Рынок корпоративных телекоммуникационных услуг — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу передачи (проводная, беспроводная), по типам услуг (голосовые услуги, услуги передачи данных, управляемые услуги, облачные услуги, услуги безопасности, другие услуги), по отраслям конечного пользователя (банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI)

Обзор рынка

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на унифицированные коммуникации

Спрос на унифицированные коммуникации быстро растет среди глобальных предприятий. Унифицированные коммуникации позволяют предприятиям интегрировать различные инструменты коммуникации, такие как видеоконференции, телефония, мгновенный обмен сообщениями и совместная работа, в единую платформу. Это обеспечивает сотрудникам бесперебойный опыт и повышает производительность. Это также помогает предприятиям сокращать расходы на связь за счет объединения различных услуг. Поскольку предприятия работают в нескольких местах, растет потребность в решениях для унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают бесперебойное взаимодействие между сотрудниками независимо от их географического положения. Это побуждает многие предприятия внедрять услуги унифицированных коммуникаций от поставщиков телекоммуникационных услуг.

Растущее внедрение облачных решений

Облачные вычисления революционизируют то, как предприятия получают доступ к бизнес-приложениям и хранят данные. Все больше предприятий переносят свою ИТ-инфраструктуру и приложения в облако, чтобы получить масштабируемость, гибкость и сократить расходы. Поставщики телекоммуникационных услуг осознают эту тенденцию и предлагают предприятиям облачные решения для коммуникации и совместной работы. Облачные унифицированные коммуникации, решения для контакт-центров, видеоконференции и другие услуги пользуются все большим спросом, поскольку они позволяют предприятиям получать доступ к этим решениям из любой точки мира без необходимости делать крупные локальные инвестиции. Масштабируемость и модель оплаты по факту использования облачных решений привлекательны для предприятий всех размеров.

Растущая важность мобильности

Благодаря быстрому развитию мобильных технологий рабочая сила больше не привязана к традиционным рабочим столам. Сотрудникам необходимо оставаться на связи и продуктивно работать, находясь в пути, используя мобильные устройства. Это сделало мобильность ключевым приоритетом для предприятий. Поставщики телекоммуникационных услуг решают эту проблему, предлагая решения для корпоративной мобильности, такие как управление мобильными устройствами, безопасный мобильный доступ к бизнес-приложениям и VPN, а также оптимизированные для мобильных устройств инструменты UC и совместной работы. Они также обеспечивают подключение к Интернету вещей через сотовые сети для поддержки растущего числа подключенных устройств на предприятиях. Поскольку гибкие рабочие графики становятся обычным явлением, возможность безопасного доступа к деловым коммуникациям и данным из любого места с помощью мобильных устройств останется ключевым фактором для корпоративного рынка телекоммуникаций.

Основные проблемы рынка

Идти в ногу со стремительным технологическим прогрессом

Одной из самых больших проблем, с которой сталкивается глобальный рынок корпоративных телекоммуникационных услуг, является необходимость идти в ногу со стремительным технологическим прогрессом. Телекоммуникационная отрасль постоянно развивается по мере появления новых технологий, которые могут улучшить связь и сотрудничество. Однако интеграция последних инноваций в существующую инфраструктуру и предложения услуг требует значительного времени, ресурсов и капиталовложений. Для поставщиков телекоммуникационных услуг это постоянная борьба за баланс между обновлением сетей и платформ и поддержанием надежной повседневной работы для бизнес-клиентов. Отставание от технологической кривой рискует потерять долю рынка в пользу более гибких конкурентов. Однако слишком быстрое принятие непроверенных технологий несет риск сбоев в обслуживании, уязвимостей безопасности и напрасных инвестиций, если решения не получат широкого распространения. Телекоммуникационные компании должны тщательно оценивать новые технологии, сотрудничать с поставщиками инновационных решений и развертывать обновления стратегически, поэтапно, чтобы максимизировать выгоды, минимизируя сбои и затраты. Поддержание технологической конкурентоспособности останется главной проблемой в ближайшие годы, поскольку 5G, облако, IoT, ИИ и другие цифровые преобразования продолжают менять потребности предприятий в коммуникациях.

Удовлетворение сложных и разнообразных требований клиентов

Еще одной важной проблемой для глобальной отрасли корпоративных телекоммуникационных услуг является эффективное удовлетворение сложных и разнообразных коммуникационных потребностей бизнес-клиентов. В отличие от потребителей, предприятия имеют строго индивидуальные и критически важные требования к подключению, которые значительно различаются в зависимости от их отрасли, размера, географического охвата и бизнес-целей. Успешное обслуживание крупных многонациональных корпораций требует глобального охвата, надежной безопасности, надежности соглашений об уровне обслуживания и масштабируемости для поддержки динамических планов роста. Между тем, потребности малых и средних предприятий более чувствительны к затратам. Усложняя ситуацию, требования клиентов постоянно меняются по мере появления новых инструментов совместной работы, облачных платформ и цифровых бизнес-моделей. Поставщики телекоммуникационных услуг должны развивать глубокие познания в различных отраслевых вертикалях и развертывать гибкие программно-определяемые сети для настройки решений. Им также необходимо предлагать консалтинговые услуги, чтобы помочь предприятиям оптимизировать существующую инфраструктуру и перейти на новые технологии. Быстрая адаптация к меняющимся требованиям клиентов будет иметь первостепенное значение для телекоммуникационных компаний, стремящихся укрепить лояльность клиентов и получить новый бизнес на этом высококонкурентном рынке..

Основные тенденции рынка

Расширенное внедрение унифицированных коммуникаций как услуги (UCaaS)

На рынке корпоративных телекоммуникационных услуг за последние несколько лет наблюдается рост внедрения решений унифицированных коммуникаций как услуги (UCaaS). UCaaS позволяет предприятиям интегрировать различные инструменты для деловой коммуникации и совместной работы в единую облачную платформу. Это обеспечивает сотрудникам бесперебойный доступ к таким функциям, как корпоративный обмен сообщениями, видеоконференции, обмен файлами и многое другое с любого устройства и из любого места. UCaaS набирает популярность, поскольку устраняет необходимость в дорогостоящем локальном оборудовании и сокращает первоначальные капитальные затраты. Он также обеспечивает большую масштабируемость и гибкость по сравнению с традиционными унифицированными коммуникациями. Поскольку все больше компаний переходят на гибридные или удаленные модели работы, UCaaS играет жизненно важную роль в поддержании виртуальной связи между командами. Его способность улучшать совместную работу и производительность приводит к увеличению расходов на подписки UCaaS среди глобальных предприятий. Ведущие поставщики UCaaS вкладывают значительные средства в НИОКР для разработки передовых решений, адаптированных к меняющимся потребностям крупных организаций.

Растущее внимание к виртуализации сетевых функций (NFV) и программно-определяемым сетям (SDN)

Модернизация сетей является еще одной ключевой тенденцией, влияющей на отрасль корпоративных телекоммуникационных услуг. Многие поставщики услуг переходят с фирменных аппаратных устройств на программные виртуальные сетевые функции (VNF) с использованием виртуализации сетевых функций (NFV). NFV позволяет предприятиям развертывать виртуализированные сетевые службы, такие как брандмауэры, балансировщики нагрузки и контроллеры оптимизации WAN, на коммерческих готовых серверах. Это обеспечивает гибкость, масштабируемость и экономию средств по сравнению с физическими устройствами. Кроме того, технология программно-определяемых сетей (SDN) набирает популярность, поскольку она обеспечивает программируемый программный контроль поведения сети. SDN в сочетании с NFV помогает предоставлять динамические сети по требованию и расширенные услуги. Ведущие предприятия используют NFV/SDN для создания гибких сетей, подобных облачным, которые могут быстро масштабироваться в зависимости от потребностей бизнеса. Они также изучают новые модели ценообразования на основе потребления, такие как Infrastructure-as-a-Service (IaaS), для своих сетевых требований.

Растущее внедрение облачных решений безопасности

Рост угроз кибербезопасности сделал защиту данных главным приоритетом для предприятий. Традиционные сетевые и конечные решения безопасности теперь дополняются облачными предложениями безопасности как услуги, которые обеспечивают большую масштабируемость, гибкость и экономическую выгоду. Брокеры безопасности облачного доступа (CASB), которые отслеживают и защищают доступ к облачным приложениям, испытывают повышенный спрос. Другие облачные службы безопасности следующего поколения, такие как брандмауэры веб-приложений (WAF), управление состоянием безопасности в облаке (CSPM) и облачное шифрование, также набирают обороты. Их проще развертывать и управлять по сравнению с локальными альтернативами. Кроме того, облачная модель доставки гарантирует, что возможности безопасности всегда будут актуальными с помощью регулярных обновлений программного обеспечения. Она также позволяет предприятиям получать видимость своей облачной инфраструктуры из любого места. Поскольку гибридная работа становится новой нормой, предприятия укрепляют свою безопасность с помощью облачных решений следующего поколения для защиты своей расширяющейся поверхности атак и конфиденциальных данных, находящихся в облаке.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные о типе передачи

На мировом рынке корпоративных телекоммуникационных услуг в 2022 году доминировал сегмент беспроводной связи, при этом наибольшая доля всего рынка приходилась на беспроводные услуги. Беспроводные услуги позволяют корпоративным пользователям получать доступ к сетям голосовой связи и передачи данных без привязки к физическому стационарному подключению, что обеспечивает гибкость и мобильность. Широкое распространение смартфонов и планшетов среди корпоративных пользователей привело к значительному росту спроса на беспроводные тарифные планы и услуги мобильной широкополосной связи со стороны предприятий. Многие предприятия теперь считают надежное беспроводное подключение таким же необходимым, как и проводные сети для своих сотрудников. Поскольку все больше рабочих функций становятся мобильными, возможность оставаться на связи удаленно через беспроводные сети становится все более важной. Пандемия COVID-19 еще больше ускорила переход к удаленной работе и подчеркнула необходимость надежного и безопасного беспроводного подключения как в офисных помещениях, так и для сотрудников, работающих из дома. Это привело к тому, что в последние годы предприятия значительно увеличили свои расходы на беспроводные услуги, такие как тарифные планы LTE и 5G. Хотя проводные сети продолжают служить основой многих корпоративных сетей, их роль постепенно уменьшается, а беспроводные сети становятся основным методом доступа. Гибкость, мобильность и ценовые преимущества беспроводной связи позволяют предприятиям всех размеров модернизировать свои сети и расширять возможности мобильной рабочей силы, гарантируя, что беспроводной сегмент останется лидером рынка в обозримом будущем.

Анализ типов услуг

Сегмент голосовых услуг доминировал на мировом рынке корпоративных телекоммуникационных услуг в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2027 год. Голосовые услуги включают в себя традиционный проводной и беспроводной голосовой доступ, IP-телефонию, конференц-связь и решения для унифицированных коммуникаций и совместной работы, которые являются неотъемлемой частью повседневной деловой деятельности предприятий во всех отраслевых вертикалях по всему миру. Даже в цифровую эпоху голос остается основным и наиболее эффективным способом делового общения для звонков клиентам, партнерам и проведения встреч. Широкое использование традиционных сетей PSTN и мобильных сетей наряду с растущим внедрением решений VoIP для экономически эффективных внутренних и международных звонков являются движущей силой сегмента голосовых услуг. Кроме того, рост практики работы из любого места, ускоренный пандемией, еще больше увеличил спрос на инструменты для конференций и совместной работы, которые полагаются на голосовые услуги на основе интернета. Поскольку предприятия продолжают использовать голосовые решения для критически важных бизнес-функций, сегмент голосовых услуг, как ожидается, будет занимать наибольшую долю более 40% мирового рынка корпоративных телекоммуникационных услуг в течение прогнозируемого периода.

Региональные данные

Северная Америка доминировала на мировом рынке корпоративных телекоммуникационных услуг в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2027 год. Доля региона на мировом рынке в 2022 году составила более 35%. Это можно объяснить сильным присутствием ведущих поставщиков телекоммуникационных услуг в таких странах, как США и Канада. Основными факторами, которые способствовали росту североамериканского рынка, являются широкое внедрение передовых технологий, таких как 5G, IoT, ИИ и облачные вычисления, среди предприятий в различных отраслевых вертикалях. В регионе также находится множество крупных многонациональных корпораций, которые постоянно инвестируют в инициативы цифровой трансформации для повышения производительности и бизнес-операций. Кроме того, присутствие крупных технологических гигантов, предлагающих широкий спектр телекоммуникационных услуг, еще больше укрепило рыночные позиции Северной Америки. Однако ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода из-за быстрой индустриализации и растущих инвестиций операторов связи в развивающихся экономиках, таких как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, в расширение своих сетей 5G и облачной инфраструктуры. Но в целом ожидается, что Северная Америка сохранит свою лидирующую позицию на мировом рынке корпоративных телекоммуникационных услуг в течение следующих пяти лет, учитывая продолжающуюся модернизацию технологий предприятиями и лидирующую рыночную позицию основных игроков в сфере телекоммуникаций, базирующихся в регионе.

Последние события

• В сентябре 2023 года AT&T объявила о сотрудничестве с Microsoft с целью предоставления комплексного решения Edge-to-Edge для корпоративных клиентов. Партнерство направлено на предоставление компаниям расширенных возможностей подключения, безопасности и периферийных вычислений
• В августе 2023 года Verizon запустила свою услугу 5G Business Internet в 21 новом городе США, расширив свое покрытие и предоставив высокоскоростное подключение с малой задержкой большему количеству предприятий. Услуга предназначена для поддержки растущего спроса на надежные и быстрые интернет-подключения в корпоративном секторе.
• В июле 2023 года BT Group объявила о расширении покрытия своей сети 5G в Великобритании, предоставив высокоскоростное подключение большему количеству предприятий и позволив им воспользоваться преимуществами передовых технологий, таких как IoT и периферийные вычисления. Компания стремится поддержать усилия своих корпоративных клиентов по цифровой трансформации.
• В июне 2023 года OrangeBusiness Services запустила новое облачное решение для контакт-центра под названием «Гибкий контакт-центр». Решение призвано помочь компаниям улучшить качество обслуживания клиентов, повысить операционную эффективность и обеспечить удаленную работу агентов контакт-центра
• В мае 2023 года Vodafone объявила о расширении своего портфеля услуг IoT (Интернета вещей) с запуском «Vodafone IoT Connect». Новая платформа направлена на упрощение развертывания и управления устройствами Интернета вещей для корпоративных клиентов, позволяя им использовать преимущества подключенных устройств и аналитики данных

Ключевые игроки рынка

• AT&T Inc
• Verizon Communications Inc
• Nippon Telegraph and Telephone Corporation
• China Mobile Ltd
• Deutsche Telekom AG
• T-Mobile US Inc
• KT Корпорация
• BT Groupplc
• VodafoneGroup plc
• ComcastCorp