Рынок корпоративного программного обеспечения — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по режимам развертывания (локально, в облаке), по типам услуг (программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP), программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), программное обеспечение для бизнес-аналитики (BI), программн

Обзор рынка

Глобальный рынок корпоративного программного обеспечения в последние годы пережил колоссальный рост и готов продолжить свое активное расширение. Рынок корпоративного программного обеспечения достиг значения 218,65 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам, сохранит совокупный годовой темп роста на уровне 11,47% до 2028 года. Глобальный рынок корпоративного программного обеспечения в последние годы пережил колоссальный рост, во многом обусловленный широко распространенной цифровой трансформацией в организациях по всему миру. Компании все чаще используют передовые технологии, такие как ИИ, Интернет вещей, аналитика и носимые устройства, для оптимизации своих операций, улучшения взаимодействия с клиентами и соблюдения строгих правил. Одной из ключевых областей, в которых растет внедрение решений корпоративного программного обеспечения, является управление талантами и безопасность рабочей силы. Передовые платформы используют аналитику данных и ИИ для получения ценных сведений с устройств сотрудников, обеспечивая беспрецедентную видимость поведения рабочей силы. Эти сложные инструменты непрерывно отслеживают действия в режиме реального времени, быстро обнаруживая несоответствующие или рискованные действия. Этот проактивный подход доказал свою эффективность в решении таких проблем, как предотвращение мошенничества, смягчение внутренних угроз и обеспечение соответствия нормативным требованиям. Такие отрасли, как финансовые услуги и правительство, стали лидерами в реализации этих инновационных решений. В эпоху удаленной и гибридной работы контроль глобальных операций с помощью данных и аналитики важнее, чем когда-либо. Ведущие компании используют аналитику из распределенных конечных точек и инструменты на базе ИИ для оптимизации сотрудничества в рамках распределенных рабочих групп, а также защиты конфиденциальных данных. Этот двойной фокус обеспечивает более продуктивную удаленную работу, надежно защищая информацию о клиентах. Кроме того, поставщики аналитики вкладывают значительные средства в НИОКР в предиктивное моделирование, интеграцию и удобные для пользователя решения. Эти инвестиции готовы раскрыть еще большую ценность с помощью таких приложений, как предиктивное обнаружение угроз, оптимизированный контроль доступа и высоко персонализированные цифровые услуги для клиентов. Важно, что эти решения поддерживают надежные средства контроля конфиденциальности и безопасности для обеспечения защиты данных и соответствия требованиям. Конвергенция безопасности рабочей силы и клиентского опыта представляет собой большие возможности для роста для поставщиков корпоративного программного обеспечения. Поскольку эти инструменты продолжают развиваться и интегрировать расширенные возможности, они будут генерировать более персонализированные идеи и автоматизировать критические процессы. Это позволит компаниям лучше справляться с постоянно меняющимися и строгими требованиями соответствия в нашем все более цифровом мире. Подводя итог, можно сказать, что перспективы глобальной индустрии корпоративного программного обеспечения остаются явно положительными. Экспоненциальный рост сектора подчеркивает его важную роль в защите цифровых активов организаций, оптимизации операций и улучшении общего клиентского опыта. По мере развития технологий корпоративное программное обеспечение будет оставаться центральным элементом обеспечения безопасного, эффективного и соответствующего требованиям цифрового ландшафта для предприятий по всему миру.

Ключевые движущие силы рынка

Необходимость цифровой трансформации

В эпоху цифровизации глобальный рынок корпоративного программного обеспечения стимулируется необходимостью для предприятий пройти комплексную цифровую трансформацию. Этот преобразующий путь включает в себя интеграцию передовых программных решений в различные бизнес-функции для повышения операционной эффективности, гибкости и конкурентоспособности.

Предприятия все больше осознают, что цифровая трансформация — это не выбор, а необходимость, чтобы оставаться актуальными в сегодняшнем быстро меняющемся бизнес-ландшафте. Чтобы достичь этого, они инвестируют в корпоративное программное обеспечение, которое предлагает такие возможности, как облачные вычисления, аналитика данных, искусственный интеллект и интеграция IoT. Эти технологии позволяют предприятиям оптимизировать свои операции, получать ценную информацию из данных, автоматизировать ручные процессы и обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов.

Более того, пандемия COVID-19 ускорила необходимость цифровой трансформации, поскольку удаленная работа, онлайн-сотрудничество и электронная коммерция стали нормой. Корпоративное программное обеспечение сыграло ключевую роль в адаптации организаций к этой новой реальности, предоставив инструменты для удаленной работы, оптимизации цепочки поставок и улучшенного взаимодействия с клиентами.

Фокус на повышенной производительности и эффективности

Повышенная производительность и операционная эффективность продолжают оставаться ключевыми драйверами для глобального рынка корпоративного программного обеспечения. Компании постоянно вынуждены делать больше с меньшими затратами, и корпоративные программные решения предлагают средства для достижения этих целей.

Например, программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) централизует и автоматизирует основные бизнес-процессы, сокращая ручную работу и ошибки. Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) повышает эффективность продаж и маркетинга, предоставляя информацию о поведении и предпочтениях клиентов. Инструменты бизнес-аналитики (BI) и аналитики позволяют принимать решения на основе данных, оптимизировать распределение ресурсов и выявлять возможности для роста.

Кроме того, программное обеспечение для управления мобильностью предприятия (EMM) поддерживает мобильную рабочую силу, гарантируя сотрудникам безопасный доступ к данным и приложениям, находясь в пути. Эта гибкость повышает производительность, позволяя работать удаленно и сотрудничать в режиме реального времени.

Изменение нормативных требований и требований соответствия

Постоянно меняющийся ландшафт нормативных требований и требований соответствия в разных отраслях является важным фактором, формирующим глобальный рынок корпоративного программного обеспечения. Поскольку правила становятся все более сложными и строгими, организациям необходимо инвестировать в программные решения, которые помогут им ориентироваться в этой сложной местности.

Такие отрасли, как финансы, здравоохранение и производство, сталкиваются со строгими правилами конфиденциальности и безопасности данных. Это привело к более широкому внедрению программного обеспечения для управления безопасностью и идентификацией для защиты конфиденциальной информации и обеспечения соответствия таким законам о защите данных, как GDPR и HIPAA.

Кроме того, стандарты финансовой отчетности и аудита требуют точности и достоверности. Программное обеспечение для управления финансами помогает организациям соблюдать эти стандарты, снижая риск несоблюдения и связанных с этим штрафов.

Более того, по мере того как экологические и устойчивые нормы приобретают все большую значимость, организации внедряют программное обеспечение Enterprise Asset Management (EAM) для мониторинга и управления своими активами экологически ответственным образом.

Основные рыночные проблемы

Адаптация к меняющимся потребностям клиентов

Одной из самых больших проблем, с которой сталкивается глобальный рынок корпоративного программного обеспечения, является способность адаптировать продукты и услуги для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей клиентов. Сегодняшняя бизнес-среда более динамична, чем когда-либо, с новыми технологиями, стилями работы и бизнес-моделями, появляющимися быстрыми темпами. Клиенты ожидают, что программные решения, поддерживающие их бизнес, будут идти в ногу с этими изменениями. Однако разработка и развертывание новых функций, интеграций и функциональности требует значительного времени и ресурсов от поставщиков корпоративного программного обеспечения. К тому времени, когда улучшения попадают на рынок, требования клиентов могут уже сместиться в новых направлениях. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании-разработчики программного обеспечения должны внедрять более гибкие процессы разработки и находить инновационные способы сбора отзывов клиентов в режиме реального времени, которые можно быстро включить в дорожные карты продуктов. Неспособность поддерживать актуальность продуктов и соответствие их потребностям клиентов может привести к потере доли рынка более гибкими конкурентами. Адаптация предложений со скоростью бизнеса будет иметь решающее значение для поставщиков программного обеспечения, которые будут ориентироваться в этой сложной ситуации в предстоящие годы.

Безопасность в эпоху облачных вычислений и мобильности

Поскольку корпоративное программное обеспечение все чаще перемещается в облако и поддерживает удаленную работу с помощью мобильных и SaaS-решений, поддержание безопасности и соответствия требованиям является еще одним серьезным препятствием для отрасли. С увеличением количества точек доступа и отсутствием контроля над устройствами конечных пользователей поверхность атак значительно расширяется по сравнению с традиционными локальными моделями. Клиенты справедливо требуют строгой защиты данных, особенно с учетом того, что такие правила, как GDPR, повысили ставки для непреднамеренных нарушений или утечек. Однако обеспечение безопасности сложных облачных сред и приложений, доступ к которым осуществляется через множество персональных и публичных сетей, требует огромных постоянных инвестиций. Небольшие компании-разработчики программного обеспечения могут испытывать трудности с тем, чтобы идти в ногу с хорошо финансируемыми киберпреступниками и спонсируемыми государством хакерскими группами. Даже крупные поставщики могут стать жертвами сложных атак. Завоевание и сохранение доверия клиентов в области безопасности будет означать постоянное внедрение инновационных средств защиты, мониторинг уязвимостей и быстрое реагирование на возникающие угрозы. Без надежной безопасности, на которую клиенты чувствуют, что могут положиться, принятие корпоративных решений на основе облака может застопориться.

Основные тенденции рынка

Растущее принятие облачных решений

В отрасли корпоративного программного обеспечения за последнее десятилетие произошел значительный сдвиг в сторону облачных решений. Благодаря доказанной способности облачных платформ обеспечивать гибкость, масштабируемость и снижение первоначальных затрат, все больше организаций внедряют модели «ПО как услуга» (SaaS) для своих критически важных для бизнеса приложений. Согласно последним отраслевым отчетам, мировые расходы на публичные облачные сервисы, как ожидается, вырастут на 23% в 2022 году и составят в общей сложности 494 млрд долларов США. Этот быстрый рост внедрения облака обусловлен стратегическими бизнес-преимуществами, которые оно предоставляет, такими как легкий доступ к приложениям с любого устройства, автоматические обновления и модернизации, а также модели ценообразования с оплатой по мере использования. Ведущие поставщики корпоративного программного обеспечения также расширили свои облачные предложения за счет расширенных возможностей в области аналитики, ИИ и безопасности, чтобы лучше соответствовать меняющимся потребностям цифровых предприятий. По мере того, как облачная инфраструктура и технологии продолжают развиваться, все больше компаний, вероятно, переведут свои локальные системы в облако для повышения гибкости, снижения затрат на ИТ и бесперебойных возможностей совместной работы.

Рост ценообразования на основе подписки и использования

Еще одной заметной тенденцией, влияющей на рынок корпоративного программного обеспечения, является переход от традиционных моделей бессрочного лицензирования к ценообразованию на основе подписки и использования. Поставщики отходят от единовременных лицензионных сборов к повторяющимся потокам доходов через ежемесячные или годовые подписки. Это позволяет клиентам платить только за то, что они используют, и обеспечивает более предсказуемую структуру затрат, соответствующую фактическому потреблению программного обеспечения. Это также помогает компаниям-разработчикам программного обеспечения генерировать стабильные денежные потоки. По данным аналитиков, на счета за подписку теперь приходится более 70% новых сделок по программному обеспечению. Ведущие поставщики, такие как Microsoft, Adobe и Salesforce, трансформировали свои бизнес-модели и получают большую часть своих доходов от подписок. Поскольку клиенты требуют большей гибкости и предпочитают эксплуатационные расходы большим первоначальным капитальным затратам, ожидается, что в будущем ценообразование по подписке станет нормой для большинства категорий корпоративного программного обеспечения.

Фокус на клиентском опыте и вовлеченности

С усилением конкуренции предприятия осознают важность улучшения клиентского опыта для формирования лояльности и стимулирования повторных сделок. Это привело к повышенному вниманию к технологиям, которые предлагают персонализированное, многоканальное взаимодействие и действенные идеи клиентов. Компании используют передовую аналитику, ИИ и решения по автоматизации, чтобы получить целостное представление о каждом клиенте, понять его уникальные потребности и предпочтения и предоставить гиперперсонализированный опыт в каждой точке соприкосновения. Они также используют платформы взаимодействия для развития сообществ, содействия обучению по принципу «равный-равному» и усиления адвокации. Кроме того, пандемия ускорила инициативы цифровой трансформации и принятие совместных приложений и рабочих процессов, которые облегчают удаленную работу и виртуальное взаимодействие с клиентами. В дальнейшем поставщикам корпоративного программного обеспечения необходимо будет предлагать интегрированные решения CX, которые бесшовно объединяют данные, каналы и аналитику, чтобы помочь компаниям наладить более глубокие связи со своими клиентами в этом цифровом мире.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные о режимах развертывания

Сегмент сегментированных режимов развертывания (локальных, облачных) доминировал на мировом рынке корпоративного программного обеспечения в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Режим локального развертывания занимал наибольшую долю рынка в 2022 году, поскольку многие крупные предприятия предпочитали размещать свои приложения и данные в собственной защищенной инфраструктуре и испытывали опасения по поводу переноса своих основных бизнес-приложений в облако из-за рисков безопасности данных и конфиденциальности. Однако ожидается, что режим облачного развертывания продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода из-за масштабируемости, гибкости и экономической эффективности, предлагаемых облачными решениями. С ростом внедрения облачных технологий, особенно после пандемии, все больше предприятий переносят свои неосновные приложения и рабочие нагрузки в облако, чтобы сократить капитальные затраты и эксплуатационные расходы. Это подстегнуло рост сегмента облачного режима развертывания. Тем не менее, режим локального развертывания продолжит доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода из-за критического характера большинства корпоративных приложений. Ожидается, что большинство крупных предприятий также будут следовать гибридной стратегии развертывания, используя как локальные, так и облачные решения для достижения оптимального использования ресурсов и обеспечения непрерывности бизнеса.

Аналитика типов услуг

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) доминировало на мировом рынке корпоративного программного обеспечения в 2022 году с долей рынка более 20%. Программное обеспечение CRM помогает организациям управлять различными аспектами взаимодействия с клиентами в отделах маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и других. Оно собирает все данные о клиентах в одной централизованной системе для получения информации о поведении клиентов и улучшения деловых отношений. С ростом цифровой трансформации бизнеса и его растущей сосредоточенностью на предоставлении превосходного клиентского опыта резко возрос спрос на программное обеспечение CRM. Оно позволяет компаниям оптимизировать процессы, улучшить сотрудничество и обеспечить единое представление о клиентах. Ожидается, что сегмент программного обеспечения CRM сохранит свое доминирование в прогнозируемый период с 2022 по 2027 год из-за растущей потребности в управлении жизненными циклами клиентов и получении большего дохода от существующих клиентов. Другие факторы, такие как растущее внедрение облачных решений CRM и увеличение мобильной рабочей силы, будут и дальше способствовать росту этого сегмента. В то время как ERP, BI и другие типы корпоративного программного обеспечения будут демонстрировать устойчивые темпы роста, программное обеспечение CRM, как ожидается, испытает самые высокие среднегодовые темпы роста в течение прогнозируемого периода времени из-за его решающей роли в инициативах цифровой трансформации предприятий по всему миру.

Региональные данные

Северная Америка доминировала на мировом рынке корпоративного программного обеспечения в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода с 2022 по 2027 год. На регион пришлась самая большая доля рынка более 35% в 2022 году благодаря значительным инвестициям в передовые технологии со стороны устоявшихся организаций в таких странах, как США и Канада. Страны Северной Америки имеют высокий уровень внедрения передовых технологий, таких как облачные вычисления, искусственный интеллект, Интернет вещей и аналитика больших данных в различных отраслевых вертикалях, таких как производство, здравоохранение, BFSI, а также ИТ и телекоммуникации. Такое высокое внедрение передовых технологий значительно увеличило спрос на корпоративное программное обеспечение в регионе. Кроме того, присутствие в регионе таких крупных мировых игроков, как Microsoft, Oracle, SAP, Salesforce и Adobe, является еще одним важным фактором, способствующим доминированию Северной Америки на мировом рынке корпоративного программного обеспечения. Эти игроки постоянно фокусируются на запуске новых продуктов и инновациях, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности клиентов. Кроме того, ожидается, что увеличение инвестиций правительств и частных организаций в инициативы цифровой трансформации еще больше подстегнет спрос на корпоративное программное обеспечение в Северной Америке в течение прогнозируемого периода.

Последние события

• SAP объявила о планах инвестировать более 2 миллиардов долларов в свой облачный бизнес до 2023 года, поскольку она стремится перевести больше клиентов на свой облачный ERP-пакет S/4HANA. Она также запустила новые отраслевые облачные решения для таких секторов, как розничная торговля.
• Oracle приобрела медицинские ИТ-компании Cerner и HealthEquity, чтобы расширить свое присутствие в сфере ИТ и услуг в сфере здравоохранения. Она также запустила новые облачные приложения и возможности автономной базы данных.
• Microsoft продолжила расширять свои бизнес-приложения Dynamics 365 новыми ERP, CRM и отраслевыми облачными решениями. Компания также приобрела Ally.io для укрепления своей платформы Power Platform без кода/с низким кодом.
• Salesforce приобрела Slack для укрепления своего портфеля инструментов для совместной работы. Она также запустила новые отраслевые облака и расширила возможности своей платформы, такие как Commerce Cloud.
• Workday запустила новые продукты HCM, финансов и планирования, а также совершила приобретения, такие как Anthropic, для расширения своих возможностей ИИ.
• ServiceNow расширила свои предложения NowPlatform в новых категориях продуктов, таких как управление ИТ-услугами, операции по обеспечению безопасности и рабочие процессы сотрудников.
• Adobe запустила новые облачные приложения и маркетинговые инструменты с возможностями ИИ/аналитики.

Ключевой рынок Игроки

• Корпорация Microsoft
• Корпорация Oracle
• Корпорация SAP SE
• Корпорация International Business Machines
• VMware, Inc
• salesforce.com, inc
• AdobeInc.
• CiscoSystems, Inc
• SymantecCorporation
• HP Inc