Рынок считывателей платежных карт — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по технологиям (EMV-чип и PIN-код, гибридные технологические решения, магнитная полоса, чип и знак Near Field Communication, биометрия), по типу (аксессуары для считывателей карт, интегрированные решения для считывателей карт), по регионам, по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок считывателей платежных карт оценивался в 55,6 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 4,8% до 2029 года. Глобальный рынок считывателей платежных карт переживает существенный рост, обусловленный конвергенцией факторов, которые меняют платежный ландшафт. Быстрое развитие платежных технологий и глобальный переход к безналичным транзакциям подпитывают спрос на считыватели карт. Эти компактные и универсальные устройства позволяют компаниям принимать платежи с помощью кредитных и дебетовых карт, мобильных кошельков и бесконтактных методов, что делает их незаменимыми в современном секторе розничной торговли и услуг.

Ключевые движущие силы рынка

Тенденции безналичных платежей

Растущий глобальный рынок считывателей платежных карт — это продолжающийся переход к безналичным способам оплаты. Потребители и предприятия все чаще выбирают цифровые платежные решения вместо традиционных наличных транзакций. Эта тенденция была ускорена такими факторами, как удобство, безопасность и растущая популярность электронной коммерции. Считыватели карт играют решающую роль в упрощении этих безналичных транзакций, позволяя предприятиям всех размеров принимать платежи с помощью кредитных и дебетовых карт, мобильных кошельков и бесконтактных технологий. Этот переход не только улучшает качество обслуживания клиентов, предлагая различные варианты оплаты, но и позволяет предприятиям отслеживать и управлять транзакциями более эффективно. В результате спрос на считыватели карт резко возрос, поскольку торговцы стремятся адаптироваться к безналичной экономике, что делает это ключевым фактором роста мирового рынка считывателей платежных карт.

Внедрение бесконтактных платежей

Основным катализатором расширения мирового рынка считывателей платежных карт является повсеместное внедрение бесконтактных платежей, которое значительно ускорилось с появлением пандемии COVID-19 и повышенным вниманием к гигиене и безопасности. В ответ на эти беспрецедентные обстоятельства потребители недвусмысленно выразили сильное предпочтение бесконтактным способам оплаты, охватывающим ряд вариантов, таких как карты с оплатой одним касанием, мобильные кошельки и технология связи ближнего поля (NFC). Этот всплеск спроса на бесконтактные транзакции ускорил фундаментальный сдвиг в платежной сфере, поскольку считыватели карт, оборудованные для упрощения таких платежей, становятся важным инструментом для предприятий, стремящихся удовлетворить меняющиеся ожидания своих клиентов. Этот преобразующий драйвер изменил способ совершения транзакций, сделав их не только более быстрыми, но и значительно более удобными и гигиеничными, что соответствует возросшим проблемам здоровья и безопасности современной эпохи. Учитывая непреходящее значение этих проблем и растущий комфорт потребителей с бесконтактными способами оплаты, спрос на бесконтактные платежные решения готов и дальше стимулировать рост рынка считывателей карт. Компании, осознающие необходимость предоставления своим клиентам безопасных, эффективных и бесконтактных вариантов оплаты, хорошо знают о сохраняющейся актуальности этого драйвера, подчеркивая жизненно важную роль принятия бесконтактных платежей в формировании будущего рынка считывателей карт.

Расширение экосистемы электронной коммерции

Экспоненциальный рост электронной коммерции стал определяющим фактором, движущим глобальный рынок считывателей платежных карт, изменив динамику современного потребительства. Интернет-шопинг превратился из простого удобства в фундаментальный образ жизни потребителей, стимулируя повышенный спрос на безопасные и надежные решения для онлайн-платежей. В ходе этой эволюции считыватели карт вышли за рамки своей традиционной роли в физических магазинах и теперь занимают жизненно важное положение в более широкой экосистеме электронной коммерции. Они служат незаменимым каналом для онлайн-бизнеса, позволяя им бесперебойно обрабатывать платежи по картам, тем самым облегчая клиентам удобный и безопасный опыт покупок в пределах их домов. Значительный рост электронной коммерции, ускоренный такими убедительными факторами, как привлекательность доставки на дом и широкая доступность разнообразного ассортимента продукции, усугубил потребность в считывателях карт. Поскольку электронная коммерция продолжает свое неуклонное расширение, компании по всему спектру все больше осознают необходимость предоставления своим клиентам безопасных, удобных и технологически продвинутых вариантов оплаты. В этом контексте считыватели карт стали стержнем этого развивающегося рынка, взяв на себя ключевую роль в продолжающейся трансформации того, как ведется бизнес и обрабатываются платежи в процветающем ландшафте электронной коммерции.

Принятие малым бизнесом

Основным фактором, способствующим росту глобального рынка считывателей платежных карт, является растущее принятие технологии считывателей карт малым бизнесом, что означает заметный отход от ее прежней исключительности для крупных розничных торговцев или устоявшихся корпоративных структур. Растущая распространенность считывателей карт в операциях малого бизнеса может быть связана с их растущей доступностью и доступностью, оба из которых выступили в качестве демократизирующих сил в ландшафте обработки платежей. Эти разработки расширили возможности разнообразного малого бизнеса, начиная от местных розничных торговцев до мобильных закусочных и независимых поставщиков услуг, что позволило им беспрепятственно интегрировать варианты оплаты картами в свои операции. Эта инклюзивность произвела революцию в способе обработки платежей, предоставив малым предприятиям средства для эффективной конкуренции в среде, которая все больше тяготеет к безналичным транзакциям. Поскольку все больше и больше малых предприятий осознают многочисленные преимущества, присущие внедрению технологии считывания карт, темпы внедрения находятся на восходящей траектории, играя ключевую роль в существенном и всеобъемлющем расширении глобального рынка считывателей платежных карт.

Инновации и конкурентная среда

Глобальный рынок считывателей платежных карт — это непрерывные инновации и конкурентоспособность в отрасли. Участники рынка постоянно разрабатывают новые функции, повышают безопасность и улучшают пользовательские интерфейсы для удовлетворения меняющихся потребностей как продавцов, так и потребителей. Рынок характеризуется разнообразным спектром решений для считывателей карт, от традиционных настольных терминалов до мобильных и беспроводных вариантов. Эти инновации обслуживают различные отрасли и варианты использования, еще больше расширяя охват рынка. Конкурентные цены и предложения услуг привели к широкому выбору для предприятий, создавая живую и динамичную рыночную среду. Поскольку поставщики стремятся превзойти друг друга с точки зрения технологий и качества обслуживания, компании получают выгоду от множества вариантов, которые соответствуют их конкретным требованиям, в конечном итоге способствуя дальнейшему росту мирового рынка считывателей платежных карт.

Основные проблемы рынка

Проблемы безопасности

Одной из главных проблем, с которой сталкивается мировой рынок считывателей платежных карт, является постоянная обеспокоенность по поводу безопасности. С ростом объема транзакций с использованием карт риск утечки данных и мошенничества становится все более значительным. Считыватели карт обрабатывают конфиденциальную финансовую информацию, что делает их потенциальными целями для киберпреступников. Проблемы безопасности включают как аппаратные, так и программные компоненты считывателей карт. Уязвимости оборудования могут быть использованы путем физического вмешательства, в то время как уязвимости программного обеспечения могут быть использованы вредоносным программным обеспечением или кибератаками. Чтобы противостоять этим угрозам безопасности, платежная индустрия постоянно инвестирует в надежные механизмы шифрования, токенизации и аутентификации для защиты данных держателей карт. Соблюдение строгих стандартов безопасности, таких как стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS), является обязательным. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в повышении безопасности считывателей карт, постоянно меняющийся ландшафт угроз и необходимость постоянных обновлений безопасности представляют собой постоянную проблему для рынка.

Быстрый технологический прогресс

Основной проблемой, с которой сталкивается глобальный рынок считывателей платежных карт, является темп технологического прогресса. Технология считывателей карт быстро развивается, регулярно появляются новые функции и возможности. Это создает проблему как для поставщиков, так и для пользователей. Хотя технологические инновации могут привести к улучшению пользовательского опыта и расширению функциональности, они также могут создавать проблемы для предприятий, которые инвестировали в старые системы. Модернизация считывателей карт для сохранения конкурентоспособности и безопасности может быть дорогостоящей и разрушительной. Обеспечение совместимости с новейшими методами и стандартами оплаты может быть важной задачей. Эта задача требует от компаний нахождения баланса между внедрением новых технологий и управлением устаревшими системами, чтобы обеспечить клиентам бесперебойный и безопасный процесс оплаты.

Соблюдение нормативных требований

Соблюдение нормативных требований представляет собой серьезную проблему для мирового рынка считывателей платежных карт. Обработка платежей регулируется сложной сетью международных, национальных и региональных правил, и соблюдение этих правил имеет важное значение для компаний. Изменения в правилах, таких как законы о защите данных и финансовые правила, могут повлиять на то, как системы считывателей карт обрабатывают транзакции и данные клиентов. Например, Общий регламент по защите данных (GDPR) Европейского союза ввел строгие требования к защите данных, которые влияют на способ сбора, хранения и обработки данных держателей карт. Обеспечение соответствия этим правилам является как юридической, так и операционной проблемой, поскольку компаниям необходимо постоянно адаптировать свои системы считывателей карт, чтобы соответствовать меняющимся правовым рамкам. Несоблюдение требований может привести к значительным штрафам, потере доверия клиентов и ущербу репутации компании.

Насыщение рынка и конкуренция

Глобальный рынок считывателей платежных карт сталкивается с проблемой насыщения рынка и жесткой конкуренции. По мере роста спроса на считыватели карт на рынок вышло множество поставщиков, что привело к переполненной и конкурентной среде. Эта жесткая конкуренция может привести к ценовому давлению, что усложняет как для существующих, так и для новых игроков поддержание прибыльности. При наличии множества вариантов на рынке предприятиям может быть сложно выбрать наиболее подходящее решение для считывателей карт для своих конкретных потребностей. Эта насыщенность также побуждает поставщиков постоянно вводить новшества и дифференцировать свои продукты и услуги, что может быть дорогостоящим и требовать существенных инвестиций в НИОКР. Выживание и процветание в этой конкурентной среде, обеспечивая при этом ценность и поддерживая прибыльность, является постоянной проблемой для участников мирового рынка считывателей платежных карт.

Основные тенденции рынка

Доминирование бесконтактных платежей

Одной из заметных тенденций на мировом рынке считывателей платежных карт является доминирование бесконтактных платежей. Пандемия COVID-19 ускорила принятие бесконтактных методов оплаты, таких как NFC (Near Field Communication) и мобильные кошельки. Потребители теперь предпочитают удобство и гигиену транзакций с оплатой одним касанием. Этот сдвиг обусловил спрос на считыватели карт, оснащенные возможностями бесконтактной оплаты. Компании все чаще отдают приоритет бесконтактным вариантам, и все больше считывателей карт поддерживают эту технологию. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку потребители сохранят свое предпочтение быстрым, безопасным и бесконтактным способам оплаты, что делает интеграцию бесконтактных платежей важнейшей рыночной тенденцией.

Интеграция с системами точек продаж (POS)

Еще одной ключевой тенденцией на мировом рынке считывателей платежных карт является бесшовная интеграция считывателей карт с системами точек продаж (POS). Компании ищут комплексные платежные решения, которые выходят за рамки простого приема платежей по картам. Им нужны считыватели карт, которые легко интегрируются с их программным обеспечением POS, управлением запасами и системами управления взаимоотношениями с клиентами. Такая интеграция оптимизирует операции, улучшает качество обслуживания клиентов и дает ценную информацию об эффективности бизнеса. Тенденция к полностью интегрированным платежным решениям соответствует спросу на эффективность и принятие решений на основе данных, что стимулирует разработку считывателей карт с надежной поддержкой API и программного обеспечения.

Мобильные и беспроводные считыватели карт

На рынке наблюдается всплеск популярности мобильных и беспроводных считывателей карт. Традиционные настольные считыватели карт дополняются, а в некоторых случаях и заменяются портативными и беспроводными альтернативами. Эти мобильные считыватели карт предлагают гибкость, позволяя компаниям принимать платежи в любом месте, от всплывающих мероприятий до выдачи на обочине дороги. Они особенно популярны среди малого бизнеса, поставщиков услуг и продавцов, работающих на ходу. Удобство мобильных считывателей карт повышается за счет их совместимости со смартфонами и планшетами, что делает их неотъемлемой частью экосистемы мобильных платежей. Поскольку компании стремятся к гибкости и адаптивности, мобильные и беспроводные считыватели карт продолжают набирать обороты на рынке.

Улучшенные функции безопасности

Безопасность остается первостепенной задачей на мировом рынке считывателей платежных карт, и одной из заметных тенденций является интеграция расширенных функций безопасности. Поставщики считывателей карт инвестируют в надежное шифрование, токенизацию и многофакторную аутентификацию для защиты данных держателей карт. Стандарты безопасности, такие как PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платежных карт), постоянно развиваются, что способствует внедрению передовых мер безопасности. Методы биометрической аутентификации, такие как распознавание отпечатков пальцев, становятся все более распространенными, что еще больше повышает безопасность транзакций. Поскольку ландшафт угроз продолжает развиваться, повышение безопасности становится важнейшей тенденцией, которая обеспечивает доверие и уверенность как предприятий, так и потребителей в технологии считывания карт.

Аналитика данных и аналитика

Аналитика данных и аналитика становятся все более важными на мировом рынке считывателей платежных карт. Поставщики считывателей карт сосредоточены на предоставлении компаниям доступа к ценным данным о транзакциях, что позволяет им принимать обоснованные решения и улучшать свою деятельность. Благодаря аналитике данных компании могут получать информацию о предпочтениях клиентов, пиковом времени транзакций и тенденциях продаж. Эта информация может быть использована для управления запасами, маркетинговых стратегий и усилий по привлечению клиентов. Решения для считывателей карт включают аналитические инструменты и панели мониторинга, которые позволяют компаниям использовать всю мощь своих данных о транзакциях, делая принятие решений на основе данных значимой рыночной тенденцией. Эта тенденция совпадает с более широким движением к использованию данных для получения конкурентного преимущества и роста бизнеса.

Сегментарные данные

Тип

На мировом рынке считывателей платежных карт доминировал сегмент интегрированных решений для считывателей карт, и ожидается, что он сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Интегрированные решения для считывателей карт относятся к считывателям карт, встроенным в другие устройства или системы, такие как терминалы точек продаж (POS), мобильные устройства или киоски самообслуживания. Эти решения предлагают бесперебойный и удобный процесс оплаты как для продавцов, так и для потребителей, поскольку они устраняют необходимость в отдельных аксессуарах для считывателей карт и оптимизируют процесс оплаты. Интеграция считывателей карт в существующие системы не только экономит место, но и снижает расходы для предприятий, поскольку им не нужно вкладывать средства в дополнительное оборудование. Интегрированные решения обеспечивают более эффективный и надежный процесс оплаты, поскольку они специально разработаны для бесперебойной работы с соответствующим устройством или системой. Растущее внедрение интегрированных решений для считывателей карт можно объяснить растущим спросом на мобильные и бесконтактные платежи, а также потребностью в эффективных и удобных для пользователя платежных решениях в различных отраслях. Рост электронной коммерции и онлайн-покупок еще больше подстегнул спрос на интегрированные решения для считывателей карт, поскольку компании стремятся предоставить своим клиентам бесперебойный многоканальный платежный опыт. В результате ожидается, что сегмент интегрированных решений для считывателей карт продолжит доминировать на мировом рынке считывателей платежных карт в ближайшие годы, поскольку компании в разных секторах отдают приоритет интегрированным платежным решениям, которые предлагают удобство, эффективность и улучшенный клиентский опыт. Однако важно отметить, что сегмент аксессуаров для считывателей карт, который включает в себя автономные считыватели карт, которые можно подключать к различным устройствам, также играет значительную роль на рынке. Этот сегмент обслуживает компании, которым требуется гибкость в своих платежных системах, или те, у которых нет интегрированных решений для считывателей карт, которые легко найти на. Хотя ожидается, что доминирование интегрированных решений для считывателей карт сохранится, сегмент аксессуаров для считывателей карт продолжит обслуживать конкретные потребности рынка и способствовать общему росту рынка считывателей платежных карт.

Региональные данные

Регион Северной Америки доминировал на мировом рынке считывателей платежных карт, и, как ожидается, он сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Северная Америка находится на переднем крае технологических достижений и внедрения цифровых платежей, что делает ее ключевым рынком для решений для считывателей платежных карт. Доминирование региона можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, Северная Америка имеет высокоразвитую финансовую инфраструктуру с большим количеством финансовых учреждений, банков и поставщиков платежных услуг, работающих в регионе. Это способствовало широкому внедрению решений для считывателей платежных карт предприятиями всех размеров, от небольших розничных торговцев до крупных предприятий. В регионе произошел значительный сдвиг в сторону цифровых платежей, обусловленный такими факторами, как удобство, безопасность и растущая популярность электронной коммерции. Это создало благоприятную среду для принятия решений для считывателей платежных карт, поскольку компании стремятся предложить своим клиентам бесперебойный и безопасный опыт оплаты. Регулирующие инициативы и отраслевые стандарты, такие как переход на EMV, сыграли решающую роль в стимулировании принятия решений для считывателей платежных карт в Северной Америке. Эти инициативы предписали использование безопасных платежных технологий, таких как чип и пин-код EMV, что еще больше повысило спрос на решения для считывателей платежных карт в регионе. Кроме того, присутствие основных игроков в платежной индустрии, включая технологические компании, финансовые учреждения и поставщиков платежных услуг, способствовало росту рынка считывателей платежных карт в Северной Америке. Эти игроки активно инвестируют в исследования и разработки, инновации и партнерства, чтобы предлагать передовые решения для считывателей платежных карт предприятиям и потребителям. В результате ожидается, что Северная Америка сохранит свое доминирование на мировом рынке считывателей платежных карт в течение прогнозируемого периода, благодаря своей надежной финансовой инфраструктуре, внедрению цифровых платежей, регуляторным инициативам и присутствию ключевых игроков отрасли.

Последние события

• В июне 2023 года PayPal объявляет о запуске функции оплаты одним касанием для пользователей Android, расширяя поддержку продавцов, использующих Venmo и Zettle в Соединенных Штатах. Благодаря этому расширению клиенты могут удобно совершать бесконтактные платежи с помощью своих смартфонов в магазинах-участниках. Этот шаг отражает стремление PayPal улучшить качество платежей и поддержать малый бизнес. Используя популярность Venmo и Zettle, PayPal стремится извлечь выгоду из растущей тенденции к мобильным платежам и технологии оплаты одним касанием, предоставляя клиентам бесперебойные и безопасные транзакции.

Ключевые игроки рынка

• Ingenico Group
• Verifone Systems, Inc.
• Square, Inc.
• PayPal, Holding Inc.
• Infineon Technologies AG
• BBPOS Limited
• SumUp Inc.
• Gemalto NV
• BitPay, Inc.
• Payanywhere LLC