Рынок автомобильных микропроцессоров — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по области применения (кузовная электроника, шасси и силовые агрегаты, информационно-развлекательные системы и телематика, безопасность), по технологиям (ACC, обнаружение слепых зон, помощь при парковке, TPMS), по регионам, по прогнозам конкуренции и возможностям, 2018–2028 гг

Обзор рынка

Глобальный рынок автомобильных микропроцессоров оценивался в 10,75 млрд долларов США в 2022 году и растет со среднегодовым темпом роста 7,78% в течение прогнозируемого периода. Подъем глобального рынка автомобильных микропроцессоров был ничем иным, как революционным, организовав глубокую трансформацию в различных секторах и положив начало цифровому ренессансу в сфере автомобильных технологий. Эти взаимосвязанные достижения служат основой для появления цифровых двойников транспортных средств и автомобильных активов, сигнализируя о начале эпохи, характеризующейся повышенным контролем, оптимизацией и предиктивным обслуживанием в автомобильной промышленности. Глобальный рынок автомобильных микропроцессоров готов к существенному расширению, обусловленному слиянием влиятельных факторов. Основным катализатором, подпитывающим спрос на автомобильные микропроцессоры, является неустанное стремление к экономической эффективности и повышению эксплуатационного совершенства в автомобильном секторе. Отрасли, охватывающие производство автомобилей и транспорт, усердно изучают инновационные пути для оптимизации своих операций, снижения затрат и повышения производительности. Арсенал технологий систем мониторинга состояния транспортных средств (VHMS) позволяет автомобильным организациям создавать цифровые копии своих транспортных средств и активов, наделяя их возможностью контролировать производительность, обнаруживать скрытые проблемы и упреждающе устранять потенциальные поломки. Интеграция технологии VHMS идет по быстрой траектории, в первую очередь подталкиваемая притоком данных из обширной сети датчиков, устройств IoT и автомобильной техники. Этот приток данных обеспечивает массу бесценных сведений о производительности транспортных средств, прокладывая путь к принятию решений на основе данных и стратегическому внедрению стратегий предиктивного обслуживания. В результате внедрение автомобильных микропроцессоров стремительно распространяется по всему автомобильному спектру, охватывая такие сегменты, как легковые автомобили, коммерческие автомобили и даже автономные автомобили. Более того, отраслевые эксперты и визионеры всецело поддержали внедрение автомобильных микропроцессоров, еще больше укрепив его рыночный потенциал. Опытные специалисты в автомобильном секторе однозначно признают преобразующий потенциал технологии VHMS, представляя ее как канал для повышения эффективности работы, повышения стандартов безопасности и повышения общей производительности. Этот восторженный прием подготовил почву для всплеска инвестиций в автомобильные микропроцессоры с коллективной решимостью революционизировать традиционные автомобильные практики и продвинуть отрасль в эру инноваций. Одной из замечательных граней технологии VHMS является ее адаптивность для создания индивидуальных решений для конкретных автомобильных ниш. Например, в сфере автономных автомобилей автомобильные микропроцессоры позволяют создавать цифровые копии транспортных средств и их окружения. Эта точная инженерия облегчает сложные задачи, такие как принятие решений в реальном времени, обнаружение препятствий и навигация, что в конечном итоге приводит к повышению стандартов безопасности и надежности в технологии автономного вождения. Подводя итог, можно сказать, что глобальный рынок автомобильных микропроцессоров находится на пороге замечательного расширения, движимого непоколебимым стремлением к экономической эффективности, операционному совершенству и непоколебимому доверию пионеров автомобильной промышленности. Поскольку автомобильный сектор продолжает свой неустанный путь к цифровой трансформации, автомобильные микропроцессоры остаются непоколебимыми в качестве стержня, тщательно формируя контуры автомобильного будущего. Яркий потенциал автомобильных микропроцессоров служит путеводным маяком для мировой автомобильной промышленности, освещая путь к эре беспрецедентной эффективности, безопасности и инноваций в автомобильных технологиях.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS)

Глобальный рынок автомобильных микропроцессоров переживает значительный всплеск спроса, в первую очередь обусловленный растущим внедрением усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) в современных транспортных средствах. ADAS относится к набору технологий и функций, разработанных для повышения безопасности транспортных средств и улучшения общего опыта вождения. Эти системы в значительной степени полагаются на мощные микропроцессоры для обработки огромных объемов данных с различных датчиков и камер, принимая решения в реальном времени для помощи водителю в различных сценариях вождения. Одним из ключевых факторов, способствующих росту рынка автомобильных микропроцессоров, является растущая озабоченность безопасностью дорожного движения. Правительства и регулирующие органы по всему миру вводят более строгие стандарты и правила безопасности, вынуждая автопроизводителей интегрировать ADAS в свои транспортные средства. Эти системы охватывают такие функции, как адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения, мониторинг слепых зон, автоматическое экстренное торможение и помощь при парковке, среди прочего. Поскольку потребители все больше отдают приоритет функциям безопасности, спрос на автомобили, оснащенные ADAS, резко вырос, тем самым обусловливая потребность в более совершенных микропроцессорах. Более того, ожидания потребителей в отношении бесперебойного и удобного вождения также способствовали росту популярности ADAS. Такие функции, как автономная парковка, помощь в движении в пробках и усовершенствованные навигационные системы, стали более распространенными, требуя высокопроизводительных микропроцессоров для обработки сложных вычислений и данных. Поскольку автопроизводители стремятся выделить свои автомобили на конкурентном рынке, они постоянно внедряют новые и усовершенствованные функции ADAS, еще больше увеличивая спрос на автомобильные микропроцессоры. Кроме того, переход автомобильной промышленности на электрические и гибридные автомобили усиливает спрос на микропроцессоры. Электромобили (ЭМ) и гибридные автомобили в значительной степени зависят от микропроцессоров для управления аккумулятором, оптимизации энергопотребления и управления трансмиссией. Интеграция функций ADAS в эти экологически чистые автомобили повышает их привлекательность, привлекая экологически сознательных потребителей и правительства, предлагающие стимулы для внедрения электромобилей. Другим важным фактором для рынка автомобильных микропроцессоров является растущая связь в транспортных средствах. Современные автомобили все больше подключаются к Интернету, что позволяет использовать такие функции, как информационно-развлекательные системы, беспроводные обновления программного обеспечения и облачные сервисы. Эти функции связи требуют передовых микропроцессоров для обеспечения бесперебойной связи и обработки данных, что улучшает общее взаимодействие с пользователем. Кроме того, распространение автономных транспортных средств должно произвести революцию в автомобильной промышленности, и микропроцессоры лежат в основе этой трансформации. Беспилотные автомобили используют множество датчиков, камер и блоков обработки данных для навигации, принятия мгновенных решений и обеспечения безопасности. По мере дальнейшего развития технологий автономного вождения спрос на высокопроизводительные микропроцессоры будет только усиливаться. В заключение следует отметить, что растущий спрос на усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) является движущей силой роста мирового рынка автомобильных микропроцессоров. Конвергенция проблем безопасности, потребительских предпочтений в отношении улучшенных впечатлений от вождения, переход к электромобилям, растущая связь и рост автономного вождения — все это способствует потребности в более совершенных и мощных микропроцессорах в автомобильной промышленности. По мере развития технологий автомобильные микропроцессоры будут играть ключевую роль в формировании будущего более безопасного, эффективного и подключенного транспорта.

Растущий спрос на электрические и гибридные автомобили

Глобальный рынок автомобильных микропроцессоров переживает значительный рост, в значительной степени обусловленный растущим спросом на электрические и гибридные автомобили. Электрические и гибридные автомобили представляют собой значительный сдвиг в автомобильной промышленности в сторону экологически чистых и энергоэффективных транспортных решений. Эти автомобили в значительной степени полагаются на передовые микропроцессоры для управления сложными системами трансмиссии, оптимизации использования энергии и упрощения различных электронных функций, тем самым стимулируя расширение рынка автомобильных микропроцессоров.

Одним из основных факторов этой тенденции является растущее понимание экологических проблем и необходимость сокращения выбросов углерода. Правительства по всему миру вводят строгие правила выбросов и продвигают электрические и гибридные автомобили с помощью стимулов и субсидий. Потребители также становятся более сознательными в отношении окружающей среды, что приводит к растущему предпочтению к автомобилям, которые производят меньше парниковых газов. В результате автопроизводители быстро расширяют свои предложения электрических и гибридных автомобилей, создавая значительный спрос на микропроцессоры, адаптированные к конкретным потребностям этих автомобилей. Электромобили (EV) и гибридные автомобили (HEV) характеризуются своими передовыми силовыми агрегатами, которые включают в себя аккумуляторы большой емкости и электродвигатели. Микропроцессоры играют решающую роль в управлении этими компонентами, обеспечивая эффективное использование энергии и повышая общую производительность автомобиля. Системы управления аккумулятором (BMS) используют микропроцессоры для мониторинга и управления состоянием заряда, температурой и состоянием аккумулятора, тем самым оптимизируя срок службы и запас хода аккумулятора. Аналогичным образом, блоки управления силовым агрегатом (PCU) используют микропроцессоры для управления выходной мощностью электродвигателя и плавного перехода между электроприводом и двигателем внутреннего сгорания (ICE), что является ключевой особенностью многих гибридных автомобилей. Кроме того, поскольку электрические и гибридные автомобили продолжают развиваться, спрос на передовые системы помощи водителю (ADAS) в этих автомобилях растет. Технологии ADAS, такие как адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения и функции автономного вождения, зависят от мощных микропроцессоров для обработки данных с различных датчиков и камер. Интеграция ADAS не только повышает безопасность, но и улучшает общие впечатления от вождения для владельцев электромобилей и гибридных автомобилей. Это привело к тому, что автопроизводители стали внедрять более сложные микропроцессоры в свои модели электромобилей и гибридных автомобилей, что еще больше стимулировало рынок. Кроме того, растущий интерес к электромобилям подстегнул конкуренцию между автопроизводителями. В результате они постоянно стремятся дифференцировать свои предложения электромобилей и гибридных автомобилей, интегрируя передовые информационно-развлекательные системы, функции подключения и обновления программного обеспечения. Эти функции в значительной степени зависят от микропроцессоров для обеспечения бесперебойного пользовательского опыта. Поскольку потребители требуют больше подключений и удобства в своих автомобилях, автопроизводители инвестируют в передовые микропроцессорные технологии, чтобы удовлетворить эти ожидания. Более того, глобальный толчок к созданию умных городов и решений для устойчивой городской мобильности ускорил внедрение электрических и гибридных автомобилей, особенно в городских условиях. Правительства стимулируют электрическую мобильность, такую как электрический общественный транспорт и общие парки электромобилей, чтобы сократить заторы и выбросы. Микропроцессоры имеют решающее значение для управления операциями автопарка, оптимизации маршрутов и обеспечения эффективной зарядки и управления энергией, что делает их незаменимыми компонентами в растущем секторе электрифицированного городского транспорта. В заключение следует отметить, что растущий спрос на электрические и гибридные транспортные средства является ключевой движущей силой быстрого расширения мирового рынка автомобильных микропроцессоров. Поскольку мир переходит к более устойчивым и экологически чистым вариантам транспорта, микропроцессоры играют центральную роль в обеспечении питания и оптимизации производительности этих транспортных средств. Будь то управление передовыми силовыми агрегатами, обеспечение энергоэффективного использования аккумулятора или включение сложных функций ADAS и подключения, микропроцессоры находятся на переднем крае трансформации автомобильной промышленности в сторону более чистых и технологически продвинутых транспортных средств.

Расширение возможностей подключения и информационно-развлекательных функций

Глобальный рынок автомобильных микропроцессоров переживает устойчивый рост, во многом обусловленный расширением возможностей подключения и информационно-развлекательных функций в современных транспортных средствах. Сегодняшние потребители требуют бесперебойного и подключенного вождения, что побудило автопроизводителей внедрять передовые микропроцессоры для питания множества информационно-развлекательных, коммуникационных и развлекательных систем в транспортных средствах. Эта тенденция меняет автомобильную промышленность и обуславливает потребность в более мощных и сложных микропроцессорах. Одним из основных факторов резкого роста спроса на автомобильные микропроцессоры является растущая интеграция функций подключения. Современные автомобили все больше подключаются к Интернету, что позволяет осуществлять связь и обмен данными в режиме реального времени. Эта связь обеспечивает множество функций, включая беспроводное обновление программного обеспечения, удаленную диагностику и связь между транспортным средством (V2V) и транспортным средством и инфраструктурой (V2I). Микропроцессоры являются мозгом этих систем, обрабатывая и управляя огромными объемами данных, которыми обмениваются транспортное средство и внешние сети, обеспечивая бесперебойное и безопасное соединение. Информационно-развлекательные системы являются еще одним важным компонентом современных автомобилей, предлагая широкий спектр функций, таких как сенсорные дисплеи, распознавание голоса, навигация, потоковые сервисы и интеграция со смартфонами. Эти сложные информационно-развлекательные системы требуют мощных микропроцессоров для обеспечения отзывчивого и интуитивно понятного пользовательского опыта. Потребители ожидают бесперебойного подключения к своим смартфонам и другим устройствам, и микропроцессоры играют центральную роль в обеспечении этих подключений и предоставлении высококачественных аудио- и визуальных впечатлений. Кроме того, растет спрос на передовые системы помощи водителю (ADAS), отчасти обусловленный интеграцией функций подключения. ADAS использует микропроцессоры для обработки данных с датчиков и камер, обеспечивая такие функции, как адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения и автоматическая парковка. Эти системы повышают безопасность транспортных средств и часто интегрируются с информационно-развлекательными дисплеями, чтобы предоставлять водителям информацию об окружающей среде в режиме реального времени. По мере того, как возможности ADAS продолжают расширяться, растет спрос на более мощные микропроцессоры для поддержки этих систем. Помимо повышения безопасности и развлечений, функции подключения также открывают новые бизнес-модели и услуги в автомобильной промышленности. Например, службы совместного использования автомобилей и каршеринга полагаются на подключенные транспортные средства для эффективного управления автопарками, отслеживания местонахождения транспортных средств и предоставления удаленного доступа к транспортным средствам. Микропроцессоры необходимы для поддержки программных платформ, которые позволяют этим службам работать бесперебойно, открывая новые источники дохода для автопроизводителей. Более того, по мере того, как автомобильная промышленность движется к автономным транспортным средствам, микропроцессоры будут играть еще более важную роль. Беспилотным автомобилям требуется передовая вычислительная мощность для анализа данных датчиков, принятия решений за доли секунды и навигации в сложных условиях. Связь автономных транспортных средств с другими транспортными средствами и транспортной инфраструктурой дополнительно требует надежной микропроцессорной технологии для обеспечения безопасной и надежной работы. Глобальная тенденция к умным городам и разработка интеллектуальных транспортных систем (ИТС) также способствуют спросу на автомобильные микропроцессоры. Эти системы направлены на улучшение управления дорожным движением, сокращение заторов и повышение общей эффективности транспортировки. Микропроцессоры являются неотъемлемой частью функционирования ИТС, обрабатывая данные из систем связи транспортное средство-инфраструктура (V2I), датчиков дорожного движения и других компонентов для оптимизации транспортного потока и повышения безопасности.

Ключевые проблемы рынка

Быстрый технологический прогресс

Одной из главных проблем на мировом рынке автомобильных микропроцессоров является быстрый темп технологического прогресса. Микропроцессоры лежат в основе автомобильных инноваций, обеспечивая работу все более сложных систем, таких как усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), информационно-развлекательные системы и функции подключения. По мере развития технологий микропроцессоры должны постоянно совершенствоваться с точки зрения вычислительной мощности, энергоэффективности и возможностей интеграции. Это создает проблему для производителей микропроцессоров, которым необходимо вкладывать значительные средства в исследования и разработки, чтобы идти в ногу с постоянно растущими требованиями автомобильной промышленности. Кроме того, короткие жизненные циклы продуктов в мире технологий означают, что микропроцессоры могут быстро устареть, что приводит к проблемам совместимости и поддержки старых автомобилей. Таким образом, баланс между потребностью в передовых технологиях и долгосрочной стабильностью, необходимой в автомобильном секторе, является серьезной проблемой.

Проблемы кибербезопасности

Сбои в цепочке поставок

Рынок автомобильных микропроцессоров подвержен сбоям в цепочке поставок, которые становятся все более распространенными в последние годы из-за различных факторов, включая пандемию COVID-19 и геополитическую напряженность. Микропроцессоры часто включают сложные цепочки поставок с компонентами, поставляемыми из разных регионов мира. Сбои в поставках критически важных компонентов, таких как полупроводниковые чипы, могут существенно повлиять на графики производства и сборку транспортных средств. Эти сбои могут привести к задержкам в запуске новых моделей транспортных средств, сокращению объемов производства и увеличению затрат из-за дефицита компонентов. Поскольку автопроизводители и производители микропроцессоров становятся все более взаимозависимыми, им необходимо разработать стратегии для снижения рисков в цепочке поставок. Это может включать диверсификацию поставщиков, увеличение запасов критически важных компонентов или инвестирование в местные мощности по производству полупроводников для снижения зависимости от иностранных поставщиков. Эффективное управление сбоями в цепочке поставок имеет решающее значение для обеспечения бесперебойной работы рынка автомобильных микропроцессоров.

Основные тенденции рынка

Усиление интеграции искусственного интеллекта (ИИ)

Поскольку транспортные средства становятся все более подключенными и автономными, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в автомобильные микропроцессоры является заметной тенденцией. Микропроцессоры на базе ИИ необходимы для обработки огромного количества данных, генерируемых датчиками, камерами и радиолокационными системами в современных транспортных средствах. Эти процессоры на базе ИИ обеспечивают работу усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) и возможностей автономного вождения. Алгоритмы машинного обучения и глубокого обучения внедряются в автомобильные микропроцессоры для улучшения восприятия, принятия решений и общей безопасности транспортного средства. Например, микропроцессоры на базе ИИ могут идентифицировать и классифицировать объекты на дороге, прогнозировать потенциальные риски столкновений и принимать решения в режиме реального времени для управления поведением транспортного средства, например, регулировать скорость или рулевое управление для избежания препятствий. Эта тенденция не только повышает безопасность, но и улучшает общий опыт вождения. Кроме того, информационно-развлекательные системы на базе ИИ предлагают персонализированные рекомендации, распознавание голоса и обработку естественного языка, делая взаимодействие с транспортным средством более интуитивным и удобным для пользователя. ИИ также играет важную роль в предиктивном обслуживании, позволяя транспортным средствам заранее выявлять и устранять потенциальные проблемы до того, как они приведут к поломкам, тем самым сокращая время простоя и затраты на техническое обслуживание.

Инновации в области электрификации и трансмиссии

Переход на электрические и гибридные транспортные средства является еще одной важной тенденцией на рынке автомобильных микропроцессоров. Электромобили (EV) и гибридные электромобили (HEV) требуют передовых микропроцессоров для эффективного управления своими силовыми агрегатами. Микропроцессоры в этих транспортных средствах контролируют поток электроэнергии, оптимизируют использование энергии и следят за состоянием аккумуляторов большой емкости. Системы управления аккумуляторами (BMS), управляемые микропроцессорами, обеспечивают оптимальную зарядку и разрядку литий-ионных аккумуляторов для продления срока их службы и поддержания производительности. Микропроцессоры также управляют системами рекуперативного торможения, которые улавливают и преобразуют кинетическую энергию в электрическую для подзарядки аккумулятора. Более того, микропроцессоры жизненно важны для обеспечения возможностей быстрой зарядки в электромобилях, обеспечивая безопасные и эффективные процессы зарядки. По мере продолжения тенденции электрификации все больше внимания уделяется повышению энергоэффективности и запаса хода, что предъявляет дополнительные требования к микропроцессорной технологии. Кроме того, некоторые автопроизводители изучают инновационные конфигурации силовых агрегатов, такие как водородные топливные элементы и электродвигатели в колесах. Эти нетрадиционные подходы требуют специализированных микропроцессоров для управления и оптимизации этих новых систем движения, что вносит вклад в общую тенденцию инноваций в области силовых агрегатов в отрасли.

Улучшенная связь и беспроводные обновления

Спрос на улучшенную связь и беспроводные (OTA) обновления программного обеспечения меняет рынок автомобильных микропроцессоров. Современные автомобили все чаще подключаются к Интернету, что обеспечивает широкий спектр функций и услуг. Микропроцессоры играют центральную роль в обеспечении бесперебойного подключения и поддержке обновлений OTA. Подключенные автомобили оснащены микропроцессорами, которые обеспечивают связь в режиме реального времени с облачными сервисами, позволяя водителям и пассажирам получать доступ к навигации, потоковому мультимедиа и другому онлайн-контенту. Эти процессоры также поддерживают связь между транспортными средствами (V2V) и транспортным средством и инфраструктурой (V2I), способствуя созданию более безопасных и эффективных транспортных систем. Обновления OTA стали стандартной функцией во многих транспортных средствах, что позволяет производителям удаленно предоставлять улучшения программного обеспечения, исправления ошибок и новые функции. Микропроцессоры необходимы для управления загрузкой, установкой и проверкой этих обновлений. Эта тенденция приносит пользу потребителям, гарантируя, что их автомобили будут оставаться в курсе последних технологий и усовершенствований безопасности без необходимости посещения дилерского центра. Кроме того, подключенные автомобили генерируют огромные объемы данных, которые можно использовать для различных целей, включая предиктивное обслуживание, управление дорожным движением и персонализированные услуги. Микропроцессоры обрабатывают эти данные, позволяя автопроизводителям разрабатывать стратегии на основе данных для улучшения производительности автомобилей и качества обслуживания клиентов.

Сегментарные данные

Применение

Большая часть оборота в 2022 году была обеспечена сегментом информационно-развлекательных систем и телематики, который, согласно прогнозам, продолжит доминировать в последующие годы. Сегмент информационно-развлекательных систем и телематики стал доминирующей и быстрорастущей областью применения на мировом рынке автомобильных микропроцессоров. Эту тенденцию можно объяснить растущим спросом потребителей на передовые информационно-развлекательные системы, функции подключения и телематические услуги в транспортных средствах. Потребители ищут бесшовную интеграцию смартфонов, доступ к развлечениям, навигации, информации о дорожном движении в реальном времени и подключение к Интернету, все это в значительной степени зависит от микропроцессоров. Современные информационно-развлекательные системы с сенсорными дисплеями, распознавание голоса и интеграция со смартфонами стали стандартными функциями во многих транспортных средствах. Эти системы работают на микропроцессорах, что делает их важнейшими компонентами современных автомобилей. Кроме того, телематические услуги, которые обеспечивают отслеживание транспортных средств, удаленную диагностику и беспроводное обновление программного обеспечения, приобрели известность. Микропроцессоры играют решающую роль в обеспечении этих услуг, способствуя росту этого сегмента.

Региональные данные

По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет лидировать на рынке автомобильных микроконтроллеров в прогнозируемый период, за ним следуют Северная Америка и Европа. Европейский рынок растет устойчивыми темпами, поскольку большинство транспортных средств оснащены современной электроникой и элементами безопасности. Северная Америка на рынке будет наблюдаться сбалансированный рост стоимости и объема для микроконтроллеров, рынок приобрел популярность в регионе. Текущие транспортные средства уже находятся в Северной Америке и оснащены передовыми функциями безопасности и электроникой шасси, которые удовлетворят большинство на рынке.

Последние разработки

• В июле 2022 года компания NXP Semiconductors NV заключила партнерское соглашение с Foxconn для создания нового поколения интеллектуальных подключенных транспортных средств. В центре внимания расширенного сотрудничества — инвестиции Foxconn в платформы электромобилей (EV), использующие системный опыт NXP и обширный электрический портфель — от процессоров NXP S32 до аналоговых интерфейсов, контроллеров, сетей и продуктов питания. Сотрудничество будет использовать спектр автомобильных технологий NXP и многолетний опыт в области безопасности  для внедрения архитектурных инноваций и платформ для электрификации, подключения и безопасного автоматизированного вождения.

Ключевые игроки рынка