Рынок систем управления активами — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу активов (электронные активы, возвратные транспортные активы, транзитное оборудование, производственные активы), по решениям (радиочастотная идентификация (RFID), система определения местоположения в реальном времени (RTLS), штрихкод и глобальная система позиционирования (G

Обзор рынка

Глобальный рынок систем управления активами оценивался в 40,59 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет иметь устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 8,49% до 2029 года. Интеграция возможностей предиктивного обслуживания в системы управления активами позволяет организациям заблаговременно решать потенциальные проблемы до того, как они приведут к отказам активов. Прогнозная аналитика, реализованная с помощью таких технологий, как искусственный интеллект и машинное обучение, помогает компаниям планировать мероприятия по техническому обслуживанию на основе прогнозов на основе данных, сводя к минимуму сбои и продлевая срок службы активов.

Ключевые движущие силы рынка

Рост спроса на услуги по пенсионному планированию

Глобальный рынок систем управления активами переживает значительный подъем из-за растущего спроса на услуги по пенсионному планированию во всем мире. Поскольку демографические тенденции указывают на старение населения во многих развитых экономиках, растет осведомленность и внимание к пенсионным сбережениям и инвестиционным стратегиям. Системы управления активами играют ключевую роль в оказании помощи частным лицам и институциональным инвесторам в планировании своего будущего финансового благополучия.

Увеличение продолжительности жизни и переход от традиционных пенсионных планов к самостоятельным пенсионным сбережениям обусловили потребность в сложных инструментах управления активами. Инвесторы ищут решения, которые предлагают возможности надежного управления портфелем, оценки рисков и финансового планирования. Системы управления активами облегчают создание и управление диверсифицированными инвестиционными портфелями, адаптированными к индивидуальной толерантности к риску, финансовым целям и временным горизонтам.

Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, в системы управления активами повышает их способность предоставлять персонализированные советы по планированию выхода на пенсию. Эти системы анализируют огромные объемы финансовых данных, рыночные тенденции и индивидуальные предпочтения, чтобы предлагать индивидуальные рекомендации, способствуя более широкому принятию как инвесторами, так и финансовыми учреждениями.

Поскольку спрос на услуги по планированию выхода на пенсию продолжает расти во всем мире, рынок систем управления активами готов расширяться, предлагая инновационные решения для удовлетворения меняющихся потребностей инвесторов в условиях все более сложной финансовой среды.

Технологические достижения и цифровизация в финансовых услугах

Быстрое развитие технологий и растущая цифровизация финансовых услуг являются основными движущими силами, способствующими росту мирового рынка систем управления активами. Финансовые учреждения, инвестиционные компании и управляющие активами внедряют передовые технологии для повышения операционной эффективности, сокращения затрат и обеспечения превосходных инвестиционных результатов.

Одним из ключевых технологических достижений, движущих рынок, является интеграция облачных решений. Облачные вычисления обеспечивают бесшовное хранение данных, доступность и совместную работу, позволяя управляющим активами оптимизировать свои операции и более эффективно адаптироваться к динамичным рыночным условиям. Кроме того, облачные системы управления активами обеспечивают масштабируемость, позволяя фирмам управлять растущими объемами данных и обслуживать расширяющуюся клиентскую базу.

Применение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в системах управления активами трансформирует отрасль. Эти технологии позволяют использовать прогнозную аналитику, управление рисками и алгоритмическую торговлю, улучшая процесс принятия решений для управляющих активами. Системы управления активами на основе искусственного интеллекта могут анализировать огромные наборы данных в режиме реального времени, выявлять закономерности и оптимизировать инвестиционные стратегии, способствуя превосходной производительности и удовлетворенности инвесторов.

Поскольку финансовые учреждения все больше используют технологические достижения, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать меняющимся ожиданиям клиентов, рынок систем управления активами переживает существенный рост, обусловленный спросом на инновационные, технологичные решения.

Глобализация финансовых рынков и трансграничные инвестиции

Глобализация финансовых рынков и всплеск трансграничных инвестиций являются ключевыми факторами, определяющими траекторию развития мирового рынка систем управления активами. В взаимосвязанном мире инвесторы и управляющие активами диверсифицируют свои портфели, исследуя возможности на международных рынках для достижения более высокой доходности и снижения риска.

Системы управления активами играют решающую роль в содействии трансграничным инвестициям, предоставляя в режиме реального времени информацию о тенденциях мирового рынка, нормативно-правовой базе и колебаниях валют. Эти системы обеспечивают эффективное управление портфелем в различных классах активов и географических регионах, помогая инвесторам оптимизировать свои инвестиционные стратегии и извлекать выгоду из возможностей по всему миру.

Растущая тенденция глобальных инвестиционных мандатов и рост международных инвестиционных фондов подпитывают спрос на комплексные решения по управлению активами. Управляющим активами нужны сложные системы, которые могут бесперебойно обрабатывать сложные инвестиционные структуры, требования соответствия и стандарты отчетности в разных юрисдикциях.

Поскольку глобализация финансовых рынков продолжает набирать обороты, рынок систем управления активами реагирует, предлагая решения, которые отвечают уникальным вызовам трансграничных инвестиций. Способность систем управления активами предоставлять единую платформу для управления разнообразными портфелями в глобальном масштабе позиционирует их как важнейшие инструменты для инвесторов, ориентирующихся в сложностях международных финансов.

Основные проблемы рынка

Сложность регулирования и бремя соблюдения

Одной из существенных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок систем управления активами, является растущая сложность нормативной среды в различных юрисдикциях. Финансовая индустрия работает в жестко регулируемой среде с разнообразными и развивающимися правилами и требованиями, налагаемыми различными регулирующими органами по всему миру. Управляющие активами должны ориентироваться в сложной сети правил, включая стандарты отчетности, меры защиты инвесторов и законы о борьбе с отмыванием денег (AML).

Проблема возникает из-за необходимости адаптации и бесшовной интеграции систем управления активами с постоянно меняющимися нормативными базами. Требования к соблюдению часто существенно различаются между регионами, что затрудняет предоставление стандартизированных решений для систем управления активами. Эта сложность представляет риск для финансовых учреждений и управляющих активами, которые могут испытывать трудности с обеспечением того, чтобы их системы были актуальными и соответствовали последним нормативным актам на каждом рынке, на котором они работают.

Огромный объем данных, необходимых для нормативной отчетности, усугубляет проблему. Системы управления активами должны эффективно собирать, обрабатывать и сообщать огромные объемы информации, сохраняя при этом точность и своевременность, что может нагружать существующую инфраструктуру и ресурсы.

Решение этих нормативных проблем требует постоянных инвестиций в исследования и разработки, чтобы поддерживать гибкость и адаптивность систем управления активами. Сотрудничество между заинтересованными сторонами отрасли и регулирующими органами также имеет решающее значение для создания стандартизированных структур соответствия, облегчая нагрузку на управляющих активами и поддерживая рост рынка систем управления активами.

Угрозы кибербезопасности и проблемы конфиденциальности данных

Поскольку глобальный рынок систем управления активами становится все более оцифрованным и взаимосвязанным, риск угроз кибербезопасности и утечек данных становится серьезной проблемой. Системы управления активами имеют дело с огромными объемами конфиденциальной финансовой информации, что делает их привлекательными целями для киберпреступников, стремящихся использовать уязвимости и получить несанкционированный доступ к конфиденциальным данным.

Проблема двоякаяво-первых, системы управления активами должны постоянно развиваться, чтобы опережать сложные киберугрозы, требуя существенных инвестиций в инфраструктуру и протоколы кибербезопасности. Во-вторых, по мере того, как утечки данных и проблемы конфиденциальности становятся все более распространенными, управляющие активами сталкиваются с растущим давлением, требующим продемонстрировать надежную приверженность защите клиентской информации.

Взаимосвязанный характер финансовой экосистемы также означает, что проблемы кибербезопасности выходят за рамки отдельных фирм и охватывают всю сеть поставщиков услуг, бирж и регулирующих органов. Нарушение в одной части экосистемы может иметь каскадные эффекты, затрагивая множество заинтересованных сторон и подрывая доверие к рынку систем управления активами.

Для решения этих проблем системы управления активами должны отдавать приоритет кибербезопасности как основополагающему компоненту своей разработки и работы. Это включает в себя внедрение расширенных мер шифрования, проведение регулярных аудитов безопасности и поощрение культуры осведомленности и обучения в области кибербезопасности в финансовых учреждениях.

Волатильность и неопределенность рынка

Природа финансовых рынков подразумевает волатильность и неопределенность, что представляет собой значительную проблему для глобального рынка систем управления активами. Управляющие активами должны ориентироваться в непредсказуемых рыночных условиях, экономических спадах и геополитических событиях, которые могут оказать глубокое влияние на инвестиционные портфели.

Проблема для систем управления активами заключается в их способности предоставлять эффективные инструменты управления рисками и принятия решений в условиях волатильности рынка. Традиционные модели и алгоритмы могут испытывать трудности с точным прогнозированием и реагированием на внезапные и беспрецедентные рыночные сдвиги, что приводит к неоптимальным инвестиционным результатам и потенциальным финансовым потерям.

Взаимосвязанность мировых финансовых рынков означает, что события в одной части мира могут быстро отразиться на разных классах активов и регионах. Системы управления активами должны включать сложные механизмы оценки рисков, которые учитывают широкий спектр переменных, включая макроэкономические показатели, геополитические события и рыночные настроения.

Чтобы решить проблему волатильности и неопределенности рынка, системы управления активами все чаще включают передовые методы аналитики данных и машинного обучения. Эти технологии позволяют анализировать рыночные данные в режиме реального времени, выявлять новые тенденции и динамически корректировать инвестиционные стратегии. Однако постоянное развитие и совершенствование таких возможностей представляют собой постоянную проблему, поскольку динамика рынка меняется и появляются новые источники неопределенности. Рынок систем управления активами должен постоянно внедрять инновации, чтобы предоставлять решения, которые повышают адаптивность и устойчивость в условиях непредсказуемых рыночных условий.

Ключевые тенденции рынка

Интеграция экологических, социальных и управленческих факторов (ESG) в процесс принятия инвестиционных решений

Значительной тенденцией, формирующей глобальный рынок систем управления активами, является растущая интеграция экологических, социальных и управленческих факторов (ESG) в процессы принятия инвестиционных решений. Инвесторы уделяют все большее внимание устойчивым и ответственным инвестиционным практикам, что отражает более широкое понимание экологического и социального воздействия их портфелей.

Системы управления активами развиваются, чтобы приспособиться к этой тенденции, включив надежные возможности аналитики и отчетности ESG. Теперь эти системы предоставляют инструменты для оценки показателей устойчивости компаний и активов, помогая инвесторам согласовывать свои портфели с целями ESG. Интеграция критериев ESG в системы управления активами позволяет инвесторам принимать более обоснованные решения, которые соответствуют их ценностям и способствуют долгосрочной устойчивости.

Эта тенденция обусловлена изменением предпочтений инвесторов, нормативными изменениями и возросшей корпоративной осведомленностью о важности устойчивых методов ведения бизнеса. Системы управления активами реагируют, предлагая комплексные данные и аналитику ESG, позволяя инвесторам оценивать влияние своих инвестиций на такие вопросы, как изменение климата, социальная справедливость и корпоративное управление.

Управляющие активами используют эти системы для создания инвестиционных стратегий и продуктов, ориентированных на ESG. Спрос на интеграцию ESG влияет на разработку стандартизированных структур отчетности и требований к раскрытию информации, способствуя прозрачности и сопоставимости в отрасли.

Поскольку внимание к устойчивости продолжает набирать обороты, системы управления активами, которые успешно интегрируют факторы ESG в свои функциональные возможности, будут хорошо подготовлены к удовлетворению меняющихся потребностей инвесторов и будут способствовать общему росту рынка.

Рост децентрализованных финансов (DeFi) и интеграции блокчейна

Трансформирующей тенденцией на мировом рынке систем управления активами является рост децентрализованных финансов (DeFi) и интеграция технологии блокчейна. DeFi представляет собой смену парадигмы в традиционных финансовых услугах, предлагая децентрализованные и основанные на блокчейне альтернативы банковскому делу, кредитованию и управлению активами.

Системы управления активами все чаще включают технологию блокчейна для повышения прозрачности, безопасности и эффективности управления финансовыми активами. Децентрализованный реестр блокчейна позволяет отслеживать транзакции в режиме реального времени, снижая риск мошенничества и обеспечивая целостность финансовых данных. Смарт-контракты, самоисполняемые контракты с условиями соглашения, непосредственно прописанными в коде, используются в системах управления активами для автоматизации таких процессов, как торговые расчеты, что снижает операционную сложность.

Платформы DeFi, работающие на блокчейн-сетях, нарушают работу традиционных посредников, предоставляя прямые одноранговые финансовые услуги. Системы управления активами интегрируются с протоколами DeFi, позволяя пользователям получать доступ к децентрализованным инвестиционным возможностям, беспрепятственно торговать активами и участвовать в децентрализованном кредитовании и заимствовании.

Тенденция к интеграции блокчейна также наблюдается в токенизации активов. Системы управления активами изучают использование блокчейна для представления традиционных финансовых инструментов в виде цифровых токенов, что упрощает дробление собственности и торговлю активами в глобальном масштабе. Эта тенденция повышает ликвидность и доступность для более широкого круга инвесторов.

Хотя сфера DeFi все еще развивается и сталкивается с такими проблемами, как контроль со стороны регулирующих органов и проблемы масштабируемости, эта тенденция указывает на растущий интерес к децентрализованным финансовым решениям. Системы управления активами, которые успешно интегрируют технологию блокчейна и принимают принципы DeFi, вероятно, сыграют ключевую роль в формировании будущего финансовой индустрии, предлагая инновационные решения новому поколению инвесторов, ищущих децентрализованные и эффективные альтернативы.

Сегментарные идеи

Тип актива

Сегмент транзитного оборудования стал доминирующим сегментом в 2023 году. Сегмент транзитного оборудования испытывает значительное влияние интеграции передовых технологий отслеживания и телематических систем. В частности, технология GPS играет ключевую роль в отслеживании местоположения в реальном времени, предоставляя точную информацию о местонахождении транспортных средств или контейнеров. Системы управления активами, оснащенные сложными возможностями отслеживания, позволяют компаниям оптимизировать планирование маршрутов, улучшить прозрачность своей цепочки поставок и повысить общую эффективность работы.

Интернет вещей (IoT) трансформирует сегмент транзитного оборудования, обеспечивая бесперебойную связь и связь между активами и центральными системами управления. Интеллектуальные датчики и устройства, встроенные в транспортные средства и контейнеры, предоставляют данные в реальном времени по различным параметрам, таким как температура, влажность и удары, обеспечивая целостность товаров во время транспортировки. Эта тенденция улучшает прозрачность активов, снижает риск кражи или повреждения и позволяет принимать упреждающие решения на основе комплексных данных.

Системы управления активами для транзитного оборудования все чаще включают возможности предиктивного обслуживания. Используя аналитику данных и алгоритмы машинного обучения, эти системы могут прогнозировать потенциальные отказы оборудования, позволяя компаниям планировать мероприятия по техническому обслуживанию заблаговременно. Это не только минимизирует время простоя, но и продлевает срок службы активов, способствуя экономии затрат и повышению эффективности работы.

Сегмент транзитного оборудования на мировом рынке систем управления активами переживает трансформационный сдвиг, обусловленный достижениями в области технологий, акцентом на безопасность и снижение рисков, а также растущей зависимостью от аналитики данных для оптимизации работы. Поскольку компании продолжают уделять первостепенное внимание эффективности и прозрачности в своих операциях по цепочке поставок, системы управления активами, адаптированные для транзитного оборудования, вероятно, будут играть центральную роль в удовлетворении этих меняющихся требований.

Региональные данные

Северная Америка стала доминирующим регионом в 2023 году, занимая самую большую долю рынка. Северная Америка вносит значительный вклад в мировой рынок систем управления активами благодаря своей зрелой экономике, обширной промышленной базе и высокой степени внедрения технологий. Рынок демонстрирует устойчивый рост, обусловленный растущей потребностью организаций в оптимизации использования активов, повышении операционной эффективности и соблюдении нормативных требований.

Внедрение облачных решений по управлению активами заметно в Северной Америке. Облачные технологии позволяют создавать масштабируемые и гибкие системы управления активами, облегчая удаленный доступ, хранение данных и совместные функции. Эта тенденция обусловлена акцентом региона на цифровую трансформацию и потребностью в доступе по требованию к информации об активах.

Энергетический и коммунальный сектор в Северной Америке в значительной степени полагается на системы управления активами для мониторинга и обслуживания критической инфраструктуры. С акцентом на возобновляемые источники энергии и интеллектуальные сети управление активами играет решающую роль в обеспечении надежности и эффективности энергетических активов.

Обширные транспортные сети региона извлекают выгоду из систем управления активами для оптимизации работы автопарка, отслеживания поставок и обеспечения соответствия нормативным стандартам. Системы отслеживания с поддержкой GPS широко используются для повышения прозрачности и эффективности в транспортном секторе.

В Северной Америке действуют строгие нормативные требования, особенно в таких отраслях, как здравоохранение, финансы и транспорт. Системы управления активами в этих секторах должны соответствовать стандартам соответствия, связанным с безопасностью данных, конфиденциальностью и отраслевыми нормами. Эта нормативная среда стимулирует спрос на надежные и настраиваемые решения по управлению активами.

В Северной Америке все больше внимания уделяется факторам устойчивости и экологии, социальной сфере и управлению (ESG). Ожидается, что системы управления активами будут развиваться и включать функции, которые помогут организациям отслеживать и управлять своими активами в соответствии с целями устойчивости и критериями ESG.

Североамериканский рынок характеризуется культурой инноваций, при этом компании постоянно ищут способы улучшения возможностей управления активами. Будущие тенденции могут включать дальнейшую интеграцию новых технологий, таких как блокчейн, связь 5G и расширенная аналитика, в системы управления активами.

Североамериканский регион играет ключевую роль на мировом рынке систем управления активами. Внедрение передовых технологий, широкий спектр отраслевых вертикалей, полагающихся на решения по управлению активами, и акцент на соблюдении нормативных требований и безопасности способствуют динамичному и развивающемуся характеру управления активами в Северной Америке.

Последние разработки

• В марте 2022 года компания Aptean, ведущий мировой поставщик основных корпоративных программных решений, представила Aptean EAM — передовое облачное решение для управления корпоративными активами (EAM), разработанное специально для производственных и других отраслей, где для повышения эффективности производства используется сложное оборудование. Это новаторское предложение символизирует приверженность Aptean удовлетворению меняющихся потребностей предприятий, ищущих оптимизированные решения для управления активами. Aptean EAM выделяется своей универсальностью, способной плавно переходить от работы в качестве автономной компьютеризированной системы управления техническим обслуживанием (CMMS) к предоставлению расширенных возможностей EAM.

Ключевые игроки рынка

• Zebra Technologies Corp.
• Stanley Black and Decker, Inc.
• Sato Holdings Corporation
• Impinj, Inc.
• Honeywell International Inc.
• Datalogic SpA
• Trimble Inc.
• TomTom International BV
• Topcon Corporation
• Cognex Corporation