Рынок сетей хранения данных — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по компонентам (оборудование, программное обеспечение, услуги), по архитектуре (Fiber Channel (FC) SAN, Ethernet SAN (iSCSI SAN, конвергентная SAN), по отраслям конечного пользователя (здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, телекоммуникации, BFSI (банковское дело, финансовые услуги и

Обзор рынка

Глобальный рынок сетей хранения данных в последние годы пережил колоссальный рост и, как ожидается, сохранит высокую динамику до 2028 года. Рынок оценивался в 13,65 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам, зарегистрирует совокупный годовой темп роста в 7,89% в течение прогнозируемого периода. Глобальный рынок сетей хранения данных (SAN) в последние годы значительно вырос, что в значительной степени обусловлено растущей цифровой трансформацией отраслей по всему миру. Такие секторы, как информационные технологии и телекоммуникации, все чаще используют решения для оптоволоконной связи для модернизации своей инфраструктуры и получения конкурентных преимуществ. Основное внимание к инновациям привело к улучшению стандартов связи и более оптимизированным процессам управления сетями. Сети хранения данных стали важнейшими компонентами, поддерживающими эти достижения. Современная сетевая инфраструктура в настоящее время в значительной степени опирается на огромные объемы данных, передаваемых по высокоскоростным оптоволоконным кабелям, для предоставления беспрецедентной оперативной информации в глобальном масштабе. Подключенные системы, которые контролируют сети в режиме реального времени с помощью интегрированной оптоволоконной инфраструктуры, позволяют быстро обнаруживать проблемы, планировать предиктивное обслуживание и оптимизировать графики проверок. Поскольку телекоммуникационные сети и зоны обслуживания центров обработки данных расширяются по всему миру, эффективный контроль производительности подключения в распределенных системах становится все более важным. Ведущие ИТ- и телекоммуникационные компании используют мощные аналитические инструменты, размещенные на масштабируемых сетевых платформах. Это способствует бесперебойному международному сотрудничеству, обеспечивая при этом безопасность и конфиденциальность конфиденциальных сетевых данных. Поставщики SAN осознают эти тенденции и вкладывают значительные средства в моделирование предиктивного обслуживания и интуитивно понятное программное обеспечение для управления подключением, разработанное для пользователей глобальной сети. Важно, что эти решения поддерживают строгий контроль управления данными, чтобы гарантировать соответствие нормативным требованиям. Конвергенция функций подключения, сетевой защиты и управления на интегрированных оптоволоконных платформах представляет существенные возможности для роста. Поскольку эти системы продолжают расширять возможности в области анализа данных и автоматизации, они обещают более персонализированную информацию в реальном времени и повышенную оптимизацию критически важных операционных процессов. Это позволяет таким отраслям, как телекоммуникации, эффективно управлять меняющимися правилами и динамичными требованиями рынка в будущем. Аналитики ожидают, что позитивные глобальные перспективы рынка SAN сохранятся. Сети хранения данных стали основной инфраструктурой, обеспечивающей защиту сети, оптимизированные операции и соответствие нормативным требованиям для телекоммуникационных компаний, управляющих международными сетями в масштабе. По мере дальнейшего развития сетевых технологий решения SAN будут оставаться центральными для обеспечения эффективного, управляемого данными и безопасного управления сетями по всему миру.

Ключевые движущие силы рынка

Растущий спрос на хранение данных

Постоянно растущий объем данных, генерируемых в организациях, обуславливает потребность в надежных решениях для хранения данных. Поскольку компании собирают и анализируют все больше данных о клиентах, записях о сотрудниках, финансовых транзакциях, медицинских записях и многом другом, спрос на хранение данных растет экспоненциально. Традиционных решений для хранения с прямым подключением больше недостаточно для обработки таких огромных объемов данных. Сети хранения данных предоставляют централизованное хранилище на уровне блоков, к которому могут обращаться несколько серверов одновременно. Этот общий пул хранения позволяет организациям консолидировать свою инфраструктуру хранения и легко масштабировать емкость по мере роста потребностей в данных. С учетом того, что в следующем десятилетии ожидается рост объема данных более чем в 50 раз, сети SAN стали необходимостью для предприятий, чтобы экономически эффективно управлять своими раздувающимися активами данных безопасным и высокопроизводительным способом.

Необходимость защиты данных и непрерывности бизнеса

Поскольку данные становятся источником жизненной силы организаций, защита этого критического актива имеет первостепенное значение. Незапланированные простои, вызванные потерей или повреждением данных, могут иметь серьезные финансовые и репутационные последствия. Сети хранения данных удовлетворяют эту потребность с помощью таких функций, как зеркалирование данных, моментальные снимки, репликация и возможности резервного копирования. Они обеспечивают избыточность, чтобы гарантировать, что данные не будут потеряны даже в случае отказа диска или сервера. Данные можно реплицировать между сайтами, чтобы обеспечить аварийное восстановление в случае отказа всего центра обработки данных. Это дает предприятиям уверенность в том, что их бизнес-операции не будут нарушены из-за сбоев данных. В современном цифровом мире, который всегда активен, надежные решения по защите и непрерывности данных стали необходимыми для бизнеса.

Оптимизация затрат за счет консолидации

Загрузить бесплатный пример отчета

Основные проблемы рынка

Рост расходов на инфраструктуру

Поскольку объемы данных продолжают расти в геометрической прогрессии для организаций по всему миру, потребность в масштабируемом и экономически эффективном хранилище данных становится важнее, чем когда-либо. Однако создание физической инфраструктуры, необходимой для поддержки глобальной сети хранения данных, сопряжено со значительными капитальными затратами, которые напрягают ИТ-бюджеты. Прокладка оптоволоконного кабеля, установка коммутаторов и маршрутизаторов и приобретение массивов хранения большой емкости быстро накапливаются при развертывании SAN в нескольких офисах, центрах обработки данных и облачных средах по всему миру. Хотя гибкость и общий доступ, предоставляемые унифицированной структурой хранения, являются убедительными, первоначальные затраты на инфраструктуру могут стать серьезным препятствием для внедрения для многих компаний. Поставщики должны сосредоточиться на снижении цен на оборудование за счет экономии масштаба, стандартизации и более эффективных компонентов, если модель SAN должна оставаться жизнеспособной, поскольку объемы данных расширяются до диапазона нескольких петабайт даже для средних компаний.

Проблемы интеграции и управления

Помимо затрат на инфраструктуру, интеграция разрозненных систем хранения и управление глобально распределенной SAN представляет собой постоянные эксплуатационные проблемы. Массивы хранения от разных поставщиков часто имеют несовместимые протоколы, интерфейсы и инструменты управления, что затрудняет объединение ресурсов в единое целое. С данными и рабочими нагрузками, распределенными по всему миру, обеспечение постоянной производительности, доступности, политик безопасности и процедур аварийного восстановления становится административным кошмаром без сложного мониторинга и автоматизации. Необходима единая точка управления и единое представление для обеспечения видимости и поддержания контроля по мере увеличения количества конечных точек. Поставщики должны сосредоточиться на стандартизации, открытых API и платформах управления на базе искусственного интеллекта, чтобы упростить развертывание и оптимизировать повседневный надзор за массивными, сложными сетями хранения данных, охватывающими весь мир. Без решений, которые снижают сложность управления, ИТ-отделам будет трудно максимизировать свои инвестиции в SAN.

Основные тенденции рынка

Расширенное внедрение массивов хранения данных на основе флэш-памяти

Спрос на массивы хранения данных на основе флэш-памяти значительно растет из-за их высокой производительности. Массивы хранения данных на основе флэш-памяти обеспечивают низкую задержку и большое количество операций ввода-вывода в секунду, что помогает повысить производительность критически важных приложений. Они все чаще внедряются в таких отраслях, как банковское дело, здравоохранение и производство, где доступ к данным в реальном времени имеет решающее значение. Способность флэш-хранилищ легко справляться с интенсивными и чувствительными к задержкам рабочими нагрузками является основным фактором, способствующим их внедрению. Поскольку компании стремятся оптимизировать свою инфраструктуру для таких приложений, как искусственный интеллект, машинное обучение и аналитика в реальном времени, потребность в высокопроизводительном хранилище будет продолжать расти. Ожидается, что этот растущий спрос увеличит доход поставщиков SAN и подстегнет рост мирового рынка SAN в течение прогнозируемого периода.

Растущее развертывание гиперконвергентной инфраструктуры

Гиперконвергентная инфраструктура становится все более популярной, поскольку она предоставляет комплексное программно-определяемое решение для центра обработки данных в одном корпусе. Благодаря интеграции вычислительных, хранилищных, сетевых и виртуализационных возможностей гиперконвергентная инфраструктура позволяет компаниям быстро и легко масштабировать свою ИТ-инфраструктуру. Она устраняет необходимость в отдельной закупке оборудования и управлении отдельными компонентами. Эта функциональность plug-and-play вместе с эксплуатационной эффективностью, такой как низкие затраты на обслуживание и высокая гибкость, увеличивает внедрение гиперконвергентных инфраструктурных решений в организациях. Глобальный рынок SAN выиграет от растущего развертывания гиперконвергентных инфраструктурных стеков, интегрированных с технологией SAN. Поставщики сосредоточены на предложении гиперконвергентных решений с высокопроизводительной SAN для удовлетворения меняющихся потребностей виртуализированных и частных облачных сред.

Внедрение возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения

Среди поставщиков SAN все больше внимания уделяется внедрению возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения в свои решения для хранения данных. ИИ и МО используются для оптимизации производительности хранения, автоматизации операций и повышения безопасности, доступности и надежности. Например, ИИ помогает в предиктивной аналитике инфраструктуры хранения данных для предотвращения сбоев и простоев. Алгоритмы МО могут анализировать шаблоны рабочей нагрузки для оптимизации размещения данных и автоматизации многоуровневого хранения. Решения для хранения данных со встроенным ИИ способны освободить администраторов хранения от рутинных задач и сделать управление инфраструктурой более эффективным. Эта растущая интеграция ИИ и МО в продукты SAN поможет удовлетворить меняющиеся потребности бизнеса и дифференцировать предложения поставщиков, тем самым положительно влияя на потоки доходов в ближайшие годы.

Сегментные аналитические данные

Компонентные аналитические данные

Сегмент векторных анализаторов сигналов (VSA) доминировал на мировом рынке сетей хранения данных в 2022 году и, по прогнозам, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2028 год. VSA — это усовершенствованный инструмент анализа сигналов, который может анализировать аналоговые и оцифрованные радиочастотные (РЧ) сигналы. Он способен одновременно анализировать амплитудные и фазовые характеристики сигналов как во временной, так и в частотной областях. Это делает VSA очень подходящими для сложных задач анализа сигналов в сетях хранения данных. Они обеспечивают детальное представление сигналов, которые трудно увидеть с помощью других традиционных инструментов, таких как анализаторы спектра и анализаторы сигналов. VSA также предлагают возможности многоканального анализа, которые позволяют одновременно тестировать несколько портов и сигналов. Это является важным преимуществом в сетях хранения данных, где есть множество взаимосвязанных устройств, передающих большие объемы данных. Способность VSA точно анализировать сложные модулированные сигналы в широкой полосе пропускания на высоких скоростях сделала их незаменимыми для НИОКР и производственных испытаний в сетях хранения данных. Основные поставщики сетей хранения данных предпочитают VSA для анализа протоколов, тестирования соответствия и устранения неполадок. Поскольку требования к хранению данных и сетям продолжают расти в геометрической прогрессии, спрос на передовые инструменты анализа, такие как VSA, также будет пропорционально расти для поддержки разработки и производительности более надежных и высокоскоростных сетей хранения данных.

Архитектурные идеи

Сети хранения данных Ethernet доминировали на мировом рынке сетей хранения данных в 2022 году и, как ожидается, сохранят свое доминирование в течение прогнозируемого периода с 2022 по 2027 год. Сети хранения данных Ethernet, которые включают сети хранения данных iSCSI и конвергентные сети Ethernet, занимали долю рынка около 60% в 2022 году. Сети хранения данных Ethernet предлагают несколько преимуществ по сравнению с традиционными сетями хранения данных Fibre Channel, такими как более низкие первоначальные затраты на инфраструктуру, совместимость с существующими сетями Ethernet и протоколами IP, более простое управление и администрирование, а также поддержка блочного и файлового хранения в одной сети. Эти преимущества помогли сетям хранения данных Ethernet получить широкое распространение в центрах обработки данных и на предприятиях всех размеров в последние годы. Кроме того, растущая популярность гиперконвергентной и программно-определяемой инфраструктуры еще больше подпитывает рост Ethernet SAN. Крупные поставщики облачных услуг также в значительной степени стандартизировали Ethernet и IP-хранилища, что масштабирует рынок в глобальном масштабе. В то время как Fibre Channel SAN продолжают развертываться для высокопроизводительных приложений, требующих низкой задержки и высокого IOPS, прогнозируется, что к 2027 году Ethernet SAN будут занимать около 65% всего рынка SAN. Это связано с тем, что Ethernet SAN отвечают требованиям производительности и надежности большинства приложений, обеспечивая при этом лучшую ценность и гибкость, чем Fibre Channel SAN. Их способность использовать существующие инвестиции в Ethernet также дает им преимущество перед Fibre Channel в будущем.

Региональные данные

Северная Америка доминировала на мировом рынке сетей хранения данных в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2027 год. На регион пришлось более 35% доли общего дохода рынка в 2022 году. Это можно объяснить сильным присутствием поставщиков сетей хранения данных, а также широким внедрением в отраслях промышленности в регионе. Только Соединенные Штаты занимают более 80% североамериканского рынка благодаря внедрению высоких технологий и присутствию крупных предприятий в таких секторах, как ИТ, BFSI, здравоохранение, производство и государственное управление. Кроме того, в регионе наблюдаются значительные инвестиции предприятий в инициативы цифровой трансформации, что стимулирует спрос на передовые решения для хранения данных. Кроме того, растущие объемы данных, акцент на гибридных рабочих моделях и потребность в эффективном управлении данными являются некоторыми из ключевых факторов, способствующих росту рынка сетей хранения данных в Северной Америке. Крупные игроки также уделяют особое внимание партнерствам, приобретениям и запуску новых продуктов, ориентированных на североамериканский рынок, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Если регион продолжит этот рост, подкрепленный поддерживающей государственной политикой по внедрению технологий, продолжающейся цифровизацией предприятий и увеличением генерации данных, ожидается, что Северная Америка сохранит свои лидирующие позиции на мировом рынке сетей хранения данных в течение прогнозируемого периода.

Последние события

• В 2022 году Dell Technologies приобрела Cloudera за 5,4 млрд долларов США, чтобы расширить свои возможности по анализу данных. Портфель решений Dell для хранения данных, включая решения SAN, поможет клиентам Cloudera управлять большими наборами данных.
• В 2022 году Cisco выпустила новые продукты для сетей хранения данных, такие как коммутатор MDS 9718 Multilayer Fabric и коммутаторы Nexus 3132Q-X для поддержки высокопроизводительных вычислений и рабочих нагрузок искусственного интеллекта.
• Компания NetApp приобрела CloudJumper в 2021 году, чтобы улучшить свои облачные Предложения SAN. Платформа CloudJumper позволяет предоставлять хранилище как услугу из любого центра обработки данных.
• IBM расширила свой портфель решений SAN в 2021 году новыми массивами хранения all-flash и программными функциями для защиты данных, репликации и аналитики.
• HPE запустила Nimble StoragedHCI в 2020 году, гиперконвергентную инфраструктуру со встроенным подключением SAN. Она направлена на упрощение хранения для развертываний инфраструктуры виртуальных рабочих столов.
• В 2020 году Qumulo представила API файловой системы и поддержку NVMe-oF в своей платформе хранения файлов, что позволило ей более напрямую конкурировать с поставщиками SAN для рабочих нагрузок неструктурированных данных.
• Broadcom приобрела корпоративный бизнес безопасности Symantec в 2019 году, который включал программное обеспечение Symantec NetBackup и Backup Exec для защиты данных, часто используемое с сетями хранения данных.

Ключевые игроки рынка

• Dell Technologies
• Hewlett Packard Enterprise
• IBM Corporation
• NetApp, Inc
• Hitachi, Ltd
• Huawei Technologies Co., Ltd
• PureStorage, Inc
• Nutanix, Inc
• NETGEAR, Inc
• Super Micro Computer, Inc