Рынок обнаружения мошенничества при онлайн-платежах — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по решениям (аналитика мошенничества, аутентификация, отчетность и визуализация), по способу (электронные платежи, мобильные платежи, платежи по картам), по регионам и по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок обнаружения мошенничества с онлайн-платежами оценивался в 8,81 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 15,43% до 2029 года.

Ключевые драйверы рынка

Рост транзакций в электронной коммерции

Основным драйвером на мировом рынке обнаружения мошенничества с онлайн-платежами является экспоненциальный рост транзакций в электронной коммерции. Поскольку потребители все чаще обращаются к онлайн-платформам для покупок, банковских операций и различных услуг, объем и стоимость цифровых транзакций резко возросли. Масштаб и сложность операций электронной коммерции создают привлекательную среду для мошенников, побуждая компании инвестировать в надежные системы обнаружения мошенничества. Спрос на передовые решения, которые могут быстро выявлять и предотвращать мошеннические действия во время онлайн-платежей, усиливается, что делает необходимость эффективного обнаружения мошенничества более важной, чем когда-либо.

Движущая сила еще больше усиливается глобальным изменением поведения потребителей, когда удобство онлайн-покупок становится нормой. Поскольку электронная коммерция продолжает процветать, рынок обнаружения мошенничества в онлайн-платежах готов к устойчивому росту, обусловленному необходимостью обеспечения безопасности цифровых транзакций и укрепления доверия пользователей.

Усложнение киберугроз

Неустанное развитие и усложнение киберугроз представляют собой существенный драйвер рынка обнаружения мошенничества в онлайн-платежах. Киберпреступники используют передовые тактики, включая фишинг, атаки с захватом учетных записей и вредоносное ПО, для эксплуатации уязвимостей в системах онлайн-платежей. Чтобы противостоять этим угрозам, предприятия вынуждены внедрять передовые решения по обнаружению мошенничества, использующие искусственный интеллект, машинное обучение и поведенческую аналитику.

Динамическая природа киберугроз требует постоянных инноваций в технологиях обнаружения мошенничества. Поскольку векторы угроз становятся все более сложными и неуловимыми, растет спрос на передовые адаптивные решения, которые могут обнаруживать аномалии и закономерности, указывающие на мошеннические действия. Этот драйвер подчеркивает необходимость отрасли опережать киберпреступников, делая постоянные исследования и разработки обязательными для участников рынка.

Глобальные инициативы по цифровой трансформации

Продолжающаяся глобальная цифровая трансформация в различных отраслях является мощным драйвером для рынка обнаружения мошенничества с онлайн-платежами. По мере того, как предприятия оцифровывают свои операции и переходят на цифровые каналы, поверхность атак для мошенников расширяется. Растущая распространенность мобильного банкинга, цифровых кошельков и бесконтактных платежей открывает новые возможности для транзакций, но также создает новые проблемы с точки зрения безопасности.

Чтобы обезопасить цифровую экономику, организации инвестируют в передовые решения по обнаружению мошенничества, которые могут легко интегрироваться с цифровыми платформами. Этот стимул обусловлен необходимостью согласования мер безопасности с темпами цифровой трансформации, гарантируя, что системы онлайн-платежей останутся устойчивыми к возникающим угрозам.

Строгие нормативные требования

Строгие нормативные требования, регулирующие онлайн-платежи и защиту данных, стимулируют принятие надежных решений по обнаружению мошенничества. Правительства и регулирующие органы по всему миру вводят строгие стандарты для защиты данных потребителей и обеспечения безопасности онлайн-транзакций. Такие нормативные акты, как Директива о платежных услугах 2 (PSD2) в Европе и Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) во всем мире, обязывают компании внедрять надежные меры аутентификации и предотвращения мошенничества.

Необходимость соблюдения этих нормативных актов не только обеспечивает соблюдение законодательства, но и подчеркивает ответственность компаний за защиту информации пользователей. Этот нормативный ландшафт выступает в качестве катализатора для рынка обнаружения мошенничества в онлайн-платежах, побуждая организации инвестировать в решения, которые не только соответствуют требованиям соответствия, но и повышают общую безопасность систем онлайн-платежей.

Растущее внедрение биометрической аутентификации

Растущее внедрение методов биометрической аутентификации является значительным драйвером, формирующим рынок обнаружения мошенничества в онлайн-платежах. Биометрия, включая распознавание отпечатков пальцев, распознавание лиц и голосовую аутентификацию, предлагает безопасные и удобные для пользователя средства проверки личности пользователей во время онлайн-транзакций. Поскольку потребители отдают приоритет безопасным и удобным способам оплаты, компании интегрируют биометрическую аутентификацию в свои системы обнаружения мошенничества, чтобы повысить точность и снизить зависимость от традиционных мер аутентификации.

Биометрическая аутентификация добавляет дополнительный уровень безопасности, уникально идентифицируя людей на основе их физиологических или поведенческих характеристик. Этот драйвер обусловлен признанием в отрасли того, что биометрия не только укрепляет безопасность онлайн-платежей, но и способствует бесперебойному пользовательскому опыту, соответствуя спросу на бесперебойные, но безопасные процессы транзакций.

Основные проблемы рынка

Усложнение тактик киберпреступников

Значительной проблемой на мировом рынке обнаружения мошенничества в онлайн-платежах является растущая изощренность тактик киберпреступников. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, используя передовые технологии и внедряя сложные стратегии для обхода традиционных мер обнаружения мошенничества. От использования синтетических идентификаторов, созданных с помощью ИИ, до сложных фишинговых атак, обнаружение и предотвращение мошенничества в сфере онлайн-платежей требует постоянных инноваций в системах обнаружения мошенничества. Задача заключается в том, чтобы опережать киберпреступников, которые умело используют уязвимости, что требует постоянных исследований и разработок для укрепления защиты от возникающих угроз.

Баланс между точностью и пользовательским опытом

Нахождение правильного баланса между точностью обнаружения мошенничества и бесперебойным пользовательским опытом представляет собой серьезную проблему на мировом рынке. Хотя надежные меры по предотвращению мошенничества необходимы, чрезмерно строгие протоколы безопасности могут привести к ложным срабатываниям, что создает неудобства для законных пользователей. Чрезмерное трение в процессе аутентификации может привести к отказу от транзакций и неудовлетворенности пользователей. Поэтому задача заключается в реализации сложных механизмов обнаружения мошенничества, которые точно идентифицируют мошеннические действия, не вызывая ненужных сбоев для настоящих пользователей, обеспечивая плавный и эффективный процесс онлайн-платежей.

Глобальное соответствие нормативным требованиям

Рынок обнаружения мошенничества в онлайн-платежах сталкивается с проблемой навигации в сложных и меняющихся глобальных нормативных ландшафтах. Соблюдение различных международных правил, таких как GDPR в Европе и законы о защите данных в различных юрисдикциях, добавляет уровни сложности к развертыванию систем обнаружения мошенничества. Более строгие правила требуют осторожного обращения с конфиденциальными данными пользователей, обеспечивая при этом эффективность мер по предотвращению мошенничества. Адаптация к нюансам региональных требований по соблюдению без ущерба для эффективности систем обнаружения мошенничества является проблемой, которая требует постоянной осмотрительности и координации с регулирующими органами по всему миру.

Быстро развивающиеся платежные экосистемы

Быстрое развитие экосистем онлайн-платежей, включая внедрение новых способов оплаты, мобильных кошельков и цифровых валют, представляет собой значительную проблему для механизмов обнаружения мошенничества. По мере диверсификации платежных технологий мошенники используют уязвимости в новых каналах. Традиционные системы предотвращения мошенничества могут испытывать трудности при адаптации к этим динамичным экосистемам, что требует постоянных обновлений и интеграции с развивающимися способами оплаты. Обеспечение того, чтобы решения по обнаружению мошенничества оставались универсальными и совместимыми с новейшими платежными технологиями, является постоянной проблемой в среде, характеризующейся быстрыми инновациями.

Обучение и осведомленность пользователей

Критической проблемой на рынке обнаружения мошенничества в онлайн-платежах является необходимость обучения и осведомленности пользователей. Многие случаи онлайн-мошенничества являются результатом халатности пользователей, такой как использование слабых паролей, попытки фишинга или неосознанное распространение конфиденциальной информации. Несмотря на надежные системы обнаружения мошенничества, поведение пользователей остается существенным фактором в предотвращении мошенничества в онлайн-платежах. Решение этой проблемы требует согласованных усилий со стороны заинтересованных сторон отрасли по обучению пользователей передовым методам обеспечения безопасности в Интернете, распознаванию потенциальных угроз и использованию безопасного поведения во время онлайн-транзакций. Преодоление этой проблемы подразумевает формирование культуры кибербезопасности.

Основные тенденции рынка

Рост передовых алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта

Повышенное внимание к поведенческой аналитике

Еще одной заметной тенденцией на рынке обнаружения мошенничества с онлайн-платежами является повышенное внимание к поведенческой аналитике. Традиционные методы опираются на статические точки данных, такие как данные кредитной карты, IP-адреса и суммы транзакций. Однако поведенческая аналитика использует динамические данные, анализируя модели поведения пользователей и цифровые взаимодействия. Устанавливая базовый уровень нормального поведения для каждого пользователя, система может быстро обнаруживать отклонения, которые могут указывать на мошенническую деятельность. Эта тенденция согласуется с признанием в отрасли того, что понимание поведения пользователя имеет решающее значение для выявления аномалий и потенциального мошенничества, повышения общей точности и эффективности механизмов обнаружения мошенничества.

Интеграция биометрической аутентификации

Интеграция методов биометрической аутентификации меняет ландшафт обнаружения мошенничества в онлайн-платежах. Биометрия, такая как распознавание отпечатков пальцев, распознавание лиц и голосовая аутентификация, добавляет дополнительный уровень безопасности, уникально идентифицируя людей на основе их физиологических или поведенческих характеристик. Эта тенденция решает проблемы, связанные с кражей учетных данных и уязвимостями на основе паролей. Биометрическая аутентификация не только повышает безопасность онлайн-транзакций, но и обеспечивает бесперебойный и удобный для пользователя опыт, уменьшая трение в процессе оплаты. Поскольку потребители отдают приоритет безопасным и удобным способам оплаты, внедрение биометрической аутентификации набирает обороты на рынке обнаружения мошенничества при онлайн-платежах.

Совместные отраслевые усилия и обмен информацией об угрозах

Совместные отраслевые усилия и обмен информацией об угрозах стали важнейшей тенденцией в борьбе с мошенничеством при онлайн-платежах. Осознавая взаимосвязанную природу киберугроз, заинтересованные стороны отрасли все чаще объединяют ресурсы, обмениваются информацией об угрозах и сотрудничают в области передового опыта. Этот коллективный подход повышает способность обнаруживать и предотвращать мошенничество за счет использования более широкого и разнообразного набора данных. Такие инициативы, как платформы обмена информацией, отраслевые форумы и партнерства между финансовыми учреждениями и фирмами по кибербезопасности, способствуют более надежной защите от мошенников, которые часто нацелены на несколько организаций одновременно.

Сосредоточение на предотвращении мошенничества в реальном времени

Предотвращение мошенничества в реальном времени является ключевой тенденцией на рынке обнаружения мошенничества при онлайн-платежах, обусловленной необходимостью мгновенного реагирования на возникающие угрозы. Традиционные методы пакетной обработки заменяются решениями для аналитики и мониторинга в реальном времени, которые могут оценивать транзакции и действия пользователей за миллисекунды. Переход к обнаружению в реальном времени имеет важное значение для предотвращения мошеннических транзакций до их завершения, минимизации финансовых потерь и сохранения целостности систем онлайн-платежей. Эта тенденция соответствует цели отрасли не только выявления мошенничества, но и предотвращения несанкционированных транзакций в быстро меняющейся и высокодинамичной онлайн-среде.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные о решениях

Сегмент аналитики мошенничества

Сегмент аналитики мошенничества предлагает целостное представление о поведении пользователей, моделях транзакций и контекстной информации. Этот комплексный подход позволяет организациям оценивать риск, связанный с каждой транзакцией или взаимодействием с пользователем, что позволяет более точно и своевременно обнаруживать мошеннические действия. Возможность анализа разнообразных факторов, от отпечатков пальцев устройств и IP-адресов до истории транзакций и поведения пользователей, повышает точность и эффективность обнаружения мошенничества.

Решения по анализу мошенничества играют ключевую роль в минимизации ложных срабатываний, что является распространенной проблемой при обнаружении мошенничества в онлайн-платежах. Применяя расширенную аналитику и модели машинного обучения, эти решения могут различать законные и мошеннические транзакции с высокой степенью точности, снижая вероятность причинения неудобств настоящим пользователям.

Сегмент анализа мошенничества удовлетворяет потребность в обнаружении и реагировании в реальном времени, соответствуя быстро меняющемуся характеру онлайн-транзакций. Возможность анализа данных в реальном времени гарантирует быстрое выявление потенциального мошенничества, что позволяет организациям принимать немедленные меры для предотвращения несанкционированных транзакций и минимизации финансовых потерь.

Доминирование аналитики мошенничества также очевидно в ее вкладе в бизнес-аналитику и управление рисками. Помимо обнаружения мошенничества, эти решения предоставляют ценную информацию о новых тенденциях мошенничества, позволяя организациям заблаговременно корректировать свои меры безопасности и опережать развивающиеся угрозы. Интеграция Fraud Analytics в стратегии управления рисками укрепляет его статус краеугольного камня для защиты экосистем онлайн-платежей.

Региональные данные

Доминирование финансовой отрасли в Северной Америке играет ключевую роль в лидерстве региона на рынке обнаружения мошенничества в онлайн-платежах. Присутствие крупных финансовых учреждений, банков и поставщиков платежных услуг в регионе создает высокий спрос на надежные решения по обнаружению мошенничества. Эти организации отдают приоритет безопасности для защиты как своих активов, так и интересов своих клиентов, стимулируя инвестиции в передовые технологии предотвращения мошенничества. Значительная финансовая инфраструктура в Северной Америке подпитывает разработку и внедрение современных систем обнаружения мошенничества.

В Северной Америке наблюдается высокая частота киберугроз и онлайн-мошенничества, что требует упреждающего подхода к кибербезопасности. Поскольку регион является основной целью для киберпреступников, стремящихся использовать системы онлайн-платежей, предприятия и финансовые учреждения отдают приоритет внедрению сложных мер обнаружения мошенничества. Это повышенное понимание сохраняющегося ландшафта угроз мотивирует организации в Северной Америке значительно инвестировать в передовые технологии, которые могут быстро обнаруживать и смягчать развивающиеся формы мошенничества с онлайн-платежами.

В Северной Америке создана строгая нормативная среда для управления онлайн-платежами и безопасностью данных. Такие правила, как Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS), устанавливают строгие стандарты для предприятий, обрабатывающих платежные данные, заставляя их внедрять надежные меры по предотвращению мошенничества. Нормативно-правовая среда выступает в качестве движущей силы для организаций, которые внедряют передовые решения по обнаружению мошенничества, чтобы не только соответствовать требованиям соответствия, но и улучшить общую позицию по кибербезопасности.

Последние события

• В декабре 2023 года платформа обеспечения безопасности событий Vesta заключила партнерство с финансовой инфраструктурной платформой Stripe. Целью партнерства является предоставление комплексного решения по предотвращению мошенничества и предотвращению рисков. Это сотрудничество объединяет опыт Vesta в устранении возвратных платежей и цифрового мошенничества с передовыми инструментами обработки платежей и анализа рисков Stripe.
• В феврале 2023 года Mastercard и Vesta, комплексная платформа по борьбе с мошенничеством, объявили о стратегическом сотрудничестве, направленном на предоставление передовых решений по борьбе с мошенничеством, адаптированных для продавцов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это партнерство знаменует собой интеграцию предложений Mastercard в области кибербезопасности и разведки (CandI) в платформу обеспечения транзакций Vesta. Благодаря этой интеграции продавцы могут искоренить онлайн-мошенничество, увеличить прием транзакций и расширить свой бизнес.

Ключевые игроки рынка

• Kount, Inc.
• Pindrop Security
• Whitepages Inc.
• Visa Inc.
• ClearSale LLC
• Imperva, Inc.
• Accertify Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• Sift Science, Inc.
• F5, Inc.