Рынок налогового программного обеспечения — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз с разбивкой по продуктам (программное обеспечение и услуги), по развертыванию (локально и в облаке), по конечным пользователям (BFSI, ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, государственный сектор, розничная торговля и другие), по регионам и по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок налогового программного обеспечения оценивался в 24,79 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 9,61% до 2029 года. Продолжающаяся цифровая трансформация в отраслях является важным фактором внедрения передовых налоговых программных решений. Такие технологии, как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО), облачные вычисления и автоматизация, интегрируются в налоговое программное обеспечение для повышения эффективности, точности и возможностей принятия решений.

Ключевые драйверы рынка

Усложнение регулирования и требования к соблюдению

Глобальный рынок налогового программного обеспечения переживает значительный рост, обусловленный растущей сложностью налоговых правил и постоянно меняющейся средой соблюдения. Поскольку правительства во всем мире стремятся улучшить сбор налогов и минимизировать утечку доходов, они постоянно обновляют и вводят новые налоговые законы, правила и требования к отчетности. Эта динамичная нормативная среда создает значительный спрос на сложные налоговые программные решения, способные адаптироваться к этим изменениям и решать их.

Компаниям, работающим в глобальном масштабе, приходится ориентироваться во множестве налоговых кодексов, стандартов отчетности и обязательств по соблюдению в различных юрисдикциях. Сложности международного налогообложения, трансфертного ценообразования и необходимость точной и своевременной отчетности усилили зависимость от налоговых программных решений. Эти решения не только помогают организациям соблюдать различные нормативные требования, но и предоставляют им возможность гибко корректировать свои стратегии в ответ на нормативные изменения, тем самым снижая риски, связанные с несоблюдением.

Поскольку нормативные требования продолжают становиться все более сложными и многогранными, ожидается, что спрос на надежные автоматизированные налоговые программные решения будет расти, что будет способствовать росту мирового рынка налогового программного обеспечения.

Технологические достижения и инициативы цифровой трансформации

Вторым ключевым фактором, движущим мировым рынком налогового программного обеспечения, являются быстрые темпы технологических достижений и широкое внедрение инициатив цифровой трансформации в отраслях. Традиционные ручные методы подготовки и соблюдения налоговых требований заменяются инновационными налоговыми программными решениями, которые используют передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО) и облачные вычисления.

Автоматизация играет ключевую роль в оптимизации налоговых процессов, сокращении ручных ошибок и повышении общей эффективности. Современные налоговые программные решения могут автоматизировать рутинные задачи, облегчать анализ данных в реальном времени и предоставлять налоговым специалистам действенные идеи. Облачное налоговое программное обеспечение обеспечивает бесперебойную совместную работу, обмен данными и удаленный доступ, позволяя организациям оптимизировать свои налоговые рабочие процессы и повышать производительность.

Интеграция расширенной аналитики и прогнозного моделирования в налоговое программное обеспечение позволяет компаниям прогнозировать налоговые обязательства, выявлять потенциальные риски и принимать решения на основе данных. Поскольку организации все больше осознают ценность внедрения технологий для повышения эффективности и точности в налоговых процессах, глобальный рынок налогового программного обеспечения демонстрирует устойчивый рост.

Глобализация бизнеса и трансграничные транзакции

Глобализация бизнеса и всплеск трансграничных транзакций служат существенными драйверами расширения глобального рынка налогового программного обеспечения. По мере того как компании расширяют свою деятельность на международном уровне, они сталкиваются с проблемой навигации в различных налоговых правилах и соблюдения налогового законодательства нескольких юрисдикций.

Трансграничные транзакции, слияния и поглощения добавляют уровни сложности к налоговому планированию и соблюдению требований. Чтобы решить эти проблемы, компании обращаются к сложным налоговым программным решениям, которые предлагают возможности для управления глобальными налоговыми обязательствами, обеспечения соответствия трансфертному ценообразованию и оптимизации налоговых стратегий за пределами границ.

Современное налоговое программное обеспечение не только помогает ориентироваться в сложностях международного налогообложения, но и способствует бесперебойной коммуникации и сотрудничеству между налоговыми специалистами, работающими в разных географических точках. Возможность централизации и стандартизации налоговых процессов в глобальном масштабе повышает эффективность, снижает риск несоблюдения требований и поддерживает принятие стратегических решений.

Глобализация бизнеса и связанные с ней сложности трансграничного налогообложения обуславливают спрос на передовые решения в области налогового программного обеспечения, способствуя росту мирового рынка налогового программного обеспечения.

Основные проблемы рынка

Быстро меняющаяся нормативно-правовая база и бремя соблюдения требований

Одной из главных проблем, с которой сталкивается мировой рынок налогового программного обеспечения, является постоянная эволюция нормативно-правовой базы. Налоговые правила часто изменяются, при этом правительства по всему миру вводят новые законы, обновляют существующие и внедряют изменения, чтобы идти в ногу с экономическими сдвигами и новыми бизнес-моделями. Динамичный характер налогового законодательства представляет собой значительную проблему как для поставщиков, так и для пользователей налогового программного обеспечения.

Огромный объем и сложность налоговых правил в разных юрисдикциях представляют собой серьезное препятствие. Поскольку правительства стремятся улучшить сбор доходов и предотвратить уклонение от уплаты налогов, предприятия сталкиваются со сложными требованиями к соблюдению законодательства. Решения налогового программного обеспечения должны быть достаточно адаптивными и гибкими, чтобы беспрепятственно приспосабливаться к этим изменениям, гарантируя, что пользователи будут соблюдать последние правила.

Для многонациональных корпораций становится все сложнее ориентироваться в лабиринте налоговых кодексов, стандартов отчетности и требований к документации. Необходимость постоянных обновлений, мониторинга соответствия в режиме реального времени и интеграции различных нормативных рамок в налоговые программные решения представляет собой постоянную проблему для мирового рынка налогового программного обеспечения.

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных

Вторая серьезная проблема, с которой сталкивается мировой рынок налогового программного обеспечения, связана с критическими вопросами безопасности и конфиденциальности данных. Налоговое программное обеспечение обрабатывает и продает огромные объемы конфиденциальной финансовой и личной информации. Объем данных, обрабатываемых налоговым программным обеспечением, делает его привлекательной целью для киберпреступников, стремящихся использовать уязвимости и получить несанкционированный доступ.

С ростом частоты и сложности кибератак обеспечение безопасности и конфиденциальности налоговых данных становится первостепенной задачей. Поставщики налогового программного обеспечения должны внедрять надежные меры кибербезопасности, протоколы шифрования и механизмы аутентификации для защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и утечек данных.

Глобальный характер налоговых транзакций и взаимосвязанность бизнес-операций усугубляют проблему. Трансграничная передача данных и соблюдение различных правил защиты данных еще больше усложняют задачу защиты налоговой информации. Достижение баланса между обеспечением бесперебойного международного сотрудничества и защитой конфиденциальности данных является сложной и постоянной задачей для глобального рынка налогового программного обеспечения.

Сложность интеграции и устаревшие системы

Сложность интеграции представляет собой существенное препятствие для глобального рынка налогового программного обеспечения, особенно для предприятий, работающих с устаревшими системами и разнообразными программными средами. Многие организации, особенно устоявшиеся предприятия, вложили значительные средства в устаревшие системы, которые могут быть несовместимы с современными налоговыми программными решениями.

Задача заключается в бесперебойной интеграции нового налогового программного обеспечения с существующими системами, обеспечении взаимодействия данных и минимизации сбоев в текущих бизнес-операциях. Устаревшим системам часто не хватает гибкости и адаптивности, необходимых для того, чтобы идти в ногу с расширенными функциями и возможностями, предлагаемыми современным налоговым программным обеспечением. Эта проблема интеграции может помешать принятию новых решений и помешать компаниям в полной мере использовать преимущества передовых налоговых технологий.

Разнообразие программных приложений, используемых для различных бизнес-функций, еще больше усложняет усилия по интеграции. Создание единой и связной системы управления налогами, которая легко интегрируется с системами планирования ресурсов предприятия (ERP), бухгалтерского учета и финансов, остается постоянной проблемой для организаций, стремящихся оптимизировать свои налоговые процессы с помощью программных решений. Преодоление этих проблем интеграции имеет решающее значение для успешного внедрения и использования налогового программного обеспечения в сложной среде глобальных бизнес-операций.

Основные тенденции рынка

Рост облачных налоговых программных решений

Значительной тенденцией, формирующей глобальный рынок налогового программного обеспечения, является ускоренное принятие облачных налоговых решений. Поскольку организации стремятся к большей гибкости, масштабируемости и доступности, облачные вычисления стали фактором, меняющим правила игры в сфере налогового программного обеспечения. Облачное налоговое программное обеспечение предлагает ряд преимуществ, которые соответствуют меняющимся потребностям предприятий, работающих в динамичной и взаимосвязанной глобальной среде.

Одним из ключевых преимуществ облачных налоговых решений является возможность доступа и управления налоговыми данными из любой точки мира с подключением к Интернету. Такой уровень мобильности особенно ценен для предприятий с децентрализованными операциями или команд, работающих в разных географических точках. Он облегчает совместную работу налоговых специалистов в режиме реального времени, позволяя им работать на единой платформе и беспрепятственно обмениваться данными.

Масштабируемость является еще одним важным фактором, способствующим принятию облачного налогового программного обеспечения. Предприятия, особенно те, которые испытывают рост или сезонные колебания, могут легко масштабировать свою налоговую программную инфраструктуру для удовлетворения меняющихся потребностей. Облачные решения обеспечивают гибкость для добавления или сокращения вычислительных ресурсов, обеспечивая оптимальную производительность в пиковые налоговые сезоны и экономию средств в периоды более низкого спроса.

Облачное налоговое программное обеспечение предлагает автоматические обновления, гарантируя, что пользователи всегда будут иметь доступ к новейшим функциям и функциям соответствия. Это решает проблему соответствия быстро меняющимся налоговым правилам, поскольку поставщики облачных услуг могут легко интегрировать обновления, не требуя ручного вмешательства со стороны пользователей.

Поскольку проблемы безопасности данных решаются с помощью надежных мер шифрования и аутентификации, компании становятся все более уверенными в переносе своих конфиденциальных налоговых данных в облако. Рост облачных решений налогового программного обеспечения отражает более широкую тенденцию к цифровой трансформации и признание облака как катализатора гибкости, сотрудничества и инноваций в сфере налогового управления.

Акцент на предиктивной аналитике и налоговых решениях на основе ИИ

Еще одной важной тенденцией на мировом рынке налогового программного обеспечения является растущий акцент на предиктивной аналитике и приложениях искусственного интеллекта (ИИ). Поскольку компании стремятся улучшить процесс принятия решений, снизить риски и оптимизировать налоговые стратегии, интеграция расширенной аналитики и ИИ в налоговые программные решения становится все более распространенной.

Предиктивная аналитика в налоговом программном обеспечении включает в себя использование исторических данных, алгоритмов машинного обучения и статистических моделей для прогнозирования будущих налоговых тенденций и результатов. Эта возможность позволяет компаниям заблаговременно выявлять потенциальные налоговые обязательства, оптимизировать свое финансовое планирование и снижать риски, связанные с несоблюдением требований. Предиктивная аналитика также может помочь в планировании сценариев, позволяя организациям оценивать влияние различных налоговых стратегий на свои общие финансовые показатели.

Налоговые решения на основе ИИ предлагают автоматизацию и интеллект при решении сложных налоговых задач. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать большие наборы данных, выявлять закономерности и делать прогнозы, повышая точность и эффективность налоговых процессов. Например, ИИ можно использовать для определения приемлемых налоговых льгот, оценки соответствия трансфертному ценообразованию и автоматизации рутинных налоговых задач.

Тенденция к предиктивной аналитике и налоговым решениям на основе ИИ отражает более широкий сдвиг отрасли в сторону использования аналитических данных для принятия стратегических решений. Поскольку организации осознают ценность использования возможностей ИИ и аналитики в налоговой сфере, на мировом рынке налогового программного обеспечения наблюдается всплеск разработки и внедрения интеллектуальных налоговых решений, которые выходят за рамки простого соответствия требованиям и обеспечивают действенные идеи и конкурентные преимущества.

Сегментные идеи

Конечный пользователь

Ожидается, что сегмент BFSI будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Финансовые учреждения работают в жестко регулируемой среде, подчиняясь многочисленным требованиям по соблюдению налогового законодательства. Решения по соблюдению налогового законодательства для сектора BFSI сосредоточены на автоматизации процессов, связанных с подоходным налогом, подоходным налогом и обязательствами по отчетности. Эти решения обеспечивают соблюдение налогового законодательства, помогают в подготовке точных отчетов и содействуют соблюдению сложных финансовых правил. Сектор BFSI испытывает постоянную потребность в передовых решениях по соблюдению налогового законодательства из-за динамичного характера финансовых правил. Спрос на рынке обусловлен необходимостью соответствовать меняющемуся налоговому законодательству и управлять тонкостями отчетности в различных юрисдикциях.

Многонациональные банки, участвующие в трансграничных транзакциях, должны придерживаться правил трансфертного ценообразования, чтобы гарантировать справедливое и прозрачное ценообразование между связанными субъектами. Решения по трансфертному ценообразованию в сегменте BFSI помогают управлять межфирменными транзакциями, документацией и соблюдением правил трансфертного ценообразования, чтобы избежать проблем, связанных с налогообложением. Поскольку мировые регулирующие органы усиливают контроль за практикой трансфертного ценообразования, многонациональные банки ищут специализированные программные решения, которые обеспечивают надежную документацию, аналитику и возможности автоматизации. Рынок обусловлен потребностью в точном управлении трансфертным ценообразованием для снижения рисков и обеспечения соответствия.

Фирмы по управлению благосостоянием и частные банки имеют дело со сложными налоговыми последствиями, связанными с частными лицами с высоким собственным капиталом. Налоговые программные решения для управления благосостоянием предлагают функции для налогового планирования, анализа налогов на инвестиции и отчетности. Эти решения помогают оптимизировать налоговые стратегии для клиентов, обеспечивая при этом соблюдение налогового законодательства. Растущий спрос на персонализированные услуги по управлению активами и сложность налогового планирования для состоятельных лиц стимулируют принятие специализированных налоговых решений в секторе управления активами. Рынок фокусируется на предоставлении индивидуальных решений, которые легко интегрируются с платформами управления активами.

Региональные данные

Северная Америка стала доминирующим регионом в 2023 году, занимая самую большую долю рынка. Соединенные Штаты и Канада имеют сложные налоговые системы с федеральным, государственным/провинциальным и местным уровнями налогообложения. Налоговое законодательство часто меняется, что требует высокого уровня адаптивности в налоговых программных решениях. Регулирующие органы, такие как Налоговая служба (IRS) в США и Налоговое агентство Канады (CRA), обеспечивают соблюдение налоговых правил. Сложная нормативная среда стимулирует спрос на сложные налоговые программные решения в Северной Америке. Предприятиям, работающим в нескольких юрисдикциях в регионе, требуется программное обеспечение, которое может ориентироваться в федеральных и местных налоговых кодексах, обеспечивать соблюдение требований и оперативно адаптироваться к изменениям в регулировании.

В Северной Америке наблюдается значительный сдвиг в сторону облачных программных решений для налогообложения. Предприятия все чаще используют модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS) для подготовки налоговой отчетности, соблюдения требований и управления ею. Облачные решения предлагают масштабируемость, доступность и обновления в режиме реального времени, удовлетворяя потребность в гибкости в динамичной налоговой среде. Внедрение облачных решений обусловлено стремлением к мобильности, сотрудничеству и экономической эффективности. Предприятия в Северной Америке ищут решения, которые обеспечивают безопасное облачное хранилище, бесшовную интеграцию с другими корпоративными системами и способность соответствовать требованиям масштабируемости как малых, так и крупных предприятий.

Автоматизация и искусственный интеллект (ИИ) являются неотъемлемой частью программных решений для налогообложения в Северной Америке. В регионе наблюдается рост инвестиций в инструменты на основе ИИ, которые автоматизируют рутинные задачи, повышают точность данных и предоставляют прогнозную аналитику для налогового планирования и соблюдения требований. Акцент на автоматизации обусловлен необходимостью оптимизировать налоговые процессы, сократить ручные ошибки и повысить эффективность. Предприятия в Северной Америке используют ИИ для таких задач, как анализ данных, мониторинг соответствия и прогнозное моделирование, способствуя общему росту рынка налогового программного обеспечения в регионе.

Малые и средние предприятия (МСП) в Северной Америке осознают важность специализированных налоговых программных решений. Ранее доминировавший среди крупных предприятий, сегмент МСП переживает всплеск спроса на экономически эффективное, удобное для пользователя налоговое программное обеспечение, адаптированное к конкретным потребностям малого бизнеса. Растущая осведомленность среди МСП о преимуществах налогового программного обеспечения в сочетании с доступностью решений, разработанных для их масштаба, способствует более широкому внедрению. Поставщики реагируют на эту тенденцию, предлагая масштабируемые решения, которые удовлетворяют уникальным требованиям МСП.

На североамериканском рынке наблюдается тенденция стратегических партнерств и поглощений среди поставщиков налогового программного обеспечения. Компании сотрудничают, чтобы улучшить свои продуктовые предложения, расширить охват рынка и оставаться конкурентоспособными в быстро меняющейся среде. Стратегические партнерства и поглощения позволяют компаниям дополнять свои сильные стороны, интегрировать разнообразные функции и предлагать комплексные решения. Тенденция обусловлена желанием предоставлять комплексные налоговые решения и оставаться впереди на рынке, где инновации и универсальность имеют решающее значение.

Последние разработки

• В августе 2023 года Right Networks, компания, специализирующаяся на предоставлении индивидуальных облачных решений, разработанных специально для бухгалтеров и фирм, объявила о стратегическом сотрудничестве с Thomson Reuters, ведущим мировым поставщиком контентных и технологических решений. Целью этого партнерства является содействие облачному хостингу налоговых и бухгалтерских программных решений Thomson Reuters по всей территории Соединенных Штатов. Используя опыт Right Networks в облачной инфраструктуре и передовые программные предложения Thomson Reuters, сотрудничество направлено на обеспечение улучшенной доступности, масштабируемости и эффективности для бухгалтерских специалистов, что позволяет им оптимизировать свои рабочие процессы и лучше обслуживать своих клиентов.

Ключевые игроки рынка

• Sage Group Plc
• Thomson Reuters Corp
• Xero Ltd
• IRIS Software Group Ltd
• Wolters Kluwer NV
• Intuit Inc
• HRB Digital LLC
• Wealthsimple Technologies Inc
• SAP SE
• CloudTax Inc