Сегментация рынка POS-терминалов в Индии по компонентам (оборудование, программное обеспечение и услуги), по типу (стационарный POS-терминал, мобильный/переносной POS-терминал), по конечному пользователю (развлечения, рестораны, гостиничный бизнес, здравоохранение, склад/дистрибуция, розничная торговля и другие), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Рынок POS-терминалов в Индии

Кроме того, рост численности населения среднего класса в Индии и соответствующий рост потребительских расходов способствовали расширению организованных розничных секторов, таких как супермаркеты, гипермаркеты и торговые центры. Эти современные розничные магазины все больше полагаются на POS-терминалы для улучшения опыта покупок для клиентов и обеспечения безопасных и эффективных транзакций. Более того, распространение индустрии электронной коммерции создало устойчивый спрос на POS-терминалы среди малых и средних онлайн-продавцов, которые обслуживают как городские, так и сельские рынки. Пандемия COVID-19, нарушившая традиционные бизнес-модели и поведение потребителей, еще больше ускорила принятие цифровых методов оплаты и бесконтактных транзакций. Этот всплеск спроса на бесконтактные платежи обусловил необходимость в POS-терминалах, оснащенных расширенными функциями, такими как Near Field Communication (NFC) и возможности сканирования QR-кодов. Предприятия, движимые проблемами безопасности, быстро развернули бесконтактные платежные опции, чтобы минимизировать физический контакт между клиентами и платежными терминалами. В результате POS-терминалы стали жизненно важными инструментами для снижения рисков, связанных с обработкой наличных во время пандемии.

Индийский рынок POS-терминалов характеризуется конкурентной средой, в которой представлены как глобальные, так и внутренние игроки, предлагающие широкий спектр продуктов и услуг. Эти игроки постоянно внедряют инновации, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности предприятий и потребителей. В последние годы появились заметные инновации в виде мобильных POS-решений, которые позволяют малому бизнесу, уличным торговцам и поставщикам услуг принимать платежи по картам с помощью смартфонов и планшетов. Эта демократизация приема платежей расширила охват цифровых платежей в различных сегментах экономики. Заглядывая вперед, можно сказать, что индийский рынок POS-терминалов готов к устойчивому росту, при этом его траекторию определяют несколько факторов. Правительственные инициативы, скорее всего, продолжат играть важную роль в продвижении цифровых платежей и стимулировании внедрения POS-терминалов. Безопасность будет первостепенной задачей, поскольку предприятия и потребители в равной степени будут требовать надежных мер по защите конфиденциальных платежных данных и защиты от мошенничества и утечек данных.

Более того, ожидается, что интеграция дополнительных услуг в POS-системы, таких как управление запасами, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и аналитика, приобретет известность. Эта интеграция повысит ценностное предложение POS-решений, позволяя предприятиям оптимизировать операции и получить более глубокое представление о поведении и предпочтениях клиентов. Такие многофункциональные POS-терминалы будут особенно привлекательны для предприятий, стремящихся оптимизировать свои процессы и обеспечить клиентам бесперебойный процесс покупок.

В заключение следует отметить, что индийский рынок POS-терминалов претерпел значительный рост, обусловленный правительственными инициативами, изменением потребительских предпочтений и технологическими достижениями. POS-терминалы стали незаменимыми инструментами для обеспечения безопасных и удобных электронных платежей в широком спектре предприятий и отраслей. Поскольку Индия продолжает свой путь цифровой трансформации, рынок POS-терминалов готов оставаться на переднем крае, адаптируясь к меняющимся потребностям предприятий и потребителей в динамичной индийской экономике.

Ключевые драйверы рынка

Правительственные инициативы по продвижению цифровых платежей

Одним из основных драйверов, способствующих росту рынка POS-терминалов в Индии, являются согласованные усилия правительства по продвижению цифровых платежей. Цифровая трансформация Индии получила значительный импульс благодаря таким инициативам, как «Цифровая Индия» и «Сделано в Индии». Эти программы были направлены на создание общества с цифровыми возможностями за счет расширения охвата цифровых финансовых услуг во всех уголках страны. В результате был достигнут значительный толчок к безналичным транзакциям, что значительно увеличило спрос на POS-терминалы. Демонетизация в ноябре 2016 года стала поворотным моментом в этом пути. Она была направлена на сдерживание черного нала и продвижение безналичной экономики, что привело к внезапному всплеску спроса на цифровые платежные решения, включая POS-терминалы. Предприятия во всех секторах быстро адаптировались к этой меняющейся ситуации, инвестируя в инфраструктуру POS, чтобы удовлетворить растущее число потребителей, которые предпочитают электронные способы оплаты наличными. Постоянная приверженность правительства цифровизации и финансовой интеграции гарантирует, что спрос на POS-терминалы в Индии останется высоким.

Расширение организованной розничной торговли и секторов электронной коммерции

Расширение организованных секторов розничной торговли, включая супермаркеты, гипермаркеты и торговые центры, наряду с бурно развивающейся индустрией электронной коммерции, стало значительным драйвером индийского рынка POS-терминалов. Рост населения среднего класса и увеличение потребительских расходов подстегнули развитие современных форматов розничной торговли. Эти торговые точки широко используют POS-терминалы для улучшения опыта покупок для клиентов и обеспечения безопасных и эффективных транзакций. Организованные розничные торговцы понимают важность предложения нескольких вариантов оплаты для удовлетворения предпочтений клиентов, будь то в магазине или в Интернете. POS-терминалы позволяют им эффективно удовлетворять эту потребность. Кроме того, рост электронной коммерции привел к увеличению потребности в POS-решениях среди малых и средних онлайн-продавцов. Эти предприятия работают как на городских, так и на сельских рынках, еще больше расширяя проникновение POS-терминалов по всей Индии. Пандемия COVID-19 еще больше ускорила принятие цифровых методов оплаты, поскольку потребители перешли на бесконтактные транзакции из соображений безопасности. Эта тенденция подчеркнула важность POS-терминалов в обеспечении безопасного и удобного процесса оплаты как в физических розничных магазинах, так и во время онлайн-покупок.

Ускоренное принятие бесконтактных платежей

Пандемия COVID-19 резко ускорила принятие бесконтактных методов оплаты в Индии, что, в свою очередь, привело к росту спроса на POS-терминалы с расширенными функциями, такими как Near Field Communication (NFC) и возможности сканирования QR-кодов. Учитывая проблемы безопасности, компании быстро внедрили бесконтактные варианты оплаты, чтобы свести к минимуму физический контакт между клиентами и платежными терминалами. Потребители также стали более восприимчивы к бесконтактным платежам во время пандемии, поскольку они искали более безопасные способы совершения транзакций. POS-терминалы с возможностью бесконтактной оплаты позволили ритейлерам эффективно удовлетворить этот спрос. Удобство и безопасность бесконтактных платежей еще больше укрепили роль POS-терминалов в современной платежной среде. Компании из различных секторов, от розничной торговли и гостиничного бизнеса до здравоохранения и транспорта, осознали важность предложения вариантов бесконтактной оплаты для обеспечения более безопасного и удобного опыта для своих клиентов. Следовательно, ожидается, что спрос на POS-терминалы с такими возможностями останется высоким даже после пандемии.

Конкурентная среда и инновации

Индийский рынок POS-терминалов характеризуется высококонкурентной средой, в которой представлены как глобальные, так и внутренние игроки, предлагающие широкий спектр продуктов и услуг. Эта конкурентная среда стимулировала инновации и разработку продуктов в этом секторе. Одним из примечательных нововведений последних лет стало появление решений для мобильных POS (mPOS). Эти решения позволяют предприятиям всех размеров, включая малые и средние предприятия (МСП) и уличных торговцев, принимать платежи по картам с помощью смартфонов и планшетов. Эта демократизация приема платежей значительно расширила охват цифровых платежей в различных сегментах экономики. Чтобы оставаться конкурентоспособными, поставщики POS-терминалов постоянно инвестируют в исследования и разработки, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности предприятий и потребителей. Основное внимание уделяется улучшению функций безопасности для решения проблем, связанных с мошенничеством и утечками данных. Кроме того, все большую популярность приобретает интеграция дополнительных услуг в POS-системы, таких как управление запасами, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и аналитика. Эти многофункциональные POS-терминалы предоставляют компаниям возможность оптимизировать свои операции и получить более глубокое представление о поведении и предпочтениях клиентов.

Основные проблемы рынка

Проблемы безопасности и конфиденциальность данных

Одной из главных проблем, с которой сталкивается индийский рынок POS-терминалов, является постоянно растущая обеспокоенность по поводу безопасности и конфиденциальности данных. По мере того как цифровые платежи становятся все более распространенными, существенно возросла вероятность киберугроз, мошенничества и утечек данных. POS-терминалы являются неотъемлемой частью обработки конфиденциальной финансовой информации, включая данные кредитных карт и персональные идентификационные данные, что делает их главной целью для злоумышленников. Проблема безопасности распространяется на различные аспекты. Прежде всего, это необходимость защиты целостности и конфиденциальности данных клиентов. Любой компромисс в этом отношении может привести к значительным финансовым потерям, нормативным штрафам и репутационному ущербу для предприятий. Более того, Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) устанавливает строгие требования к соблюдению требований для организаций, обрабатывающих данные платежных карт, что еще больше усиливает давление на предприятия в плане поддержания надежных мер безопасности.

Рост бесконтактных и онлайн-платежей, ускоренный пандемией COVID-19, породил новые проблемы безопасности. Хотя бесконтактные платежи обеспечивают удобство и скорость, они также создают риски, связанные с несанкционированным доступом и перехватом данных. POS-терминалы с возможностями Near Field Communication (NFC), обычно используемые для бесконтактных платежей, должны реализовывать надежные меры шифрования и аутентификации для обеспечения безопасности транзакций. Кроме того, индийская нормативно-правовая база развивается в направлении решения проблем конфиденциальности данных. Законопроект о защите персональных данных 2019 года, который, как ожидается, вскоре станет законом, введет строгие требования к защите данных, налагая более строгие штрафы за утечку данных и несоблюдение требований. Поставщики POS-терминалов и предприятия, использующие эти терминалы, должны будут адаптироваться к этим правилам и инвестировать в механизмы защиты данных для эффективного снижения рисков.

Быстрый технологический прогресс и проблемы совместимости

Хотя технологический прогресс открывает возможности для инноваций и роста, он также создает серьезные проблемы для индийского рынка POS-терминалов. Быстрый темп технологической эволюции может привести к проблемам совместимости, заставляя предприятия постоянно инвестировать в модернизацию своей POS-инфраструктуры, чтобы оставаться конкурентоспособными. Одной из ключевых проблем в этом отношении является необходимость идти в ногу с меняющимися платежными технологиями. Внедрение новых способов оплаты, таких как мобильные кошельки, унифицированный платежный интерфейс (UPI) и Bharat QR, требует от POS-терминалов поддержки различных вариантов оплаты. Обеспечение совместимости POS-устройств с новейшими платежными технологиями может быть как трудоемким, так и дорогостоящим для предприятий.

Более того, появление облачных POS-решений и моделей Software-as-a-Service (SaaS) трансформирует ландшафт POS. Облачные POS-системы предлагают масштабируемость, гибкость и возможности удаленного управления, что делает их привлекательными для предприятий. Однако принятие этих решений может потребовать значительных изменений в существующей инфраструктуре аппаратного и программного обеспечения POS. Совместимость является еще одной проблемой на индийском рынке POS-терминалов. Поскольку разные предприятия внедряют различные POS-решения, обеспечение бесперебойной связи и совместимости между этими системами может быть сложным. Проблемы совместимости могут привести к сбоям в работе, задержкам в обработке транзакций и недовольству клиентов. На высококонкурентном рынке компании должны отдавать приоритет совместимости, чтобы предлагать последовательный и удобный для пользователя опыт оплаты.

Основные тенденции рынка

Рост бесконтактных и мобильных платежей

Одной из заметных тенденций, формирующих рынок индийских POS-терминалов, является быстрый рост бесконтактных и мобильных платежей. Эта тенденция приобрела значительный импульс в последние годы, обусловленный изменением предпочтений потребителей, технологическими достижениями и влиянием пандемии COVID-19. Бесконтактные платежи, которые включают транзакции на основе кодов Near Field Communication (NFC) и Quick Response (QR), получили широкое признание среди индийских потребителей. Бесконтактные платежи предлагают удобную и гигиеничную альтернативу наличным транзакциям, позволяя клиентам быстро совершать платежи, просто касаясь своими картами или мобильными устройствами POS-терминала. Эта тенденция еще больше ускорилась из-за пандемии, поскольку потребители отдают приоритет бесконтактным и безопасным способам оплаты, чтобы минимизировать физический контакт.

Внедрение мобильных платежных платформ и цифровых кошельков также сыграло ключевую роль в росте бесконтактных платежей в Индии. Платежные приложения, такие как Google Pay, PhonePe и Paytm, приобрели огромную пользовательскую базу и облегчают бесперебойные транзакции как в физических, так и в онлайн-ритейлерах. POS-терминалы, оснащенные технологией NFC, играют решающую роль в обеспечении этих вариантов мобильных платежей, и компании все больше инвестируют в такие терминалы, чтобы удовлетворить меняющиеся предпочтения своих клиентов. Более того, правительственные инициативы, такие как Единый платежный интерфейс (UPI) и Bharat QR, способствовали распространению платежей на основе QR-кодов. Эти инициативы стандартизировали форматы QR-кодов, что упростило для предприятий всех размеров прием цифровых платежей. В результате платежи с помощью QR-кода стали повсеместной функцией в небольших розничных магазинах Kirana, уличных торговцах и даже ресторанах, что еще больше стимулирует спрос на POS-терминалы, способные поддерживать транзакции с помощью QR-кода.

Интеграция дополнительных услуг и аналитики

Еще одной примечательной тенденцией на индийском рынке POS-терминалов является интеграция дополнительных услуг и аналитических возможностей в POS-системы. POS-терминалы развиваются от простых инструментов обработки транзакций до многофункциональных платформ, которые предлагают широкий спектр услуг помимо платежей. Одним из ключевых аспектов этой тенденции является интеграция систем управления запасами с POS-терминалами. Компании, особенно в секторе розничной торговли, все чаще внедряют POS-решения, которые позволяют им эффективно отслеживать и управлять запасами в режиме реального времени. Эта интеграция оптимизирует операции, сокращает количество ручных ошибок и гарантирует, что компании смогут оптимизировать свои запасы для эффективного удовлетворения спроса клиентов.

Функции управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) также включаются в POS-системы. Это позволяет компаниям собирать ценные данные о клиентах во время транзакций, включая историю покупок и предпочтения. С помощью этой информации компании могут персонализировать маркетинговые усилия, предлагать целевые акции и улучшать общее качество обслуживания клиентов. Кроме того, возможности аналитики и отчетности становятся неотъемлемой частью POS-решений. Расширенные POS-терминалы могут генерировать подробные отчеты о продажах, помогая компаниям получать информацию о своей эффективности, определять тенденции и принимать обоснованные решения. Эта аналитика также помогает компаниям оптимизировать ценообразование, инвентарь и персонал на основе исторических данных о продажах. Интеграция программ лояльности в POS-системы — еще одна тенденция, набирающая обороты. Программы лояльности поощряют повторные сделки, вознаграждая клиентов за их лояльность скидками, баллами или эксклюзивными предложениями. Современные POS-терминалы могут легко управлять этими программами, что упрощает для компаний реализацию и отслеживание инициатив по повышению лояльности клиентов.

Переход к облачным POS-решениям

Облачные решения для точек продаж (POS) набирают значительную популярность на индийском рынке, отмечая заметную тенденцию в ландшафте POS-терминалов. Этот переход к облачным POS-системам отражает меняющиеся потребности предприятий, предлагая такие преимущества, как масштабируемость, гибкость, экономичность и удаленное управление. Традиционные POS-системы часто требуют установки оборудования и программного обеспечения на месте, что делает их относительно жесткими и менее адаптируемыми к изменяющимся бизнес-средам. Напротив, облачные POS-решения работают на удаленных серверах, доступных через Интернет. Этот облачно-ориентированный подход дает предприятиям несколько ключевых преимуществ.

Прежде всего, масштабируемость является основным преимуществом облачных POS-систем. Предприятия могут легко регулировать количество терминалов и услуг в зависимости от сезонного спроса или роста бизнеса без необходимости масштабной модернизации оборудования. Такая масштабируемость особенно выгодна для предприятий с непостоянными объемами транзакций, таких как рестораны и места проведения мероприятий. Гибкость — еще одна движущая сила внедрения облачных POS-решений. Предприятия могут получать доступ к своим POS-системам из любой точки мира с подключением к Интернету, что позволяет осуществлять удаленное управление и мониторинг продаж и запасов в режиме реального времени. Такая гибкость особенно ценна для владельцев и менеджеров, которым необходимо контролировать несколько локаций или которые хотят контролировать операции, находясь за пределами офиса. Экономическая эффективность является существенным фактором, особенно для малых и средних предприятий (МСП). Облачные POS-системы обычно требуют меньших первоначальных затрат на оборудование по сравнению с традиционными решениями. Более того, они часто работают по модели на основе подписки, что снижает бремя обслуживания, обновлений и поддержки, которые обычно выполняются поставщиком услуг.

Сегментные данные

Типовые данные

Исходя из типа, сегмент стационарных терминалов точек продаж становится преобладающим сегментом на рынке POS-терминалов в Индии, демонстрируя непоколебимое доминирование, прогнозируемое на протяжении всего прогнозируемого периода

Сведения о конечном пользователе

Исходя из конечного пользователя, розничный сегмент на рынке POS-терминалов в Индии становится грозным лидером, оказывая свое доминирование и формируя траекторию рынка на протяжении всего прогнозируемого периода. Розничные предприятия, от небольших магазинов до разросшихся сетей супермаркетов, все чаще используют POS-терминалы как незаменимые инструменты для улучшения обслуживания клиентов, оптимизации операций и упрощения безопасной обработки платежей. Доминирование розничного сегмента можно объяснить несколькими ключевыми факторами. Во-первых, сектор розничной торговли в Индии пережил значительный рост, обусловленный ростом населения среднего класса и ростом потребительских расходов. Поскольку ритейлеры стремятся обеспечить бесперебойный процесс покупок, они в значительной степени полагаются на POS-терминалы для управления запасами, отслеживания продаж и предложения различных вариантов оплаты, включая бесконтактные и мобильные платежи, в ответ на меняющиеся предпочтения клиентов. Пандемия COVID-19 еще больше ускорила внедрение POS-технологий в секторе розничной торговли, поскольку компании стремились минимизировать физический контакт и усилить меры безопасности. Учитывая непоколебимую приверженность сектора инновациям и решениям, ориентированным на клиента, ожидается, что сегмент розничной торговли продолжит формировать траекторию рынка POS-терминалов в Индии, гарантируя, что он останется ключевым компонентом развивающейся платежной экосистемы страны.

Региональные данные

Западный регион Индии, несомненно, занял лидирующее положение на рынке POS-терминалов страны. Включая такие крупные коммерческие центры, как Мумбаи, Пуна и Ахмадабад, этот регион за эти годы стал свидетелем замечательного экономического роста и урбанизации. Шумные мегаполисы и процветающие бизнес-экосистемы на Западе создали плодородную почву для внедрения POS-терминалов в различных отраслях. Среди них сектор розничной торговли выделяется как ключевой драйвер, с организованными розничными сетями, супермаркетами и ресторанами, которые в значительной степени полагаются на POS-решения для оптимизации операций и улучшения клиентского опыта. Кроме того, финансовое и технологическое мастерство западного региона способствовало быстрой интеграции передовых POS-технологий, включая бесконтактные платежи и аналитику данных. Этот динамичный ландшафт, характеризующийся сочетанием традиционных и передовых видов бизнеса, обеспечивает устойчивое доминирование западного региона на рынке POS-терминалов Индии. Его экономическая активность в сочетании с готовностью принять технологические инновации продолжает формировать траекторию индустрии POS в западном регионе Индии.

Последние события

• В сентябре 2023 года Paytm, одна из ведущих индийских компаний в области цифровых платежей и финансовых технологий, представила инновационный продукт, известный как «звуковая коробка». Это устройство призвано произвести революцию в способе приема карточных платежей, особенно в районах с ограниченным подключением к Интернету или в отдаленных местах. Звуковая коробка Paytm, стоимостью 12 долларов США, предлагает экономически эффективное и удобное решение для продавцов и предприятий по приему карточных платежей. Это портативное устройство использует технологию звуковых волн для упрощения транзакций. Когда клиент хочет совершить платеж с помощью своей дебетовой или кредитной карты, звуковая коробка издает уникальную звуковую волну, которая несет данные транзакции. Смартфон клиента, оснащенный приложением Paytm, улавливает эту звуковую волну, расшифровывает данные и без проблем обрабатывает платеж.
• В августе 2023 года компания BharatPe, известный игрок в секторе цифровых платежей и финтеха в Индии, представила инновационный терминал Point-of-Sale (POS) на базе Android, предназначенный для революционного изменения и оптимизации цифровых платежей для предприятий по всей стране. Этот новаторский POS-терминал использует универсальность и узнаваемость операционной системы Android, предлагая широкий спектр функций и возможностей. Он предоставляет предприятиям, особенно малым и средним предприятиям (МСП) и торговцам, мощный инструмент для приема различных цифровых способов оплаты, включая дебетовые и кредитные карты, мобильные кошельки и платежи UPI (Unified Payments Interface). POS-терминал на базе Android от BharatPe призван упростить процесс приема платежей, повысить эффективность и предложить бесперебойный опыт как для предприятий, так и для клиентов. Он оснащен удобным интерфейсом, позволяющим торговцам легко управлять транзакциями, отслеживать продажи и генерировать цифровые чеки. Кроме того, терминал может подключаться к Интернету через Wi-Fi или мобильные данные, обеспечивая бесперебойное обслуживание даже в районах с ограниченным подключением.

Ключевые игроки рынка

• VerifoneSystems India Pvt. Ltd.
• Ingenico India Pvt. Ltd.
• Pax India Pvt. Ltd.
• Mswipe Technologies Pvt. Ltd.
• Pine Labs Pvt. Ltd.
• Infibeam Avenues Ltd.(BillDesk)
• One97 Communications Ltd. (Paytm)
• Amazon India Pvt. Ltd. (Amazon Pay)
• Flipkart Payments Pvt. Ltd. (PhonePe)
• Google India Pvt. Ltd.(Google Pay)