Рынок программного обеспечения для управления капиталом — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (базовый (менее 50 долл. США в месяц), стандартный (50–100 долл. США в месяц), старший (более 100 долл. США в месяц)), по размеру предприятия (крупные предприятия, малые и средние предприятия), по применению (частная корпорация, стартапы, котирующиес

Обзор рынка

Глобальный рынок программного обеспечения для управления акционерным капиталом является динамичным и быстро развивающимся сектором, обусловленным потребностью организаций в эффективном управлении своими программами компенсации акционерным капиталом. Этот рынок стал свидетелем значительного роста из-за нескольких ключевых факторов. Во-первых, растущее принятие программ компенсации акционерным капиталом в качестве средства привлечения и удержания талантов стимулировало спрос на программное обеспечение для управления акционерным капиталом (EMS). Компании признают, что вознаграждения акционерным капиталом, такие как опционы на акции и ограниченные акции, являются мощными стимулами, и EMS предоставляет инструменты, необходимые для эффективного управления этими программами.

Более того, постоянно меняющаяся нормативно-правовая среда еще больше стимулирует спрос на EMS. Соблюдение сложных налоговых законов, стандартов бухгалтерского учета и правил ценных бумаг имеет первостепенное значение, и решения EMS предназначены для автоматизации процессов соответствия, одновременно снижая риск ошибок.

Кроме того, глобализация рабочей силы сделала необходимым для организаций иметь системы EMS, способные обрабатывать международные планы акционерного капитала, различные налоговые правила и колебания валютных курсов. Этот рынок также выигрывает от масштабируемости EMS, которая удовлетворяет потребности как небольших стартапов, так и крупных многонациональных корпораций.

Рынок программного обеспечения для управления акционерным капиталом предлагает многофункциональные решения, надежную защиту данных, удобные интерфейсы и возможности интеграции с кадровыми и финансовыми системами. Поскольку принятие решений на основе данных становится неотъемлемой частью, поставщики EMS включили расширенные функции отчетности и аналитики, чтобы позволить организациям оптимизировать свои стратегии компенсации акционерного капитала.

С учетом растущего внимания к корпоративному управлению и прозрачным отношениям с инвесторами, листинговые компании, в частности, полагаются на EMS для обеспечения соответствия, точности данных и прозрачной коммуникации в отношении своих программ акционерного капитала. Поскольку глобальный бизнес-ландшафт продолжает развиваться, рынок программного обеспечения для управления акциями готов расти и дальше, удовлетворяя меняющиеся потребности организаций, управляющих своими программами компенсации акций.

Ключевые драйверы рынка

Растущее принятие программ компенсации акций

Одним из основных драйверов глобального рынка программного обеспечения для управления акциями является растущее принятие программ компенсации акций организациями по всему миру. Компенсация акций, которая включает опционы на акции, ограниченные акционерные единицы (RSU) и планы покупки акций сотрудниками (ESPP), стала важнейшим инструментом для привлечения и удержания лучших специалистов, особенно в сфере технологий, стартапов и развивающихся отраслей.

Чтобы эффективно управлять этими программами акций, компании обращаются к решениям программного обеспечения для управления акциями. Эти программные платформы автоматизируют администрирование грантов на акции, управляют графиками наделения правами, упрощают покупку акций сотрудниками и обеспечивают видимость в режиме реального времени вложений в акции. По мере усиления конкуренции за таланты все больше организаций внедряют программы компенсации акционерного капитала, тем самым стимулируя спрос на программное обеспечение для управления акционерным капиталом.

Развивающаяся нормативная среда

Глобальная нормативная среда, окружающая компенсацию акционерного капитала, постоянно развивается. Налоговое законодательство, стандарты бухгалтерского учета и правила ценных бумаг различаются в зависимости от страны и региона, что усложняет для организаций эффективное управление планами акционерного капитала. Соблюдение этих правил имеет решающее значение для предотвращения юридических проблем, финансовых штрафов и ущерба репутации.

Программное обеспечение для управления акционерным капиталом играет решающую роль, помогая организациям ориентироваться в этой нормативной сложности. Эти программные решения разработаны для адаптации к изменениям в налоговых кодексах, правилах бухгалтерского учета (например, ASC 718 в США) и законах о ценных бумагах. Автоматизируя расчеты и отчетность, связанные с соблюдением требований, поставщики программного обеспечения для управления капиталом предлагают организациям душевное спокойствие в постоянно меняющемся нормативном ландшафте.

Глобализация рабочей силы

Поскольку организации расширяют свою деятельность по всему миру, они все чаще предлагают компенсацию акциями сотрудникам в разных странах и регионах. Управление планами акций для глобальной рабочей силы представляет уникальные проблемы, связанные с соблюдением налоговых требований, колебаниями валютных курсов и нормативными требованиями.

Чтобы решить эти проблемы, поставщики программного обеспечения для управления капиталом расширяют свои решения функциями для управления международными программами акций. Это включает в себя инструменты для расчета и удержания налогов в нескольких валютах, обеспечения соблюдения местных налоговых законов и решения проблем конвертации валют. Поскольку глобализация продолжает оставаться движущей силой бизнеса, растет спрос на глобальное программное обеспечение для управления акционерным капиталом.

Фокус на принятии решений на основе данных

Принятие решений на основе данных стало краеугольным камнем современных бизнес-стратегий. Организации используют аналитику данных для получения информации о своих программах компенсации акционерного капитала, оценки их финансового воздействия и принятия обоснованных решений.

Программное обеспечение для управления акционерным капиталом развивается, предоставляя расширенные возможности отчетности и аналитики. Эти функции позволяют организациям создавать настраиваемые отчеты и панели мониторинга, которые предлагают в режиме реального времени видимость эффективности плана акционерного капитала, тенденций грантов и вовлеченности участников. Используя аналитику данных, организации могут оптимизировать свои стратегии компенсации акционерного капитала, гарантируя, что они соответствуют бизнес-целям и предпочтениям сотрудников.

Улучшенный пользовательский опыт и мобильная доступность

Пользовательский опыт (UX) стал критическим фактором принятия и успеха программного обеспечения для управления акционерным капиталом. Компании признают важность предоставления сотрудникам удобных интерфейсов и мобильной доступности для эффективного взаимодействия с их планами компенсации акционерного капитала.

Значительным фактором в этом отношении является разработка мобильных приложений и адаптивных веб-интерфейсов поставщиками программного обеспечения для управления акционерным капиталом. Эти мобильные решения позволяют сотрудникам получать доступ к информации о своих акциях, просматривать графики вестинга, осуществлять опционы на акции и получать оповещения на свои смартфоны или планшеты. Поскольку рабочая сила становится все более мобильной и удаленной, спрос на ориентированное на пользователя, доступное с мобильных устройств программное обеспечение для управления акционерным капиталом продолжает расти.

Основные проблемы рынка

Проблемы нормативной сложности и соответствия

Глобальный рынок программного обеспечения для управления акционерным капиталом сталкивается со сложной структурой правил и требований соответствия. Компенсация акционерным капиталом регулируется различными правилами и положениями на местном, национальном и международном уровнях. Эти правила регулируют такие области, как налоговый режим, стандарты бухгалтерского учета, законы о ценных бумагах и требования к раскрытию информации. Ориентирование в этой сложной нормативной среде может быть сложной задачей как для компаний, так и для поставщиков программного обеспечения для управления капиталом.

Одной из существенных проблем является необходимость того, чтобы решения программного обеспечения для управления капиталом соответствовали меняющимся правилам. По мере изменения законов программное обеспечение должно адаптироваться для обеспечения соответствия планов акционерного капитала. Несоблюдение правил может привести к юридическим штрафам, ущербу репутации и финансовым потерям для организаций. Поэтому поставщики должны инвестировать в непрерывный мониторинг и обновления для эффективного решения этой проблемы.

Проблемы безопасности данных и конфиденциальности

Обработка конфиденциальных данных сотрудников и финансовых данных является критически важным аспектом администрирования компенсации акционерного капитала. Системы программного обеспечения для управления капиталом хранят и обрабатывают огромные объемы конфиденциальной информации, включая личные данные сотрудников и финансовые данные. Обеспечение надежной безопасности данных и конфиденциальности имеет первостепенное значение для защиты от утечек данных и несанкционированного доступа.

Одной из проблем в этом отношении является опережение развивающихся угроз кибербезопасности. Хакеры становятся все более изощренными, что заставляет поставщиков программного обеспечения для управления капиталом внедрять самые современные меры безопасности, включая шифрование, многофакторную аутентификацию и системы обнаружения вторжений. Кроме того, соответствие правилам защиты данных, таким как GDPR и CCPA, добавляет сложности, поскольку программное обеспечение должно адаптироваться для обеспечения соответствия и конфиденциальности данных.

Сложности интеграции с кадровыми и финансовыми системами

Программное обеспечение для управления капиталом работает в более крупной технологической экосистеме, которая включает в себя информационные системы по кадрам (HRIS), системы расчета заработной платы, бухгалтерское программное обеспечение и многое другое. Интеграция программного обеспечения для управления капиталом с этими системами необходима для бесперебойной работы, но может быть сложной из-за различий в форматах данных, API и требованиях.

Эта проблема часто возникает, когда компании обновляют или изменяют свои кадровые и финансовые системы, что может нарушить существующую интеграцию. Обеспечение совместимости и бесперебойного потока данных между этими системами требует значительной координации и технических знаний. Несовместимости могут привести к расхождениям данных, ошибкам в обработке грантов акционерного капитала и неточностям в отчетности.

Принятие и обучение пользователей

Эффективное использование программного обеспечения для управления акционерным капиталом зависит от принятия и понимания пользователями. Сотрудники, специалисты по кадрам и финансовые команды должны уметь использовать программное обеспечение для эффективного управления компенсацией акционерного капитала. Достижение высоких показателей принятия пользователями и предоставление адекватного обучения и поддержки может быть сложной задачей.

Одной из основных проблем является преодоление сопротивления изменениям. Пользователи могут привыкнуть к ручным или устаревшим процессам и могут неохотно переходить на новое программное обеспечение. Обеспечение понимания сотрудниками и администраторами преимуществ программного обеспечения для управления акционерным капиталом и предоставление комплексных программ обучения имеют важное значение для преодоления этой проблемы.

Масштабируемость и производительность

По мере роста организаций или колебаний в деятельности по компенсации акционерного капитала они могут столкнуться с проблемами масштабируемости и производительности с программным обеспечением для управления акционерным капиталом. Масштабируемость относится к способности программного обеспечения обрабатывать возросшие объемы данных, больше пользователей и более высокие транзакционные нагрузки без ухудшения производительности.

Эта проблема особенно актуальна для быстрорастущих стартапов и предприятий с глобальными операциями. Планы акционерного капитала могут стать очень сложными, и программное обеспечение для управления акционерным капиталом должно адаптироваться, чтобы соответствовать этой сложности. Обеспечение того, чтобы программное обеспечение могло плавно масштабироваться без узких мест в производительности, является постоянной проблемой для поставщиков.

Основные тенденции рынка

Повышенное внимание к компенсации акционерным капиталом как инструменту удержания сотрудников

В последние годы растет признание важности компенсации акционерным капиталом как инструмента для привлечения и удержания лучших талантов на высококонкурентных рынках труда. Программное обеспечение для управления акционерным капиталом сыграло решающую роль в содействии администрированию и распределению вознаграждений на основе акционерного капитала, таких как опционы на акции, ограниченные акционерные единицы (RSU) и планы покупки акций сотрудниками (ESPP). Эта тенденция особенно ярко выражена в секторах технологий и стартапов, где пакеты акций часто являются значительным компонентом компенсации сотрудникам.

Поскольку организации осознают стратегическую ценность компенсации акций, они обращаются к программному обеспечению для управления акциями, чтобы автоматизировать и оптимизировать управление этими программами. Это включает в себя отслеживание графиков наделения правами, управление процессами предоставления и исполнения, а также предоставление сотрудникам прозрачности их акций. Возможность эффективного администрирования планов компенсации акций не только повышает удовлетворенность сотрудников, но и помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в войне за таланты.

Расширение планов акций на глобальную рабочую силу

Поскольку компании продолжают расширять свое глобальное присутствие, они все чаще предлагают компенсацию акций сотрудникам, находящимся в разных странах. Управление планами акций для глобальной рабочей силы представляет собой уникальные проблемы, связанные с соблюдением местных налоговых законов, нормативных требований и колебаний валютных курсов. Программное обеспечение для управления акциями развивается, чтобы решать эти проблемы.

Одной из важных тенденций является включение функций международного соответствия в решения программного обеспечения для управления акциями. Эти функции помогают организациям ориентироваться в сложных налоговых правилах, рассчитывать налоги у источника выплаты и обеспечивать соответствие грантов акционерного капитала местным законам. Кроме того, поддержка нескольких валют позволяет компаниям учитывать колебания валютных курсов при оценке и выдаче вознаграждений акционерным капиталом, обеспечивая справедливость для сотрудников по всему миру.

Расширенные возможности отчетности и аналитики

Программное обеспечение для управления акционерным капиталом развивается, предоставляя организациям расширенные возможности отчетности и аналитики. Эти функции позволяют компаниям глубже понять свои программы компенсации акционерным капиталом, отслеживать финансовое влияние грантов акционерного капитала и оценивать эффективность своей стратегии акционерного капитала.

Одной из заметных тенденций является интеграция инструментов визуализации данных и настраиваемых панелей мониторинга отчетов. Эти инструменты позволяют организациям создавать и обмениваться отчетами, которые обеспечивают видимость в реальном времени эффективности плана акционерного капитала, тенденций грантов и вовлеченности участников. Расширенная аналитика также позволяет проводить прогнозное моделирование, помогая организациям принимать обоснованные решения о стратегиях компенсации акционерного капитала.

Фокус на вовлеченности акционеров и голосовании по доверенности

Вовлеченность акционеров и голосование по доверенности стали важнейшими аспектами корпоративного управления. Программное обеспечение для управления акционерным капиталом адаптируется, чтобы помочь компаниям управлять своими отношениями с акционерами и оптимизировать процесс голосования по доверенности.

Одной из новых тенденций является интеграция функций запроса доверенности и отслеживания взаимодействия в платформы программного обеспечения для управления акционерным капиталом. Это позволяет организациям общаться с акционерами, отслеживать предпочтения в голосовании и обеспечивать соблюдение правил доверенности. Централизуя эти функции, компании могут повысить прозрачность и управление, одновременно снижая административную сложность.

Соображения устойчивости и ESG при компенсации акционерного капитала

Соображения экологии, социальных вопросов и управления (ESG) приобретают все большее значение при принятии корпоративных решений. Компенсация акционерного капитала не является исключением из этой тенденции. Компании изучают способы согласования своих планов по управлению акционерным капиталом с целями и ценностями ESG.

Программное обеспечение для управления акционерным капиталом адаптируется для включения функций, связанных с ESG. Это включает в себя возможность отслеживать и сообщать о показателях эффективности ESG и включать критерии устойчивости в критерии предоставления акционерного капитала. Эта тенденция отражает более широкий сдвиг в сторону ответственных и устойчивых методов ведения бизнеса, где компенсация акционерным капиталом играет роль в продвижении долгосрочной экологической и социальной ответственности.

Сегментные аналитические данные

Типовые аналитические данные

Стандартный сегмент (50–100 долл. США в месяц)

Предложения программного обеспечения для управления акционерным капиталом стандартного уровня обычно предоставляют надежный набор функций, которые отвечают потребностям большинства организаций. Эти решения часто включают в себя основные функции, такие как управление грантами акционерного капитала, отслеживание наделения правами, порталы самообслуживания сотрудников и базовые функции соответствия и отчетности. Для многих предприятий этих возможностей достаточно для эффективного управления их программами компенсации акционерного капитала.

Решения программного обеспечения стандартного уровня разработаны с учетом масштабируемости, что позволяет организациям добавлять пользователей, предоставлять больше вознаграждений акционерным капиталом и со временем адаптироваться к своему росту. Эта масштабируемость имеет решающее значение для стартапов и МСП, которые планируют расширять свои программы по персоналу и акционерному капиталу по мере своего развития и успеха.

Решения стандартного уровня для управления акционерным капиталом хорошо оснащены для выполнения требований соответствия и обязательств по отчетности, включая соблюдение стандартов бухгалтерского учета, таких как ASC 718 (US GAAP) или IFRS 2 (IFRS). Этот уровень соответствия жизненно важен для организаций всех размеров, гарантируя, что они соответствуют нормативным требованиям и избегают дорогостоящих ошибок.

Аналитика размера предприятия

Сегмент крупных предприятий

Многие крупные предприятия имеют глобальную рабочую силу с сотрудниками, находящимися в нескольких странах. Управление компенсацией акционерного капитала за пределами международных границ требует соблюдения различных налоговых законов, нормативных рамок и стандартов отчетности. Программное обеспечение для управления акционерным капиталом имеет важное значение для обеспечения того, чтобы планы акционерного капитала оставались соответствующими местным нормам, управления колебаниями валютных курсов и точного расчета налогов.

Крупные предприятия часто выпускают большой объем грантов на акционерный капитал, включая опционы на акции и RSU, в рамках своей стратегии компенсации. Обработка этих грантов вручную может быть подвержена ошибкам и отнимать много времени. Программное обеспечение для управления акциями автоматизирует обработку грантов, отслеживает графики наделения правами и рассчитывает справедливую стоимость наград, снижая административную нагрузку, связанную с управлением большим объемом грантов на акции.

Крупным предприятиям требуются комплексные возможности отчетности и аналитики для оценки финансового влияния компенсации акционерного капитала, мониторинга эффективности плана и принятия обоснованных решений. Программное обеспечение для управления акциями предоставляет расширенные инструменты отчетности и настраиваемые панели мониторинга, которые позволяют организациям получать информацию о своих программах акционерного капитала и принимать решения на основе данных.

Региональные данные

Северная Америка доминирует на мировом рынке программного обеспечения для управления акционерным капиталом в 2022 году. Северная Америка, в частности Соединенные Штаты, на протяжении десятилетий находится в авангарде технологических инноваций. В частности, Кремниевая долина в Калифорнии является домом для многих технологических гигантов и стартапов. Эта инновационная культура распространилась на разработку программного обеспечения для управления акционерным капиталом, где передовые решения концептуализируются и совершенствуются. В результате регион постоянно выпускает высококачественное программное обеспечение, конкурентоспособное в мировом масштабе.

Концепция компенсации акционерным капиталом, включая опционы на акции и RSU, возникла и приобрела известность в Северной Америке. Уникальная предпринимательская и стартап-культура этого региона способствовала принятию компенсации акционерным капиталом как средства привлечения и удержания талантов. Следовательно, спрос на программное обеспечение для управления акционерным капиталом рос по мере того, как все больше компаний внедряли программы акционерного капитала для стимулирования своих сотрудников.

В Северной Америке хорошо развита и надежна нормативная база, регулирующая компенсацию акционерным капиталом, стандарты бухгалтерского учета и правила ценных бумаг. Совет по стандартам финансового учета (FASB) в США устанавливает стандарты бухгалтерского учета, включая ASC 718, в котором излагается порядок учета компенсации на основе акционерного капитала. Эти четкие и всеобъемлющие правила создали плодородную почву для разработки решений по управлению акционерным капиталом, которые могут управлять и автоматизировать процессы соответствия.

Последние события

• 16 июля 2022 года Carta завершила финансирование под руководством нового инвестора Silver LakePartners, оценив стартап по финансовому программному обеспечению примерно в 7,7 млрд долларов США.
• 3 декабря 2018 года Ledgy, платформа по управлению акционерным капиталом, приобрела один миллион евро для помощи европейским стартапам в управлении их капиталом.
• В среду 17 года Capdesk привлекла 5 миллионов фунтов стерлингов для увеличения планов акций сотрудников для европейских технологических талантов. Company Cap Desk позволяет частным компаниям управлять своим капиталом в цифровом виде через единую платформу.
• 9 января 2022 года Certent совместно с LucaNet обновили финансовое заключение и отчитались о производственном процессе. Партнерство предоставляет комплексные финансовые решения и решения по отчетности по всей Великобритании, Северной Америке и Франции.

Ключевые игроки рынка

• BroadridgeFinancial Solutions, Inc.
• ComputershareLimited
• EQT Corporation
• FidelityNational Information Services, Inc.(FIS)
• GlobalShares Plc
• ISS, Inc.
• Link GroupHoldings Limited
• MorganStanley
• NorthernTrust Corporation
• StateStreet Corporation