Рынок платформ для оркестровки платежей — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу развертывания (локально, в облаке), по компоненту (интеграция платежного шлюза, оптимизация платежного шлюза, маршрутизация платежей, отчетность и аналитика, управление рисками и предотвращение мошенничества), по отраслям конечного пользователя (розничная торговля,

Обзор рынка

Глобальный рынок платформ для оркестровки платежей в последние годы пережил колоссальный рост и готов продолжить свое активное расширение. Рынок платформ для оркестровки платежей достиг значения 1,13 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам, сохранит совокупный годовой темп роста на уровне 24,16% до 2028 года. Глобальный рынок платформ для оркестровки платежей в последние годы пережил колоссальный рост, обусловленный растущей цифровой трансформацией среди организаций. Поскольку компании используют такие технологии, как ИИ, Интернет вещей, аналитика и носимые устройства, они находят новые способы оптимизации процессов, привлечения клиентов и более эффективного обеспечения соответствия нормативным требованиям. Одной из основных областей, в которых наблюдается рост внедрения платформ для оркестровки платежей, является управление талантами и безопасность рабочей силы. Платформы, использующие аналитику данных и ИИ с устройств сотрудников, теперь обеспечивают беспрецедентную прозрачность поведения работников. Инструменты с аналитическими возможностями непрерывно отслеживают сотрудников в режиме реального времени и отмечают любые несоответствующие или рискованные действия. Это помогает решать такие проблемы, как предотвращение мошенничества, внутренние угрозы и поддержание нормативных стандартов. Финансовые учреждения и правительства лидируют во внедрении этих решений. По мере того, как внедряются удаленные и гибридные модели работы, все более важным становится надзор за глобальными операциями с помощью данных и аналитики. Ведущие компании используют аналитику с распределенных конечных точек и инструменты ИИ для оптимизации совместной работы, одновременно защищая конфиденциальные данные. Это обеспечивает более продуктивное вовлечение удаленных сотрудников и надежную защиту данных клиентов. Поставщики аналитики данных продолжают вкладывать значительные средства в предиктивное моделирование, интеграцию и удобные для пользователя решения. Это позволит получить еще большую ценность с помощью таких приложений, как предиктивное обнаружение угроз, оптимизированный контроль доступа и персонализированные цифровые услуги для клиентов со встроенными элементами управления конфиденциальностью и безопасностью. Рынки безопасности рабочей силы и клиентского опыта предоставляют большие возможности для роста для поставщиков платформ оркестровки платежей. По мере того, как инструменты интегрируют более продвинутые возможности, они будут стимулировать персонализированные идеи и автоматизированные процессы, отвечающие меняющимся потребностям в соблюдении требований в нашем цифровом мире. Перспективы развития индустрии платформ для глобальной организации платежей остаются позитивными.

Ключевые движущие силы рынка

Увеличение количества трансграничных транзакций

По мере роста глобализации растут и трансграничные транзакции между предприятиями и потребителями по всему миру. Платформы для организации платежей помогают упростить эти международные платежи, интегрируя различные локальные способы оплаты в единую платформу. Это позволяет продавцам принимать платежи от клиентов в любом месте, минимизируя трения. Рост электронной коммерции и цифровых услуг привел к росту числа трансграничных покупок, а решения для организации платежей гарантируют, что эти транзакции могут быть выполнены без проблем. Поскольку глобальная торговля и цифровая связь продолжают расширяться, потребность в надежных возможностях для трансграничных платежей будет способствовать более широкому внедрению платформ для организации.

Соблюдение нормативных требований на нескольких рынках

Международная деятельность подвергает компании сложной сети нормативных требований, касающихся платежей и финансовых транзакций. Платформы для организации платежей помогают снизить эту нагрузку за счет интеграции локальных рабочих процессов оплаты и обеспечения соблюдения всех правил. Платформы берут на себя задачу быть в курсе нормативных требований в разных странах и регионах. Они могут управлять такими вопросами, как конвертация валют, сбор налогов и процессы «знай своего клиента» для продавцов, продающих по всему миру. Соблюдение нормативных требований в нескольких юрисдикциях является сложной задачей, поэтому функции соответствия платформ оркестровки будут привлекательны для большего количества продавцов.

Ориентация на превосходное качество обслуживания клиентов

Основные проблемы рынка

Соблюдение нормативных требований в нескольких юрисдикциях

Поскольку платформы оркестровки платежей работают в глобальном масштабе, облегчая транзакции между продавцами и потребителями, находящимися в разных странах, соблюдение нормативных требований становится огромной проблемой. Правила платежей значительно различаются в разных странах и постоянно развиваются. Платформы должны быть в курсе последних требований в каждой юрисдикции, где они обрабатывают платежи, чтобы избежать любых юридических или финансовых штрафов. Это включает в себя мониторинг нормативных изменений, оценку их влияния на операции и внедрение любых необходимых обновлений системы или процесса на постоянной основе. Несоблюдение может привести к крупным штрафам или даже ограничениям на ведение бизнеса в этой стране. Сложность навигации по разнообразным и меняющимся правилам соответствия в нескольких регионах существенно увеличивает эксплуатационные расходы для поставщиков услуг по оркестровке платежей. Требуются значительные инвестиции в специализированные юридические и нормативные группы для точной интерпретации правил и обеспечения их соблюдения. Это нормативное препятствие представляет собой серьезную проблему для прибыльного масштабирования операций в глобальном масштабе.

Интеграция устаревших систем приобретенных компаний

Поскольку платформы оркестровки платежей следуют стратегии роста, основанной на поглощениях, интеграция внутренних систем приобретенных компаний в единую технологическую инфраструктуру становится сложной задачей. Устаревшие системы финтех-стартапов часто имеют ограниченные возможности и были созданы для гораздо меньшего масштаба операций до приобретения. Прямое портирование этих систем или принуждение их к общению с основной платформой стандартным способом может быть чрезвычайно трудоемким и дорогостоящим. Технический долг быстро накапливается, поскольку для соединения несовместимых технологий внедряются «обходные пути». Это приводит к фрагментированному технологическому ландшафту, которым трудно управлять и поддерживать в долгосрочной перспективе. Проблемы с системной интеграцией мешают реализации синергии от сделок слияний и поглощений. Они также задерживают развертывание новых функций и услуг для объединенной клиентской базы. Решение проблем интеграции имеет решающее значение для поставщиков платежных оркестровок, чтобы максимизировать ценность своих стратегий поглощений.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение цифровых платежей стимулирует спрос на платежные оркестровки

Рост цифровых платежей и электронной коммерции стал одной из определяющих тенденций последнего десятилетия. Поскольку потребители все чаще используют бесконтактные и мобильные варианты оплаты, компаниям пришлось адаптировать свою платежную инфраструктуру для поддержки этого изменения. Однако интеграция различных цифровых методов оплаты, таких как кредитные карты, цифровые кошельки и опции «купить сейчас — заплатить позже», оказалась сложной задачей для многих продавцов из-за сопутствующих сложностей. Именно здесь платформы оркестровки платежей нашли готовый рынок, предоставив продавцам единый унифицированный интерфейс для обработки транзакций по разным платежным рельсам. Объединив обработку платежей на одной платформе, продавцы могут предложить клиентам бесперебойный процесс оформления заказа, одновременно сократив расходы, связанные с управлением отдельными платежными процессорами. В дальнейшем ожидается, что рост цифровой коммерции во всем мире еще больше ускорит принятие оркестровки платежей, поскольку компании стремятся оптимизировать операции и обеспечить оптимальный опыт оплаты.

Растущее внимание к безопасности платежей стимулирует инвестиции в оркестровку

С ростом числа громких утечек платежных данных безопасность стала главным приоритетом как для продавцов, так и для потребителей. Поскольку субъекты угроз становятся все более изощренными, простого добавления дополнительных уровней безопасности уже недостаточно. Растет понимание того, что платежи должны разрабатываться с учетом безопасности в их основе с самого начала. Платформы оркестровки платежей решают эту задачу, централизуя конфиденциальные платежные данные на защищенной платформе, позволяя продавцам токенизировать детали транзакций. Это уменьшает поверхность атаки и помогает соблюдать строгие требования к безопасности данных, такие как соответствие PCI DSS. Кроме того, платформы оркестровки используют передовые инструменты обнаружения мошенничества и управления рисками для мониторинга транзакций в режиме реального времени, отмечая любую подозрительную активность. Поскольку правила конфиденциальности данных ужесточаются во всем мире, а потребители требуют более высоких гарантий безопасности, преимущества безопасности оркестровки платежей стимулируют рост инвестиций в эти платформы.

Растущее принятие открытого банкинга обуславливает потребность в оркестровке платежей

Сегментарные данные

Сведения о типе развертывания

Сегмент облачного типа развертывания доминировал на мировом рынке платформ оркестровки платежей в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в прогнозируемый период с 2023 по 2028 год. Облачные платформы оркестровки платежей предлагают поставщикам платежных услуг и продавцам различные преимущества, такие как масштабируемость, гибкость, экономичность и низкие затраты на обслуживание. Благодаря облачным платформам поставщики платежных услуг и торговцы не должны делать крупные капиталовложения в аппаратную инфраструктуру и могут избежать расходов, связанных с наймом и содержанием внутренних ИТ-специалистов. Облачные платформы также предоставляют поставщикам платежных услуг и торговцам гибкость в настройке своих вычислительных ресурсов на основе объемов транзакций в реальном времени. Это помогает оптимизировать затраты. Кроме того, облачные платформы обеспечивают легкий доступ к решениям по оркестровке платежей из любого места и позволяют сотрудничать между глобально распределенными командами. Благодаря этим преимуществам большинство поставщиков платежных услуг и торговцев предпочитают облачные платформы оркестровки платежей локальным решениям. Поскольку цифровые платежи продолжают быстро расти, обусловленные ростом онлайн-покупок и мобильной коммерции, облачные платформы более масштабируемы, чтобы справляться с резкими скачками объемов транзакций без каких-либо сбоев. Это делает облачные платформы идеальным выбором для оркестровки платежей в текущей динамичной среде цифровых платежей.

Аналитика компонентов

На мировом рынке платформ оркестровки платежей в 2022 году доминировали сегменты интеграции платежных шлюзов, оптимизации платежных шлюзов, маршрутизации платежей, отчетности и аналитики, а также управления рисками и предотвращения мошенничества. Эти компоненты позволяют компаниям безопасно принимать платежи от клиентов с помощью различных способов оплаты, таких как кредитные карты, дебетовые карты, банковские переводы, цифровые кошельки и опции «купи сейчас — заплати позже» через единую платформу. Платформы оркестровки платежей предоставляют API и инструменты, которые помогают интегрировать различные платежные шлюзы, оптимизировать транзакции на основе таких факторов, как курсы обмена, и направлять платежи соответствующему процессору или эквайеру на основе способа оплаты. Их панели отчетов и аналитики предоставляют продавцам глубокое понимание ключевых показателей, таких как продажи, возвраты, возвратные платежи, объемы и скорости платежей по разным регионам, продуктам и периодам времени, чтобы помочь улучшить бизнес-решения. Кроме того, инструменты управления рисками и предотвращения мошенничества на платформах анализируют тысячи сигналов риска в режиме реального времени для обнаружения и предотвращения мошеннических транзакций и возвратных платежей с помощью таких методов, как машинное обучение, поведенческая биометрия и снятие отпечатков пальцев с устройств. Это помогло снизить показатели сбоев платежей и потери из-за мошенничества для продавцов. В результате эти компоненты получили наибольшее распространение среди предприятий, стремящихся оптимизировать платежные процессы, сократить расходы и обеспечить безопасность платежей, что способствовало росту рынка платформ оркестровки платежей за последний год...

Региональные данные

Северная Америка доминировала на мировом рынке платформ оркестровки платежей в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в прогнозируемый период с 2023 по 2027 год. На регион пришлась самая большая доля рынка - более 35% в 2022 году благодаря сильному присутствию поставщиков платформ оркестровки платежей и компаний цифровых платежей в таких странах, как США и Канада. За последние несколько лет в регионе наблюдалось широкое внедрение цифровых платежных режимов, таких как мобильные кошельки, дебетовые/кредитные карты и интернет-банкинг. Это увеличило спрос на платформы для оркестровки платежей, которые могут легко интегрировать различные варианты цифровых платежей и предоставлять продавцам унифицированный платежный опыт. Кроме того, присутствие гигантов цифровых платежей и технологических компаний, сосредоточенных на разработке инновационных платежных решений, также стимулирует рост рынка платформ для оркестровки платежей в Северной Америке. Такие крупные игроки, как PayPal, Fiserv, FIS и Worldpay, которые предлагают платформы для оркестровки платежей, имеют свои штаб-квартиры в Соединенных Штатах, что является еще одним фактором, способствующим лидирующей позиции Северной Америки на мировом рынке. Развитая инфраструктура цифровых платежей, высокая степень внедрения онлайн-покупок и растущая индустрия электронной коммерции в регионе — вот некоторые другие ключевые факторы, которые, как ожидается, обеспечат доминирование Северной Америки на рынке платформ для оркестровки платежей в течение прогнозируемого периода.

Последние события

• В 2022 году PayPal приобрела Paidy, платформу «купи сейчас — заплати позже» в Японии, за 2,7 млрд долларов США. Это расширило присутствие PayPal в быстрорастущем пространстве BNPL, особенно в Азии.
• Также в 2022 году Checkout.com, крупный поставщик услуг по организации платежей, привлек 1 млрд долларов США финансирования при оценке в 40 млрд долларов США. Этот приток капитала позволит Checkout.com дополнительно инвестировать в разработку продуктов и глобальную экспансию.
• Stripe запустил StripeConnect в 2023 году, что позволило платформам беспрепятственно подключать и управлять платежами для сторонних продавцов и поставщиков услуг. Это расширило возможности организации Stripe за пределы прямых платежей потребителям.
• Amazon приобрела компанию Anthropic, занимающуюся дебиторской задолженностью, в конце 2022 года, чтобы улучшить свои платежи и финансовые предложения для продавцов в формате «бизнес-бизнес». Это расширило возможности Amazon в области оркестровки платежей для своей экосистемы торговой площадки.
• Такие платежные компании, как Adyen, Klarna и Afterpay, продолжают вкладывать значительные средства в расширение своих платформ оркестровки для поддержки большего количества способов оплаты, валют и рынков по всему миру. Эта глобальная экспансия стимулирует значительный рост в сфере оркестровки платежей.

Ключевые игроки рынка

• PayPal Holdings, Inc.
• FISERV, INC.
• Fidelity National Information Services, Inc
• ACI Worldwide, Inc
• Wirecard AG
• Mastercard Incorporated
• Visa Inc
• WorldlineSA
• TemenosHeadquarters SA
• TotalSystem Services, Inc