлагают экспертные знания и масштабируемость, что позволяет OEM-производителям использовать свои специализированные возможности и ресурсы, не вкладывая средства в обширную производственную инфраструктуру самостоятельно. Эта тенденция аутсорсинга позволяет OEM-производителям сосредоточиться на основных компетенциях, таких как исследования, разработки и маркетинг, тем самым сокращая время выхода на рынок и общую эффективность. Во-вторых, тенденция к кастомизации и персонализации в потребительской электронике стимулирует спрос на поставщиков EMS, которые могут справиться со сложными требованиями к сборке и конфигурации. Компании EMS преуспевают в управлении логистикой цепочки поставок, поиске компонентов по всему миру и адаптации производственных процессов для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Кроме того, поставщики EMS получают выгоду от экономии за счет масштаба, эксплуатационной эффективности и доступа к передовым производственным технологиям, которые обеспечивают рентабельное производство и конкурентоспособные цены для OEM-производителей. Более того, растущая сложность электронных продуктов в сочетании со строгими нормативными требованиями к стандартам безопасности и охраны окружающей среды подчеркивает ценность партнерства с поставщиками EMS, которые специализируются на соблюдении требований и управлении качеством. Поскольку глобальный спрос на электронику продолжает расти в различных секторах, ожидается, что рынок EMS будет расширяться и дальше, что обусловлено продолжающимся технологическим прогрессом, глобализацией цепочек поставок и потребностью в гибких и гибких производственных решениях на динамичном рынке.

Ключевые движущие силы рынка

Технологические достижения и инновации

Одним из основных движущих сил глобального рынка услуг по производству электроники являются технологические достижения и инновации. По мере развития электронной промышленности, обусловленного быстрым технологическим прогрессом, растет спрос на поставщиков EMS, которые могут идти в ногу с этими изменениями. Технологические достижения охватывают широкий спектр областей, включая миниатюризацию, увеличение вычислительной мощности, улучшенную связь и разработку новых материалов и производственных процессов. Компании EMS играют решающую роль в интеграции этих достижений в свои производственные возможности, что позволяет им производить более сложные и эффективные электронные продукты. Например, достижения в технологии поверхностного монтажа (SMT) позволили поставщикам EMS собирать более мелкие и сложные электронные компоненты, уменьшая размер продукта и одновременно повышая производительность. Кроме того, такие инновации, как Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI), стимулируют спрос на электронные устройства со встроенными датчиками и интеллектуальными возможностями, создавая новые возможности для поставщиков EMS по предложению услуг с добавленной стоимостью в области проектирования, создания прототипов и тестирования. По мере развития технологий компании EMS, инвестирующие в исследования и разработки (НИОКР), чтобы оставаться на переднем крае инноваций, будут иметь хорошие возможности для извлечения выгоды из растущего спроса на передовые услуги электронного производства.

Глобализация цепочек поставок

Глобализация цепочек поставок является еще одним важным фактором, формирующим глобальный рынок услуг электронного производства. Во все более взаимосвязанном мире производители электроники расширяют свою деятельность в нескольких регионах, чтобы получить доступ к новым рынкам, снизить производственные издержки и снизить риски. Поставщики EMS играют важную роль в поддержке этих глобальных цепочек поставок, предлагая локализованные услуги по производству и сборке, закупая компоненты у сети поставщиков по всему миру и оптимизируя логистику и каналы распределения. Такое глобальное присутствие позволяет компаниям EMS предлагать гибкость и масштабируемость OEM-производителям, позволяя им быстро адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и геополитической неопределенности. Кроме того, глобализация облегчает сотрудничество между поставщиками EMS и OEM-производителями в разных регионах, способствуя инновациям и обмену знаниями. Например, поставщики EMS, работающие в Азии, могут использовать свою близость к поставщикам компонентов и квалифицированной рабочей силе, в то время как поставщики в Северной Америке или Европе могут извлечь выгоду из близости к ключевым рынкам и технологическому опыту. Поскольку производство электроники становится все более глобализированным, поставщики EMS, которые могут эффективно управлять и оптимизировать глобальные цепочки поставок, будут оставаться конкурентоспособными и продолжать стимулировать рост на рынке.

Спрос на настройку и гибкость

Растущий спрос на настройку и гибкость в электронных продуктах является существенным фактором, подпитывающим глобальный рынок услуг по производству электроники. Потребители и компании ищут персонализированные электронные устройства, соответствующие конкретным потребностям и предпочтениям, будь то с точки зрения дизайна, функциональности или производительности. Поставщики EMS хорошо подготовлены к удовлетворению этих потребностей, предлагая настраиваемые производственные решения, которые позволяют OEM-производителям дифференцировать свою продукцию на конкурентных рынках. Это включает такие услуги, как проектирование для технологичности (DFM), прототипирование и управление цепочкой поставок, адаптированные к уникальным требованиям к продукту. Более того, компании EMS, специализирующиеся на нишевых рынках или вертикалях, таких как медицинские приборы или автомобильная электроника, могут предоставить специализированную экспертизу и соответствие отраслевым нормам и стандартам. Тенденция к кастомизации также распространяется на услуги послепродажного обслуживания, такие как ремонт, восстановление и модернизация продукции, где поставщики EMS могут добавить дополнительную ценность, продлевая жизненный цикл электронных продуктов и сокращая электронные отходы. Поскольку предпочтения потребителей продолжают меняться, а такие технологии, как 3D-печать и аддитивное производство, обеспечивают большую гибкость проектирования, компании EMS, предлагающие гибкие и адаптивные производственные решения, будут стимулировать рост и инновации на мировом рынке.

Основные проблемы рынка

Сбои в цепочке поставок и глобальная неопределенность

Одной из главных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок услуг по производству электроники, являются сбои в цепочке поставок и глобальная неопределенность. Электронная производственная отрасль в значительной степени зависит от сложной сети поставщиков, субподрядчиков и поставщиков логистических услуг, распределенных по нескольким странам и регионам. Сбои в глобальной цепочке поставок, такие как стихийные бедствия, геополитическая напряженность, торговая политика и пандемии (например, COVID-19), могут существенно повлиять на доступность критически важных компонентов, сырья и квалифицированной рабочей силы, необходимых для производственных операций. Например, сбои в цепочках поставок полупроводников недавно привели к дефициту, затронувшему различные отрасли, включая автомобилестроение и бытовую электронику. Эти сбои не только вызывают задержки в производственных графиках, но и увеличивают расходы из-за более высоких закупочных цен и ускоренных сборов за доставку. Более того, глобальная неопределенность, такая как колебания валютных курсов и изменения в регулировании, еще больше усложняет управление цепочками поставок для поставщиков EMS. Управление рисками в цепочках поставок требует проактивных стратегий, включая диверсификацию сетей поставщиков, внедрение надежных систем управления запасами и содействие более тесному сотрудничеству с ключевыми заинтересованными сторонами для обеспечения непрерывности и устойчивости перед лицом непредвиденных сбоев. Поскольку мировая экономика становится все более взаимосвязанной, компании EMS должны оставаться гибкими и адаптивными, чтобы смягчить уязвимости цепочек поставок и поддерживать операционную эффективность в условиях продолжающейся глобальной неопределенности.

Давление затрат и сокращение маржи

Давление затрат и сокращение маржи представляют собой серьезные проблемы для мирового рынка услуг электронного производства. Поставщики EMS работают в высококонкурентной среде, где OEM-производители постоянно ищут экономически эффективные производственные решения без ущерба для качества или инноваций. Однако рост затрат на рабочую силу, энергию, сырье и соблюдение строгих нормативных требований может оказывать понижательное давление на рентабельность. Кроме того, компании EMS часто сталкиваются с ценовым давлением со стороны OEM-производителей, требующих более низких сборов за контрактное производство и сокращения расходов для поддержания конкурентоспособности на мировых рынках. Баланс между эффективностью затрат и инвестициями в модернизацию технологий, обучение сотрудников и инициативы по обеспечению устойчивого развития еще больше напрягает рентабельность поставщиков EMS. Более того, колебания мировых экономических условий, такие как инфляционное давление и экономические спады, могут усугубить проблемы с затратами и повлиять на потоки доходов. Для решения этих проблем компании EMS должны принять стратегии по оптимизации операционной эффективности, оптимизировать производственные процессы, заключать выгодные контракты с поставщиками и внедрять принципы бережливого производства. Внедрение технологий автоматизации и робототехники также может повысить производительность и сократить затраты на рабочую силу, одновременно повышая точность и масштабируемость производства. Кроме того, изучение новых источников дохода с помощью услуг с добавленной стоимостью, таких как оптимизация проектирования, поддержка послепродажного обслуживания и консалтинг по цепочке поставок, может помочь компенсировать сокращение маржи и создать новые возможности для роста доходов в условиях конкурентного рынка.

Основные тенденции рынка

Внедрение технологий Industry 4.0

Значительной тенденцией, формирующей глобальный рынок услуг электронного производства, является внедрение технологий Industry 4.0. Industry 4.0, также известная как Четвертая промышленная революция, объединяет цифровизацию, автоматизацию, аналитику данных и связь для преобразования производственных процессов и операций. Поставщики EMS все больше инвестируют в передовые производственные технологии, такие как робототехника, искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT) и аналитика больших данных, для повышения производительности, улучшения контроля качества и оптимизации управления цепочкой поставок. Технологии робототехники и автоматизации оптимизируют повторяющиеся задачи на сборочных линиях, сокращая затраты на рабочую силу и время цикла, одновременно повышая точность и согласованность производственных операций. Прогностическая аналитика на основе ИИ обеспечивает проактивное обслуживание и мониторинг производственных процессов в реальном времени, сводя к минимуму время простоя и повышая общую эффективность оборудования (OEE). Устройства и датчики IoT собирают огромные объемы данных с машин и производственных линий, облегчая прогностическое обслуживание, управление запасами и контроль качества. Кроме того, облачные вычисления и технологии цифровых двойников позволяют проводить виртуальное моделирование производственных процессов, позволяя поставщикам EMS оптимизировать производственные рабочие процессы, моделировать изменения конструкции и ускорять время вывода новых продуктов на рынок. Поскольку компании EMS внедряют технологии Industry 4.0, они могут использовать основанные на данных идеи и возможности интеллектуального производства, чтобы предлагать более гибкие и гибкие производственные решения, выделяться на конкурентном рынке и удовлетворять меняющиеся требования OEM-производителей для более быстрых инноваций и кастомизации.

Фокус на устойчивом развитии и экологически чистых производственных практиках

Еще одной заметной тенденцией на мировом рынке услуг по производству электроники является растущее внимание к устойчивому развитию и экологически чистым производственным практикам. С ростом глобальной осведомленности об экологических проблемах и нормативных требованиях к сокращению выбросов углерода поставщики EMS внедряют экологически чистые инициативы во всех своих производственных процессах. Это включает внедрение энергоэффективных технологий, сокращение образования отходов и оптимизацию использования ресурсов для минимизации воздействия на окружающую среду. Практики устойчивой цепочки поставок включают этичное и локальное снабжение, использование переработанных материалов и соблюдение экологических норм, таких как RoHS (Ограничение использования опасных веществ) и WEEE (Директива об отходах электрического и электронного оборудования). Компании EMS также изучают принципы экономики замкнутого цикла, которые подчеркивают управление жизненным циклом продукта, повторное использование, переработку и переработку электронных компонентов и материалов. Разработка продуктов с учетом долговечности и ремонтопригодности продлевает жизненный цикл продукта, сокращает электронные отходы и поддерживает устойчивые модели потребления. Кроме того, зеленые сертификаты, такие как ISO 14001, демонстрируют приверженность поставщиков EMS охране окружающей среды и корпоративной социальной ответственности (CSR), повышая репутацию бренда и доверие клиентов. Поскольку устойчивость становится ключевым фактором на рынке, компании EMS, которые отдают приоритет экологически чистым методам производства, могут привлекать экологически сознательных OEM-производителей, получать конкурентное преимущество и способствовать более устойчивому будущему электронной промышленности.

Рост интеллектуального производства и цифровой трансформации

Рост интеллектуального производства и цифровой трансформации меняет операции на мировом рынке услуг электронного производства. Интеллектуальное производство объединяет передовые технологии, связь и аналитику данных для создания интеллектуальных и взаимосвязанных производственных экосистем. Поставщики EMS используют инициативы цифровой трансформации для повышения операционной эффективности, гибкости и возможностей принятия решений в своих организациях. Оцифровка производственных процессов обеспечивает мониторинг в реальном времени, предиктивную аналитику и удаленное управление производственными операциями, повышая общую эффективность оборудования (OEE) и снижая производственные затраты. Облачные платформы и цифровые двойники облегчают виртуальное моделирование производственных процессов, позволяя компаниям EMS оптимизировать производственные процессы, моделировать изменения конструкции и ускорять время вывода на рынок новых продуктов. Кроме того, интеграция алгоритмов ИИ и машинного обучения улучшает предиктивное обслуживание, контроль качества и управление цепочками поставок, позволяя принимать упреждающие решения и снижать операционные риски. Датчики и устройства с поддержкой IoT собирают ценные данные с машин, продуктов и цепочек поставок, позволяя поставщикам EMS достичь большей прозрачности, прослеживаемости и эффективности в своих операциях. По мере развития возможностей интеллектуального производства компании EMS могут предлагать более гибкие и гибкие производственные решения, улучшать взаимодействие с клиентами и внедрять инновации в конкурентной среде рынка электроники.

Сегментные данные

Тип услуги

В 2023 году сегмент производства электроники доминировал на мировом рынке услуг по производству электроники и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Этот сегмент охватывает основные виды деятельности по сборке электронных компонентов, производству печатных плат (PCB), интеграции продуктов и окончательной сборке электронных устройств. Услуги по производству электроники имеют решающее значение для OEM-производителей, ищущих масштабируемые и экономически эффективные решения для удовлетворения потребительского спроса на инновационные и надежные электронные продукты. Поставщики EMS, специализирующиеся на производстве электроники, используют передовые технологии и методы производства для обеспечения высоких стандартов качества, эффективных производственных процессов и соответствия отраслевым нормам. Кроме того, сегмент производства электроники выигрывает от экономии за счет масштаба, что позволяет компаниям EMS оптимизировать производственные затраты, сокращать время выхода на рынок и предлагать гибкие производственные решения, адаптированные к конкретным потребностям OEM-производителей в различных отраслях. Поскольку глобальный спрос на электронику продолжает расти, обусловленный такими тенденциями, как Интернет вещей, искусственный интеллект и интеллектуальные устройства, сегмент производства электроники готов к устойчивому росту. Способность поставщиков EMS внедрять инновации, оптимизировать операции и адаптироваться к технологическим достижениям будет иметь решающее значение для сохранения их лидерства в этой динамичной и конкурентной рыночной среде. Кроме того, поскольку OEM-производители все чаще передают производственные операции на аутсорсинг, чтобы сосредоточиться на основных компетенциях, таких как НИОКР и маркетинг, ожидается, что сегмент производства электроники будет играть ключевую роль в поддержке глобальных цепочек поставок, содействии отраслевому сотрудничеству и продвижении инноваций в секторе электроники.

Региональные данные

В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке услуг по производству электроники и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Лидерство этого региона обусловлено несколькими ключевыми факторами, которые способствуют его известности в услугах по производству электроники (EMS). Азиатско-Тихоокеанский регион может похвастаться надежной экосистемой для производства электроники, поддерживаемой обширной инфраструктурой, квалифицированной рабочей силой и устоявшимися кластерами OEM-производителей и поставщиков EMS. Такие страны, как Китай, Тайвань, Южная Корея и Япония, славятся своими передовыми возможностями в производстве электроники, начиная от потребительской электроники до автомобильной электроники и промышленного оборудования. Регион выигрывает от сильной сети поставщиков компонентов, субподрядчиков и поставщиков логистических услуг, что способствует эффективному управлению цепочками поставок и экономически эффективному производству. Более того, стратегическое географическое положение Азиатско-Тихоокеанского региона обеспечивает близость к ключевым рынкам в Северной Америке и Европе, повышая его привлекательность как производственного центра для глобальных OEM-производителей, стремящихся оптимизировать производственные затраты и сократить время выхода на рынок. Кроме того, правительственные инициативы и политика, способствующие промышленному развитию, технологическим инновациям и инвестициям в НИОКР, еще больше укрепляют конкурентное преимущество региона на рынке EMS. Поскольку глобальный спрос на электронную продукцию продолжает расти, особенно в таких секторах, как телекоммуникации, здравоохранение и автомобилестроение, доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона в услугах по производству электроники готово расширяться. Способность региона адаптироваться к технологическим достижениям, внедрять инициативы цифровой трансформации и удовлетворять меняющиеся требования клиентов позиционирует его как ключевого игрока, формирующего будущее мирового рынка услуг по производству электроники.

Последние события

• В январе 2024 года тайваньская корпорация Wistron подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Карнатаки в среду о создании завода по производству ноутбуков в штате. По словам М. Б. Патила, министра крупной и средней промышленности Карнатаки, Wistron пообещала инвестировать 1500 крор рупий, намереваясь создать около 3000 рабочих мест в рамках этой инициативы..
• В марте 2024 года группа Cicor объявила о приобретении TT Electronics IoT Solutions Ltd, охватывающей три производственных предприятия, расположенных в Великобритании и Китае. Это стратегическое приобретение объединяет эти новые площадки с существующими подразделениями Cicor, включая Axis Electronics (приобретена в 2021 году) и STS Defence (приобретена в 2024 году). Интеграция не только позиционирует Cicor как доминирующего игрока на рынке EMS в Великобритании, но и укрепляет его лидерство в Европе по производству высококачественной электроники, используемой в аэрокосмической и оборонной промышленности. Этот шаг соответствует всеобъемлющей стратегии Cicor по утверждению себя в качестве ведущего поставщика услуг по производству электроники в Европе, уделяя особое внимание таким секторам, как медицинские технологии, промышленные приложения, аэрокосмическая промышленность и оборона.

Ключевые игроки рынка

• Hon Hai Precision Industry Co.Ltd
• FLEX LTD
• Jabil Inc
• Celestica Inc
• Sanmina Корпорация
• Benchmark Electronics, Inc
• Plexus Corp.
• TT Electronics PLC
• Wistron Corporation
• Zollner Elektronik AG