Альтернативный рынок данных — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг. Сегментировано по типу данных (данные веб-сайтов и социальных сетей, спутниковые и геолокационные данные, финансовые и транзакционные данные, данные о поведении потребителей, здравоохранение и науки о жизни, другие), по модели доставки (на основе подписки, с оплатой за использование или

Обзор рынка

Глобальный рынок альтернативных данных пережил значительный рост в деловом секторе, показав среднегодовой темп роста (CAGR) 37,3%. С оценкой в 3,24 млрд долларов США в 2022 году альтернативные данные сыграли решающую роль в реорганизации бизнес-операций, повышении адаптивности и оптимизации процессов. Компании во всем мире все больше осознают важность альтернативных данных в оптимизации потребления энергии, позиционировании рынка для дальнейшего расширения и инноваций.

Несмотря на эти проблемы, глобальный рынок альтернативных данных готов к постоянному росту и инновациям. Компании все больше осознают ценность передовых технологий определения местоположения и преимущества внедрения стратегий реагирования на спрос. Эти стратегии не только оптимизируют потребление энергии, но и способствуют достижению целей устойчивого развития и соблюдению нормативных требований.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на уникальные и нетрадиционные источники данных

Глобальный рынок альтернативных данных переживает значительный рост из-за растущего спроса на уникальные и нетрадиционные источники данных. Традиционные источники данных, такие как финансовые отчеты и рыночные отчеты, имеют ограничения в предоставлении всеобъемлющего понимания бизнес-операций. В результате предприятия обращаются к альтернативным данным, чтобы получить конкурентное преимущество и принимать обоснованные решения. Альтернативные данные, которые включают информацию из социальных сетей, спутниковых снимков, веб-скрапинга и устройств IoT, предлагают массу неиспользованной информации, которая может предоставить ценную информацию о поведении потребителей, рыночных тенденциях и операционной эффективности. Возможность доступа к альтернативным данным и их анализа позволяет компаниям выявлять скрытые закономерности, определять новые возможности и снижать риски, что стимулирует рост мирового рынка альтернативных данных.

Достижения в области аналитики данных и технологий искусственного интеллекта

Еще одним ключевым фактором роста мирового рынка альтернативных данных являются достижения в области аналитики данных и технологий искусственного интеллекта (ИИ). Экспоненциальный рост объема и сложности данных потребовал разработки передовых аналитических инструментов и алгоритмов ИИ для извлечения значимых идей из альтернативных источников данных. Эти технологии позволяют компаниям обрабатывать и анализировать огромные объемы данных в режиме реального времени, выявляя ценные закономерности и корреляции, которые ранее были недоступны. С помощью алгоритмов машинного обучения компании могут автоматизировать анализ данных, выявлять тенденции и делать точные прогнозы. Интеграция аналитики данных и технологий искусственного интеллекта с альтернативными данными позволяет компаниям принимать решения на основе данных, оптимизировать операции и получать конкурентное преимущество, что стимулирует рост мирового рынка альтернативных данных.

Изменения в регулировании и требования к соблюдению нормативных требований

Изменения в регулировании и требования к соблюдению нормативных требований также стимулируют рост мирового рынка альтернативных данных. В последние годы все больше внимания уделяется конфиденциальности и безопасности данных, что приводит к более строгим правилам и стандартам соответствия. Традиционные источники данных подчиняются строгим правилам, что затрудняет для компаний доступ к таким данным и их использование. Альтернативные данные, с другой стороны, часто выходят за рамки этих правил, предоставляя компаниям возможность использовать ценную информацию, не ставя под угрозу соблюдение нормативных требований. Поскольку компании стремятся соответствовать нормативным требованиям и одновременно получать конкурентное преимущество, спрос на альтернативные данные резко возрос. Возможность доступа и использования альтернативных источников данных, соответствующих нормативным актам, стала значимым фактором роста мирового рынка альтернативных данных.

В заключение следует отметить, что мировым рынком альтернативных данных движет растущий спрос на уникальные и нетрадиционные источники данных, достижения в области аналитики данных и технологий искусственного интеллекта, а также нормативные изменения и требования к соблюдению нормативных требований. Эти факторы меняют способ работы предприятий, позволяя им получать ценную информацию, принимать решения на основе данных и оставаться впереди в конкурентной бизнес-среде. Поскольку предприятия продолжают осознавать ценность альтернативных данных, ожидается, что в ближайшие годы мировой рынок станет свидетелем устойчивого роста и инноваций.

Основные проблемы рынка

Конфиденциальность данных и соответствие нормативным требованиям

Мировой рынок альтернативных данных сталкивается со значительными проблемами с точки зрения конфиденциальности данных и соответствия нормативным требованиям. Поскольку альтернативные источники данных продолжают расширяться, компании все чаще полагаются на нетрадиционные наборы данных для получения информации и принятия обоснованных бизнес-решений. Однако эта зависимость от альтернативных данных вызывает опасения по поводу конфиденциальности и соблюдения правил защиты данных.

Одной из основных проблем является обеспечение того, чтобы сбор и использование альтернативных данных соответствовали различным законам о конфиденциальности, таким как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европейском союзе или Закон штата Калифорния о защите прав потребителей (CCPA) в Соединенных Штатах. Эти правила налагают строгие требования на то, как персональные данные должны обрабатываться, храниться и обрабатываться. Поскольку альтернативные данные часто содержат персональную информацию, компании должны ориентироваться в сложных правовых рамках, чтобы обеспечить соблюдение.

Более того, глобальный характер рынка альтернативных данных добавляет еще один уровень сложности. Компании, работающие в нескольких юрисдикциях, должны соблюдать разные законы о конфиденциальности, каждое из которых имеет свой собственный набор требований. Это может быть особенно сложно для небольших компаний с ограниченными ресурсами, поскольку им может быть сложно идти в ногу с меняющимися правилами и инвестировать в надежные меры защиты данных.

Чтобы решить эту проблему, компаниям на рынке альтернативных данных необходимо с самого начала уделять первостепенное внимание конфиденциальности данных и соблюдению правил. Они должны внедрять надежные структуры управления данными, проводить регулярные аудиты и устанавливать четкие политики и процедуры для обеспечения соблюдения соответствующих правил. Сотрудничество с юридическими экспертами и органами по защите данных также может помочь ориентироваться в сложном ландшафте законов о конфиденциальности.

Качество и надежность данных

Еще одной важной проблемой для мирового рынка альтернативных данных является обеспечение качества и надежности данных. Альтернативные источники данных охватывают широкий спектр нетрадиционных наборов данных, включая сообщения в социальных сетях, спутниковые снимки, веб-скрапинг и многое другое. Хотя эти источники предлагают ценную информацию, они также представляют проблемы с точки зрения качества и надежности данных.

Одной из основных проблем является отсутствие стандартизированных форматов данных и механизмов контроля качества. В отличие от традиционных финансовых данных, альтернативные данные часто не имеют единообразия и могут требовать обширной очистки и предварительной обработки, прежде чем их можно будет эффективно использовать. Это может быть трудоемким и ресурсоемким, особенно при работе с большими объемами данных.

Кроме того, надежность альтернативных источников данных может значительно различаться. Некоторые источники могут быть склонны к предвзятости, неточности или манипуляции, что может подорвать целостность выводов, полученных из данных. Компании, полагающиеся на альтернативные данные, должны тщательно оценивать используемые ими источники и устанавливать надежные процессы проверки для обеспечения точности и надежности данных.

Чтобы решить эту проблему, компании на рынке альтернативных данных должны инвестировать в меры по обеспечению качества данных. Это включает в себя внедрение строгих методов очистки и предварительной обработки данных, использование передовой аналитики и алгоритмов машинного обучения для выявления и смягчения предвзятости, а также установление партнерских отношений с авторитетными поставщиками данных. Кроме того, постоянный мониторинг и проверка источников данных могут помочь обеспечить надежность выводов, полученных из альтернативных данных.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок альтернативных данных сталкивается с проблемами, связанными с конфиденциальностью данных и соответствием требованиям, а также качеством и надежностью данных. Решение этих проблем требует проактивного подхода, при котором компании отдают приоритет конфиденциальности данных, инвестируют в меры по обеспечению соответствия требованиям и внедряют надежные процессы обеспечения качества данных. Преодолевая эти проблемы, рынок альтернативных данных может раскрыть весь свой потенциал и предоставить ценную информацию для предприятий различных отраслей.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение альтернативных данных при принятии инвестиционных решений

Альтернативные данные приобрели значительную популярность в инвестиционной отрасли как ценный источник информации для принятия обоснованных решений. Традиционных источников финансовых данных, таких как финансовые отчеты компаний и рыночные отчеты, больше недостаточно для получения конкурентного преимущества. В результате инвестиционные компании все чаще обращаются к альтернативным данным для дополнения своего анализа.

Альтернативные данные относятся к нетрадиционным наборам данных, которые дают представление о различных аспектах деятельности компании, таких как поведение потребителей, динамика цепочки поставок и настроения в социальных сетях. Эти данные часто собираются из нетрадиционных источников, включая спутниковые снимки, веб-скрапинг и транзакции по кредитным картам.

Использование альтернативных данных при принятии инвестиционных решений обусловлено несколькими факторами. Во-первых, достижения в области технологий упростили сбор, обработку и анализ больших объемов данных в режиме реального времени. Это позволило инвестиционным фирмам своевременно получать информацию о тенденциях рынка и принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Во-вторых, альтернативные данные предоставляют уникальную перспективу компаний и отраслей, которую невозможно найти в традиционных источниках данных. Например, спутниковые снимки могут предоставить информацию об уровнях производства компании или уровнях запасов, в то время как веб-скрапинг может выявить потребительские настроения по отношению к продукту или услуге.

Наконец, растущая доступность альтернативных поставщиков данных облегчила инвестиционным фирмам доступ к альтернативным данным и их интеграцию в свои инвестиционные процессы. Эти поставщики предлагают широкий спектр наборов данных и аналитических инструментов, которые соответствуют конкретным инвестиционным стратегиям и целям.

Поскольку принятие альтернативных данных продолжает расти, инвестиционные компании, вероятно, будут выделять больше ресурсов на создание надежной инфраструктуры данных и разработку расширенных аналитических возможностей. Ожидается, что эта тенденция изменит инвестиционный ландшафт и обусловит спрос на альтернативные данные в ближайшие годы.

Проблемы нормативного контроля и конфиденциальности данных

Хотя альтернативные данные предлагают значительные преимущества инвестиционным компаниям, они также вызывают обеспокоенность относительно конфиденциальности данных и соответствия нормативным требованиям. Поскольку использование альтернативных данных становится все более распространенным, регулирующие органы уделяют более пристальное внимание обеспечению того, чтобы сбор и использование этих данных соответствовали существующим нормам.

Проблемы нормативного контроля особенно очевидны в юрисдикциях со строгими законами о защите данных, такими как Общий регламент Европейского союза по защите данных (GDPR). Инвестиционные компании должны убедиться, что у них есть необходимое согласие и правовая основа для сбора и обработки альтернативных данных, особенно если они содержат персонально идентифицируемую информацию.

Проблемы конфиденциальности данных также возникают из-за потенциального неправомерного использования или неправильного обращения с альтернативными данными. Инвестиционные компании должны внедрять надежные меры управления данными и безопасности для защиты конфиденциальной информации и предотвращения несанкционированного доступа или нарушений.

Для решения этих проблем отраслевые ассоциации и регулирующие органы работают над созданием передовых методов и руководств по ответственному использованию альтернативных данных. Инвестиционные компании также инвестируют в такие технологии, как шифрование и анонимизация, для защиты конфиденциальности данных, при этом продолжая получать информацию из альтернативных источников данных.

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в альтернативный анализ данных

Интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) производит революцию в анализе альтернативных данных. Эти технологии позволяют инвестиционным фирмам быстро и точно обрабатывать и анализировать огромные объемы данных, выявляя скрытые закономерности и идеи, которые ранее было трудно идентифицировать.

Алгоритмы ИИ и МО могут автоматически определять соответствующие точки данных, очищать и нормализовать данные и генерировать прогностические модели на основе исторических закономерностей. Такая автоматизация значительно сокращает время и усилия, необходимые для анализа данных, позволяя специалистам по инвестициям сосредоточиться на интерпретации результатов и принятии обоснованных инвестиционных решений.

Более того, алгоритмы ИИ и МО могут непрерывно обучаться и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, со временем повышая точность и эффективность альтернативного анализа данных. Этот итеративный процесс обучения позволяет инвестиционным фирмам совершенствовать свои инвестиционные стратегии и генерировать лучшую доходность с поправкой на риск.

Интеграция ИИ и МО в альтернативный анализ данных также открывает новые возможности для генерации альфы. Объединяя альтернативные данные с традиционными финансовыми данными, инвестиционные компании могут открывать уникальные инвестиционные возможности и получать конкурентное преимущество на рынке.

Однако успешная интеграция ИИ и МО в альтернативный анализ данных требует от инвестиционных компаний доступа к высококачественным данным, надежной вычислительной инфраструктуре и квалифицированным специалистам по данным. В результате инвестиционные компании все чаще сотрудничают с поставщиками технологий и компаниями по анализу данных, чтобы использовать их опыт и ресурсы в этой области...

Сегментарные аналитические данные

Аналитика модели доставки

В 2022 году на мировом рынке альтернативных данных наблюдалось значительное доминирование сегментации по модели доставки, при этом модель на основе подписки стала лидером. Ожидается, что эта тенденция сохранится и сохранит свои лидирующие позиции в течение всего прогнозируемого периода. Доминирование модели на основе подписки объясняется несколькими ключевыми факторами. Подписной доступ предлагает пользователям последовательную и предсказуемую структуру затрат, что делает его привлекательным выбором для финансовых учреждений, инвестиционных компаний и различных отраслей, которым требуется постоянный доступ к альтернативным данным. Кроме того, эта модель часто предоставляет клиентам более широкий и неограниченный доступ к различным источникам данных, что позволяет проводить всесторонний и непрерывный анализ данных. Это также соответствует предпочтению долгосрочных отношений с поставщиками данных, обеспечивая постоянный доступ к ценным альтернативным потокам данных. Поскольку спрос на альтернативные данные продолжает расти во всех отраслях, ожидается, что модель на основе подписки останется предпочтительной моделью доставки, что обеспечит ее устойчивое доминирование на мировом рынке альтернативных данных в течение всего прогнозируемого периода.

Аналитика отрасли конечных пользователей

В 2022 году мировой рынок альтернативных данных продемонстрировал заметное доминирование в сегментации по отраслям конечных пользователей, причем финансовые услуги и инвестиционные компании стали лидерами. Эта тенденция, как ожидается, сохранится и сохранит свое заметное положение в течение всего прогнозируемого периода. Господство финансовых услуг и инвестиционных компаний в ландшафте альтернативных данных можно объяснить несколькими убедительными факторами. Во-первых, эти учреждения в значительной степени полагаются на альтернативные данные для получения конкурентного преимущества в инвестиционных стратегиях, управлении рисками и анализе рынка. Обширный и разнообразный спектр альтернативных источников данных позволяет им принимать решения на основе данных, выявлять инвестиционные возможности и более комплексно оценивать рыночные тенденции. Кроме того, возросшее принятие количественных торговых стратегий и алгоритмических торговых моделей среди этих фирм еще больше подстегнуло спрос на альтернативные данные. Более того, нормативные изменения и требования соответствия обусловили потребность в альтернативных данных при оценке рисков и мониторинге соответствия. Учитывая продолжающийся рост финансового сектора и постоянно растущую сложность финансовых рынков, финансовые услуги и инвестиционные компании, как ожидается, сохранят свое доминирование на мировом рынке альтернативных данных. Их ненасытный аппетит к альтернативным данным в сочетании с развивающейся сложностью инструментов анализа данных гарантирует, что этот сегмент отрасли останется на переднем крае использования альтернативных данных в течение всего прогнозируемого периода, стимулируя инновации и рост на рынке.

Региональные данные

В 2022 году глобальный рынок альтернативных данных продемонстрировал убедительное доминирование в сегментации по регионам, при этом Северная Америка становится доминирующей рыночной силой. Эта региональная тенденция готова сохранить и сохранить свое командное положение в течение всего прогнозируемого периода. Превосходство Северной Америки на рынке альтернативных данных подкреплено несколькими ключевыми факторами. Во-первых, регион является домом для надежного и динамичного сектора финансовых услуг, характеризующегося множеством инвестиционных компаний, хедж-фондов и компаний по управлению активами, которые в значительной степени полагаются на альтернативные данные для своих стратегий. Кроме того, Северная Америка может похвастаться процветающей технологической экосистемой и множеством альтернативных поставщиков данных, агрегаторов данных и стартапов, что способствует созданию среды, благоприятной для инноваций в области данных и предпринимательства. Кроме того, нормативная среда региона, включая принятие альтернативных данных при принятии финансовых решений, стимулировала их принятие в различных отраслях. Поскольку правила конфиденциальности данных продолжают развиваться, зрелость Северной Америки в решении вопросов соответствия требованиям данных позиционирует ее как лидера в ответственном использовании данных. С постоянным акцентом на принятие решений на основе данных в различных секторах и твердой приверженностью технологическому прогрессу, Северная Америка, как ожидается, сохранит свое доминирование на мировом рынке альтернативных данных в течение всего прогнозируемого периода, укрепив свой статус эпицентра инноваций и использования альтернативных данных.

Последние события

• Quandl, ведущий поставщик альтернативных данных, был приобретен Nasdaq в июле 2023 года. Это приобретение позволит Nasdaq расширить свои возможности в области данных и аналитики, предложив клиентам более широкий спектр альтернативных наборов данных.
• YipitData, поставщик веб-скрапинга и альтернативных данных, недавно привлек 60 миллионов долларов в раунде финансирования серии B в августе 2023 года. Финансирование будет использовано для расширения охвата данных и разработки новых продуктов.
• Thinknum, платформа, предоставляющая альтернативные данные для специалистов по инвестициям, объявила о партнерстве с Bloomberg в июне 2023 года. Это сотрудничество позволит пользователям Bloomberg Terminal получать прямой доступ к альтернативным наборам данных Thinknum.
• Eagle Alpha, поставщик альтернативных решений для обработки данных, запустил новый продукт под названием «Data Insights» в мае 2023 года. Этот продукт объединяет альтернативные данные с алгоритмами машинного обучения, чтобы предоставлять полезную информацию для специалистов по инвестициям.
• Neudata, ведущий поставщик альтернативных решений для обработки данных, расширил свое покрытие, включив в него Азиатско-Тихоокеанский регион в апреле 2023 года. Это расширение предоставит клиентам доступ к более широкому спектру альтернативных наборов данных из региона.

Ключевые игроки рынка

• Bloomberg LP
• FactSet Research Systems Inc.
• S&PGlobal Inc.
• Thomson Reuters Corporation
• IHS Markit Ltd.
• QUANDL INC.
• YIPITDATAINC
• EagleAlpha Ltd
• 1010dataInc
• Thinknum Alternative Data Inc