Рынок платформ Fintech-as-a-Service — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз по услугам (платежи, фонды, переводы, управление активами, личные кредиты, кредитование P2P, страхование, личные, финансы), по применению (розничный банкинг, инвестиционный банкинг, хеджирование, фонды, акции, торговые фирмы), по регионам и по конкуренции на 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок платформ Fintech-as-a-Service оценивается в 40,83 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 10,11% до 2029 года. Одним из основных драйверов роста Fintech-as-a-Service является продолжающаяся цифровая трансформация в отраслях. Финансовые учреждения и предприятия все чаще внедряют цифровые технологии для оптимизации операций, улучшения качества обслуживания клиентов и сохранения конкурентоспособности. Быстрый темп развития технологий, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и блокчейн, проложил путь платформам FaaS для предложения инновационных решений, которые можно легко интегрировать в существующие системы.

Ключевые драйверы рынка

Цифровая трансформация и технологические достижения

Одним из основных драйверов роста Fintech-as-a-Service является продолжающаяся цифровая трансформация в различных отраслях. Финансовые учреждения и предприятия все чаще внедряют цифровые технологии для оптимизации операций, улучшения качества обслуживания клиентов и сохранения конкурентоспособности. Быстрый темп развития технологий, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и блокчейн, проложил путь платформам FaaS для предложения инновационных решений, которые можно легко интегрировать в существующие системы.

Экономическая эффективность и масштабируемость

Платформы Fintech-as-a-Service предлагают экономически эффективную альтернативу традиционной финансовой инфраструктуре. Вместо того чтобы создавать и поддерживать внутренние финансовые решения, компании могут использовать FaaS для доступа к ряду услуг на основе оплаты по мере использования. Такая масштабируемость позволяет организациям адаптировать свои финансовые инструменты в соответствии со своими меняющимися потребностями, избегая высоких первоначальных затрат, связанных с разработкой и поддержкой фирменных систем. Такая финансовая гибкость особенно привлекательна для стартапов и малых и средних предприятий (МСП).

Изменения в регулировании и инициативы открытого банкинга

Глобальные изменения в регулировании, такие как PSD2 в Европе, и стремление к открытому банкингу стимулировали разработку решений Fintech-as-a-Service. Инициативы открытого банкинга способствуют сотрудничеству между традиционными финансовыми институтами и финтех-компаниями, открывая доступ к финансовым данным. Платформы FaaS позволяют компаниям извлекать выгоду из этих нормативных изменений, предлагая услуги, которые способствуют безопасному и соответствующему требованиям обмену финансовой информацией.

Рост финтех-стартапов и инновационных центров

Глобальная финтех-экосистема стала свидетелем всплеска стартапов и инновационных центров, посвященных созданию прорывных финансовых технологий. Финтех-стартапам часто не хватает ресурсов для создания комплексных финансовых решений с нуля. Платформы FaaS выступают в качестве посредников, предоставляя этим стартапам необходимую инфраструктуру, инструменты и API для быстрой разработки и развертывания инновационных финансовых услуг. Это сотрудничество между поставщиками FaaS и стартапами подпитывает культуру непрерывных инноваций в финтех-секторе.

Повышенный спрос на настройку и гибкость

Сегодня компании требуют более настраиваемых и гибких финансовых решений, которые соответствуют их конкретным требованиям. Платформы Fintech-as-a-Service предлагают модульный подход, позволяющий организациям выбирать необходимые им услуги и легко интегрировать их в свои существующие системы. Этот уровень настройки позволяет компаниям создавать индивидуальные финансовые решения, которые отвечают их уникальным задачам и целям.

Растущая осведомленность о проблемах кибербезопасности

Поскольку финансовые транзакции и обмен данными становятся все более цифровыми, осведомленность об угрозах кибербезопасности значительно возросла. Поставщики FaaS часто вкладывают значительные средства в надежные меры кибербезопасности, чтобы гарантировать защиту конфиденциальной финансовой информации. Компании привлекают платформы Fintech-as-a-Service, которые отдают приоритет безопасности, предоставляя безопасную среду для финансовых транзакций и хранения данных.

Глобализация и трансграничные транзакции

Глобализация бизнеса и рост трансграничных транзакций создали спрос на финансовые решения, которые могут бесперебойно работать в разных регионах и валютах. Платформы Fintech-as-a-Service предлагают компаниям возможность доступа к широкому спектру финансовых инструментов с глобальными возможностями. Это облегчает проведение трансграничных транзакций, конвертацию валют и соответствие различным нормативным требованиям.

Ориентированный на клиента подход и улучшенный пользовательский опыт

Пользовательский опыт является критическим фактором успеха любой финансовой услуги. Платформы FaaS фокусируются на предоставлении ориентированного на клиента подхода, предлагая удобные интерфейсы, упрощенные процессы регистрации и бесшовную интеграцию с другими приложениями. Улучшенный пользовательский опыт не только привлекает компании к принятию решений FaaS, но и способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов.

Традиционные финансовые учреждения осознают необходимость адаптации к меняющемуся ландшафту и все чаще сотрудничают с финтех-компаниями. Платформы FaaS играют ключевую роль в содействии этому сотрудничеству, предоставляя технологическую инфраструктуру, которая позволяет банкам и другим финансовым учреждениям интегрировать инновационные финтех-решения без полной перестройки своих существующих систем.

Более широкие экономические и рыночные тенденции, такие как растущее внедрение мобильного и онлайн-банкинга, рост электронной коммерции и переход к безналичному обществу, способствуют растущему спросу на решения Fintech-as-a-Service. Эти тенденции создают благодатную почву для платформ FaaS, предлагающих услуги, соответствующие меняющимся предпочтениям и поведению потребителей и предприятий.

Ключевые проблемы рынка

Соблюдение нормативных требований и правовые рамки

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются поставщики Fintech-as-a-Service, является навигация в сложной нормативной среде. Финансовые услуги подчиняются строгим правилам и стандартам соответствия, установленным различными глобальными и местными органами власти. Поскольку финтех-платформы работают за пределами границ, им приходится иметь дело с множеством нормативных рамок, каждая из которых имеет свой собственный набор правил и требований. Соблюдение этих нормативных актов необходимо не только для соблюдения правовых норм, но и для завоевания доверия клиентов, которые ожидают, что их финансовые данные будут обрабатываться безопасно и прозрачно.

С ростом зависимости от цифровых финансовых услуг объем конфиденциальных финансовых данных, обрабатываемых финтех-платформами, вырос в геометрической прогрессии. Этот всплеск данных делает эти платформы привлекательными целями для киберпреступников. Поддержание надежных мер кибербезопасности для защиты данных клиентов является постоянной проблемой, и любые нарушения могут не только привести к финансовым потерям, но и подорвать доверие пользователей. Поставщики Fintech-as-a-Service должны вкладывать значительные средства в инфраструктуру кибербезопасности и быть в курсе развивающихся угроз, чтобы защитить свои системы и информацию клиентов.

Технологическая интеграция и взаимодействие

Платформам Fintech-as-a-Service часто требуется интеграция с различными существующими финансовыми системами как внутри, так и за пределами организаций. Достижение бесшовной совместимости может быть сложной задачей, особенно при работе с устаревшими системами, которые могут быть не предназначены для легкой адаптации к современным технологиям. Обеспечение того, чтобы платформы FaaS могли интегрироваться с разнообразным набором систем, API и сторонних сервисов, имеет решающее значение для предоставления комплексной и взаимосвязанной финансовой экосистемы.

Доверие и принятие клиентов

Успех любой платформы Fintech-as-a-Service зависит от доверия и принятия клиентов. Традиционные финансовые учреждения имеют давние отношения со своими клиентами, и поставщики FaaS должны усердно работать, чтобы заслужить и сохранить доверие. Кроме того, преодоление инерции, связанной с переходом от традиционных банковских услуг к финтех-решениям, может стать серьезной проблемой. Решение проблем, связанных с безопасностью, надежностью и поддержкой клиентов, является обязательным условием для содействия широкому внедрению.

Поскольку платформы финтех-как-услуга набирают обороты, им необходимо быстро масштабироваться для размещения растущей пользовательской базы. Обеспечение того, чтобы инфраструктура могла обрабатывать возросшие объемы транзакций, регистрации пользователей и обработку данных, имеет решающее значение. Проблемы масштабируемости могут возникать из-за технических ограничений, неадекватной инфраструктуры или неэффективного распределения ресурсов. Поставщикам FaaS необходимо инвестировать в масштабируемые архитектуры и технологии, которые могут адаптироваться к меняющимся требованиям без ущерба для производительности.

Конкуренция и инновации

Сфера финтеха является высококонкурентной, на рынок регулярно выходят новые игроки. Устоявшиеся поставщики финтех-как-услуги должны постоянно внедрять инновации, чтобы оставаться впереди и отличаться от конкурентов. Это требует значительных инвестиций в исследования и разработки, быть в курсе новых технологий и предвосхищать потребности клиентов. Неспособность к инновациям может привести к устареванию на быстро развивающемся рынке.

Хотя финтех имеет потенциал для демократизации финансовых услуг, все еще существуют проблемы, связанные с финансовой инклюзивностью. Многие люди, особенно в развивающихся регионах, не имеют доступа к базовым финансовым услугам. Платформы финтех-как-услуги должны решать вопросы доступности, гарантируя, что их решения являются инклюзивными и охватывают недостаточно охваченные слои населения. Преодоление цифрового разрыва и обеспечение доступности финансовых услуг для более широкой демографической группы — это социальная ответственность, которую поставщики FaaS должны активно брать на себя.

Экономическая и рыночная волатильность

Глобальный экономический ландшафт и финансовые рынки по своей природе нестабильны. Поставщики финтех-как-услуги не застрахованы от последствий экономических спадов, рыночных колебаний или геополитических событий. Экономическая неопределенность может повлиять на поведение пользователей, инвестиционные модели и общий спрос на решения FaaS. Чтобы преодолеть такую неопределенность, требуются гибкость, стратегии управления рисками и глубокое понимание динамики рынка.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок платформ Fintech-as-a-Service характеризуется многочисленными проблемами, которые требуют стратегического планирования, технологических инноваций и приверженности соблюдению нормативных требований и доверия клиентов. Преодоление этих проблем требует совместных усилий со стороны участников отрасли, регулирующих органов и заинтересованных сторон для создания среды, способствующей инновациям, обеспечивающей безопасность и способствующей финансовой доступности. Поскольку сектор Fintech-as-a-Service продолжает развиваться, решение этих проблем будет иметь решающее значение для формирования его траектории и определения его долгосрочного успеха.

Основные тенденции рынка

Рост открытого банкинга

Одной из определяющих тенденций в секторе Fintech-as-a-Service является рост открытого банкинга. Инициативы открытого банкинга, вызванные изменениями в регулировании в различных регионах, вынудили финансовые учреждения открыть свои данные и инфраструктуру для сторонних разработчиков. Это породило новую волну инновационных платформ Fintech-as-a-Service, которые используют открытые API для упрощения интеграции между различными поставщиками финансовых услуг. Открытый банкинг не только усиливает конкуренцию, но и способствует сотрудничеству, позволяя создавать более комплексные и ориентированные на клиента финансовые решения.

Подход API-First

Платформы Fintech-as-a-Service все чаще применяют подход API-first, отдавая приоритет разработке надежных и совместимых интерфейсов прикладного программирования (API). Такой подход позволяет этим платформам предлагать модульные и легко интегрируемые финансовые услуги, позволяя компаниям выбирать конкретные функции, которые соответствуют их потребностям. Акцент на API способствует более быстрому и эффективному сотрудничеству между поставщиками FaaS и другими игроками в финансовой экосистеме, поощряя инновации и гибкость.

Встроенные финансы и банковское обслуживание как услуга (BaaS)

Встроенные финансы являются еще одной ключевой тенденцией, формирующей ландшафт Fintech-as-a-Service. Это подразумевает бесшовную интеграцию финансовых услуг в нефинансовые приложения или платформы. Как подмножество встроенных финансов, Banking-as-a-Service (BaaS) позволяет небанковским компаниям предлагать финансовые продукты и услуги, используя инфраструктуру и возможности банковских партнеров. Эта тенденция позволяет широкому кругу предприятий, от платформ электронной коммерции до компаний-разработчиков программного обеспечения, предоставлять своим пользователям бесшовные и интегрированные финансовые возможности.

Внедрение облака

Облачные вычисления стали основополагающим фактором для платформ Fintech-as-a-Service. Облачная инфраструктура обеспечивает масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность, позволяя поставщикам FaaS эффективно предоставлять свои услуги глобальной аудитории. Внедрение облака также облегчает сотрудничество и инновации, предоставляя гибкую и безопасную среду для разработки и развертывания финансовых решений. Поскольку финансовая индустрия все больше принимает цифровую трансформацию, облако играет ключевую роль в формировании ландшафта Fintech-as-a-Service.

Усиленные меры безопасности

С ростом зависимости от цифровых финансовых услуг безопасность становится первостепенной задачей. Платформы Fintech-as-a-Service вкладывают значительные средства в передовые меры безопасности, включая биометрическую аутентификацию, технологию блокчейн и передовые протоколы шифрования. По мере развития киберугроз поставщики FaaS принимают упреждающие стратегии для защиты конфиденциальных финансовых данных и обеспечения целостности своих услуг. Надежные меры безопасности не только защищают потребителей, но и укрепляют доверие к экосистеме Fintech-as-a-Service.

Демократизация финансовых услуг

Нормативный ландшафт и соответствие

Поскольку сектор Fintech-as-a-Service продолжает развиваться, контроль со стороны регулирующих органов усиливается. Соблюдение нормативных стандартов и требований соответствия имеет решающее значение для устойчивого роста платформ FaaS. Многие юрисдикции вводят специальные правила, регулирующие деятельность финтех-компаний, обеспечивая защиту потребителей, конфиденциальность данных и общую стабильность финансовой системы. Поставщики FaaS адаптируются к этой меняющейся нормативной базе, внедряя надежные структуры соответствия и сотрудничая с регулирующими органами для создания благоприятной среды для инноваций.

Персонализация и клиентский опыт

Клиентский опыт является фокусом для платформ Fintech-as-a-Service. Способность предоставлять персонализированные и удобные для пользователя финансовые решения отличает успешных поставщиков FaaS. Используя аналитику данных и искусственный интеллект, платформы Fintech-as-a-Service могут понимать поведение, предпочтения и потребности пользователей, адаптируя свои предложения для предоставления более персонализированного и интуитивно понятного опыта. Этот акцент на клиентоориентированном дизайне повышает удовлетворенность и лояльность пользователей.

Подводя итог, можно сказать, что глобальный рынок платформ Fintech-as-a-Service переживает динамичную эволюцию, сформированную открытым банкингом, подходами API-first, встроенными финансами, внедрением облачных вычислений, усиленными мерами безопасности, демократизацией финансовых услуг, нормативными соображениями и сильным акцентом на персонализацию и клиентский опыт. Эти тенденции в совокупности отражают приверженность отрасли инновациям, сотрудничеству и удовлетворению меняющихся потребностей предприятий и потребителей во все более цифровой и взаимосвязанной финансовой экосистеме. По мере того, как Fintech-as-a-Service продолжает развиваться, его влияние на более широкую финансовую отрасль, вероятно, будет глубоким, изменяя способ предоставления и потребления финансовых услуг во всем мире.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные по приложениям

Розничный банкинг был доминирующим сегментом на мировом рынке платформ Fintech-as-a-Service в 2023 году. Одной из определяющих тенденций в секторе Fintech-as-a-Service является рост открытого банкинга. Инициативы открытого банкинга, вызванные изменениями в регулировании в различных регионах, вынудили финансовые учреждения открыть свои данные и инфраструктуру для сторонних разработчиков. Это привело к появлению новой волны инновационных платформ Fintech-as-a-Service, которые используют открытые API для упрощения интеграции между различными поставщиками финансовых услуг. Открытый банкинг не только усиливает конкуренцию, но и способствует сотрудничеству, позволяя создавать более комплексные и ориентированные на клиента финансовые решения.

Региональные данные

Северная Америка будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода. Регионально глобальный рынок платформ финтех-как-услуга сегментирован на пять основных регионов, включая Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и регион Ближнего Востока и Африки. Ожидается, что рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет свидетелем заметного роста в течение прогнозируемого периода на фоне генерации большого объема данных и растущих технологических разработок в финансовом секторе в регионе.

Последние события

• В 2021 году потребительский интернет-трафик в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил более 95 эксабайт в месяц, что выше 70 эксабайт в месяц в 2020 году и 72 эксабайт в месяц в 2019 году соответственно. Более того, ожидается, что рынок Северной Америки займет наибольшую долю в течение прогнозируемого периода, что объясняется растущим внедрением смартфонов и растущим внедрением смартфонов в регионе. Кроме того, ожидается, что сильное присутствие игроков на рынке также будет способствовать росту рынка в регионе в ближайшие годы.

Ключевые игроки рынка

• ООО «Фафнир»
• Rapyd Financial Network 2016 Ltd.
• NEO ТЕХНОЛОГИИ
• FISPAN
• Payward, Inc.
• Monzo Bank Ltd
• Robinhood Markets, Inc.
• Stripe, Inc.
• Klarna Bank AB