Рынок электронных платежей по предъявлению счетов в США, сегментированный по продукту (электронное предъявление счетов, электронная оплата счетов, электронная публикация счетов), по применению (выставители счетов, потребители, консолидатор счетов, банки и финансовые учреждения), по каналу (интерфейс программирования приложений (API), мобильные устройства, веб, электронная почта, IVR, POS, киоск),

Обзор рынка

Рынок электронных платежей с предъявлением счетов в США оценивается в 6,5 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 10,7% до 2028 года. Рынок электронных платежей с предъявлением счетов в США (EBPP) переживает устойчивый рост, обусловленный конвергенцией технологических достижений и меняющихся предпочтений потребителей. Этот рынок, оцениваемый в миллиарды долларов, демонстрирует траекторию, отмеченную значительным сдвигом в сторону цифровых методов оплаты. Решения EBPP предлагают предприятиям и потребителям оптимизированные, безопасные и эффективные средства управления счетами и платежами в электронном виде. Растущее внедрение онлайн- и мобильных платформ в сочетании с желанием более удобных и быстрых транзакций стимулировало расширение этого рынка. Более того, пандемия COVID-19 ускорила оцифровку финансовых процессов, что привело к еще большей зависимости от электронных систем выставления счетов и оплаты. Этот всплеск спроса стимулирует инновации в секторе EBPP, при этом компании постоянно разрабатывают удобные интерфейсы, усиленные меры безопасности и интеграцию с различными финансовыми системами для удовлетворения меняющихся потребностей как предприятий, так и потребителей.

Ключевые движущие силы рынка

Цифровая трансформация и технологические достижения

Всепроникающая цифровая трансформация, охватывающая различные отрасли, оказала глубокое влияние на рынок электронного выставления счетов и оплаты (EBPP). Технологические достижения кардинально изменили динамику взаимодействия бизнеса и потребителей и организацию финансовых транзакций. Корпорации всецело принимают сложные системы выставления счетов и оплаты, извлекая выгоду из передовых инноваций, таких как ИИ, машинное обучение и аналитика данных, чтобы привнести персонализированную сущность в процесс выставления счетов. Объединение этих технологических инноваций легко интегрируется в биллинговую инфраструктуру, что приводит к оптимизированному процессу, автоматическому выставлению счетов и повышению уровня вовлеченности клиентов. Более того, повсеместное распространение мобильных устройств и вездесущий охват Интернета облегчили сферу немедленного доступа к платежным данным, тем самым обеспечив быстрые платежи и удобное управление счетами. Это бесшовное слияние технологий не только повысило эффективность операций, но и стало катализатором повышения уровня удовлетворенности клиентов, что способствовало расширению рынка. Эта метаморфоза в сторону более технологичной, ориентированной на потребителя среды обозначает значительную эволюцию в сфере EBPP, фундаментально изменяя то, как транзакции организуются и проходят в современной бизнес-экосистеме.

Предпочтения потребителей в отношении цифровых транзакций

Поведение потребителей служит стержнем, движущим рост рынка электронного предъявления и оплаты счетов (EBPP). Современные потребители демонстрируют пристрастие к удобству, быстроте и уверенности в безопасности в своих финансовых операциях. Вездесущность интернет-магазинов, подписных услуг и растущая сфера цифрового банкинга очерчивают растущий шум в пользу цифровых альтернатив выставления счетов и оплаты. Бесперебойная возможность просматривать счета в цифровой среде, организовывать автоматические платежи и получать электронные уведомления гармонирует с современным образом жизни, предоставляя людям более рациональный подход к управлению своими финансовыми делами. Эта растущая склонность к цифровым транзакциям, особенно подстегиваемая молодой, технологически продвинутой демографической группой, значительно изменила ландшафт рынка, открыв эпоху, отмеченную более удобными для пользователя и ориентированными на мобильные устройства решениями EBPP, тонко настроенными на предпочтения и поведение современного потребительского ландшафта.

Экономическая эффективность и снижение операционных накладных расходов

Компании постепенно признают огромные преимущества в затратах, которые идут рука об руку с принятием решений по электронному выставлению счетов и оплате (EBPP). Переход к оцифрованным процессам выставления счетов и оплаты предвещает существенное сокращение операционных расходов, традиционно связанных с печатью, почтовыми услугами и ручным выставлением счетов в компаниях. Интеграция электронного выставления счетов приводит к оптимизации всего цикла оплаты, который когда-то был переполнен трудоемкими задачами, а теперь автоматизирован и оптимизирован. Эта цифровизация минимизирует неотъемлемые риски, связанные с ошибками и задержками в процессе выставления счетов, что приводит к сокращению накладных расходов. Эффективность, полученная от внедрения электронных систем выставления счетов и оплаты, выходит за рамки простой экономии средств; она позволяет предприятиям тактически перераспределять свой капитал и человеческие ресурсы, способствуя стратегическому и оптимизированному использованию. Этот фундаментальный сдвиг в сторону более оптимизированной и экономически эффективной операционной модели выступает в качестве катализатора, способствующего широкому внедрению решений EBPP, что свидетельствует о его глубоком влиянии на современные бизнес-операции и финансовое управление.

Соблюдение нормативных требований и меры безопасности

Строгие правила, касающиеся конфиденциальности и безопасности данных, значительно повысили значимость методов выставления счетов и оплаты, которые не только безопасны, но и соответствуют требованиям. В сфере систем электронного выставления счетов и оплаты (EBPP) соблюдение отраслевых стандартов и правил стало обязательным условием для обеспечения защиты конфиденциальной финансовой информации. Этот акцент на соответствие распространяется на интеграцию серьезных мер безопасности, охватывающих надежное шифрование, многофакторную аутентификацию и строгое соблюдение строгих стандартов PCI-DSS. Эти меры в совокупности служат надежным оплотом, культивируя чувство безопасности и доверия как среди предприятий, так и среди потребителей, участвующих в электронных платформах выставления счетов и оплаты. Неизменное внимание к безопасности данных и неуклонное соответствие нормативным требованиям становится важнейшим фактором в области электронных систем выставления счетов и оплаты, поддерживая основу доверия и уверенности в этих платформах. Эта уверенность в безопасности не только укрепляет основу самих систем, но и способствует созданию среды, в которой заинтересованные стороны могут уверенно участвовать в электронных транзакциях без беспокойства.

Ускорение пандемии COVID-19

Всемирная пандемия послужила ускорителем для быстрой интеграции цифровых финансовых механизмов в основные операции. Поскольку меры по изоляции и дистанцированию сделали обычные способы оплаты при личном присутствии непрактичными, резко возросла потребность в эффективных электронных системах выставления счетов и оплаты. Этот кризис ускорил переход к онлайн-транзакциям, высветив важную роль оптимизированных цифровых финансовых структур. Компании быстро перешли на удаленную функциональность, еще больше усилив призыв к безопасным и легкодоступным решениям для электронного выставления счетов и оплаты (EBPP). Пандемия подчеркнула устойчивость и эффективность методологий цифровых платежей, послужив катализатором для устойчивого, прочного поворота к электронным системам выставления счетов и оплаты. Помимо непосредственного кризиса, неотъемлемое удобство и адаптивность цифровых транзакций обеспечили длительный отпечаток на финансовых операциях, указывая на смену парадигмы, которая сохраняется даже по мере отступления кризиса.

Основные проблемы рынка

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных

Одной из главных проблем, с которой сталкивается рынок EBPP, является постоянная обеспокоенность по поводу безопасности и конфиденциальности данных. По мере того, как электронные транзакции становятся все более распространенными, увеличивается риск киберугроз и утечек данных. И компании, и потребители опасаются потенциальных уязвимостей в системах онлайн-платежей. Нарушения безопасности не только ставят под угрозу конфиденциальную финансовую информацию, но и подрывают доверие ко всей экосистеме выставления счетов и платежей. Чтобы смягчить эти опасения, поставщикам услуг EBPP необходимо постоянно инвестировать в надежные меры безопасности, протоколы шифрования и механизмы аутентификации. Соблюдение строгих правил защиты данных, таких как GDPR и CCPA, имеет решающее значение для укрепления доверия среди пользователей. Создание всеобъемлющей структуры, которая обеспечивает сквозное шифрование, безопасное хранение данных и упреждающий мониторинг потенциальных угроз, является обязательным условием для решения этих проблем безопасности.

Интеграция и адаптация устаревших систем

Многие предприятия по-прежнему работают с использованием устаревших систем, которые не могут беспрепятственно интегрироваться с современными решениями EBPP. Интеграция электронных биллинговых и платежных систем с этими существующими инфраструктурами представляет собой значительную проблему. Модернизация или замена устаревших систем требует значительных затрат времени и ресурсов. Кроме того, обеспечение совместимости, миграции данных и функциональности на различных платформах может быть сложным. Переход на более продвинутые системы EBPP требует поэтапного подхода, часто вызывающего сбои и требующего тщательного планирования для минимизации любого неблагоприятного воздействия на текущие операции. Поставщики услуг должны предлагать адаптируемые решения, которые могут интегрироваться с различными устаревшими системами, обеспечивая при этом поддержку и руководство на протяжении всего процесса миграции.

Принятие и опыт пользователей

Поощрение широкого принятия пользователями остается проблемой на рынке EBPP. Хотя цифровые методы оплаты обеспечивают удобство, некоторые потребители, особенно те, кто менее привык к технологиям, могут не решиться перейти от традиционных методов выставления счетов. Более того, обеспечение бесшовного и интуитивно понятного пользовательского опыта имеет жизненно важное значение для стимулирования принятия. Сложные интерфейсы, неясные выписки по счетам или громоздкие процессы оплаты могут отпугивать пользователей. Поставщики услуг должны сосредоточиться на ориентированном на пользователя дизайне, упрощении интерфейсов выставления счетов и оплаты и предоставлении адекватной поддержки и обучения для улучшения принятия пользователями. Информирование потребителей о преимуществах электронного выставления счетов и оплаты, решение их проблем и предложение легкодоступной поддержки клиентов имеют решающее значение для преодоления этих проблем.

Соблюдение нормативных требований и меняющиеся стандарты

Нормативная среда представляет собой постоянную проблему для поставщиков услуг EBPP, учитывая ее динамичный и постоянно меняющийся характер. Соблюдение спектра правил, охватывающих PCI-DSS, GDPR и различные региональные законы о защите данных, требует постоянной приверженности бдительности и адаптивности. Огромный объем и постоянная эволюция этих стандартов соответствия требуют проактивного, гибкого подхода от предприятий, предоставляющих услуги EBPP. Это требует постоянных инвестиций в меры по обеспечению соответствия, регулярного проведения аудитов и гибкости в обновлении систем и протоколов для обеспечения соответствия постоянно меняющимся стандартам. По мере появления новых правил и внесения поправок в существующие поставщики EBPP сталкиваются с неотложной задачей обеспечения того, чтобы их системы не только соответствовали требованиям, но и опережали их. Это требует двойной фокусировкибыть в курсе изменений в регулировании и оперативно вносить необходимые коррективы. Быть в курсе этих изменений в регулировании имеет основополагающее значение для решения многогранных задач по обеспечению соответствия на рынке EBPP, гарантируя, что системы постоянно соответствуют и превосходят развивающиеся стандарты, поддерживая при этом безопасную и надежную структуру для электронных процессов выставления счетов и оплаты.

Основные тенденции рынка

Решения, ориентированные на мобильные устройства, и бесконтактные платежи

Распространенной тенденцией на рынке EBPP является растущая зависимость от решений, ориентированных на мобильные устройства, и растущая популярность бесконтактных платежей. С повсеместным использованием смартфонов потребители все больше склоняются к управлению своими счетами и платежами через мобильные приложения. Удобство и доступность, предлагаемые мобильными приложениями, позволяют пользователям просматривать счета, настраивать автоматические платежи и получать оповещения на своих устройствах. Более того, спрос на бесконтактные способы оплаты, ускорившийся пандемией COVID-19, распространился на оплату счетов. Эта тенденция поощряет разработку удобных для пользователя мобильных интерфейсов и интеграцию различных способов оплаты, таких как NFC, QR-коды и мобильные кошельки, в системы EBPP. На рынке наблюдается переход к более бесшовному, безопасному и удобному мобильному опыту, который соответствует предпочтениям современных потребителей.

Персонализация и вовлечение клиентов на основе ИИ

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в системы EBPP способствует тенденции к персонализированному выставлению счетов и расширенному вовлечению клиентов. Аналитика на основе ИИ позволяет настраивать опыт выставления счетов, подбирать варианты оплаты, напоминания и интерфейсы на основе индивидуального поведения и предпочтений потребителей. Алгоритмы машинного обучения анализируют пользовательские данные для прогнозирования моделей платежей, оптимизации циклов выставления счетов и предложения подходящих способов оплаты. Эта тенденция не только повышает удовлетворенность пользователей, но и улучшает способность компаний понимать поведение потребителей, в конечном итоге повышая удержание и лояльность клиентов. По мере того, как технология ИИ продолжает развиваться, тенденция использования этих возможностей для более персонализированного и увлекательного опыта выставления счетов, вероятно, станет более выраженной на рынке EBPP.

Встроенные платежные возможности и интеграция с IoT

Заметной тенденцией, появляющейся на рынке EBPP, является интеграция платежных функций в различные подключенные устройства, известная как встроенные платежные возможности. Интернет вещей (IoT) способствовал внедрению платежных возможностей в повседневные предметы, расширяя сферу применения EBPP. Такие устройства, как интеллектуальные приборы, носимые устройства и даже автомобили, становятся способными инициировать и обрабатывать платежи. Эта тенденция не только упрощает процесс оплаты, но и предлагает более бесшовный и интегрированный пользовательский опыт. Например, устройства для умного дома могут автоматически управлять коммунальными платежами, а подключенный автомобиль может обрабатывать плату за парковку и пошлины, оптимизируя процесс оплаты и повышая удобство для пользователя. Растущее принятие IoT и включение платежных возможностей в эти подключенные устройства указывают на многообещающее будущее для встроенных платежных возможностей на рынке EBPP.

Интеграция блокчейна и криптовалют

Принятие и интеграция технологии блокчейна и криптовалют на рынке EBPP представляют собой растущую тенденцию. Децентрализованная и безопасная природа блокчейна предлагает потенциальные решения для повышения безопасности и прозрачности электронных систем выставления счетов и платежей. Смарт-контракты, работающие на блокчейне, могут автоматизировать процессы выставления счетов и оплаты, сокращая потребность в посредниках и обеспечивая безопасность транзакций. Более того, появление криптовалют как законной формы оплаты влияет на рынок EBPP. Некоторые компании изучают возможность приема криптовалют для оплаты счетов, предлагая потребителям более разнообразные варианты оплаты. Поскольку технология блокчейн продолжает развиваться и получать признание, ее интеграция в системы EBPP и исследование решений для криптовалютных платежей, как ожидается, станут значительными тенденциями на рынке.

Инициативы по устойчивому развитию и экологичному выставлению счетов

На рынке EBPP наблюдается растущая тенденция к устойчивому развитию и экологичным инициативам. Поскольку компании и потребители становятся более сознательными в отношении окружающей среды, происходит переход от традиционных систем выставления счетов на бумажных носителях к экологически чистым электронным счетам. Компании все чаще продвигают электронный счет, чтобы сократить отходы бумаги, углеродный след и почтовые расходы. Некоторые компании стимулируют клиентов выбирать электронные счета, предлагая скидки или пожертвования на экологические цели. Кроме того, развитие «зеленых» практик выставления счетов, таких как предоставление данных об углеродном следе, связанных с безбумажным выставлением счетов, привлекает экологически сознательных потребителей. Тенденция к устойчивым практикам выставления счетов совпадает с глобальными усилиями по охране окружающей среды и, вероятно, продолжит влиять на рынок EBPP, способствуя принятию экологически чистых решений по выставлению счетов.

Сегментные данные

Продуктовые данные

Сегмент электронных платежей счетов стал доминирующей силой на рынке электронных платежей по предъявлению счетов (EBPP) в США и готов сохранить свое превосходство в течение прогнозируемого периода. Сегмент электронных платежей счетов продемонстрировал значительную тягу благодаря своей ключевой роли в предоставлении потребителям и предприятиям возможности удобного осуществления платежей по своим счетам в электронном виде. Это доминирование объясняется растущим предпочтением потребителей оптимизированных, беспроблемных способов оплаты. Простота управления различными счетами через онлайн-платформы в сочетании с растущим внедрением мобильных платежных приложений выдвинули сегмент электронных платежей счетов на передовые позиции. Более того, переход к цифровым способам оплаты, ускоренный пандемией COVID-19, еще больше усилил значимость эффективных и безопасных электронных платежных решений. Поскольку предприятия и потребители все больше отдают предпочтение удобству и эффективности, предлагаемым электронными системами оплаты счетов, ожидается, что этот сегмент сохранит свое доминирование на рынке EBPP. Кроме того, продолжающиеся инновации в платежных технологиях, включая достижения в области мобильных кошельков, бесконтактных платежей и безопасных методов транзакций, еще больше укрепляют прогнозируемое продолжение доминирования сегмента электронных платежей счетов на рынке EBPP в США в течение прогнозируемого периода.

Application Insights

Сегмент, в котором доминируют потребители, удерживал бразды правления на рынке электронных платежей по предъявлению счетов (EBPP) в США и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Сегмент, ориентированный на потребителя, установил свое превосходство из-за растущей зависимости людей от электронных решений для выставления счетов и оплаты. Эволюция поведения потребителей в сторону цифровых предпочтений в сочетании с удобством и гибкостью, предлагаемыми этими системами, подтолкнула доминирование этого сегмента. Склонность потребителей управлять своими счетами онлайн, использовать мобильные приложения и искать безопасные, мгновенные способы оплаты стала движущей силой этого доминирования. Более того, вызванный пандемией сдвиг в сторону удаленных и бесконтактных транзакций еще больше укрепил положение потребительского сегмента. Поскольку люди продолжают отдавать приоритет эффективности, безопасности и простоте доступа при управлении своими счетами и платежами, ожидается, что сегмент приложений, ориентированных на потребителя, останется движущей силой на рынке EBPP. Текущие инновации и улучшения в удобных для пользователя интерфейсах, персонализированном опыте выставления счетов и интеграции различных способов оплаты готовы еще больше укрепить доминирование потребительского сегмента на рынке EBPP в Соединенных Штатах в течение всего прогнозируемого периода.

Аналитика канала

Мобильный канал стал доминирующим сегментом на рынке электронных платежей с предъявлением счетов (EBPP) в Соединенных Штатах и, как ожидается, сохранит свое превосходство в течение всего прогнозируемого периода. Рост доминирования мобильного канала объясняется всеобщим использованием смартфонов и растущей зависимостью от мобильных приложений для управления счетами и платежными процессами. Удобство и доступность мобильных платформ нашли большой отклик у потребителей, упростив просмотр счетов, планирование платежей и получение уведомлений на портативных устройствах. Кроме того, растущее предпочтение бесконтактным и мобильным способам оплаты, особенно ускоренное глобальной пандемией, укрепило доминирование мобильного канала. Поскольку потребители продолжают искать бесперебойный, безопасный и удобный опыт управления своими счетами, ожидается, что значимость мобильного канала на рынке EBPP сохранится. Текущие инновации в области мобильных технологий в сочетании с интеграцией различных способов оплаты и улучшенными функциями безопасности, как ожидается, укрепят продолжающееся доминирование мобильного канала на рынке EBPP в США в течение прогнозируемого периода.

Региональные данные

В 2022 году регионом, который в первую очередь доминировал на рынке электронных платежей по предъявлению счетов (EBPP) в США, был Северо-Восток. Северо-Восточный регион продемонстрировал существенное влияние на рынок EBPP благодаря нескольким факторам, включая высокую концентрацию технически подкованного городского населения, надежную финансовую инфраструктуру и раннее принятие тенденций цифровых платежей. Такие города, как Нью-Йорк, Бостон и Филадельфия, являются важными финансовыми центрами, где принятие электронных счетов и платежных решений было особенно выражено. Густонаселенные городские центры в этом регионе способствовали быстрому переходу на цифровые способы оплаты, обусловленному удобством и эффективностью электронных систем выставления счетов. Более того, пандемия ускорила принятие бесконтактных способов оплаты, тенденция, которая получила сильную поддержку в северо-восточных штатах. Поскольку предприятия и потребители в этом регионе продолжают отдавать приоритет технологичным, оптимизированным платежным решениям, ожидается, что доминирование Северо-Востока на рынке EBPP сохранится в течение всего прогнозируемого периода. Ожидается, что текущие инвестиции в цифровую инфраструктуру, преобладание технологически ориентированных отраслей и склонность населения к цифровым финансам укрепят лидирующие позиции Северо-Востока на рынке EBPP в США в ближайшие годы.

Последние события

• В октябре 2023 года PayTech Solutions, видный игрок на рынке электронных платежей по предъявлению счетов (EBPP) в США, запустила новаторскую платформу выставления счетов и платежей, представив передовые функции, направленные на преобразование ландшафта цифровых платежей. Платформа объединяет искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение для оптимизации процессов выставления счетов и персонализации платежных процессов для потребителей и предприятий. Акцент PayTech Solutions на инновациях соответствует растущему спросу на сложные и ориентированные на пользователя решения EBPP, отвечающие меняющимся потребностям динамичного рынка.
• В декабре 2023 года SecurePay, ведущая компания в сфере финансовых технологий, представила усовершенствованную структуру безопасности в своей платформе EBPP, подчеркнув свою приверженность защите конфиденциальной финансовой информации и обеспечению доверия потребителей. Модернизированная система включает в себя надежные протоколы шифрования, многофакторную аутентификацию и мониторинг в реальном времени для предотвращения потенциальных угроз безопасности. Проактивный подход SecurePay к безопасности подчеркивает растущее внимание к защите данных и соблюдению строгих правил на рынке электронных платежных систем США.
• В феврале 2023 года BillEase Inc., известный поставщик биллинговых решений, расширил свои предложения услуг, представив комплексный набор мобильных биллинговых и платежных опций, отвечая растущему спросу на мобильные способы оплаты. Новые функции включают интеграцию мобильного кошелька, платежи по QR-коду и мгновенные уведомления о счетах, предоставляя пользователям удобный и эффективный способ выставления счетов. Внимание BillEaseInc. к решениям, ориентированным на мобильные устройства, отражает растущую тенденцию мобильных транзакций и потребность рынка в доступных и удобных для пользователя платформах EBPP.

Ключевые игроки рынка

• Fiserv, Inc.
• ACIWorldwide
• Основные технологии
• JackHenry & Associates
• Doxo
• Paymentus
• Visa,Inc.
• Mastercard
• PayPal
• CheckFree