Рынок серверов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу процессора (серверы X86, серверы ARM, серверы SPARC, серверы Power), по типу сервера (серверы Rack, блейд-серверы, серверы Tower, микросерверы, мэйнфрейм-серверы), по отраслям конечного пользователя (здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, гостиничный бизнес, розничная торговля, производств

Обзор рынка

Ключевые драйверы рынка

Инициативы цифровой трансформации стимулируют рост рынка серверов

В сегодняшнем быстро меняющемся бизнес-ландшафте цифровая трансформация стала важнейшим драйвером роста мирового рынка серверов. Организации из разных отраслей активно инвестируют в модернизацию своей ИТ-инфраструктуры, чтобы адаптироваться к требованиям цифровой эпохи. Эта трансформация включает в себя внедрение облачных сервисов, аналитики данных, ИИ и приложений IoT, все из которых в значительной степени зависят от надежной серверной инфраструктуры.

Компании ищут серверы, которые могут обеспечить высокую вычислительную мощность, масштабируемость и надежность для поддержки этих цифровых инициатив. В результате производители серверов постоянно внедряют инновации для удовлетворения этих меняющихся потребностей, производя серверы, оптимизированные для облачных приложений, виртуализации и гибридных облачных сред. Рынок серверов готов извлечь значительную выгоду из этой продолжающейся тенденции цифровой трансформации, поскольку организации модернизируют свои ИТ-возможности, чтобы оставаться конкурентоспособными в цифровую эпоху.

Экспоненциальный рост данных и аналитика больших данных стимулируют спрос на серверы

Взрывной рост данных в современном мире является еще одним важным фактором, движущим глобальный рынок серверов. Компании собирают и анализируют огромные объемы данных, чтобы получать информацию, принимать решения на основе данных и улучшать качество обслуживания клиентов. Аналитика больших данных, машинное обучение и приложения ИИ требуют мощных серверов с высокими вычислительными возможностями.

Этот всплеск данных привел к созданию крупномасштабных центров обработки данных, как локальных, так и в облаке, что привело к увеличению спроса на серверы. В частности, операторы гипермасштабных центров обработки данных вкладывают значительные средства в серверы для обработки огромных рабочих нагрузок по обработке данных, генерируемых веб-сервисами, платформами социальных сетей, электронной коммерцией и многим другим. Кроме того, предприятия внедряют периферийные вычисления для обработки данных ближе к источнику, создавая возможности для развертывания периферийных серверов.

Быстрое внедрение облака и расширение центра обработки данных стимулируют продажи серверов

Облачные вычисления стали доминирующей силой в ИТ-ландшафте, и эта тенденция существенно влияет на мировой рынок серверов. Для развертывания как публичных, так и частных облаков требуется надежная инфраструктура, включающая серверы, системы хранения и сетевое оборудование. Поскольку компании все чаще переносят свои рабочие нагрузки в облако, спрос на серверы в центрах обработки данных стремительно растет.

Поставщики облачных услуг (CSP), такие как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud, постоянно расширяют свои центры обработки данных, чтобы удовлетворить растущие потребности клиентов. Это расширение включает в себя значительные инвестиции в серверы для обеспечения высокой доступности, масштабируемости и производительности для облачных сервисов.

Более того, гибридная облачная модель, которая объединяет локальную инфраструктуру с облачными ресурсами, набирает обороты. Этот подход требует совместимых серверных решений, которые могут легко интегрироваться с облачными средами, стимулируя дальнейшие продажи серверов.

Основные проблемы рынка

Сбои в цепочке поставок и нехватка компонентов, препятствующие росту рынка серверов

Глобальный рынок серверов сталкивается с серьезной проблемой в виде сбоев в цепочке поставок и нехватки компонентов. Эти сбои усугубляются сочетанием факторов, включая пандемию COVID-19, геополитическую напряженность и стихийные бедствия. В результате производители серверов изо всех сил пытаются обеспечить необходимые компоненты, что приводит к задержкам в производстве и увеличению затрат.

Одним из критических компонентов, страдающих от дефицита, являются полупроводники, включая процессоры и микросхемы памяти, которые являются неотъемлемой частью производства серверов. Полупроводниковая промышленность столкнулась с ограничениями поставок, что повлияло на способность поставщиков серверов удовлетворять потребности клиентов. Этот дефицит привел к увеличению сроков поставки и заставил некоторые компании отложить развертывание серверов или искать альтернативные решения.

Более того, рынок серверов зависит от глобальной цепочки поставок, при этом компоненты поставляются из разных регионов. Геополитическая напряженность, торговые ограничения и тарифы нарушили поток этих компонентов, способствуя неопределенности на рынке. Производители серверов активно диверсифицируют свои цепочки поставок и изучают варианты местных поставок для смягчения этих проблем, но ситуация остается сложной.

Поставщики серверов также сталкиваются с проблемой управления возросшими издержками из-за сбоев в цепочке поставок, что в конечном итоге может повлиять на ценообразование и прибыль. Поскольку рынок серверов сталкивается с этими проблемами, производителям будет важно поддерживать гибкость, устойчивость и адаптивность в своих стратегиях цепочки поставок, чтобы удовлетворять потребности клиентов и ориентироваться в меняющейся обстановке.

Растущие экологические проблемы и ожидания в отношении энергоэффективности, влияющие на проектирование серверов

Экологическая устойчивость стала насущной проблемой во всем мире и представляет собой проблему для рынка серверов с точки зрения проектирования серверов и энергоэффективности. Центры обработки данных, в которых размещается значительная часть серверов в мире, потребляют значительное количество электроэнергии, что способствует выбросам углерода и воздействию на окружающую среду. В результате на производителей серверов оказывается все большее давление с целью создания энергоэффективных решений.

Проблема заключается в достижении баланса между производительностью серверов и потреблением энергии. Клиенты все чаще ожидают серверы, которые могут обеспечивать высокую вычислительную мощность при минимизации своего углеродного следа. Это требует инноваций в проектировании серверов, включая более эффективные блоки питания, системы охлаждения и расширенные функции управления.

Регулирующие органы и организации по отраслевым стандартам также играют роль в формировании реакции рынка серверов на экологические проблемы. Сертификаты и рекомендации по энергоэффективности, такие как ENERGY STAR для серверов, становятся все более распространенными, и соответствие этим стандартам является конкурентным преимуществом для производителей серверов.

Поставщики серверов должны инвестировать в исследования и разработки, чтобы создавать серверы, которые не только отвечают требованиям производительности, но и соответствуют целям устойчивого развития. Эта задача представляет собой возможность для инноваций, поскольку производители изучают такие технологии, как жидкостное охлаждение, интеграция возобновляемых источников энергии и улучшенное программное обеспечение для управления серверами для повышения энергоэффективности.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок серверов сталкивается с проблемами, связанными с перебоями в цепочке поставок и необходимостью повышения энергоэффективности. Решение этих проблем потребует гибкости, стратегического планирования и приверженности устойчивому развитию при проектировании и производстве серверов. Преодоление этих препятствий будет иметь решающее значение для рынка серверов, чтобы продолжить свой рост и удовлетворить меняющиеся требования клиентов и регулирующих органов.

Основные тенденции рынка

Расширенное внедрение облачных вычислений

Внедрение облачных вычислений продолжает значительно расти во всем мире. Все больше организаций перемещают свою инфраструктуру и приложения в облако, чтобы добиться эффективности, масштабируемости и сократить первоначальные расходы на ИТ. По мере роста внедрения облака растет спрос на мощные и эффективные серверы, которые могут поддерживать облачные рабочие нагрузки. Ведущие поставщики облачных услуг, такие как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, вкладывают значительные средства в расширение инфраструктуры своих центров обработки данных по всему миру, чтобы удовлетворить этот спрос. Они развертывают тысячи серверов для питания своих облачных платформ. Поскольку компании все чаще используют облачные решения, такие как приложения SaaS, инфраструктура как услуга (IaaS) и платформа как услуга (PaaS), это обуславливает потребность в высокопроизводительных серверах, оптимизированных для облачных и виртуализированных сред. Производители серверов разрабатывают серверы с новейшими процессорами, памятью, хранилищами и сетевыми технологиями, специально разработанными для частной и публичной облачной инфраструктуры.

Рост гипермасштабных центров обработки данных

Гипермасштабные центры обработки данных, которые могут поддерживать десятки тысяч серверов, становятся все более распространенными для питания крупных облачных платформ и интернет-компаний. Развертывание гипермасштабных центров обработки данных позволяет облачным провайдерам и интернет-гигантам добиться значительной экономии за счет масштаба. Они создают централизованные мегацентры обработки данных, которые предоставляют инфраструктуру и услуги высокоэффективным образом. Развитие гипермасштабных центров обработки данных подпитывает спрос на серверы, которые можно плотно упаковать, при этом обеспечивая высокую производительность и надежность. Производители серверов проектируют серверы с форм-факторами 2U, 1U и даже меньше, которые можно более плотно устанавливать в стойки. Они также разрабатывают серверы с улучшенными возможностями охлаждения, питания и управления, оптимизированными для гипермасштабных сред. Поскольку все больше облачных провайдеров, интернет-компаний и даже предприятий создают собственные гипермасштабные центры обработки данных, это будет стимулировать потребность в масштабируемых серверах с высокой плотностью.

Расцвет периферийных вычислений

Периферийные вычисления становятся важной архитектурой для развертывания приложений и обработки данных ближе к источнику генерации данных на периферии сети. С распространением устройств IoT периферийные вычисления помогают решать проблемы задержек, ограничений полосы пропускания и огромных объемов данных, генерируемых на периферии. Они позволяют выполнять обработку и аналитику данных в режиме реального времени там, где они собираются, перед передачей в централизованные облачные центры обработки данных. Многие отрасли, такие как производство, нефть и газ, здравоохранение, розничная торговля и другие, внедряют стратегии периферийных вычислений. Это обуславливает спрос на компактные и прочные серверы или серверные модули, которые можно развернуть в нетрадиционных средах за пределами традиционного центра обработки данных, таких как промышленные площадки, розничные магазины, вышки сотовой связи и т. д. Решения для пограничных серверов необходимо оптимизировать для уменьшения занимаемой площади, снижения энергопотребления и надежности в суровых полевых условиях. Производители серверов разрабатывают новые форм-факторы, такие как микросерверы и пограничные серверы, чтобы удовлетворить потребности этого растущего рынка пограничной инфраструктуры.

Сегментарные данные

Сведения о типах процессоров

На мировом рынке серверов в 2022 году доминировали серверы x86, которые занимали наибольшую долю рынка по сравнению с другими типами процессоров, такими как серверы ARM, SPARC и Power. В прошлом году серверы x86 заняли более 80% рынка серверов благодаря их широкому внедрению в различных отраслях для приложений, начиная от веб-хостинга, облачных вычислений и заканчивая корпоративной инфраструктурой. Крупнейшие производители серверов, такие как Dell, HPE и Lenovo, предлагали широкий спектр серверных решений x86 на базе процессоров Intel и AMD для удовлетворения различных потребностей организаций в вычислениях и хранении данных. Вторым по величине сегментом были серверы ARM, доля рынка которых увеличилась за счет растущего внедрения в веб-инфраструктуру и виртуализацию сетевых функций. Такие компании, как Amazon, Google и Microsoft, развернули серверы на базе ARM для своих облачных и дата-центров рабочих нагрузок, учитывая энергоэффективность архитектуры ARM. Однако серверы ARM по-прежнему составляли менее 5% от общего рынка серверов. Оставшаяся доля была захвачена нишевыми серверными архитектурами, такими как SPARC и Power, которые в основном использовались такими поставщиками, как Oracle, Fujitsu и IBM для своих фирменных решений. В то время как ожидается, что серверы x86 продолжат доминировать на рынке серверов в течение следующих пяти лет, серверы ARM, как ожидается, будут расти более быстрыми темпами и потенциально захватят двузначную долю к 2027 году, поскольку они все больше заменяют серверы x86 в средах с низким энергопотреблением.

Типы серверов Аналитика

На мировом рынке серверов в 2022 году доминировали серверы x86, которые занимали самую большую долю рынка по сравнению с другими типами процессоров, такими как серверы ARM, SPARC и Power. Серверы x86 составляли более 80% рынка серверов в прошлом году благодаря их широкому внедрению в различных отраслях для приложений, начиная от веб-хостинга, облачных вычислений и заканчивая корпоративной инфраструктурой. Основные производители серверов, такие как Dell, HPE и Lenovo, предлагали широкий спектр серверных решений x86 на базе процессоров Intel и AMD для удовлетворения различных потребностей организаций в вычислениях и хранении данных. Вторым по величине сегментом были серверы ARM, доля рынка которых увеличилась за счет растущего внедрения в веб-инфраструктуру и виртуализацию сетевых функций. Такие компании, как Amazon, Google и Microsoft, развернули серверы на базе ARM для своих облачных и дата-центров рабочих нагрузок, учитывая энергоэффективность архитектуры ARM. Однако серверы ARM по-прежнему составляли менее 5% от общего рынка серверов. Оставшаяся доля была захвачена нишевыми серверными архитектурами, такими как SPARC и Power, которые в основном использовались такими поставщиками, как Oracle, Fujitsu и IBM для их фирменных решений. В то время как серверы x86, как ожидается, продолжат доминировать на рынке серверов в течение следующих пяти лет, серверы ARM, как ожидается, будут расти более быстрыми темпами и потенциально захватят двузначную долю к 2027 году, поскольку они все чаще заменяют серверы x86 в средах с низким энергопотреблением.

Загрузить бесплатный пример отчета

Региональные данные

Северная Америка доминировала на мировом рынке серверов в 2022 году с долей рынка более 35%. Ожидается, что регион сохранит свое доминирование в прогнозируемый период с 2023 по 2027 год. На Соединенные Штаты приходится большая часть североамериканского рынка серверов из-за сильного присутствия в стране ведущих производителей серверов, таких как Hewlett Packard Enterprise, Dell Technologies, IBM, Cisco и Lenovo. Эти компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки для разработки современных серверов с улучшенными возможностями производительности, эффективности и безопасности. Это помогло им укрепить свои позиции на рынке и удовлетворить растущий спрос предприятий из разных отраслей на мощные и надежные серверы. Кроме того, в Соединенных Штатах расположено большое количество центров обработки данных для поддержки постоянно растущих потребностей организаций в обработке и хранении данных. Спрос на серверы также обусловлен растущим внедрением передовых технологий, таких как облачные вычисления, аналитика больших данных, искусственный интеллект и сети 5G в Северной Америке. Правительственные инициативы по развитию интеллектуальной инфраструктуры еще больше стимулируют развертывание серверов. Хотя пандемия COVID-19 изначально повлияла на рынок серверов, он снова набрал обороты, поскольку все больше компаний перешли на удаленную работу и инициативы цифровой трансформации. Ожидается, что все эти факторы обеспечат, что Северная Америка останется доминирующим регионом на мировом рынке серверов в течение прогнозируемого периода.

Последние события

• DellTechnologies объявила о планах в 2022 году выделить свою 81% долю в VMware, что направлено на упрощение структуры Dell и сокращение задолженности. Ожидается, что выделение будет завершено к концу 2023 года.
• В 2022 году Intel выпустила процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения под кодовым названием Sapphire Rapids. Эти новые серверные ЦП отличаются улучшенной производительностью и возможностями безопасности.
• HewlettPackard Enterprise приобрела производителя суперкомпьютеров Cray в 2019 году за 1,3 миллиарда долларов, расширив свой портфель высокопроизводительных вычислений. В 2022 году компания HPE запустила свою платформу HPE GreenLake для работы от периферии до облака.
• Компания Lenovo сообщила о значительном росте выручки от продаж серверов в 2022 году, обусловленном спросом на серверы x86 и высокопроизводительные вычислительные системы. Lenovo стремится расширить свое присутствие на рынке серверов с помощью технологии жидкостного охлаждения Neptune.
• AmazonWeb Services продолжает расширять свою инфраструктуру и в конце 2022 года добавила новые регионы в таких городах, как Мумбаи и Милан. AWS остается доминирующим игроком на рынке облачных вычислений и инфраструктурных услуг.
• Inspur запустила серию серверов с жидкостным охлаждением X10000 в 2022 году, ориентированную на высокопроизводительные вычислительные нагрузки. Inspur является одним из крупнейших производителей серверов в Китае. 

Ключевые игроки рынка

• DellTechnologies Inc
• HewlettPackard Enterprise Development LP
• LenovoGroup Limited
• InspurInformation
• CiscoSystems Inc.
• HuaweiTechnologies Co. Ltd.
• Inspur
• Oracle Corporation.
• Fujitsu
• Super MicroComputer Inc.