Рынок аутентификации платежей 3D Secure — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по компонентам (плагин для торговцев, сервер контроля доступа), по приложениям (торговцы и платежные шлюзы, банки), по регионам, по конкуренции на 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок аутентификации платежей 3D Secure был оценен в 1,08 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 11,20% до 2028 года. Одним из основных драйверов рынка аутентификации платежей 3D Secure является взрывной рост электронной коммерции и цифровых платежей. Рост отрасли можно объяснить ростом мошеннических действий в Интернете, таких как несанкционированное использование карт и мошенничество с идентификационными данными. Например, в декабре 2021 года, согласно отчету под названием «Аутентификация идентификационных данных в цифровой экономике», опубликованному PYMNTS.com, 10% опрошенных потребителей в США сообщили о случае мошенничества, связанном с их счетами кредитных или дебетовых карт. Хотя совокупный процент пострадавших клиентов может показаться низким, но в контексте Федеральной торговой комиссии, которая сообщила, что 45% отчетов в США в 2021 году о потере денег из-за мошенничества в социальных сетях были связаны с онлайн-покупками. 3D-безопасная аутентификация платежей дает клиентам такие преимущества, как минимизация риска мошенничества с карточными платежами, гарантируя, что клиенты используют соответствующие данные карты, тем самым обеспечивая безопасный этап аутентификации, прежде чем клиенты смогут совершать покупки в Интернете. Кроме того, ожидается, что широкое внедрение 3D-безопасной аутентификации платежей на платформах электронной коммерции будет стимулировать отрасль в течение прогнозируемого периода. Кроме того, онлайн-мошенничество растет из-за роста тенденций электронной коммерции и онлайн-покупок. Таким образом, ожидается, что рост таких тенденций создаст возможности и спрос на рынке в течение прогнозируемого периода. Технологические достижения в области технологии аутентификации платежей привели к созданию высококонкурентного рынка, поскольку население привлекается к цифровым технологиям. Растущее внедрение цифровых технологий для совершения платежей приводит к росту внедрения технологий аутентификации. Разработка такого механизма привлекает значительную долю конечных пользователей, что подпитывает рост отрасли. Например, в Чешской Республике в 2019 году принятие аутентификации 3D Secure составило 81%, а почти 76% онлайн-платежей совершаются с использованием карт.

Основные драйверы рынка

Растущий запуск решений аутентификации платежей 3D Secure

Ожидается, что растущий запуск решений аутентификации платежей 3D Secure на рынке будет способствовать дальнейшему росту отрасли в течение прогнозируемого периода. Например, в августе 2020 года Marqeta Inc. объявила о запуске решения 3D Secure (3DS). С этим запуском компания стремилась предоставить эмитентам гибкое решение для создания индивидуальных возможностей аутентификации держателей карт, помогающих им сократить онлайн-мошенничество. Кроме того, растущие партнерские отношения и сотрудничество между участниками рынка и технологическими компаниями также предвещают хорошие перспективы для роста отрасли. Хотя ожидается, что рынок будет расти в течение прогнозируемого периода, некоторые проблемы, как ожидается, будут сдерживать его рост.

Например, когда был запущен 3D Secure Payment, удовлетворенность продавцов и клиентов была низкой из-за навязчивого и медленного процесса. Это, в свою очередь, раздражало продавцов, поскольку они теряли продажи из-за дополнительных шагов, которые необходимо было выполнить при обработке транзакций электронной коммерции. Таким образом, чтобы решить такие проблемы и завоевать долю рынка, эмитенты карт запустили 3D Secure 2.0. Однако по мере того, как платежные системы становятся более автономными, растет потребность в стандартизации и автоматизации во внутрибанковских и межбанковских сетях между странами. В результате ожидается, что принятие услуг аутентификации платежей 3D Secure будет ограничено. Цифровая экономика и электронная коммерция становятся все более важными в попытках достичь Целей устойчивого развития (ЦУР), представляя новые возможности, а также новые проблемы. Пандемия вызвала сдвиг в том, как продавцы взаимодействуют с клиентами и выполняют свои задачи, что оказало немедленное влияние на бизнес электронной коммерции. Число случаев мошенничества с онлайн-платежами в индустрии электронной коммерции растет по мере увеличения числа онлайн-продаж. Кроме того, чтобы помочь компаниям электронной коммерции и продавцам лучше защитить свои активы от онлайн-мошенничества, ключевые игроки запускают решения для онлайн-платежей 3-D Secure (3DS). Напримерв феврале 2021 года Entrust Corporation, поставщик платежных и безопасных услуг, заключила партнерское соглашение с Netcetera для оказания помощи финансовым учреждениям в борьбе с мошенничеством с транзакциями без предъявления карты (CNP).

Рост числа случаев мошенничества с платежами во время пандемии привел к экспоненциальному росту рынка

COVID-19 нарушил все аспекты индустрии электронной коммерции и привел к резкому всплеску мошенничества, с которым столкнулись потребители и предприятия, такие как мошенничество с платежами и картами, вредоносные действия и т. д. Согласно отчету Федеральной торговой комиссии (FTC), потребители в США потеряли около 246,0 млн долларов США в 2020 году в результате мошенничества с онлайн-покупками. Из-за COVID-19 продавцы переключили свое внимание с обычных магазинов на онлайн-операции. По данным Fraud Sight FIS, в период с марта по апрель 2020 года количество операций без предъявления карты увеличилось на 78%. Аналогично, исследование FIS PACE показывает, что 40% потребителей в США, скорее всего, будут совершать покупки через онлайн-приложения и осуществлять оплату через браузеры и приложения. Чтобы смягчить такие мошенничества, все компании, предоставляющие услуги онлайн-платежей в Европе, были вынуждены включить 3DS2 в свои кассы к концу 2020 года. Эмитенты карт автоматически отклоняли платежи по картам, которые не были аутентифицированы 3DS2, начиная с января 2021 года. Это привело к повышению уровня принятия стандарта 3DS2 среди компаний и компаний, предоставляющих платежные услуги.

Растущее внедрение безопасных платежных платформ в гостиничной индустрии способствует росту доли рынка

Отели и рестораны быстро внедряют новые технологии, такие как компьютеризированное обслуживание столов и заказы через приложения. В настоящее время существует множество мобильных платформ, которые упрощают заказ и оплату для клиентов, с различными способами оплаты. Большинство отелей, курортов и туристических центров теперь принимают онлайн-транзакции и платежи за такие вещи, как бронирование номеров и другие услуги. В ходе транзакции бронирования может произойти онлайн-мошенничество. С интеграцией стандарта PSD2 отельерам и ресторанам потребуется принудительная аутентификация или строгая аутентификация клиентов (SCA), требующая двухфакторной аутентификации (2FA) для обеспечения точности и безопасности при проведении онлайн-платежей. Эта обновленная версия добавляет беспроблемную аутентификацию, которая уменьшает разочарование держателей карт при совершении покупок по карте, одновременно снижая мошенничество и повышая безопасность онлайн-транзакций. Интегрируя вызов в процесс оформления заказа вместо того, чтобы отправлять держателя карты на дополнительные страницы аутентификации, 3D Secure 2 оптимизирует процесс аутентификации и позволяет отельерам эффективно проводить крупные транзакции. Это, вероятно, подстегнет рост аутентификации 3D Secure Pay в ближайшем будущем.

Рост числа мошеннических действий в Интернете увеличит внедрение аутентификации 3D Secure Pay

С развитием способов оплаты, ростом использования электронной коммерции, улучшением широкополосного доступа и внедрением новых технологий, система электронных безналичных платежей растет экспоненциально. По данным Razorpay, в 2021 году объем цифровых платежных транзакций увеличился на 104% по сравнению с предыдущим годом. Резервный банк Индии (RBI) заявил, что к 2022 году сектор цифровых платежей в Индии, как ожидается, достигнет 700 миллиардов долларов США. В последние годы цифровые каналы произвели революцию во всех аспектах деятельности компанийот социальных сетей до приложений для знакомств, доставки еды, альтернативного транспорта и аренды жилья на время отпуска. Использование мобильных приложений еще больше возросло в этом году в результате общенационального карантина, когда люди покупают все, от продуктов до транспортных средств, через онлайн-приложения. Ожидается, что эти факторы приведут к значительному росту рынка аутентификации платежей 3D Secure в течение прогнозируемого периода

Ключевые проблемы рынка

Отсутствие глобальных стандартов и трансграничных платежей, препятствующее росту рынка

За последние несколько десятилетий ряд правительств и национализированных банков разработали системы платежей с низкой и высокой стоимостью, основанные на стандартах безопасности и фирменной коммуникации. Однако по мере независимого развития платежных систем растет потребность в автоматизации и стандартизации в национальных внутрибанковских и межбанковских сетях. В результате часто требуется сбор и исправление данных человеком, что, как ожидается, ограничит использование услуг 3D Secure. Крупные корпорации и банки с дочерними компаниями и филиалами могут переводить средства в страны назначения посредством внутрибанковских транзакций. Бенефициары немедленно зачисляются на свои зарубежные операционные счета, или платежи доставляются в их банки через национальные клиринговые и расчетные процедуры или двусторонние переводы. Таким образом, наличие альтернативных вариантов, вероятно, будет препятствовать принятию решений аутентификации 3D Secure Pay.

Основные тенденции рынка

Проблемы безопасности и предотвращение мошенничества

Проблемы безопасности стали первостепенными в цифровую эпоху. Мошенничество с онлайн-платежами, такое как мошенничество с отсутствием карты (CNP) и захват счетов, стало серьезной проблемой как для потребителей, так и для предприятий. Протоколы аутентификации 3D Secure, такие как 3D Secure 2.0, предлагают передовые меры безопасности для снижения этих рисков, что способствует их принятию. Различные правила и предписания, такие как Пересмотренная директива о платежных услугах (PSD2) в Европе, вынудили предприятия внедрить строгую аутентификацию клиентов (SCA) для онлайн-транзакций. Это нормативное давление привело к более широкому принятию решений 3D Secure, которые соответствуют этим требованиям.

Улучшенный пользовательский опыт

Исторически аутентификация 3D Secure критиковалась за добавление помех в процесс онлайн-покупок. Однако современные итерации, такие как 3D Secure 2.0, отдают приоритет бесшовному и удобному для пользователя опыту. Этот улучшенный пользовательский опыт способствовал более высоким показателям принятия, поскольку потребители с меньшей вероятностью отказываются от своих транзакций из-за препятствий аутентификации.

Рост мобильных платежей

Распространение смартфонов также способствовало росту мобильных платежей. Потребители все чаще используют мобильные кошельки и платежные приложения для своего удобства. Решения для аутентификации 3D Secure адаптировались к этой тенденции, предлагая удобные для мобильных устройств методы аутентификации, такие как биометрия и одноразовые пароли (OTP), для обеспечения безопасности мобильных транзакций. Широкое использование платежных карт, включая кредитные и дебетовые карты, продолжает стимулировать принятие аутентификации 3D Secure. Эти карты часто используются для онлайн- и мобильных транзакций, поэтому крайне важно обеспечить безопасность этих способов оплаты. Трансграничная электронная коммерция пережила значительный рост, поскольку потребители совершают покупки на международных веб-сайтах. Эта тенденция требует надежных решений по аутентификации платежей, которые могут бесперебойно работать через границы, соблюдая различные правила и стандарты безопасности. Сотрудничество между заинтересованными сторонами платежной индустрии, включая карточные сети, платежные процессоры и продавцов, сыграло важную роль в продвижении внедрения аутентификации 3D Secure. Эти заинтересованные стороны работали вместе над созданием совместимых и безопасных стандартов аутентификации.

Технология токенизации

Технология токенизации, которая заменяет конфиденциальные данные платежных карт уникальными токенами, стала неотъемлемой частью безопасных онлайн-платежей. Решения 3D Secure часто используют токенизацию для повышения безопасности и защиты данных держателей карт. Использование биометрических данных, таких как распознавание отпечатков пальцев, распознавание лиц и распознавание голоса, приобрело популярность в области аутентификации. Решения аутентификации 3D Secure включают эти передовые методы, делая транзакции более безопасными и удобными для пользователей.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Алгоритмы ИИ и машинного обучения произвели революцию в обнаружении и предотвращении мошенничества. Системы аутентификации 3D Secure все чаще используют эти технологии для анализа данных транзакций в режиме реального времени и выявления подозрительных действий, повышая безопасность и сокращая ложные срабатывания. Для предприятий решающее значение имеет укрепление доверия со своими клиентами. Внедрение надежных решений аутентификации, таких как 3D Secure, помогает установить доверие, защищая финансовую информацию клиентов и снижая риск мошенничества. Сильная репутация бренда имеет важное значение для лояльности клиентов и успеха бизнеса. Платежная индустрия характеризуется постоянными инновациями. Регулярно появляются новые платежные методы, технологии и бизнес-модели. Решения аутентификации 3D Secure должны адаптироваться к этим инновациям, чтобы оставаться актуальными и эффективными, что еще больше стимулирует рост рынка. В заключение следует сказать, что рынок аутентификации платежей 3D Secure переживает устойчивый рост из-за различных взаимосвязанных факторов. К ним относятся быстрое расширение электронной коммерции, проблемы безопасности и потребности в предотвращении мошенничества, нормативные требования, улучшение пользовательского опыта, рост мобильных платежей и сотрудничество в платежной индустрии. Кроме того, передовые методы аутентификации, такие как биометрия и токенизация, наряду с интеграцией ИИ и машинного обучения, повысили эффективность решений 3D Secure. Поскольку платежный ландшафт продолжает развиваться, аутентификация платежей 3D Secure готова играть жизненно важную роль в обеспечении безопасности онлайн- и мобильных транзакций, способствуя росту и стабильности экосистемы цифровых платежей.

Сегментные аналитические данные

Компонентные аналитические данные

Сегмент подключаемых модулей для торговцев доминировал в отрасли в 2022 году и составил наибольшую долю более 35 % мирового дохода. Подключаемый модуль для торговцев является одним из важнейших элементов, который выполняет аутентификацию платежей 3D Secure и проверку кредитных и дебетовых карт, поэтому ожидается, что он будет расти в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента подключаемых модулей для торговцев можно объяснить растущим принятием и внедрением подключаемых модулей для торговцев в предложения различных компаний. Например, Payments Pty. Ltd. предлагает подключаемый модуль для торговцев 3D Secure в рамках своего предложения Active Merchant. Total System Services LLC также предоставляет платежный шлюз и подключаемый модуль для торговцев в качестве решения для эквайеров.

Ожидается, что сегмент серверов контроля доступа продемонстрирует самый быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Сервер контроля доступа используется банками-эмитентами для обработки требований аутентификации держателей карт. Рост сегмента контроля доступа можно спрогнозировать из-за таких факторов, как рост потребности в проверке личности при обработке цифровых транзакций из-за роста мошенничества с идентификацией. Кроме того, программный модуль сервера контроля доступа добавляет дополнительный уровень безопасности транзакциям по кредитным картам, позволяя держателям карт подтверждать свою личность с помощью лично определенного пароля. Решение предлагают несколько компаний, включая Asia Pay Technology, Worldline и GPayments Pty. Ltd. и другие.

Application Insights

Сегмент банков сообщил о наибольшей доле выручки более 60% в 2022 году. Рост сегмента можно объяснить растущей цифровизацией в банковской отрасли. В сентябре 2022 года Bankrate, LLC сообщила, что около 65,3% населения США пользуются услугами цифрового банкинга. Таким образом, чем выше использование цифрового банкинга и онлайн-транзакций по картам, тем выше потребность в предотвращении мошенничества в банковском секторе. Кроме того, аутентификация платежей 3D Secure позволяет банкам просматривать историю транзакций клиентов, историю их поведения и предоставляет информацию об устройствах пользователей. Ожидается, что вышеупомянутые факторы будут способствовать росту сегмента в течение прогнозируемого периода.

Региональные данные

Северная Америка доминировала в мировой отрасли в 2021 году и обеспечила наибольшую долю выручки - более 30%. Рост можно объяснить ростом мошенничества с картой без предъявления (CNP) в Северной Америке. Торговцы в США и Канаде все чаще используют аутентификацию платежей 3D Secure для предотвращения мошенничества CNP. Например, по данным Paypers BV, около 37% всех CNP-транзакций в Америке были защищены 3DS, по сравнению с 10% в третьем квартале 2020 года. Кроме того, доминирование игроков рынка, предлагающих решения 3DS по всему региону, также является основным фактором, ответственным за рост региона.

Последние события

Февраль 2023 г. — 3D Secure 2.0 SDK, который обеспечивает полную нативную проверку и превосходный пользовательский опыт для всех транзакций по картам, был выпущен PayU, индийским поставщиком решений для онлайн-платежей. PayU и Wibmo, глобальная компания PayTech полного цикла, принадлежащая PayU, объединились для разработки этого предложения, сертифицированного EMVCo.

Ноябрь 2022 г. — В сотрудничестве с Mastercard Network International выпустила свою новую систему аутентификации 3D Secure. В результате этого партнерства продавцы в ОАЭ смогли использовать шлюз онлайн-платежей N-Genius и интеллектуальный интерфейс Mastercard для аутентификации

Ноябрь 2022 г. — Bank Negara Indonesia (BNI) и UnionPay International (UPI) заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым все клиенты продавцов BNI смогли использовать сервис UnionPay Mobile QuickPass и принимать платежи по картам UnionPay. Ожидается, что эти скоординированные усилия с UnionPay расширят сеть UnionPay в Индонезии, предоставив удобные цифровые платежные услуги как потребителям, так и продавцам.

Ноябрь 2022 г. — JCB Co., Ltd. объединила усилия с Nuvei, чтобы обеспечить прием платежей JCB во всех секторах бизнеса по всему миру. Это партнерство предоставило держателям карт JCB бесперебойный опыт онлайн-платежей и увеличило ценность 50 000 торговых сетей Nuvei. Nuvei стремится предоставить J/Secure(TM) 2.0, программу аутентификации держателей карт JCB, которая соответствует спецификации основных функций и протоколу EMV(R) 3-D Secure, в целях борьбы с мошенничеством.

Март 2022 г. — AsiaPay Technology объявила о выпуске решения 3D Secure Xecure3D, совместимого с EMV 3-D Secure 2.0. Соглашение Xecure3D в значительной степени повышает безопасность держателей карт при выполнении платежей Visa.

Ключевые игроки рынка

• GPayments Pty Ltd.
• Broadcom
• Mastercard
• RSASecurity LLC
• Modirum
• Visa Inc
• BluefinPayment Systems LLC
• Decta
• AmericanExpress Company
• JCB Co.,Ltd.