Рынок оценки рисков машин — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по развертыванию (локальный, облачный, гибридный), по применению (робототехника, металлургия и машиностроение, электротехника и электроника, аэрокосмическая и оборонная промышленность, автомобилестроение и другие), по отраслевой вертикали (производство, энергетика и коммунальные услуги,

Обзор рынка

Глобальный рынок оценки рисков машин пережил колоссальный рост в последние годы и, как ожидается, сохранит высокую динамику до 2028 года. Рынок был оценен в 6,05 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, зарегистрирует совокупный годовой темп роста в 6,21% в течение прогнозируемого периода. Глобальный рынок оценки рисков машин стал свидетелем значительного расширения, обусловленного ростом инициатив цифровой трансформации и промышленной автоматизации в различных отраслях. Критически важные сектора признают важность эффективной оценки рисков для обеспечения безопасности на рабочем месте и соблюдения нормативных требований с помощью аналитических данных. Решения по оценке рисков машин обеспечивают доступ в режиме реального времени к централизованным системам мониторинга, аналитическим возможностям и персонализированным отчетам о рисках. Это позволяет организациям проводить прогнозный анализ опасностей, автоматизировать рабочие процессы соответствия и обеспечивать соблюдение правил безопасности. Такие решения помогают настраивать программы управления рисками, оптимизировать процессы для экономии затрат и усилить общий контроль. Ведущие компании сотрудничают с основными поставщиками оценки рисков машин для цифровой трансформации своих функций безопасности и управления рисками. Решения улучшают межведомственное сотрудничество, обеспечивают ситуационную осведомленность через мобильный доступ и облегчают управление соответствием нормативным требованиям. Поставщики продолжают совершенствовать свои решения с помощью инноваций в таких областях, как Интернет вещей, облако и кибербезопасность. Это обеспечивает безопасные, масштабируемые и совместимые решения для различных потребностей в безопасности в отрасли. Текущие НИОКР и растущее принятие стратегий, основанных на данных, указывают на то, что решения по оценке рисков машин будут играть все более важную роль в оптимизации операций. Ожидается, что партнерства и соответствие новым стандартам поддержат высокую динамику роста этого рынка. Долгосрочные перспективы оценки рисков машин остаются положительными.

Ключевые движущие силы рынка

Строгие правила безопасности

Регулирующие органы по всему миру ввели строгие правила в отношении безопасности на рабочем месте, управления рисками и планирования реагирования на чрезвычайные ситуации. Такие законы, как OSHA в США и Директивы Европейского союза по машинам, требуют проведения комплексной оценки рисков для выявления всех потенциальных опасностей, связанных с использованием машин. Правила требуют, чтобы оценки проводились систематически с использованием заранее определенной методологии, а результаты тщательно документировались. Также должны быть установлены меры контроля для снижения всех рисков, а также процедуры периодического обзора и постоянного совершенствования.

Соблюдение таких обширных правил требует значительных вложений времени и ресурсов. Организации полагаются на специализированное программное обеспечение и услуги по оценке рисков машин, чтобы помочь оптимизировать и автоматизировать процесс. Это стимулирует постоянный спрос на передовые решения. Поскольку правила развиваются в соответствии с новыми технологиями, для поддержания соответствия также требуются регулярные обновления. Несоблюдение влечет за собой серьезные штрафы, что дополнительно стимулирует расходы на программы оценки рисков. В целом, строгие требования к соблюдению нормативных требований сделали это критически важной для бизнеса функцией.

Рост автоматизации

Отрасли в различных секторах быстро увеличили автоматизацию в последние годы для повышения производительности и эффективности. В частности, производственные предприятия имеют очень сложные автоматизированные производственные линии, включающие промышленных роботов, автономные транспортные средства и другую технику. Это резко повышает уровень подверженности риску. Необходима комплексная и постоянная оценка риска для выявления возникающих опасностей и обеспечения надлежащего снижения всех рисков с помощью инженерного и административного контроля.

Рост коллаборативной робототехники или «коботов», работающих напрямую с людьми, также увеличил потребности в оценке риска. Такие факторы, как прогностическая безопасность, мониторинг рабочей нагрузки и системы помощи оператору, должны оцениваться, чтобы гарантировать безопасность работников. Поскольку автоматизация продолжает расширяться, программы оценки должны соответствующим образом развиваться, чтобы опережать новые риски. Это стимулирует спрос на самые передовые решения, которые облегчают индивидуальное и динамическое управление рисками, соответствующее темпам Индустрии 4.0.

Усложнение машинного оборудования

Современное промышленное оборудование становится более сложным с интегрированными технологиями, такими как IoT, облачное подключение, машинное обучение и т. д. Этот уровень сложности представляет новые типы рисков, которые традиционные методы не могут адекватно устранить. Для анализа сценариев риска, особенно тех, которые предполагают взаимодействие человека и машины, требуется динамическая оценка риска на системном уровне. Для систематического управления соответствием и безопасностью с помощью таких передовых систем необходимы передовые цифровые инструменты. Это стимулирует спрос на инновационные решения для оценки.

Основные проблемы рынка

Нехватка навыков

Эффективное проведение оценки риска машин требует высококвалифицированных специалистов с многопрофильным опытом. Однако во всем мире растет нехватка квалифицированных инженеров по рискам и других специалистов по безопасности. Поскольку отрасли быстро автоматизируются, а машины становятся все более сложными, спрос на специалистов по оценке рисков резко растет.

Но образовательные программы испытывают трудности с подготовкой достаточного количества выпускников с необходимыми передовыми техническими и аналитическими навыками. Оценка рисков также требует глубоких прикладных знаний различных типов машин, систем управления, робототехники и т. д., на приобретение которых требуется время. Этот пробел в навыках ставит под сомнение способность организаций и фирм по оценке рисков браться за новые проекты и масштабировать операции. Он также ограничивает внедрение новых цифровых инструментов оценки рисков, требующих специальной подготовки.

Надежность новых методов оценки

Поскольку природа рисков меняется с Индустрией 4.0, традиционные качественные и количественные методы оценки рисков становятся неадекватными. Появились новые цифровые методы, использующие ИИ, моделирование, предиктивную аналитику и другие технологии, но они все еще совершенствуются. Надежность и точность прогнозов рисков с помощью этих новых методов в реальных условиях все еще доказываются. Сбои или отказы в результатах оценки могут потенциально привести к инцидентам, связанным с безопасностью. Эта неопределенность создает проблемы для внедрения, поскольку организации неохотно полностью заменяют проверенные и испытанные методы новыми подходами, пока их эффективность не будет подтверждена с течением времени. Для разработки методов оценки, достаточно надежных для широкого использования, по-прежнему требуются значительные исследования и испытания.

Основные тенденции рынка

Достижения в области цифровых технологий

Технологии трансформируют то, как проводятся оценки рисков. Облачные программные платформы предоставляют централизованный центр для данных о рисках, документации и отчетности. Это позволяет в режиме реального времени сотрудничать между группами по оценке по всему миру. Интеграция реестров рисков с другими системами, такими как ERP, облегчает автоматическое соответствие требованиям.

Носимые технологии, такие как гарнитуры дополненной реальности, улучшают оценку на местах. Инструменты без помощи рук, оснащенные датчиками, камерами и возможностями искусственного интеллекта, могут определять сотни потенциальных опасностей по сравнению с традиционными ручными методами. Детальное пространственное картирование и моделирование сценариев риска дополнительно повышают точность и надежность оценок.

Достижения в области сенсорных технологий также подпитывают рынок. Возможность непрерывного мониторинга таких переменных, как сила, скорость, вибрация, через сети промышленного Интернета вещей (IIoT) позволяет прогнозировать тенденции производительности оборудования с течением времени. Это помогает заблаговременно снижать риски до возникновения инцидентов. По мере того, как эти цифровые методы оценки становятся все более сложными, они будут продолжать нарушать традиционные методы.

Рост моделей риска, основанных на результатах

Специалисты по рискам смещают фокус с оценок, основанных на соответствии, на модели, основанные на результатах, подчеркивая фактическое снижение риска. Качественные рейтинги риска заменяются количественными метриками остаточных уровней риска после мер контроля. Стандартные матрицы риска, основанные только на серьезности и вероятности, превращаются в многомерные модели, учитывающие условия эксплуатации в реальном времени.

Этот переход требует, чтобы данные оценки оборудования из нескольких источников были агрегированы и проанализированы с использованием таких методов, как интеллектуальный анализ данных, предиктивная аналитика и моделирование. Расширенное программное обеспечение помогает разрабатывать индивидуальные цифровые модели, отслеживающие ключевые индикаторы риска (KRI) и ключевые меры риска (KRM) для уникальных опасностей каждой организации. Динамическая переоценка уровней риска на основе KRI гарантирует, что средства контроля всегда будут идти в ногу с изменяющимися операциями.

Возрастающая роль предиктивной аналитики

Предиктивная аналитика извлекает информацию из огромных потоков данных о рисках. Алгоритмы машинного обучения выявляют тонкие закономерности, указывающие на возникающие опасности.

Оповещения о предиктивном обслуживании выявляют оборудование, нуждающееся в ремонте, до поломки. Мониторинг на основе состояния через Интернет вещей прогнозирует будущие уровни риска.

Поскольку предиктивные инструменты автоматизируют большую часть процесса оценки, они преобразуют управление рисками в функцию, основанную на данных, ориентированную на профилактику, а не на проверку. Это обещает кардинальное улучшение безопасности и экономической эффективности.

Сегментарные данные

Данные развертывания

Облачный сегмент доминировал на мировом рынке оценки рисков машин в 2022 году, составляя более 35% от общей доли рынка при сегментации по развертыванию. Ожидается, что этот сегмент сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода до 2027 года.

Облачные решения по оценке рисков машин получили широкое распространение в последние годы благодаря своей масштабируемости, гибкости и низким первоначальным затратам. Эти решения по требованию позволяют организациям получать доступ к инструментам управления рисками из любой точки мира без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование. Они хорошо подходят для организаций с распределенными операциями и удаленными/мобильными сотрудниками. Переход на облачные программы оценки также помогает сократить расходы на обслуживание ИТ и обеспечивает бесперебойное сотрудничество. Поскольку объемы данных и аналитические потребности продолжают расти в геометрической прогрессии, облако обеспечивает эластичную вычислительную мощность и емкость хранилища, необходимые для поддержки передовых методов моделирования рисков с использованием больших данных. Несколько поставщиков услуг по оценке рисков машин также сосредоточены на расширении возможностей своих предложений SaaS, что закрепляет лидерство сегмента в ближайшие годы.

Application Insights

Сегмент приложений робототехники доминировал на мировом рынке оценки рисков машин в 2022 году по типу, составляя более 30% от общей доли рынка. Ожидается, что этот сегмент сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода до 2027 года.

Технологии робототехники все чаще внедряются в различных отраслях, таких как автомобилестроение, электроника и здравоохранение, для задач, которые являются опасными, повторяющимися или требуют точности и аккуратности. Однако те самые характеристики, которые делают роботов полезными, такие как мобильность, скорость и сила, также делают их потенциально опасными, если они не спроектированы, не установлены и не эксплуатируются безопасно. Комплексная оценка рисков имеет жизненно важное значение на протяжении всего жизненного цикла промышленных роботов от проектирования и производства до установки, ввода в эксплуатацию и постоянной эксплуатации. Ведущие производители робототехники также сотрудничают с поставщиками решений по оценке рисков, чтобы гарантировать, что их новейшие коллаборативные и автономные роботы могут быть безопасно интегрированы в общие рабочие пространства человек-робот. Строгие стандарты безопасности, характерные для робототехники, еще больше стимулируют регулярные оценки. Поскольку развертывание роботов продолжает расти с большей автоматизацией, их потребности в оценке будут поддерживать лидерство сегмента робототехники.

Региональные данные

Североамериканский регион доминировал на мировом рынке оценки рисков машин в 2022 году, составляя более 35% от общей рыночной стоимости. Ожидается, что Северная Америка сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода до 2028 года.

Большое присутствие крупных промышленных и производственных компаний в регионе, а также строгие правила и стандарты безопасности на рабочем месте создали значительный спрос на решения по оценке рисков машин в Северной Америке. Регион является одним из первых, кто внедрил передовые технологии, такие как ИИ, Интернет вещей и прогнозная аналитика, которые преобразуют способ проведения оценок рисков. Он также является домом для нескольких ведущих разработчиков программного обеспечения для оценки рисков и поставщиков услуг.

Кроме того, в Северной Америке высокоразвитый промышленный сектор, который опирается на машины, робототехнику и автоматизацию в различных вертикалях, таких как нефть и газ, автомобилестроение, химия, пищевая промышленность и здравоохранение. Обеспечение безопасности в этих сложных операциях с интенсивным использованием данных требует сложных программ управления рисками. Поддерживаемый надежной экономической средой и фокусом на операционном совершенстве, регион продолжает вкладывать значительные инвестиции в модернизацию существующих возможностей оценки. Эти факторы позволят Северной Америке сохранить свое доминирующее положение на мировом рынке оценки рисков машин в течение прогнозируемого периода.

Последние события

• В апреле 2023 года лидер в области программного обеспечения для оценки рисков Enablon был приобретен WoltersKluwer в рамках сделки на сумму 1 миллиард долларов. Это расширило портфель решений Wolters Kluwer по управлению, рискам и соблюдению требований.
• В марте 2023 года AWS запустила новый сервис под названием AWS Proton, чтобы помочь компаниям оценивать риски и контролировать модели машинного обучения на протяжении их жизненного цикла. Он предоставляет инструменты для управления рисками моделей.
• В январе 2023 года поставщик платформы управления рисками LogicManager привлек 100 миллионов долларов в рамках финансирования серии D под руководством Accel. Это будет способствовать расширению LogicManager ее решений по оценке рисков на основе ИИ.
• В ноябре 2022 года компания Intelex, занимающаяся разработкой программного обеспечения для безопасности процессов, приобрела канадскую консалтинговую компанию по управлению рисками RiskConnex. Это усилило глобальные возможности профессиональных услуг Intelex.
• В сентябре 2022 года поставщик услуг по оценке рисков Resolver запустил новый модуль, который поможет компаниям оценивать риски от третьих лиц, таких как поставщики и подрядчики.
• В июле 2022 года поставщик SaaS-решений для управления рисками NAVEX Global был приобретен частной инвестиционной компанией Thoma Bravo в рамках сделки стоимостью 2,1 миллиарда долларов США с целью дальнейшего масштабирования своих предложений.
• В мае 2022 года поставщик программного обеспечения для оценки рисков Cority был приобретен Verdantix с целью расширения своего портфеля решений по управлению EHS и операционными рисками.

Ключевой рынок Плееры

• Enablon
• IntelexTechnologies
• Gensuite
• WoltersKluwer
• Cority
• LogicManager
• NAVEX Глобальное программное обеспечение
•  Metrix Решения
• Resolver
• Master Control