Рынок программного обеспечения для управления личными финансами — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг. Сегментировано по типу продукта (веб-приложение, мобильное приложение), по конечному пользователю (пользователи малого бизнеса, индивидуальные потребители), по региону и по конкуренции

Обзор рынка

Глобальное программное обеспечение для управления личными финансами оценивалось в 1,4 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 13,7% до 2028 года. Глобальный рынок программного обеспечения для управления личными финансами переживает существенный рост, поскольку люди все больше осознают важность эффективного управления финансами и ищут цифровые решения для оптимизации своих личных финансов. Этот рынок охватывает широкий спектр программных приложений и инструментов, разработанных для того, чтобы помочь пользователям управлять своими бюджетами, отслеживать расходы, планировать сбережения и разумно инвестировать. Факторы, способствующие расширению рынка, включают рост финансовой грамотности, стремление к финансовым знаниям в режиме реального времени и удобство мобильных и веб-платформ. Программное обеспечение для управления личными финансами позволяет пользователям ставить финансовые цели, контролировать свои доходы и расходы и принимать обоснованные решения об инвестициях и сбережениях. Кроме того, по мере развития финансовых правил и роста проблем конфиденциальности поставщики программного обеспечения для личных финансов улучшают функции безопасности, что еще больше стимулирует рост рынка. Поскольку потребители все больше берут под контроль свое финансовое благополучие, глобальный рынок программного обеспечения для личных финансов готов к дальнейшему расширению, предлагая ценные ресурсы, помогающие людям достигать своих финансовых целей.

Ключевые движущие силы рынка

Рост спроса на инструменты для управления финансами

Быстро развивающийся ландшафт личных финансов и растущая потребность в эффективном управлении финансами привели к всплеску на мировом рынке программного обеспечения для личных финансов. Поскольку люди стремятся лучше контролировать свои финансы, резко возрос спрос на цифровые инструменты, помогающие в составлении бюджета, отслеживании расходов, инвестиционном планировании и постановке финансовых целей. Эти инструменты позволяют пользователям принимать обоснованные финансовые решения, контролировать свои доходы и расходы, а также оптимизировать свои сбережения и инвестиции. Растущая финансовая грамотность среди потребителей и их стремление к финансовым знаниям в режиме реального времени сыграли решающую роль в поддержании роста рынка. Более того, удобство, предлагаемое мобильными и веб-платформами программного обеспечения для личных финансов, еще больше повышает темпы внедрения. Поскольку люди продолжают осознавать ценность ответственности за свое финансовое благополучие, глобальный рынок программного обеспечения для личных финансов готов к устойчивому расширению, предлагая необходимые ресурсы для достижения своих финансовых целей.

Рост инициатив по финансовой инклюзивности

Глобальный рынок программного обеспечения для личных финансов переживает существенный рост из-за роста инициатив по финансовой инклюзивности по всему миру. Правительства, финансовые учреждения и организации все больше внимания уделяют предоставлению доступа к финансовым услугам и образованию малообеспеченному и небанковскому населению. Этот глобальный толчок к финансовой инклюзивности создал значительную рыночную возможность для поставщиков программного обеспечения для личных финансов. Эти решения предлагают доступные и удобные инструменты, которые обслуживают широкий круг пользователей, включая людей с ограниченной финансовой грамотностью. Мобильные приложения и веб-платформы стали играть важную роль в расширении финансовых услуг для отдаленных и маргинализированных сообществ, позволяя им управлять своими финансами, получать доступ к цифровым платежным возможностям и планировать финансово безопасное будущее. Синергия между усилиями по финансовой интеграции и принятием программного обеспечения для личных финансов стимулирует рост рынка и способствует расширению финансовых прав и возможностей ранее не охваченных услугами групп населения.

Достижения в области искусственного интеллекта и аналитики данных

Достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики данных выступают в качестве катализаторов для глобального рынка программного обеспечения для личных финансов. Программное обеспечение для личных финансов все чаще интегрирует возможности ИИ и машинного обучения (МО), чтобы предоставлять пользователям более интеллектуальные и персонализированные финансовые идеи. Эти технологии могут анализировать огромные объемы финансовых данных, определять закономерности расходов, рекомендовать корректировки бюджета и оптимизировать инвестиционные портфели на основе индивидуальных целей и толерантности к риску. Кроме того, аналитика данных позволяет пользователям получать более глубокие знания о своем финансовом здоровье и принимать решения на основе данных. Конвергенция ИИ, аналитики данных и программного обеспечения для личных финансов улучшает пользовательский опыт, предоставляя индивидуальные рекомендации и помогая людям достигать своих финансовых устремлений. По мере того, как ИИ и аналитика данных продолжают развиваться, ожидается, что рынок станет свидетелем дальнейших инноваций, что будет способствовать его росту и позволит пользователям делать более разумный финансовый выбор.

Повышение внимания к конфиденциальности и безопасности данных

Проблемы конфиденциальности и безопасности данных становятся первостепенными на мировом рынке программного обеспечения для личных финансов. Поскольку пользователи доверяют этим платформам конфиденциальную финансовую информацию, защита персональных данных стала значительным фактором роста рынка. Поставщики программного обеспечения для личных финансов постоянно совершенствуют свои меры безопасности, чтобы защитить пользовательскую информацию от потенциальных угроз и нарушений. Соблюдение строгих правил защиты данных, таких как GDPR, и повышение прозрачности в отношении методов обработки данных стали стандартом в отрасли. Кроме того, принятие передовых методов шифрования и безопасных методов аутентификации обеспечивает конфиденциальность и целостность финансовых данных. Поскольку пользователи все больше заботятся о конфиденциальности, приверженность безопасности данных и соблюдению конфиденциальности будет иметь решающее значение для завоевания и сохранения их доверия, что еще больше подстегнет рост рынка.

Растущая интеграция с финансовыми учреждениями

Интеграция между программным обеспечением для личных финансов и финансовыми учреждениями растет, способствуя расширению рынка. Теперь пользователи могут напрямую связывать свои счета, кредитные карты и инвестиции с программными платформами для личных финансов, что позволяет отслеживать транзакции и остатки на счетах в режиме реального времени. Эта интеграция предоставляет пользователям целостное представление об их финансовых портфелях и упрощает управление несколькими счетами. Финансовые учреждения осознают ценность партнерства с поставщиками программного обеспечения для личных финансов, чтобы предлагать своим клиентам улучшенные цифровые финансовые услуги. Это сотрудничество приносит пользу пользователям, предоставляя централизованную платформу для управления всеми их финансовыми отношениями, что делает достижение их финансовых целей более удобным и эффективным. Поскольку финансовые учреждения продолжают следовать этой тенденции, глобальный рынок программного обеспечения для управления персональными финансами, как ожидается, будет испытывать устойчивый рост.

Основные проблемы рынка

Отсутствие стандартизации препятствует бесшовной интеграции

Глобальный рынок программного обеспечения для управления персональными финансами сталкивается с серьезной проблемой в плане стандартизации. Поскольку люди все больше полагаются на разнообразные программные решения для управления персональными финансами от разных поставщиков, отсутствие стандартизированных протоколов и фреймворков для бесшовной интеграции создает препятствие для эффективного внедрения такого программного обеспечения. Без стандартизации пользователи испытывают трудности с подключением и синхронизацией своих различных финансовых счетов и данных, что приводит к фрагментированному финансовому управлению и потенциальным неточностям. Эта проблема сдерживает потенциал роста рынка, поскольку пользователи не решаются инвестировать в решения, которые могут не интегрироваться гладко с их существующей финансовой экосистемой.

Проблемы сложности и настройки препятствуют расширению рынка

Требования сложности и настройки решений Global Personal Finance Software представляют собой еще одну ключевую проблему. По мере того, как финансовые потребности и цели людей меняются, им требуется программное обеспечение, которое может адаптироваться и соответствовать их конкретным требованиям. Однако внедрение и настройка программного решения для личных финансов может быть сложной задачей, требующей от пользователей навигации по различным функциям и настройкам. Сложности, связанные с настройкой программного обеспечения в соответствии с индивидуальными финансовыми ситуациями, могут ошеломить пользователей, особенно тех, у кого ограниченные финансовые знания. Эта сложность и проблема настройки могут удерживать людей от принятия программных решений для личных финансов, ограничивая расширение рынка.

Разрыв в финансовой грамотности ограничивает эффективное использование программного обеспечения для личных финансов

Отсутствие финансовой грамотности является существенным препятствием для эффективного использования решений Global Personal Finance Software. Поскольку люди стремятся эффективно управлять своими финансами, им может не хватать необходимых знаний и навыков для полного использования возможностей программного обеспечения для личных финансов. Без четкого понимания финансовых концепций и практик пользователи не смогут принимать обоснованные решения или в полной мере использовать возможности и функции программного обеспечения. Разрыв в финансовой грамотности сдерживает потенциал роста рынка, поскольку люди не решаются инвестировать в решения, для полного использования которых у них может не хватить знаний.

Изменение финансового ландшафта требует постоянной адаптации

Быстро меняющийся финансовый ландшафт представляет собой постоянную проблему для глобального рынка программного обеспечения для личных финансов. Экономические условия, налоговое регулирование и инвестиционные возможности постоянно меняются, что требует постоянной адаптации и инноваций в программных решениях для личных финансов. Поскольку люди стремятся оставаться на вершине своих финансовых целей и принимать обоснованные решения, им требуется программное обеспечение, которое может эффективно отслеживать и анализировать эти изменения. Однако разработка и своевременное обновление таких решений может оказаться сложной задачей для поставщиков программного обеспечения. Неспособность адекватно реагировать на постоянно меняющийся финансовый ландшафт может подорвать потенциал роста рынка, поскольку люди ищут более надежные и перспективные решения программного обеспечения для личных финансов.

Основные тенденции рынка

Расширение внедрения программного обеспечения для личных финансов

Глобальный рынок программного обеспечения для личных финансов переживает значительный всплеск внедрения, поскольку люди все больше осознают необходимость эффективных инструментов управления финансами. Программное обеспечение для личных финансов охватывает ряд приложений и платформ, которые позволяют пользователям контролировать свои финансы, включая бюджетирование, отслеживание расходов, управление инвестициями и планирование финансовых целей. Удобство и доступность, предлагаемые мобильными приложениями и веб-решениями, способствовали широкому внедрению этих инструментов. В эпоху, когда финансовая грамотность и планирование имеют жизненно важное значение, программное обеспечение для личных финансов играет ключевую роль, помогая людям принимать обоснованные финансовые решения, контролировать свои доходы и расходы и работать над достижением своих финансовых целей. Поскольку люди продолжают искать финансовые возможности и информацию о своем финансовом здоровье в режиме реального времени, глобальный рынок программного обеспечения для управления личными финансами готов к устойчивому росту.

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) все чаще интегрируются в программное обеспечение для управления личными финансами, революционизируя то, как пользователи управляют своими финансами. Эти передовые технологии позволяют программному обеспечению для управления личными финансами анализировать финансовые данные, определять модели расходов, предоставлять индивидуальные рекомендации и оптимизировать инвестиционные стратегии на основе индивидуальных целей и предпочтений в отношении риска. Алгоритмы ИИ и МО также могут предлагать прогностические идеи, помогая пользователям заблаговременно планировать будущие расходы и сбережения. Синергия между ИИ, МО и программным обеспечением для управления личными финансами улучшает пользовательский опыт, предоставляя персонализированные финансовые рекомендации и автоматизируя различные финансовые задачи. По мере того, как возможности ИИ и МО продолжают развиваться, программное обеспечение для управления личными финансами станет еще более сложным, стимулируя рост рынка и предоставляя пользователям возможность принимать финансовые решения на основе данных.

Растущее внимание к финансовому благополучию

Концепция финансового благополучия становится все более важной, двигая глобальный рынок программного обеспечения для управления личными финансами. Люди ищут комплексные финансовые решения, которые не только отслеживают расходы и доходы, но и предлагают рекомендации по улучшению общего финансового благополучия. Поставщики программного обеспечения для управления личными финансами реагируют, предлагая функции и инструменты, способствующие финансовому благополучию, такие как управление задолженностями, планирование инвестиций, калькуляторы пенсионных сбережений и образовательные ресурсы. Эти инструменты позволяют пользователям проявлять проактивный подход к своему финансовому благополучию, сокращать долги, увеличивать сбережения и планировать надежное финансовое будущее. Поскольку люди отдают приоритет финансовому благополучию, ожидается, что спрос на программное обеспечение для управления личными финансами, которое соответствует этим целям, будет продолжать расти.

Повышенная конфиденциальность и безопасность данных

Конфиденциальность и безопасность данных имеют первостепенное значение на мировом рынке программного обеспечения для управления личными финансами. Пользователи доверяют этим платформам конфиденциальную финансовую информацию, что требует надежных мер безопасности. Поставщики программного обеспечения для личных финансов все чаще внедряют строгие протоколы защиты данных, методы шифрования и безопасные методы аутентификации для защиты пользовательских данных. Соблюдение правил конфиденциальности данных, таких как GDPR, теперь является стандартной практикой. Кроме того, прозрачность в методах обработки данных и механизмах согласия пользователей являются неотъемлемой частью создания и поддержания доверия. Поскольку пользователи становятся все более осведомленными о конфиденциальности, обеспечение безопасности данных и соблюдения конфиденциальности является ключевым фактором роста рынка. Платформы программного обеспечения для личных финансов, которые отдают приоритет защите данных, продолжат завоевывать доверие пользователей и процветать на рынке.

Интеграция с финансовыми учреждениями

Интеграция между программным обеспечением для личных финансов и финансовыми учреждениями растет, способствуя росту рынка. Пользователи могут легко подключать свои банковские счета, кредитные карты и инвестиционные портфели к программным платформам для личных финансов, что позволяет отслеживать финансовые транзакции и балансы в режиме реального времени. Эта интеграция оптимизирует финансовое управление, предоставляя пользователям консолидированное представление их финансовых портфелей. Финансовые учреждения признают ценность партнерства с поставщиками программного обеспечения для личных финансов для улучшения цифрового финансового опыта для своих клиентов. Сотрудничество приносит пользу пользователям, предлагая централизованную платформу для управления всеми их финансовыми отношениями, в конечном итоге стимулируя принятие программного обеспечения для личных финансов и способствуя расширению рынка.

Сегментная аналитика

Статистика по типу продукта

В 2022 году на мировом рынке программного обеспечения для личных финансов преобладал сегмент «мобильного программного обеспечения», и ожидается, что это доминирование сохранится в течение всего прогнозируемого периода. Мобильное программное обеспечение для управления личными финансами получило значительную популярность благодаря нескольким ключевым факторам. Во-первых, широкое распространение смартфонов по всему миру позволило людям управлять своими финансами на ходу, что сделало мобильные приложения удобным выбором. Доступность и удобные интерфейсы мобильных приложений для управления личными финансами привлекли широкую пользовательскую базу, включая миллениалов и молодое поколение, которые предпочитают управлять своими финансами с помощью мобильных устройств.

Более того, пандемия COVID-19 ускорила тенденцию мобильного управления финансами, поскольку удаленная работа и меры социального дистанцирования побудили людей искать цифровые решения для своих финансовых потребностей. Мобильные приложения предлагают удобный способ отслеживания расходов, мониторинга инвестиций и проведения банковских операций из безопасного дома. Кроме того, постоянное развитие мобильных технологий, включая улучшенные функции безопасности, такие как биометрическая аутентификация и надежное шифрование, укрепило доверие пользователей к мобильным финансовым приложениям, решая проблемы, связанные с безопасностью данных и конфиденциальностью. Поскольку спрос на финансовые данные в режиме реального времени, немедленный доступ к банковским услугам и инструменты управления бюджетом продолжает расти, мобильное программное обеспечение для управления личными финансами готово сохранить свое доминирование на рынке. Удобство и портативность мобильных приложений хорошо сочетаются с быстро меняющимся образом жизни современных потребителей, что делает их предпочтительным выбором для управления личными финансами. Ожидается, что продолжающиеся инновации и разработки в области мобильного программного обеспечения для управления личными финансами еще больше укрепят его лидирующие позиции на рынке в течение прогнозируемого периода.

Аналитика конечного пользователя

В 2022 году глобальный рынок программного обеспечения для управления личными финансами продемонстрировал значительный рост, и на нем доминировал сегмент индивидуальных потребителей. Этот сегмент занимал наибольшую долю рынка и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Растущее принятие программного обеспечения для управления личными финансами индивидуальными потребителями можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, растущая осведомленность людей о важности финансового управления и составления бюджета привела к резкому росту спроса на программное обеспечение для управления личными финансами. Эти инструменты предоставляют пользователям возможность отслеживать свои доходы, расходы и сбережения, что позволяет им принимать обоснованные финансовые решения. Кроме того, удобство и доступность, предлагаемые программным обеспечением для управления личными финансами, способствовали его популярности среди индивидуальных потребителей. С появлением мобильных приложений и облачных платформ пользователи могут легко получать доступ к своей финансовой информации в любое время и в любом месте, что еще больше расширяет их возможности по управлению финансами. Более того, пандемия COVID-19 также сыграла значительную роль в стимулировании принятия программного обеспечения для управления личными финансами среди индивидуальных потребителей. Экономическая неопределенность, вызванная пандемией, побудила людей занять более проактивный подход к управлению своими финансами, что привело к увеличению спроса на программное обеспечение для управления личными финансами. В целом ожидается, что сегмент индивидуальных потребителей продолжит доминировать на мировом рынке программного обеспечения для управления личными финансами в ближайшие годы, что обусловлено растущей потребностью в финансовом управлении и удобством, предлагаемым этими инструментами.

Региональные данные

В 2022 году регион Северной Америки доминировал на мировом рынке программного обеспечения для управления личными финансами и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Доминирование Северной Америки можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, в регионе высокоразвит финансовый сектор, где большое количество людей активно управляют своими личными финансами. Это создало высокий спрос на программные решения для личных финансов, которые могут помочь людям отслеживать свои расходы, управлять бюджетами и планировать свои финансовые цели. Кроме того, в Северной Америке находится несколько крупных игроков на рынке программного обеспечения для личных финансов, включая Intuit Inc., которая предлагает популярное программное обеспечение, такое как Quicken и Mint. Эти компании имеют сильное присутствие в регионе и успешно захватили значительную долю рынка. Кроме того, в Северной Америке высокий уровень цифровой грамотности и внедрения технологий, при этом большое количество людей комфортно используют цифровые инструменты для управления своими финансами. Это еще больше подстегнуло спрос на программное обеспечение для личных финансов в регионе. Заглядывая вперед, ожидается, что Северная Америка сохранит свое доминирование на мировом рынке программного обеспечения для личных финансов в течение прогнозируемого периода. Сильная финансовая инфраструктура региона, присутствие ключевых игроков рынка и высокий уровень цифровой грамотности, вероятно, продолжат стимулировать внедрение программного обеспечения для личных финансов среди людей. Кроме того, ожидается, что растущее внимание к финансовому планированию и управлению благосостоянием еще больше увеличит спрос на программные решения для личных финансов в Северной Америке.

Последние разработки

• В феврале 2023 года Quicken Inc., известный игрок на рынке программного обеспечения для личных финансов, представил свое новейшее предложение — платформу Personal Finance Mesh. Эта платформа использует передовые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы предоставить пользователям бесперебойный и персонализированный опыт управления финансами. Интегрируя финансовые данные из различных источников, включая банковские счета, кредитные карты и инвестиционные портфели, платформа Personal Finance Mesh позволяет пользователям отслеживать свои доходы, расходы и инвестиции в режиме реального времени. Благодаря интуитивно понятным панелям управления и настраиваемым отчетам эта платформа позволяет людям принимать обоснованные финансовые решения и оптимизировать свое финансовое благополучие.
• В июле 2022 года Mint, популярное программное обеспечение для личных финансов, разработанное Intuit Inc., представило интеграцию концепции PersonalFinance Mesh в свое программное обеспечение. Эта интеграция позволяет пользователям подключать и синхронизировать свои финансовые счета на нескольких устройствах и платформах, гарантируя им доступ к актуальной финансовой информации в любое время и в любом месте. Используя безопасный обмен данными и технологии шифрования, Personal Finance Mesh от Mint предоставляет пользователям единое и безопасное представление их финансовых данных, повышая прозрачность и упрощая финансовое управление.
• В ноябре 2022 года Personal Capital, ведущая цифровая платформа управления благосостоянием, расширила свои предложения программного обеспечения для личных финансов, представив Infinity Personal Finance Mesh. Это комплексное программное обеспечение объединяет функции бюджетирования, отслеживания инвестиций, планирования выхода на пенсию и оптимизации налогообложения в единую платформу. Infinity Personal Finance Mesh использует передовые алгоритмы и аналитику данных, чтобы предоставлять пользователям персонализированные финансовые идеи и рекомендации. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и надежным мерам безопасности это программное обеспечение позволяет людям контролировать свое финансовое будущее и достигать долгосрочного финансового успеха.
• В апреле 2023 года YNAB (You Need a Budget), популярное программное обеспечение для личных финансов, анонсировало свою улучшенную версию PersonalFinance Mesh. Это обновленное программное обеспечение предлагает пользователям бесперебойный и связанный финансовый опыт за счет интеграции с различными финансовыми учреждениями и службами. Благодаря целевому подходу к составлению бюджета и синхронизации в реальном времени Personal Finance Mesh от YNAB позволяет пользователям отслеживать свои расходы, экономить деньги и достигать своих финансовых целей более эффективно. Это программное обеспечение также предоставляет пользователям образовательные ресурсы и персонализированную поддержку, чтобы помочь им развить здоровые финансовые привычки и улучшить свое финансовое благополучие.

Ключевые игроки рынка

• Intuit Inc.
• Microsoft Corporation
• YNAB (YouNeed a Budget)
• PersonalCapital Корпорация
• QuickenInc.
• MoneyspireInc.
• BUXFERInc.
• MoneydanceLLC
• CountAboutCorporation
• TillerMoney Inc.