Рынок безопасности промышленных систем управления — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (услуги, оборудование, программное обеспечение), по применению (центры обработки данных, производство электроэнергии, передача и распределение электроэнергии, нефть и газ, коммерческие здания, другие), по типу безопасности (сетевая безопасность, безопаснос

Обзор рынка

Глобальный рынок безопасности промышленных систем управления (ICS) — это динамичный и быстро развивающийся сектор, посвященный защите критической инфраструктуры от киберугроз. Безопасность ICS имеет первостепенное значение, учитывая растущую изощренность кибератак, нацеленных на такие важные отрасли, как энергетика, производство и транспорт. Несколько ключевых факторов стимулируют рост и значимость этого рынка.

Прежде всего, растущее понимание уязвимости промышленных систем управления к киберугрозам привело к значительным инвестициям в решения по безопасности ICS. Громкие инциденты, включая атаку на украинскую электросеть, подчеркнули потенциальные последствия неадекватных мер безопасности в промышленном секторе.

Нормативные требования и требования соответствия играют решающую роль в формировании рынка безопасности ICS. Различные правительства и отраслевые регулирующие органы устанавливают строгие стандарты, обязывающие организации придерживаться комплексных мер безопасности. Несоблюдение требований может привести к серьезным штрафам и репутационному ущербу.

Конвергенция информационных технологий (ИТ) и операционных технологий (ОТ) является еще одним важным фактором. Эта интеграция повышает операционную эффективность и обмен данными, но также создает новые проблемы безопасности. Решения по безопасности ICS необходимы для защиты взаимосвязанной экосистемы и обеспечения безопасных потоков данных между средами ИТ и ОТ.

Более того, принятие промышленного Интернета вещей (IIoT) обусловливает необходимость в решениях по безопасности ICS. Инициативы IIoT включают подключение датчиков, устройств и оборудования для оперативной информации, но эта связь может создавать точки входа для кибератак.

Достижения в области обнаружения угроз и реагирования на них укрепили рынок безопасности ICS. Интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) улучшает мониторинг в реальном времени и реагирование на инциденты, позволяя организациям более эффективно обнаруживать и смягчать угрозы.

Ключевые драйверы рынка

Рост киберугроз для критической инфраструктуры

Одним из основных драйверов рынка безопасности АСУ ТП является эскалация киберугроз для критической инфраструктуры. Такие отрасли, как энергетика, водоснабжение, производство и транспорт, являются основными целями для кибератак. Субъекты угроз стремятся нарушить работу, поставить под угрозу безопасность и украсть конфиденциальные данные. Растущее число и сложность киберугроз, включая программы-вымогатели, усовершенствованные постоянные угрозы (APT) и уязвимости нулевого дня, вынуждают организации инвестировать в надежные решения безопасности АСУ ТП для защиты своих основных систем и активов.

Нормативные требования и требования соответствия

Вторым драйвером рынка безопасности АСУ ТП является распространение нормативных требований и требований соответствия. Правительства и отраслевые регулирующие органы по всему миру устанавливают строгие стандарты безопасности ICS. Организации в таких секторах, как энергетика, здравоохранение и финансы, обязаны соблюдать такие стандарты, как NIST, IEC 62443, NERC CIP и GDPR. Несоблюдение может привести к серьезным штрафам и репутационному ущербу. Чтобы выполнить эти нормативные обязательства, организации инвестируют в решения по безопасности ICS, которые помогают им достигать и поддерживать соответствие, обеспечивая надежность и устойчивость критически важных систем.

Конвергенция ИТ и ОТ

Конвергенция информационных технологий (ИТ) и операционных технологий (ОТ) обуславливает спрос на решения по безопасности ICS. В погоне за операционной эффективностью и принятием решений на основе данных организации объединяют среды ИТ и ОТ. Эта конвергенция создает новые поверхности атак и уязвимости, требующие расширенных мер безопасности. Решения по безопасности АСУ ТП адаптируются для защиты этой взаимосвязанной экосистемы, гарантируя безопасную передачу данных между корпоративными ИТ-сетями и промышленными системами управления без ущерба для безопасности.

Внедрение промышленного Интернета вещей (IIoT)

Внедрение промышленного Интернета вещей (IIoT) является еще одним ключевым драйвером рынка безопасности АСУ ТП. Инициативы IIoT включают подключение датчиков, устройств и оборудования для сбора и анализа данных для получения оперативной информации. Хотя IIoT предлагает многочисленные преимущества, он также создает проблемы безопасности, поскольку эти подключенные устройства могут стать точками входа для кибератак. Решения по безопасности АСУ ТП необходимы для обеспечения безопасности развертываний IIoT и сохранения целостности промышленных процессов и данных.

Достижения в области обнаружения угроз и реагирования на них

Разработка и развертывание расширенных возможностей обнаружения и реагирования на угрозы являются движущей силой рынка безопасности АСУ ТП. Организации все чаще интегрируют технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в свои стратегии безопасности. Эти технологии позволяют в режиме реального времени отслеживать сетевой трафик и поведение системы, что позволяет обнаруживать аномалии и потенциальные нарушения безопасности. Кроме того, решения безопасности на основе ИИ и МО улучшают реагирование на инциденты за счет автоматизации идентификации и смягчения угроз, сокращения времени реагирования и минимизации последствий инцидентов безопасности.

Основные проблемы рынка

Быстрое распространение киберугроз

Одной из самых серьезных проблем на рынке безопасности АСУ ТП является быстрое распространение киберугроз. Злонамеренные субъекты, включая национальные государства, хактивистов и киберпреступников, постоянно разрабатывают сложные методы атак для атаки на критически важную инфраструктуру. Эти угрозы варьируются от атак с использованием программ-вымогателей, которые могут нарушить работу и вымогать деньги у организаций, до сложных постоянных угроз (APT), которые скрытно проникают в среды ICS. Развивающийся ландшафт угроз оказывает огромное давление на организации, заставляя их опережать киберпреступников и защищать свои промышленные системы от потенциально катастрофических нарушений.

Устаревшие системы и уязвимости

Многие промышленные объекты по-прежнему полагаются на устаревшее оборудование и технологии ICS, которые не были разработаны с учетом безопасности. Эти устаревшие системы часто не имеют основных функций безопасности и подвержены известным уязвимостям. Обновление или замена этих систем может быть дорогостоящим и разрушительным, что делает для организаций проблемой модернизацию своей инфраструктуры и обеспечение надежной безопасности. Эта проблема особенно ярко выражена в критически важных секторах инфраструктуры, таких как энергетика и производство.

Нехватка квалифицированной рабочей силы

Нехватка квалифицированных специалистов по безопасности ICS является широко распространенной проблемой в отрасли. Обеспечение безопасности промышленных систем управления требует специальных знаний как в области операционных технологий (OT), так и в области информационных технологий (IT). Поиск людей с опытом в обеих областях является сложной задачей. Более того, поскольку киберугрозы продолжают развиваться, спрос на квалифицированных специалистов по безопасности ICS значительно вырос, что еще больше усугубляет разрыв в навыках. Организации изо всех сил пытаются найти и удержать персонал, который может эффективно защитить их критическую инфраструктуру.

Проблемы интеграции

Поскольку организации все больше объединяют свои среды IT и OT для повышения операционной эффективности и обмена данными, возникают проблемы интеграции. Системы IT и OT исторически работали в отдельных хранилищах с различными технологиями, протоколами и требованиями безопасности. Преодоление этого разрыва при сохранении надежной безопасности является сложной задачей. Проблемы интеграции могут привести к непреднамеренным уязвимостям безопасности, требуя от организаций тщательного планирования и выполнения конвергенции систем IT и OT.

Баланс между потребностями безопасности и эксплуатации

Безопасность ICS представляет собой уникальную проблему, поскольку она должна защищать критическую инфраструктуру, сохраняя при этом эксплуатационную функциональность. Меры безопасности, такие как сегментация сети, контроль доступа и регулярное исправление, могут повлиять на производительность и эффективность промышленных систем. Достижение правильного баланса между безопасностью и эксплуатационными потребностями является постоянной проблемой для организаций. Обеспечение того, чтобы меры безопасности не нарушали критические процессы, при этом защищая от киберугроз, является постоянной проблемой на рынке безопасности АСУ ТП.

Основные тенденции рынка

Развивающийся ландшафт киберугроз

Рынок безопасности АСУ ТП является свидетелем постоянной эволюции ландшафта киберугроз. С распространением подключенных устройств и конвергенцией ИТ и операционных технологий (ОТ) киберугрозы становятся все более изощренными. Векторы атак, такие как программы-вымогатели и уязвимости нулевого дня, все чаще нацелены на критически важную инфраструктуру и промышленные системы. Чтобы противостоять этим угрозам, решения по безопасности ICS адаптируются и становятся более совершенными для защиты целостности, доступности и конфиденциальности промышленных операций.

Повышенное соответствие нормативным требованиям

Поскольку важность защиты критической инфраструктуры и промышленных процессов растет, правительства и регулирующие органы по всему миру вводят строгие правила и стандарты для безопасности ICS. Соответствие таким стандартам, как NIST, IEC 62443 и NERC CIP, теперь является критически важным требованием для организаций в таких секторах, как энергетика, производство и транспорт. Эта тенденция стимулирует принятие решений по безопасности ICS для выполнения нормативных обязательств и избежания штрафов, обеспечивая надежность и устойчивость критических систем.

Конвергенция безопасности ИТ и ОТ

Конвергенция сред ИТ и ОТ является значимой тенденцией на рынке безопасности ICS. Традиционно системы ИТ и ОТ были разделены, но по мере развития цифровой трансформации и инициатив Industry 4.0 они все больше объединяются. Эта конвергенция представляет как возможности, так и проблемы. Это позволяет повысить эффективность работы, но также создает новые поверхности для атак. Решения по безопасности АСУ ТП адаптируются для защиты этой взаимосвязанной экосистемы, гарантируя безопасную передачу данных между корпоративными ИТ-сетями и промышленными системами управления.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО)

Технологии ИИ и МО проникают в безопасность АСУ ТП. Эти технологии обеспечивают расширенное обнаружение угроз, обнаружение аномалий и предиктивный анализ. Постоянно отслеживая сетевой трафик и поведение системы, ИИ и МО могут выявлять аномальные закономерности и потенциальные нарушения безопасности. В результате организации все чаще интегрируют решения по безопасности АСУ ТП на основе ИИ и МО для обнаружения и реагирования на угрозы в режиме реального времени, снижая риск сбоев системы и утечек данных.

Больше внимания к устойчивости и реагированию на инциденты

Безопасность АСУ ТП все больше смещает свое внимание с простого предотвращения атак на создание устойчивости и эффективное реагирование на инциденты. Кибератаки все еще могут происходить, несмотря на надежные меры безопасности. Поэтому организации инвестируют в стратегии и решения, которые помогают им быстро выявлять, сдерживать и восстанавливаться после инцидентов безопасности. Это включает в себя разработку планов реагирования на инциденты, создание центров управления безопасностью (SOC) и развертывание инструментов, которые облегчают быстрое обнаружение и смягчение последствий инцидентов.

Сегментарные аналитические данные

Тип аналитических данных

Сегмент программного обеспечения

Программные решения ICS обладают высокой адаптивностью, обеспечивая гибкость, необходимую для реагирования на постоянно меняющийся ландшафт угроз. Их можно постоянно обновлять и настраивать для противодействия новым и возникающим угрозам. Эта адаптивность имеет решающее значение для поддержания устойчивости критической инфраструктуры, поскольку она позволяет организациям опережать злоумышленников и эффективно защищать свои системы управления.

Программные решения часто имеют удобные интерфейсы, которые облегчают использование и управление. Это особенно важно для промышленных сред, где операторам и специалистам по безопасности необходимо быстро оценивать и реагировать на инциденты безопасности. Интуитивно понятные интерфейсы программного обеспечения безопасности ICS позволяют пользователям принимать обоснованные решения и эффективно реагировать на угрозы.

Программные решения на рынке безопасности ICS хорошо подходят для бесшовной интеграции с существующими промышленными системами управления. Они разработаны для совместной работы с различными аппаратными компонентами и обеспечивают совместимость с различными промышленными протоколами и стандартами связи. Это позволяет организациям укреплять свою инфраструктуру ICS без необходимости значительных модификаций или капитальных ремонтов.

Application Insights

Сегмент производства электроэнергии

Стабильность и устойчивость энергетической сети страны зависят от безопасной и бесперебойной генерации электроэнергии. Решения безопасности ICS играют ключевую роль в обеспечении непрерывности операций по производству электроэнергии. Они необходимы для защиты от киберугроз, которые могут нарушить работу сети и вызвать масштабные отключения. Эта устойчивость имеет решающее значение для национальной безопасности и бесперебойного функционирования различных отраслей промышленности.

Сектор производства электроэнергии подчиняется строгим нормативным требованиям, связанным с безопасностью ICS. Регулирующие органы, такие как Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения (NERC) в Северной Америке, обеспечивают соблюдение стандартов защиты критической инфраструктуры (CIP). Соблюдение этих стандартов является обязательным и требует внедрения надежных мер безопасности ICS.

Многие объекты электрогенерации имеют устаревшую инфраструктуру, которая изначально могла не быть спроектирована с учетом безопасности. Устаревшие системы в этом секторе могут быть уязвимы для киберугроз, что требует развертывания решений безопасности ICS для защиты от атак и поддержания надежности операций по производству электроэнергии.

Интеграция возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, в сеть создает новые сложности и потенциальные уязвимости. Решения безопасности ICS имеют решающее значение для защиты систем управления, которые управляют генерацией и распределением возобновляемой энергии. Обеспечение безопасной работы этих систем имеет жизненно важное значение для поддержания стабильности и надежности энергосистемы.

Региональные данные

Северная Америка будет доминировать на мировом рынке безопасности промышленных систем управления в 2022 году. В Северной Америке сосредоточена значительная часть важнейших секторов инфраструктуры, включая энергетику, водоснабжение и водоотведение, транспорт и производство. Эти секторы являются основными целями для кибератак из-за их жизненно важной роли в экономике и безопасности страны. Необходимость защиты этих критически важных систем привела к значительным инвестициям в решения по безопасности ICS.

В Северной Америке создана надежная нормативная база для безопасности ICS. Такие организации, как North American Electric Reliability Corporation (NERC), внедрили стандарты защиты критической инфраструктуры (CIP), которые предписывают строгие меры безопасности для энергетического сектора. Эти правила стимулируют принятие решений по безопасности ICS для обеспечения соответствия и избежания штрафов.

Регион может похвастаться высокоразвитой технологической экосистемой с сильным присутствием ведущих фирм по кибербезопасности, научно-исследовательских институтов и инновационных стартапов. Эти организации вносят вклад в разработку передовых решений по безопасности ICS и обеспечивают высокий уровень экспертизы в этой области.

Последние разработки

• В сентябре 2022 года Cisco заключила партнерское соглашение с Radiflow для получения экспертизы в области безопасности OT. Radiflow будет предоставлять IDS в OT-объектах, управляемых Cisco.

Ключевые игроки рынка

• Cisco Systems Inc.
• ABB Ltd.
• Honeywell International Inc.
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• Rockwell Automation Inc.
• Fortinet Inc.
• Palo Alto Networks Inc.
• BAE Systems plc
• Check Point Software Technologies Ltd.