Рынок бесконтактных платежных терминалов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по технологиям (Bluetooth, инфракрасный, на основе операторов связи, Wi-Fi, другие), по способу оплаты (на основе счета, кредитная/дебетовая карта, сохраненная стоимость, смарт-карта, другие), по отраслям конечного пользователя (розничная торговля, транспорт, банковское де

Обзор рынка

Глобальный рынок бесконтактных платежных терминалов оценивался в 40,36 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 16,27% до 2029 года. Быстрое развитие глобального ландшафта платежей и транзакций обусловлено широким распространением смартфонов и цифровых технологий как среди потребителей, так и среди предприятий. Ключевыми факторами, способствующими этой трансформации, являются разработка цифровых платежных карт, смартфонов и розничных POS-терминалов. Многие страны активно переходят на безналичную экономику, чтобы продвигать цифровые методы оплаты среди своего населения. Этот сдвиг подчеркивает растущий спрос на бесконтактные платежные возможности, особенно в секторах, зависящих от POS-транзакций. Бесконтактные платежи приобретают известность из-за предпочтений и удобства клиентов, побуждая производителей носимых устройств интегрировать технологию Near Field Communication (NFC) в свои устройства, тем самым повышая удобство использования и устраняя необходимость в физических кошельках или телефонах. Более того, наблюдается растущая тенденция к бесконтактным платежам в POS-системах с использованием смартфонов, побуждая поставщиков карт и финансовых услуг предлагать свои решения через сторонних поставщиков или напрямую через смартфоны.

Ключевые драйверы рынка

Глобальный рынок бесконтактных платежных терминалов переживает устойчивый рост, обусловленный совокупностью факторов, которые в совокупности подчеркивают широкое внедрение этой инновационной платежной технологии. Одним из основных драйверов, продвигающих рынок вперед, является растущий спрос потребителей на удобство. В эпоху, когда скорость и эффективность имеют первостепенное значение, бесконтактные платежи предлагают бесперебойный и ускоренный процесс транзакций. Простота поднесения карты или мобильного устройства к платежному терминалу нашла отклик у потребителей, что побудило их отказаться от традиционных методов оплаты. Технологические достижения сыграли решающую роль в формировании ландшафта бесконтактных платежей. Такие инновации, как Near Field Communication (NFC) и Radio-Frequency Identification (RFID), значительно повысили безопасность и эффективность бесконтактных транзакций. Эти технологические усовершенствования не только укрепляют уверенность потребителей в безопасности бесконтактных платежей, но и способствуют общему росту рынка. По мере развития технологий ожидается, что они приведут к дальнейшим улучшениям, что повысит привлекательность решений для бесконтактных платежей.

Глобальная пандемия COVID-19 послужила мощным ускорителем принятия бесконтактных платежей. Опасения по поводу передачи вирусов через физический контакт усилили важность гигиеничных методов оплаты. Бесконтактные платежи стали более безопасной альтернативой, снижающей необходимость для потребителей физического взаимодействия с платежными терминалами. Этот кардинальный сдвиг в поведении потребителей, вызванный пандемией, оказал долгосрочное влияние на кривую принятия бесконтактных платежных терминалов. Правительства и регулирующие органы по всему миру признали потенциальные преимущества цифровых методов оплаты и активно продвигали их принятие. Поддерживающая политика и правила, направленные на повышение финансовой доступности, снижение зависимости от наличных денег и оптимизацию платежных процессов, создали благоприятную среду для роста бесконтактных платежей. В результате эти инициативы способствовали распространению бесконтактных платежных терминалов, поскольку предприятия и потребители в равной степени реагируют на меняющуюся нормативную среду.

Расширение принятия бесконтактных платежей торговцами также стало значительным драйвером расширения рынка. Компании всех размеров, от небольших розничных торговцев до крупных поставщиков услуг, осознают преимущества предложения своим клиентам вариантов бесконтактной оплаты. Простота интеграции и потенциал для улучшения общего клиентского опыта сделали бесконтактные платежные терминалы привлекательным предложением для торговцев в различных отраслях. Это растущее принятие торговцами создает положительную обратную связь, поскольку все больше предприятий внедряют решения для бесконтактных платежей, предоставляя потребителям больше возможностей для использования этих удобных методов оплаты. Проникновение смартфонов сыграло решающую роль в принятии бесконтактных платежей. Повсеместное распространение смартфонов, оснащенных технологией NFC, способствовало бесшовной интеграции мобильных устройств в экосистему бесконтактных платежей. Потребители все более комфортно используют свои смартфоны для множества транзакций, что еще больше стимулирует рост бесконтактных платежных терминалов. Конвергенция смартфонов и бесконтактных платежей не только расширила пользовательскую базу, но и способствовала культурному сдвигу в сторону использования цифровых платежных альтернатив.

Функции безопасности, встроенные в бесконтактные платежные системы, уменьшили опасения, связанные с мошенничеством и утечками данных. Такие технологии, как токенизация и шифрование, повышают общую безопасность бесконтактных транзакций, укрепляя доверие между пользователями. Поскольку безопасность остается первостепенным фактором как для потребителей, так и для предприятий, надежность этих мер безопасности стала решающим фактором для широкого внедрения бесконтактных платежных терминалов. Наконец, партнерства и сотрудничество в отрасли сыграли жизненно важную роль в расширении экосистемы бесконтактных платежей. Сотрудничество между поставщиками платежных услуг, финансовыми учреждениями и технологическими компаниями привело к разработке совместимых решений, которые способствуют бесперебойному функционированию бесконтактных платежей. Эти партнерства не только стимулируют инновации, но и способствуют созданию среды, благоприятствующей непрерывному росту мирового рынка бесконтактных платежных терминалов.

Основные проблемы рынка

Несмотря на значительный рост мирового рынка бесконтактных платежных терминалов, сохраняется несколько ключевых проблем, которые формируют динамику отрасли и влияют на темпы внедрения. Преодоление этих проблем имеет решающее значение для заинтересованных сторон для обеспечения дальнейшего успеха и расширения решений для бесконтактных платежей. Одной из существенных проблем является проблема совместимости и стандартизации. Ландшафт бесконтактных платежей охватывает различных заинтересованных сторон, включая финансовые учреждения, поставщиков платежных услуг, технологические компании и торговцев. Отсутствие универсальных стандартов может привести к проблемам совместимости, препятствуя бесшовной интеграции и коммуникации между различными компонентами платежной экосистемы. Установление и соблюдение общих стандартов имеет важное значение для обеспечения совместимости, снижения трений в транзакциях и продвижения более сплоченной инфраструктуры бесконтактных платежей во всем мире.

Проблемы безопасности остаются постоянной проблемой для рынка терминалов бесконтактных платежей. Хотя бесконтактные платежи разработаны с надежными функциями безопасности, включая токенизацию и шифрование, развивающийся ландшафт киберугроз требует постоянной бдительности. Потенциал утечки данных, кражи личных данных и несанкционированных транзакций представляет собой риск, который может подорвать доверие потребителей к бесконтактным способам оплаты. Постоянные инвестиции в меры кибербезопасности и опережение возникающих угроз являются обязательными для поддержания целостности экосистемы бесконтактных платежей.

Еще одной проблемой является культурный и поведенческий сдвиг, необходимый для повсеместного внедрения. Несмотря на растущую популярность бесконтактных платежей, определенные демографические группы и регионы могут проявлять сопротивление из-за культурных норм, устоявшихся привычек или опасений по поводу внедрения технологий. Преодоление этой инерции требует эффективных образовательных кампаний и целевых инициатив для устранения заблуждений и укрепления доверия среди потребителей и предприятий. Заинтересованные стороны должны работать сообща, чтобы преодолеть разрыв и повысить осведомленность о преимуществах и безопасности бесконтактных платежных решений. Зависимость от электронной инфраструктуры и подключения создает уязвимости, которые могут нарушить бесперебойную работу бесконтактных платежных терминалов. Технические проблемы, такие как сбои в работе сети, сбои подключения или простои системы, могут снизить надежность бесконтактных транзакций. Поскольку предприятия все больше зависят от этих цифровых платежных методов, обеспечение надежности и устойчивости базовой технологической инфраструктуры становится критически важным фактором. Меры избыточности, резервные системы и упреждающий мониторинг являются важнейшими компонентами смягчения этих проблем.

Сложности регулирования представляют собой значительную проблему для мирового рынка бесконтактных платежных терминалов. Различия в нормативно-правовой базе в разных регионах и странах могут создавать препятствия для соответствия требованиям для игроков отрасли. Соблюдение различных стандартов и управление нормативными требованиями усложняют разработку и развертывание бесконтактных платежных решений. Сотрудничество между заинтересованными сторонами отрасли и регулирующими органами имеет решающее значение для создания гармонизированной нормативно-правовой среды, которая способствует инновациям, обеспечивая при этом защиту потребителей и финансовую целостность. Расходы, связанные с модернизацией и внедрением бесконтактных платежных терминалов, представляют собой практическую проблему для многих предприятий, особенно для мелких торговцев. В то время как крупные розничные торговцы могут иметь ресурсы для инвестирования в новейшие технологии, мелкие предприятия могут столкнуться с финансовыми ограничениями и операционными проблемами при переходе на бесконтактные платежные системы. Решение этой проблемы включает разработку экономически эффективных решений, предложение финансовых стимулов и оказание поддержки для содействия широкому внедрению бесконтактных платежных терминалов среди предприятий всех размеров. В заключение следует отметить, что хотя глобальный рынок бесконтактных платежных терминалов переживает быстрый рост, он не лишен своих проблем. Преодоление проблем, связанных с совместимостью, безопасностью, культурными сдвигами, технической надежностью, нормативными сложностями и ценовыми барьерами, требует согласованных усилий со стороны заинтересованных сторон отрасли. Решая эти проблемы напрямую, индустрия бесконтактных платежей может способствовать созданию более инклюзивной, безопасной и эффективной платежной экосистемы, которая принесет пользу потребителям и предприятиям по всему миру.

Основные тенденции рынка

Глобальный рынок бесконтактных платежных терминалов характеризуется несколькими ключевыми тенденциями, которые формируют отрасль и влияют на то, как потребители и предприятия участвуют в финансовых транзакциях. Понимание этих тенденций необходимо заинтересованным сторонам для извлечения выгоды из возможностей и сохранения лидирующих позиций на этом динамичном рынке. Быстрое внедрение технологии Near Field Communication (NFC)Одной из основных тенденций, движущих рынок бесконтактных платежных терминалов, является широкое внедрение технологии NFC. NFC обеспечивает безопасную и удобную связь между устройствами, позволяя совершать быстрые и бесконтактные транзакции. Повсеместное распространение смартфонов с поддержкой NFC ускорило принятие бесконтактных платежей, позволяя пользователям совершать транзакции, просто касаясь своих телефонов платежными терминалами.

Интеграция бесконтактных платежей в носимые устройстваинтеграция возможностей бесконтактных платежей в носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры, набирает обороты. Эта тенденция соответствует растущему интересу потребителей к носимым технологиям и предлагает бесшовный и эффективный способ совершения транзакций без необходимости использования физических карт или смартфонов. Носимые бесконтактные платежи повышают удобство для пользователей и способствуют диверсификации каналов бесконтактных платежей. Расширение биометрической аутентификацииБиометрическая аутентификация, включая распознавание отпечатков пальцев и распознавание лиц, все чаще интегрируется в бесконтактные платежные системы. Биометрия добавляет дополнительный уровень безопасности и удобства, поскольку пользователи могут аутентифицировать транзакции с помощью своих уникальных биологических особенностей. Эта тенденция решает проблемы безопасности и улучшает общий пользовательский опыт, делая бесконтактные платежи более привлекательными для более широкой аудитории.

Появление бесконтактных транспортных платежейИнтеграция технологии бесконтактных платежей в системы общественного транспорта является заметной тенденцией, особенно в городских районах. Бесконтактные транспортные платежи позволяют пассажирам использовать одни и те же бесконтактные карты или устройства как для общественного транспорта, так и для розничных транзакций. Эта бесшовная интеграция улучшает общий опыт транзита и способствует растущему принятию бесконтактных платежей в повседневной жизни. Фокус на инновациях в области бесконтактных платежей в розничной торговлеСектор розничной торговли продолжает оставаться центром инноваций в области бесконтактных платежей. Розничные торговцы все чаще внедряют терминалы бесконтактных платежей, чтобы ускорить процесс оформления заказа и повысить удовлетворенность клиентов. Кроме того, расширяется внедрение бесконтактных платежных решений в киосках самообслуживания и торговых автоматах, предлагая клиентам больше возможностей для быстрых и эффективных транзакций.

Внедрение бесконтактных платежных картБесконтактные платежные карты, оснащенные встроенной технологией NFC, приобрели популярность как удобный и безопасный способ оплаты. Эти карты позволяют пользователям совершать транзакции, касаясь ими совместимых платежных терминалов. Повсеместная эмиссия бесконтактных платежных карт финансовыми учреждениями вносит значительный вклад в растущее принятие бесконтактных платежей во всем мире.

Глобальное распространение платежей с помощью QR-кодаХотя технология NFC доминирует во многих регионах, платежи с помощью QR-кода набирают популярность, особенно на развивающихся рынках. Простота и экономичность технологии QR-кода делают ее привлекательным вариантом для предприятий и потребителей. Рост числа приложений и платформ для оплаты с помощью QR-кода еще больше диверсифицировал ландшафт бесконтактных платежей. Соображения в области устойчивого развития и охраны окружающей средыАкцент на устойчивом развитии и экологическом сознании влияет на рынок бесконтактных платежных терминалов. Цифровые платежи, включая бесконтактные транзакции, способствуют снижению зависимости от бумажных денег и чеков, что соответствует более широким целям устойчивого развития. Эта тенденция находит отклик у экологически сознательных потребителей и организаций, способствуя принятию бесконтактных методов оплаты.

Сегментарные аналитические данные

Отраслевые аналитические данные о конечных пользователях

На рынке бесконтактных платежных терминалов розничный сегмент стал доминирующей силой, оказывая значительное влияние на динамику рынка и траектории роста. Доминирование этого сектора подчеркивается его активным принятием бесконтактных платежных технологий, обусловленным меняющимися предпочтениями потребителей и потребностью в бесперебойном опыте транзакций. Ритейлеры, от малого бизнеса до крупных предприятий, все чаще осознают преимущества бесконтактных платежных терминалов в оптимизации процессов оформления заказа, сокращении времени транзакций и повышении общей удовлетворенности клиентов. Доминирование сектора розничной торговли на рынке бесконтактных платежных терминалов еще больше подпитывается распространением смартфонов и цифровых платежных решений. Поскольку потребители используют возможности мобильной оплаты и требуют большего удобства при совершении покупок, ритейлеры вынуждены интегрировать бесконтактные платежные терминалы в свои POS-системы. Это стратегическое соответствие меняющемуся поведению потребителей не только позиционирует ритейлеров как новаторов на рынке, но и позволяет им извлекать выгоду из растущей тенденции к безналичным транзакциям.

Более того, доминирование сегмента розничной торговли на рынке бесконтактных платежных терминалов характеризуется разнообразным ландшафтом игроков, включая традиционных розничных продавцов, платформы электронной коммерции и многоканальных розничных продавцов. Эта разнообразная экосистема способствует конкуренции и инновациям, стимулируя прогресс в технологиях бесконтактных платежных терминалов и стимулируя рост рынка. Кроме того, акцент ритейлеров на клиентоориентированности и бесшовном многоканальном опыте еще больше усиливает значимость бесконтактных платежных терминалов в их деятельности, обеспечивая постоянное доминирование на рынке для розничного сегмента. Заглядывая вперед, можно сказать, что розничный сегмент готов сохранить свое лидерство на рынке бесконтактных платежных терминалов, чему способствуют постоянные инвестиции в цифровую инфраструктуру, распространение технологий бесконтактных платежей и меняющиеся предпочтения потребителей. Поскольку ритейлеры продолжают отдавать приоритет бесконтактным платежным опытам и внедрять новые технологии, ожидается, что значимость бесконтактных платежных терминалов в стимулировании роста доходов и улучшении взаимодействия с клиентами останется первостепенной в розничной торговле.

Региональные данные

В 2023 году Европа утвердила свое доминирование, обеспечив себе наибольшую долю рынка в отрасли бесконтактных платежных терминалов. Этот региональный оплот можно объяснить стечением факторов, которые изменили платежный ландшафт. К ним относятся такие динамические силы, как технологические инновации, разрушительное воздействие COVID-19, меняющееся поведение потребителей и изменения в регулировании. В результате этих влияний Европа готова сохранить существенную долю рынка в обозримом будущем. Лидирующая позиция европейского региона подкреплена его активным ответом на меняющуюся динамику способов оплаты. Конвергенция инновационных решений, вызванная пандемией, и растущее предпочтение бесконтактных транзакций среди потребителей выдвинули Европу на передовые позиции на рынке. Более того, регулирующие инициативы, направленные на содействие развитию экосистем цифровых платежей, еще больше укрепили позицию региона как ключевого игрока в глобальной среде.

Последние события

• В сентябре 2022 года совместные усилия ProvidusBank, Mastercard, Interswitch и Thales внедрили бесконтактные транзакции Tap-to-Pay через смарт-устройства в Нигерии. Это стратегическое партнерство знаменует собой важную веху в финансовой сфере Нигерии, предвещая принятие передовых платежных решений, разработанных с учетом меняющихся потребностей потребителей и предприятий.

Ключевые игроки рынка

• ThalesGroup
• OnTrack Innovation Ltd.(OTI)
• VeriFone Inc.
• HewlettPackard Enterprise Development LP
• IngenicoGroup SA
• VisiontekProducts LLC
• PayPalHoldings Inc.
• CastlesTechnologies
• IDTech Solutions Inc
• NECCorporation