Рынок банкоматов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по решениям (решения по развертыванию, управляемые услуги), по типу банкомата (обычные/банковские банкоматы, банкоматы Brown Label, банкоматы White Label, интеллектуальные банкоматы, банкоматы для выдачи наличных), по применению (снятие наличных, переводы, депозиты), по регионам и конкуренции, 20

Обзор рынка

Глобальный рынок банкоматов оценивался в 24,87 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 4,54% до 2029 года. Банкомат (банкомат) — это электронное банковское устройство, которое позволяет клиентам выполнять финансовые транзакции, такие как снятие наличных, внесение депозитов, переводы средств и запросы баланса, без необходимости прямого взаимодействия с сотрудниками банка. Рост мирового рынка банкоматов можно объяснить несколькими факторами. Растет спрос на удобный и круглосуточный доступ к банковским услугам, особенно в странах с развивающейся экономикой, где традиционная банковская инфраструктура ограничена. По мере того, как все больше людей получают доступ к банковским услугам, потребность в банкоматах растет, что способствует финансовой инклюзивности. Технологические достижения в функциональности банкоматов, такие как улучшенные функции безопасности, биометрическая аутентификация и интеграция с мобильным банкингом, делают банкоматы более удобными и безопасными, тем самым стимулируя их внедрение. Растущее размещение банкоматов в нетрадиционных местах, таких как розничные магазины, аэропорты и развлекательные заведения, расширяет их доступность и удобство. Рынок также обусловлен ростом числа банковских отделений и расширением банковских сетей, которым требуется больше банкоматов для поддержки своих операций. Глобальный толчок к цифровизации и безналичным транзакциям, как это ни парадоксально, также подпитывает рынок банкоматов, поскольку банкоматы модернизируются для обработки различных форм цифровых платежей и безкарточных транзакций. На развитых рынках наблюдается тенденция к обновлению и замене старых моделей банкоматов на более новые, более совершенные машины, что способствует росту рынка. Кроме того, растущее использование банкоматов для услуг, выходящих за рамки выдачи наличных, таких как оплата счетов, пополнение мобильных счетов и бронирование билетов, повышает их полезность и привлекательность для потребителей. В целом, сочетание расширения банковских услуг, технологических достижений, возросшей доступности и расширения спектра услуг, предлагаемых банкоматами, является движущей силой роста мирового рынка банкоматов.

Ключевые движущие силы рынка

Рост спроса на удобный и круглосуточный доступ к банковским услугам

Растущий мировой спрос на удобный и круглосуточный доступ к банковским услугам является значительным драйвером для рынка банкоматов. Поскольку современный образ жизни становится все более загруженным, а клиенты ищут быстрые и простые способы управления своими финансами, банкоматы предоставляют решение, предлагая банковские услуги в любое время дня и ночи. Это особенно важно в регионах, где традиционная банковская инфраструктура недостаточно развита или недостаточна для удовлетворения потребностей растущего населения. Во многих развивающихся странах банкоматы служат критически важными точками доступа к финансовым услугам, помогая сократить разрыв между населением, не имеющим банковских счетов, и официальными банковскими системами. Удобство возможности снимать наличные, проверять остатки на счетах, переводить средства и выполнять другие банковские операции без необходимости посещать отделение банка высоко ценится потребителями. Более того, банкоматы все чаще устанавливаются в местах с интенсивным движением, таких как торговые центры, транспортные узлы и развлекательные заведения, что еще больше повышает их доступность и удобство. Эта возросшая доступность и доступность стимулируют потребительскую зависимость от банкоматов, тем самым стимулируя рост рынка.

Технологические достижения в функциональности банкоматов

Растущее развертывание банкоматов в нетрадиционных местах

Растущее развертывание банкоматов в нетрадиционных местах является значительным драйвером расширения рынка. Традиционно банкоматы в основном устанавливались в банковских отделениях или рядом с ними. Однако ландшафт кардинально изменился, и теперь банкоматы размещаются в различных нетрадиционных местах, таких как розничные магазины, аэропорты, железнодорожные станции и развлекательные заведения. Такое стратегическое размещение банкоматов в местах с высокой проходимостью призвано обеспечить большее удобство для клиентов, предлагая банковские услуги в местах, где они уже проводят свое время. Например, банкомат в торговом центре позволяет покупателям снимать наличные или выполнять другие банковские операции, не выходя из помещения. Аналогичным образом банкоматы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах удовлетворяют потребности путешественников, которым может потребоваться доступ к наличным или другим банковским услугам во время поездок. Эта тенденция не только повышает удобство для клиентов, но и увеличивает объем транзакций и скорость использования банкоматов, тем самым стимулируя рост рынка. Финансовые учреждения и независимые разработчики банкоматов осознают потенциал этих мест с высокой посещаемостью для привлечения большего количества пользователей и получения более высоких доходов, что приводит к увеличению инвестиций в развертывание банкоматов в нетрадиционных условиях.

Основные проблемы рынка

Рост числа угроз кибербезопасности

Одной из главных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок банкоматов, является рост числа угроз кибербезопасности. Поскольку банкоматы развиваются и включают в себя передовые технологические функции, такие как подключение к Интернету, биометрическая аутентификация и мобильная интеграция, они становятся более уязвимыми для различных форм кибератак. Киберпреступники постоянно разрабатывают сложные методы эксплуатации уязвимостей в сетях банкоматов, что может привести к значительным финансовым потерям для банков и потере доверия потребителей. Распространенные киберугрозы включают скимминг, когда устройства подключаются к банкоматам для кражи информации с карт, и более сложные атаки вредоносного ПО, которые могут удаленно управлять банкоматами и выкачивать деньги. Быстрое развитие этих угроз требует существенных инвестиций в надежные меры кибербезопасности, включая регулярные обновления программного обеспечения, передовые методы шифрования и системы мониторинга в реальном времени. Финансовые учреждения должны выделять значительные ресурсы для защиты своих сетей банкоматов, что может быть дорогостоящим и сложным, особенно для небольших банков с ограниченным бюджетом. Кроме того, репутационный ущерб в результате успешных кибератак может иметь долгосрочные негативные последствия для доверия потребителей и рынка в целом. Таким образом, рост числа угроз кибербезопасности представляет собой серьезную проблему для роста и стабильности мирового рынка банкоматов.

Высокие расходы на обслуживание и эксплуатацию

Еще одной важной проблемой, с которой сталкивается мировой рынок банкоматов, являются высокие расходы на обслуживание и эксплуатацию, связанные с развертыванием и управлением банкоматами. Банкоматы требуют регулярного обслуживания для обеспечения их правильной и безопасной работы. Это включает в себя плановое обслуживание, обновление программного обеспечения, пополнение наличных и ремонт, которые могут быть как трудоемкими, так и дорогостоящими. В отдаленных или сельских районах эти расходы могут быть еще выше из-за логистических проблем, связанных с доступом к этим местам. Кроме того, необходимость соблюдения строгих нормативных требований и стандартов безопасности увеличивает эксплуатационную нагрузку для финансовых учреждений. Банкоматы должны соответствовать различным национальным и международным нормам, касающимся защиты данных, конфиденциальности потребителей и безопасности транзакций, что требует постоянных инвестиций в меры по обеспечению соответствия. Стоимость модернизации старых банкоматов для соответствия этим меняющимся стандартам еще больше усугубляет финансовую нагрузку на банки и независимых операторов банкоматов. Более того, эксплуатационные расходы банкоматов включают страхование от кражи и вандализма, которые являются значительными рисками в некоторых регионах. Совокупный эффект этих факторов приводит к значительным текущим расходам, что затрудняет для финансовых учреждений поддержание и расширение своих сетей банкоматов с прибылью.

Основные тенденции рынка

Интеграция расширенных функций безопасности

Одной из заметных тенденций на мировом рынке банкоматов является интеграция расширенных функций безопасности. Поскольку киберугрозы и мошенничество становятся все более изощренными, финансовые учреждения отдают приоритет повышению безопасности банкоматов для защиты как своих активов, так и данных клиентов. Современные банкоматы оснащаются передовыми технологиями, такими как биометрическая аутентификация, которая включает в себя распознавание отпечатков пальцев и лиц, для проверки личности пользователя и снижения риска несанкционированного доступа. Кроме того, развертывание систем мониторинга в реальном времени и аналитики на основе искусственного интеллекта помогает обнаруживать и предотвращать подозрительные действия путем выявления закономерностей, указывающих на мошенничество. Технологии шифрования также совершенствуются для защиты передачи и хранения данных, гарантируя, что конфиденциальная информация остается защищенной. Эти достижения не только укрепляют безопасность транзакций банкоматов, но и внушают большую уверенность потребителям, поощряя дальнейшее использование банкоматов для различных банковских услуг. Поскольку проблемы безопасности остаются главным приоритетом как для потребителей, так и для финансовых учреждений, ожидается, что тенденция к интеграции расширенных функций безопасности в банкоматы продолжит стимулировать инновации и инвестиции на рынке.

Расширение многофункциональных банкоматов

Внедрение бесконтактных и бескарточных технологий

Внедрение бесконтактных и бескарточных технологий является быстрорастущей тенденцией на мировом рынке банкоматов. С ростом предпочтения удобства и гигиены, особенно после пандемии COVID-19, бесконтактные транзакции приобрели значительную популярность. Банкоматы оснащаются технологией ближней бесконтактной связи (NFC), позволяющей пользователям совершать транзакции с помощью смартфонов, умных часов или бесконтактных карт без необходимости физически вставлять карту в банкомат. Это не только ускоряет процесс транзакции, но и сводит к минимуму физический контакт, повышая безопасность и удобство пользователя. Бескарточные транзакции, осуществляемые с помощью приложений мобильного банкинга и сканирования QR-кодов, также становятся все более распространенными. Эти технологии позволяют пользователям инициировать транзакции в банкоматах непосредственно со своих мобильных устройств, что еще больше упрощает процесс и снижает риск мошенничества с картами. Переход к бесконтактным и бескарточным технологиям соответствует более широкой тенденции цифровой трансформации в банковском секторе, поскольку финансовые учреждения стремятся удовлетворить растущие потребности технически подкованных потребителей. Поскольку эти технологии продолжают развиваться и получать широкое признание, ожидается, что их принятие приведет к значительному росту и инновациям на рынке банкоматов.

Сегментные данные

Решение

В 2023 году сегмент управляемых услуг доминировал на мировом рынке банкоматов и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Сегмент управляемых услуг охватывает комплексный набор решений, предоставляемых сторонними поставщиками, включая техническое обслуживание, управление денежными средствами, услуги безопасности и обновления программного обеспечения, которые все чаще предпочитают финансовые учреждения, стремящиеся оптимизировать операции и сократить расходы. Основным фактором доминирования сегмента управляемых услуг является растущая тенденция среди банков и финансовых учреждений передавать на аутсорсинг непрофильные виды деятельности, что позволяет им сосредоточиться на своих основных банковских функциях и повышать общую операционную эффективность. Поставщики управляемых услуг предлагают специализированные знания и передовые технологические возможности, которые обеспечивают оптимальную производительность и безопасность сетей банкоматов, что особенно важно в условиях эскалации угроз кибербезопасности. Кроме того, управляемые услуги способствуют масштабируемости и гибкости, позволяя финансовым учреждениям быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и нормативным требованиям без бремени управления обширной внутренней инфраструктурой банкоматов. Экономическая эффективность управляемых услуг в сочетании с возможностью использования передовых технологий и передового опыта еще больше повышает их привлекательность. Поскольку спрос на улучшенный клиентский опыт и бесперебойные банковские операции продолжает расти, сегмент управляемых услуг имеет все возможности для того, чтобы лидировать на мировом рынке банкоматов, движимый его комплексными, эффективными и безопасными решениями, которые отвечают меняющимся потребностям финансовых учреждений во всем мире.

Региональные данные

В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке банкоматов и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Превосходство этого региона на рынке обусловлено несколькими факторами, включая быструю урбанизацию, растущие усилия по обеспечению финансовой доступности и растущее население среднего класса. Такие страны, как Китай и Индия, находятся на переднем крае этого роста, со значительными инвестициями в банковскую инфраструктуру и развертыванием банкоматов как в городских, так и в сельских районах. Стремление правительств и финансовых учреждений этих стран к финансовой доступности привело к существенному увеличению количества банкоматов для обслуживания ранее не охваченного банковскими услугами населения. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается всплеск технологических достижений и инноваций в функциональности банкоматов, включая биометрическую аутентификацию и бесконтактные транзакции, которые повышают безопасность и удобство для пользователей. Высокая плотность населения региона и растущая потребительская база еще больше усиливают спрос на доступные и удобные банковские услуги, усиливая потребность в обширной сети банкоматов. Более того, экономический рост и растущие располагаемые доходы в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствуют увеличению банковской деятельности, тем самым стимулируя использование банкоматов. Поскольку эти факторы продолжают влиять на рынок, Азиатско-Тихоокеанский регион имеет все возможности для сохранения своего лидерства на мировом рынке банкоматов, чему способствуют постоянные инвестиции в технологии, инфраструктуру и расширение финансовых услуг.

Последние события

• В мае 2024 года Diebold Nixdorf, мировой лидер в области банковских и розничных решений, объявила, что Bankart, ведущая компания по обработке платежей в Словении и прилегающих регионах, переводит свои платежные сервисы на известное промежуточное программное обеспечение Vynamic Transaction Middleware от Diebold Nixdorf. Это облачное решение расширит современные платежные возможности для банкоматов, POS-терминалов, платформ электронной коммерции и других систем в 20 банках в шести странах Юго-Восточной Европы.
• В январе 2024 года BP подписала меморандум о взаимопонимании с Diebold Nixdorf с целью модернизации различных аспектов Розничные точки BP, включая системы точек продаж, кассы самообслуживания и технологии АЗС. Это соглашение определяет Diebold Nixdorf как предпочтительного глобального партнера BP для операционных услуг и усовершенствований розничных технологий.
• В апреле 2024 года Hitachi Payment Services объявила о запуске модернизируемых банкоматов, которые можно преобразовать в высокопроизводительные машины для рециркуляции наличных (CRM). Эти банкоматы, произведенные в рамках инициативы Make in India, предлагают банкам повышенную гибкость. Целью этого запуска является улучшение доступа к различным банковским услугам и содействие финансовой интеграции, особенно в недостаточно обслуживаемых районах. Кроме того, в сентябре 2023 года компания Hitachi представила первый банкомат UPI на платформе Android, позволяющий снимать наличные без карты.

Ключевые игроки рынка

• Diebold Nixdorf, Inc
• NCR Atleos Corporation
• Hitachi Channel Solutions, Corp
• Hyosung TNS Incorporation
• Triton Systems of Delaware, LLC
• Euronet Worldwide, Inc
• GRG Banking Equipment Co., Ltd
• Fujitsu Limited
• HESS Cash Systems GmbH
• KEBA Group AG