Рынок встроенного кредитования — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по компонентам (платформы, услуги), по размеру предприятия (малые и средние предприятия, крупные предприятия), по модели развертывания (локально, облако), по отраслям конечного использования (розничная торговля и потребительские товары, здравоохранение и науки о жизни, производство,

Обзор рынка

Глобальный рынок встроенного кредитования оценивался в 7,96 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 23,87 млрд долларов США и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 19,91% до 2029 года. Встроенное кредитование относится к интеграции кредитных услуг непосредственно в нефинансовые цифровые платформы, такие как веб-сайты электронной коммерции, приложения или онлайн-рынки, что позволяет пользователям беспрепятственно получать доступ к кредитам, не покидая платформу. Эта концепция использует передовые технологии, включая искусственный интеллект и машинное обучение, для оценки кредитоспособности в режиме реального времени, часто с использованием альтернативных источников данных. Рост встроенного кредитования обусловлен несколькими факторами. Во-первых, растущая цифровизация финансовых услуг и переход к онлайн-транзакциям создали благодатную почву для решений встроенного кредитования. Потребители и предприятия ищут более удобные и беспроблемные финансовые услуги, и встроенное кредитование удовлетворяет этот спрос, предоставляя мгновенный кредит в точке продажи или во время других цифровых взаимодействий. Во-вторых, рост электронной коммерции и цифровых платформ расширил потенциальную клиентскую базу для встроенного кредитования, поскольку эти платформы могут предлагать своим пользователям индивидуальные кредитные продукты, повышая лояльность клиентов и увеличивая объемы транзакций. Кроме того, пандемия COVID-19 ускорила принятие цифровых финансовых услуг, поскольку меры социального дистанцирования и блокировки подтолкнули больше потребителей и предприятий к осуществлению своей деятельности в режиме онлайн. Этот сдвиг подчеркнул важность интеграции финансовых услуг в цифровые экосистемы. Кроме того, достижения в области финтеха и использование аналитики больших данных позволяют проводить более точную и инклюзивную оценку кредитоспособности, позволяя кредиторам обслуживать более широкий круг клиентов, включая тех, кого традиционно не обслуживают обычные банки. Регулирующая поддержка и рост инициатив открытого банкинга также способствовали росту встроенного кредитования, способствуя обмену данными и стимулируя инновации. В результате встроенное кредитование готово к значительному росту, обусловленному синергией технологий, изменением поведения потребителей и расширением цифровой экономики, что делает кредит более доступным, персонализированным и интегрированным в повседневный цифровой опыт.

Ключевые движущие силы рынка

Технологические достижения

Переход к цифровым экосистемам

Переход к цифровым экосистемам является еще одним ключевым фактором рынка встроенного кредитования. Поскольку потребители и предприятия все чаще осуществляют свою деятельность в режиме онлайн, растет спрос на интегрированные финансовые услуги, к которым можно беспрепятственно получить доступ в этих цифровых средах. Платформы электронной коммерции, мобильные приложения и онлайн-рынки становятся неотъемлемыми компонентами повседневной жизни, предоставляя удобные и эффективные средства доступа к товарам и услугам. Встраивая кредитные решения в эти платформы, поставщики могут предлагать пользователям мгновенный доступ к кредиту в момент необходимости, не требуя от них перехода в отдельное финансовое учреждение. Эта интеграция не только улучшает пользовательский опыт, но и увеличивает вероятность одобрения и использования кредита, поскольку процесс упрощается и становится более интуитивным. Кроме того, встроенное кредитование в цифровых экосистемах обеспечивает большую настройку и персонализацию финансовых продуктов. Анализируя поведение пользователей и данные о транзакциях, кредиторы могут предлагать индивидуальные кредитные решения, которые отвечают конкретным потребностям и предпочтениям отдельных пользователей. Такого уровня персонализации трудно достичь с помощью традиционных каналов кредитования, и это представляет собой значительное конкурентное преимущество для поставщиков встроенного кредитования. По мере того, как цифровые экосистемы продолжают расширяться и развиваться, спрос на встроенные решения для кредитования будет расти, что будет способствовать дальнейшему развитию рынка.

Регулятивная поддержка и инициативы открытого банкинга

Регулятивная поддержка и рост инициатив открытого банкинга также являются важнейшими драйверами рынка встроенного кредитования. Правительства и регулирующие органы во всем мире все больше осознают важность содействия финансовой инклюзивности и инновациям в секторе финансовых услуг. Внедряя поддерживающие нормативные рамки, они способствуют росту встроенных решений для кредитования. Инициативы открытого банкинга, которые способствуют обмену финансовыми данными между банками и сторонними поставщиками через защищенные интерфейсы прикладного программирования (API), особенно важны в этом отношении. Эти инициативы позволяют поставщикам встроенного кредитования получать доступ к большому объему финансовых данных и использовать его, расширяя их возможности по оценке кредитоспособности и предложению персонализированных решений для кредитования. Кроме того, открытый банкинг снижает барьеры для входа новых игроков на рынок финансовых услуг, способствуя конкуренции и инновациям. Регулирующая поддержка также распространяется на защиту прав потребителей и продвижение прозрачных и справедливых практик кредитования. Гарантируя, что решения по встроенному кредитованию соответствуют строгим стандартам безопасности, конфиденциальности и этического поведения, регулирующие органы укрепляют доверие и уверенность среди пользователей. Это необходимо для долгосрочной устойчивости и роста рынка. Поскольку нормативные рамки продолжают развиваться в поддержку финансовых инноваций, рынок встроенного кредитования готов к значительному расширению.

Основные проблемы рынка

Препятствия к регулированию и соблюдению нормативных требований

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается рынок встроенного кредитования, является навигация по сложному ландшафту требований к регулированию и соблюдению нормативных требований. Финансовые правила сильно различаются в разных юрисдикциях, и поставщики встроенного кредитования должны гарантировать, что их операции соответствуют местным законам и правилам. Это включает в себя соблюдение строгих правил по защите данных, конфиденциальности потребителей, борьбе с отмыванием денег (AML) и требований «знай своего клиента» (KYC). Введение новых правил, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европе, усилило потребность в надежных структурах управления данными для защиты информации потребителей. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным штрафам и ущербу репутации, что делает необходимым для поставщиков услуг встроенного кредитования инвестировать в комплексные стратегии соответствия. Кроме того, меняющийся характер финансовых правил означает, что компании встроенного кредитования должны постоянно адаптироваться к новым правилам и стандартам, что может быть ресурсоемким и отнимать много времени. Отсутствие единой нормативной базы в глобальном масштабе еще больше усложняет ситуацию, поскольку компании должны адаптировать свои усилия по обеспечению соответствия для соответствия конкретным требованиям каждого рынка, на котором они работают. Эта сложность регулирования создает значительный барьер для входа новых игроков и может помешать усилиям по расширению существующих компаний в сфере встроенного кредитования.

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных

Основные тенденции рынка

Расширенное внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в практику встроенного кредитования является заметной тенденцией, меняющей рынок. Эти передовые технологии используются для автоматизации и улучшения различных аспектов управления данными, включая оценку качества данных, классификацию данных и обнаружение аномалий. Алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения могут обрабатывать огромные объемы данных с беспрецедентной скоростью, выявляя закономерности и несоответствия, которые было бы трудно обнаружить аналитикам-людям. Эта возможность особенно ценна для обеспечения точности и согласованности данных, которые являются критически важными компонентами эффективного встроенного кредитования.

Организации все чаще внедряют платформы встроенного кредитования на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы оптимизировать свои процессы управления данными и снизить нагрузку на свои команды по работе с данными. Эти технологии обеспечивают автоматическую очистку данных, мониторинг в реальном времени и предиктивную аналитику, что помогает поддерживать высокие стандарты качества данных и облегчает упреждающее решение проблем. Кроме того, искусственный интеллект и машинное обучение могут улучшить управление происхождением данных и метаданными за счет автоматического создания и обновления каталогов данных, предоставляя всестороннее представление о происхождении, преобразованиях и использовании данных. Этот уровень автоматизации не только повышает эффективность, но и поддерживает усилия по обеспечению соответствия, гарантируя, что политики встроенного кредитования последовательно применяются во всей организации.

Поскольку технологии искусственного интеллекта и машинного обучения продолжают развиваться, ожидается, что их применение в встроенном кредитовании будет расширяться. Будущие разработки могут включать более сложные алгоритмы, способные обрабатывать сложные среды данных, а также более глубокую интеграцию с другими инструментами управления данными и аналитики. Организации, которые используют эти технологии, будут иметь больше возможностей для эффективного управления своими активами данных, получения действенных идей и сохранения конкурентного преимущества в экономике, основанной на данных.

Растущее внимание к конфиденциальности и безопасности данных

Растущее внимание к конфиденциальности и безопасности данных является важной тенденцией, движущей рынок встроенного кредитования. С распространением утечек данных и киберугроз организации испытывают огромное давление в плане защиты конфиденциальной информации и обеспечения соответствия строгим правилам защиты данных. Структуры встроенного кредитования играют решающую роль в установлении и обеспечении соблюдения политик конфиденциальности и безопасности данных, обеспечивая структурированный подход к управлению рисками данных и защите личной и конфиденциальной информации.

Нормативные рамки, такие как Общий регламент по защите данных (GDPR), Закон Калифорнии о защите прав потребителей (CCPA) и другие региональные законы о защите данных, усилили потребность в надежных практиках встроенного кредитования. Эти правила обязывают организации внедрять строгие меры защиты данных, поддерживать прозрачность в процессах обработки данных и защищать права отдельных лиц на конфиденциальность. Несоблюдение требований может привести к существенным штрафам и репутационному ущербу, что делает конфиденциальность и безопасность данных главным приоритетом для предприятий во всех отраслях. Следовательно, организации вкладывают значительные средства в платформы встроенного кредитования, которые предлагают расширенные функции конфиденциальности и безопасности, включая шифрование данных, контроль доступа и аудиторские следы.

Помимо соответствия нормативным требованиям, акцент на конфиденциальности и безопасности данных обусловлен необходимостью создания и поддержания доверия клиентов. Потребители все больше обеспокоены тем, как собираются, используются и защищаются их данные. Организации, демонстрирующие твердую приверженность конфиденциальности и безопасности данных, могут выделиться на рынке и повысить лояльность клиентов. Эффективные фреймворки Embedded Lending позволяют компаниям управлять доступом к данным, обеспечивать целостность данных и предотвращать несанкционированное использование данных, тем самым повышая общую безопасность и снижая риск утечки данных.

Рост облачных платформ Embedded Lending

Внедрение облачных платформ Embedded Lending является растущей тенденцией, которая отражает более широкий сдвиг в сторону облачных вычислений в деловом мире. Облачные платформы Embedded Lending предлагают многочисленные преимущества по сравнению с традиционными локальными платформами, включая масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность. Поскольку организации все чаще переносят свои данные и приложения в облако, растет спрос на облачные платформы Embedded Lending, что обусловлено необходимостью управления и регулирования данных в разнообразных и распределенных средах.

Облачные платформы Embedded Lending предоставляют возможность интегрировать данные из нескольких источников и мест, обеспечивая единообразные методы управления данными независимо от того, где находятся данные. Эти платформы разработаны для обработки сложностей гибридных и многооблачных сред, предлагая бесшовную интеграцию данных, сотрудничество в реальном времени и централизованное применение политик. Масштабируемость облачных платформ позволяет организациям расширять свои возможности Embedded Lending в соответствии с растущими объемами данных и меняющимися потребностями бизнеса без необходимости значительных первоначальных инвестиций в инфраструктуру.

Более того, облачные платформы Embedded Lending часто поставляются с расширенными функциями, такими как автоматизированное обнаружение данных, отслеживание происхождения данных и встроенные инструменты соответствия, которые оптимизируют процессы Embedded Lending и повышают операционную эффективность. Возможность доступа и управления функциями Embedded Lending из любой точки мира в любое время также поддерживает удаленные и распределенные рабочие силы, обеспечивая более гибкие и отзывчивые методы управления данными. Поскольку внедрение облачных технологий продолжает ускоряться, ожидается, что тенденция к облачным платформам встроенного кредитования будет набирать обороты, стимулируя инновации и рост на рынке встроенного кредитования.

Сегментные аналитики

Аналитика модели развертывания

В 2023 году сегмент облака доминировал на рынке встроенного кредитования и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Основными движущими силами этой тенденции являются многочисленные преимущества, которые предлагает облачное развертывание по сравнению с традиционными локальными моделями. Облачные решения обеспечивают большую масштабируемость, позволяя компаниям легко настраивать свою инфраструктуру для удовлетворения растущих потребностей без необходимости значительных капиталовложений в физическое оборудование. Кроме того, облако обеспечивает повышенную гибкость, позволяя поставщикам встроенного кредитования быстро развертывать обновления и новые функции, тем самым гарантируя, что они останутся конкурентоспособными и будут реагировать на изменения рынка. Возможность доступа к услугам и управления ими из любой точки мира в сочетании с сокращением эксплуатационных расходов еще больше усиливает привлекательность облачного развертывания. Более того, облако способствует лучшей интеграции с другими цифровыми платформами и экосистемами, что имеет решающее значение для бесперебойной работы встроенных кредитных решений. Улучшенные меры безопасности данных и соответствия требованиям, предоставляемые ведущими поставщиками облачных услуг, также снимают опасения, связанные с защитой данных и соблюдением нормативных требований. Пандемия COVID-19 еще больше ускорила внедрение облачных технологий, поскольку компании все больше переходят на цифровые решения для обеспечения непрерывности и устойчивости. В результате облачный сегмент не только лидирует на рынке, но и готов сохранить свое доминирование, обусловленное продолжающимся технологическим прогрессом, растущим спросом на цифровые финансовые услуги и общей тенденцией к цифровой трансформации во всех отраслях.

Региональные данные

В 2023 году Северная Америка доминировала на рынке встроенного кредитования и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Лидирующее положение этого региона объясняется несколькими ключевыми факторами, включая его передовую технологическую инфраструктуру, высокие показатели внедрения цифровых финансовых услуг и надежную финтех-экосистему. Присутствие крупных технологических компаний и финансовых учреждений в Северной Америке способствовало созданию благоприятной среды для инноваций в области встроенных кредитных решений. Кроме того, потребители и предприятия региона демонстрируют высокий уровень цифровой грамотности и сильное предпочтение бесшовным и интегрированным финансовым услугам, что стимулирует спрос на встроенное кредитование. Нормативная среда в Северной Америке также поддерживает финансовые инновации, а открытые банковские инициативы и поддерживающая политика поощряют рост встроенных кредитных решений. Кроме того, Северная Америка стала свидетелем значительных инвестиций в финтех-стартапы и цифровые платформы, что еще больше ускорило разработку и внедрение технологий встроенного кредитования. Пандемия COVID-19 также сыграла свою роль в укреплении доминирования этого региона, поскольку она ускорила цифровую трансформацию финансовых услуг, что привело к повышению зависимости от решений встроенного кредитования. В результате Северная Америка не только лидирует на рынке, но и имеет хорошие возможности для сохранения своего доминирования, обусловленного постоянным технологическим прогрессом, поддерживающей нормативной базой и высоким спросом на интегрированные финансовые услуги.

Последние события

• В апреле 2024 года Satago и mmob объявили о стратегическом партнерстве с целью упрощения интеграции возможностей встроенного финансирования для кредиторов и корпораций. Это сотрудничество использует универсальный интерфейс прикладного программирования (API) mmob для бесшовной интеграции решений Satago Invoice Finance и Cash Flow, улучшая финансовое управление и операционную эффективность для предприятий.
• В октябре 2024 года HSBC запустил SemFi by HSBC, новое совместное предприятие, предназначенное для предоставления бесшовных встроенных финансовых решений для бизнес-клиентов. Это предприятие в сотрудничестве с Tradeshift, глобальной торговой сетью B2B, нацелено на интеграцию платежных, торговых и финансовых решений HSBC в различные платформы электронной коммерции и маркетплейсов, включая сеть B2B Tradeshift. Первоначально ориентированное на рынок Великобритании, SemFi позволит поставщикам МСП на платформах электронной коммерции получать доступ к цифровому финансированию счетов от HSBC, обеспечивая оптимизированный пользовательский интерфейс. Предприятие также стремится улучшить управление расходами для МСП, предлагая большую гибкость и безопасность с помощью виртуальной карты HSBC. решения.

Ключевые игроки рынка

• Block, Inc
• Stripe, Inc
• PayPal Holdings, Inc
• Kanmon Inc
• Satago Financial SolutionsLimited
• Goldman Sachs Group, Inc
• Intuit Inc
• Adyen NV
• Affirm, Inc
• LendingClubCorporation