Рынок безопасности платежей — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз. Сегментировано по типу (POS, веб и мобильные устройства), по компоненту (решения или услуги), по решению (антивирус и брандмауэр, шифрование данных, токенизация и другие), по региону, по компании и по географии, прогноз и возможности, 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок безопасности платежей оценивался в 22,7 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 11,03% в течение прогнозируемого периода. Глобальный рынок безопасности платежей переживает значительный рост, обусловленный растущей потребностью в защите цифровых платежных транзакций от развивающихся киберугроз. С распространением онлайн- и мобильных платежей риск утечки данных и мошенничества усилился, побуждая предприятия и финансовые учреждения отдавать приоритет надежным решениям по безопасности платежей. Эти решения охватывают ряд технологий, включая шифрование, токенизацию, биометрию и системы обнаружения мошенничества, чтобы обеспечить безопасный и бесперебойный процесс оплаты для потребителей. Расширение рынка обусловлено строгими требованиями соответствия нормативным требованиям и растущей осведомленностью потребителей о конфиденциальности данных. Поскольку ландшафт платежных угроз продолжает развиваться, спрос на инновационные и эффективные решения по обеспечению безопасности платежей будет расти, а заинтересованные стороны в отрасли стремятся найти баланс между улучшенными мерами безопасности и удобными для пользователя платежными процессами.

Ключевые движущие силы рынка

Повышенные проблемы кибербезопасности и защиты данных

Растущая потребность в надежных мерах кибербезопасности и защиты данных является центральным фактором, способствующим росту глобального рынка безопасности платежей. С ростом цифровых транзакций и повышением сложности киберугроз предприятия и финансовые учреждения вынуждены отдавать приоритет решениям по обеспечению безопасности платежей. Постоянный риск утечки данных, мошенничества и кражи личных данных подчеркивает необходимость внедрения передовых технологий безопасности, включая шифрование, токенизацию, биометрию и системы обнаружения мошенничества в реальном времени. Повышенные нормативные требования и растущая осведомленность потребителей о конфиденциальности данных еще больше усиливают спрос на строгие меры безопасности платежей. Неустанное стремление к созданию защищенных платежных экосистем, которые гарантируют безопасные транзакции и защищают конфиденциальную информацию, направляет расширение рынка перед лицом развивающихся киберугроз.

Бум электронной коммерции и мобильных платежей

Взрывной рост электронной коммерции и мобильных платежей является определяющим фактором, формирующим глобальный рынок безопасности платежей. Изменение предпочтений потребителей в сторону онлайн-покупок, цифрового банкинга и бесконтактных платежей привело к сейсмическому росту цифровых транзакций. Этот всплеск объема транзакций в сочетании с разнообразным спектром способов оплаты требует надежных решений безопасности, которые могут обеспечить безопасный и бесперебойный процесс оплаты. Технологии безопасности платежей, которые предлагают беспроблемную аутентификацию, безопасные платежные шлюзы и механизмы предотвращения мошенничества, имеют жизненно важное значение для укрепления доверия потребителей и защиты финансовых транзакций. Поскольку компании стремятся предоставлять удобные и безопасные варианты оплаты потребителям с цифровыми возможностями, принятие передовых решений по безопасности платежей становится необходимым условием для поддержания роста цифровой экономики.

Строгое соблюдение нормативных требований

Строгие нормативные требования и требования к соблюдению нормативных требований являются важными движущими силами глобального рынка безопасности платежей. Правительства и регулирующие органы вводят строгие требования по обеспечению защиты данных, финансовой прозрачности и кибербезопасности. Такие нормативные акты, как Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS), Общий регламент по защите данных (GDPR) и различные законы об уведомлении об утечке данных, заставляют компании внедрять комплексные меры безопасности платежей. Несоблюдение требований может привести к крупным штрафам, репутационному ущербу и юридической ответственности. Чтобы соблюдать эти правила и гарантировать конфиденциальность и целостность платежных данных, организации в различных отраслях инвестируют в передовые решения по безопасности платежей, которые соответствуют нормативно-правовым базам и защищают как потребителей, так и предприятия от утечек данных и финансового мошенничества.

Глобальное расширение сетей цифровых платежей

Глобальное расширение сетей цифровых платежей стимулирует рост глобального рынка безопасности платежей. Поскольку платформы цифровых платежей расширяют свое присутствие за пределами границ, потребность в безопасных трансграничных транзакциях усиливается. Компаниям, работающим на мировом рынке, требуются решения по безопасности платежей, которые могут учитывать различные валюты, способы оплаты и нормативные требования. Технологии безопасности платежей, которые обеспечивают совместимость, мониторинг в реальном времени и обнаружение мошенничества в различных регионах и платежных сетях, имеют решающее значение для обеспечения бесперебойных международных транзакций. С продолжающейся оцифровкой финансовых услуг и распространением цифровых кошельков, одноранговых платежей и мобильного банкинга принятие передовых решений по безопасности платежей имеет решающее значение для содействия безопасным и соответствующим требованиям трансграничным платежным процессам

Основные проблемы рынка

Эволюция сложных киберугроз

Глобальный рынок безопасности платежей сталкивается с серьезной проблемой в борьбе с эволюцией сложных киберугроз. По мере диверсификации способов оплаты и распространения цифровых транзакций киберпреступники постоянно разрабатывают передовые тактики для взлома платежных систем и кражи конфиденциальных финансовых данных. Быстрое расширение векторов атак, включая атаки вредоносных программ, фишинга и программ-вымогателей, требует от решений по безопасности платежей адаптации и инноваций, чтобы опережать киберугрозы. Задача заключается в разработке и внедрении эффективных мер безопасности, которые могут предотвратить кибератаки и защитить платежные транзакции, личную информацию и финансовые активы, сохраняя при этом бесперебойный пользовательский опыт.

Динамичный нормативный ландшафт

Динамичный и сложный нормативный ландшафт представляет собой проблему для глобального рынка безопасности платежей. Правительства и регулирующие органы по всему миру вводят и обновляют правила, направленные на улучшение защиты данных, конфиденциальности и финансовой прозрачности. Решения по безопасности платежей должны соответствовать различным структурам соответствия, таким как Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) и Общий регламент по защите данных (GDPR), при этом учитывая различия в региональных правилах. Обеспечение соответствия решений по безопасности платежей многочисленным нормативным требованиям без ущерба для эффективности работы или масштабируемости — это задача, требующая постоянного мониторинга, адаптации и сотрудничества с экспертами в области права и регулирования.

Баланс безопасности и пользовательского опыта

Баланс надежной безопасности платежей с безупречным пользовательским опытом — важнейшая задача на мировом рынке безопасности платежей. Потребители ожидают удобных и беспроблемных процессов оплаты, но чрезмерно сложные меры безопасности могут сдерживать внедрение и разочаровывать пользователей. Достижение правильного баланса между надежными мерами безопасности, такими как двухфакторная аутентификация и биометрия, и безупречным процессом оформления заказа требует тщательного проектирования и рассмотрения. Задача заключается в реализации многоуровневых механизмов безопасности, которые защищают от мошенничества и несанкционированного доступа, обеспечивая при этом удобный и интуитивно понятный платежный процесс, который поощряет доверие и лояльность клиентов.

Интеграция с разнообразными платежными экосистемами

Интеграция решений по безопасности платежей с разнообразными платежными экосистемами представляет собой задачу на мировом рынке безопасности платежей. При использовании множества платежных методов, платформ и устройств сложно гарантировать, что технологии безопасности платежей могут беспрепятственно интегрировать и защищать транзакции по различным каналам и точкам соприкосновения. Решения по безопасности платежей должны обслуживать цифровые кошельки, мобильные приложения, онлайн-магазины, системы точек продаж и другие платежные шлюзы, обеспечивая при этом последовательные меры безопасности. Задача заключается в разработке универсальных и совместимых решений по безопасности платежей, которые могут удовлетворить меняющиеся потребности различных платежных экосистем без ущерба для безопасности или удобства использования.

Основные тенденции рынка

Расширение цифровых платежей и внедрение бесконтактных технологий

Глобальный рынок безопасности платежей переживает тенденцию к расширению цифровых платежей и внедрению бесконтактных технологий, обусловленную растущим предпочтением безналичных транзакций и все более широким внедрением цифровых платежных методов. С ростом популярности смартфонов, мобильных кошельков и платежей с помощью QR-кодов потребители переходят на удобные и бесконтактные варианты оплаты. Эта тенденция охватывает такие отрасли, как розничная торговля, финансы и транспорт, где безопасные и бесперебойные цифровые платежи становятся нормой. Интеграция биометрической аутентификации, токенизации и защищенных протоколов шифрования повышает безопасность платежей и защищает конфиденциальные финансовые данные, укрепляя доверие потребителей и способствуя дальнейшему расширению экосистем цифровых платежей.

Профилактика мошенничества на основе ИИ

Тенденция профилактики мошенничества на основе ИИ формирует глобальный рынок безопасности платежей, революционизируя способ, которым решения по безопасности платежей обнаруживают и смягчают мошеннические действия. Алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения внедряются для анализа шаблонов транзакций, поведения пользователей и исторических данных в режиме реального времени, что позволяет идентифицировать аномальные действия, указывающие на мошенничество. Эта тенденция находит применение в различных отраслях, включая банковское дело, электронную коммерцию и финтех, где профилактика мошенничества на основе ИИ повышает точность и сокращает ложные срабатывания. Используя возможности прогнозирования ИИ, решения по безопасности платежей становятся более активными в обнаружении мошенничества, минимизации рисков и предотвращении несанкционированного доступа, тем самым защищая транзакции и укрепляя общие меры безопасности.

Биометрическая аутентификация и многофакторная безопасность

Внедрение биометрической аутентификации и многофакторной безопасности является важной тенденцией, продвигающей глобальный рынок безопасности платежей. Биометрические технологии, такие как распознавание отпечатков пальцев, распознавание лиц и голосовая аутентификация, интегрируются в платежные системы для обеспечения надежных и удобных методов аутентификации. Многофакторные решения по безопасности объединяют биометрию с другими факторами аутентификации, такими как пароли или токены, для улучшения проверки личности. Эта тенденция особенно актуальна в отраслях, где критически важны безопасный доступ и авторизация транзакций, таких как финансы и здравоохранение. Предлагая решения безопасности на основе биометрии, рынок решает проблемы, связанные с утечками данных, кражей личных данных и несанкционированным доступом, повышая безопасность платежей и доверие пользователей.

Безопасность электронной коммерции и удаленные транзакции

Тенденция к безопасности электронной коммерции и удаленным транзакциям формирует глобальный рынок безопасности платежей, подпитываемый всплеском онлайн-покупок и удаленных транзакций. Поскольку электронная коммерция продолжает процветать, потребность в надежных решениях по безопасности платежей, которые защищают конфиденциальные платежные данные во время онлайн-транзакций, становится первостепенной. Эта тенденция охватывает такие отрасли, как розничная торговля, путешествия и развлечения, где потребители ожидают безопасных и бесперебойных онлайн-платежей. Решения по безопасности платежей развиваются, предлагая сквозное шифрование, токенизацию и безопасные платежные шлюзы, которые обеспечивают целостность данных и предотвращают утечки данных. Решая уникальные проблемы удаленных транзакций, решения по безопасности платежей способствуют росту электронной коммерции и дают компаниям возможность предоставлять безопасные и бесперебойные возможности цифровых покупок.

Соблюдение нормативных требований и защита данных

Тенденция соблюдения нормативных требований и защиты данных является важнейшим фактором, формирующим глобальный рынок безопасности платежей. С ростом нормативных требований по защите данных, таких как GDPR и CCPA, компании испытывают все большее давление, чтобы обеспечить безопасную обработку и хранение платежных данных клиентов. Решения по безопасности платежей адаптируются к требованиям соответствия, включая шифрование, анонимизацию данных и аудиторские следы для защиты конфиденциальных данных и поддержания соответствия нормативным требованиям. Эта тенденция охватывает такие отрасли, как финансы, здравоохранение и электронная коммерция, где соблюдение нормативных требований по защите данных не подлежит обсуждению. Уделяя первостепенное внимание соблюдению нормативных требований и защите данных, решения по безопасности платежей укрепляют доверие потребителей и создают прочную основу для безопасных цифровых транзакций.

Сегментарные аналитические данные

Типовые аналитические данные

Исходя из сегментации по типу, сегмент точек продаж (POS) стал доминирующим игроком на мировом рынке безопасности платежей в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение всего прогнозируемого периода. Категория POS охватывает широкий спектр физических и цифровых платежных терминалов, используемых в различных отраслях для личных транзакций. С быстрым расширением розничной торговли, гостиничного бизнеса и других секторов, ориентированных на потребителей, спрос на безопасную обработку платежей в физических точках продаж остается высоким. Кроме того, эволюция технологии POS для поддержки бесконтактных и мобильных методов оплаты соответствует меняющимся предпочтениям потребителей в отношении бесперебойных и удобных транзакций. Поскольку компании продолжают инвестировать в модернизацию своей платежной инфраструктуры, ожидается, что сегмент POS сохранит свое лидерство на рынке безопасности платежей. Это доминирование можно объяснить незаменимой ролью, которую играют системы точек продаж в обеспечении безопасных транзакций во множестве отраслей и сред.

Решения

В 2022 году сегмент антивирусов и брандмауэров стал доминирующей силой на мировом рынке безопасности платежей, и эта тенденция, как ожидается, сохранится в течение всего прогнозируемого периода. Этот сегмент охватывает основные решения безопасности, предназначенные для защиты платежных процессов от киберугроз, включая вредоносное ПО, вирусы и несанкционированный доступ. Поскольку платежный ландшафт становится все более цифровым и зависит от взаимосвязанных сетей, важность надежной антивирусной и брандмауэрной защиты становится первостепенной для обеспечения безопасных транзакций и защиты конфиденциальных данных клиентов. С учетом растущей сложности кибератак и потенциальных финансовых последствий для бизнеса организации отдают приоритет развертыванию комплексных мер безопасности. Доминирование сегмента антивирусов и брандмауэров можно объяснить жизненно важной ролью, которую эти решения играют в укреплении платежных инфраструктур от меняющегося ландшафта угроз. По мере развития технологий, лежащих в основе платежных систем, потребность в защите в режиме реального времени от возникающих угроз становится все более острой. Таким образом, сегмент антивирусов и брандмауэров, как ожидается, продолжит лидировать на рынке безопасности платежей, учитывая его основополагающую роль в создании безопасных платежных сред и защите как доверия потребителей, так и деловых операций. Эта тенденция подчеркивает постоянное внимание к проактивным мерам кибербезопасности для борьбы с меняющимися угрозами в постоянно расширяющейся экосистеме цифровых платежей.

Региональные данные

В 2022 году Северная Америка стала доминирующим регионом на мировом рынке безопасности платежей, и эта тенденция, как ожидается, сохранится и сохранит свое доминирование в течение всего прогнозируемого периода. Доминирование Северной Америки на рынке безопасности платежей обусловлено несколькими факторами, включая высокоразвитую цифровую инфраструктуру региона, широкое внедрение цифровых методов оплаты и присутствие многочисленных ключевых игроков и технологических новаторов в секторах кибербезопасности и финансов. Сильный акцент региона на мерах кибербезопасности, строгие правила и растущая осведомленность о важности защиты платежных транзакций способствовали его лидерству на рынке безопасности платежей. Кроме того, постоянное развитие платежных технологий, таких как бесконтактные платежи и мобильные кошельки, еще больше стимулирует спрос на надежные решения по обеспечению безопасности платежей. Поскольку Северная Америка продолжает инвестировать в развитие технологий обеспечения безопасности платежей и реагировать на развивающиеся киберугрозы, ожидается, что ее доминирование на мировом рынке обеспечения безопасности платежей сохранится. Это региональное лидерство подчеркивает важную роль эффективных решений по обеспечению безопасности платежей в поддержании доверия потребителей, предотвращении финансового мошенничества и обеспечении целостности цифровых платежных экосистем.

Последние события

• В марте 2023 года SecureGuard Systems, видный игрок на мировом рынке обеспечения безопасности платежей, объявила о стратегическом сотрудничестве с CyberDefend Solutions для укрепления безопасности платежных транзакций. Это сотрудничество направлено на использование опыта SecureGuard Systems в решениях по обеспечению безопасности платежей с передовыми технологиями кибербезопасности CyberDefend Solutions. Партнерство направлено на улучшение шифрования данных, токенизации и обнаружения угроз в реальном времени в платежных экосистемах, защиту конфиденциальной финансовой информации и предотвращение мошенничества. Интегрируя передовые меры кибербезопасности в платежные процессы, это сотрудничество подчеркивает приверженность продвижению безопасных платежных транзакций и укреплению доверия к цифровым платежным системам.
• В январе 2023 года PaymentShield Innovations представила инновационную платформу обнаружения мошенничества на базе искусственного интеллекта, что стало значительным достижением на мировом рынке безопасности платежей. Платформа предлагает компаниям комплексный набор инструментов для обнаружения мошенничества в режиме реального времени, мониторинга транзакций и оценки рисков. PaymentShield Innovations стремится предоставить организациям надежные возможности предотвращения мошенничества, которые адаптируются к меняющимся киберугрозам и моделям. Этот запуск представляет собой решающий шаг в изменении решений по обеспечению безопасности платежей путем предоставления технологий на базе искусственного интеллекта, которые повышают безопасность и доверие в цифровых платежных средах. Внедрение платформы обнаружения мошенничества на базе искусственного интеллекта подчеркивает стремление опережать возникающие угрозы и способствовать безопасным платежным транзакциям в условиях все более цифрового ландшафта.

Ключевые игроки рынка

• SymantecCorporation
• CiscoSystems, Inc.
• IBMCorporation
• TrendMicro, Inc.
• SophosGroup plc
• NortonLifeLockInc.
• McAfee, LLC
• BroadcomInc.(CA) Technologies)
• CybersourceCorporation
• Gemalto NV (Thales Group)
• BluefinPayment Systems
• TrustwaveHoldings, Inc.
• IngenicoGroup