Рынок услуг по контрактному производству и проектированию электроники — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по услугам (электронное проектирование и инжиниринг, сборка электроники, производство электроники), по конечному использованию (здравоохранение, автомобилестроение, промышленность, аэрокосмическая и оборонная промышленность, ИТ и телекоммуникац

Обзор рынка

Глобальный рынок услуг по контрактному производству и проектированию электроники оценивается в 514 миллиардов долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 10,8% до 2028 года. Глобальный рынок услуг по контрактному производству и проектированию электроники является динамичным и важным сектором в электронной промышленности. Он охватывает широкий спектр услуг, предоставляемых контрактными производителями и проектными фирмами компаниям, желающим передать на аутсорсинг производство и проектирование электронных компонентов, устройств и систем. Эти услуги включают сборку печатных плат (PCB), тестирование продукции, прототипирование, проектирование и управление цепочками поставок. Рост рынка обусловлен несколькими факторами, включая растущую сложность и миниатюризацию электронных продуктов, потребность в экономически эффективных производственных решениях и быстрые темпы технического прогресса. Кроме того, глобализация цепочек поставок и спрос на индивидуальные электронные продукты еще больше способствуют расширению рынка. Компании в различных отраслях, таких как автомобилестроение, здравоохранение, аэрокосмическая промышленность и бытовая электроника, полагаются на услуги по контрактному производству и проектированию электроники, чтобы оставаться конкурентоспособными, сокращать время выхода на рынок и фокусироваться на своих основных компетенциях. По мере развития технологий ожидается, что этот рынок будет играть ключевую роль в формировании будущего электронных инноваций и эффективности производства, что сделает его стратегическим и незаменимым сегментом в глобальной экосистеме электроники.

Ключевые драйверы рынка

Повышенный спрос на аутсорсинг

Глобальный рынок услуг по контрактному производству и проектированию электроники переживает значительный рост из-за возросшего спроса на аутсорсинг. Многие компании предпочитают передавать свои процессы электронного производства и проектирования специализированным поставщикам услуг. Эта тенденция обусловлена несколькими факторами, включая снижение затрат, доступ к специализированным знаниям и необходимость в более быстром времени выхода на рынок. Аутсорсинг позволяет компаниям использовать возможности и ресурсы контрактных производителей и поставщиков услуг по проектированию, что позволяет им сосредоточиться на своих основных компетенциях и стратегических инициативах. Сотрудничая с опытными поставщиками услуг, компании могут извлечь выгоду из их обширных знаний и опыта в области электронного производства и проектирования, что приводит к повышению качества продукции и сокращению времени и стоимости производства.

Быстрый технологический прогресс

Рынок услуг по контрактному производству и проектированию электроники также обусловлен быстрым технологическим прогрессом. Электронная промышленность постоянно развивается, и новые технологии и инновации появляются быстрыми темпами. Это создает потребность в специализированных знаниях и ресурсах, чтобы идти в ногу с последними тенденциями и разработками. Контрактные производители и поставщики услуг по проектированию играют решающую роль в оказании помощи компаниям в навигации по этим технологическим достижениям. У них есть необходимая инфраструктура, оборудование и квалифицированная рабочая сила для управления сложными процессами электронного производства и проектирования. Благодаря партнерству с этими поставщиками услуг компании могут получить доступ к новейшим технологиям и использовать их опыт для разработки инновационных и конкурентоспособных продуктов.

Снижение затрат и операционная эффективность

Снижение затрат и операционная эффективность являются ключевыми движущими силами рынка услуг по контрактному производству и проектированию электроники. Аутсорсинг процессов производства и проектирования электроники специализированным поставщикам услуг может привести к значительной экономии средств для компаний. Контрактные производители и поставщики услуг по проектированию часто имеют экономию за счет масштаба, что позволяет им закупать материалы и компоненты по более низким ценам. У них также есть оптимизированные производственные процессы и эффективные системы управления цепочками поставок, которые могут дополнительно снизить затраты. Используя эти преимущества в плане затрат, компании могут повысить свою прибыльность и конкурентоспособность на рынке. Кроме того, аутсорсинг позволяет компаниям сосредоточиться на своих основных компетенциях и стратегических инициативах, что приводит к повышению операционной эффективности и производительности.

Глобальное расширение и проникновение на рынок

Рынок услуг по контрактному производству и проектированию электронных устройств обусловлен стратегиями глобального расширения и проникновения на рынок, принятыми компаниями. По мере того как компании расширяют свою деятельность в новых географических регионах, они часто сталкиваются с проблемами, связанными с местными правилами, культурными различиями и динамикой рынка. Контрактные производители и поставщики услуг по проектированию могут помочь компаниям преодолеть эти проблемы, предоставляя возможности локализованного производства и проектирования. Они обладают глубоким пониманием местных рынков и могут адаптировать свои услуги для удовлетворения конкретных потребностей и требований клиентов в разных регионах. Сотрудничая с этими поставщиками услуг, компании могут ускорить свои усилия по проникновению на рынок и создать сильное присутствие на новых рынках.

Фокус на исследованиях и разработках

Рынок услуг по контрактному производству и проектированию электронных устройств также обусловлен фокусом на исследованиях и разработках (НИОКР). Компании все больше инвестируют в НИОКР для разработки инновационных и технологически продвинутых продуктов. Однако НИОКР может быть ресурсоемким процессом, требующим специализированных знаний и инфраструктуры. Контрактные производители и поставщики услуг по проектированию могут поддержать компании в их усилиях по НИОКР, предоставляя доступ к современным объектам, квалифицированным инженерам и специализированным знаниям. Сотрудничая с этими поставщиками услуг, компании могут ускорить циклы разработки своих продуктов, сократить время выхода на рынок и получить конкурентное преимущество на рынке.

Основные проблемы рынка

Отсутствие осведомленности и понимания

Глобальный рынок услуг по контрактному производству и проектированию электроники сталкивается со значительной проблемой с точки зрения ограниченной осведомленности и понимания среди организаций относительно преимуществ и выгод внедрения этих услуг. Многие предприятия, особенно малые, могут не в полной мере осознавать потенциальные риски и сложности, связанные с внутренними процессами производства и проектирования. Такое отсутствие осведомленности может привести к нерешительности в аутсорсинге услуг по производству и проектированию, что приведет к упущенным возможностям экономии средств, повышению эффективности и доступу к специализированным знаниям. Решение этой проблемы требует комплексных образовательных инициатив, чтобы подчеркнуть важную роль, которую играют услуги по электронному контрактному производству и проектированию в ускорении времени выхода на рынок, снижении производственных затрат и повышении качества продукции. Организациям необходимо признать, что аутсорсинг этих услуг может предоставить им конкурентное преимущество и позволить им сосредоточиться на своих основных компетенциях.

Проблемы сложности и интеграции

Внедрение и управление услугами по электронному контрактному производству и проектированию может представлять собой сложные проблемы для организаций, особенно тех, у кого ограниченный опыт или ресурсы в этой области. Интеграция внешних партнеров по производству и проектированию в существующие цепочки поставок и процессы может быть технически сложной. Во время интеграции могут возникнуть проблемы совместимости, что приведет к задержкам и неоптимальной производительности. Для решения этих проблем важно упростить развертывание и управление услугами по электронному контрактному производству и проектированию. Необходимо установить оптимизированные каналы связи, стандартизированные процессы и четкие показатели производительности для обеспечения эффективного сотрудничества между организациями и их партнерами по производству и проектированию. Кроме того, организации должны иметь доступ к всесторонней поддержке и руководству, включая документацию, обучение и технических экспертов, которые могут помочь с интеграцией и устранением любых проблем. Упрощение этих аспектов внедрения может привести к более эффективным процессам и улучшенным результатам разработки продукта.

Контроль качества и защита интеллектуальной собственности

Поддержание контроля качества и защита интеллектуальной собственности (ИС) являются критическими проблемами на мировом рынке услуг по контрактному производству и проектированию электронных устройств. Организации часто обеспокоены качеством и надежностью продукции, производимой внешними партнерами. Обеспечение постоянного качества на различных производственных объектах и соблюдение отраслевых стандартов может быть сложной задачей. Кроме того, первостепенное значение имеет защита конфиденциальной информации о проектировании и ИС от несанкционированного доступа или неправомерного использования. Для решения этих проблем следует установить надежные процессы контроля качества, включая регулярные аудиты, инспекции и оценки эффективности партнеров по производству. Для защиты ИС следует внедрить соглашения о неразглашении (NDA) и другие правовые гарантии. Сотрудничество с надежными и авторитетными партнерами по производству и проектированию может помочь снизить эти риски и обеспечить высокое качество продукции, одновременно защищая ценную интеллектуальную собственность.

Сбои в цепочке поставок и геополитические риски

Глобальный рынок услуг по контрактному производству и проектированию электронных устройств подвержен сбоям в цепочке поставок и геополитическим рискам. Такие факторы, как стихийные бедствия, политическая нестабильность, торговые споры и изменения в правилах, могут повлиять на доступность сырья, компонентов и квалифицированной рабочей силы. Эти сбои могут привести к задержкам в производстве, увеличению затрат и потенциальному ущербу для репутации. Для решения этих проблем организации должны диверсифицировать свою базу поставщиков и разработать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств для смягчения последствий сбоев в цепочке поставок. Тщательный мониторинг геополитических рисков и упреждающее взаимодействие с партнерами по производству в разных регионах могут помочь выявить потенциальные риски и обеспечить своевременные стратегии смягчения. Создание устойчивых и гибких цепочек поставок имеет решающее значение для обеспечения бесперебойных услуг по производству и проектированию.

Экологическая устойчивость и этические практики

Глобальный рынок услуг по контрактному производству и проектированию электроники сталкивается с растущим давлением, требующим принятия экологически устойчивых практик и соблюдения этических стандартов. Организации и потребители все больше обеспокоены воздействием производственных процессов на окружающую среду, включая использование опасных материалов и образование электронных отходов. Кроме того, этические соображения, такие как справедливая трудовая практика и ответственный поиск источников сырья, приобретают все большую значимость. Для решения этих проблем организации должны уделять первостепенное внимание экологической устойчивости, принимая экологически чистые методы производства, инициативы по переработке и сокращая образование отходов. Они также должны обеспечивать соблюдение этических стандартов и заниматься ответственным поиском источников материалов. Прозрачная отчетность и сертификация устойчивых и этических практик могут помочь построить доверие и повысить репутацию поставщиков услуг по производству и проектированию.

Основные тенденции рынка

Рост аутсорсинга услуг по производству электроники

Глобальный рынок услуг по контрактному производству и проектированию электроники (ECMDS) становится свидетелем роста аутсорсинга услуг по производству электроники компаниями из различных отраслей. Поскольку предприятия сосредотачиваются на своих основных компетенциях, они все чаще полагаются на поставщиков ECMDS для управления проектированием, производством и сборкой электронных компонентов и продуктов. Эта тенденция аутсорсинга позволяет компаниям использовать опыт и возможности поставщиков ECMDS, что приводит к экономии средств, сокращению времени выхода на рынок и повышению качества продукции.

Поставщики ECMDS предлагают широкий спектр услуг, включая проектирование печатных плат, прототипирование, закупку компонентов, сборку, тестирование и управление логистикой. Благодаря партнерству с поставщиками ECMDS компании могут получить доступ к самым современным производственным мощностям, передовому оборудованию и квалифицированным инженерным группам без необходимости инвестировать в собственную инфраструктуру. Это позволяет компаниям оптимизировать свои операции, сократить накладные расходы и сосредоточиться на своей основной деятельности.

Растущий спрос на индивидуальные электронные решения

Глобальный рынок ECMDS испытывает растущий спрос на индивидуальные электронные решения, адаптированные к конкретным отраслевым требованиям. Поскольку такие отрасли, как автомобилестроение, здравоохранение, аэрокосмическая промышленность и бытовая электроника, продолжают развиваться, возникает потребность в электронных продуктах, которые соответствуют уникальным спецификациям и критериям производительности.

Поставщики ECMDS удовлетворяют этот спрос, предлагая индивидуальные услуги по проектированию и производству. Они тесно сотрудничают со своими клиентами, чтобы понять их особые потребности и разработать электронные решения, соответствующие их требованиям. Эта настройка включает проектирование специализированных макетов печатных плат, интеграцию расширенных функций и оптимизацию производительности продукта. Предлагая индивидуальные электронные решения, поставщики ECMDS позволяют компаниям дифференцировать свои продукты на рынке, повышать удовлетворенность клиентов и получать конкурентное преимущество.

Интеграция передовых технологий

Интеграция передовых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и дополненная реальность (AR), в электронные продукты является значимой тенденцией на рынке ECMDS. Поскольку спрос на интеллектуальные и подключенные устройства продолжает расти, компании ищут поставщиков ECMDS, которые могут внедрить эти технологии в свои продукты.

Поставщики ECMDS инвестируют в экспертизу и инфраструктуру, необходимые для проектирования и производства устройств с поддержкой IoT, электроники на базе AI и интегрированных с AR решений. Они используют свои инженерные возможности для разработки инновационных продуктов, которые предлагают расширенную функциональность, улучшенный пользовательский опыт и бесперебойную связь. Интегрируя передовые технологии, поставщики ECMDS позволяют компаниям извлекать выгоду из тенденций на развивающихся рынках, удовлетворять меняющиеся требования клиентов и опережать конкурентов.

Фокус на устойчивости и экологической ответственности

Глобальный рынок ECMDS становится свидетелем повышенного внимания к устойчивости и экологической ответственности. Поскольку компании стремятся сократить свой углеродный след и соблюдать экологические нормы, они ищут поставщиков ECMDS, которые отдают приоритет устойчивым производственным практикам.

Поставщики ECMDS внедряют экологически чистые производственные процессы, используют энергоэффективное оборудование и реализуют стратегии сокращения отходов. Они также закупают компоненты у поставщиков, которые придерживаются устойчивых методов и соблюдают экологические стандарты. Благодаря партнерству с экологически ответственными поставщиками ECMDS компании могут гарантировать, что их электронные продукты производятся экологически безопасным способом, способствуя своим инициативам корпоративной социальной ответственности и отвечая ожиданиям экологически сознательных потребителей.

Сегментная аналитика

Статистика услуг

Электронное производство стало ключевой категорией услуг в 2022 году и составило 44% от общей доли выручки. Однако, как ожидается, сегмент электронного проектирования и инжиниринга продемонстрирует более высокий рост в течение прогнозируемого периода из-за растущей склонности OEM-производителей к аутсорсингу своих требований к проектированию. На рынке наблюдается всплеск спроса на электронные печатные платы из-за их растущей важности в нескольких ключевых электронных устройствах, таких как мобильные телефоны и планшеты.

Кроме того, OEM-производители могут проектировать и тестировать прототипы для разработки новых продуктов. Кроме того, услуги, предоставляемые подрядчиками, обеспечивают относительно низкие капитальные вложения и передовые производственные технологии для OEM-производителей для разработки новых продуктов. OEM-производители все чаще передают свои требования по сборке схем поставщикам услуг по контрактному производству и проектированию электроники, что существенно увеличивает их прибыль. Эти факторы, вероятно, приведут к значительному росту в течение прогнозируемого периода. Кроме того, OEM-производители стремятся передать на аутсорсинг свое проектирование и инжиниринг, чтобы сократить расходы и повысить гибкость. Они все больше инвестируют в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и другие стратегические инициативы для оптимизации своих производственных процессов, чтобы выжить в высококонкурентной среде.

Однако внедрение передовых технологий, таких как 3D-печать и искусственный интеллект (ИИ) для автоматизации производителями электронных изделий по контракту и поставщиками услуг по проектированию, приводит к высоким первоначальным инвестициям для OEM-производителей. Кроме того, создание собственного производства является ключевым препятствием, с которым сталкивается большинство производителей. Таким образом, аутсорсинг является предпочтительным вариантом для OEM-производителей, чтобы идти в ногу с растущей конкурентной средой.

Конечное использование

Ожидается, что спрос на услуги по контрактному производству электроники будет расти из-за растущего числа приложений в нетехнических сегментах конечных пользователей, таких как здравоохранение, автомобилестроение, промышленность, аэрокосмическая и оборонная промышленность. Низкое проникновение услуг по контрактному производству и проектированию электроники в этих сегментах создает более высокие возможности для контрактных производителей закрепиться в этих сегментах. Сегмент ИТ и телекоммуникаций стал крупнейшим сегментом конечного использования и составил более 47% от общего дохода рынка в 2022 году. Однако, как прогнозируется, растущие тенденции аутсорсинга в здравоохранении, автомобилестроении и других нетехнических сегментах будут стимулировать их рыночные доли в течение прогнозируемого периода. Сегмент здравоохранения имел самый высокий среднегодовой темп роста на всем рынке в 2022 году. Медицинские учреждения имеют различные типы информационных систем, включая системы поддержки управления практикой, системы электронных рецептов, системы EHR, системы радиологической информации и системы поддержки принятия клинических решений, которые содержат множество конфиденциальных наборов данных пациентов и больниц. Кроме того, многие системы с поддержкой IoT включают интеллектуальные системы HVAC, устройства удаленного мониторинга пациентов, инфузионные насосы, интеллектуальные лифты и многое другое, что имеет решающее значение для поддержания повседневной деятельности, связанной с пациентами. Следовательно, ожидается, что медицинские учреждения будут внедрять решения по кибербезопасности для защиты электронных активов и информации от несанкционированного использования, доступа и раскрытия, тем самым стимулируя рост рынка.

Рост спроса на электромобили повысил необходимость аутсорсинга производства их электронных компонентов, тем самым стимулируя спрос на услуги по контрактному производству и проектированию электроники в автомобильном секторе. Ожидается, что отрасль здравоохранения столкнется с существенным ростом из-за роста спроса на медицинское оборудование. Сюда входят анализаторы крови, системы ультразвуковой визуализации, сборки сканеров компьютерной томографии и глюкометры, среди прочего. Низкие инвестиции в основной капитал, растущая потребность в оптимизации ресурсов и улучшенная разработка продуктов стали ключевыми факторами, способствующими росту отрасли контрактного производства и проектирования электронных устройств в нескольких отраслях конечного использования. Спрос остается высоким в таких секторах, как медицина, автомобилестроение, аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также бытовая электроника, ИТ и телекоммуникации.

Региональные данные

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует самый высокий рост в течение прогнозируемого периода, за которым последует Северная Америка. Это связано с ростом аутсорсинга в этих регионах. Азиатско-Тихоокеанский регион имел наибольшую долю выручки в 2022 году и, по оценкам, останется самым быстрорастущим регионом в течение прогнозируемого периода. Более того, доля Китая в регионе составила более 35%, и он занимает доминирующее положение в производстве электроники. Массовая доступность сырья и дешевая рабочая сила являются основными факторами, которые, как ожидается, будут способствовать росту региональной промышленности.

Кроме того, рост в регионе Северной Америки в основном обусловлен отраслями здравоохранения и автомобилестроения. Здравоохранение — это сектор с высоким миксом и низким объемом, который предлагает более высокую валовую прибыль игрокам в сфере контрактного производства и проектирования электроники в этом регионе. Несколько научно-исследовательских центров и медицинских институтов в Северной Америке работают над передовыми и портативными диагностическими продуктами, которые они планируют закупать у контрактных производителей. Все эти факторы, как ожидается, в совокупности подстегнут рост североамериканского рынка контрактного производства в течение прогнозируемого периода. Ключевые игроки, такие как FLEX; Sanmina Corp; и Jabil Circuit, Inc., планируют расширить свои производственные мощности в Европе, тем самым увеличив свои производственные мощности. Кроме того, ожидается, что переход на передовые технологии производства в Америке и Европе подстегнет спрос на услуги по контрактному производству и проектированию электроники в этих регионах в течение прогнозируемого периода.

Последние события

• В феврале 2022 года тайваньская компания Compal Electronics, Inc. одобрила приобретение 65% акций Poindus System Corporation, производителя оборудования для систем точек продаж (POS). Compal Electronics стремится расширить свой продуктовый портфель и свое присутствие на рынке с помощью этого приобретения.

Ключевые игроки рынка

• BenchmarkElectronics Inc.
• Celestica Inc.
• Compal Electronics Inc.
• Creating Technologies LP
• Flextronics International Ltd.
• Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.
• Jabil Circuit Inc.
• Plexus Corporation
• Fabrinet
• Venture Corporation Limited.