Рынок интегральных схем дисплеев — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по технологиям (ИС драйверов ЖК-дисплеев, ИС драйверов OLED, ИС драйверов светодиодов, ИС драйверов MicroLED, ИС драйверов электронной бумаги), по типу дисплея (дисплеи малого и среднего размера, большие дисплеи, гибкие дисплеи, прозрачные дисплеи), по отраслям конечного пользоват

Обзор рынка

Глобальный рынок интегральных схем дисплеев в последние годы пережил колоссальный рост и, как ожидается, сохранит высокую динамику до 2028 года. Рынок оценивался в 491,38 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам, зарегистрирует совокупный годовой темп роста в 12,78% в течение прогнозируемого периода.

Глобальный рынок интегральных схем дисплеев в последние годы пережил колоссальный рост, чему способствовали инициативы цифровой трансформации в различных отраслях по всему миру. Такие секторы, как производство, здравоохранение, транспорт и логистика, все больше осознают необходимость надежных и безопасных решений для интегральных схем дисплеев для поддержки основных операций.

Этот рост был ускорен постоянными инновациями от ведущих полупроводниковых компаний. Поставщики выпустили интегральные схемы дисплеев с повышенной вычислительной мощностью, передовыми технологиями отображения и более надежными возможностями подключения. Для таких отраслей, как автомобилестроение и промышленный Интернет вещей, возможность передачи визуальных данных в реальном времени через интегрированные дисплеи имеет решающее значение.

Поскольку промышленные сети все больше используют такие технологии, как Интернет вещей, ИИ и аналитика, ИС дисплеев обеспечивают работу более интеллектуальных интерфейсов. Это позволяет организациям получать ценную информацию из данных для улучшения процесса принятия решений, оптимизации операций и повышения производительности. Новые технологии обещают поддержку современных типов дисплеев с более высоким разрешением.

Поскольку модернизация критически важных систем является главным приоритетом, аналитики сохраняют оптимизм в отношении долгосрочных перспектив рынка ИС дисплеев. Поскольку возможности продолжают расширяться для поддержки меняющихся потребностей отраслей, ИС дисплеев, дисплеев, дисплеев готовы оставаться центральными в инициативах цифровой трансформации во всех секторах. Потенциал рынка для поддержки разнообразных приложений с помощью интегрированных интеллектуальных дисплеев остается огромным.

Ключевые драйверы рынка

Растущее внедрение технологий IoT и Industry 4.0

Растущее внедрение технологий IoT и Industry 4.0 в автомобильной, производственной, медицинской и других отраслях стимулирует спрос на интегральные схемы дисплеев. Устройствам IoT требуются интеллектуальные интерфейсы со встроенными дисплеями для обеспечения мониторинга данных в реальном времени, аналитики и возможностей управления. Интегральные схемы дисплеев играют решающую роль в питании оборудования, машин, медицинских приборов и многого другого с поддержкой IoT, поддерживая передовые технологии отображения. Они позволяют интегрировать более крупные цветные сенсорные дисплеи с высоким разрешением, подходящие для промышленных сред. Поставщики разрабатывают специализированные интегральные схемы дисплеев, оптимизированные для приложений Industry 4.0, связанных с предиктивным обслуживанием, контролем качества и управлением активами. Распространение подключенных устройств и машин в соответствии с дорожными картами Industry 4.0 будет стимулировать потребление ИС дисплеев в ближайшие годы.

Развитие автомобильной электроники и систем ADAS

Автомобильная промышленность становится свидетелем быстрого внедрения усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS), технологий подключенных автомобилей, электрических силовых агрегатов и автономных возможностей. Эти инновации требуют сложных дисплеев для таких приложений, как информационно-развлекательные системы, навигация, телематика и развлечения для задних сидений. Они также требуют высокопроизводительных решений для дисплеев для приборных панелей, центральных консолей и интерфейсов ADAS/автономного вождения. ИС дисплеев, адаптированные для автомобильных нужд, позволяют создавать более крупные, яркие и долговечные дисплеи. Ведущие компании по производству полупроводников инвестируют в разработку ИС дисплеев автомобильного класса с повышенной надежностью, управлением температурным режимом и поддержкой передовых технологий дисплеев. Более жесткие правила топливной эффективности и безопасности ускорят интеграцию автомобильной электроники, стимулируя спрос на ИС дисплеев.

Рост умных носимых устройств и мобильных вычислений

Основные проблемы рынка

Усложнение технологий отображения

Одной из основных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок интегральных схем отображения, является постоянно растущая сложность технологий отображения. Поскольку потребители требуют более высокого разрешения, большего размера экрана и инновационных функций в своих электронных устройствах, технологии отображения быстро развиваются. Производители теперь внедряют такие достижения, как OLED, MicroLED и гибкие дисплеи, в смартфоны, телевизоры и носимые устройства.

Эта сложность создает несколько проблем для производителей ИС дисплеев. Во-первых, они должны разрабатывать специализированные ИС, адаптированные к уникальным требованиям каждой технологии отображения. Например, дисплеи OLED требуют иных методов управления и питания по сравнению с традиционными ЖК-дисплеями. Разработка и производство этих специализированных ИС может быть ресурсоемким и может потребовать значительных инвестиций в исследования и разработки.

Во-вторых, по мере появления новых технологий дисплеев производители должны быстро адаптироваться, чтобы оставаться конкурентоспособными. Риск инвестирования в технологию, которая может устареть за короткий период, является реальной проблемой. Это требует тонкого баланса между инновациями и защитой инвестиций.

В-третьих, спрос на более высокое разрешение и плотность пикселей оказывает дополнительное давление на ИС дисплеев, чтобы обеспечить безупречное качество изображения и время отклика. Достижение этого при управлении энергопотреблением является постоянной проблемой.

Чтобы решить эти проблемы, компании на рынке ИС дисплеев должны оставаться гибкими, инвестируя в исследования и разработки, чтобы оставаться на переднем крае новых технологий дисплеев. Кроме того, им необходимо вступить в партнерские отношения с производителями дисплейных панелей, чтобы обеспечить бесшовную интеграцию своих ИС с новейшими дисплеями.

Усиление глобальных сбоев в цепочке поставок

Глобальный рынок интегральных схем дисплеев сталкивается с растущей проблемой сбоев в цепочке поставок. Отрасль опирается на сложную глобальную сеть поставщиков сырья, компонентов и производства полупроводников, что делает ее уязвимой для целого ряда сбоев, включая геополитическую напряженность, стихийные бедствия и пандемии.

Недавние события, такие как пандемия COVID-19 и дефицит полупроводниковых чипов, подчеркнули уязвимость цепочки поставок. Эти сбои привели к задержкам производства, увеличению сроков выполнения заказов и росту затрат. В частности, дефицит полупроводниковых чипов оказал каскадное воздействие на доступность ИС дисплеев, повлияв на различные отрасли, от бытовой электроники до автомобилестроения.

Управление устойчивостью цепочки поставок стало первостепенным для компаний на рынке ИС дисплеев. Это включает в себя диверсификацию источников поставок, увеличение буферных запасов и реализацию надежных стратегий снижения рисков. Также критически важны совместные партнерства с поставщиками и клиентами для лучшей прозрачности и координации по всей цепочке поставок.

Кроме того, инвестиции в предприятия по производству полупроводников и передовые производственные технологии могут помочь снизить зависимость от внешних поставщиков и повысить способность удовлетворять потребности рынка даже в условиях сбоев в цепочке поставок. Управление этими проблемами в цепочке поставок будет иметь важное значение для поддержания конкурентоспособности рынка и удовлетворения растущего спроса на ИС для дисплеев во всех отраслях.

Основные тенденции рынка

Распространение устройств с поддержкой 5G стимулирует спрос на усовершенствованные ИС для дисплеев

Развертывание сетей 5G по всему миру открывает значительную тенденцию на мировом рынке интегральных схем (ИС) для дисплеев. Более высокие скорости передачи данных и меньшая задержка, предлагаемые технологией 5G, ускоряют внедрение приложений, требовательных к полосе пропускания, особенно в сфере мобильной связи и устройств IoT. В результате растет спрос на усовершенствованные ИС дисплеев, способные обеспечивать бесшовную визуализацию, более быстрое время отклика и энергоэффективную производительность в смартфонах, планшетах и гаджетах IoT с поддержкой 5G.

Эта тенденция заставляет производителей ИС разрабатывать инновационные решения, которые могут оптимизировать производительность дисплеев, одновременно минимизируя потребление энергии. Такие функции, как адаптивная частота обновления, динамическое управление цветом и улучшенная обработка изображений, становятся необходимыми для обеспечения превосходного пользовательского опыта на устройствах 5G. Кроме того, ИС дисплеев со встроенными возможностями ИИ набирают обороты, поскольку они позволяют выполнять корректировки в реальном времени для улучшенной потоковой передачи видео, игр и приложений дополненной реальности. Поскольку экосистема 5G продолжает расширяться, ожидается, что спрос на передовые ИС для дисплеев резко возрастет, что предоставит возможности для роста компаниям, которые смогут удовлетворить эти меняющиеся требования.

Дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) стимулируют развитие ИС для дисплеев

Появление технологий дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) меняет ландшафт глобального рынка интегральных схем для дисплеев. Приложения AR и VR больше не ограничиваются игровой индустрией; они набирают обороты в различных секторах, включая образование, здравоохранение и дизайн. Эти иммерсивные технологии требуют ИС для дисплеев, которые могут обеспечивать высокое разрешение, низкую задержку и минимальные эффекты укачивания.

Производители ИС для дисплеев реагируют на эту тенденцию, разрабатывая специализированные решения, разработанные специально для гарнитур AR и VR. Эти ИС включают в себя такие функции, как высокая частота обновления, дисплеи с низким инерционным эффектом и расширенные возможности отслеживания движения, чтобы обеспечить пользователям бесперебойный и захватывающий опыт. Кроме того, прилагаются усилия по снижению форм-фактора и энергопотребления этих ИС, чтобы сделать устройства дополненной и виртуальной реальности более практичными и удобными для длительного использования.

Тенденция дополненной и виртуальной реальности выходит за рамки развлечений и игр, применяясь в обучении, моделировании и удаленном сотрудничестве. По мере того, как отрасли все больше внедряют эти технологии, спрос на передовые ИС для дисплеев будет продолжать расти, представляя значительные перспективы роста для участников рынка, которые могут предложить инновационные решения.

Акцент на энергоэффективности и устойчивости в ИС для дисплеев

Энергоэффективность и устойчивость стали первостепенными проблемами на мировом рынке интегральных схем дисплеев. С ростом осведомленности об экологических проблемах и необходимости энергосбережения наблюдается значительная тенденция к разработке энергоэффективных ИС для дисплеев, которые снижают энергопотребление без ущерба для производительности.

Производители включают в свои конструкции ИС для дисплеев передовые функции управления питанием, такие как адаптивное управление яркостью, динамическая частота обновления и режимы ожидания с низким энергопотреблением. Эти инновации не только продлевают срок службы батареи портативных устройств, таких как смартфоны и ноутбуки, но и способствуют сокращению выбросов углекислого газа.

Более того, все больше внимания уделяется устойчивости материалов, используемых в ИС дисплеев. Производители изучают экологически чистые варианты и устойчивую упаковку, чтобы минимизировать воздействие своей продукции на окружающую среду. Эта тенденция согласуется с более широким глобальным сдвигом в сторону более экологичных и ответственных методов ведения бизнеса.

Поскольку устойчивость и энергоэффективность продолжают оставаться критически важными факторами для потребителей и регулирующих органов, ожидается, что компании на рынке интегральных схем дисплеев будут уделять этим аспектам приоритетное внимание в своих стратегиях разработки продукции. Предложение энергоэффективных и экологически ответственных решений для ИС дисплеев, вероятно, станет ключевым отличием на рынке и движущей силой будущего роста.

Сегментарные аналитические данные

Технологические аналитические данные

ИС драйверов ЖК-дисплеев доминировали на мировом рынке интегральных схем дисплеев в 2022 году, составляя более 40% от общей доли. LCD остается наиболее широко используемой технологией отображения в различных отраслях промышленности благодаря своему превосходному качеству изображения, высокому уровню яркости и относительно более низким производственным затратам по сравнению с новыми технологиями. ИС драйверов LCD продолжают пользоваться высоким спросом с распространением LCD-дисплеев в различных потребительских электронных устройствах, таких как смартфоны, ноутбуки, телевизоры, мониторы и других коммерческих приложениях, таких как цифровые вывески и транспортные системы.

ИС драйверов LCD обеспечивают высококачественную визуализацию изображения для LCD-панелей с постоянной яркостью и низким энергопотреблением. Ведущие компании по производству полупроводников дополнительно оптимизировали ИС драйверов LCD с помощью расширенных функций, таких как локальное затемнение, более высокие частоты обновления и более широкие цветовые гаммы, чтобы улучшить впечатления от просмотра. Кроме того, налаженные цепочки поставок LCD и производственная инфраструктура позволяют массово производить LCD-дисплеи, что стимулирует постоянную потребность в ИС драйверов LCD. Поскольку ЖК-дисплеи по-прежнему доминируют в различных приложениях для отображения, ожидается, что ИС драйверов ЖК-дисплеев сохранят свое доминирующее положение в течение прогнозируемого периода на мировом рынке интегральных схем дисплеев.

Анализ типов дисплеев

В 2022 году на мировом рынке интегральных схем дисплеев доминировали дисплеи малого и среднего размера, составив более 45% от общей доли. Этот сегмент охватывает дисплеи с диагональю от 1 до 40 дюймов, используемые в различных потребительских электронных устройствах, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства и автомобильные информационно-развлекательные системы. Высокий спрос на премиальные смартфоны, планшеты и другие потребительские устройства во всем мире обусловил спрос на ИС дисплеев, обеспечивающие их экраны высокого разрешения малого и среднего размера.

Компании-производители полупроводников активно сосредотачиваются на разработке оптимизированных ИС драйверов дисплеев для этого сегмента, чтобы обеспечить яркие визуальные впечатления на компактных экранах. Достижения в производственных технологиях позволяют интегрировать больше TFT и более высокое разрешение в ограниченные форм-факторы. Кроме того, интеграция современных сенсорных экранов, AMOLED и технологий высокой частоты обновления в портативные устройства стимулирует потребность в сложных ИС для дисплеев. Кроме того, растущее внедрение подключенных транспортных средств увеличивает установку дисплеев малого и среднего размера в автомобильных кабинах, подпитывая дополнительный спрос. Поскольку потребительская электроника остается основной отраслью конечного использования, дисплеи малого и среднего размера и соответствующие им ИС для дисплеев, вероятно, останутся доминирующими в течение прогнозируемого периода...

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке интегральных схем для дисплеев в 2022 году, составив более 45% от общей доли. Такая большая доля региона может быть обусловлена сильным присутствием ведущих производителей ИС дисплеев, а также устойчивым спросом со стороны индустрии потребительской электроники в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Китай, Тайвань, Южная Корея и Япония являются мировыми производственными центрами для различной потребительской электроники, такой как смартфоны, ноутбуки, телевизоры, мониторы и бытовая техника, — все они активно используют интегральные схемы дисплеев. Крупные инвестиции игроков полупроводниковой отрасли в наращивание производственных мощностей ИС дисплеев в этих странах продолжали удовлетворять растущий региональный спрос. Кроме того, эти страны также имеют обширный внутренний рынок потребительских устройств и входят в число основных экспортеров устройств во всем мире.

Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион является важной базой автомобильного производства, где OEM-производители быстро увеличивают электронное содержимое в транспортных средствах. Это стимулирует установку передовых приборных панелей, информационно-развлекательных систем и дисплеев ADAS, увеличивая региональное потребление ИС дисплеев. Благодаря хорошо налаженным цепочкам поставок электроники, производственным экосистемам и экономии за счет масштаба, Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, сохранит свое доминирующее положение в течение прогнозируемого периода.

Последние события

• В июне 2022 года Samsung объявила о планах инвестировать 356 миллиардов долларов к 2026 году в расширение литейного производства и бизнеса логических микросхем. Часть этих инвестиций пойдет на наращивание производства ИС драйверов дисплеев и других современных полупроводников, используемых в дисплеях.
• В мае 2022 года NovatekMicroelectronics сотрудничала с BOE для разработки решений TDDI (интеграция сенсорных и драйверов дисплеев) для поддержки крупногабаритных мини-светодиодных дисплеев BOE.
• В апреле 2022 года Synaptics приобрела DisplayLink за 305 миллионов долларов, чтобы расширить свой портфель технологий интерфейсов дисплеев и расширить присутствие в Решения для цифрового рабочего пространства.
• В марте 2022 года HimaxTechnologies выпустила новые ИС драйверов дисплеев автомобильного класса со встроенными сенсорными контроллерами, которые позволяют использовать более крупные автомобильные дисплеи с поддержкой мультисенсорного ввода.
• В феврале 2022 года MagnaChipSemiconductor приобрела Display Supply Chain Consultants, чтобы расширить свои знания в области технологий микро- и мини-светодиодных дисплеев.
• В январе 2022 года SamsungDisplay завершила инвестиции в размере 11,2 млрд долларов США в строительство новой производственной линии OLED-панелей в Корее для удовлетворения растущего спроса на высококачественные OLED-дисплеи.

Основные игроки рынка

• Samsung Электроника
• Novatek Microelectronics
• Himax Technologies
• Silicon Works
• FocalTech Systems
• Synaptics
• RaydiumSemiconductor
•  MagnachipSemiconductor
• Solomon Systech
• Ultra Chip