Рынок безопасности промышленных систем управления — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по компонентам (решения, услуги), по безопасности (сетевая безопасность, безопасность приложений, безопасность конечных точек, безопасность баз данных), по системам (система диспетчерского управления и сбора данных, распределенная система управления, программируем

Обзор рынка

Глобальный рынок безопасности промышленных систем управления (ICS) в 2023 году оценивался в 17,36 млрд долларов США, и, как ожидается, в прогнозируемый период будет наблюдаться устойчивый рост со среднегодовым темпом роста 7,59% до 2029 года.

Основные драйверы рынка

Рост киберугроз для критической инфраструктуры

Основным драйвером на мировом рынке безопасности промышленных систем управления (ICS) является растущая частота и сложность киберугроз, нацеленных на критическую инфраструктуру. Поскольку отрасли становятся все более цифровизированными и взаимосвязанными, уязвимости промышленных систем управления стали заметными целями для злоумышленников. Громкие кибератаки на критически важную инфраструктуру, такую как электросети, водоочистные сооружения и производственные предприятия, подчеркнули срочность усиления безопасности АСУ ТП. Этот драйвер заставляет организации инвестировать в надежные решения кибербезопасности для защиты от киберугроз, которые могут иметь серьезные последствия для общественной безопасности, экономической стабильности и национальной безопасности.

Быстрое внедрение технологий промышленного Интернета вещей (IIoT)

Быстрое внедрение технологий промышленного Интернета вещей (IIoT) служит значительным драйвером, продвигающим рынок безопасности АСУ ТП. По мере того, как отрасли внедряют цифровую трансформацию, интеграция интеллектуальных датчиков, подключенных устройств и аналитики данных в промышленных средах повышает эффективность работы, но также вносит новые киберриски. Распространение устройств IIoT расширяет поверхность атак, что требует комплексных мер безопасности для защиты от несанкционированного доступа, утечек данных и потенциальных сбоев в критических процессах. Решения по безопасности, которые отвечают уникальным задачам защиты экосистем IIoT, становятся важнейшими факторами роста рынка безопасности ICS.

Нормативные требования и требования соответствия

Растущее внимание к нормативным требованиям и требованиям соответствия является ключевым фактором, формирующим рынок безопасности ICS. Правительства и регулирующие органы по всему миру принимают строгие правила кибербезопасности для обеспечения защиты критически важной инфраструктуры. Такие структуры соответствия, как NIST, ISA/IEC 62443 и региональные стандарты кибербезопасности, обязывают организации внедрять надежные меры безопасности для промышленных систем управления. Этот драйвер заставляет отрасли инвестировать в решения по кибербезопасности, которые соответствуют нормативным требованиям, способствуя проактивному подходу к снижению киберрисков и обеспечению соблюдения установленных стандартов.

Растущая осведомленность о рисках промышленной кибербезопасности

Значительным драйвером, влияющим на рынок безопасности АСУ ТП, является растущая осведомленность о рисках промышленной кибербезопасности среди организаций и заинтересованных сторон отрасли. Громкие кибератаки на промышленные объекты повысили осведомленность о потенциальных последствиях неадекватных мер кибербезопасности. Эта возросшая осведомленность побуждает организации уделять приоритетное внимание инициативам в области кибербезопасности, инвестировать в передовые технологии безопасности и проводить комплексные оценки рисков. Осознание взаимосвязанной природы кибер- и физических рисков усиливает спрос на решения по безопасности АСУ ТП, которые обеспечивают комплексную защиту от развивающихся угроз.

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО)

Интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) служит движущей силой в развитии рынка безопасности АСУ ТП. AI и ML расширяют возможности решений по безопасности для улучшения обнаружения угроз, идентификации аномалий и прогнозной аналитики в режиме реального времени. Эти технологии позволяют системам безопасности ICS адаптироваться и динамически реагировать на возникающие киберугрозы. Способность AI и ML анализировать огромные наборы данных и распознавать закономерности способствует разработке упреждающих и интеллектуальных мер кибербезопасности. Этот драйвер отражает переход к более сложным, адаптивным решениям по безопасности, которые могут эффективно противостоять развивающимся киберугрозам в промышленных средах.

Ключевые проблемы рынка

Развивающиеся и сложные киберугрозы

Глобальный рынок безопасности промышленных систем управления (ICS) сталкивается с серьезным вызовом в виде развивающихся и сложных киберугроз. Киберпреступники постоянно адаптируют свою тактику, методы и процедуры для эксплуатации уязвимостей в промышленных системах управления. Эта проблема требует проактивной и адаптивной позиции безопасности для эффективного противодействия возникающим угрозам. Организации должны опережать киберпреступников, внедряя передовую разведку угроз, непрерывный мониторинг и надежные меры кибербезопасности, которые могут развиваться вместе с динамичным ландшафтом угроз.

Интеграция устаревших систем и новых технологий

Значительная проблема на рынке безопасности АСУ ТП возникает из-за интеграции устаревших систем с новыми технологиями. Многие промышленные среды по-прежнему полагаются на устаревшие системы управления, которые изначально не были разработаны с учетом кибербезопасности. Сосуществование этих устаревших систем с современными технологиями, такими как промышленный Интернет вещей (IIoT) и облачные вычисления, создает сложный ландшафт безопасности. Преодоление разрыва между старыми и новыми системами создает проблемы с точки зрения взаимодействия, обновлений безопасности и обеспечения того, чтобы меры безопасности единообразно применялись в различных технологиях в средах промышленного управления.

Отсутствие стандартизации и взаимодействия

Отсутствие стандартизации и взаимодействия создает значительную проблему на рынке безопасности АСУ ТП. Системы промышленного управления сильно различаются в разных отраслях, а отсутствие стандартизированных протоколов безопасности усложняет усилия по внедрению последовательных мер кибербезопасности. Эта проблема еще больше усугубляется разнообразием поставщиков и фирменной природой некоторых систем управления. Отрасли необходимы согласованные усилия по установлению общих стандартов, обеспечивающих совместимость между различными компонентами ICS и облегчающих внедрение надежных стандартизированных мер безопасности по всему спектру.

Ограниченная осведомленность и обучение в области безопасности

Постоянная проблема на рынке безопасности ICS связана с ограниченной осведомленностью и обучением в области безопасности среди персонала, ответственного за управление и эксплуатацию промышленных систем управления. Человеческая ошибка остается значительным фактором инцидентов кибербезопасности, что подчеркивает важность формирования культуры осведомленности о кибербезопасности в организациях. Решение этой проблемы требует комплексных программ обучения, кампаний по повышению осведомленности и инициатив по развитию навыков у сотрудников, инженеров и операторов, чтобы эффективно распознавать и реагировать на угрозы безопасности. Устранение пробелов в знаниях о безопасности среди промышленных рабочих имеет решающее значение для создания надежной защиты от киберугроз.

Ограничения ресурсов и бюджетные ограничения

Ограничения ресурсов и бюджетные ограничения представляют собой распространенную проблему на рынке безопасности АСУ ТП. Организации часто сталкиваются с дилеммой выделения ограниченных ресурсов на инициативы по кибербезопасности при одновременном уравновешивании других операционных приоритетов. Внедрение надежных мер безопасности, регулярных оценок безопасности и развертывание передовых технологий требуют значительных финансовых вложений. Эта проблема особенно ярко выражена в секторах критической инфраструктуры, где устаревшие системы и ограниченные бюджеты могут препятствовать своевременному принятию комплексных мер кибербезопасности. Преодоление ограничений ресурсов включает стратегическое планирование, оценку рисков и пропаганду увеличения инвестиций в безопасность АСУ ТП для защиты критической инфраструктуры от киберугроз.

Основные тенденции рынка

Растущий ландшафт угроз и фокус на кибербезопасности

Глобальный рынок безопасности промышленных систем управления (ICS) наблюдает значительную тенденцию, отмеченную растущим ландшафтом угроз, нацеленных на критическую инфраструктуру. Поскольку промышленные системы становятся все более взаимосвязанными, киберугрозы представляют существенные риски для стабильности и безопасности основных секторов. Эта тенденция стимулирует увеличение инвестиций в решения по безопасности АСУ ТП, при этом организации осознают необходимость укрепления своих систем от кибератак. Основное внимание на кибербезопасности охватывает расширенное обнаружение угроз, реагирование на инциденты и разработку устойчивых архитектур для защиты критически важных промышленных процессов.

Рост IIoT и конвергенция сетей ИТ/ОТ

Тенденция промышленного Интернета вещей (IIoT) меняет рынок безопасности АСУ ТП. Конвергенция сетей информационных технологий (ИТ) и операционных технологий (ОТ) вносит новые сложности и уязвимости. По мере того, как отрасли принимают цифровую трансформацию, интеграция датчиков, устройств и интеллектуальных технологий создает более широкую поверхность атаки. Тенденции безопасности АСУ ТП адаптируются для решения этих проблем, подчеркивая необходимость надежных мер безопасности, которые простираются от традиционных сред ОТ до взаимосвязанных сетей ИТ/ОТ. Решения охватывают безопасные периферийные вычисления, сегментацию сетей и комплексную оценку рисков для управления меняющимся ландшафтом угроз.

Соответствие нормативным требованиям и отраслевые стандарты

Соответствие нормативным требованиям и отраслевые стандарты становятся неотъемлемой частью ландшафта безопасности АСУ ТП. Правительства и регулирующие органы во всем мире признают критическую важность защиты промышленных систем управления, что приводит к разработке и обеспечению соблюдения строгих правил кибербезопасности. Эта тенденция побуждает организации приводить свои методы обеспечения безопасности в соответствие с установленными стандартами, такими как NIST, ISA/IEC 62443 и другими. Фреймворки соответствия направляют реализацию надежных мер безопасности, обеспечивая стандартизированный подход к безопасности АСУ ТП в различных отраслях.

Расширенное обнаружение угроз и реагирование на инциденты

Рыночная тенденция в области безопасности АСУ ТП подчеркивает необходимость расширенных возможностей обнаружения угроз и эффективного реагирования на инциденты. Традиционные меры безопасности развиваются, включая технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для обнаружения сложных киберугроз. Способность быстро реагировать на инциденты и минимизировать влияние на критически важные промышленные процессы имеет решающее значение. Решения по безопасности интегрируют мониторинг в реальном времени, обнаружение аномалий и автоматизированные механизмы реагирования на инциденты для укрепления сред АСУ ТП как от известных, так и от новых киберугроз.

Сотрудничество и обмен информацией

Тенденция сотрудничества и обмена информацией приобретает все большую популярность на рынке безопасности АСУ ТП. Осознавая коллективную проблему обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры, отрасли способствуют сотрудничеству между государственным и частным секторами. Платформы обмена информацией, обмены разведданными об угрозах и совместные инициативы способствуют распространению информации и передового опыта в области кибербезопасности. Эта тенденция усиливает коллективную защиту от киберугроз, создавая подход к безопасности АСУ ТП, ориентированный на сообщество. Совместные усилия выходят за рамки отдельных организаций и охватывают отраслевые консорциумы, позволяя обмениваться данными об угрозах и разрабатывать единые стратегии для смягчения развивающихся киберрисков в промышленном секторе.

Сегментарные идеи

Компонентные идеи

Сегмент решений

Доминирование сегмента решений еще больше усиливается постоянной эволюцией киберугроз, которые требуют сложных и адаптивных мер безопасности. Промышленные среды все чаще подвергаются постоянным угрозам, атакам программ-вымогателей и другим кибератакам, которые требуют инновационных решений для своевременного обнаружения и смягчения последствий. Решения по безопасности АСУ ТП, основанные на передовых технологиях, таких как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО), обеспечивают проактивную идентификацию угроз, позволяя организациям опережать возникающие киберриски.

Более того, значимость сегмента решений заключается в его способности обеспечивать целостный и комплексный подход к безопасности АСУ ТП. Эти решения часто разрабатываются с учетом конкретных потребностей промышленных секторов, предлагая единую платформу, которая охватывает разведку угроз, реагирование на инциденты и управление уязвимостями. Сегмент решений позволяет организациям создавать надежную позицию безопасности, которая соответствует отраслевым стандартам и требованиям соответствия, обеспечивая комплексный и стандартизированный подход к защите промышленных систем управления.

В то время как сегмент услуг, который включает такие предложения, как консалтинг, оценка рисков и управляемые услуги безопасности, играет жизненно важную роль в дополнении к внедрению и оптимизации решений безопасности АСУ ТП, именно сегмент решений формирует фундаментальную технологическую основу, движущую рост рынка. Растущая сложность киберугроз в сочетании с необходимостью защиты критической инфраструктуры позиционирует решения безопасности АСУ ТП как незаменимые активы для организаций в различных промышленных секторах. Поскольку глобальная зависимость от промышленных систем управления продолжает расти, ожидается, что доминирование сегмента решений сохранится, катализируя инновации и достижения, которые укрепляют промышленные среды от постоянно меняющегося ландшафта киберугроз.

Security Insights

Сегмент сетевой безопасности

Сетевая безопасность охватывает набор технологий и протоколов, специально разработанных для защиты сетевой инфраструктуры в промышленных средах. Сюда входят надежные межсетевые экраны, системы обнаружения и предотвращения вторжений, виртуальные частные сети (VPN) и защищенные протоколы связи, адаптированные к уникальным требованиям промышленных систем управления. Эти технологии в совокупности образуют грозный барьер против киберугроз, гарантируя целостность, конфиденциальность и доступность данных, передаваемых по промышленной сети.

Доминирование сетевой безопасности еще больше подчеркивается ее ролью в решении отличительных проблем, возникающих в промышленных средах управления. С интеграцией устаревших систем, интеллектуальных устройств и возможностей удаленного доступа промышленные сети становятся все более сложными и восприимчивыми к киберрискам. Решения сетевой безопасности специально разработаны для обеспечения детального контроля над сетевым трафиком, отслеживания аномалий и обеспечения соблюдения политик доступа, критически важных для защиты базовой инфраструктуры промышленного управления.

Более того, акцент на сетевой безопасности совпадает с более широким отраслевым фокусом на защите периметра промышленных сетей. По мере того, как киберугрозы продолжают развиваться, сетецентрические меры безопасности становятся первостепенными для предотвращения несанкционированного доступа к критически важным компонентам, таким как системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) и распределенные системы управления (DCS). Надежность решений сетевой безопасности имеет решающее значение для поддержания непрерывной и безопасной работы промышленных процессов, минимизации риска сбоев и обеспечения надежности критически важной инфраструктуры.

Региональные данные

Соединенные Штаты, в частности, проявляют активность в установлении строгих правил и стандартов кибербезопасности. Регулирующие органы, такие как Национальный институт стандартов и технологий (NIST), сыграли решающую роль в формировании рамок кибербезопасности, включая руководящие принципы, специально разработанные для безопасности АСУ ТП (например, NIST SP 800-82). Акцент на соответствие и соблюдение этих стандартов побуждает организации уделять первоочередное внимание мерам кибербезопасности, способствуя общему доминированию Северной Америки на рынке безопасности АСУ ТП.

В Северной Америке расположено множество компаний, занимающихся кибербезопасностью, научно-исследовательских институтов и технологических центров, включая Кремниевую долину. Концентрация опыта и инноваций в регионе способствует разработке передовых решений по безопасности АСУ ТП. Эти решения часто используют новые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО), для обеспечения расширенных возможностей обнаружения и реагирования на угрозы. Надежная экосистема профессионалов в области кибербезопасности и технологических новаторов позиционирует Северную Америку как мирового лидера в формировании направления решений по безопасности АСУ ТП.

Осведомленность об изменяющемся ландшафте кибербезопасности и растущей сложности киберугроз особенно высока в Северной Америке. Организации в регионе быстро принимают и внедряют новейшие меры безопасности, чтобы опережать потенциальные риски. Эта проактивная позиция в сочетании с готовностью инвестировать в инфраструктуру кибербезопасности еще больше укрепляет доминирование Северной Америки на рынке безопасности ICS.

Последние разработки

• В марте 2023 года, Благодаря таким устройствам, как FortiGate 70F Rugged NGFW, FortiDeceptor Rugged 100G Detection Device, FortiPAM Privileged Access Management и обновления FortiSIEM, Fortinet Inc. расширила сферу своих решений по безопасности OT. Эти решения объединяют инструменты анализа угроз с реакцией в реальном времени и управлением привилегированным доступом для усиления защиты ОТ.
• В мае 2023 года, чтобы предоставить производственному, электроэнергетическому и транспортному секторам надежное решение безопасности ОТ Zero Trust, Wipro и Palo Alto Networks расширили свое сотрудничество.
• В декабре 2022 года, Dragos и Cisco объединились для улучшения кибербезопасности промышленных сетей. Их интегрированное решение усиливает защиту от меняющихся угроз, объединяя платформу Dragos с межсетевыми экранами Cisco ASA для обеспечения комплексной видимости, предотвращения угроз и соответствия требованиям для ИТ- и ОТ-сред.
• В ноябре 2022 года, компания Honeywell представила комплексное решение по кибербезопасности Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR) для промышленных систем управления. Используя опыт Honeywell в области безопасности и автоматизации, AMIR улучшает мониторинг безопасности, реагирование на инциденты и идентификацию угроз.
• В сентябре 2022 года Dragos и Palo Alto Networks объединились для включения платформы Dragos. Клиенты, работающие вместе, получат выгоду от ее проактивной помощи в предотвращении непредвиденных угроз кибербезопасности, которые влияют на настройки ИТ и ОТ.

Ключевые игроки рынка

• IBM Corporation
• Cisco Systems Inc.
• Honeywell International Inc.
• Broadcom Inc.
• Rockwell Automation Inc.
• Palo Alto Networks, Inc.
• BAE Systems plc.
• Raytheon Technologies Corporation
• Trellix Corporation
• Check Point Software Technologies Ltd.