Рынок систем управления терминалами — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по компонентам (программное обеспечение и услуги), по проектам (новые и существующие), по вертикали (нефть и газ, химия, другие), по регионам и по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок систем управления терминалами оценивался в 2,67 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 7,42% до 2029 года.

Глобальный рынок систем управления терминалами (TMS) переживает значительную трансформацию и рост, обусловленные слиянием факторов, которые меняют терминальные операции в разных отраслях. Решения TMS стали важнейшими инструментами для эффективного управления сложными терминальными операциями, предлагая видимость в реальном времени, принятие решений на основе данных и бесперебойный контроль. Этот рынок характеризуется повышенным акцентом на повышение эффективности терминалов, снижение эксплуатационных расходов, укрепление безопасности, обеспечение соответствия нормативным требованиям и содействие экологической устойчивости. Проекты Greenfield, означающие разработку совершенно новых терминалов, доминируют на рынке TMS. Эти проекты позволяют интегрировать решения TMS с самого начала, способствуя внедрению передовых технологий, комплексному планированию и масштабируемости. В то же время проекты Brownfield, включающие расширение и модернизацию существующих терминалов, также являются значимыми игроками, поскольку они стремятся обновить операции с помощью решений TMS, которые соответствуют современным требованиям.

Северная Америка занимает лидирующее положение на мировом рынке TMS, движимая своей передовой транспортной инфраструктурой, строгой нормативной средой и процветающей технологической экосистемой. Непоколебимая приверженность региона к устойчивости, безопасности и соблюдению требований еще больше ускоряет принятие решений TMS. Компоненты TMS, в частности программное обеспечение, служат ядром для контроля, автоматизации и оптимизации операций терминалов. Эти программные решения обеспечивают надежное управление данными, аналитику и функции безопасности, облегчая меры по соблюдению требований и безопасности. Поскольку глобальный рынок TMS продолжает развиваться, операторы терминалов все больше осознают незаменимую роль технологических решений в удовлетворении меняющихся потребностей глобальной торговли и транспортировки. Решения TMS гарантируют эффективную работу терминалов с особым акцентом на безопасность и соответствие строгим отраслевым стандартам. Этот динамичный рынок готов к дальнейшему росту, поскольку важность TMS в управлении терминалами становится все более очевидной. Очевидно, что решения TMS становятся стержнем для терминалов всех размеров и типов, позволяя им работать эффективно и в гармонии с постоянно меняющейся динамикой глобальной торговли и транспортировки.

Ключевые движущие силы рынка

Рост спроса на глобальную торговлю и транспортировку

Одним из основных движущих сил глобального рынка TMS является продолжающийся рост мировой торговли и транспортировки. Расширение международной торговли, подпитываемое глобализацией и электронной коммерцией, привело к резкому увеличению объемов контейнерных грузов и наливных грузов в морских портах и терминалах по всему миру. В результате операторы терминалов сталкиваются с возросшей сложностью эксплуатации и требованиями к эффективности. Решения TMS предоставляют инструменты и возможности для эффективного управления терминальными операциями, оптимизации распределения ресурсов и упрощения процессов обработки грузов. Потребность в повышенной прозрачности и доступе к данным в реальном времени для удовлетворения этих растущих торговых потребностей стимулирует внедрение TMS на различных терминалах.

Требования к соблюдению нормативных требований и безопасности

Строгий нормативный ландшафт, регулирующий терминальные операции и стандарты безопасности, является еще одним важным фактором рынка TMS. Регулирующие органы как на региональном, так и на международном уровнях ввели строгие требования, связанные с защитой окружающей среды, безопасностью и защитой при терминальных операциях. Соблюдение этих правил требует надежных систем мониторинга, отчетности и ведения учета. Решения TMS предлагают комплексную платформу для обеспечения соответствия, упрощения мониторинга в реальном времени, автоматизации процессов отчетности и повышения мер безопасности. Поскольку операторы терминалов стремятся избежать нормативных штрафов, аварий и сбоев в работе, они все чаще обращаются к TMS за помощью в соблюдении этих стандартов.

Цифровая трансформация и инициативы Industry 4.0

Продолжающаяся волна цифровой трансформации и инициатив Industry 4.0 стимулирует принятие TMS. Поскольку промышленный ландшафт становится все более связанным и управляемым данными, операторы терминалов осознают важность цифровых технологий и автоматизации в повышении эффективности работы. Решения TMS играют жизненно важную роль в этой трансформации, обеспечивая подключение, доступ к данным в реальном времени и возможности автоматизации. Интеграция датчиков, устройств Интернета вещей (IoT) и передовой аналитики меняет работу терминалов. Операторы используют TMS для получения информации из данных, оптимизации распределения ресурсов и повышения эффективности своей деятельности.

Спрос на экологическую устойчивость

Глобальное стремление к экологической устойчивости и сокращению углеродного следа является важным фактором рынка TMS. Операторы терминалов испытывают все большее давление, требуя внедрения экологически чистых методов и сокращения выбросов, отходов и потребления ресурсов. Решения TMS играют важную роль в достижении целей устойчивого развития. Они предлагают инструменты для оптимизации операций, минимизации потерь продукции и управления потреблением энергии. TMS позволяет терминалам использовать более чистые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, а также контролировать выбросы и воздействие на окружающую среду. Желание соответствовать инициативам в области устойчивого развития и сократить воздействие на окружающую среду является движущей силой внедрения TMS для экологически сознательного управления терминалами.

Усиление внимания к операционной эффективности и сокращению затрат

В условиях жесткой конкуренции и высокой чувствительности к затратам операторы терминалов постоянно ищут способы повышения операционной эффективности и сокращения затрат. Решения TMS являются ключевыми факторами в достижении этих целей. Оптимизируя терминальные операции, автоматизируя ручные процессы и оптимизируя использование ресурсов, TMS помогает операторам минимизировать эксплуатационные расходы и повышать эффективность. Возможность отслеживать и отслеживать грузы в режиме реального времени, контролировать состояние оборудования и оптимизировать передачу продуктов приводит к значительной экономии средств и повышению эксплуатационных показателей. Операторы терминалов все чаще признают TMS незаменимым инструментом для достижения своих целей по эффективности и сокращению затрат.

Основные проблемы рынка

Проблемы соблюдения нормативных требований и безопасности

Глобальный рынок TMS сталкивается с постоянными проблемами, связанными с соблюдением нормативных требований и стандартами безопасности. Терминальные операции подчиняются сложной сети местных, региональных и международных правил, охватывающих безопасность, охрану окружающей среды и защиту. Операторы терминалов должны постоянно адаптироваться к меняющимся правилам, которые часто различаются в разных юрисдикциях и могут быть весьма требовательными с точки зрения документации, мониторинга и отчетности. Обеспечение соответствия этим нормам не только требует больших затрат, но и создает значительные эксплуатационные проблемы, поскольку операторам необходимо интегрировать нормативные требования в свои TMS. Несоблюдение этих стандартов соответствия может привести к крупным штрафам, остановкам и репутационному ущербу.

Более того, безопасность является первостепенной задачей в работе терминала. Управление безопасностью сотрудников, сообщества и окружающей среды является постоянной проблемой. Аварии, разливы и отказы оборудования могут иметь серьезные последствия. Операторы терминалов должны инвестировать в меры безопасности, проводить регулярные проверки безопасности и внедрять передовые функции безопасности в TMS, такие как системы обнаружения утечек и аварийного отключения. Задача заключается в поддержании культуры безопасности и адаптации к меняющимся правилам и технологиям безопасности.

Проблемы интеграции и взаимодействия

Одной из ключевых проблем, стоящих перед рынком TMS, является интеграция и взаимодействие различных компонентов в терминале и в различных системах. Во многих терминалах установлены устаревшие системы, которые не были разработаны для бесперебойной работы с современными решениями TMS. Это может привести к неэффективности работы, разрозненности данных и трудностям в обмене данными. Достижение высокого уровня интеграции и взаимодействия необходимо для эффективного функционирования TMS, но часто требует сложных и дорогостоящих обновлений или замен системы.

Задача состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойную интеграцию TMS с различным терминальным оборудованием, включая датчики, контроллеры и насосы, а также с другими системами корпоративного уровня, такими как системы планирования ресурсов предприятия (ERP) и управления цепочками поставок (SCM). Достижение этой интеграции при минимизации сбоев и простоев является значительной проблемой.

Уязвимости кибербезопасности

С ростом цифровизации и подключенности терминальных операций уязвимости кибербезопасности стали критической проблемой для рынка TMS. Поскольку системы TMS полагаются на цифровую передачу данных и удаленный мониторинг, они подвержены киберугрозам, включая утечки данных, атаки программ-вымогателей и компрометацию критической инфраструктуры. Последствия кибератаки на терминал могут быть катастрофическими, приводя к потерям продукта, простоям в работе и потенциальному вреду окружающей среде.

Чтобы решить эту проблему, операторам терминалов и поставщикам TMS необходимо вкладывать значительные средства в надежные решения по кибербезопасности, которые часто обходятся дорого. Продолжающаяся гонка с развивающимися киберугрозами и необходимость постоянных обновлений и аудитов безопасности создают значительные проблемы для защиты TMS.

Проблемы масштабируемости и гибкости

Терминалы сильно различаются по размеру и сложности эксплуатации. Это разнообразие создает проблемы, связанные с масштабируемостью и гибкостью решений TMS. Универсальный подход часто оказывается неэффективным при решении уникальных потребностей различных терминалов. Для небольших терминалов могут потребоваться более простые и экономичные решения, в то время как для крупных терминалов с обширными операциями требуются высокомасштабируемые и гибкие TMS.

Поставщики TMS должны разрабатывать решения, которые могут адаптироваться к конкретным требованиям терминалов, что делает масштабируемость и гибкость критически важными проблемами. Обеспечение того, чтобы TMS могла приспосабливаться к изменениям в размерах терминалов, типах продуктов и операционных процессах, имеет важное значение для ее долгосрочной жизнеспособности.

Проблемы управления данными и аналитики

TMS генерирует огромные объемы данных, включая эксплуатационные, данные по техническому обслуживанию и данные, связанные с безопасностью. Проблема заключается в эффективном управлении, анализе и извлечении из этих данных действенных идей. Операторы TMS должны бороться со сложностью больших данных и разрабатывать аналитические возможности, которые могут предоставлять ценную информацию для улучшения работы терминала.

Кроме того, обеспечение точности и надежности данных имеет решающее значение. Данные TMS часто используются для принятия решений, отчетности о соответствии и мониторинга безопасности. Неточные данные могут привести к дорогостоящим ошибкам и инцидентам, связанным с безопасностью. Операторам терминалов необходимо инвестировать в инструменты управления качеством данных и аналитики данных, которые могут обрабатывать объем и разнообразие данных, генерируемых TMS.

Основные тенденции рынка

Интеграция IoT и автоматизации в TMS

Интеграция Интернета вещей (IoT) и автоматизации является заметной тенденцией на мировом рынке TMS. Операторы терминалов все чаще используют устройства и датчики IoT для мониторинга и управления различными аспектами работы терминала, такими как уровни в резервуарах, состояние клапанов и работоспособность оборудования. Эти системы с поддержкой IoT предоставляют данные в режиме реального времени, позволяя операторам принимать обоснованные решения, оптимизировать ресурсы и повышать безопасность. Более того, автоматизация с помощью робототехники и автономных транспортных средств оптимизирует процессы терминала, снижает эксплуатационные расходы и повышает эффективность. Конвергенция IoT и автоматизации превращает TMS в более интеллектуальную и отзывчивую систему.

Переход к облачным решениям TMS

Значительной тенденцией на рынке TMS является переход от традиционных локальных систем к облачным решениям. Облачные TMS предлагают несколько преимуществ, включая масштабируемость, гибкость и доступность из любой точки мира, что делает их привлекательным выбором для операторов терминалов. Облачные TMS позволяют операторам получать доступ к данным в реальном времени, сотрудничать с заинтересованными сторонами и оптимизировать операции. Они также снижают нагрузку на обслуживание и обновления инфраструктуры, позволяя операторам сосредоточиться на своем основном бизнесе. По мере решения проблем безопасности данных ожидается, что облачные TMS получат еще большую популярность, особенно среди небольших операторов терминалов.

Упор на кибербезопасность и защиту данных

Растущая зависимость от цифровых систем и обмена данными в терминальных операциях вызвала обеспокоенность по поводу кибербезопасности. В результате основной тенденцией является повышенное внимание к кибербезопасности и защите данных в TMS. Операторы терминалов инвестируют в надежные решения по кибербезопасности для защиты критической инфраструктуры и конфиденциальных данных от киберугроз и нарушений. Это включает внедрение шифрования, контроля доступа и систем обнаружения вторжений. Регулирующие органы также вводят более строгие стандарты кибербезопасности для обеспечения устойчивости критической инфраструктуры. Рынок TMS становится свидетелем появления специализированных решений по кибербезопасности, адаптированных к уникальным задачам управления терминалами.

Экологичные и устойчивые методы работы терминалов

Глобальная тенденция к экологической устойчивости влияет на работу терминалов и, следовательно, на TMS. Операторы терминалов внедряют экологически чистые и устойчивые методы для сокращения выбросов углекислого газа, снижения эксплуатационных расходов и соблюдения экологических норм. TMS используется для оптимизации операций, сокращения выбросов и минимизации отходов. Например, оптимизация уровней в резервуарах и перекачки продуктов помогает минимизировать потери продуктов и сократить потребление энергии. Кроме того, TMS помогает в управлении альтернативными источниками энергии, такими как энергия ветра и солнца, для питания операций терминалов. Устойчивость и экологическая ответственность становятся ключевыми факторами при принятии решений TMS.

Использование искусственного интеллекта и предиктивной аналитики

Искусственный интеллект (ИИ) и предиктивная аналитика все чаще интегрируются в TMS для улучшения принятия решений, оптимизации процессов и сокращения простоев. TMS на основе ИИ может анализировать исторические и данные в реальном времени для прогнозирования отказов оборудования, оптимизации графиков технического обслуживания и сокращения непредвиденных простоев. Кроме того, алгоритмы на основе ИИ могут прогнозировать спрос, помогая операторам терминалов лучше управлять запасами и планировать пиковые периоды. Предиктивная аналитика также ценна для оценки рисков и управления безопасностью, позволяя операторам выявлять потенциальные опасности и принимать упреждающие меры. Внедрение ИИ и предиктивной аналитики в TMS оптимизирует операции, повышает безопасность и сокращает затраты.

Сегментная аналитика

Компонентная аналитика

Сегмент программного обеспечения

Программное обеспечение TMS оснащено передовыми возможностями автоматизации, которые позволяют оптимизировать процессы терминала. Он может автоматизировать рутинные задачи, такие как передача продуктов, обслуживание оборудования и отслеживание запасов. Такая автоматизация сводит к минимуму ручное вмешательство, снижает риск человеческой ошибки и повышает общую эффективность работы. Операторы терминалов могут настраивать программное обеспечение TMS для внедрения передовых методов и адаптации операций к конкретным требованиям.

Управление данными и их анализ являются важнейшими аспектами операций терминала, а программное обеспечение TMS играет ключевую роль в обработке огромных объемов данных. Оно собирает, продает и обрабатывает данные из различных источников, включая датчики, оборудование и внешние системы. Программное обеспечение TMS использует аналитические инструменты для получения действенных идей из этих данных, позволяя операторам терминалов принимать решения на основе данных, прогнозировать спрос и оптимизировать распределение ресурсов. Возможности анализа данных программного обеспечения TMS способствуют повышению эффективности работы и снижению затрат.

Безопасность и соответствие имеют первостепенное значение в операциях терминала, и программное обеспечение TMS решает эти проблемы комплексно. Оно предоставляет функции безопасности для защиты критически важных данных и операций, включая контроль доступа пользователей, шифрование и обнаружение вторжений. Кроме того, программное обеспечение TMS помогает соблюдать стандарты безопасности, охраны окружающей среды и нормативные стандарты за счет автоматизации отчетности и ведения учета. Его роль в обеспечении соответствия и безопасности имеет важное значение для операторов терминалов, чтобы избежать нормативных штрафов и снизить эксплуатационные риски.

Проектные данные

Сегмент Greenfield

Проекты Greenfield предоставляют чистый холст для проектирования и компоновки терминала, что позволяет тщательно планировать и оптимизировать операционные процессы. Решения TMS играют важную роль на этом этапе планирования, позволяя операторам терминалов разрабатывать процессы, которые по своей сути являются эффективными, автоматизированными и управляемыми данными. Программное обеспечение TMS можно адаптировать для оптимизации обработки грузов, управления запасами и контроля оборудования, в результате чего терминал будет работать с максимальной эффективностью с самого начала.

Безопасность и соответствие нормативным требованиям имеют первостепенное значение в работе терминала, и проекты Greenfield предлагают уникальное преимущество в этом отношении. Программное обеспечение и оборудование TMS можно интегрировать в инфраструктуру терминала, чтобы гарантировать, что меры безопасности и стандарты соответствия бесшовно внедрены в операционные процессы. Этот проактивный подход к безопасности и соблюдению требований имеет решающее значение для поддержания безопасной и экологически ответственной работы терминала.

Проекты с нуля позволяют операторам терминалов проектировать терминалы с учетом масштабируемости и перспектив. Решения TMS выбираются с учетом текущих потребностей, а также позволяют расширяться по мере роста и развития терминала. Эта масштабируемость гарантирует, что TMS остается эффективной по мере расширения операций терминала, идя в ногу с растущими требованиями мировой торговли и транспорта.

Региональные данные

Северная Америка

В Северной Америке установлены строгие правила, регулирующие работу терминала, стандарты безопасности и соблюдение экологических требований. Эти правила требуют комплексного мониторинга, отчетности и мер безопасности на терминалах. Решения TMS предоставляют средства для обеспечения соответствия этим правилам за счет упрощения мониторинга в реальном времени, автоматизации отчетности и повышения мер безопасности. В результате операторы терминалов в Северной Америке стали первыми, кто внедрил TMS, чтобы избежать нормативных штрафов, снизить риски и поддерживать операционное совершенство.

Северная Америка имеет сильную традицию технологических инноваций и надежный технологический сектор. В регионе расположено множество поставщиков решений TMS, которые находятся в авангарде разработки передовых технологий TMS. Эти решения используют цифровую трансформацию, IoT, автоматизацию и аналитику, соответствуя мировым отраслевым тенденциям. Возможность доступа и развертывания инновационных технологий TMS дала операторам терминалов Северной Америки конкурентное преимущество в эффективном и безопасном управлении своими операциями.

Северная Америка является крупным мировым торговым узлом, при этом Соединенные Штаты и Канада имеют обширные торговые отношения со странами по всему миру. Порт Лос-Анджелеса, порт Лонг-Бич и порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, среди прочих, являются одними из самых загруженных портов в мире. Этот большой объем международной торговли требует эффективного управления терминалами. Решения TMS стали важнейшими инструментами для обработки этих обширных операций, повышения эффективности и обеспечения бесперебойного потока товаров.

Последние разработки

• В 2024 году развитие Нового Терминала 1 в сотрудничестве с Управлением портов Нью-Йорка и Нью-Джерси в рамках трансформации аэропорта имени Джона Кеннеди стоимостью 19 миллиардов долларов США должно стать главными глобальными воротами для Нью-Йорка и страны, завершение которой запланировано на 2026 год. Эта инициатива направлена на то, чтобы принести существенную пользу местному сообществу, уделяя особое внимание содействию участию предприятий, принадлежащих меньшинствам и женщинам (MWBE), местных коммерческих предприятий (LBE) и предприятий, принадлежащих ветеранам-инвалидам (SDVOB), с соответствующими целями участия в 30%, 10% и 3%. Партнерство между Новым Терминалом 1 и Vanderlande подчеркивает общее видение, сосредоточенное на исключительном обслуживании в аэропорту и удовлетворенности гостей. Вместе они разработали комплексный план, ориентированный на интеграцию инновационной системы обработки багажа (BHS), призванной обеспечить надежность, эффективность и бесперебойную работу пассажиров. Это сотрудничество отражает стремление к совершенству и решениям, ориентированным на клиента, в работе аэропортов.
.

Ключевые игроки рынка

• Honeywell International Inc.
• Leidos, Inc.
• Dearman Systems, LLC
• Emerson Electric Co.
• SGS SA
• Ларсен и amp; Toubro Limited
• Schneider Electric SE
• Yokogawa Electric Corporation
• Rockwell Automation Inc.
• ABB Group