Рынок EMS и ODM — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (услуги по производству электроники (EMS), производитель оригинального дизайна (ODM)), по области применения (электроника, серверы и системы хранения данных, сетевое оборудование, другие), по региону и по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок EMS и ODM оценивался в 538,9 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 8,42% до 2029 года.

Ключевые драйверы рынка

Рост спроса на потребительскую электронику

Глобальный рынок EMS (услуги по производству электроники) и ODM (производство оригинального дизайна) в значительной степени обусловлен постоянно растущим спросом на потребительскую электронику. В эту категорию входят такие продукты, как смартфоны, ноутбуки, планшеты, умные часы и другие носимые устройства. Благодаря быстрому развитию технологий и постоянному внедрению инновационных продуктов рынок потребительской электроники расширяется беспрецедентными темпами.

Одним из ключевых факторов, способствующих этому спросу, является растущее принятие смартфонов во всем мире. Поскольку смартфоны становятся более доступными и недорогими, их проникновение на развивающиеся рынки растет, что еще больше увеличивает спрос. Кроме того, тенденция цифровизации и необходимость оставаться на связи сделали смартфоны незаменимыми в повседневной жизни. Этот всплеск спроса требует эффективных и масштабных производственных возможностей, которые поставщики EMS и ODM могут предложить.

Сдвиг в сторону умных домов и Интернета вещей (IoT) стимулирует спрос на взаимосвязанные устройства. Устройства для умного дома, такие как умные колонки, системы безопасности и бытовые приборы, становятся мейнстримом, требуя сложных производственных решений. Компании EMS и ODM предоставляют необходимые экспертные знания и инфраструктуру для удовлетворения производственных требований этой передовой электроники.

Темпы технологического прогресса также означают сокращение жизненного цикла продукции, заставляя производителей часто обновлять свои линейки продукции. Эта потребность в быстрых инновациях и сокращении времени выхода на рынок эффективно удовлетворяется поставщиками EMS и ODM с помощью их гибких и масштабируемых производственных услуг. Они позволяют компаниям, производящим бытовую электронику, идти в ногу с требованиями и тенденциями рынка, не обременяя себя управлением крупномасштабными производственными операциями внутри компании.

Рост электронной коммерции сделал бытовую электронику более доступной для более широкой аудитории, ускоряя рост рынка. Онлайн-платформы предоставляют потребителям широкий спектр вариантов, часто по конкурентоспособным ценам, что увеличивает объем закупаемой электроники и, следовательно, спрос на производственные услуги.

Достижения в области технологий и инноваций

Технологические достижения и постоянные инновации являются центральными движущими силами мирового рынка EMS и ODM. По мере развития технологий сложность и изысканность электронных продуктов увеличиваются, создавая потребность в специализированных производственных возможностях, в предложении которых преуспевают поставщики EMS и ODM.

Одним из основных технологических достижений, влияющих на рынок EMS и ODM, является развитие технологии 5G. Внедрение сетей 5G по всему миру производит революцию в телекоммуникациях, обеспечивая более высокую скорость передачи данных и меньшую задержку. Это достижение требует производства новых совместимых устройств, включая смартфоны, маршрутизаторы и устройства IoT, что значительно повышает спрос на передовые производственные услуги.

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) также трансформируют электронную промышленность. Эти технологии интегрируются в различные продукты, от устройств для умного дома до автономных транспортных средств, требуя сложных компонентов и точных методов производства. Компании EMS и ODM находятся на переднем крае внедрения ИИ и МО в свои производственные процессы, повышая эффективность и обеспечивая высококачественный результат.

Миниатюризация электронных компонентов является важнейшей тенденцией, обусловленной технологическим прогрессом. По мере того, как устройства становятся меньше и мощнее, растет спрос на компактные и эффективные компоненты. Поставщики EMS и ODM обладают опытом в производстве этих сложных компонентов, гарантируя оптимальную производительность и надежность.

Рост технологий возобновляемой энергии является еще одним важным фактором. С глобальным переходом к решениям в области устойчивой энергетики растет спрос на солнечные панели, ветряные турбины и системы хранения энергии. Эти технологии требуют передовых производственных возможностей, чтобы гарантировать их эффективность, долговечность и рентабельность. Компании EMS и ODM хорошо оснащены для удовлетворения этих требований, способствуя росту сектора возобновляемой энергии.

Достижения в области медицинских технологий расширяют рынок EMS и ODM. Медицинские устройства становятся все более сложными, в них используется передовая электроника для улучшенной диагностики, мониторинга и лечения. Производство этих устройств требует специальных знаний и строгих мер контроля качества, в которых поставщики EMS и ODM преуспевают.

Достижения в области технологий и инноваций являются ключевыми драйверами мирового рынка EMS и ODM. Развитие 5G, интеграция ИИ и МО, миниатюризация компонентов, рост технологий возобновляемой энергии и достижения в области медицинских устройств способствуют росту спроса на специализированные производственные услуги. Компании EMS и ODM играют решающую роль в поддержке этих технологических достижений, предоставляя необходимые экспертные знания и инфраструктуру для производства сложных и инновационных электронных продуктов.

Основные проблемы рынка

Сбои в цепочке поставок и управление ими

Одной из наиболее существенных проблем, с которыми сталкивается глобальный рынок услуг по производству электроники (EMS) и производства оригинального дизайна (ODM), являются сбои в цепочке поставок. Эти сбои могут возникать из-за различных факторов, включая стихийные бедствия, геополитическую напряженность, торговые войны и пандемии, такие как COVID-19. Рынок EMS и ODM в значительной степени зависит от сложной и взаимосвязанной цепочки поставок, которая охватывает несколько стран и регионов. Любое прерывание в этой цепочке может привести к задержкам, увеличению затрат и остановке производства.

Пандемия COVID-19 выявила хрупкость глобальных цепочек поставок. Блокировки и ограничения в разных странах привели к остановке заводов, сокращению доступности рабочей силы и возникновению транспортных проблем. Эти сбои повлияли не только на поставку сырья и компонентов, но и на доставку готовой продукции. Компаниям пришлось решать эти проблемы, находя альтернативных поставщиков, корректируя графики производства и управляя ожиданиями клиентов.

Геополитическая напряженность и торговые войны, такие как между США и Китаем, создали дополнительные сложности. Тарифы и экспортный контроль могут ограничивать поток критически важных компонентов, заставляя компании пересматривать свои стратегии цепочки поставок. Диверсификация источников поставок и увеличение местного снабжения являются потенциальными решениями, но они сопряжены со своими собственными проблемами, такими как увеличение затрат и более длительные сроки выполнения заказов.

Технологические достижения и быстрые циклы инноваций

Рынок EMS и ODM характеризуется быстрыми технологическими достижениями и циклами инноваций. Оставаясь впереди в этой быстро меняющейся среде, компании сталкиваются с серьезной проблемой. Технологическая эволюция требует постоянных инвестиций в исследования и разработки (НИОКР), модернизацию производственных мощностей и приобретение новых навыков.

Одной из важных областей технологического прогресса является переход к интеллектуальному производству и Индустрии 4.0. Внедрение передовых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ) и робототехника, в производственные процессы может повысить эффективность, качество и гибкость. Однако внедрение этих технологий требует значительных капиталовложений и технических знаний. Малым и средним компаниям EMS и ODM может быть сложно идти в ногу с этими достижениями из-за ограниченных ресурсов.

Быстрые темпы инноваций в отраслях конечного пользователя, таких как бытовая электроника, автомобилестроение и телекоммуникации, оказывают дополнительное давление на компании EMS и ODM. Например, переход от технологии 4G к 5G требует значительных изменений в процессах проектирования и производства. Компаниям необходимо быстро адаптироваться к новым спецификациям и стандартам, что может нагрузить их инженерные и производственные возможности.

Появление новых технологий, таких как электромобили (ЭМ), автономное вождение и решения в области возобновляемых источников энергии, также представляет возможности и проблемы. Компании EMS и ODM должны развивать экспертные знания в этих новых областях, чтобы оставаться конкурентоспособными. Это подразумевает не только технологические обновления, но и стратегические партнерства и сотрудничество с лидерами отрасли и стартапами.

Более короткие жизненные циклы продуктов и растущий спрос на кастомизацию еще больше усложняют ситуацию. Компаниям необходимо быть гибкими и реагировать на изменения рынка, что может быть сложно при работе с крупномасштабным производством и сложными цепочками поставок. Баланс между потребностью в инновациях, контролем затрат и операционной эффективностью — сложная задача.

Основные тенденции рынка

Расширение интеллектуальных и подключенных устройств

Расширение интеллектуальных и подключенных устройств представляет собой ключевую тенденцию, движущую рынки глобальных услуг по производству электроники (EMS) и производства оригинального дизайна (ODM). Распространение этих устройств меняет технологический ландшафт, влияя на различные секторы и поведение потребителей. Эта тенденция охватывает широкий спектр продуктов, включая смартфоны, носимые устройства, устройства для умного дома и промышленные приложения IoT, все из которых требуют передовых производственных и проектных возможностей.

Носимые технологии, такие как умные часы и фитнес-трекеры, также демонстрируют значительный рост. Эти устройства не только служат часами или фитнес-мониторами, но и объединяют функции отслеживания состояния здоровья, GPS-навигации и связи. Миниатюризация компонентов и потребность в прочных, легких материалах бросают вызов традиционным технологиям производства. Поставщики EMS и ODM используют свои передовые возможности для решения этих задач, гарантируя, что носимые устройства будут функциональными и удобными для пользователей.

Промышленные приложения IoT трансформируют отрасли, обеспечивая более интеллектуальные и эффективные операции. От производства до логистики и здравоохранения устройства IoT используются для мониторинга и управления процессами в режиме реального времени. Надежность и точность, необходимые для этих приложений, требуют высококачественного производства. Поставщики EMS и ODM предлагают экспертные знания для производства прочных, надежных устройств IoT, которые могут выдерживать суровые промышленные условия, обеспечивая при этом стабильную производительность.

Изменения в геополитической динамике и торговой политике

Глобальный рынок EMS и ODM глубоко затронут изменениями в геополитической динамике и торговой политике. Торговая война между США и Китаем, Brexit и другие международные политические события изменили ландшафт, повлияв на цепочки поставок, места производства и себестоимость продукции.

Торговая война между США и Китаем привела к введению тарифов и ограничений, которые заставили многие компании пересмотреть свои производственные стратегии. Чтобы снизить риски, связанные с сильной зависимостью от китайского производства, компании начали диверсифицировать свои цепочки поставок. Это привело к росту деятельности EMS и ODM в других регионах, таких как Юго-Восточная Азия, Индия и Мексика. Такие страны, как Вьетнам и Таиланд, стали привлекательными альтернативами из-за их относительно более низких затрат на рабочую силу и улучшения производственных возможностей.

Помимо торговых войн и политических выходов, на производственные решения влияют нормативные изменения, такие как более строгие экологические и трудовые законы в некоторых регионах. Поставщики EMS и ODM должны ориентироваться в этих сложных нормативных средах, чтобы обеспечить соблюдение требований и избежать штрафов, что добавляет еще один уровень стратегического планирования.

Эти геополитические и связанные с торговлей сдвиги подчеркнули необходимость надежных стратегий управления рисками. Компании все больше инвестируют в такие технологии, как ИИ и аналитика данных, чтобы прогнозировать и реагировать на геополитические риски. Этот проактивный подход позволяет им поддерживать стабильность в своих цепочках поставок и производственных операциях.

Сегментарные данные

Типовые данные

Производитель оригинального дизайна (ODM) занимал самую большую долю рынка в 2023 году.

Экономическая эффективность является существенным фактором, определяющим доминирование ODM. Используя экономию масштаба, ODM могут снизить издержки производства и предложить своим клиентам конкурентоспособные цены. Многие ODM базируются в регионах с более низкой стоимостью рабочей силы, таких как Китай, Вьетнам и Индия, что еще больше усиливает их ценовые преимущества. Кроме того, ODM часто имеют налаженные отношения с поставщиками компонентов, что позволяет им договариваться о лучших ценах и обеспечивать стабильные поставки материалов. Эти преимущества по затратам передаются клиентам, что делает ODM привлекательным вариантом для брендов, стремящихся оптимизировать свои производственные бюджеты.

Региональные данные

Северная Америка занимала самую большую долю рынка в 2023 году.

Высокоскоростной интернет, надежное электроснабжение и передовые технологии автоматизации еще больше расширяют производственные возможности Северной Америки. Способность региона быстро внедрять и внедрять новые технологии, такие как ИИ, Интернет вещей и робототехника, дает ему конкурентное преимущество на рынке EMS и ODM.

Высокий спрос на электронные продукты из различных отраслей в Северной Америке вносит значительный вклад в его лидирующую долю рынка. Ключевые отрасли включают бытовую электронику, автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность, здравоохранение и телекоммуникации. Высокое потребление современных электронных устройств, таких как смартфоны, ноутбуки, носимые технологии и системы домашней автоматизации, стимулирует значительный бизнес для поставщиков EMS и ODM.

В автомобильном секторе переход к электромобилям (ЭМ) и технологиям автономного вождения привел к увеличению спроса на сложные электронные компоненты и системы. Аналогичным образом, аэрокосмическая промышленность нуждается в высокоточных электронных компонентах, что еще больше укрепляет рынок EMS и ODM в Северной Америке.

Северная Америка является домом для надежной инновационной экосистемы, характеризующейся многочисленными технологическими центрами, научно-исследовательскими институтами и культурой предпринимательства. Например, Кремниевая долина в Калифорнии известна во всем мире как центр технологических инноваций. Эта экосистема способствует сотрудничеству между технологическими компаниями, стартапами, университетами и научно-исследовательскими институтами, что приводит к непрерывной разработке передовых технологий и продуктов.

Высококвалифицированная и образованная рабочая сила Северной Америки является существенным фактором ее доминирования на рынке EMS и ODM. Регион выигрывает от сильного акцента на высшее образование и техническую подготовку, производя постоянный поток инженеров, техников и квалифицированных рабочих, владеющих передовыми процессами производства и проектирования.

Последние события

• В мае 2024 года Flex Ltd. завершила сделку по приобретению FreeFlow, предприятия, специализирующегося на распоряжении активами и отслеживании цифровой круговой экономики, адаптированного для глобальных вторичных рынков. Благодаря своей инновационной платформе цифрового рынка B2B FreeFlow предоставила клиентам возможность эффективно ликвидировать излишки и возвраты запасов, одновременно укрепляя основные каналы продаж. Это стратегическое слияние укрепило портфель услуг Flex в различных секторах, таких как центры обработки данных, предприятия и образ жизни, тем самым открыв новые источники дохода и стимулируя инициативы по обеспечению устойчивого развития за счет продления жизненных циклов продуктов.

Ключевые игроки рынка

• Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
• Jabil Inc.
  
• PEGATRON Corporation
• Sanmina Corporation
• Celestica Inc.
• Wistron Corporation
• Benchmark Electronics, Inc.
• TT Electronics PLC
• ASE Technology Holding Co., Ltd.,