Рынок защиты критической инфраструктуры по компонентам (технологии безопасности (сетевая безопасность, физическая безопасность (досмотр и сканирование, видеонаблюдение, PSIM и PIAM, контроль доступа), управление идентификацией транспортных средств, системы управления зданиями, защищенная связь, радары, безопасность SCADA и CBRNE), услуги (услуги по управлению рисками, проектирование, интеграция, к

Обзор рынка

Ожидается, что прогнозируемый размер мирового рынка защиты критической инфраструктуры достигнет 146,13 млрд долларов США к концу 2022 года, а среднегодовой темп роста (CAGR) составит 5,46% в течение прогнозируемого периода.

Ключевые драйверы рынка

Эскалация угроз и атак кибербезопасности

Одним из основных драйверов, движущих глобальный рынок защиты критической инфраструктуры, является эскалация ландшафта угроз, создаваемых кибератаками. Поскольку критически важные инфраструктуры становятся все более оцифрованными и взаимосвязанными, они становятся уязвимыми для сложных киберугроз со стороны спонсируемых государством субъектов, хактивистов, преступных предприятий и даже внутренних угроз. Потенциальное влияние успешной кибератаки на критически важные системы, такие как электросети, транспортные сети и учреждения здравоохранения, является значительным и может привести к сбоям, финансовым потерям и нарушению общественной безопасности. Чтобы противостоять этим угрозам, правительства, организации и предприятия вкладывают значительные средства в передовые решения по кибербезопасности. Это включает в себя развертывание систем обнаружения вторжений, межсетевых экранов, платформ анализа угроз и инструментов аналитики безопасности. Необходимость опережать развивающиеся киберугрозы стимулирует инновации в технологиях кибербезопасности, способствуя росту рынка защиты критической инфраструктуры.

Нормативные требования и соответствие

Строгие нормативные требования и требования соответствия служат еще одним важным драйвером для рынка защиты критической инфраструктуры. Правительства по всему миру вводят правила, которые обязывают организации принимать определенные меры безопасности для защиты критически важных активов. Эти правила предназначены для повышения устойчивости основных систем, предотвращения сбоев и защиты общественной безопасности. Например, стандарты NERC CIP (North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection) в энергетическом секторе и такие правила, как Директива NIS в Европейском союзе, обязывают организации внедрять надежные меры кибербезопасности. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным штрафам и репутационному ущербу. Поэтому организации инвестируют в решения по безопасности и передовые практики для обеспечения соответствия и защиты своих критически важных инфраструктурных активов.

Растущая взаимосвязанность и принятие IoT

Быстрый рост взаимосвязанных устройств и Интернета вещей (IoT) в значительной степени стимулирует рынок защиты критически важной инфраструктуры. Хотя IoT обещает повышенную эффективность и основанные на данных идеи, он также вносит более широкую поверхность атак и потенциальные уязвимости. Поскольку критически важные инфраструктурные системы интегрируют устройства IoT для улучшения работы и сбора данных, обеспечение безопасности этих устройств становится обязательным. Организации внедряют решения, которые обеспечивают всестороннюю видимость и контроль над устройствами IoT в критически важных системах. Эти решения включают платформы безопасности IoT, механизмы аутентификации устройств и системы обнаружения аномалий. С распространением устройств IoT в таких отраслях, как энергетика, транспорт и производство, спрос на надежные решения безопасности подпитывает рост рынка защиты критически важной инфраструктуры.

Увеличение инвестиций в умные города и урбанизацию

Быстрый рост урбанизации и развитие умных городов способствуют расширению рынка защиты критически важной инфраструктуры. Поскольку города становятся все более взаимосвязанными и управляемыми данными, их зависимость от критически важных инфраструктурных систем усиливается. Инициативы умных городов охватывают ряд основных услуг, от умного транспорта и энергетических сетей до общественной безопасности и здравоохранения. Чтобы реализовать потенциальные преимущества умных городов и одновременно снизить связанные с этим риски, правительства и городские планировщики инвестируют в передовые решения безопасности. Эти решения помогают защитить критически важные системы, предотвратить несанкционированный доступ и обеспечить непрерывность услуг в городских условиях. Расширение проектов умных городов по всему миру стимулирует спрос на технологии безопасности, которые могут защитить сложную сеть взаимосвязанных компонентов инфраструктуры, способствуя росту рынка защиты критически важной инфраструктуры.

Основные проблемы рынка

Развивающиеся и сложные киберугрозы

Одной из главных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок защиты критически важной инфраструктуры, является неустанная эволюция киберугроз. Киберпреступники постоянно адаптируют свою тактику, методы и процедуры для эксплуатации уязвимостей в критически важных системах инфраструктуры. Эти угрозы варьируются от субъектов национальных государств, стремящихся нарушить работу основных служб, до преступных организаций, стремящихся к финансовой выгоде, и хактивистов, мотивированных идеологическими причинами. Растущая сложность и инновационность киберугроз представляют собой существенное препятствие для организаций, которым поручена защита критически важных активов. Киберугрозы охватывают широкий спектр векторов атак, включая вредоносное ПО, программы-вымогатели, фишинг, атаки типа «отказ в обслуживании» и эксплойты нулевого дня. Эти угрозы предназначены для проникновения в системы, компрометации данных и нарушения работы служб, часто с далеко идущими последствиями для общественной безопасности, экономики и национальной безопасности. Кроме того, рост числа усовершенствованных постоянных угроз (APT) подчеркивает преднамеренный и постоянный характер атак, что ставит перед организациями задачу обнаружения и устранения угроз, которые могут оставаться скрытыми в течение длительных периодов времени.

Сложность взаимосвязанных систем

Возрастающая сложность взаимосвязанных критически важных инфраструктурных систем представляет собой серьезную проблему для глобального рынка защиты критически важной инфраструктуры. Стремление к цифровизации и Интернету вещей (IoT) привело к интеграции множества устройств, датчиков и компонентов в критически важные инфраструктурные сети. Хотя эта связь дает многочисленные преимущества, она также вносит сложности, которые могут помешать эффективной безопасности и защите.

Взаимосвязанные системы создают расширенную поверхность атаки, поскольку каждое подключенное устройство потенциально становится точкой входа для кибератак. Более того, разнообразие устройств и протоколов связи усложняет управление безопасностью и мониторинг. Уязвимость в одной части системы может потенциально перерасти в широкомасштабное нарушение, затрагивающее несколько взаимосвязанных компонентов. Кроме того, устаревшие системы, которые изначально не были разработаны с учетом безопасности, представляют собой проблему. Многие критически важные компоненты инфраструктуры были развернуты до появления текущего ландшафта кибербезопасности, что делает их более уязвимыми для эксплуатации. Модернизация этих систем с использованием современных мер безопасности может быть сложной и дорогостоящей, требующей тонкого баланса между улучшениями безопасности и функциональностью системы. Решение проблемы взаимосвязанной сложности требует комплексной оценки рисков, сегментации сети и внедрения элементов управления безопасностью, которые могут адаптироваться к динамическим средам. Организации должны принять стратегии, которые обеспечивают баланс между связью и безопасностью, включая такие технологии, как сегментация сети, микросегментация и архитектура нулевого доверия. Сотрудничество между различными секторами и отраслями также имеет решающее значение для обеспечения единого подхода к защите взаимосвязанных систем от развивающихся угроз.

Основные тенденции рынка

Конвергенция физической и кибербезопасности

Значительной тенденцией, формирующей глобальный рынок защиты критической инфраструктуры, является конвергенция физической и кибербезопасности. Традиционно физическая безопасность и кибербезопасность действовали как отдельные домены, но растущая цифровизация критической инфраструктуры размыла эти границы. В результате организации принимают интегрированные решения, которые устраняют как физические угрозы, такие как несанкционированный доступ, так и киберугрозы, такие как вредоносное ПО и взлом. Эта конвергенция включает в себя развертывание сложных систем управления информацией и событиями безопасности (SIEM), которые обеспечивают целостное представление об инцидентах безопасности как в цифровой, так и в физической среде. Интегрированные системы контроля доступа, решения для видеонаблюдения и платформы кибербезопасности обеспечивают мониторинг и реагирование в реальном времени. Эта тенденция отражает признание того, что для всесторонней защиты требуется единый подход, при котором знания из обеих областей информируют об эффективном принятии решений. Тенденция к конвергенции, вероятно, будет ускоряться по мере того, как угрозы продолжают развиваться, а взаимосвязанные системы становятся более сложными.

Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения

Интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) становится преобразующей тенденцией на мировом рынке защиты критически важной инфраструктуры. Огромный объем данных, генерируемых критически важными системами, сложно анализировать и интерпретировать с использованием традиционных методов. ИИ и МО предлагают возможность быстро обрабатывать и анализировать эти данные, выявляя закономерности, аномалии и потенциальные угрозы в режиме реального времени. Системы обнаружения угроз на основе ИИ могут выявлять и реагировать на отклонения от нормального поведения в различных системах, таких как энергосети или транспортные сети. Прогностическая аналитика на основе алгоритмов МО может предвидеть потенциальные уязвимости и назначать упреждающие меры. Кроме того, решения по кибербезопасности на основе ИИ могут автономно обнаруживать и нейтрализовывать киберугрозы, сокращая время реагирования и минимизируя потенциальный ущерб. Поскольку организации ищут способы улучшить свои возможности обнаружения угроз и сократить время реагирования, внедрение ИИ и МО в защиту критической инфраструктуры готово к росту, что произведет революцию в проведении операций по обеспечению безопасности.

Упор на устойчивость и быстрое восстановление

Тенденция к акцентированию внимания на стратегиях устойчивости и быстрого восстановления приобретает все большую значимость на мировом рынке защиты критической инфраструктуры. Понимая, что полное предотвращение сбоев является сложной задачей, организации сосредотачиваются на повышении устойчивости путем создания надежных систем резервного копирования, механизмов избыточности и планов действий в чрезвычайных ситуациях. Этот подход направлен на минимизацию влияния потенциальных сбоев и ускорение восстановления в случае возникновения инцидентов.

Одной из граней этой тенденции является принятие решений по аварийному восстановлению и обеспечению непрерывности бизнеса, которые способствуют быстрому восстановлению критически важных услуг после инцидента. Кроме того, организации инвестируют в стратегии киберустойчивости, которые обеспечивают непрерывную работу даже перед лицом кибератак. Это включает в себя обучение персонала, проведение регулярных учений и моделирование сценариев атак для проверки возможностей реагирования. Переход к устойчивости и быстрому восстановлению обусловлен пониманием того, что сбои могут иметь каскадные эффекты для общественной безопасности, экономики и национальной безопасности. Поскольку критически важная инфраструктура становится более сложной и взаимосвязанной, акцент на устойчивости становится решающим для поддержания целостности и функциональности основных систем. Следовательно, ожидается, что решения и стратегии, которые повышают устойчивость и возможности восстановления, получат поддержку в различных секторах и отраслях на рынке защиты критически важной инфраструктуры.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные по приложениям

Основываясь на обслуживании, сегмент консультаций становится преобладающим сегментом, демонстрируя непоколебимое доминирование, прогнозируемое на протяжении всего прогнозируемого периода. Консультационные услуги играют важную роль в руководстве организациями по сложному ландшафту защиты критически важной инфраструктуры. Эксперты-консультанты предлагают аналитические данные, индивидуальные стратегии и рекомендации, которые соответствуют уникальным потребностям и уязвимостям организации. Доминирование этого сегмента отражает признание рынком ценности, которую специализированные консультации привносят в сферу комплексной оценки угроз, снижения рисков и стратегий проактивной защиты. По мере развития угроз и усложнения потребностей в безопасности устойчивое влияние сегмента консультаций подчеркивает жизненно важную роль экспертного руководства в обеспечении устойчивости, непрерывности и безопасности критически важных инфраструктурных систем.

Понимание конечного пользователя

Исходя из сферы применения, сегмент энергетики и мощности становится грозным лидером, оказывая свое доминирование и формируя траекторию рынка в течение всего прогнозируемого периода. Это доминирование подчеркивает первостепенную важность обеспечения безопасности систем производства, распределения и передачи энергии, которые имеют важное значение для функционирования современных обществ и экономик. Поскольку сектор энергетики и мощности становится все более оцифрованным и взаимосвязанным, потенциальные последствия сбоев из-за кибератак, физических нарушений или других угроз становятся серьезными. Таким образом, фокус рынка на предоставлении надежных решений безопасности, адаптированных к уникальным проблемам энергетического и электроэнергетического сектора, имеет решающее значение для обеспечения бесперебойной работы, защиты критически важных активов и содействия общей стабильности национальных инфраструктур.

Региональные идеи

Северная Америка решительно выступает в качестве доминирующей силы на мировом рынке защиты критически важной инфраструктуры, укрепляя свое выдающееся положение и подчеркивая свою ключевую роль в управлении траекторией отрасли. С ее технологически продвинутой экономикой и обширными сетями критически важной инфраструктуры приверженность Северной Америки укреплению основных систем от различных угроз подчеркивает ее ключевую роль. Надежное принятие регионом передовых технологий безопасности, нормативно-правовых рамок и стратегий проактивной обороны еще больше укрепляет его влияние в формировании эволюции рынка. Поскольку сложность угроз продолжает расти, решительная позиция Северной Америки в отношении приоритетности безопасности и устойчивости критически важных активов устанавливает эталон для передовой мировой практики и позиционирует ее как движущую силу в ландшафте защиты критически важной инфраструктуры.

Последние события

• В августе 2023 года компания Parsons, известный игрок в области технологий и инженерных решений, отметила значительное развитие, приобретя SealingTechnologies, Inc. Этот стратегический шаг подчеркивает приверженность Parsons расширению своих возможностей и улучшению своего портфеля в критически важных областях кибербезопасности и технологических решений. Приобретая Sealing Technologies, Inc., компанию, известную своим опытом в предоставлении передовых услуг и решений в области кибербезопасности, Parsons стремится укрепить свои позиции в защите критической инфраструктуры, конфиденциальных данных и цифровых активов от быстро меняющегося ландшафта киберугроз. Это приобретение отражает динамичный характер технологической отрасли и подчеркивает растущую важность комплексных мер кибербезопасности в мире, который становится все более взаимосвязанным.
• В октябре 2022 года ASSA ABLOY, мировой лидер в области решений для доступа, объявила о важном корпоративном решении о слиянии ALCEA со своим бизнесом Global Solutions' CriticalInfrastructure. Этот стратегический шаг подчеркивает приверженность ASSA ABLOY расширению и совершенствованию своих предложений в сфере безопасности критической инфраструктуры. Интегрируя ALCEA, компанию, специализирующуюся на решениях по защите критической инфраструктуры, в свое подразделение Global Solutions, ASSA ABLOY стремится еще больше укрепить свои позиции в качестве поставщика комплексных решений по безопасности для жизненно важных систем и активов. Это слияние подчеркивает признание отраслью растущей важности защиты критической инфраструктуры от развивающихся угроз.
• В апреле 2022 года Министерство энергетики США (DOE) раскрыло информацию о выделении фонда в размере 12 миллионов долларов США для инициирования шести новых инициатив в области исследований, разработок и демонстрации (RD&D). Основное внимание в этих проектах уделяется передовым пионерским технологиям кибербезопасности, которые обеспечивают устойчивость систем подачи энергии. Цель состоит в том, чтобы спроектировать, внедрить, эксплуатировать и поддерживать эти системы таким образом, чтобы они могли выдерживать кибератаки и быстро восстанавливаться после любых сбоев. В объявлении подчеркивается приверженность Министерства энергетики стимулированию инноваций в области кибербезопасности, в частности, в области защиты критически важной энергетической инфраструктуры.

Ключевые игроки рынка

• McAfeeCorporation
• Bae Systems PLC
• Lockheed Martin Corporation
• Honeywell International Inc.
• Airbus SE
• Northrop Grumman Corporation
• Hexagon AB (Intergraph Corporation)
• General Dynamics Corporation
• General Electric Company
• Waterfall Security Solutions Ltd.