Рынок ИТ-услуг Саудовской Аравии сегментирован по типу услуг (управляемые услуги, профессиональные услуги), по размеру организации (малые и средние предприятия, крупные предприятия), по типу развертывания (локально, на основе облака), по бизнес-функциям (финансы и бухгалтерский учет, операции и поддержка, человеческие ресурсы, продажи и маркетинг, управление цепочками поставок, другие), по отрасля

Обзор рынка

Рынок ИТ-услуг Саудовской Аравии оценивается в 5807,17 млн долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 8,06% до 2028 года. Быстрорастущий сектор электронной коммерции является движущей силой роста на ИТ-рынке Саудовской Аравии. В 2016 году правительство запустило программу развития под названием NTP, которая является частью программы Vision 2030. В плане изложены стратегии диверсификации экономики и создания новых возможностей трудоустройства. Использование ИТ быстро растет в Саудовской Аравии, поскольку правительство намерено включить все секторы экономики в цифровую форму, включая производство, правительство, здравоохранение и BFSI, в рамках NTP. Благодаря чему рынок, как ожидается, будет расти в будущем.

Ключевые драйверы рынка

Усиление правительственных инициатив по диверсификации экономики

Правительство Саудовской Аравии запустило Vision 2030 с целью диверсификации экономики и снижения зависимости от нефти. Цель состоит в том, чтобы увеличить вклад цифровой экономики в ВВП с текущего уровня менее 2% до более 10% к 2030 году. Несколько инициатив, включая Национальную программу трансформации и программу Digital Saudi, стимулируют внедрение ИТ в различных секторах. Поскольку организации стремятся к цифровой трансформации, это подпитывает значительный рост на рынке ИТ-услуг. Следовательно, ожидается, что спрос на рынке ИТ-услуг Саудовской Аравии будет расти в течение прогнозируемого периода.

Растущий спрос со стороны частного сектора и растущее молодое, технически подкованное население

Быстрое расширение частного сектора Саудовской Аравии подпитывает спрос на цифровую трансформацию. Ключевые секторы, такие как банковское дело, здравоохранение и производство, вкладывают значительные инвестиции в технологии для оптимизации операций и улучшения качества обслуживания клиентов. В частности, обрабатывающая промышленность использует передовые решения, такие как IoT, 3D-печать и робототехника, для продвижения Industry 4.0. Транспортный и логистический секторы также внедряют передовые технологии для управления автопарком и автоматизации складов. В условиях усиливающейся конкуренции компании все больше осознают преимущества цифровых инструментов в плане эффективности и экономии затрат. В результате на модернизацию и цифровые стратегии выделяются большие ИТ-бюджеты.

Саудовская Аравия может похвастаться значительным молодым населением, более 60% которого моложе 30 лет. Эта демографическая группа демонстрирует высокий уровень технологической грамотности и легко принимает инновационные решения. Их растущий спрос на цифровые услуги охватывает различные секторы, такие как образование, развлечения и здравоохранение. Примечательно, что правительственные данные показывают, что использование интернета в Саудовской Аравии выросло более чем на 20% в 2021 году, и 95% населения теперь подключены к сети. Этот растущий цифровой образ жизни среди граждан стимулирует принятие ИТ-услуг.

Основные проблемы рынка

Нехватка местных цифровых талантов

Одной из существенных проблем, с которой сталкивается отрасль ИТ-услуг в Саудовской Аравии, является нехватка местных цифровых талантов. Поскольку организации в различных секторах активно реализуют инициативы цифровой трансформации, наблюдается резкий рост спроса на квалифицированных специалистов. Однако доступность граждан Саудовской Аравии с опытом в новых технологиях остается ограниченной. Согласно исследованию, проведенному Saudi Aramco в 2022 году, Королевство сталкивается с нехваткой более 100 000 квалифицированных технических работников. К областям, наиболее затронутым этим дефицитом талантов, относятся ИИ, облачные технологии, кибербезопасность и блокчейн. Чтобы удовлетворить растущие потребности в талантах, более 80% ИТ-вакансий в стране в настоящее время занимают экспатрианты. Однако опора на иностранные таланты также влечет за собой дополнительные расходы и риски для компаний. Национальная программа трансформации направлена на решение этой проблемы путем развития местных навыков с помощью таких инициатив, как программа центров цифрового обучения. Тем не менее, преодоление значительного разрыва в цифровых талантах остается постоянной задачей, которая препятствует более быстрому росту отрасли.

Отсутствие передовой цифровой инфраструктуры

Одной из проблем является ограниченная доступность передовой цифровой инфраструктуры в некоторых регионах страны. Согласно исследованию, проведенному в 2022 году, только 82% домохозяйств в Саудовской Аравии имеют доступ к широкополосному Интернету. Это создает препятствие для поставщиков ИТ-услуг, стремящихся расширить свою деятельность за пределы крупных городских центров. Для решения этой проблемы правительство инициировало программу Digital Saudi с запланированными инвестициями в размере 33 млрд долларов США к 2023 году, направленную на создание надежной общенациональной цифровой инфраструктуры. Однако существующие пробелы в подключении и инфраструктуре в некоторых регионах в настоящее время ограничивают потенциальный охват рынка для ИТ-компаний. Крайне важно улучшить связь последней мили по всему Королевству, чтобы способствовать более инклюзивному и устойчивому росту в отрасли в долгосрочной перспективе.

Основные тенденции рынка

Растет внедрение облачных вычислений

Широкое внедрение облачных вычислений обусловлено как государственными, так и частными организациями, стремящимися к операционной эффективности и сокращению затрат за счет отказа от традиционных локальных серверов и центров обработки данных. Модель оплаты по мере использования облачных сервисов предлагает убедительную экономию затрат и гибкость для масштабирования ресурсов по мере необходимости. Более того, она позволяет ИТ-отделам переключить свое внимание с управления инфраструктурой на инновации. Во всех отраслях организации используют облачные платформы, такие как IaaS, PaaS и SaaS, для повышения гибкости, улучшения совместной работы и получения быстрого доступа к передовым технологиям. Поскольку облачные вычисления становятся все более распространенными в Саудовской Аравии, растет спрос на специализированные ИТ-услуги в таких областях, как облачный консалтинг, архитектура, миграция, безопасность и поддержка. Местные поставщики услуг хорошо подготовлены к использованию этой возможности, развивая свой опыт в облачных решениях. Они наблюдают рост проектов, связанных с внедрением ERP, CRM и других основных систем в облаке. Эта растущая зависимость от масштабируемой облачной инфраструктуры представляет собой значительную тенденцию для процветающей отрасли ИТ-услуг в Королевстве.

В последние годы киберугрозы стали свидетелями быстрого роста как сложности, так и частоты. С ростом цифровизации предприятий и общественной инфраструктуры риски, связанные с кибератаками, значительно возросли. Поскольку киберпреступники постоянно внедряют новые методы, организации во всех отраслях все больше осознают критическую важность внедрения надежных мер и стратегий безопасности. Это признание привело к существенному увеличению бюджетов, выделяемых на решения и услуги по кибербезопасности в Саудовской Аравии. Несколько исследований указывают на значительный рост расходов на кибербезопасность как со стороны правительства, так и частных организаций только за последний год. Рост расходов обусловлен острой необходимостью установления более строгого контроля доступа, развертывания расширенной защиты конечных точек и обеспечения надежных возможностей управления идентификацией и доступом. Кроме того, растет спрос на управляемые службы безопасности, которые могут обеспечить круглосуточный мониторинг сети и быстрое обнаружение и реагирование на угрозы. Эти тенденции ясно указывают на то, что кибербезопасность будет играть ключевую роль в развитии рынка ИТ-услуг в Саудовской Аравии в прогнозируемый период.

Ускорение цифровой трансформации

Саудовская Аравия приняла амбициозную национальную программу цифровой трансформации в рамках программы Vision 2030. Ключевой целью этой инициативы является увеличение вклада цифровой экономики до более чем 10% ВВП. Следовательно, государственные и частные организации по всему Королевству ускорили свои усилия по цифровизации, чтобы соответствовать стратегическим приоритетам страны. В результате произошел значительный рост инвестиций в проекты цифровой трансформации и поддерживающие технологии. Многие организации проводят комплексную оценку устаревших систем и процессов, чтобы выявить возможности для модернизации. Спрос на консалтинговые и консультационные услуги для разработки надежных дорожных карт трансформации также растет. Кроме того, существует высокий спрос на возможности внедрения в таких областях, как облако, ИИ, блокчейн, кибербезопасность и клиентский опыт. Приоритет цифровой трансформации на самых высоких уровнях правительства является основной движущей силой отрасли ИТ-услуг. Ведущие местные поставщики услуг извлекают выгоду из этого импульса, расширяя свои цифровые возможности и решения. Усиленное внимание к трансформации гарантирует, что спрос останется высоким как в государственном, так и в частном секторе.

Сегментарные идеи

По типу развертывания

Тип локального развертывания доминирует на рынке ИТ-услуг Саудовской Аравии, на долю которого в 2023 году пришлось более 76,87% доли рынка. Ожидается, что это доминирование сохранится в ближайшие годы, поскольку многие организации в Саудовской Аравии по-прежнему неохотно перемещают свою ИТ-инфраструктуру в облако.

Существует ряд причин, по которым локальное развертывание так популярно в Саудовской Аравии. Во-первых, многие организации уже вложили значительные средства в локальную ИТ-инфраструктуру и неохотно переходят на новую модель развертывания. Во-вторых, некоторые организации обеспокоены безопасностью и соответствием требованиям при перемещении своих данных в облако. В-третьих, облачный рынок в Саудовской Аравии все еще относительно незрелый, и многие организации пока не готовы к идее переноса своей ИТ-инфраструктуры к стороннему поставщику.

Однако облачный рынок в Саудовской Аравии быстро растет, и ожидается, что в ближайшие несколько лет он обгонит локальный рынок. Этот рост обусловлен рядом факторов, включая растущее внедрение облачных приложений, растущую осведомленность о преимуществах облачных вычислений и поддержку правительством внедрения облака.

Региональные данные

Рынок ИТ-услуг Эр-Рияда в 2022 году составил 2312,57 млн долларов США, и, по прогнозам, в период 2023–2028 годов его среднегодовой темп роста составит 8,24%. Столица Саудовской Аравии за последнее десятилетие пережила колоссальный рост, обусловленный крупномасштабными государственными инвестициями и инициативами по модернизации во всех секторах. Будучи политическим и экономическим центром страны, Эр-Рияд представляет собой крупнейший региональный рынок ИТ-услуг на Ближнем Востоке.

Крупные технологические гиганты, включая IBM Middle East - FZ LLC, Microsoft Arabia, Oracle Systems Limited Saudi Arabia и т. д., создали значительное присутствие в городе, реализуя разнообразные проекты аутсорсинга и интеллектуальной инфраструктуры по заказу государственных учреждений. В то же время местные саудовские фирмы стали заметными игроками, а такие компании, как STS, Ajeeb и Hala Systems, получили существенный совокупный доход в прошлом году.

Все показатели указывают на продолжающееся расширение, поскольку правительство Саудовской Аравии стремится диверсифицировать экономику и ускорить цифровую трансформацию в рамках Vision 2030. Ключевые текущие программы по преобразованию Эр-Рияда охватывают инициативу «умного города», расширение услуг электронного правительства и растущий акцент на таких секторах, как образовательные технологии, цифровое здравоохранение и финтех. Процветающая экосистема стартапов в Эр-Рияде, которая теперь является домом для нескольких местных компаний-единорогов, также создала новые возможности для специализированных ИТ-консалтинговых компаний и системных интеграторов. В целом, индустрия ИТ-услуг в Эр-Рияде готова к устойчивому росту в следующем десятилетии.

Рынок ИТ-услуг Мекки составил 2 071,54 млн долларов США в 2022 году и, по прогнозам, зарегистрирует среднегодовой темп роста в 8,68% в период с 2023 по 2028 год. Рынок ИТ-услуг в Мекке, Саудовская Аравия, за последние пять лет значительно вырос и готов к дальнейшему расширению. Мекка является самым священным городом в исламе и крупным религиозным направлением, ежегодно принимающим миллионы паломников для совершения хаджа и умры. С населением более 2 миллионов человек в самом городе и миллионами посетителей ежегодно, Мекка представляет собой важный рынок ИТ-услуг. По последним оценкам, общие расходы на ИТ-услуги в Мекке составляют более 500 миллионов долларов США в год. Это на 25% больше, чем в 2020 году, и отражает растущий спрос как в государственном, так и в частном секторе. Основные области, стимулирующие рост, включают облачные вычисления, кибербезопасность, разработку программного обеспечения и проекты ИТ-инфраструктуры. Правительство Саудовской Аравии предприняло масштабные инициативы по цифровой трансформации и вложило значительные средства в технологии умного города в Мекке, создав возможности для местных и международных ИТ-компаний.

Последние события

• Национальная программа трансформации и Видение 2030 сыграли решающую роль в привлечении инвестиций в приоритетные технологии и расширении доступности Интернета по всей стране, создав значительный спрос на услуги, связанные с облачными вычислениями, кибербезопасностью, искусственным интеллектом и внедрением блокчейна.

Ключевые игроки рынка

• AccentureSaudi Arabia Limited
• CiscoSaudi Arabia Limited Company
• EjadaSystems Ltd
• IBM Middle East - FZ LLC
• MicrosoftArabia
• SAP Saudi Arabia Software Services Co. Ltd.
• OracleSystems Limited Саудовская Аравия
• InfosysArabia Ltd.
• SaudiEricsson Communication Co. Ltd.
• SaudiTelecom Company