Рынок видеокарт — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по ценовому диапазону (графические карты начального уровня, графические карты среднего уровня, графические карты высокого класса, видеокарты для энтузиастов/графических рабочих станций), по типу базы данных (реляционные базы данных, базы данных NoSQL), по варианту использования (игры, создание кон

Обзор рынка

Глобальный рынок видеокарт в последние годы пережил колоссальный рост и, как ожидается, сохранит высокую динамику до 2028 года. В 2022 году рынок оценивался в 17,44 млрд долларов США, и, по прогнозам, в течение прогнозируемого периода будет зарегистрирован совокупный годовой темп роста в 6,15%.

Глобальный рынок видеокарт в последние годы пережил колоссальный рост, чему способствовало широкое внедрение во многих отраслях. Видеокарты стали необходимыми для таких отраслей, как здравоохранение, фармацевтика и медицинское оборудование, которым требуется вычислительная мощность для таких задач, как производство стерильных медицинских изделий.

Более строгие правила проектирования, оборудования и эксплуатации чистых помещений вынудили эти секторы вкладывать значительные средства в передовые решения для видеокарт. Такие функции, как воздушные шлюзы, воздушные шлюзы, системы HVAC и сложные воздушные фильтры, теперь являются стандартными для чистых помещений, чтобы гарантировать соответствие и качественное производство чувствительных продуктов.

Ведущие поставщики оборудования для чистых помещений отреагировали разработкой инновационных продуктов на базе видеокарт. Системы мониторинга в реальном времени, решения для чистых помещений с поддержкой IoT и автоматизированное управление процессами значительно повысили производительность и эффективность. Интеграция таких технологий, как ИИ, робототехника и 3D-печать, также позволяет использовать методы строительства с минимальным вмешательством человека для оптимизации инфраструктуры.

Растущий спрос на биопрепараты и новые методы лечения является основным драйвером роста рынка видеокарт. Биофармацевтические компании сотрудничают с поставщиками решений для чистых помещений для индивидуального проектирования объектов для сложной биообработки. Новые приложения в здравоохранении в таких областях, как медицинские имплантаты, регенеративная медицина и персонализированная медицина, также открывают возможности.

Рынок видеокарт хорошо подготовлен к дальнейшему расширению, обусловленному строгими правилами и стандартами качества во всем мире. Эти факторы будут поддерживать инвестиции в модернизацию видеокарт и строительство новых чистых помещений. Способность поддерживать быстрорастущие отрасли с помощью передовой цифровой инфраструктуры обеспечивает многообещающее будущее для этого рынка.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос со стороны игровой индустрии

Одним из крупнейших драйверов роста на рынке видеокарт является бурно развивающаяся игровая индустрия. Поскольку игры становятся все более продвинутыми с передовыми возможностями графики и виртуальной реальности, для их бесперебойной работы требуются мощные видеокарты. Геймеры все чаще хотят лучшей производительности и готовы часто обновлять свои видеокарты, чтобы получить максимально реалистичный игровой опыт.

Производители видеокарт признают игры как основную возможность получения дохода и активно продвигают свои новейшие продукты для геймеров. Они также тесно сотрудничают с разработчиками игр для оптимизации производительности карт. Широкая популярность киберспорта и стриминга еще больше увеличила спрос, поскольку профессионалы и энтузиасты оснащают свои ПК самыми мощными видеокартами. Более молодые демографические группы, являющиеся заядлыми геймерами, помогают расширить рынок в целом.

Ожидается, что к 2025 году стоимость игровой индустрии превысит 300 миллиардов долларов США. Поскольку игры расширяют границы визуальной точности, видеокартам необходимо будет продолжать совершенствоваться, чтобы обеспечивать высокую частоту кадров и требуемое разрешение. Конкурентный характер игр также означает, что энтузиасты регулярно обновляются до последних моделей. Этот устойчивый спрос делает игровой сегмент жизненно важным для долгосрочного роста рынка видеокарт.

Рост майнинга криптовалют

Еще одним важным фактором стал бум криптовалют, особенно биткоинов. Для майнинга криптовалют требуются мощные видеокарты для обработки сложных алгоритмов и проверки транзакций в децентрализованных сетях. Поскольку стоимость криптовалют резко возросла в последние годы, все больше людей и организаций занялись майнингом, чтобы получить прибыль от этой деятельности.

Производители видеокарт работали над разработкой специализированных карт для майнинга, оптимизированных для этой задачи. Однако обычных игровых карт по-прежнему было достаточно, и они пользовались большим спросом. На пике энтузиазма в отношении майнинга в 2017–2018 годах видеокарты постоянно распродавались по всему миру, поскольку майнеры закупали их в огромных количествах. Это привело к дефициту и завышенным ценам для потребителей.

Хотя майнинг замедлился из-за волатильности рынка и возросшей сложности, он остается важным вариантом использования, который может снова выйти на поверхность, если условия снова станут благоприятными. Принятие криптовалюты растет, и будущие бычьи ралли могут снова подстегнуть активность майнинга и закупки видеокарт. Потенциал майнинга нарушить доступность для потребителей также означает, что производители должны учитывать это при планировании производства.

Возросшие потребности в обработке ИИ и машинного обучения

Искусственный интеллект и машинное обучение пережили взрывной рост из-за их широкого спектра применений. На переднем крае развития находятся технологические гиганты, постоянно работающие над усовершенствованием алгоритмов и обучением массивных нейронных сетей. Этот прогресс в области ИИ привел к резкому росту спроса на высокопроизводительные видеокарты, способные выполнять ресурсоемкие вычислительные задачи.

Видеокарты с тысячами процессорных ядер и большим объемом памяти стали необходимыми для обработки огромных наборов данных. Стартапы и исследовательские лаборатории теперь оснащают свои объекты серверами GPU для запуска рабочих нагрузок ИИ. Даже компании все чаще внедряют технологии ИИ, такие как компьютерное зрение, создавая новые коммерческие возможности для производителей видеокарт.

Основные проблемы рынка

Волатильность на рынках криптовалют

Одной из основных проблем для индустрии видеокарт является волатильность рынков криптовалют. Как обсуждалось ранее, майнинг криптовалют был ключевым фактором спроса, который привел к дефициту видеокарт, когда цены резко выросли. Однако майнинговая активность тесно связана со стоимостью таких валют, как биткоин — когда цены рухнули в 2018 году, многие майнеры стали убыточными и ушли с рынка.

Это привело к потоку дешевых подержанных видеокарт, что подорвало продажи новых продуктов. Это также оставило производителей с избыточными запасами, что нанесло ущерб прибыли и денежным потокам. Непредсказуемые циклы подъемов и спадов затрудняют для компаний точное прогнозирование спроса и уровней производства в сегменте майнинга. Чрезмерная зависимость от этого изменчивого спроса может быть рискованной для долгосрочного планирования и инвестиций.

Даже сейчас, когда цены на криптовалюту стабилизируются на более низких уровнях, сохраняется угроза очередного бычьего забега, вызывающего майнинговый ажиотаж. С другой стороны, дальнейшие обвалы могут отпугнуть майнеров и снова снизить спрос. Производители видеокарт должны тщательно учитывать влияние колебаний криптовалюты в своих стратегиях, чтобы смягчить риски. Им также нужны альтернативы майнингу, чтобы сгладить циклы продаж.

Сбои в цепочке поставок и дефицит компонентов

Еще одной проблемой является сложная глобальная цепочка поставок отрасли видеокарт и зависимость от сторонних компонентов. Как и для большинства электронных устройств, для видеокарт требуются различные полупроводники и детали, производимые в разных местах и консолидированные. Это подвергает компании сбоям из-за таких событий, как стихийные бедствия, геополитические проблемы или остановки заводов из-за пандемии.

Продолжающийся дефицит чипов серьезно ограничил доступность видеокарт и увеличил затраты. Нехватка памяти DRAM и других компонентов, используемых в видеокартах, ограничивает производственные мощности. Этот дефицит может сохраняться из-за растущего спроса со стороны других отраслей, таких как автомобилестроение, конкурирующих за те же детали.

Любые будущие сбои грозят еще больше усугубить ограничения поставок и повлиять на прогнозы продаж. Производители видеокарт не имеют большого контроля над своими поставщиками и внешними факторами. Им необходимо разрабатывать более устойчивые сети поставок и стратегические запасы компонентов. Также необходима тесная координация по всей цепочке поставок для сглаживания дисбаланса спроса и предложения. Однако полное устранение этих рисков остается сложной задачей.

Основные тенденции рынка

Растущая интеграция технологии трассировки лучей

Одной из основных технологических тенденций, набирающих обороты в индустрии видеокарт, является трассировка лучей. Эта технология рендеринга имитирует физическое поведение света для создания высокореалистичных визуальных эффектов. Ее принятие обусловлено приложениями в играх, производстве визуальных эффектов и программным обеспечением CAD/CAM. Ведущие производители видеокарт вкладывают значительные средства в возможности трассировки лучей с помощью специализированных аппаратных ускорителей.

Поскольку игры включают трассировку лучей для передовых световых эффектов, видеокартам необходимо будет оптимизировать производительность для этой рабочей нагрузки. Лидеры рынка выпускают новые продукты, ориентированные на трассировку лучей, которые могут визуализировать кадры в несколько раз быстрее, чем предыдущие поколения. Широко распространенная интеграция трассировки лучей будет стимулировать более частые обновления, аналогичные другим графическим достижениям. Также разрабатываются стандарты, чтобы упростить разработчикам реализацию эффектов трассировки лучей на кроссплатформенных платформах.

В целом, трассировка лучей представляет собой значительную возможность для роста, поскольку ее реалистичные изображения стимулируют новые захватывающие впечатления. Большинство экспертов полагают, что она постепенно станет стандартной функцией, предоставляемой через выделенные ядра трассировки лучей на высокопроизводительных видеокартах. Это закрепляет трассировку лучей как трансформационную тенденцию, которая повысит визуальную точность в отраслях, полагающихся на 3D-рендеринг.

Растущее внедрение графических карт с ускорением ИИ

Еще одной важной тенденцией является интеграция ускорения ИИ непосредственно в графические карты. Поскольку задачи ИИ и машинного обучения требуют огромной вычислительной мощности, производители графических процессоров поставляют продукты с выделенными ядрами Tensor, оптимизированными для обработки нейронных сетей. Это позволяет видеокартам эффективно обучать модели, сохраняя игровые и графические возможности.

Крупные игроки также выпускают автономные процессоры вывода ИИ, объединяющие ускорение GPU и ИИ. Эти продукты нацелены на рабочие нагрузки ИИ, такие как компьютерное зрение, которые не требуют обучения. Поскольку ИИ становится повсеместным, способность выполнять как графические, так и ИИ-задачи увеличивает адресный рынок для карт, оснащенных для глубокого обучения.

Графика с ускорением ИИ будет играть важную роль в разработке приложений на стыке ИИ, AR/VR и более человекоориентированных технологий. Эта тенденция подчеркивает, как ИИ трансформирует отрасли и создает гибридные рабочие нагрузки, которые интегрируют локальную обработку. Это представляет долгосрочные возможности роста для производителей видеокарт для выхода на рынки оборудования и программного обеспечения ИИ.

Растущее внедрение карт, предназначенных для майнинга

Еще одна тенденция — рост видеокарт, специально разработанных для майнинга криптовалют. Во время последнего бума майнинга производители выпускали новые продукты с оптимизацией хэшрейта и без видеовыходов. Это позволило майнерам приобретать оборудование, адаптированное под их вариант использования.

Поскольку спрос на майнинг колеблется, карты, предназначенные для майнинга, позволяют производителям по-прежнему обслуживать этот сегмент отдельно от игровых карт. Они также предоставляют возможность сбросить избыточные запасы во время спадов. Специализированные карты также обеспечивают более высокую маржу, чем основные продукты.

Заглядывая вперед, карты для майнинга остаются важной частью хеджирования волатильности рынка майнинга, одновременно улавливая любые потенциальные подъемы. Они также открывают повторяющиеся продажи сменных карт и поддержку послепродажного обслуживания. По мере развития криптовалют оптимизированная для майнинга графика продолжит диверсифицировать эту категорию продуктов и сделает отрасль менее зависимой только от игр.

Аналитика по сегментам

Аналитика по ценовому диапазону

Сегмент видеокарт среднего ценового диапазона доминировал на общем рынке видеокарт в 2022 году, составляя около 35–40 % от общего объема поставок. Ожидается, что эта тенденция сохранится в прогнозируемый период с 2023 по 2027 год.

Средний сегмент, включающий видеокарты стоимостью от 200 до 500 долларов США, предлагает наилучшее соотношение цены и производительности для большинства распространенных приложений, таких как игры и создание контента. Поскольку в последние годы игры стали более графически интенсивными из-за передовых методов рендеринга, таких как трассировка лучей, карты среднего диапазона обеспечивают достаточную мощность для запуска игр на высоких настройках. Они также достаточно хорошо поддерживают многомониторные и виртуальные конфигурации. Для обычных потребителей и случайных геймеров карты среднего диапазона обеспечивают плавный опыт без высокой цены моделей высокого класса. Кроме того, профессиональные видеокарты среднего диапазона подходят для базового 3D-моделирования, видеоредактирования и других творческих нагрузок, не требующих интенсивного использования графического процессора. Оптимальное соотношение цены и производительности видеокарт среднего диапазона делает их наиболее широко применимым и популярным выбором, что объясняет их большую долю рынка. Даже по мере роста других сегментов ожидается, что средний диапазон сохранит доминирование из-за своей широкой привлекательности среди геймеров, профессионалов и пользователей рабочих станций. Кроме того, многие геймеры предпочитают обновлять свои 2–3-летние карты среднего класса до последних моделей, поскольку новые игры со временем требуют больше VRAM и вычислительных ядер, поддерживая постоянные продажи в этом сегменте.

Анализ типов баз данных

Реляционные базы данных доминировали на рынке видеокарт в 2022 году и, как ожидается, сохранят свое доминирование в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2027 год.

Реляционные базы данных были наиболее широко распространенным типом баз данных на протяжении десятилетий благодаря своей способности структурировать данные в таблицы и связи с использованием языка структурированных запросов (SQL). Большинство корпоративных приложений и программного обеспечения по-прежнему полагаются на реляционные базы данных для хранения и извлечения данных в организованном формате строк и столбцов. Поскольку графические карты в основном используются для питания ресурсоемких приложений, таких как игры, создание контента и аналитика данных, большинство этих рабочих нагрузок включают обработку больших объемов структурированных данных, хранящихся в реляционных базах данных. Например, игры используют реляционные базы данных для управления профилями игроков, данными о состоянии игры и другими структурированными метаданными. Затем графические карты используются для поддержки 3D-рендеринга в реальном времени на основе этих базовых данных. Аналогичным образом, платформы анализа данных обычно используют реляционные базы данных для хранения собранных показателей и данных датчиков из различных источников перед запуском ускоренных на GPU запросов и визуализаций. Повсеместность реляционных баз данных в основных приложениях обеспечивает постоянный спрос на графические карты со стороны этих пользователей. В то время как базы данных NoSQL растут для определенных вариантов использования, таких как веб-приложения реального времени, реляционные базы данных получают более широкое распространение и более укоренившееся использование, что способствует их дальнейшему доминированию на рынке видеокарт в течение прогнозируемого периода. Даже с появлением новых рабочих нагрузок реляционные базы данных по-прежнему будут обеспечивать большинство существующих приложений, стимулирующих продажи видеокарт.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке видеокарт в 2022 году, составляя около 40% от общего объема поставок. Ожидается, что эта тенденция сохранится в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2027 год.

Большая доля Азиатско-Тихоокеанского региона может быть объяснена несколькими факторами. Китай, Тайвань и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются мировыми центрами производства видеокарт, а также конечных устройств, которые их включают, таких как ПК, серверы и игровые консоли. Эта сильная производственная база обеспечивает легкую доступность видеокарт в регионе по конкурентоспособным ценам. Кроме того, огромный игровой рынок в Китае и растущие сообщества энтузиастов в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Южная Корея и Япония, стимулируют значительный местный спрос. Регион также является крупным центром для пулов майнинга криптовалют и центров обработки данных, которые полагаются на ускорение GPU. Развивающиеся экономики, такие как Индия, быстро внедряют технологии 3D-визуализации и VR/AR в различных отраслях, что еще больше усиливает региональный спрос. Кроме того, ведущие производители видеокарт, такие как AMD, NVIDIA и местные бренды, уделяют большое внимание рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона посредством местного производства, партнерств и маркетинговых инициатив. Учитывая, что на регион приходится более половины мировых поставок ПК и растущее игровое население, ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион останется доминирующим рынком для видеокарт в течение прогнозируемого периода. Его крупное производство и клиентская база закрепляют его лидирующие позиции в долгосрочной перспективе.

Последние разработки

NVIDIA

• Анонсирован новый графический процессор RTX 4090 с 2-4-кратным приростом производительности по сравнению с предыдущим поколением и поддержкой трассировки лучей и рабочих нагрузок ИИ.
• Выпущен графический процессор RTX 4080 с рендерингом в 2 раза быстрее, чем у серии RTX 30.
• Представлена платформа NVIDIA Omniverse для совместной работы и моделирования в реальном времени с использованием виртуальных миров на базе RTX графика.
• В партнерстве с autom обеспечивается совместная работа и моделирование в реальном времени с использованием виртуальных миров на базе графики RTX.
• В партнерстве с такими автопроизводителями, как Mercedes-Benz, обеспечивается поддержка информационно-развлекательных систем следующего поколения и усовершенствованных систем помощи водителю с помощью NVIDIA DRIVE.

AMD

• Выпущены видеокарты Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT на базе новой архитектуры RDNA 3, обещающие более чем на 50% более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением.
• Представлены новые графические процессоры для рабочих станций Radeon Pro W6400, W6500 и W6600 для творчества и проектирования приложения.
• Объявлено о сотрудничестве с Microsoft для интеграции масштабирования сверхвысокого разрешения FidelityFX в Windows 11.
• Сотрудничество с Samsung для внедрения графики RDNA 2 в мобильные процессоры Samsung Exynos.
• Intel
• Выпущены дискретные графические процессоры Arc A770 и A750 для выхода на рынок потребительской графики после многих лет разработки.
• Объявлено о выпуске новой серии профессиональных видеокарт Intel Arc Pro с аппаратной трассировкой лучей и ускорением искусственного интеллекта.
• Сформирована компания Intel Accelerated для сосредоточения внимания на разработке GPU, FPGA и другие продукты для ускоренных вычислений.
• Приобретена компания Imagination Technologies, занимающаяся разработкой графического программного обеспечения, для поддержки собственной разработки графических IP.

Ключевые игроки рынка

• NVIDIACorporation
• AdvancedMicro Devices, Inc.
• MatroxGraphics Inc.
• IntelCorporation
• LifeTechnologies Корпорация
• 3DlabsInc.
• EVGA Corporation
• GalaXyMicrosystems Ltd.
• ZotacTechnology Limited
• VIATechnologies Inc.