Рынок программного обеспечения для банкоматов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по компонентам (программное обеспечение, услуги), по функциям (оплата счетов, оплата картами, внесение наличных, выдача наличных), по конечным пользователям (банки и финансовые учреждения, независимые разработчики банкоматов), по регионам, по конкуренции, 2018–2028 гг

Обзор рынка

Глобальный рынок программного обеспечения для банкоматов оценивался в 5,03 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 5,01% до 2028 года.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на меры по усилению безопасности и предотвращению мошенничества

На мировом рынке программного обеспечения для банкоматов одним из основных движущих факторов является растущий спрос на меры по усилению безопасности и предотвращению мошенничества. Поскольку мир становится все более цифровым и взаимосвязанным, ландшафт угроз для финансовых учреждений и операторов банкоматов расширился, что делает безопасность главным приоритетом.

Банкоматы являются уязвимыми целями для различных форм мошенничества, включая скимминг карт, захват наличных и атаки вредоносного ПО. Для борьбы с этими угрозами поставщики программного обеспечения для банкоматов постоянно внедряют инновации для разработки передовых решений безопасности. Эти решения включают такие функции, как шифрование данных транзакций, мониторинг в реальном времени на предмет подозрительной активности и методы биометрической аутентификации, такие как сканирование отпечатков пальцев или радужной оболочки глаза. С ростом цифровых методов оплаты и онлайн-банкинга банкомат остается важной точкой соприкосновения для доступа к наличным деньгам и проведения финансовых транзакций. Потребители ожидают, что их взаимодействие с банкоматом будет безопасным и удобным. Поэтому финансовые учреждения и операторы банкоматов готовы инвестировать в современное программное обеспечение, которое не только защищает финансовые данные их клиентов, но и защищает их собственные активы от потерь, связанных с мошенничеством.

Кроме того, регулирующие органы и отраслевые стандарты, такие как Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS), постоянно развиваются для устранения новых угроз безопасности. Соблюдение этих стандартов требует от поставщиков программного обеспечения для банкоматов оставаться на переднем крае технологий безопасности, что еще больше стимулирует спрос на передовые функции безопасности на рынке программного обеспечения для банкоматов. Подводя итог, можно сказать, что растущий спрос на меры по усилению безопасности и предотвращению мошенничества является решающим движущим фактором на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов. Финансовые учреждения и операторы банкоматов осознают важность защиты как своих клиентов, так и собственных активов от развивающихся угроз безопасности, стимулируя разработку и внедрение передовых программных решений для банкоматов.

Упор на улучшенный клиентский опыт и удобство

Еще одним важным фактором на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов является упор на предоставление улучшенного клиентского опыта и большего удобства. Сегодняшние потребители ожидают бесперебойного и удобного взаимодействия при доступе к своим финансовым ресурсам через банкоматы. Программное обеспечение для банкоматов играет ключевую роль в предоставлении такого опыта, предлагая инновационные функции и возможности. Одной из ключевых тенденций в этом отношении является расширение возможностей самообслуживания. Современное программное обеспечение для банкоматов позволяет клиентам выполнять широкий спектр транзакций, выходящих за рамки простого снятия наличных, включая внесение чеков, перевод средств и оплату счетов. Более того, программное обеспечение для банкоматов все чаще разрабатывается с учетом предпочтений технически подкованного поколения. Это включает в себя возможность проведения транзакций без карт через мобильные приложения, предоставление персонализированных рекомендаций по транзакциям и поддержку бесконтактных платежей. Эти возможности повышают удобство и скорость взаимодействия с банкоматами, согласовывая их с цифровым мышлением многих потребителей. Финансовые учреждения и операторы банкоматов понимают, что предоставление исключительного клиентского опыта может помочь сформировать лояльность к бренду и повысить удержание клиентов. В результате они активно ищут программные решения для банкоматов, которые позволят им предоставлять превосходное обслуживание с такими функциями, как настраиваемые интерфейсы, многоязычная поддержка и возможности доступа для всех пользователей. Спрос на улучшенный клиентский опыт и удобство является движущей силой непрерывной эволюции программного обеспечения для банкоматов. Он стимулирует инновации в дизайне пользовательского интерфейса, возможностях транзакций и интеграции с новыми технологиями, гарантируя, что банкоматы остаются актуальными и ценными точками соприкосновения в быстро меняющемся мире цифрового банкинга.

Развивающиеся нормативные требования и требования соответствия

Третьим движущим фактором на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов является развивающийся ландшафт регулирования и соответствия. Поскольку правительства и регулирующие органы принимают новые законы и стандарты для обеспечения целостности финансовых транзакций и данных, поставщики программного обеспечения для банкоматов вынуждены адаптироваться и соответствовать этим требованиям. Соответствие нормативным требованиям является сложным и критически важным аспектом финансовой отрасли. Оно охватывает широкий спектр проблем, включая конфиденциальность данных, меры по борьбе с отмыванием денег (AML), доступность для лиц с ограниченными возможностями и защиту прав потребителей. Невыполнение этих нормативных обязательств может привести к серьезным правовым и финансовым последствиям для финансовых учреждений и операторов банкоматов. Поставщики программного обеспечения для банкоматов играют решающую роль в оказании помощи своим клиентам в навигации по этому нормативному ландшафту. Они разрабатывают программные решения, которые включают необходимые функции и возможности для достижения соответствия региональным и международным нормам. Это включает шифрование и безопасную передачу данных для защиты информации о клиентах, аудиторские следы для мониторинга транзакций для соответствия требованиям AML и функции доступности для обеспечения соответствия требованиям доступа для людей с ограниченными возможностями. Динамичный характер нормативных требований означает, что поставщики программного обеспечения для банкоматов должны оставаться гибкими и реагировать на изменения в правовой и нормативной среде. Эта постоянная необходимость в адаптации стимулирует инновации в программном обеспечении для банкоматов, делая его существенным фактором на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов.

В заключение следует отметить, что развивающийся ландшафт нормативного регулирования и соответствия, акцент на улучшенном опыте и удобстве клиентов, а также растущий спрос на меры по усилению безопасности и предотвращению мошенничества являются тремя важными движущими факторами на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов. Эти факторы в совокупности формируют разработку и внедрение программных решений для банкоматов, гарантируя, что они останутся актуальными, безопасными и ориентированными на клиента в постоянно меняющемся мире финансовых услуг.

Ключевые проблемы рынка

Угрозы безопасности и проблемы кибербезопасности

Одной из главных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок программного обеспечения для банкоматов, является постоянная и развивающаяся угроза нарушений безопасности и проблем кибербезопасности. По мере того, как банкоматы становятся все более технологически продвинутыми и взаимосвязанными, они становятся привлекательными целями для киберпреступников, стремящихся скомпрометировать эти машины для получения финансовой выгоды. Проблемы безопасности банкоматов охватывают широкий спектр угроз, включая скимминг карт, атаки вредоносного ПО, захват наличных и сетевые нарушения. Киберпреступники используют все более сложные методы для эксплуатации уязвимостей программного и аппаратного обеспечения банкоматов, что может привести к значительным финансовым потерям для финансовых учреждений и операторов банкоматов.

Динамический характер угроз кибербезопасности требует постоянной бдительности и инноваций в разработке программного обеспечения для банкоматов. Поставщики программного обеспечения для банкоматов должны вкладывать значительные средства в исследования и разработки, чтобы опережать киберпреступников. Это включает в себя разработку надежных методов шифрования для защиты конфиденциальных данных, внедрение систем мониторинга в реальном времени и обнаружения аномалий для выявления необычных действий и регулярное обновление программного обеспечения для исправления известных уязвимостей.

Более того, взаимосвязанная природа сетей банкоматов означает, что нарушение в одном банкомате может потенциально поставить под угрозу всю сеть, что приведет к широкомасштабному финансовому и репутационному ущербу. Эта взаимосвязанность требует сотрудничества между операторами банкоматов, финансовыми учреждениями и поставщиками программного обеспечения для создания коллективной защиты от угроз кибербезопасности. Соблюдение отраслевых стандартов, таких как Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) и региональные правила, еще больше усложняет ландшафт безопасности. Выполнение этих требований требует значительных ресурсов и опыта, что усугубляет общую проблему обеспечения безопасности программного обеспечения и сетей банкоматов.

Подводя итог, можно сказать, что постоянная угроза нарушений безопасности и проблем кибербезопасности является существенным препятствием на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов. Требуются постоянные инвестиции, инновации и сотрудничество для защиты банкоматов, данных клиентов и целостности финансовых транзакций.

Проблемы интеграции и совместимости

Еще одной важной проблемой на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов является сложный ландшафт проблем интеграции и совместимости. Банкоматы часто являются частью более крупной финансовой экосистемы, которая включает в себя различные программные системы, аппаратные компоненты и поставщиков услуг. Обеспечение того, чтобы программное обеспечение банкоматов беспрепятственно интегрировалось с этими разнообразными элементами, может быть сложной задачей.

Программное обеспечение банкоматов должно бесперебойно работать с широким спектром оборудования банкоматов, включая различные марки и модели. Обеспечение совместимости программного обеспечения с конкретными конфигурациями оборудования, используемого финансовыми учреждениями и операторами банкоматов, требует обширного тестирования и настройки.

Обычно банкоматы работают на определенных операционных системах, таких как Windows или Linux. Программное обеспечение банкоматов должно быть разработано для эффективной работы на этих платформах, а также для поддержания актуальности последних версий и исправлений безопасности.

Транзакции банкоматов часто подразумевают связь с внутренними системами, включая основные банковские системы, платежные процессоры и клиентские базы данных. Обеспечение плавной интеграции с этими системами, которые могут различаться в разных финансовых учреждениях, может быть сложным и отнимать много времени.

Многие финансовые учреждения используют сторонние программные решения для различных целей, таких как предотвращение мошенничества, управление взаимоотношениями с клиентами и аналитика. Программное обеспечение банкоматов должно быть способно взаимодействовать с этими системами, чтобы обеспечить комплексное и целостное взаимодействие с клиентами.

В разных регионах и странах могут быть особые нормативные требования к операциям банкоматов и обработке данных. Поставщики программного обеспечения банкоматов должны ориентироваться в этих правилах и обеспечивать соответствие своего программного обеспечения местным и международным стандартам.

Проблема решения этих проблем интеграции и совместимости усугубляется необходимостью минимизировать время простоя и сбои во время обновлений программного обеспечения или модернизации системы. Финансовые учреждения и операторы банкоматов не могут позволить себе длительные периоды недоступности банкоматов, что делает бесшовную интеграцию критически важным требованием. В заключение следует отметить, что сложность проблем интеграции и совместимости является существенным препятствием на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов. Успешные поставщики программного обеспечения для банкоматов инвестируют в комплексное тестирование, настройку и постоянную поддержку, чтобы гарантировать бесперебойную работу своих решений в разнообразных технологических экосистемах своих клиентов.

Устаревшие системы и инфраструктура

Третьей серьезной проблемой на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов является преобладание устаревших систем и инфраструктуры. Многие финансовые учреждения и операторы банкоматов по-прежнему полагаются на старое оборудование и программное обеспечение банкоматов, которые могут иметь ограниченную совместимость с современными многофункциональными программными решениями для банкоматов.

Устаревшие системы создают несколько проблем

Устаревшее оборудование и программное обеспечение банкоматов могут не поддерживать новейшие программные функции, протоколы безопасности или стандарты соответствия. Это ограничивает возможности программного обеспечения ATM и препятствует предоставлению клиентам расширенных услуг.

Обслуживание и поддержка устаревших систем может быть дорогостоящим и ресурсоемким. Поиск запасных частей или квалифицированных специалистов для устаревшего оборудования может быть сложным и дорогим.

Устаревшие системы часто не обладают надежными функциями безопасности современного программного обеспечения ATM. Это делает их более уязвимыми для нарушений безопасности и мошенничества.

Устаревшие системы могут не обеспечивать улучшенного клиентского опыта, которого ожидают клиенты. Это может привести к неудовлетворенности клиентов и невыгодной конкуренции.

Операционная неэффективность

В заключение следует отметить, что распространенность устаревших систем и инфраструктуры представляет собой серьезную проблему на мировом рынке программного обеспечения ATM. Успешные поставщики программного обеспечения для банкоматов должны предлагать решения, которые могут преодолеть разрыв между устаревшими системами и современными технологиями, обеспечивая при этом повышенную безопасность, качество обслуживания клиентов и эффективность работы.

Основные тенденции рынка

Бесконтактные и бескарточные транзакции

Одной из заметных тенденций на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов является растущее внедрение бесконтактных и бескарточных транзакций. Эта тенденция обусловлена несколькими факторами, включая растущее предпочтение бесконтактных методов оплаты, потребность в повышенной безопасности и удобство, предлагаемое этими технологиями.

Бесконтактные транзакции, которые позволяют пользователям совершать платежи, просто касаясь своих карт с поддержкой NFC или мобильных устройств на считывателе банкомата, приобрели значительную популярность. Клиенты ценят скорость и простоту бесконтактных платежей, особенно в ситуациях, когда время имеет существенное значение, например, во время пандемии COVID-19. Поставщики программного обеспечения для банкоматов отреагировали, включив технологию NFC в свои решения для обеспечения бесконтактных транзакций, что сделало взаимодействие с банкоматом более быстрым и гигиеничным.

Бескарточные транзакции продвигают эту тенденцию на шаг дальше, позволяя пользователям инициировать снятие наличных в банкоматах и другие транзакции без физических карт. Вместо этого клиенты могут использовать мобильные приложения, QR-коды или одноразовые PIN-коды, сгенерированные их банками, для доступа к наличным или выполнения других банковских операций. Это не только снижает риск скимминга и мошенничества с картами, но и обеспечивает дополнительное удобство для клиентов, которые могут иногда забывать свои физические карты. Финансовые учреждения также используют эти тенденции для улучшения обслуживания клиентов. Программное обеспечение для банкоматов теперь часто включает такие функции, как удаленный доступ к банкомату через мобильные приложения, возможность предварительной обработки транзакций до прибытия к банкомату и персонализированные рекомендации по транзакциям на основе истории транзакций пользователя. Эти инновации соответствуют меняющимся предпочтениям технически подкованных клиентов и способствуют общей эволюции технологии банкоматов. Подводя итог, можно сказать, что тенденция к бесконтактным и бескарточным транзакциям меняет глобальный рынок программного обеспечения для банкоматов. Поставщики программного обеспечения для банкоматов реагируют на спрос на более безопасные, эффективные и удобные для пользователя методы транзакций, включая эти технологии в свои решения, тем самым производя революцию в работе банкоматов.

Аналитика данных и аналитика на основе искусственного интеллекта

Еще одной важной тенденцией на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов является интеграция аналитики данных и искусственного интеллекта (ИИ) для получения аналитических данных и оптимизации работы банкоматов. Огромный объем данных о транзакциях, генерируемых банкоматами, представляет собой ценный ресурс, который финансовые учреждения и операторы банкоматов могут использовать для улучшения услуг и снижения затрат. Поставщики программного обеспечения для банкоматов разрабатывают решения, использующие расширенную аналитику и алгоритмы искусственного интеллекта для обработки данных о транзакциях в режиме реального времени. Эти возможности позволяют финансовым учреждениям получать более глубокое представление о поведении клиентов, моделях использования банкоматов и эксплуатационных показателях. Анализируя эти данные, финансовые учреждения могут принимать обоснованные решения относительно размещения банкоматов, управления денежными средствами и маркетинговых стратегий.

Прогностическая аналитика становится все более распространенной в программном обеспечении для банкоматов, позволяя финансовым учреждениям точно прогнозировать спрос на наличные деньги. Алгоритмы ИИ могут предсказывать сбои в работе банкоматов, обеспечивая упреждающее пополнение банкоматов и минимизируя сбои для клиентов. Этот прогностический подход не только обеспечивает лучший клиентский опыт, но и оптимизирует использование наличных, снижая эксплуатационные расходы. Кроме того, алгоритмы на основе ИИ усиливают меры безопасности. Они могут обнаруживать подозрительные шаблоны транзакций, указывающие на мошенническую деятельность, и инициировать оповещения или превентивные действия в режиме реального времени. Этот упреждающий подход является важнейшим компонентом современных стратегий безопасности банкоматов. Персонализация — еще одна область, в которой аналитика данных и ИИ оказывают значительное влияние. Программное обеспечение банкоматов может анализировать историю транзакций и предпочтения пользователя, чтобы предоставлять индивидуальные рекомендации или предложения по транзакциям. Например, оно может предлагать оптимальные номиналы для снятия наличных на основе прошлого поведения пользователя. Подводя итог, можно сказать, что интеграция аналитики данных и идей на основе ИИ является преобразующей тенденцией на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов. Он позволяет финансовым учреждениям и операторам банкоматов оптимизировать операции, повысить безопасность и предоставлять персонализированные услуги, в конечном итоге улучшая опыт использования банкоматов для клиентов.

Облачное управление банкоматами

Третьей заметной тенденцией на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов является переход к облачным решениям для управления банкоматами. Традиционные системы управления банкоматами часто полагались на локальное оборудование и программное обеспечение, которые было сложно поддерживать и обновлять. Облачные решения предлагают более гибкую и экономичную альтернативу. Облачное управление банкоматами позволяет финансовым учреждениям и операторам банкоматов удаленно контролировать и управлять своими сетями банкоматов с централизованной платформы. Такой подход упрощает обновление программного обеспечения, снижает необходимость в обслуживании на месте и обеспечивает видимость состояния и производительности банкоматов в режиме реального времени. Одним из ключевых преимуществ облачного управления банкоматами является масштабируемость. Финансовые учреждения могут легко масштабировать свои сети банкоматов по мере необходимости, без значительных капиталовложений, необходимых для дополнительного оборудования и инфраструктуры. Такая гибкость особенно ценна в ответ на меняющиеся требования клиентов и рыночные условия. Более того, облачные решения обеспечивают повышенную безопасность. Данные, хранящиеся в облаке, часто подвергаются строгим протоколам безопасности и шифрованию, что снижает риск утечки данных или физической кражи. Поставщики облачного программного обеспечения для банкоматов обычно вкладывают значительные средства в меры безопасности, гарантируя, что данные и транзакции клиентов остаются защищенными. Еще одним преимуществом является возможность более быстрого развертывания новых функций и возможностей. Облачное программное обеспечение для банкоматов можно обновлять централизованно, что упрощает одновременное внедрение улучшений и инноваций по всей сети. Такая гибкость позволяет финансовым учреждениям оставаться конкурентоспособными и реагировать на потребности клиентов.

В заключение следует отметить, что тенденция к облачным решениям для управления банкоматами меняет подход финансовых учреждений и операторов банкоматов к управлению сетью банкоматов. Масштабируемость, безопасность и гибкость, предлагаемые этими решениями, стимулируют их принятие, способствуя повышению эффективности, снижению затрат и улучшению качества обслуживания клиентов на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов.

Сегментные данные

Компонентные данные

Сегмент программного обеспечения доминировал на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов в 2021 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. В 2021 году доля программного обеспечения в выручке составила более 83%. Это объясняется растущим спросом на программное обеспечение для банкоматов самообслуживания во всех финансовых секторах, а также растущим спросом на программное обеспечение для банкоматов самообслуживания среди конечных пользователей.

Программное обеспечение для банкоматов имеет важное значение для работы банкоматов. Оно контролирует все аспекты банкомата, от пользовательского интерфейса до функций безопасности. Программное обеспечение для банкоматов также позволяет банкам и другим финансовым учреждениям управлять своими сетями банкоматов, отслеживать транзакции и выявлять мошенничество.

Спрос на программное обеспечение для банкоматов обусловлен рядом факторов, включая растущее использование банкоматов, растущую популярность самостоятельного банковского обслуживания и потребность в более безопасных и эффективных транзакциях в банкоматах. Ожидается, что сегмент услуг также будет расти в течение прогнозируемого периода, но более медленными темпами, чем сегмент программного обеспечения. Это связано с тем, что сегмент услуг в значительной степени зависит от сегмента программного обеспечения. Однако спрос на услуги программного обеспечения для банкоматов растет, поскольку банки и другие финансовые учреждения ищут аутсорсинговые решения для управления своими сетями банкоматов. В целом, сегмент программного обеспечения является доминирующим сегментом на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов. Это связано с растущим спросом на программное обеспечение для банкоматов самообслуживания и потребностью в более безопасных и эффективных транзакциях в банкоматах.

Региональные данные

Северная Америка является доминирующим регионом на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов.

Ожидается, что североамериканский рынок программного обеспечения для банкоматов сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Это связано с растущим спросом на банковское самообслуживание и потребностью в более безопасных и эффективных транзакциях в банкоматах. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов в течение прогнозируемого периода. Это объясняется растущим развертыванием банкоматов, преимущественно в развивающихся странах, таких как Китай и Индия. В Азиатско-Тихоокеанском регионе также наблюдается растущий спрос на банковское самообслуживание и расширенные функции безопасности банкоматов. Ожидается, что другие регионы, такие как Европа, Южная Америка, Ближний Восток и Африка, также станут свидетелями роста рынка программного обеспечения для банкоматов в течение прогнозируемого периода. Однако ожидается, что темпы роста будут ниже, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В целом, Северная Америка является доминирующим регионом на мировом рынке программного обеспечения для банкоматов. Это связано с присутствием основных поставщиков рынка и высоким уровнем внедрения передовых технологий в регионе. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период.

Последние разработки

• DieboldNixdorf запустила новую программную платформу для банкоматов под названием DN Vynamic. Эта платформа разработана, чтобы помочь банкам и другим финансовым учреждениям предоставлять своим клиентам более персонализированный и привлекательный опыт использования банкоматов. DN Vynamic также предлагает ряд новых функций, таких как поддержка бесконтактных платежей, распознавание лиц и голосовая аутентификация.
• NCRCorporation приобрела Cardtronics, одного из крупнейших в мире разработчиков и операторов банкоматов. Это приобретение позволит NCR увеличить долю рынка банкоматов и предложить своим клиентам более широкий спектр программного обеспечения и услуг для банкоматов.
• FISH объединилась с Auriga для разработки и запуска новой платформы самообслуживания и банкомата под названием SelfServ Next. Эта платформа разработана, чтобы помочь банкам и другим финансовым учреждениям сократить расходы и повысить эффективность работы.
• Fiserv запустила новое программное решение для банкоматов под названием ATM Now. Это решение разработано, чтобы помочь малым и средним банкам и другим финансовым учреждениям быстро и легко развертывать банкоматы.
• TritonSystems запустила новое программное решение для банкоматов под названием Triton ATM Software 9. Это решение предлагает ряд новых функций, таких как поддержка бесконтактных платежей, распознавание лиц и голосовая аутентификация.

Ключевые игроки рынка

• NCRCorporation
• DieboldNixdorf, Incorporated
• Fiserv,Inc.
• GuangzhouGRG Banking Equipment Co., Ltd.
• EuronetWorldwide, Inc.
•  Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp.
• AurigaS.pA
• KALATM Software GmbH
• TritonSystems of Delaware, LLC
• NautilusHyosung America, Inc.