Рынок интеллектуальных портов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по технологиям (автоматизация процессов, блокчейн, Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ)), по пропускной способности (высокая загруженность, умеренная загруженность, низкая загруженность), по портовым технологиям (морской порт и внутренний порт), по регионам, конкуренция

Обзор рынка

Глобальный рынок интеллектуальных портов

Ключевые драйверы рынка

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ), Интернета вещей (IoT)

Несколько технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT), блокчейн и автоматизацию процессов, используются для преобразования традиционного порта в интеллектуальный порт. Эти технологии либо развертываются по отдельности, либо в сочетании для преобразования традиционной инфраструктуры в цифровую. Интеллектуальный порт предлагает несколько преимуществ по сравнению с традиционным портом, включая сокращение сбоев, связанных с человеческим фактором, ограниченные эксплуатационные расходы, интеллектуальное принятие решений и более предсказуемую производительность. Все эти преимущества приводят к повышению производительности, тем самым прокладывая путь для дальновидного видения Port 4.0.

Помимо этих преимуществ, растущие технологические инновации и, как следствие, простота интеграции технологий увеличивают внедрение интеллектуальных технологий во всех типах портов. Национальная и международная торговля посредством морского транспорта значительно возросла за эти годы. Такие преимущества, как снижение транспортных расходов, привели к растущему предпочтению морского транспорта. Рост глобальной торговой деятельности во всем мире увеличил нагрузку на верфи и палубы. Увеличение количества операций заставило портовые власти принять интеллектуальные технологии и решения для автоматизации нескольких портовых операций. Вспышка пандемии COVID-19 и вызванные ею блокировки, введенные для сдерживания распространения вируса, легли тяжелым бременем на отрасли, которые в значительной степени зависят от рабочей силы для проведения операций, и морская отрасль не является исключением. Недоступность рабочей силы в полном объеме потребовала от портовых властей принятия автоматизации. Таким образом, пандемия рассматривается как катализатор развития интеллектуальных портов.

Растущие достижения в области морского транспорта

Морской транспорт имеет решающее значение для международной торговли. Основным видом транспорта для мировой торговли являются морские перевозки, и, по данным ЮНКТАД, около 80% объема международной торговли товарами перевозится по морю, а для большинства развивающихся стран этот процент еще выше. Этот канал транспортировки дешевле и более целесообразен для международной торговли, чем автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт. По данным ЮНКТАД, мировая морская торговля выросла на 4,1% в 2021 финансовом году и, как ожидается, будет продолжать расти умеренными годовыми темпами более 2,4% с 2022 по 2026 год. Рост мирового судоходного флота показал схожие тенденции, и в 2021 году он вырос на 3,0%. Морская торговля восстановилась в 2021 году благодаря высвобождению сдерживаемого спроса, а также пополнению и наращиванию запасов. Также произошел сдвиг в моделях потребления от услуг к товарам, как правило, товарам для здоровья и фармацевтическим препаратам, а также домашнему офисному оборудованию, наряду с изменениями в моделях покупок и расширением сектора электронной коммерции. Внезапный рост спроса в 2021 году после мрачной ситуации 2020 года из-за пандемии привел к нехватке судоходных мощностей, контейнеров и оборудования. Несколько судовладельцев прибегают к закупке новых или использованию модернизированных судов, чтобы преодолеть этот разрыв между спросом и предложением. Азиатско-Тихоокеанский регион в последнее время превратился в глобальный производственный центр благодаря своему богатству сырья и рабочей силы. Таким образом, спрос на контейнеровозы в этом регионе значительно высок из-за увеличения экспорта готовых и необработанных товаров. Кроме того, согласно Обзору морского транспорта ЮНКТАД 2021 года, на Азию приходится ошеломляющая доля в 54% мировой морской торговли, которая, как ожидается, будет расти, стимулируя спрос на портовую деятельность. Таким образом, увеличение морской торговой деятельности стимулирует спрос на рынок интеллектуальных портов.

Основные проблемы рынка

Высокая стоимость внедрения и обслуживания

Высокая стоимость внедрения и обслуживания передовых технологий является существенной проблемой для рынка интеллектуальных портов. Интеллектуальные порты в значительной степени полагаются на цифровые технологии, такие как датчики IoT, аналитика больших данных и автоматизация, для предоставления информации в режиме реального времени и оптимизации операций. Однако эти технологии могут быть дорогостоящими для внедрения и обслуживания, особенно для небольших портов или портов в развивающихся странах.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение зеленых технологий и устойчивых практик

Растущее внедрение зеленых технологий и устойчивых практик представляет значительную возможность для рынка интеллектуальных портов. Судоходная отрасль вносит значительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов, составляя около 3% мировых выбросов углекислого газа. В результате отрасль находится под растущим давлением, требующим снижения своего воздействия на окружающую среду и перехода к более устойчивым практикам.

Умные порты находятся в выгодном положении, чтобы воспользоваться этой возможностью, приняв устойчивые практики и зеленые технологии, которые уменьшают их воздействие на окружающую среду. Это включает в себя принятие возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, внедрение энергоэффективного освещения и систем HVAC, а также использование электрических и гибридных транспортных средств.

Распространение спроса на информацию в реальном времени и прозрачность цепочки поставок

Растущий спрос на информацию в реальном времени и прозрачность цепочки поставок является существенным драйвером рынка умных портов. Поскольку объемы мировой торговли продолжают расти, цепочки поставок становятся все более сложными, и своевременные и точные данные о перемещении товаров и оборудования имеют решающее значение. Умные порты используют передовые технологии, такие как датчики Интернета вещей, аналитика больших данных и автоматизация, для предоставления этой информации в реальном времени, что позволяет операторам портов оптимизировать свои операции и сокращать расходы. Информация в реальном времени имеет решающее значение для эффективного управления цепочкой поставок, поскольку она помогает компаниям быстро выявлять и решать проблемы, повышая общую эффективность цепочки поставок. Умные порты предлагают данные в реальном времени о перемещении грузов, уровнях запасов и местоположении оборудования, среди прочих факторов, что позволяет операторам портов отслеживать и управлять своими операциями в реальном времени.

Сегментные аналитические данные

Технологические аналитические данные

На сегмент автоматизации процессов пришлось более 30% от доли мирового дохода в 2022 году. Также прогнозируется, что сегмент зарегистрирует существенный среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода. Внедрение программного обеспечения на основе COL для содействия процессу автоматизации набирает обороты в портах. Чтобы ограничить вмешательство человека и тем самым сосредоточиться на критически важных операционных задачах, портовые власти все чаще используют программных роботов для выполнения избыточных задач, включая выставление счетов за суда и операции портовых ворот. Степень автоматизации зависит от рассматриваемой задачи/операции, которая иногда может включать интеграцию нескольких технологий с программным обеспечением для автоматизации процессов. Однако автоматизация процессов как отдельная автономная технология сама по себе предлагает огромные возможности для роста для операторов доков.

Технологический сегмент также включает другие технологии, такие как блокчейн, IoT и ИИ. Порт генерирует огромный объем количественных данных и документов, связанных с операциями по доку. Внедрение технологии не только упростит операции по доку, но и сэкономит расходы в долгосрочной перспективе. Например, используя интеллектуальные датчики, портовые власти могут оценивать производительность каждого актива в режиме реального времени, предпринимать профилактические меры по техническому обслуживанию при необходимости и тем самым сокращать эксплуатационные расходы.

Аналитика пропускной способности

Сегмент с высокой загруженностью занял наибольшую долю на рынке интеллектуальных портов с долей выручки более 45% в 2022 году. В этот сегмент включены порты с пропускной способностью более 18 миллионов TEU. Основной причиной резкого роста доли сильно загруженных портов является их пропускная способность и количество обработанных операций, что вынуждает власти внедрять определенный уровень автоматизации для достижения операционной эффективности. Кроме того, эти порты генерируют существенно высокие доходы, что позволяет им легко инвестировать в автоматизацию.

Другие сегменты включают умеренно загруженные и малозагруженные порты. Порты с пропускной способностью от 5 до 18 миллионов двадцатифутовых эквивалентных единиц (TEU) классифицируются как умеренно загруженные, а те, которые имеют пропускную способность менее 5 миллионов TEU, классифицируются как малозагруженный сегмент портов. Ожидается, что умеренно загруженный сегмент станет свидетелем наибольшего внедрения в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что значительный инвестиционный потенциал в сочетании с меньшим количеством операций и, следовательно, меньшей сложностью, связанной с интеграцией технологий, будет способствовать росту сегмента.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион зарекомендовал себя как лидер на мировом рынке интеллектуальных портов со значительной долей выручки в 2022 году

Последние события

• В 2022 году сектор морских портов доминировал на рынке, составляя более 70% доли выручки. Уровень механизации в каждом морском порту различается в зависимости от таких факторов, как среднее количество задач, возможности и масштабы. Более того, механизация морских портов включает в себя заметные денежные инвестиции, что является жизненно важным фактором для принятия и внедрения технологий. Морские порты обрабатывают огромный объем грузов, от небольших до крупных, а также пассажиропоток, что делает интеллектуальные технологии незаменимыми для эффективной работы причалов.
• В Европе рынок интеллектуальных портов подпитывается внедрением цифровых технологий и автоматизации для повышения эффективности и конкурентоспособности портов. Такие крупные порты, как Роттердам и Гамбург, вложили значительные средства в передовые технологии, такие как автономные суда и интеллектуальные контейнеры. Европейский рынок также уделяет большое внимание устойчивому развитию, при этом многие порты внедряют зеленые технологии и устойчивые методы для снижения своего воздействия на окружающую среду.
• В июне 2022 года ABB и порт Тулон, Франция, заключили контракт на подключение крупнейшего проекта берег-судно во Франции. На решающем этапе своих усилий по обеспечению устойчивости порт Тулон, который ежегодно обслуживает более 1,6 миллиона пассажиров паромов и круизов, привержен технологии берегового соединения ABB. Решение ABB позволило удовлетворить все потребности в электроэнергии трех паромов, совершающих одновременные заходы в порт, или одного круизного лайнера. Для судов будет доступна возможность подключения к электросети частотой 50 или 60 Гц.

Ключевые игроки рынка

• CavagnaGroup
• ROYAL HASKONINGDHV
• ABB
• Trelleborg AB
• Accenture
• PORT OF ROTTERDAM
• Ramboll Group A/S
• Порты Абу-Даби
• IBM
• Navis
• Awake.AI