Рынок кибербезопасности в сфере ИТ и телекоммуникаций — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по режимам развертывания (локально, в облаке), по решениям безопасности (сетевая безопасность, безопасность конечных точек, облачная безопасность, безопасность приложений), по отраслям конечных пользователей (поставщики телекоммуникационных услуг, электронная

Обзор рынка

Ключевые драйверы рынка

Рост цифровизации

С быстрой цифровой трансформацией в различных отраслях произошел массовый рост генерации данных и их обмена по сетям. Организации все чаще переводят свои операции и услуги в онлайн, что расширило поверхность атак для киберпреступников. Огромные объемы конфиденциальных данных клиентов и организаций теперь хранятся в облаке и передаются через Интернет. Это сделало кражу данных прибыльным бизнесом для хакеров. Чтобы защитить себя от таких сетевых угроз, компании вынуждены вкладывать значительные средства в передовые решения по кибербезопасности, такие как веб-фильтрация, брандмауэры, антивирусы, управление идентификацией и доступом и т. д. Растущие потребности в защите цифровой инфраструктуры и переход к Индустрии 4.0 являются основным фактором, стимулирующим спрос на кибербезопасность в секторах телекоммуникаций и ИТ.

Рост сложных кибератак

Поскольку цифровые сети становятся более сложными с интеграцией новых технологий, кибератаки также развиваются с точки зрения сложности, частоты и воздействия. Злоумышленники используют сложные методы, такие как программы-вымогатели, фишинговые мошенничества, DDoS-атаки и взломы цепочек поставок, чтобы вызывать масштабные сбои. Более того, спонсируемые государством хакерские группы специально нацелены на критическую инфраструктуру для кибершпионажа и кражи данных. Это повысило риски безопасности для предприятий. Финансовые и репутационные потери, понесенные из-за кибервзломов, возросли многократно. В результате организации выделяют больше средств на проактивный мониторинг угроз, возможности обнаружения и реагирования. Растущая потребность в смягчении финансовых и юридических последствий нарушений безопасности стимулирует инвестиции в кибербезопасность.

Культура удаленной работы

Основные проблемы рынка

Нехватка навыков в области кибербезопасности

Хотя спрос на специалистов по кибербезопасности резко возрос из-за растущих угроз, в отрасли наблюдается значительный дефицит талантов. По оценкам, к 2021 году будет более 3,5 миллионов незаполненных рабочих мест в сфере кибербезопасности. Организации изо всех сил пытаются найти и удержать квалифицированных аналитиков безопасности, инженеров, охотников за угрозами и архитекторов безопасности. Это в основном связано с очень специализированным характером рабочих мест и нехваткой обученной рабочей силы. Более того, рабочие места требуют постоянного повышения квалификации, поскольку технологии и угрозы быстро развиваются. Обучение сотрудников отнимает у компаний много времени и ресурсов. Нехватка экспертов по кибербезопасности влияет на способность предприятий развертывать решения следующего поколения, усиливать контроль безопасности, проводить оценку рисков и своевременно реагировать на инциденты. Это также увеличивает их зависимость от внешних поставщиков и консультантов по кибербезопасности, что приводит к росту расходов. Если не решить проблему нехватки талантов, это может негативно повлиять на потенциал роста рынка.

Ограничения бюджета

надежный контроль безопасности. Это также ограничивает рыночные возможности для поставщиков.

Основные тенденции рынка

Принятие облачных решений безопасности

С перемещением большего количества приложений и данных в общедоступные и гибридные облачные среды растет тенденция, когда сами решения по кибербезопасности развертываются в облаке. Облачные решения по безопасности обеспечивают такие преимущества, как масштабируемость, более низкие первоначальные затраты, простота развертывания и круглосуточная защита. Они стимулируют увеличение расходов на облачные услуги по защите конечных точек, веб-безопасности, брандмауэрам, предотвращению потери данных, управлению доступом к удостоверениям и т. д. Поставщики внедряют инновационные облачные платформы безопасности, которые используют такие технологии, как ИИ/МО, аналитика и автоматизация, для укрепления позиций облачной безопасности. Они также предлагают управляемые услуги обнаружения и реагирования. По мере экспоненциального роста внедрения облачных технологий ожидается, что к 2023 году объем рынка облачной безопасности превысит 20 миллиардов долларов США. Это ясно показывает, что облако становится разрушительной моделью доставки для кибербезопасности.

Внедрение ИИ и машинного обучения

Киберпреступники используют сложные методы ИИ/МО для автоматизации атак в больших масштабах. Чтобы идти в ногу со временем, службы безопасности все чаще используют когнитивные технологии для получения видимости угроз в реальном времени, предиктивного анализа аномалий и автономного реагирования. ИИ помогает контролировать огромные объемы данных безопасности, обнаруживая даже никогда не встречавшиеся ранее угрозы, приоритизируя уязвимости и оптимизируя реагирование на инциденты. Он снижает зависимость от ручных процессов и нехватку персонала по безопасности. Большинство организаций теперь считают ИИ/МО важными для своих программ безопасности. По оценкам, рынок кибербезопасности ИИ будет расти более чем на 40% в год. Поставщики дифференцируют свои предложения, внедряя поведенческую аналитику, глубокое обучение, обработку естественного языка и другие когнитивные возможности.

Сосредоточьтесь на безопасности операционных технологий

С ростом IoT, автоматизации и конвергенции сетей IT и OT киберриски распространились на промышленные системы управления, производственные предприятия, нефте- и газопроводы, а также на критически важную национальную инфраструктуру. Даже небольшие сбои могут нарушить работу и стать причиной опасностей для безопасности и окружающей среды. Растет потребность в защите этих сред от таких угроз, как программы-вымогатели, обеспечивая при этом безопасность, надежность и бесперебойную работу оборудования. Поставщики разрабатывают решения, специфичные для OT/ICS, вокруг аутентификации устройств, обнаружения аномалий, безопасного удаленного доступа и сегментации. Нормативные требования также стимулируют расходы на решения для мониторинга процессов, управления исправлениями, контроля конфигурации и управления событиями безопасности в OT. Правительства сотрудничают с промышленностью для укрепления национальной киберустойчивости. Это представляет огромный рыночный потенциал для поставщиков, обслуживающих потребности в операционной безопасности.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные о режимах развертывания

Режим локального развертывания доминировал на мировом рынке кибербезопасности ИТ и телекоммуникаций в 2022 году и, как ожидается, продолжит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Локальные решения безопасности предпочитают многие крупные предприятия и государственные организации из-за таких факторов, как потребности в настройке высокого уровня, полный контроль над инфраструктурой, соответствие требованиям к размещению данных и избежание повторяющихся расходов, связанных с облачными решениями. Однако ожидается, что сегмент облачной безопасности будет демонстрировать самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода времени. Этот сдвиг можно объяснить такими преимуществами облака, как масштабируемость, оплата по факту использования, простота развертывания и обслуживания, централизованное управление и круглосуточная защита. По мере виртуализации большего количества функций безопасности и переноса рабочих нагрузок в публичные/гибридные облака спрос на облачные службы безопасности, включая веб-безопасность, брандмауэр, защиту конечных точек, IAM и DLP, стремительно растет. Рынок облачной безопасности еще больше ускоряется из-за культуры удаленной работы, вызванной пандемией COVID-19, которая требует облачного доступа к инструментам безопасности для распределенной рабочей силы. Различные отраслевые эксперты также прогнозируют, что внедрение облака в ближайшие годы превзойдет локальное внедрение, что приведет к росту расходов на подписки на облачную безопасность и управляемые службы безопасности.

Аналитика решений безопасности

Сегмент сетевой безопасности доминировал на мировом рынке кибербезопасности ИТ и телекоммуникаций в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Решения сетевой безопасности помогают организациям защищать свои обширные и сложные сети от постоянно развивающихся киберугроз, таких как вредоносное ПО, фишинговые атаки, программы-вымогатели и эксплойты нулевого дня. Растущие объемы сетевого трафика, увеличение количества подключенных устройств и переход на удаленную работу значительно расширили поверхность атак. Следовательно, существует высокий спрос на расширенные средства управления сетевой безопасностью, включая брандмауэры, защищенные веб-шлюзы, системы предотвращения вторжений и унифицированное управление угрозами. Более того, с перемещением большего количества приложений в публичные облака необходимость защиты облачных рабочих нагрузок и трафика «облако-земля» стимулирует расходы на облачные службы сетевой безопасности. Ожидается, что сегмент сетевой безопасности продолжит лидировать в течение прогнозируемого периода из-за критичности сетей для бизнес-операций и растущей сложности сетевых атак. Однако ожидается, что сегменты безопасности конечных точек и безопасности приложений будут демонстрировать прибыльные темпы роста. Это можно объяснить ростом BYOD и тенденциями мобильности, увеличивающими уязвимости на конечных точках, а также растущими инвестициями в тестирование безопасности приложений и решения для защиты во время выполнения.

Региональные данные

Североамериканский регион доминировал на мировом рынке кибербезопасности ИТ и телекоммуникаций в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Это можно объяснить ранним внедрением передовых технологий и решений кибербезопасности в различных отраслях в США и Канаде. Присутствие многих поставщиков инновационных решений и поставщиков кибербезопасности в регионе ускорило разработку продуктов. Более того, строгие правила защиты данных, такие как GDPR и CCPA, вынудили организации активно инвестировать в обновления безопасности. Высокие расходы на оборону, ИТ и телекоммуникации со стороны правительств в регионе дают дополнительный импульс. Во время пандемии всплеск удаленной работы увеличил потребность в эффективном контроле кибербезопасности. Растущие опасения по поводу защиты критической инфраструктуры и программ-вымогателей также увеличивают доходы рынка. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых быстрых темпов роста из-за быстрой цифровизации экономики, увеличения киберугроз и поддерживающих государственных инициатив по обеспечению готовности к кибербезопасности в таких крупных странах, как Индия, Китай, Япония и Австралия. В Европе будет наблюдаться устойчивый спрос, подпитываемый такими инициативами, как Директива NIS и Закон о кибербезопасности, ориентированный на национальную киберустойчивость.

Последние события

• В сентябре 2022 года Cisco приобрела Armis за 1,4 млрд долларов США, чтобы усилить свои возможности по защите IoT и операционных технологических сред.
• В августе 2022 года Palo AltoNetworks запустила новые возможности облачной безопасности, такие как Cloud Workload Protection и Cloud Security Posture Management, чтобы помочь клиентам защитить свою облачную инфраструктуру и рабочие нагрузки.
• В июле 2022 года Check Point Software объявила о приобретении Avanan за 250 млн долларов США для укрепления своего портфеля облачной безопасности электронной почты и защиты SaaS.
• В июне 2022 IBM представила новые возможности нулевого доверия для своей платформы безопасности, включая безопасный доступ, сервисную границу и программно-определяемый периметр, чтобы помочь организациям внедрять архитектуры нулевого доверия.
• В мае 2022 года FireEye подписала окончательное соглашение о продаже своего продуктового бизнеса, включая набор инструментов кибербезопасности MandiantSolutions, компании Symphony Technology Group за 1,2 млрд долларов США.
• В апреле 2022 года Microsoft запустила новые службы безопасности Azure, такие как Azure Active Directory, Azure Sentinel и Microsoft Defender for Cloud, для усиления безопасности облачных сред.
• В марте 2022 года NortonLifeLock объявила о планах приобрести Avast более чем за 8 млрд долларов США, чтобы создать лидера в области кибербезопасности потребителей с более чем 500 миллионами пользователей по всему миру.
• В феврале 2022 года Fortine представила свои новейшие решения по обеспечению безопасности 5G, включая FortiSASE и FortiGate-VM, чтобы помочь поставщикам услуг связи защитить сети 5G и периферийную инфраструктуру.

Ключевые игроки рынка

• Cisco Systems
• IBM CORPORATION.
• Symantec
• Trend Micro
• FireEye
• Check Point Технологии программного обеспечения
• JuniperNetworks
• Sophos
• Rapid7
• MicroFocus International