Рынок платежей с использованием QR-кодов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по предложениям (решения, услуги), по решению (статический QR-код, динамический QR-код), по типу платежа (Push-платеж, Pull-платеж), по конечному пользователю (рестораны, розничная торговля и электронная коммерция, бронирование электронных билетов, другие), по региону, по

Обзор рынка

Глобальный рынок платежей с использованием QR-кодов оценивался в 10,28 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 17,03% до 2028 года.

Основным катализатором широкого внедрения платежей с использованием QR-кодов является необходимость обеспечения бесперебойных и безопасных финансовых транзакций. Отрасли, охватывающие розничную торговлю, гостиничный бизнес, транспорт и электронную коммерцию, пришли к пониманию того, что традиционных способов оплаты больше недостаточно для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей и предприятий. Платежи с использованием QR-кодов позволяют потребителям совершать быстрые и безопасные платежи с помощью простого сканирования, устраняя необходимость в физических наличных деньгах или картах. Кроме того, эти передовые решения эффективно решают проблемы, связанные с традиционными способами оплаты, такие как риск мошенничества и необходимость в дорогостоящей платежной инфраструктуре. Значимость безопасности и надежности финансовых транзакций невозможно переоценить в сегодняшнем цифровом ландшафте. Решения по оплате с помощью QR-кода отдают приоритет безопасности и шифрованию, защищая финансовую информацию от потенциальных нарушений или несанкционированного доступа. Эта непоколебимая приверженность мерам по укреплению доверия повышает доверие пользователей и укрепляет репутацию поставщиков финансовых услуг.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок платежей с помощью QR-кода находится на переднем крае глубокой трансформации, движимой необходимостью предоставления удобных и безопасных платежных решений в нашем цифровом мире. Технологии оплаты с помощью QR-кода меняют то, как потребители и предприятия обрабатывают финансовые транзакции, предлагая непревзойденное удобство, безопасность и эффективность. Поскольку ландшафт цифровых платежей продолжает развиваться, ключевая роль платежей с помощью QR-кода в формировании более бесшовного и надежного платежного опыта неоспорима, способствуя инновациям и поднимая мир цифровых финансов на новый уровень.

Ключевые драйверы рынка

Удобство и бесконтактные транзакции

Одним из основных движущих факторов на мировом рынке платежей с помощью QR-кода является непревзойденное удобство и предпочтение бесконтактных транзакций среди потребителей и предприятий. Платежи с помощью QR-кода предлагают простой, быстрый и безопасный способ совершения финансовых транзакций, устраняя необходимость в физических наличных деньгах или картах. Этот уровень удобства становится все более привлекательным, особенно в мире, где цифровое взаимодействие становится нормой. Платежи с помощью QR-кода позволяют людям совершать платежи, переводить средства и совершать транзакции с помощью своих смартфонов или других цифровых устройств со встроенными камерами. Это означает, что потребители могут осуществлять финансовые транзакции без необходимости носить с собой физические кошельки или физически контактировать с платежными терминалами. Простота сканирования QR-кода в ресторане, розничном магазине или даже для одноранговых платежей привела к всплеску его принятия.

Помимо фактора удобства, платежи с помощью QR-кода особенно полезны в ситуациях, когда гигиена и безопасность имеют первостепенное значение, например, во время пандемии COVID-19. Бесконтактные платежи помогают снизить риск передачи вируса, что делает их предпочтительным выбором как для потребителей, так и для предприятий.Кроме того, платежи с помощью QR-кода универсальны и могут использоваться в различных контекстах, от небольших местных предприятий до крупных платформ электронной коммерции, что делает их доступными для широкого круга пользователей. Это удобство и универсальность являются ключевыми факторами растущей популярности платежей с помощью QR-кода.

Экономически эффективные платежные решения

Еще одним важным фактором на мировом рынке платежей с помощью QR-кода является экономическая эффективность решений для платежей с помощью QR-кода для предприятий всех размеров. Традиционные способы оплаты часто подразумевают высокие транзакционные сборы, затраты на оборудование и расходы на техническое обслуживание. Напротив, платежи с помощью QR-кода предлагают более доступную и дешевую альтернативу.

Для предприятий внедрение систем оплаты с помощью QR-кода обычно требует минимальных инвестиций. Торговцы могут генерировать QR-коды и отображать их на кассовых стойках или на своих веб-сайтах без необходимости в дорогостоящем оборудовании для точек продаж (POS). Такая доступность делает платежи с помощью QR-кода особенно привлекательными для малых и средних предприятий (МСП), которые могут иметь ограниченные ресурсы для инвестиций в платежную инфраструктуру. Кроме того, поставщики платежей с помощью QR-кода часто взимают более низкие комиссии за транзакции по сравнению с компаниями, выпускающими кредитные карты, что делает это экономически эффективным решением для предприятий, стремящихся сократить расходы на обработку платежей. Такая экономическая эффективность является убедительным стимулом для торговцев использовать методы оплаты с помощью QR-кода.

С точки зрения потребителя экономическая эффективность платежей с помощью QR-кода также очевидна. Многие приложения и сервисы для оплаты с помощью QR-кода не взимают с пользователей плату за транзакции, что делает их привлекательным вариантом для тех, кто ищет способ совершать платежи без дополнительных комиссий.

Повышенная безопасность и доверие

Повышенные функции безопасности и установление доверия являются основополагающими движущими факторами принятия платежей с помощью QR-кода. Поскольку киберугрозы и мошенничество продолжают развиваться, потребители и предприятия все больше беспокоятся о безопасности своих финансовых транзакций. Решения для оплаты с помощью QR-кода решают эти проблемы, внедряя надежные меры безопасности.

Системы оплаты с помощью QR-кода отдают приоритет шифрованию и защите данных. Когда пользователь сканирует QR-код для совершения платежа, данные о транзакции шифруются и безопасно передаются поставщику платежей. Это шифрование помогает защитить конфиденциальную финансовую информацию, снижая риск утечки данных или несанкционированного доступа. Более того, приложения для оплаты с помощью QR-кода часто требуют аутентификации пользователя, например, PIN-кодов или биометрической проверки, для авторизации транзакций. Эти дополнительные уровни безопасности повышают общую надежность способа оплаты. Поскольку потребители и предприятия становятся более уверенными в безопасности платежей с помощью QR-кода, они с большей вероятностью будут использовать их для различных финансовых транзакций. Восприятие безопасности и надежности, связанное с платежами с помощью QR-кода, является значительным драйвером роста рынка.

Подводя итог, можно сказать, что глобальный рынок платежей с помощью QR-кода обусловлен непревзойденным удобством и предпочтением бесконтактных транзакций, экономической эффективностью решений для оплаты с помощью QR-кода для предприятий и улучшенными мерами безопасности, которые устанавливают доверие между потребителями и торговцами. Эти факторы способствуют быстрому принятию и расширению платежей с помощью QR-кодов в глобальном финансовом ландшафте.

Основные проблемы рынка

Стандартизация и фрагментация

Одной из основных проблем на глобальном рынке платежей с помощью QR-кодов является отсутствие стандартизации и наличие фрагментации в экосистеме QR-кодов. Платежи с помощью QR-кодов весьма универсальны, и разные регионы и компании приняли свои собственные вариации стандартов и технологий QR-кодов. Такое отсутствие единообразия создает несколько проблем

Различные форматы QR-кодов могут быть несовместимы со всеми платежными приложениями или системами, что создает неудобства для пользователей и ограничивает широкое принятие платежей с помощью QR-кодов.

Отсутствие стандартизированных практик затрудняет бесперебойное взаимодействие поставщиков платежей с помощью QR-кодов на разных платформах, что препятствует трансграничным транзакциям и международному расширению.

Торговцы и потребители должны быть осведомлены о различных способах оплаты с помощью QR-кодов и их конкретных требованиях, которые могут быть запутанными и отнимать много времени.

Для решения этой проблемы предпринимаются усилия по установлению глобальных стандартов QR-кодов и содействию совместимости. Отраслевые организации и регулирующие органы работают над руководящими принципами, чтобы сделать платежи с помощью QR-кодов более стандартизированными и удобными для пользователей.

Безопасность и мошенничество

Проблемы безопасности и мошенничества представляют собой еще одну серьезную проблему на мировом рынке платежей с помощью QR-кодов. Хотя платежи с помощью QR-кодов предлагают несколько функций безопасности, они не застрахованы от рисков. Проблемы в этом отношении включают

Пользователи могут непреднамеренно сканировать QR-коды, которые являются вредоносными или ведут на мошеннические веб-сайты, что потенциально ставит под угрозу их финансовую информацию или личные данные.

Киберпреступники могут использовать поддельные QR-коды или ссылки на QR-коды, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть конфиденциальную информацию или перевести средства на мошеннические счета.

Поставщики платежей с использованием QR-кодов и продавцы должны обеспечивать безопасность пользовательских данных, что является постоянной проблемой в эпоху сложных кибератак.

Чтобы смягчить эти проблемы, поставщики платежей с использованием QR-кодов должны внедрять надежные меры безопасности, включая шифрование, аутентификацию и защищенные соединения. Кроме того, необходимы кампании по обучению и повышению осведомленности пользователей, чтобы помочь людям распознавать и избегать мошеннических QR-кодов.

Ограниченные возможности подключения и инфраструктура

Во многих регионах ограниченное подключение к Интернету и неадекватная цифровая инфраструктура создают проблемы для широкого внедрения платежей с помощью QR-кодов. Эти проблемы включают в себяВ регионах с ограниченным доступом в Интернет платежи с помощью QR-кодов могут быть нецелесообразным вариантом, поскольку они полагаются на подключение к данным в реальном времени для транзакций.

У некоторых пользователей могут быть старые или менее продвинутые смартфоны, которые не поддерживают сканирование QR-кодов, что ограничивает потенциальную пользовательскую базу.

Малые предприятия, особенно в отдаленных районах, могут не иметь необходимой инфраструктуры или знаний для внедрения систем платежей с помощью QR-кодов, что создает неравенство в доступности. Решение этих проблем требует инвестиций в цифровую инфраструктуру, расширенного доступа в Интернет и разработки решений, которые могут соответствовать различным уровням внедрения технологий. Инициативы правительства и отрасли имеют решающее значение для обеспечения доступности платежей с помощью QR-кодов для всех, независимо от местоположения или возможностей устройства.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок платежей с помощью QR-кодов сталкивается с проблемами, связанными со стандартизацией и фрагментацией, безопасностью и мошенничеством, а также ограниченной связью и инфраструктурой. Решение этих проблем требует сотрудничества между заинтересованными сторонами отрасли, регулирующими органами и поставщиками технологий для создания более безопасной, стандартизированной и инклюзивной экосистемы платежей с помощью QR-кодов. Преодоление этих препятствий будет иметь важное значение для дальнейшего роста и успеха платежей с помощью QR-кодов в глобальном масштабе.

Основные тенденции рынка

Резкий рост бесконтактных платежей в условиях пандемии и после нее

Первой заметной тенденцией на мировом рынке платежей с помощью QR-кодов является значительный всплеск бесконтактных платежей, во многом обусловленный пандемией COVID-19. Поскольку гигиена и безопасность стали первостепенными проблемами, потребители все чаще обращаются к бесконтактным способам оплаты, включая платежи с помощью QR-кодов, чтобы свести к минимуму физический контакт с платежными терминалами и наличными. Простота сканирования QR-кода с помощью смартфона и удобство совершения платежей без физических наличных денег или карт способствовали популярности этой тенденции.

Ожидается, что тенденция к бесконтактным платежам сохранится и после пандемии. Потребители привыкли к скорости и простоте платежей с помощью QR-кодов, а предприятия осознали эксплуатационные преимущества внедрения решений для бесконтактных платежей. Более того, принятие платежей с помощью QR-кода не ограничивается розничными транзакциями, а распространяется на различные отрасли, включая транспорт, гостиничный бизнес и здравоохранение. Поскольку мир продолжает цифровизацию и отдает приоритет удобству, платежи с помощью QR-кода занимают выгодное положение, чтобы играть центральную роль в глобальном платежном ландшафте.

Интеграция платежей с помощью QR-кода в электронную коммерцию и мобильные приложения

Второй заметной тенденцией на мировом рынке платежей с помощью QR-кода является интеграция вариантов оплаты с помощью QR-кода в платформы электронной коммерции и мобильные приложения. Эта тенденция обусловлена растущим предпочтением онлайн-покупок и потребностью в бесперебойном опыте оплаты в цифровой среде. Компании электронной коммерции все чаще включают платежи с помощью QR-кода в качестве опции оформления заказа, что позволяет клиентам быстро и безопасно совершать покупки.

Помимо электронной коммерции, мобильные приложения в различных секторах интегрируют функционал оплаты с помощью QR-кода. От приложений доставки еды и совместных поездок до банковских и одноранговых платежных приложений QR-коды становятся повсеместной функцией. Эта тенденция улучшает пользовательский опыт за счет снижения трения в процессе оплаты и соответствует более широкой тенденции создания мобильных приложений «все в одном», которые предлагают широкий спектр услуг.

Интеграция платежей по QR-коду в цифровые платформы не только оптимизирует процесс оплаты, но и дает компаниям возможность собирать ценные данные и идеи о клиентах. Этот подход, основанный на данных, позволяет компаниям адаптировать свои предложения, улучшать пользовательский опыт и повышать лояльность клиентов.

Трансграничное и международное расширение

Третьей значимой тенденцией на мировом рынке платежей по QR-коду является растущее внимание к трансграничному и международному расширению. Платежи по QR-коду, которые когда-то в основном ассоциировались с внутренними транзакциями, теперь набирают обороты в глобальном масштабе. Эта тенденция обусловлена несколькими факторами

С ростом электронной коммерции и международных онлайн-покупок компании стремятся предлагать удобные и знакомые варианты оплаты клиентам за пределами границ. Платежи с помощью QR-кода хорошо подходят для трансграничных транзакций, обеспечивая последовательный и удобный для пользователя опыт оплаты.

Туристическая индустрия, включая авиакомпании, отели и туристические направления, использует платежи с помощью QR-кода для обслуживания международных путешественников. QR-коды используются для покупки билетов, бронирования и оплаты на разных языках и в разных валютах, что улучшает опыт для туристов.

Заинтересованные стороны отрасли, поставщики платежей и регулирующие органы работают над установлением стандартов оплаты с помощью QR-кода и соглашений о совместимости, которые позволят пользователям беспрепятственно совершать трансграничные платежи. Эти инициативы имеют важное значение для широкого внедрения платежей с помощью QR-кода за пределами национальных границ.

Эта тенденция отражает глобальный характер современного бизнеса и потребность в платежных решениях, которые выходят за рамки географических границ. Поскольку инфраструктура платежей с использованием QR-кодов становится все более взаимосвязанной, потребители и предприятия могут рассчитывать на большее удобство и гибкость при осуществлении трансграничных транзакций, что еще больше укрепляет позицию платежей с использованием QR-кодов как глобального платежного решения.

Анализ сегментов

Анализ предложений

Доминирующим сегментом на мировом рынке платежей с использованием QR-кодов по предложениям является сегмент решений.

Сегмент решений включает в себя аппаратные и программные компоненты, такие как сканеры QR-кодов, POS-системы и программное обеспечение для обработки платежей. Эти решения предлагаются компаниям всех размеров, от небольших торговцев до крупных предприятий.

Сегмент решений быстро растет, чему способствует ряд факторов, в том числе

Растущее принятие платежей с помощью QR-кода предприятиями и потребителями

Потребность в безопасных и эффективных платежных решениях

Растущий спрос на бесконтактные платежные решения

Инициативы правительства по продвижению цифровых платежей

10 крупнейших игроков на мировом рынке платежей с помощью QR-кода, перечисленных выше, предлагают решения для оплаты с помощью QR-кода.

Сегмент услуг включает профессиональные услуги, такие как консалтинг, внедрение и обслуживание. Эти услуги обычно предлагаются компаниям, которым нужна помощь в развертывании и управлении своими решениями для оплаты с помощью QR-кода.

Сегмент услуг также растет, но более медленными темпами, чем сегмент решений. Это связано с тем, что многие компании способны самостоятельно развертывать и управлять своими решениями для оплаты с помощью QR-кода, не прибегая к профессиональным услугам.

Ожидается, что сегмент решений продолжит доминировать на мировом рынке оплаты с помощью QR-кода в течение прогнозируемого периода. Однако ожидается, что сегмент услуг также будет расти, что обусловлено растущим спросом на решения для оплаты с помощью QR-кода со стороны предприятий всех размеров.

Вот несколько примеров решений для оплаты с помощью QR-кода, которые можно найти сегодня

Сканеры QR-кодасканеры QR-кода используются для сканирования QR-кодов и инициирования платежей. Они встречаются в различных формах, включая ручные сканеры, мобильные сканеры и встроенные сканеры в смартфоны и планшеты.

POS-системыPOS-системы используются для обработки платежей, включая платежи с помощью QR-кода. Обычно они включают программный компонент и аппаратный компонент, такой как сенсорный терминал или считыватель карт.

Программное обеспечение для обработки платежейпрограммное обеспечение для обработки платежей используется для обработки платежей из различных источников, включая QR-коды. Обычно он включает в себя такие функции, как обнаружение мошенничества, управление рисками и отчетность.

Решения по оплате с помощью QR-кода становятся все более популярными, поскольку компании и потребители ищут более безопасные, эффективные и удобные способы оплаты. По мере развития технологии QR-кода мы можем ожидать, что решения по оплате с помощью QR-кода станут еще более сложными и широко распространенными.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион является доминирующим регионом на мировом рынке оплаты с помощью QR-кода. Факторы, способствующие росту рынка оплаты с помощью QR-кода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включают

Высокий уровень проникновения смартфонов в регионе

Растущий средний класс

Растущая урбанизация

Правительственные инициативы по продвижению цифровых платежей

Наличие большого количества населения, не охваченного банковскими услугами или недостаточно охваченного банковскими услугами

Некоторые из ключевых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе для оплаты с помощью QR-кода включают Китай, Индию, Индонезию и Вьетнам.

Китай является крупнейшим рынком для оплаты с помощью QR-кода в мире. В последние годы китайское правительство активно продвигало использование платежей с помощью QR-кодов. Это привело к быстрому росту принятия платежей с помощью QR-кодов как предприятиями, так и потребителями.

Индия является еще одним крупным рынком для платежей с помощью QR-кодов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительство Индии также продвигало использование платежей с помощью QR-кодов в последние годы. Это привело к значительному росту принятия платежей с помощью QR-кодов предприятиями и потребителями в Индии.

Индонезия и Вьетнам являются двумя другими развивающимися рынками для платежей с помощью QR-кодов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В обеих странах высокие показатели проникновения смартфонов и растущий средний класс. Это стимулирует рост рынка платежей с помощью QR-кодов в этих странах.

Ожидается, что рынок платежей с помощью QR-кодов в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжит быстро расти в течение прогнозируемого периода. Этот рост будет обусловлен факторами, упомянутыми выше, а также растущим принятием платежей с помощью QR-кодов новыми торговыми сегментами, такими как мелкие торговцы и уличные торговцы.

Другие регионы, такие как Северная Америка и Европа, также переживают рост рынка платежей с помощью QR-кодов. Однако темпы роста в этих регионах ниже, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это связано с тем, что рынок платежей с использованием QR-кодов в Азиатско-Тихоокеанском регионе все еще находится на ранних стадиях развития, и здесь есть много возможностей для роста.

Ожидается, что мировой рынок платежей с использованием QR-кодов будет расти со среднегодовым темпом роста более 15% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка будет обусловлен растущим принятием платежей с использованием QR-кодов предприятиями и потребителями по всему миру.

Последние события

• AlipayAlipay, крупнейшая в мире платформа платежей с использованием QR-кодов, объявила о расширении своих услуг на новые рынки, включая Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. Alipay также работает над разработкой новых функций, таких как платежи с распознаванием лиц и голосовые платежи.
• WeChat PayWeChat Pay, еще одна крупная платформа платежей с использованием QR-кодов в Китае, объявила о партнерстве с большим количеством банков и продавцов для расширения своего охвата. WeChat Pay также работает над разработкой новых функций, таких как трансграничные платежи и социальная коммерция.
• PayPalPayPal, мировой гигант онлайн-платежей, объявил о запуске решения для оплаты с помощью QR-кода в Индии. Решение для оплаты с помощью QR-кода от PayPal позволит продавцам принимать платежи от клиентов PayPal с помощью своих смартфонов.
• VisaVisa, глобальная компания по выпуску кредитных карт, объявила о запуске решения для оплаты с помощью QR-кода в Соединенных Штатах. Решение для оплаты с помощью QR-кода от Visa позволит продавцам принимать платежи от клиентов Visa с помощью смартфонов.
• MastercardMastercard, еще одна глобальная компания, выпускающая кредитные карты, объявила о партнерстве с Alipay для запуска решения для оплаты с помощью QR-кода в Соединенных Штатах. Решение для оплаты с помощью QR-кода от Mastercard позволит продавцам принимать платежи от клиентов Alipay с помощью смартфонов.

Ключевые игроки рынка

• Ant Group Co., Ltd.
• Tencent Holdings Limited
• PayPal Holdings, Inc.
• Visa Inc.
• Mastercard Incorporated
•  Square, Inc.
• Apple Inc.
• Oracle Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Google LLC