Рынок автоматизации горнодобывающей промышленности — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по технологии (автоматизация подземной добычи, автоматизация поверхностной добычи), по типу (оборудование, программное обеспечение, система связи), по региону, по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок автоматизации горнодобывающей промышленности оценивался в 3,08 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет иметь устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 6,19% до 2029 года.

На рынке автоматизации горнодобывающей промышленности горнодобывающие компании используют различные системы и технологии автоматизации, включая автономные транспортные средства, системы удаленного мониторинга и управления, сенсорные сети, искусственный интеллект и аналитику данных. Эти технологии используются для оптимизации добычи полезных ископаемых, снижения эксплуатационных расходов и минимизации рисков для работников в часто опасных условиях добычи полезных ископаемых.

Ключевые цели рынка автоматизации горнодобывающей промышленности включают повышение производительности, обеспечение соблюдения норм безопасности и охраны окружающей среды, а также решение проблемы нехватки рабочей силы в горнодобывающей промышленности за счет сокращения вмешательства человека в определенные процессы. Сектор также фокусируется на принятии решений на основе данных и разработке инновационных решений для добычи ресурсов, разведки и обеспечения устойчивости.

Рынок автоматизации горнодобывающей промышленности играет ключевую роль в модернизации горнодобывающей промышленности и продвижении ее трансформации в сторону более безопасных, эффективных и экологически ответственных методов. Он охватывает широкий спектр технологий, услуг и решений, разработанных для удовлетворения меняющихся потребностей мирового горнодобывающего сектора.

Ключевые движущие силы рынка

Проблемы безопасности и здоровья рабочей силы

Проблемы безопасности и здоровья рабочей силы были на переднем крае горнодобывающей промышленности на протяжении десятилетий. Добыча полезных ископаемых часто происходит в сложных и опасных условиях, включая подземные шахты и карьеры. Благополучие рабочих является главным приоритетом, и автоматизация горнодобывающей промышленности является важным фактором в решении этих проблем.

Технологии автоматизации, такие как автономные грузовые автомобили и дистанционно управляемое буровое оборудование, снижают потребность в людях, работающих на месте и выполняющих опасные функции. Это сводит к минимуму риск несчастных случаев, травм и воздействия вредных веществ. Благодаря автоматизации шахтеры могут контролировать и контролировать оборудование с безопасного расстояния, что не только повышает безопасность, но и обеспечивает спокойствие как рабочим, так и руководству. Этот акцент на безопасности рабочей силы является движущей силой внедрения автоматизации горнодобывающей промышленности.

Повышение эффективности и производительности

Эффективность и производительность являются решающими факторами в высококонкурентной горнодобывающей промышленности. Автоматизация обеспечивает существенные преимущества в этом отношении. Автоматизированные системы оптимизируют горнодобывающие операции за счет сокращения времени простоя, оптимизации процессов и максимального использования ресурсов. Автономные транспортные средства и оборудование могут работать круглосуточно без необходимости отдыха, перерывов или смены смен. Это приводит к увеличению производительности, снижению эксплуатационных расходов и повышению общей рентабельности.

Автоматизация повышает точность и последовательность в таких задачах, как бурение, взрывные работы и погрузка-разгрузка материалов. Эта последовательность приводит к более качественной добыче руды и сокращению отходов, что дополнительно способствует повышению эффективности и производительности. Горнодобывающие компании по всему миру внедряют автоматизацию, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, где ключевыми факторами являются эффективность и производительность.

Экологическая устойчивость

Растущие экологические проблемы и строгие правила оказывают давление на горнодобывающую промышленность, заставляя ее внедрять более устойчивые методы. Автоматизация играет ключевую роль в достижении этой цели. Автоматизированные системы можно запрограммировать на оптимизацию использования ресурсов, минимизацию отходов и сокращение выбросов. Это не только обеспечивает соблюдение экологических норм, но и повышает репутацию компании и ее приверженность социальной ответственности.

За счет сокращения потребления энергии и отходов автоматизация горнодобывающей промышленности помогает смягчить воздействие отрасли на экосистемы, качество воздуха и водные ресурсы. Поскольку устойчивое развитие становится все более приоритетным, автоматизация горнодобывающей промышленности становится важнейшим фактором в усилиях по достижению баланса между экономическими целями и экологической ответственностью.

Дефицит ресурсов и более глубокая добыча

Поскольку легкодоступные и высококачественные месторождения руды становятся все более редкими, горнодобывающие компании вынуждены исследовать более глубокие и сложные геологические формации. Автоматизация позволяет горнодобывающим предприятиям эффективно получать доступ к этим ресурсам. Дистанционно управляемое и автономное оборудование может работать в средах, где доступ человека затруднен или невозможен, что делает ранее нерентабельные месторождения жизнеспособными.

При глубокой добыче полезных ископаемых, где условия экстремальны, а риск для людей существенен, автоматизация обеспечивает стабильную и надежную производительность. Эти достижения в области технологий открыли новые возможности для добычи ресурсов, сделав автоматизацию незаменимым фактором для решения проблемы нехватки ресурсов.

Принятие решений на основе данных

Автоматизация горнодобывающей промышленности генерирует множество данныхот показаний датчиков до показателей производительности оборудования. Эти данные можно использовать для предиктивного обслуживания, оптимизации процессов и принятия более качественных решений. Машинное обучение и искусственный интеллект позволяют горнодобывающим компаниям получать ценную информацию о своей деятельности.

Анализируя эти данные, компании могут выявлять тенденции, предвидеть потребности в обслуживании и оптимизировать рабочие процессы. Это приводит к повышению эффективности и снижению затрат. Способность принимать обоснованные решения на основе данных является ключевым фактором автоматизации горнодобывающей промышленности, поскольку она позволяет компаниям постоянно совершенствовать свои операции для достижения оптимальной производительности.

Нехватка рабочей силы и пробелы в навыках

В последние годы горнодобывающая промышленность сталкивается с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Автоматизация предлагает решение этой проблемы, снижая зависимость отрасли от специализированного персонала для ручного управления тяжелой техникой. Благодаря автоматизации горнодобывающие компании могут справиться с дефицитом навыков, сохраняя при этом эффективность работы.

Автоматизированные системы могут управляться и контролироваться удаленно, что позволяет создавать централизованные центры управления, где меньшее количество высококвалифицированных рабочих может управлять несколькими участками добычи. Это не только решает проблему нехватки рабочей силы, но и гарантирует, что имеющиеся квалифицированные рабочие используются наиболее эффективно.

Глобальный рынок автоматизации горнодобывающей промышленности обусловлен сочетанием проблем безопасности, потребностью в повышении эффективности и производительности, экологической устойчивостью, необходимостью доступа к более глубоким ресурсам, возможностями, предоставляемыми принятием решений на основе данных, и необходимостью решения проблемы нехватки рабочей силы. Эти драйверы в совокупности способствуют росту и развитию сектора автоматизации горнодобывающей промышленности, поскольку он продолжает набирать обороты во всем мире.

Политика правительства, скорее всего, будет стимулировать рынок

Нормативная база для обеспечения безопасности и соблюдения экологических норм

Политика правительства играет решающую роль в регулировании безопасности и экологических практик на мировом рынке автоматизации горнодобывающей промышленности. Горнодобывающие операции, даже если они автоматизированы, несут неотъемлемые риски как для работников, так и для окружающей среды. Правительства по всему миру создали всеобъемлющие нормативные базы, чтобы гарантировать, что горнодобывающие компании придерживаются строгих стандартов безопасности и минимизируют свое воздействие на окружающую среду.

Эта политика обычно включает руководящие принципы по безопасности работников, такие как требования к обучению и стандарты безопасности оборудования. Кроме того, правила соблюдения экологических норм направлены на ограничение загрязнения воздуха и воды, смягчение нарушения среды обитания и минимизацию добычи невозобновляемых ресурсов.

Например, в Соединенных Штатах Управление по безопасности и гигиене труда в горнодобывающей промышленности (MSHA) обеспечивает соблюдение правил безопасности на шахтах, в то время как Агентство по охране окружающей среды (EPA) контролирует соблюдение экологических норм. Политика правительства в этих областях стимулирует внедрение технологий автоматизации, которые могут помочь горнодобывающим компаниям соответствовать этим строгим стандартам и снизить связанные с этим риски.

Стимулы для внедрения технологий и инноваций

Правительства во всем мире признают экономические выгоды от внедрения технологий и инноваций в горнодобывающей промышленности. Чтобы побудить горнодобывающие компании инвестировать в автоматизацию и связанные с ней технологии, политики часто предлагают стимулы и субсидии.

Эти стимулы могут принимать форму налоговых льгот, грантов или финансирования исследований и разработок. Предоставляя финансовую поддержку, правительства стремятся ускорить внедрение автоматизации, что может привести к повышению эффективности, снижению эксплуатационных расходов и повышению конкурентоспособности. Примером такой политики является программа стимулирования развития разведки (EDI) австралийского правительства, которая предоставляет налоговые льготы горнодобывающим компаниям, инвестирующим в разведку и инновации.

Программы обучения и развития рабочей силы

Автоматизация горнодобывающей промышленности влечет за собой изменения в требованиях к навыкам рабочей силы в горнодобывающей промышленности. Для решения проблемы потенциального вытеснения рабочей силы и пробелов в навыках правительства могут внедрять политику, поддерживающую программы обучения и развития рабочей силы.

Эта политика может включать финансирование профессиональной подготовки, ученичества и образования в областях, связанных с автоматизацией. Подготавливая рабочую силу к растущей автоматизации горнодобывающих операций, правительства стремятся обеспечить плавный переход и сократить негативные последствия вытеснения рабочих мест.

Например, программа грантов на трудоустройство канадского правительства предоставляет работодателям финансовую помощь для обучения сотрудников, включая обучение, связанное с автоматизацией в горнодобывающем секторе.

Структуры налогообложения и роялти

Политика налогообложения и роялти существенно влияет на экономику горнодобывающей промышленности. Правительства часто определяют налоговые ставки и структуры роялти для горнодобывающих компаний на основе уровня автоматизации и воздействия их деятельности на окружающую среду.

Более высокие уровни автоматизации, которые приводят к повышению безопасности, соблюдению экологических норм и оптимизации ресурсов, могут быть вознаграждены сниженными налоговыми ставками или роялти. И наоборот, операции, которые не соответствуют указанным стандартам автоматизации и охраны окружающей среды, могут столкнуться с более высоким налогообложением. Например, правительство Бразилии ввело налоговые льготы для горнодобывающих компаний, внедряющих передовые технологии автоматизации.

Политика экспорта и торговли

Политика правительства, связанная с экспортом и торговлей, играет решающую роль в формировании мирового рынка автоматизации горнодобывающей промышленности. Эта политика влияет на экспорт полезных ископаемых и ресурсов, добытых с использованием автоматизированных технологий, влияя на конкурентоспособность горнодобывающих компаний.

Политика правительства в области экспорта может включать экспортные ограничения, тарифы и торговые соглашения. Эта политика влияет на глобальную цепочку поставок полезных ископаемых и может повлиять на стратегические решения горнодобывающих компаний относительно уровня их автоматизации. Например, экспортные ограничения, введенные китайским правительством на некоторые минералы, привели к увеличению усилий по автоматизации процессов добычи для удовлетворения внутреннего спроса при соблюдении экспортных квот.

Финансирование исследований и разработок в области технологий добычи

Государственная поддержка исследований и разработок (НИОКР) в области технологий добычи является важным фактором инноваций и автоматизации в отрасли. Правительства часто выделяют финансирование для поддержки инициатив НИОКР, направленных на повышение эффективности и устойчивости горнодобывающих операций.

Это финансирование может быть направлено на разработку новых технологий автоматизации, методов разведки и систем мониторинга окружающей среды. Например, в Европейском союзе программа Horizon 2020 предоставила существенное финансирование для проектов НИОКР в горнодобывающем секторе, поощряя разработку и внедрение передовых решений по автоматизации.

Государственная политика на мировом рынке автоматизации добычи охватывает широкий спектр областейот безопасности и соблюдения экологических норм до стимулов для внедрения технологий, развития рабочей силы, налогообложения, торговли и исследований и разработок. Эти политики формируют нормативный и экономический ландшафт для горнодобывающих компаний, влияя на их решения относительно внедрения технологий автоматизации и их подход к устойчивым и ответственным методам добычи полезных ископаемых.

Ключевая рыночная тенденция

Растущее внедрение автономного горнодобывающего оборудования и систем

Растущее внедрение автономного горнодобывающего оборудования и систем представляет собой основную тенденцию на рынке автоматизации горнодобывающей промышленности. Эти технологии предлагают значительные преимущества для горнодобывающих операций за счет повышения безопасности, эффективности и производительности. С помощью автономных систем такие задачи, как бурение, транспортировка и транспортировка, могут выполняться с минимальным вмешательством человека, что снижает риск несчастных случаев и улучшает непрерывность работы. Достижения в области искусственного интеллекта, машинного обучения и сенсорных технологий стимулируют разработку сложных автономных решений для горнодобывающей промышленности, позволяя компаниям оптимизировать свои операции и оставаться конкурентоспособными на рынке. Эта тенденция отражает сдвиг в сторону большей автоматизации и инноваций в горнодобывающей промышленности, поскольку компании стремятся использовать технологии для повышения производительности и устойчивости.

Основные проблемы рынка

Технологические препятствия и сложности интеграции

Одной из основных проблем на мировом рынке автоматизации горнодобывающей промышленности является сложная и быстро развивающаяся природа самой технологии. Автоматизация горнодобывающей промышленности опирается на широкий спектр передовых технологий, включая автономные транспортные средства, сенсорные сети, аналитику данных, искусственный интеллект и системы удаленного мониторинга. Эти технологии, хотя и обещают существенные преимущества, представляют собой несколько серьезных проблем.

Прежде всего, горнодобывающая промышленность работает в разнообразных и часто суровых условиях, таких как подземные шахты, открытые карьеры и удаленные места. Внедрение автоматизации в таких условиях требует надежных и надежных технологий, которые могут выдерживать экстремальные условия, включая перепады температур, высокий уровень пыли, влажности и едких веществ. Разработка и поддержка систем автоматизации, которые могут бесперебойно работать в этих условиях, является технической задачей.

Интеграция различных компонентов автоматизации в существующую инфраструктуру горнодобывающей промышленности может оказаться сложной задачей. Модернизация старых шахт с помощью технологий автоматизации часто требует значительных модификаций и инвестиций. Обеспечение совместимости между различными системами автоматизации и программными платформами имеет решающее значение для достижения бесшовной автоматизации на протяжении всей операции.

Управление данными и кибербезопасность являются дополнительными технологическими проблемами. Автоматизация генерирует огромные объемы данных, и горнодобывающие компании должны иметь инфраструктуру и опыт для эффективного сбора, обработки и анализа этих данных. Обеспечение безопасности данных и защиты от киберугроз имеет первостепенное значение, учитывая потенциальные последствия утечки данных в горнодобывающих операциях.

Наконец, в отрасли существует дефицит навыков. Хотя автоматизация обещает повышение эффективности, она также требует рабочей силы с техническими навыками для управления и обслуживания этих сложных систем. Устранение этого пробела в навыках путем предоставления обучения и образования представляет собой еще одну технологическую проблему.

Проблемы нормативного регулирования и общественного признания

Значительная проблема для мирового рынка автоматизации горнодобывающей промышленности заключается в навигации по сложному ландшафту нормативных актов и решении общественных проблем, связанных с автоматизацией в горнодобывающей промышленности.

Проблемы нормативного регулирования возникают из-за необходимости соблюдения законов о безопасности, охране окружающей среды и трудовом законодательстве. Правительства вводят строгие правила для обеспечения безопасности работников, защиты окружающей среды и управления социальным воздействием горнодобывающих работ. Системы автоматизации горнодобывающей промышленности должны соответствовать этим правилам, а также решать проблемы, связанные с потенциальным сокращением рабочих мест. Достижение баланса между развитием автоматизации и сохранением рабочих мест является деликатной проблемой, которую должны решить горнодобывающие компании.

Социальное признание является еще одной важной проблемой. Автоматизация в горнодобывающей промышленности может восприниматься как угроза занятости, что приводит к противодействию со стороны профсоюзов и местных сообществ. Шахтеры и их семьи могут быть обеспокоены безопасностью рабочих мест, что приводит к сопротивлению инициативам по автоматизации. Преодоление этих социальных проблем требует эффективной коммуникации, взаимодействия с местными сообществами и демонстрации преимуществ автоматизации, таких как повышение безопасности и охрана окружающей среды.

Необходимо решать этические проблемы, связанные с автоматизацией, такие как потенциальный надзор и воздействие на сообщества. Обеспечение того, чтобы технологии автоматизации разрабатывались и внедрялись с соблюдением этических норм, становится все более серьезной проблемой в горнодобывающей промышленности.

Глобальный характер горнодобывающих операций еще больше усложняет ситуацию. Горнодобывающие компании часто работают в нескольких странах, каждая из которых имеет свой собственный набор правил и общественных ожиданий. Навигация в этой сложной сети правил и взаимодействия с сообществом требует тщательного планирования, значительных ресурсов и приверженности корпоративной социальной ответственности.

Глобальный рынок автоматизации горнодобывающей промышленности сталкивается с проблемами, связанными со сложной и развивающейся природой технологий автоматизации, включая технологические препятствия, сложности интеграции и управления данными. Кроме того, отрасль должна ориентироваться в нормативно-правовой базе, решать социальные проблемы, связанные с сокращением рабочих мест, и обеспечивать этичные и ответственные методы автоматизации. Эти проблемы, хотя и значительны, открывают возможности для инновационных решений и дальнейшего роста сектора автоматизации горнодобывающей промышленности.

Сегментарные аналитические данные

Технические аналитические данные

Сегмент автоматизации поверхностной добычи занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Автоматизация поверхностной добычи более распространена при добыче полезных ископаемых в открытых карьерах, где залежи руды находятся ближе к поверхности. Такие полезные ископаемые, как уголь, железная руда и медь, часто связаны с крупными, доступными поверхностными залежами. Такое изобилие поверхностных ресурсов исторически благоприятствовало использованию автоматизации при открытой добыче. Открытая добыча часто подразумевает крупномасштабное производство массовых товаров. Автоматизация при открытой добыче позволяет добиться экономии за счет масштаба, что делает финансово целесообразным инвестирование в передовые технологии. Автоматизированные системы, такие как автономные самосвалы и экскаваторы, могут эффективно перемещать огромные объемы материалов, что делает их экономически эффективными для горнодобывающих компаний. Автоматизация открытой добычи способствует повышению безопасности и снижению воздействия на окружающую среду. Автоматизированное оборудование может работать в открытых, хорошо проветриваемых помещениях, снижая риски, связанные с замкнутыми подземными средами. Более того, автоматизация может помочь минимизировать удаление вскрышных пород, что может привести к уменьшению нарушения среды обитания и уменьшению воздействия на окружающую среду. Автоматизация повышает эффективность и производительность открытых горных работ. Автономные транспортные средства и оборудование могут работать непрерывно, сокращая время простоя, связанное со сменой смен и перерывами. Точность и последовательность технологий автоматизации способствуют более качественной добыче руды и сокращению отходов, что еще больше повышает производительность. Достижения в области технологий сделали автоматизацию открытых горных работ более осуществимой и эффективной. Разработка надежных автономных транспортных средств, сложных систем мониторинга и управления, а также усовершенствованных сенсорных технологий способствовали внедрению автоматизации в открытые горные работы. Потребительский и промышленный спрос на полезные ископаемые, добываемые открытым способом, такие как уголь для производства энергии и железная руда для производства стали, остается высоким. Этот постоянный спрос стимулирует горнодобывающие компании инвестировать в автоматизацию для эффективного выполнения производственных задач. Нормативные требования и экологические стандарты способствовали внедрению автоматизации в открытые горные работы. Автоматизация может помочь горнодобывающим компаниям соблюдать правила, связанные с качеством воздуха, защитой среды обитания и безопасностью при открытых горных работах.

Региональные данные

Северная Америка была крупнейшим рынком для автоматизации горнодобывающей промышленности в 2023 году.

Северная Америка находится на переднем крае технологических инноваций в горнодобывающей промышленности. Регион может похвастаться надежной экосистемой технологических компаний, научно-исследовательских институтов и производителей горнодобывающего оборудования, которые постоянно разрабатывают и внедряют передовые решения для автоматизации, адаптированные к конкретным потребностям горнодобывающего сектора. Эти достижения включают интеграцию автономных транспортных средств, беспилотных летательных аппаратов, робототехники и систем мониторинга в реальном времени, повышение производительности и безопасности при горных работах.

Строгие нормативные рамки в Северной Америке сыграли значительную роль в стимулировании внедрения технологий автоматизации горнодобывающей промышленности. Правительственные учреждения, такие как Управление по безопасности и гигиене труда в шахтах (MSHA) в Соединенных Штатах и регулирующие органы в Канаде, внедрили строгие стандарты и правила безопасности для защиты работников и окружающей среды. В результате горнодобывающие компании в Северной Америке вынуждены инвестировать в технологии автоматизации, чтобы обеспечить соблюдение этих правил и при этом максимально повысить эффективность работы.

Северная Америка является домом для огромных запасов полезных ископаемых и обширных горнодобывающих операций по различным товарам, включая уголь, металлы и минералы. Обильные природные ресурсы региона стимулировали значительные инвестиции в горнодобывающую инфраструктуру и оборудование, создавая благодатную почву для внедрения технологий автоматизации. Горнодобывающие компании в Северной Америке осознают потенциал автоматизации для повышения производительности, снижения эксплуатационных расходов и снижения рисков, связанных с ручным трудом в опасных условиях.

Последние события

• В марте 2024 года EACON Bank объявил, что получил дополнительное финансирование в размере 44,5 млн долларов США через финансирование Series C++, при этом основные инвестиции возглавляли Zijin Mining и MinxiXinghang. Это вливание капитала позволило EACON расширить свои технологические возможности, продвинуть исследования и разработки продукции и оптимизировать управление горнодобывающими операциями, уделив особое внимание продвижению своих инициатив по автономной транспортировке. Успешно завершив оба раунда финансирования серий C и C+, EACON фактически привлекла в общей сложности 97,3 млн долларов США в виде акционерного финансирования за короткий шестимесячный период.

Ключевые игроки рынка

• Caterpillar Inc
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• Komatsu Ltd.
• Liebherr-International AG
• Sandvik AB
• Volvo Group
• ABB Ltd.
• Rockwell Automation Inc.
• Schneider Electric SE
• Siemens AG