Рынок промышленных персональных компьютеров — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу продукта (панельные ПК, стоечные ПК, блочные ПК, встраиваемые ПК), по применению (системы управления, сбор и анализ данных, человеко-машинный интерфейс (HMI), промышленная автоматизация, испытания и измерения, SCADA (диспетчерское управление и сбор данных)) по о

Обзор рынка

Глобальный рынок промышленных персональных компьютеров в последние годы пережил колоссальный рост и, как ожидается, сохранит высокую динамику до 2028 года. Рынок оценивался в 5,65 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам, зарегистрирует совокупный годовой темп роста в 9,52% в течение прогнозируемого периода.

Глобальный рынок промышленных персональных компьютеров в последние годы пережил колоссальный рост, в основном за счет усилий по цифровой трансформации в различных отраслях по всему миру. Такие секторы, как производство, экстренные службы и розничная торговля, все больше осознают стратегическую важность надежных, критически важных коммуникационных возможностей для поддержки своих операций.

Этот рост был обусловлен крупными инвестициями в инновации со стороны поставщиков, что привело к появлению платформ промышленных персональных компьютеров с улучшенными функциями и более надежными вариантами подключения. Для таких отраслей, как экстренное реагирование, возможность передавать как данные, так и голос в режиме реального времени через защищенные сети LTE имеет решающее значение для бизнеса. Интегрированные промышленные ПК-решения обеспечивают централизованный способ управления сетями и координируют командование в разных юрисдикциях, обеспечивая бесперебойное межведомственное сотрудничество во время чрезвычайных ситуаций. Поставщики также сосредоточились на разработке защищенных устройств, подходящих для суровых и сложных рабочих условий.

Поскольку промышленные сети все чаще включают в себя передовые технологии, такие как IoT, облачные вычисления и аналитика, они предоставляют лицам, принимающим решения, более действенную информацию. Это позволяет организациям принимать более обоснованные операционные и логистические решения для улучшения результатов. Новые возможности 5G, такие как сетевое нарезание, обещают еще более низкую задержку и поддержку приложений с большим объемом данных.

Поскольку организации во всем мире отдают приоритет модернизации своей критически важной коммуникационной инфраструктуры, аналитики по-прежнему оптимистично оценивают долгосрочный рыночный потенциал промышленных персональных компьютеров. Поскольку возможности сети продолжают расширяться для поддержки новых приложений, промышленные ПК готовы оставаться центральными для соединения работников первой линии и поддержки бизнес-операций в различных отраслях.

Ключевые драйверы рынка

Инициативы цифровой трансформации

Одним из основных драйверов роста на мировом рынке промышленных ПК является широкомасштабная цифровая трансформация, происходящая в различных отраслях. Поскольку организации стремятся оптимизировать операции, повысить эффективность и получить конкурентные преимущества, они все чаще используют такие технологии, как IoT, облако, аналитика и мобильные решения. Промышленные ПК играют жизненно важную роль в реализации этих цифровых инициатив, выступая в качестве периферийных устройств, которые собирают и передают данные в реальном времени с оборудования и машин. Они позволяют организациям лучше контролировать производительность активов, прогнозировать потребности в обслуживании, отслеживать уровни запасов и получать информацию для принятия обоснованных решений. Поскольку цифровая трансформация становится все более важной для успеха бизнеса, инвестиции в промышленные ПК и вспомогательную инфраструктуру будут продолжать существенно расти. Дальновидные компании рассматривают цифровизацию не как разовый проект, а как постоянную бизнес-стратегию, обеспечивающую долгосрочные рыночные возможности.

Спрос со стороны обрабатывающей промышленности

Обрабатывающие отрасли, такие как обрабатывающая промышленность, нефтегазовая, химическая, пищевая и напитки, являются основным драйвером внедрения промышленных ПК. В этих секторах промышленная автоматизация с использованием ПЛК, HMI и SCADA-систем стала необходимой для оптимизации производственных рабочих процессов. Промышленные ПК служат централизованными терминалами HMI и SCADA, предоставляя операторам единое представление о работе завода на заводе. Они обеспечивают удаленный мониторинг и управление оборудованием из одной точки. С ростом сложности производственных процессов и необходимостью обеспечения видимости процессов в реальном времени спрос на защищенные промышленные ПК с улучшенной вычислительной мощностью и графическими возможностями резко возрастает со стороны обрабатывающей промышленности. Кроме того, инициативы по модернизации устаревшей инфраструктуры завода посредством цифровых обновлений будут поддерживать долгосрочные рыночные возможности.

Фокус на прочности и долгосрочной надежности

Промышленные среды с экстремальными температурами, вибрациями, влажностью и пылью создают уникальные проблемы для вычислительных устройств. В результате функции прочности, которые обеспечивают долговечность и длительный жизненный цикл, являются ключевым фактором покупки промышленных ПК. Поставщики сосредоточены на разработке устройств с цельнометаллическим или усиленным корпусом, компонентами, устойчивыми к широкому диапазону температур, клавиатурами с защитой от проливания и твердотельными накопителями, менее восприимчивыми к ударам. Работники передовой также требуют надежных устройств, которые могут выдерживать случайные падения или другое неправильное обращение на работе. Чтобы решить эту проблему, производители проектируют промышленные ПК с такими функциями, как охлаждение без вентилятора и пассивное управление температурой для увеличения долговечности. Потребность в надежных, прочных вычислительных платформах, способных выдерживать суровые условия, останется сильным драйвером рынка в ближайшие годы.

Ключевые проблемы рынка

Уязвимости кибербезопасности

Основной проблемой, которая может помешать росту рынка промышленных ПК, является растущая угроза кибератак, нацеленных на операционные технологические среды. Поскольку промышленные системы все больше подключаются к корпоративным сетям и облаку, существующие периметры кибербезопасности разрушаются. В отличие от традиционных ИТ-систем, промышленное автоматизированное оборудование может работать более десятилетия без обновлений и часто не иметь новейших средств защиты. Кроме того, во многих организациях отсутствуют адекватные протоколы безопасности, характерные для сетей OT. Это выявляет уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками для нарушения работы или даже причинения физического ущерба. Недавние громкие инциденты с использованием программ-вымогателей подчеркнули этот риск. Если не устранить эту проблему, отсутствие кибербезопасности может снизить доверие среди компаний и негативно повлиять на будущие инвестиции в промышленные ПК. Поставщикам необходимо будет сосредоточиться на разработке более защищенных устройств со встроенной защитой, а также на предложении комплексных решений безопасности, адаптированных для промышленных сред. Производителям также придется уделять первоочередное внимание управлению исправлениями и обучению пользователей безопасным протоколам для снижения рисков.

Ограничения бюджета

Ограничения бюджета в перерабатывающей промышленности представляют собой еще одну проблему для рынка промышленных ПК. Хотя цифровые обновления предлагают долгосрочные выгоды, первоначальные капитальные затраты могут быть высокими, особенно для секторов с интенсивными активами. Высокая цена промышленных ПК по сравнению с традиционными офисными ПК также отпугивает некоторых покупателей. Это особенно актуально во время экономических спадов, когда дискреционные расходы сокращаются. Кроме того, быстрые темпы развития технологий означают, что промышленные машины могут устаревать быстрее, что снижает окупаемость инвестиций. Чтобы преодолеть это, поставщикам необходимо будет подчеркнуть преимущества общей стоимости владения своими решениями за счет более длительных жизненных циклов и поддержки. Предложение гибких вариантов финансирования, программ аренды и лизинга также может помочь устранить первоначальные бюджетные барьеры. Кроме того, снижение цен на промышленные ПК начального уровня за счет ценностной инженерии и партнерств может помочь привлечь новых клиентов. Эффективная коммуникация ROI за счет повышения производительности и эффективности будет иметь ключевое значение для оправдания инвестиций.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение решений IIoT

Основной тенденцией, набирающей обороты, является растущая интеграция технологий промышленного IoT с промышленными ПК-системами. IIoT позволяет собирать данные в реальном времени с машин и датчиков для получения действенных идей. Поставщики промышленных ПК начали предлагать устройства, готовые к IIoT, со встроенными возможностями подключения, такими как сотовая связь, WiFi и Bluetooth. Они предоставляют возможности периферийных вычислений для локального анализа данных датчиков в дополнение к их передаче в облако. Это позволяет отраслям использовать IIoT, не полагаясь на отдельные шлюзы или контроллеры. Поскольку решения IIoT становятся более доступными, ожидается, что в ближайшие годы их внедрение резко возрастет в таких секторах, как производство, энергетика и транспорт. Ведущие производители промышленных ПК сотрудничают с компаниями-разработчиками программного обеспечения IIoT, чтобы предлагать готовые решения. Эта тенденция станет ключевым драйвером роста, поскольку она повышает ценностное предложение промышленных ПК.

Достижения в области периферийных вычислений

Периферийные вычисления становятся важной тенденцией, приближая вычислительные возможности к месту генерации данных и необходимости принятия мер. Промышленные ПК с мощными встроенными процессорами и большой емкостью хранения превращаются в защищенные периферийные вычислительные узлы. Эта распределенная вычислительная модель обеспечивает такие преимущества, как меньшая задержка, экономия полосы пропускания и автономная обработка данных. Она позволяет отраслям получать информацию локально, не полагаясь полностью на облачную инфраструктуру или полосу пропускания. Ведущие поставщики запускают промышленные ПК с передовыми возможностями периферийных вычислений, такими как ускорение AI/ML, поддержка виртуализации и программно-определяемое хранилище. По мере развертывания сетей 5G станет возможным больше периферийных приложений в реальном времени. Это увеличит спрос на промышленные ПК с поддержкой периферии, способные выполнять аналитику на периферии сети.

Внедрение больших дисплеев

Еще одной заметной тенденцией является растущее использование промышленных ПК с большими сенсорными дисплеями высокой четкости на перерабатывающих предприятиях и фабриках. Большие дисплеи предлагают такие преимущества, как консолидированные представления нескольких машин, виртуализация диспетчерских и возможности удаленного мониторинга. Они обеспечивают лучший пользовательский интерфейс для сложных систем SCADA по сравнению с традиционными панельными ПК. Ведущие производители начали предлагать промышленные ПК с размерами дисплеев от 12 до 21 дюйма с проекционно-емкостным сенсорным экраном. Поскольку цифровая трансформация стимулирует спрос на большую визуализацию, совместную работу и мобильность в промышленных условиях, промышленные ПК с большим экраном будут пользоваться все большей популярностью. Их способность виртуализировать производственные операции будет привлекательна для отраслей, стремящихся модернизировать устаревшую инфраструктуру HMI.

Сегментные данные

Сведения о типе продукта

В 2022 году сегмент панельных ПК доминировал на мировом рынке промышленных персональных компьютеров. На панельные ПК приходилось почти 30% от общей доли рынка в 2022 году. Панельные ПК, также известные как промышленные панельные компьютеры, представляют собой надежные вычислительные решения «все в одном», оптимизированные для промышленных приложений на передовой. Они включают в себя интегрированный ЖК-дисплей или светодиодный дисплей с промышленным классом ЦП и возможностями ввода-вывода, встроенными в тот же корпус. Панельные ПК пользуются большой популярностью, поскольку они имеют компактные размеры и требуют меньших усилий по установке по сравнению с другими форм-факторами промышленных ПК.

Их конструкция «все в одном» с доступными спереди портами ввода-вывода делает панельные ПК идеально подходящими в качестве терминалов HMI на заводе для визуализации и управления промышленным оборудованием и процессами. Учитывая их гибкость монтажа, а также устойчивость к вибрации, ударам и широкому диапазону температур, панельные ПК стали предпочтительным вычислительным решением в таких отраслях, как производство, нефтегазовая отрасль, энергетика и автоматизация зданий. Ведущие приложения включают системы SCADA, промышленную автоматизацию, мониторинг машин и визуализацию процессов. Ожидается, что сегмент панельных ПК сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода также благодаря их интуитивно понятному форм-фактору и высокой надежности, требуемой промышленными средами. Кроме того, достижения в технологиях отображения и процессоров продолжат расширять возможности панельных ПК для поддержки большего количества приложений визуализации и периферийных вычислений.

Application Insights

В 2022 году сегмент человеко-машинного интерфейса (HMI) доминировал на мировом рынке промышленных персональных компьютеров по приложениям. На сегмент HMI приходилось более 25% от общей доли рынка в 2022 году.

Системы HMI позволяют операторам контролировать и управлять промышленными процессами с помощью простых в использовании графических интерфейсов. Промышленные ПК играют важную роль в приложениях HMI, поскольку они служат централизованными терминалами для запуска программного обеспечения HMI. С помощью промышленных ПК операторы могут визуализировать производственные данные в реальном времени, изменять заданные значения, создавать отчеты и устранять неполадки непосредственно с производственного цеха. Рост цифровизации и инициатив Industry 4.0 в перерабатывающих отраслях промышленности значительно способствовал внедрению HMI в последние годы.

Промышленные ПК, используемые для целей HMI, требуют надежных спецификаций, чтобы выдерживать суровые промышленные условия. Панельные ПК стали предпочтительным форм-фактором для терминалов HMI благодаря своим компактным размерам и доступным на передней панели портам ввода-вывода. Ожидается, что сегмент HMI сохранит свое доминирование и в течение прогнозируемого периода. Это можно объяснить продолжающимися инвестициями производителей в модернизацию устаревшей инфраструктуры DCS и SCADA с помощью цифровых обновлений HMI. Кроме того, внедрение передовых приложений, таких как интерфейсы HMI дополненной реальности, повысит роль промышленных ПК в поддержке новых потребностей визуализации. Спрос на специализированные промышленные ПК HMI с большими дисплеями и мощными процессорами также растет, чтобы обеспечить более захватывающий опыт оператора.

Региональные данные

В 2022 году Северная Америка доминировала на мировом рынке промышленных персональных компьютеров, занимая более 30% от общей доли рынка. Соединенные Штаты играют значительную роль в развитии регионального рынка благодаря наличию многих крупных перерабатывающих отраслей, которые являются первопроходцами в области технологий промышленной автоматизации.

Северная Америка продолжает оставаться в авангарде инициатив по цифровизации в таких секторах, как нефть и газ, автомобилестроение, продукты питания и напитки, а также электроэнергетика. Особое внимание уделяется модернизации устаревшей инфраструктуры и повышению эффективности работы с помощью промышленных решений IoT. Это привело к высокому спросу на промышленные ПК, которые могут служить узлами периферийных вычислений для поддержки таких приложений, как предиктивное обслуживание, удаленный мониторинг и аналитика. Кроме того, в Северной Америке расположены ведущие производители промышленных ПК, такие как Advantech, Beckhoff и Siemens, которые имеют прочное присутствие на рынке.

Кроме того, такие факторы, как стабильные экономические условия, растущие инвестиции в инфраструктуру и акцент на безопасность на рабочем месте посредством промышленной автоматизации, продолжают поддерживать североамериканский рынок промышленных ПК. Регион также является одним из первых, кто внедряет новые технологии, такие как 5G, которые, как ожидается, откроют новые возможности для промышленных приложений в ближайшие годы. Таким образом, ожидается, что Северная Америка сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода, продолжая занимать более 30% доли мирового рынка промышленных ПК.

Последние разработки

• В июне 2022 года компания Advantech выпустила новое поколение панельных ПК CoMi-Q67H на базе новейших процессоров Intel. Новые панельные ПК оснащены более крупными дисплеями с диагональю 15–21 дюйм и предназначены для применения в обрабатывающей промышленности, на транспорте и в энергетике.
• В мае 2022 года компания Beckhoff объявила о выпуске встраиваемых ПК CX2030 с новейшими процессорами Intel Core 11-го поколения. Высокопроизводительный CX2030 предлагает улучшенные возможности графики, памяти и хранения для приложений машинного зрения и AIoT.
• В апреле 2022 года Siemens приобрела UltraSoC, чтобы расширить свои возможности в области решений для периферийных вычислений с поддержкой ИИ. Технология UltraSoC будет интегрирована во все решения Siemens для промышленной автоматизации, включая промышленные ПК.
• В феврале 2022 года Axiomtek выпустила MANO864, новый безвентиляторный встраиваемый ПК с процессорами Intel Atom. MANO864 с классом защиты IP67 ориентирован на промышленные приложения IoT в складском хозяйстве, умном городе и нефтегазовой отрасли.
• В январе 2022 года Kontron приобрела подразделение IBASE Technology по производству промышленных материнских плат. Это расширило портфель продуктов Kontron за счет дополнительных форм-факторов безвентиляторных и модульных материнских плат.
• В декабре 2021 года Rockwell Automation выпустила промышленный контроллер безопасности Allen-Bradley GuardLogix 5580L со встроенным 15-дюймовым сенсорным экраном HMI. Это комбинированное решение системы безопасности и HMI снижает сложность.
• В ноябре 2021 года Mitsubishi Electric выпустила новые модели стоечных ПК серии iQ-R с новейшими процессорами Intel Xeon для виртуализации и периферийных вычислений.

Ключевые игроки рынка

• Advantech
• Beckhoff Автоматизация
• Kontron
• Siemens
• General Electric
• Mitsubishi Electric
• Omron
•  B&R Industrial Automation
• Rockwell Automation
• Schneider Electric