Рынок цифрового кредитования — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по компонентам (решение против услуг), по способу развертывания (локально против облака), по бизнес-модели (ориентированный на клиентов против ориентированный на персонал), по конечным пользователям (BFSI, страхование, кредитные союзы, одноранговые кредиторы, розничный банкинг, другие

Обзор рынка

Глобальный рынок цифрового кредитования оценивался в 9,4 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 23,1% до 2029 года.

Основные драйверы рынка

Технологические достижения и цифровая трансформация

Основным драйвером глобального рынка цифрового кредитования является неустанный марш технологических достижений и более широкая волна цифровой трансформации, охватывающая сектор финансовых услуг. Поскольку финансовые учреждения внедряют инновационные технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и аналитика данных, они получают возможность революционизировать процессы кредитования. Платформы цифрового кредитования используют эти достижения для автоматизации задач, улучшения оценки рисков и персонализации кредитного опыта. Интеграция надежных технологий не только ускоряет одобрение и выдачу кредитов, но и позволяет финансовым учреждениям предлагать более индивидуальные и конкурентоспособные кредитные продукты, отвечая растущим ожиданиям заемщиков, разбирающихся в цифровых технологиях.

Повышенный потребительский спрос на бесперебойный опыт

Растущий потребительский спрос на бесперебойный и удобный для пользователя опыт является значительным фактором, способствующим росту глобального рынка цифрового кредитования. Заемщики, привыкшие к удобству цифрового взаимодействия в различных аспектах своей жизни, все чаще ожидают такого же уровня простоты и эффективности в финансовых транзакциях. Платформы цифрового кредитования удовлетворяют этот спрос, предоставляя оптимизированные процессы подачи заявок, быстрые одобрения и прозрачные каналы связи. Акцент на создании беспроблемного процесса заимствования не только привлекает более широкую клиентскую базу, но и способствует лояльности клиентов в эпоху, когда пользовательский опыт играет ключевую роль в формировании финансовых предпочтений.

Принятие решений на основе данных и оценка рисков

Принятие решений на основе данных становится важнейшим фактором, формирующим глобальный рынок цифрового кредитования. Расширенные возможности аналитики и работы с большими данными позволяют кредиторам проводить более комплексную и точную оценку рисков. Анализируя множество точек данных, включая кредитную историю, модели транзакций и социальное поведение, кредиторы получают более глубокое представление о кредитоспособности заемщиков. Этот подход, ориентированный на данные, не только повышает точность решений о кредитовании, но и позволяет финансовым учреждениям предоставлять кредиты лицам с ограниченными традиционными кредитными историями, способствуя финансовой инклюзивности в глобальном масштабе.

Регуляторные инициативы, способствующие инновациям в сфере финтеха

Активная позиция регулирующих органов во всем мире в содействии инновациям в сфере финтеха служит движущей силой, продвигающей рынок цифрового кредитования. Регуляторные инициативы, направленные на поощрение ответственных инноваций и конкуренции в финансовом секторе, создают среду, благоприятную для роста цифрового кредитования. Правительства и финансовые регуляторы признают потенциальные преимущества финтех-решений в расширении доступа к кредитам, улучшении финансовой инклюзивности и стимулировании экономического роста. По мере того, как нормативно-правовая база развивается для размещения и поддержки практики цифрового кредитования, финансовые учреждения все более склонны инвестировать в инновационные технологии и внедрять их, способствуя общему расширению ландшафта цифрового кредитования.

Ускоренный переход на онлайн-платформы после COVID-19

Глобальный переход на онлайн-платформы и цифровые решения, ускоренный пандемией COVID-19, служит значительным драйвером для рынка цифрового кредитования. Пандемия подчеркнула важность цифровых каналов, поскольку физическое взаимодействие стало ограниченным. Потребители все чаще обращаются к онлайн-платформам для финансовых транзакций, включая заявки на кредиты. Цифровое кредитование, уже находящееся на восходящей траектории, испытало заметный рост, поскольку и заемщики, и кредиторы адаптировались к удобству и безопасности, предлагаемым цифровым взаимодействием. Ожидается, что этот ускоренный переход на платформы онлайн-кредитования окажет долгосрочное влияние, определив будущее ландшафта кредитования и способствуя устойчивому росту на мировом рынке цифрового кредитования.

Основные проблемы рынка

Проблемы безопасности и конфиденциальности

Одна из главных проблем, с которой сталкивается мировой рынок цифрового кредитования, связана с повышенными проблемами безопасности и конфиденциальности, присущими цифровым финансовым транзакциям. По мере перехода кредитной деятельности на онлайн-платформы необходимость в надежных мерах кибербезопасности становится первостепенной. Огромные объемы конфиденциальных финансовых и персональных данных, которыми обмениваются в ходе процессов цифрового кредитования, делают эти платформы прибыльными целями для киберпреступников. Ландшафт угроз включает потенциальные утечки данных, кражу личных данных и мошеннические действия. Финансовые учреждения сталкиваются с проблемой не только укрепления своей цифровой инфраструктуры от сложных киберугроз, но и внушения уверенности заемщикам в отношении безопасности и конфиденциальности их финансовой информации. Достижение тонкого баланса между цифровым удобством и обеспечением высочайших стандартов безопасности является обязательным условием для преодоления этой проблемы и сохранения доверия как заемщиков, так и регулирующих органов.

Соблюдение нормативных требований и развивающиеся правовые рамки

Навигация по сложному ландшафту соблюдения нормативных требований представляет собой значительную проблему для глобального рынка цифрового кредитования. Финансовые учреждения, работающие в разных юрисдикциях, должны бороться с множеством нормативных актов и правовых рамок, регулирующих практику кредитования. Развивающийся характер этих нормативных актов добавляет еще один уровень сложности, поскольку правительства и регулирующие органы адаптируются к быстрым темпам технологических достижений в финансовом секторе. Обеспечение того, чтобы платформы цифрового кредитования соответствовали стандартам соответствия, связанным с борьбой с отмыванием денег (AML), знанием своего клиента (KYC) и защитой данных, является многогранной задачей. Достижение и поддержание соответствия требованиям требует постоянного мониторинга изменений в регулировании, инвестиций в надежные системы управления соответствием требованиям и проактивного сотрудничества с регулирующими органами для решения возникающих проблем в постоянно меняющемся нормативном ландшафте.

Цифровой разрыв и финансовая доступность

Несмотря на преобразующий потенциал цифрового кредитования, значительная проблема заключается в устранении цифрового разрыва и обеспечении более широкой финансовой доступности. В то время как цифровые технологии обеспечили бесперебойный доступ к финансовым услугам для многих, значительная часть населения мира по-прежнему не имеет надежного доступа к Интернету и цифровой грамотности. Этот разрыв может привести к исключению больших слоев общества из преимуществ цифрового кредитования, усугубляя существующее экономическое неравенство. Преодоление цифрового неравенства требует согласованных усилий финансовых учреждений, правительств и поставщиков технологий для улучшения цифровой инфраструктуры, продвижения цифровой грамотности и разработки инклюзивных решений цифрового кредитования, которые обслуживают различные социально-экономические группы.

Проблемы и предвзятость кредитного скоринга

Опора на принятие решений на основе данных в цифровом кредитовании создает проблемы, связанные с точностью кредитного скоринга и потенциальными предвзятостями. Традиционные модели кредитного скоринга могут неадекватно отражать кредитоспособность лиц с ограниченной кредитной историей или тех, кто полагается на альтернативные финансовые услуги. Кроме того, использование алгоритмов машинного обучения в кредитном скоринге создает риск сохранения предвзятостей, присутствующих в исторических данных, что может привести к дискриминационным результатам. Достижение баланса между использованием инновационных моделей кредитного скоринга для более инклюзивного кредитования и смягчением предвзятости требует тщательного рассмотрения. Разработка прозрачных и справедливых механизмов оценки кредитоспособности, учитывающих различные финансовые модели поведения при соблюдении этических стандартов, имеет решающее значение для преодоления этой проблемы и обеспечения равноправного доступа к возможностям цифрового кредитования.

Основные тенденции рынка

Интеграция децентрализованных финансов (DeFi)

Значительной тенденцией, меняющей глобальный рынок цифрового кредитования, является интеграция принципов децентрализованных финансов (DeFi). DeFi использует технологии блокчейна и смарт-контрактов для создания децентрализованных платформ кредитования, устраняя необходимость в традиционных посредниках, таких как банки. Эта тенденция означает сдвиг парадигмы в сторону более инклюзивной и прозрачной финансовой экосистемы. Платформы кредитования DeFi позволяют пользователям брать и давать взаймы напрямую без участия традиционных финансовых учреждений, обеспечивая большую доступность финансовых услуг. Использование блокчейна обеспечивает прозрачность и неизменность транзакций, в то время как смарт-контракты автоматизируют процессы кредитования, снижая необходимость ручного вмешательства. По мере того, как DeFi набирает обороты, он внедряет преобразующий подход к цифровому кредитованию, бросая вызов традиционным финансовым структурам и способствуя более децентрализованному и эффективному ландшафту кредитования.

Встроенное финансирование и партнерства

Новой тенденцией на мировом рынке цифрового кредитования является рост встроенного финансирования, где кредитные услуги бесшовно интегрируются в нефинансовые платформы. Эта тенденция подразумевает сотрудничество и партнерство между финтех-компаниями, платформами электронной коммерции и другими поставщиками услуг для предложения кредитных решений непосредственно в их экосистемах. Например, платформы электронной коммерции могут предоставлять мгновенные варианты финансирования в точках продаж, позволяя потребителям легко финансировать покупки во время процесса оформления заказа. Интеграция кредитных услуг в повседневные транзакции повышает удобство для пользователей, расширяет охват цифрового кредитования и извлекает выгоду из обширной клиентской базы нефинансовых платформ. Эта тенденция означает переход к более клиентоориентированному и контекстно-зависимому кредитованию, создавая новые возможности для финансовой инклюзивности и расширяя сферу цифрового кредитования за пределы традиционных финансовых учреждений.

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) в кредитном скоринге

Широкое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в кредитном скоринге представляет собой ключевую тенденцию на мировом рынке цифрового кредитования. Эти технологии позволяют кредиторам анализировать обширные наборы данных и извлекать прогностические идеи для более точной оценки кредитоспособности заемщиков. Модели кредитного скоринга на основе ИИ учитывают более широкий спектр факторов, включая альтернативные источники данных и поведенческие модели, что позволяет более комплексно оценивать кредитный риск отдельного человека. Эта тенденция не только улучшает оценку риска, но и способствует более инклюзивной практике кредитования за счет предоставления кредита лицам с ограниченными традиционными кредитными историями. По мере того как алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения продолжают развиваться, ландшафт цифрового кредитования переживает преобразующий сдвиг в сторону более сложных, динамичных и справедливых методологий оценки кредитоспособности, повышающих эффективность и способствующих финансовой инклюзивности.

Кредитование, связанное с устойчивым развитием

Примечательной тенденцией, приобретающей известность на мировом рынке цифрового кредитования, является интеграция принципов кредитования, связанного с устойчивым развитием. Финансовые учреждения все чаще включают экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) в свою кредитную практику, соответствуя глобальному фокусу на устойчивом и ответственном финансировании. Кредитование, связанное с устойчивым развитием, подразумевает стимулирование заемщиков выгодными условиями, основанными на их приверженности достижению предопределенных целей в области устойчивого развития. Эта тенденция отражает растущее понимание экологического и социального воздействия кредитной деятельности и коллективные усилия по продвижению устойчивых методов ведения бизнеса. Поскольку заинтересованные стороны, включая кредиторов, заемщиков и инвесторов, отдают приоритет устойчивости, платформы цифрового кредитования адаптируются к этой тенденции, включая соображения ESG в свои кредитные рамки, способствуя развитию более социально и экологически сознательного ландшафта кредитования.

Токенизация активов и платформы однорангового (P2P) кредитования

Токенизация активов и рост платформ однорангового (P2P) кредитования представляют собой преобразующую тенденцию, меняющую глобальный рынок цифрового кредитования. Токенизация подразумевает представление реальных активов, таких как недвижимость или произведения искусства, в виде цифровых токенов в сетях блокчейнов. Затем эти токены можно продавать или использовать в качестве обеспечения в транзакциях цифрового кредитования. Платформы P2P-кредитования используют технологию блокчейна для прямого соединения заемщиков с кредиторами, способствуя децентрализованному кредитованию без необходимости в традиционных посредниках. Эта тенденция повышает ликвидность, расширяет доступ к разнообразным инвестиционным возможностям и открывает новые возможности для обеспечения в цифровом кредитовании. По мере развития технологии блокчейн токенизация активов и рост платформ кредитования P2P способствуют формированию более эффективной, прозрачной и инклюзивной экосистемы цифрового кредитования, предлагая частным лицам и предприятиям новые способы доступа и предоставления финансирования.

Сегментные аналитические данные

Компонентные аналитические данные

Сегмент решений занял доминирующее положение на мировом рынке цифрового кредитования и, как ожидается, сохранит свою доминирующую позицию в течение прогнозируемого периода. Компонент решения охватывает разнообразный спектр технологий, платформ и программных приложений цифрового кредитования, которые облегчают сквозные процессы кредитования. Ключевые элементы в этом сегменте включают системы выдачи кредитов, инструменты цифрового андеррайтинга, программное обеспечение для оценки кредитоспособности и платформы управления кредитами, все из которых способствуют автоматизации и оптимизации различных этапов жизненного цикла кредитования. Доминирование сегмента решений свидетельствует о растущей зависимости финансовых учреждений и кредитных организаций от комплексных, технологически ориентированных решений для повышения операционной эффективности, оптимизации рабочих процессов и предоставления бесперебойного опыта заемщика. Поскольку спрос на передовые цифровые кредитные решения продолжает расти, подпитываемый стремлением к более быстрому одобрению кредитов, персонализированному кредитному опыту и надежному управлению рисками, сегмент решений готов сохранить свое доминирование. Продолжающаяся эволюция цифрового кредитования, отмеченная такими инновациями, как искусственный интеллект, интеграция блокчейна и встроенные финансы, еще больше усиливает ключевую роль компонентов на основе решений в формировании ландшафта цифрового кредитования. Ожидается, что финансовые учреждения будут отдавать приоритет инвестициям в сложные цифровые кредитные решения, которые соответствуют меняющимся потребностям заемщиков и более широкой экосистеме финтеха, обеспечивая прочное доминирование сегмента решений на мировом рынке цифрового кредитования.

Режим развертывания

Режим облачного развертывания стал доминирующей силой на мировом рынке цифрового кредитования и, по прогнозам, сохранит свое лидерство в течение всего прогнозируемого периода. Распространенность облачных решений означает смену парадигмы в ландшафте цифрового кредитования, подкрепленную преимуществами, предлагаемыми облачным развертыванием. Облачные платформы цифрового кредитования обеспечивают непревзойденную масштабируемость, гибкость и доступность, позволяя финансовым учреждениям эффективно управлять и масштабировать свои кредитные операции. Этот режим развертывания способствует быстрому внедрению, снижает затраты на инфраструктуру и предлагает бесперебойное сотрудничество между географически распределенными командами. Поскольку финансовая отрасль продолжает отдавать приоритет гибкости, экономической эффективности и способности адаптироваться к меняющейся динамике рынка, облачные решения цифрового кредитования хорошо подходят для удовлетворения этих требований. Сегмент облачного развертывания также соответствует более широкой тенденции цифровой трансформации, позволяя кредиторам использовать передовые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, для улучшения принятия кредитных решений и клиентского опыта. Постоянный акцент на возможностях удаленной работы и потребность в безопасном централизованном управлении данными еще больше укрепляют доминирование режима облачного развертывания. Поскольку финансовые учреждения преодолевают сложности цифровой эпохи, облако становится предпочтительным выбором развертывания, гарантируя, что глобальный рынок цифрового кредитования останется на переднем крае инноваций и эффективности в удовлетворении меняющихся потребностей заемщиков и заинтересованных сторон.

Региональные данные

Северная Америка стала доминирующим регионом на глобальном рынке цифрового кредитования и, как ожидается, сохранит свое лидерство в течение всего прогнозируемого периода. Доминирование региона объясняется стечением факторов, включая раннее и широкое внедрение цифровых технологий, зрелую экосистему финансовых услуг и проактивный подход к финтех-инновациям. Североамериканские финансовые учреждения находятся в авангарде внедрения решений цифрового кредитования для оптимизации процессов кредитования, улучшения клиентского опыта и сохранения конкурентоспособности в быстро меняющемся финансовом ландшафте. Надежная нормативно-правовая база и инфраструктура региона поддерживают бесшовную интеграцию технологий цифрового кредитования, способствуя созданию благоприятной среды для инноваций и роста. Растущий спрос на быструю и эффективную обработку кредитов в сочетании с тенденцией региона к цифровой трансформации еще больше укрепляет доминирование Северной Америки в ландшафте цифрового кредитования. Поскольку финансовые учреждения в регионе продолжают инвестировать в передовые технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн, Северная Америка имеет все возможности для сохранения своего лидерства в развитии рынка цифрового кредитования. Постоянный акцент на финансовых решениях, ориентированных на пользователя, в сочетании с текущими тенденциями встроенного финансирования и устойчивых методов кредитования согласуется с приверженностью региона формированию будущего цифрового кредитования. В то время как другие регионы догоняют в цифровом принятии, стратегические инвестиции Северной Америки и преимущество первопроходца, как ожидается, сохранят ее доминирование на мировом рынке цифрового кредитования, гарантируя, что она останется ключевым центром инноваций и достижений в ландшафте цифрового кредитования.

Последние разработки

• В мае 2024 года PhonePe представила свою защищенную платформу цифрового кредитования в приложении PhonePe, что позволит более 535 миллионам зарегистрированных пользователей получить доступ к кредитам по шести категориям, включая кредиты паевых инвестиционных фондов, золотые кредиты и автокредиты. Эти кредиты будут предлагаться в партнерстве с сетью банков, небанковских финансовых компаний (NBFC) и финтех-компаний, таких как Tata Capital, L&T Finance, Hero FinCorp и Muthoot Fincorp. В настоящее время на платформе 15 кредитных партнеров, и к следующему кварталу их число планируется расширить до 25.
• В сентябре 2023 года криптовалютная биржа Coinbase Global (COIN.O) объявила о запуске платформы кредитования цифровых активов, ориентированной на крупных институциональных инвесторов, сообщил представитель компании агентству Reuters во вторник. Согласно регулирующему документу, Coinbase привлекла 57 миллионов долларов для этой новой платформы криптокредитования. Криптовалютная индустрия, восстанавливающаяся после нескольких громких провалов, получила импульс на прошлой неделе, когда коллегия из трех судей постановила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) допустила ошибку, отклонив предложенный Grayscale биткоин-ETF без предоставления объяснений.

Ключевые игроки рынка

• LendingClub Corporation
• On Deck Capital, Inc.
• Prosper Marketplace, Inc.
• Avant, LLC
• American Express Banking Corp.
• Social Finance, Inc.
• Fiserv, Inc.
• Newgen Software Technologies Limited.
• ICE Mortgage Technology, Inc.
• Docutech, LLC