Рынок корпоративных платежных платформ — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (малые и средние предприятия и крупные предприятия), по конечному пользователю (ИТ и телекоммуникации, BFSI, здравоохранение, розничная торговля и другие), по региону и по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок корпоративных платежных платформ оценивался в 6,85 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 7,19% до 2029 года.

Основные драйверы рынка

Технологические достижения и цифровая трансформация

Глобальный рынок корпоративных платежных платформ находится под значительным влиянием быстрого технологического прогресса и продолжающейся цифровой трансформации в различных отраслях. Поскольку компании внедряют цифровизацию для повышения эффективности, сокращения расходов и улучшения качества обслуживания клиентов, спрос на передовые корпоративные платежные платформы значительно возрос.

Одним из ключевых факторов является развитие таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и блокчейн. Эти технологии позволяют компаниям автоматизировать платежные процессы, выявлять мошеннические действия и повышать общую безопасность. Алгоритмы на основе ИИ могут анализировать огромные объемы данных для предоставления информации, способствующей принятию более обоснованных решений при платежах. Блокчейн, с его децентрализованной и безопасной природой, может оптимизировать трансграничные транзакции и снизить зависимость от посредников.

Интеграция интерфейсов прикладного программирования (API) стала ключевым фактором. API облегчают бесперебойную связь между различными программными системами, позволяя компаниям легко интегрировать платежные решения в свою существующую инфраструктуру. Эта совместимость позволяет предприятиям быстро адаптироваться к меняющейся динамике рынка и эффективно реагировать на требования клиентов.

Поскольку темпы цифровой трансформации ускоряются во всем мире, компании все больше осознают необходимость в гибких, масштабируемых и инновационных платежных платформах. Эта технологическая эволюция является основным драйвером, формирующим ландшафт глобального рынка корпоративных платежных платформ.

Рост активности в сфере электронной коммерции и трансграничных транзакций

Рост электронной коммерции и растущая распространенность трансграничных транзакций представляют собой еще один значительный драйвер для глобального рынка корпоративных платежных платформ. Бум электронной коммерции привел к всплеску онлайн-транзакций, что требует надежных и безопасных платежных решений как для предприятий, так и для потребителей.

Компаниям электронной коммерции требуются масштабируемые платежные платформы, которые могут безопасно обрабатывать большие объемы транзакций. Кроме того, глобальный характер электронной коммерции требует решений, которые могут эффективно упрощать трансграничные платежи, решая проблемы конвертации валют, соответствия требованиям и регулирования. Платформы корпоративных платежей, оснащенные такими функциями, как поддержка нескольких валют и обработка транзакций в реальном времени, становятся бесценными в этом контексте.

Трансграничная торговля и деловая активность значительно расширились под воздействием глобализации и цифровой связи. Чтобы поддержать эту тенденцию, платформы корпоративных платежей должны предлагать решения, которые обеспечивают соответствие различным нормативным базам и решают сложности международных транзакций. Возможность бесперебойной обработки платежей через границы с соблюдением нормативных требований является важнейшим фактором, определяющим рост рынка.

Повышенное внимание к безопасности и соблюдению нормативных требований

Безопасность и соответствие нормативным требованиям стали важнейшими факторами, влияющими на глобальный рынок платформ корпоративных платежей. С ростом частоты и сложности киберугроз компании отдают предпочтение платежным решениям, которые отдают приоритет мерам безопасности для защиты конфиденциальных финансовых данных.

Регулирующие органы по всему миру устанавливают строгие стандарты и требования, связанные с защитой данных и финансовыми транзакциями. Корпоративные платежные платформы, которые могут продемонстрировать соответствие этим нормам, получают конкурентное преимущество. Соответствие таким стандартам, как Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) и Общий регламент по защите данных (GDPR), имеет важное значение для установления доверия между предприятиями и потребителями.

Интеграция расширенных функций безопасности, таких как биометрическая аутентификация, токенизация и сквозное шифрование, становится необходимостью. Эти меры не только защищают от несанкционированного доступа и мошенничества, но и способствуют созданию безопасной и устойчивой платежной инфраструктуры.

Поскольку предприятия осознают важность поддержания безопасной платежной экосистемы, спрос на корпоративные платежные платформы, которые отдают приоритет безопасности и соблюдению норм, продолжает расти. Этот драйвер меняет рынок, подчеркивая потребность в надежных, перспективных решениях, которые могут адаптироваться к меняющимся проблемам безопасности и нормативно-правовым условиям.

Ключевые проблемы рынка

Сложность регулирования и бремя соответствия

Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок глобальных корпоративных платежных платформ, является сложная сеть нормативных рамок, регулирующих финансовые транзакции в разных регионах. Поскольку предприятия все чаще занимаются трансграничной деятельностью, они сталкиваются с разнообразным спектром правил, стандартов и требований соответствия. Преодоление этой нормативно-правовой сложности представляет собой значительную проблему для корпоративных платежных платформ.

В разных странах действуют разные правила и положения, касающиеся защиты данных, борьбы с отмыванием денег (AML), процедур «знай своего клиента» (KYC) и финансовой отчетности. Достижение соответствия этим разнообразным требованиям требует значительных ресурсов, опыта и адаптивности. Динамичный характер нормативных изменений добавляет дополнительный уровень сложности, требуя от корпоративных платежных платформ сохранять бдительность и гибкость в адаптации к меняющимся правовым ландшафтам.

Отсутствие стандартизированных глобальных правил усложняет разработку и развертывание корпоративных платежных решений. Компании, работающие в нескольких юрисдикциях, должны вкладывать значительные средства в управление соответствием и юридические консультации, чтобы гарантировать, что их платежные платформы соответствуют местным и международным законам. Это нормативное бремя не только увеличивает эксплуатационные расходы, но и создает барьер для входа на рынок для более мелких игроков, препятствуя их способности конкурировать в глобальном масштабе.

Угрозы кибербезопасности и риски мошенничества

По мере расширения цифрового ландшафта растут и сложность, и частота киберугроз и попыток мошенничества. Глобальный рынок корпоративных платежных платформ сталкивается с постоянной проблемой защиты конфиденциальных финансовых данных от киберпреступников, которые постоянно совершенствуют свою тактику. Последствия нарушения безопасности могут быть серьезными, включая финансовые потери, ущерб репутации и юридические последствия.

Хакеры атакуют платежные платформы, чтобы получить несанкционированный доступ к финансовой информации, инициировать мошеннические транзакции или нарушить работу сервисов. Взаимосвязанная природа цифровых экосистем и зависимость от онлайн-транзакций делают корпоративные платежные платформы привлекательными целями. Это требует постоянных инноваций и инвестиций в меры кибербезопасности, чтобы оставаться впереди возникающих угроз.

Сложность платежных экосистем, в которых в процессе транзакции участвуют многочисленные заинтересованные стороны, создает уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. От фишинговых атак до инцидентов с вредоносным ПО и программами-вымогателями — проблемы разнообразны и требуют многоуровневого подхода к кибербезопасности. Предприятия должны внедрять надежные методы аутентификации, протоколы шифрования и системы мониторинга для эффективного обнаружения и снижения потенциальных рисков.

Технологическая интеграция и устаревшие системы

Хотя технологические достижения стимулируют эволюцию глобального рынка корпоративных платежных платформ, они также представляют собой значительную проблему с точки зрения интеграции новых решений с существующими устаревшими системами. Многие предприятия, особенно устоявшиеся предприятия с долгой историей, работают на устаревшей инфраструктуре, которая может быть несовместима с современными платежными технологиями.

Интеграция новых корпоративных платежных платформ с устаревшими системами требует тщательного планирования, существенных инвестиций и опыта в обработке сложных миграций. Проблемы совместимости могут возникать из-за различий в форматах данных, протоколах связи и протоколах безопасности между старыми и новыми системами. Эта проблема интеграции может привести к сбоям в обслуживании, увеличению времени простоя и потенциальной несогласованности данных.

Темпы технологических инноваций означают, что устаревшие системы могут испытывать трудности с удовлетворением потребностей платежей в реальном времени, мобильных транзакций и других современных функций. Это технологическое отставание может помешать компаниям в полной мере использовать преимущества современных корпоративных платежных платформ, ограничивая их конкурентоспособность на рынке.

Преодоление этой проблемы требует стратегического подхода к модернизации, включая поэтапные обновления, бесшовные интеграционные решения и приверженность постоянному обслуживанию системы. Однако сложности, связанные с этим процессом, остаются существенным препятствием для многих предприятий при внедрении передовых платежных технологий.

Основные тенденции рынка

Рост платежей в реальном времени и мгновенных расчетов

Значительной тенденцией, формирующей глобальный рынок корпоративных платежных платформ, является широкое внедрение платежей в реальном времени и мгновенных расчетов. Традиционные платежные системы часто подразумевают задержки в обработке транзакций, особенно в трансграничных сценариях, что приводит к увеличению времени расчетов. Однако спрос на более быстрые и эффективные платежные процессы подстегнул появление платежных решений в реальном времени.

Платежи в реальном времени позволяют компаниям мгновенно завершать транзакции, обеспечивая немедленный доступ к средствам и повышая общую ликвидность. Эта тенденция особенно важна в таких секторах, как электронная коммерция, где ожидание мгновенного вознаграждения стало нормой. Потребители и предприятия ищут платежные платформы, которые предлагают скорость, удобство и прозрачность.

Внедрение систем валовых расчетов в реальном времени (RTGS), работающих на передовых технологиях, таких как блокчейн и технология распределенного реестра (DLT), становится все более распространенным. Эти системы позволяют мгновенно производить расчеты по транзакциям, снижая риск контрагента и оптимизируя общий платежный процесс. Внедрение платежей в реальном времени не ограничивается внутренними транзакциями; все больше внимания уделяется расширению этих возможностей на трансграничные платежи, что еще больше ускоряет глобальную торговлю и коммерцию.

Поскольку компании осознают стратегические преимущества платежей в реальном времени, ожидается, что эта тенденция будет набирать обороты. Платформы корпоративных платежей, которые могут легко интегрироваться и поддерживать мгновенные расчеты, вероятно, будут пользоваться большим спросом, изменяя ландшафт рынка и устанавливая новые стандарты скорости и эффективности транзакций.

Внедрение открытого банкинга и API

Глобальный рынок платформ корпоративных платежей становится свидетелем преобразующей тенденции с широким принятием принципов открытого банкинга и интеграцией интерфейсов прикладного программирования (API). Открытый банкинг подразумевает открытие доступа к финансовым данным и услугам через API, что позволяет сторонним разработчикам создавать приложения и услуги на основе систем финансовых учреждений. Этот сдвиг в сторону открытости и сотрудничества стимулирует инновации в платежной экосистеме.

API играют ключевую роль в обеспечении бесперебойной связи и интеграции между различными финансовыми системами. Платформы корпоративных платежей, которые предлагают надежные API, позволяют компаниям легко взаимодействовать с банками, партнерами по финтеху и другими поставщиками услуг. Это не только улучшает общий пользовательский опыт, но и открывает новые возможности для настройки и инноваций.

Рост открытого банкинга способствует более конкурентоспособной и динамичной среде, поощряя развитие специализированных финансовых услуг и нишевых платежных решений. Компании могут использовать API для доступа к ряду финансовых продуктов, от инициирования платежей и агрегации счетов до обнаружения мошенничества и управления рисками. Эта тенденция особенно выгодна для компаний, стремящихся создать единый и персонализированный финансовый опыт для своих клиентов.

Открытый банкинг способствует финансовой инклюзивности, позволяя интегрировать разнообразные финансовые услуги в единую платформу. По мере того, как нормативные базы по всему миру развиваются для поддержки инициатив открытого банкинга, ожидается, что эта тенденция продолжит преобразовывать глобальный рынок платформ корпоративных платежей, способствуя сотрудничеству и инновациям в отрасли финансовых услуг. Платформы, которые принимают принципы открытого банкинга и предоставляют надежные возможности API, вероятно, будут в авангарде этой преобразующей тенденции.

Сегментарные идеи

Конечный пользователь

Сегмент здравоохранения доминировал в глобальном

Организации здравоохранения в значительной степени полагаются на системы электронных медицинских карт (ЭМК) для управления информацией о пациентах, планами лечения и историями болезней. Интеграция корпоративных платежных платформ с системами EHR имеет решающее значение для оптимизации финансовых рабочих процессов, таких как выставление счетов и счетов-фактур, в среде здравоохранения. Полная интеграция обеспечивает точность финансовых транзакций и повышает общую эффективность операций здравоохранения.

Сегмент здравоохранения часто включает в себя сложные процессы выставления счетов, включая страховые иски, доплаты и расходы из кармана пациентов. Корпоративные платежные платформы, адаптированные для отрасли здравоохранения, должны отдавать приоритет положительному опыту выставления счетов и оплаты пациентами. Это включает в себя предоставление прозрачной информации о счетах, поддержку различных способов оплаты и предложение удобных вариантов онлайн-платежей. Улучшение общего опыта оплаты способствует удовлетворенности пациентов и может положительно повлиять на финансовое благополучие поставщиков медицинских услуг.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим регионом в 2023 году, занимая самую большую долю рынка. Азиатско-Тихоокеанский регион является центром трансграничной торговли и коммерции. Компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляют транзакции с разными странами, каждая из которых имеет свою собственную нормативную базу и валюту. Платформам корпоративных платежей, работающим в этом сегменте, приходится справляться со сложностями трансграничных платежей, включая конвертацию валют, соблюдение международных норм и эффективные процессы расчетов. Решения, которые оптимизируют трансграничные транзакции и решают проблемы, связанные с различными платежными экосистемами, имеют решающее значение для бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Нормативный ландшафт в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно различается от страны к стране. Корпоративные платежные платформы должны быть адаптивными для соответствия различным нормативным требованиям на рынках с различными правовыми рамками. В некоторых странах могут быть строгие законы о защите данных, в то время как другие могут сосредоточиться на правилах борьбы с отмыванием денег. Тонкое понимание местных правил и способность предоставлять настраиваемые решения для удовлетворения конкретных потребностей в соблюдении требований имеют важное значение для успеха в сегменте Азиатско-Тихоокеанского региона.

В регионе Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается всплеск инноваций в сфере финтеха и появление прорывных финансовых технологий. Финтех-стартапы играют ключевую роль в формировании платежного ландшафта, внедряя такие инновации, как цифровые кошельки, одноранговое кредитование и решения на основе блокчейна. Корпоративные платежные платформы, которые охватывают сотрудничество в сфере финтеха, открытые API и совместимость с инновационными финансовыми услугами, вероятно, получат поддержку на этом динамичном рынке. Возможность бесшовной интеграции с развивающейся экосистемой финтеха является важнейшей тенденцией в сегменте Азиатско-Тихоокеанского региона.

В нескольких странах Азиатско-Тихоокеанского региона проживает большое количество людей с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам. Платформы корпоративных платежей все больше внимания уделяют инклюзивным финансовым услугам, стремясь расширить банковские и платежные решения для малообеспеченных слоев населения. Эта тенденция согласуется с правительственными инициативами по содействию финансовой инклюзивности и предлагает платформам корпоративных платежей возможности вносить вклад в социальное и экономическое развитие в регионе.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается высокий уровень внедрения мобильных устройств, при этом многие пользователи полагаются на смартфоны для различных аспектов своей повседневной жизни, включая финансовые транзакции. Платформы корпоративных платежей, которые используют подход, ориентированный на мобильные устройства, предоставляя удобные мобильные интерфейсы и поддерживая функции мобильных платежей, хорошо подходят для удовлетворения предпочтений потребителей и предприятий в сегменте Азиатско-Тихоокеанского региона.

Последние разработки

• В марте 2024 года Cashfree Payments, ведущий поставщик платежных решений и банковских услуг API, представил «Встроенные платежи» — специализированное платежное решение, разработанное специально для программных платформ. Это инновационное предложение предоставляет программным платформам комплексные инструменты для оптимизации и улучшения платежных процессов для предприятий, тем самым способствуя их росту и успеху.

Ключевые игроки рынка

• PayPal Holdings, Inc.
• Stripe, Inc.
• Adyen NV
• Block, Inc.
• Fiserv, Inc.
• Worldpay, LLC
• Global Payments Inc.
• Oracle Corporation 
• Джек Генри и др. Associates, Inc.
• ACI Worldwide, Inc.