Рынок финтех-услуг — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз по типу (платежи, переводы средств, кредиты и другие), по технологии (API, искусственный интеллект, RPA, блокчейн и другие), по региону и по конкуренции на 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Ключевые драйверы рынка

Цифровая трансформация и технологические достижения

Одним из основных драйверов роста Fintech-as-aService является продолжающаяся цифровая трансформация в различных отраслях. Финансовые учреждения и предприятия все чаще внедряют цифровые технологии для оптимизации операций, улучшения качества обслуживания клиентов и сохранения конкурентоспособности. Стремительный темп технологических достижений, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и блокчейн, проложил путь платформам FaaS для предложения инновационных решений, которые можно легко интегрировать в существующие системы.

Экономическая эффективность и масштабируемость

Платформы Fintech-as-aService предлагают экономически эффективную альтернативу традиционной финансовой инфраструктуре. Вместо того чтобы создавать и поддерживать внутренние финансовые решения, компании могут использовать FaaS для доступа к ряду услуг на основе оплаты по мере использования. Такая масштабируемость позволяет организациям адаптировать свои финансовые инструменты в соответствии со своими меняющимися потребностями, избегая высоких первоначальных затрат, связанных с разработкой и поддержкой фирменных систем. Такая финансовая гибкость особенно привлекательна для стартапов и малых и средних предприятий (МСП).

Изменения в регулировании и инициативы открытого банкинга

Глобальные изменения в регулировании, такие как PSD2 в Европе, и стремление к открытому банкингу стимулировали разработку решений Fintech-as-aService. Инициативы открытого банкинга способствуют сотрудничеству между традиционными финансовыми институтами и финтех-компаниями, открывая доступ к финансовым данным. Платформы FaaS позволяют компаниям извлекать выгоду из этих нормативных изменений, предлагая услуги, которые способствуют безопасному и соответствующему требованиям обмену финансовой информацией.

Рост финтех-стартапов и инновационных центров

Глобальная финтех-экосистема стала свидетелем всплеска стартапов и инновационных центров, посвященных созданию прорывных финансовых технологий. Финтех-стартапам часто не хватает ресурсов для создания комплексных финансовых решений с нуля. Платформы FaaS выступают в качестве посредников, предоставляя этим стартапам необходимую инфраструктуру, инструменты и API для быстрой разработки и развертывания инновационных финансовых услуг. Это сотрудничество между поставщиками FaaS и стартапами подпитывает культуру непрерывных инноваций в финтех-секторе.

Повышенный спрос на настройку и гибкость

Сегодня компании требуют более настраиваемых и гибких финансовых решений, которые соответствуют их конкретным требованиям. Платформы Fintech-as-aService предлагают модульный подход, позволяющий организациям выбирать необходимые им услуги и легко интегрировать их в свои существующие системы. Этот уровень настройки позволяет компаниям создавать индивидуальные финансовые решения, которые отвечают их уникальным задачам и целям.

Растущая осведомленность о проблемах кибербезопасности

Поскольку финансовые транзакции и обмен данными становятся все более цифровыми, осведомленность об угрозах кибербезопасности значительно возросла. Поставщики FaaS часто вкладывают значительные средства в надежные меры кибербезопасности, чтобы гарантировать защиту конфиденциальной финансовой информации. Компании привлекают платформы Fintech-as-aService, которые отдают приоритет безопасности, предоставляя безопасную среду для финансовых транзакций и хранения данных.

Глобализация и трансграничные транзакции

Глобализация бизнеса и рост трансграничных транзакций создали спрос на финансовые решения, которые могут бесперебойно работать в разных регионах и валютах. Платформы Fintech-as-aService предлагают компаниям возможность доступа к широкому спектру финансовых инструментов с глобальными возможностями. Это облегчает проведение трансграничных транзакций, конвертацию валют и соблюдение различных нормативных требований.

Ориентированный на клиента подход и улучшенный пользовательский опыт

Пользовательский опыт является критическим фактором успеха любой финансовой услуги. Платформы FaaS фокусируются на предоставлении ориентированного на клиента подхода, предлагая удобные интерфейсы, упрощенные процессы регистрации и бесшовную интеграцию с другими технологиями. Улучшенный пользовательский опыт не только привлекает компании к принятию решений FaaS, но и способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов.

Традиционные финансовые учреждения осознают необходимость адаптации к меняющемуся ландшафту и все чаще сотрудничают с финтех-компаниями. Платформы FaaS играют ключевую роль в содействии этому сотрудничеству, предоставляя технологическую инфраструктуру, которая позволяет банкам и другим финансовым учреждениям интегрировать инновационные финтех-решения без полной перестройки своих существующих систем.

Более широкие экономические и рыночные тенденции, такие как растущее внедрение мобильного и онлайн-банкинга, рост электронной коммерции и переход к безналичному обществу, способствуют растущему спросу на решения Fintech-as-aService. Эти тенденции создают благодатную почву для платформ FaaS, предлагающих услуги, соответствующие меняющимся предпочтениям и поведению потребителей и предприятий.

Ключевые проблемы рынка

Соблюдение нормативных требований и правовые рамки

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются поставщики Fintech-as-aService, является навигация в сложной нормативной среде. Финансовые услуги подчиняются строгим правилам и стандартам соответствия, установленным различными глобальными и местными органами власти. Поскольку финтех-платформы работают за пределами границ, им приходится иметь дело с множеством нормативных рамок, каждая из которых имеет свой собственный набор правил и требований. Соблюдение этих нормативных актов необходимо не только для соблюдения правовых норм, но и для завоевания доверия клиентов, которые ожидают, что их финансовые данные будут обрабатываться безопасно и прозрачно.

С ростом зависимости от цифровых финансовых услуг объем конфиденциальных финансовых данных, обрабатываемых финтех-платформами, вырос в геометрической прогрессии. Этот всплеск данных делает эти платформы привлекательными целями для киберпреступников. Поддержание надежных мер кибербезопасности для защиты данных клиентов является постоянной проблемой, и любые нарушения могут не только привести к финансовым потерям, но и подорвать доверие пользователей. Поставщики финтех-как-услуг должны вкладывать значительные средства в инфраструктуру кибербезопасности и быть в курсе развивающихся угроз для защиты своих систем и информации клиентов.

Технологическая интеграция и совместимость

Платформам финтех-как-услуг часто необходимо интегрироваться с различными существующими финансовыми системами как внутри, так и за пределами организаций. Достижение бесшовной совместимости может быть сложной задачей, особенно при работе с устаревшими системами, которые могут быть не предназначены для легкой адаптации к современным технологиям. Обеспечение интеграции платформ FaaS с разнообразным набором систем, API и сторонних сервисов имеет решающее значение для предоставления комплексной и взаимосвязанной финансовой экосистемы.

Доверие и принятие клиентов

Успех любого Fintech-as-aService зависит от доверия и принятия клиентов. Традиционные финансовые учреждения имеют давние отношения со своими клиентами, и поставщики FaaS должны упорно трудиться, чтобы заслужить и сохранить доверие. Кроме того, преодоление инерции, связанной с переходом от традиционных банковских услуг к решениям Fintech, может быть серьезной проблемой. Решение проблем, связанных с безопасностью, надежностью и поддержкой клиентов, является обязательным условием для содействия широкому принятию.

Поскольку платформы Fintech-as-aService набирают обороты, им необходимо быстро масштабироваться для размещения растущих баз пользователей. Обеспечение того, чтобы инфраструктура могла обрабатывать возросшие объемы транзакций, регистрации пользователей и обработку данных, имеет решающее значение. Проблемы масштабируемости могут возникнуть из-за технических ограничений, неадекватной инфраструктуры или неэффективного распределения ресурсов. Поставщикам FaaS необходимо инвестировать в масштабируемые архитектуры и технологии, которые могут адаптироваться к меняющимся требованиям без ущерба для производительности.

Конкуренция и инновации

Сфера финтеха отличается высокой конкуренцией, на рынок регулярно выходят новые игроки. Устоявшиеся поставщики финтех-как-услуги должны постоянно внедрять инновации, чтобы оставаться впереди и отличаться от конкурентов. Для этого требуются значительные инвестиции в исследования и разработки, быть в курсе новых технологий и предвосхищать потребности клиентов. Неспособность внедрять инновации может привести к устареванию на быстро развивающемся рынке.

Хотя финтех имеет потенциал для демократизации финансовых услуг, все еще существуют проблемы, связанные с финансовой инклюзивностью. Многие люди, особенно в развивающихся регионах, не имеют доступа к базовым финансовым услугам. Платформы финтех-как-услуги должны решать вопросы доступности, гарантируя, что их решения являются инклюзивными и охватывают недостаточно обслуживаемые слои населения. Преодоление цифрового неравенства и предоставление финансовых услуг более широкой демографической группе — это социальная ответственность, которую поставщики FaaS должны активно брать на себя.

Экономическая и рыночная волатильность

Глобальный экономический ландшафт и финансовые рынки по своей природе нестабильны. Поставщики Fintech-as-aService не застрахованы от последствий экономических спадов, рыночных колебаний или геополитических событий. Экономическая неопределенность может повлиять на поведение пользователей, инвестиционные модели и общий спрос на решения FaaS. Чтобы преодолеть такую неопределенность, требуются гибкость, стратегии управления рисками и глубокое понимание динамики рынка.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок Fintech-as-aService характеризуется многочисленными проблемами, которые требуют стратегического планирования, технологических инноваций и приверженности соблюдению нормативных требований и доверию клиентов. Преодоление этих проблем требует совместных усилий со стороны участников отрасли, регулирующих органов и заинтересованных сторон для создания среды, которая способствует инновациям, обеспечивает безопасность и способствует финансовой доступности. Поскольку сектор Fintech-as-aService продолжает развиваться, решение этих проблем будет иметь решающее значение для формирования его траектории и определения его долгосрочного успеха.

Основные тенденции рынка

Рост открытого банкинга

Одной из определяющих тенденций в секторе Fintech-as-aService является рост открытого банкинга. Инициативы открытого банкинга, вызванные изменениями в регулировании в различных регионах, вынудили финансовые учреждения открыть свои данные и инфраструктуру для сторонних разработчиков. Это привело к появлению новой волны инновационных платформ Fintech-as-aService, которые используют открытые API для упрощения бесшовной интеграции между различными поставщиками финансовых услуг. Открытый банкинг не только усиливает конкуренцию, но и способствует сотрудничеству, позволяя создавать более комплексные и ориентированные на клиента финансовые решения.

Подход API-First

Платформы Fintech-as-aService все чаще применяют подход API-first, отдавая приоритет разработке надежных и совместимых интерфейсов программирования технологий (API). Такой подход позволяет этим платформам предлагать модульные и легко интегрируемые финансовые услуги, позволяя компаниям выбирать конкретные функции, которые соответствуют их потребностям. Акцент на API способствует более быстрому и эффективному сотрудничеству между поставщиками FaaS и другими игроками в финансовой экосистеме, поощряя инновации и гибкость.

Встроенные финансы и банковское обслуживание как услуга (BaaS)

Встроенные финансы являются еще одной ключевой тенденцией, формирующей ландшафт Fintech-as-aService. Это подразумевает бесшовную интеграцию финансовых услуг в нефинансовые технологии или платформы. Как подмножество встроенных финансов, Banking-as-aService (BaaS) позволяет небанковским компаниям предлагать финансовые продукты и услуги, используя инфраструктуру и возможности банковских партнеров. Эта тенденция позволяет широкому кругу предприятий, от платформ электронной коммерции до компаний-разработчиков программного обеспечения, предоставлять своим пользователям бесперебойный и интегрированный финансовый опыт.

Внедрение облака

Облачные вычисления стали основополагающим фактором для платформ Fintech-as-aService. Облачная инфраструктура обеспечивает масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность, позволяя поставщикам FaaS эффективно предоставлять свои услуги глобальной аудитории. Внедрение облака также облегчает сотрудничество и инновации, предоставляя гибкую и безопасную среду для разработки и развертывания финансовых решений. Поскольку финансовая отрасль все больше принимает цифровую трансформацию, облако играет ключевую роль в формировании ландшафта Fintech-as-aService.

Усиленные меры безопасности

С растущей зависимостью от цифровых финансовых услуг безопасность становится первостепенной задачей. Платформы Fintech-as-aService вкладывают значительные средства в передовые меры безопасности, включая биометрическую аутентификацию, технологию блокчейн и передовые протоколы шифрования. По мере развития киберугроз поставщики FaaS принимают упреждающие стратегии для защиты конфиденциальных финансовых данных и обеспечения целостности своих услуг. Надежные меры безопасности не только защищают потребителей, но и укрепляют доверие к экосистеме Fintech-as-aService.

Демократизация финансовых услуг

Нормативный ландшафт и соответствие

Поскольку сектор Fintech-as-aService продолжает развиваться, контроль со стороны регулирующих органов усиливается. Соблюдение нормативных стандартов и требований соответствия имеет решающее значение для устойчивого роста платформ FaaS. Многие юрисдикции вводят специальные правила для регулирования деятельности компаний Fintech, обеспечивая защиту потребителей, конфиденциальность данных и общую стабильность финансовой системы. Поставщики FaaS адаптируются к этой меняющейся нормативной среде, внедряя надежные структуры соответствия и сотрудничая с регулирующими органами для создания благоприятной среды для инноваций.

Персонализация и клиентский опыт

Клиентский опыт является фокусом для платформ Fintech-as-aService. Способность предоставлять персонализированные и удобные для пользователя финансовые решения отличает успешных поставщиков FaaS. Используя аналитику данных и искусственный интеллект, платформы Fintech-as-aService могут понимать поведение, предпочтения и потребности пользователей, адаптируя свои предложения для предоставления более персонализированного и интуитивно понятного опыта. Такой акцент на клиентоориентированном дизайне повышает удовлетворенность и лояльность пользователей.

Подводя итог, можно сказать, что глобальный рынок Fintech-as-aService переживает динамичную эволюцию, сформированную открытым банкингом, подходами API-first, встроенными финансами, внедрением облачных технологий, улучшенными мерами безопасности, демократизацией финансовых услуг, нормативными соображениями и сильным акцентом на персонализацию и клиентский опыт. Эти тенденции в совокупности отражают приверженность отрасли инновациям, сотрудничеству и удовлетворению меняющихся потребностей предприятий и потребителей во все более цифровой и взаимосвязанной финансовой экосистеме. По мере того, как Fintech-as-aService продолжает развиваться, его влияние на более широкую финансовую отрасль, вероятно, будет значительным, изменяя способ предоставления и потребления финансовых услуг во всем мире.

Сегментарные аналитические данные

Типовые аналитические данные

Сегмент платежей доминировал на рынке в 2022 году и составлял долю выручки более 40,0%. Доминирование можно объяснить фундаментальным сдвигом в предпочтениях потребителей в сторону цифровых и безналичных транзакций. Поскольку потребители все чаще выбирают удобные и эффективные способы оплаты, финтех-решения находятся на переднем крае предоставления инновационных платежных технологий и платформ. Этот сегмент охватывает широкий спектр услуг, от мобильных кошельков и одноранговых платежей до бесконтактных транзакций и трансграничных переводов, удовлетворяя разнообразные потребности отдельных потребителей, предприятий и даже правительств.

Ожидается, что сегмент денежных переводов значительно вырастет в течение прогнозируемого периода. Денежные переводы в основном связаны с переводом и получением денег с использованием платежных систем на основе технологий. Ожидается, что растущая популярность приложений для денежных переводов во всем мире вызовет спрос, тем самым стимулируя рост сегмента. Различные финтех-компании по всему миру прилагают усилия для разработки приложений для денежных переводов с современными пользовательскими интерфейсами, которые обеспечат лучший клиентский опыт. Эти факторы подпитывают рост сегмента.

Региональные данные

Северная Америка доминировала на рынке финтеха как услуги в 2023 году и имела долю выручки более 34,0%. Регион может похвастаться надежной экосистемой технологических инноваций, устоявшимися финансовыми институтами и культурой, которая принимает цифровую трансформацию. С Кремниевой долиной в качестве центра для финтех-стартапов и крупными финансовыми центрами, такими как Нью-Йорк, Северная Америка создала среду, благоприятную для содействия финтех-инновациям. Более того, большая численность населения региона, высокие темпы внедрения цифровых технологий и развитая технологическая инфраструктура создают плодородную почву для роста предложений финтеха как услуги. Нормативная поддержка и хорошо развитый ландшафт финансовых услуг еще больше способствуют лидерству Северной Америки на этом динамичном рынке.

Последние события

Ключевые игроки рынка

Fafnir LLC

Rapyd Financial Network 2016 Ltd.

NEO TECHNOLOGIES

FISPAN

Payward, Inc.

Monzo Bank Ltd

Robinhood Markets, Inc.

Stripe, Inc.

Klarna Bank AB