Рынок строительства центров обработки данных в Австралии по типу уровня (уровень 1 и 2, уровень 3 и уровень 4), по размеру центра обработки данных (малый, средний, большой, огромный, мега), по инфраструктуре (инфраструктура охлаждения, инфраструктура электропитания, другие), по конечному пользователю (ИТ и телекоммуникации, BFSI, правительство, здравоохранение, другие), по региону, конкуренции, пр

Обзор рынка

Австралия

Строительство центра обработки данных включает в себя несколько ключевых компонентов, включая выбор площадки, архитектурное проектирование, электрические системы, решения по охлаждению и меры физической безопасности. Рынок охватывает различных заинтересованных лиц, таких как строительные фирмы, архитекторы, инженеры и поставщики оборудования, которые сотрудничают для создания высокоэффективных, безопасных и масштабируемых центров обработки данных.

Рост рынка строительства центров обработки данных обусловлен растущим спросом на возможности обработки и хранения данных из-за быстрого расширения облачных сервисов, устройств Интернета вещей, аналитики больших данных и цифровой трансформации бизнеса. Кроме того, на рынок влияют такие факторы, как достижения в технологиях центров обработки данных, потребность в энергоэффективности и растущие проблемы безопасности данных. Поскольку организации продолжают генерировать и управлять огромными объемами данных, ожидается, что спрос на новые и модернизированные центры обработки данных останется высоким, что делает этот рынок критически важным компонентом глобальной цифровой экономики.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на облачные сервисы и цифровую трансформацию

Одним из основных драйверов рынка строительства центров обработки данных в Австралии является растущий спрос на облачные сервисы и более широкая цифровая трансформация бизнеса. За последние годы компании в различных секторах все чаще внедряют решения облачных вычислений для повышения операционной эффективности, масштабируемости и экономической эффективности. Этот сдвиг в сторону облачной инфраструктуры привел к значительному увеличению требований к хранению и обработке данных, что потребовало строительства новых центров обработки данных для удовлетворения этих потребностей.

Цифровая экономика Австралии стремительно расширяется, и компании используют облачные сервисы для всегоот программного обеспечения как услуги (SaaS) до инфраструктуры как услуги (IaaS). По мере того как все больше компаний отходят от традиционной локальной ИТ-инфраструктуры, потребность в надежных, масштабируемых и безопасных центрах обработки данных становится все более важной. Эта тенденция еще больше усиливается растущим внедрением цифровых технологий, включая аналитику больших данных, искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT). Эти технологии генерируют огромные объемы данных, требующие расширенных возможностей хранения и обработки данных, что подпитывает спрос на современные центры обработки данных.

Стремление правительства Австралии к цифровизации, включая такие инициативы, как Стратегия цифровой трансформации, побудило организации инвестировать в современную ИТ-инфраструктуру. Организации государственного сектора также все чаще внедряют облачные сервисы, что еще больше способствует спросу на центры обработки данных. Ожидается, что продолжающаяся тенденция цифровой трансформации в Австралии продолжит стимулировать потребность в новых и модернизированных объектах центров обработки данных, что делает ее ключевым фактором рынка строительства центров обработки данных.

Расширение глобальных операторов гипермасштабных центров обработки данных

Расширение глобальных операторов гипермасштабных центров обработки данных на австралийский рынок является еще одним важным фактором строительства центров обработки данных. Гипермасштабные центры обработки данных — это крупные объекты, которые размещают огромное количество серверов и поддерживают крупномасштабные операции облачных вычислений. Эти центры обработки данных обычно строятся крупными технологическими компаниями, такими как Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google и Alibaba, которым требуется обширная инфраструктура для поддержки их облачных сервисов и глобальных операций.

Австралия стала привлекательным местом для операторов гипермасштабных центров обработки данных из-за нескольких факторов, включая стабильную политическую обстановку, развитую телекоммуникационную инфраструктуру и близость к ключевым рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Выход и расширение этих глобальных игроков в Австралию привели к всплеску деятельности по строительству центров обработки данных. Эти компании строят огромные центры обработки данных для обслуживания как местных, так и региональных рынков, создавая волновой эффект во всей строительной отрасли.

Растущее присутствие гипермасштабных операторов в Австралии стимулирует инвестиции в соответствующую инфраструктуру, такую как электроснабжение, системы охлаждения и сетевое подключение. Это, в свою очередь, способствует росту более широкой экосистемы центров обработки данных, включая строительные фирмы, поставщиков оборудования и поставщиков услуг. Ожидается, что расширение гипермасштабных центров обработки данных продолжится по мере роста спроса на облачные сервисы и цифровой контент в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что делает его ключевым драйвером рынка строительства центров обработки данных в Австралии.

Растущее внимание к суверенитету данных и локализованному хранению данных

Суверенитет данных и необходимость локализованного хранения данных стали решающими факторами, движущими рынок строительства центров обработки данных в Австралии. Суверенитет данных относится к правовым и нормативным требованиям, которые определяют, где могут храниться и обрабатываться данные, часто требуя, чтобы данные, созданные в пределах границ страны, оставались в пределах этих границ. В Австралии опасения по поводу конфиденциальности и безопасности данных привели к повышенному вниманию к суверенитету данных, особенно в таких секторах, как финансы, здравоохранение и правительство.

Правительство Австралии внедрило строгие правила защиты данных, такие как Принципы конфиденциальности Австралии (APPs) и Схема уведомляемых нарушений данных (NDB), которые предписывают, как организации обрабатывают персональные данные. Эти правила в сочетании с растущей осведомленностью о проблемах конфиденциальности данных среди потребителей и предприятий обусловили спрос на локализованные решения для хранения данных. Организации все чаще стремятся хранить свои данные в пределах границ Австралии, чтобы обеспечить соблюдение этих правил и снизить риски, связанные с трансграничной передачей данных.

Это внимание к суверенитету данных подстегнуло строительство центров обработки данных в Австралии, поскольку компании стремятся строить или арендовать объекты, которые гарантируют локальное хранение данных. Кроме того, многонациональные компании, работающие в Австралии, также строят центры обработки данных, чтобы гарантировать, что они могут соблюдать местные правила при обслуживании своих австралийских клиентов. Ожидается, что акцент на суверенитете данных продолжит стимулировать спрос на локализованное строительство центров обработки данных, поскольку организации отдают приоритет соблюдению требований и безопасности в своих стратегиях управления данными.

Достижения в технологиях центров обработки данных и инициативы в области устойчивого развития

Достижения в технологиях центров обработки данных и растущий акцент на устойчивом развитии являются значительными движущими силами рынка строительства центров обработки данных в Австралии. Поскольку спрос на обработку и хранение данных продолжает расти, параллельно возникает потребность в более эффективных, устойчивых и экологически устойчивых центрах обработки данных. Технологические инновации в таких областях, как энергоэффективность, системы охлаждения и автоматизация, трансформируют способ проектирования и строительства центров обработки данных.

Одной из ключевых технологических тенденций, движущих рынок, является принятие энергоэффективных решений. Центры обработки данных печально известны своим высоким потреблением энергии, и по мере роста отрасли растет и ее воздействие на окружающую среду. Чтобы решить эту проблему, компании все больше инвестируют в экологически чистые технологии центров обработки данных, такие как передовые системы охлаждения, которые снижают потребление энергии, возобновляемые источники энергии и энергоэффективные конструкции серверов. Эти инновации не только сокращают эксплуатационные расходы, но и помогают компаниям достигать своих целей в области устойчивого развития, что становится все более важным как для предприятий, так и для потребителей.

Помимо энергоэффективности, достижения в области автоматизации и искусственного интеллекта повышают эксплуатационную эффективность центров обработки данных. Автоматизированные системы могут оптимизировать распределение ресурсов, контролировать производительность оборудования и прогнозировать потребности в обслуживании, сокращая время простоя и повышая общую эффективность. Эти технологические достижения влияют на проектирование и строительство новых центров обработки данных, поскольку компании стремятся строить объекты, которые не только масштабируются, но и оснащены для использования последних инноваций.

Инициативы в области устойчивого развития также играют решающую роль в строительстве центров обработки данных в Австралии. Компании испытывают все большее давление, чтобы сократить свой углеродный след и работать более устойчиво. Это привело к разработке центров обработки данных, которые спроектированы с учетом устойчивости, включая такие функции, как солнечные панели, сбор дождевой воды и энергоэффективные строительные материалы. Ожидается, что растущее внимание к устойчивости продолжит формировать рынок строительства центров обработки данных, поскольку компании стремятся сбалансировать свою потребность в мощности обработки данных с их экологической ответственностью.

Основные проблемы рынка

Высокое потребление энергии и проблемы устойчивости

Одной из существенных проблем, с которой сталкивается рынок строительства центров обработки данных в Австралии, является высокое потребление энергии, связанное с центрами обработки данных, и растущая обеспокоенность по поводу устойчивости. Центры обработки данных являются одними из самых энергоемких объектов, потребляя огромное количество электроэнергии для питания серверов, устройств хранения данных и систем охлаждения. Поскольку спрос на обработку и хранение данных продолжает расти, растет и потребность в энергии, что приводит к увеличению эксплуатационных расходов и значительному воздействию на окружающую среду.

Австралия, как и многие другие страны, сталкивается с необходимостью сбалансировать экономический рост с экологической устойчивостью. Строительство новых центров обработки данных усугубляет эту проблему, поскольку эти объекты могут нагружать местные энергосети и увеличивать выбросы парниковых газов. Правительство Австралии и регулирующие органы уделяют все большее внимание сокращению выбросов углерода и содействию использованию возобновляемых источников энергии. Однако интеграция этих устойчивых методов в строительство центров обработки данных может быть сложной и дорогостоящей.

Создание энергоэффективных центров обработки данных часто требует значительных первоначальных инвестиций в передовые технологии охлаждения, инфраструктуру возобновляемой энергии и энергоэффективное оборудование. Хотя эти инвестиции могут привести к долгосрочной экономии и экологическим преимуществам, первоначальные затраты могут быть непомерно высокими для многих разработчиков и операторов. Кроме того, модернизация существующих центров обработки данных для повышения энергоэффективности может быть сложной задачей, особенно на старых объектах, которые не были спроектированы с учетом устойчивости.

Доступность возобновляемых источников энергии в некоторых регионах Австралии может быть ограничена, что затрудняет операторам центров обработки данных достижение их целей устойчивости. Это особенно сложно в отдаленных районах, где доступ к чистой энергии менее осуществим. В результате операторы могут столкнуться с трудностями в обеспечении необходимого электропитания для поддержки крупномасштабных операций центров обработки данных при достижении целей устойчивости.

Растущее внимание к устойчивости также усиливает нормативное давление, поскольку правительства и отраслевые органы устанавливают более строгие экологические стандарты для строительства и эксплуатации центров обработки данных. Соблюдение этих правил может быть сложным и может потребовать существенных изменений в методах строительства, что еще больше увеличит стоимость и сложность строительства новых центров обработки данных. Поскольку вопросы энергопотребления и устойчивости продолжают расти, решение этих проблем будет иметь решающее значение для долгосрочного роста и жизнеспособности рынка строительства центров обработки данных в Австралии.

Нехватка квалифицированной рабочей силы и рост затрат на строительство

Еще одной критической проблемой, с которой сталкивается рынок строительства центров обработки данных в Австралии, является нехватка квалифицированной рабочей силы и рост затрат на строительство. Строительство центров обработки данных требует высокоспециализированной рабочей силы, включая архитекторов, инженеров, электриков и ИТ-специалистов с опытом проектирования и строительства сложной инфраструктуры. Однако в настоящее время Австралия испытывает нехватку квалифицированной рабочей силы в различных секторах, включая строительство, что усугубляет проблемы в отрасли центров обработки данных.

Нехватка квалифицированной рабочей силы обусловлена несколькими факторами, включая старение рабочей силы, снижение уровня ученичества и конкуренцию со стороны других строительных проектов, особенно в городских районах, где бурно развивается инфраструктура. Пандемия COVID-19 еще больше нарушила рынок труда, что привело к задержкам в программах обучения и сокращению доступности квалифицированных рабочих. В результате проекты по строительству центров обработки данных сталкиваются с задержками и увеличением затрат из-за ограниченного наличия квалифицированного персонала.

Помимо нехватки рабочей силы, еще одной значительной проблемой является рост затрат на строительство. Стоимость строительных материалов, включая сталь, бетон и специализированное оборудование, растет из-за сбоев в глобальной цепочке поставок, инфляции и возросшего спроса. Эти растущие расходы оказывают давление на разработчиков центров обработки данных, которые должны сбалансировать потребность в высококачественной, устойчивой инфраструктуре с бюджетными ограничениями.

Сочетание нехватки квалифицированной рабочей силы и растущих затрат на строительство приводит к задержкам в сроках проектов и повышению финансового риска для разработчиков. В некоторых случаях проекты центров обработки данных могут быть отложены или сокращены из-за невозможности обеспечить необходимую рабочую силу или материалы. Это не только влияет на общий рост рынка строительства центров обработки данных, но и влияет на способность предприятий получать доступ к необходимым им возможностям обработки и хранения данных.

Чтобы смягчить эти проблемы, отрасль изучает различные стратегии, включая инвестиции в программы обучения для подготовки нового поколения квалифицированных рабочих, принятие модульных методов строительства для сокращения требований к рабочей силе и использование альтернативных материалов для снижения затрат. Однако решение этих проблем потребует скоординированных усилий заинтересованных сторон отрасли, образовательных учреждений и государственных органов для обеспечения устойчивой и квалифицированной рабочей силы, способной удовлетворить потребности растущего рынка центров обработки данных в Австралии.

Основные тенденции рынка

Расширенное внедрение модульного строительства центров обработки данных

Одной из наиболее заметных тенденций на рынке строительства центров обработки данных в Австралии является более широкое внедрение модульных методов строительства. Модульные центры обработки данных представляют собой готовые блоки, которые можно быстро собрать на месте, предлагая масштабируемое и гибкое решение для удовлетворения растущего спроса на обработку и хранение данных. Такой подход позволяет ускорить развертывание, сократить время строительства и снизить общие затраты по сравнению с традиционными методами строительства центров обработки данных.

Модульные центры обработки данных особенно привлекательны на рынке, где скорость выхода на рынок имеет решающее значение, особенно с учетом того, что спрос на цифровые услуги продолжает расти. В Австралии, где на сроки строительства могут влиять такие факторы, как нехватка квалифицированной рабочей силы и разрешения регулирующих органов, модульный подход предлагает жизнеспособную альтернативу. Эти блоки могут быть изготовлены вне площадки в контролируемой среде, что гарантирует постоянное качество и снижает риск задержек из-за погодных условий или проблем на площадке.

Модульные центры обработки данных обеспечивают гибкость с точки зрения масштабируемости. По мере развития потребностей в данных к существующим объектам можно добавлять дополнительные модули, что позволяет компаниям расширять возможности своих центров обработки данных без существенных сбоев. Эта тенденция особенно актуальна в Австралии, где компании все чаще ищут гибкие и экономически эффективные решения для удовлетворения потребностей своей ИТ-инфраструктуры.

Внедрение модульных центров обработки данных также соответствует растущему акценту на устойчивое развитие. Эти блоки часто проектируются с учетом энергоэффективности, включая передовые системы охлаждения, энергоэффективное оборудование и даже возобновляемые источники энергии. Сокращение строительных отходов и более низкое потребление энергии, связанные с модульными центрами обработки данных, способствуют их привлекательности на рынке, который все больше ориентируется на устойчивость.

Расцвет периферийных центров обработки данных

Рост периферийных вычислений стимулирует значительную тенденцию к строительству периферийных центров обработки данных по всей Австралии. Периферийные центры обработки данных — это небольшие объекты, расположенные ближе к конечным пользователям и устройствам, предназначенные для локальной обработки данных, а не для централизованных гипермасштабных центров обработки данных. Эта тенденция подпитывается растущим внедрением таких технологий, как Интернет вещей (IoT), сети 5G и приложения обработки данных в реальном времени, для которых требуются соединения с низкой задержкой и высокой пропускной способностью.

В Австралии спрос на периферийные центры обработки данных растет, поскольку предприятия и поставщики услуг стремятся повысить производительность и надежность своих цифровых услуг. Обрабатывая данные ближе к источнику, периферийные центры обработки данных могут сократить задержку, улучшить пользовательский опыт и повысить эффективность приложений с интенсивным использованием данных. Это особенно важно в регионах, где сетевое подключение может быть ограничено или где требуется обработка данных в реальном времени, например, в автономных транспортных средствах, умных городах и промышленных приложениях IoT.

Строительство периферийных центров обработки данных также обусловлено потребностью в суверенитете данных и локализованном хранении данных. В ответ на нормативные требования и опасения по поводу конфиденциальности данных компании все чаще стремятся хранить и обрабатывать данные в пределах границ Австралии. Периферийные центры обработки данных предоставляют решение, позволяя локализованную обработку данных, гарантируя соблюдение законов о суверенитете данных, одновременно повышая безопасность и надежность служб данных.

Поскольку спрос на периферийные вычисления продолжает расти, ожидается, что тенденция к строительству периферийных центров обработки данных будет ускоряться. Эта тенденция, вероятно, приведет к более распределенной инфраструктуре центров обработки данных в Австралии, с сочетанием крупных гипермасштабных объектов и небольших локализованных периферийных центров обработки данных, работающих вместе для удовлетворения меняющихся потребностей предприятий и потребителей.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные конечного пользователя

Появление технологии 5G трансформирует телекоммуникационный ландшафт, требуя обширной обработки данных и инфраструктуры с низкой задержкой, которую могут обеспечить только хорошо оборудованные центры обработки данных. Поскольку телекоммуникационные компании модернизируют свои сети для поддержки 5G, они вкладывают значительные средства в центры обработки данных для обработки возросшего потока данных и обеспечения бесперебойного подключения.

Ориентация сектора на инновации и цифровую трансформацию обуславливает потребность в передовых центрах обработки данных. Компании все чаще используют аналитику больших данных, искусственный интеллект и машинное обучение, все из которых требуют значительных возможностей обработки и хранения данных. Сектор ИТ и телекоммуникаций, находясь на переднем крае этих технологических достижений, естественным образом стимулирует более высокий спрос на современные центры обработки данных.

Проблемы суверенитета данных особенно актуальны в секторе ИТ и телекоммуникаций, поскольку компании должны гарантировать, что данные хранятся и обрабатываются в пределах границ Австралии, чтобы соответствовать нормативным требованиям. Эта потребность еще больше подстегивает строительство локализованных центров обработки данных, усиливая доминирование сектора на рынке.

Региональные данные

Новый Южный Уэльс (NSW) занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Новый Южный Уэльс, в частности Сидней, является основным экономическим и финансовым центром Австралии. В городе находятся многочисленные транснациональные корпорации, финансовые учреждения и технологические компании, которые обеспечивают значительный спрос на услуги центров обработки данных. Концентрация этих предприятий требует надежной инфраструктуры данных для поддержки их деятельности, что обуславливает необходимость масштабного строительства центров обработки данных.

Сидней может похвастаться хорошо развитой инфраструктурой, которая поддерживает работу центров обработки данных. Город имеет мощную телекоммуникационную сеть с высокоскоростным оптоволоконным подключением и надежным электроснабжением. Эта передовая инфраструктура имеет решающее значение для центров обработки данных, которым для эффективной работы требуется высокая пропускная способность и стабильное питание. Наличие этих ресурсов делает Новый Южный Уэльс привлекательным местом для операторов центров обработки данных.

Регион Новый Южный Уэльс предлагает квалифицированную рабочую силу с опытом в области ИТ, проектирования и строительства. Этот кадровый резерв необходим для проектирования, строительства и обслуживания центров обработки данных. Наличие ведущих учебных заведений и учебных программ в Новом Южном Уэльсе способствует постоянному притоку квалифицированных специалистов, что поддерживает рост индустрии центров обработки данных.

Географическое положение Нового Южного Уэльса обеспечивает стратегические преимущества для операторов центров обработки данных. Положение Сиднея как основных ворот в Азиатско-Тихоокеанский регион повышает его привлекательность для международных операторов центров обработки данных, стремящихся обслуживать глобальные и региональные рынки. Связность города и его роль как регионального узла делают его идеальным местом для центров обработки данных, нацеленных на поддержку трансграничного обмена данными и облачных сервисов.

Правительство Нового Южного Уэльса проявляет активность в поддержке развития инфраструктуры, включая центры обработки данных. Политика и стимулы, направленные на продвижение технологий и инноваций, еще больше стимулируют инвестиции в строительство центров обработки данных. В результате регион Нового Южного Уэльса продолжает привлекать значительные инвестиции и расширяться, укрепляя свое доминирование на рынке центров обработки данных в Австралии.

Последние события

• В июне 2024 года администрация Байдена активизировала свои усилия по модернизации и расширению стареющей инфраструктуры передачи электроэнергии в США, запустив Инициативу по развертыванию современных сетей на федеральном и государственном уровнях, которая соединит 21 штат. Эта инициатива, описываемая как «беспрецедентная», направлена на ускорение усовершенствований в распределительной сети электроэнергии, которой препятствуют политические и технологические проблемы, влияющие на рост мощностей чистой энергии. Инициатива отвечает на недавние сообщения о растущем спросе на электроэнергию со стороны крупномасштабных операций, таких как центры обработки данных, искусственный интеллект (ИИ) и ожидаемое расширение производства водородного топлива. 
• В марте 2024 года Sidewalk Infrastructure Partners (SIP), ответвление Alphabet, специализирующееся на инновационных решениях для сложных инфраструктурных задач в таких областях, как электроснабжение, широкополосная связь и управление отходами. Verrus представляет собой новый подход к гибкому управлению энергопотреблением центров обработки данных. Он использует передовую технологию микросетей, интегрируя высокомощные батареи со сложным программным обеспечением для оптимизации и распределения энергии для определенных задач и приложений. Это решение решает проблемы управления питанием, связанные с современными вычислительными требованиями, включая пиковые периоды облачных вычислений и крупномасштабные проекты, такие как обучение ИИ. Verrus разработан для управления этими требованиями путем планирования и распределения энергоемких задач по периодам более низкого общего спроса.
• В июне 2024 года Macquarie Data Centres начала строительство своего центра обработки данных AI и Cloud, IC3 Super West, в Сиднее, Австралия. Одновременно с этим подразделение облачных сервисов компании запустило гибридное облачное решение Macquarie Flex, разработанное в партнерстве с Dell и Azure. Компания FDC Construction (FDC) была назначена основным подрядчиком проекта IC3 Super West, который станет третьим и крупнейшим центром обработки данных в кампусе Macquarie Park Data Centre, расположенном в Северной зоне Сиднея. После завершения строительства центр обработки данных IC3 Super West увеличит общую мощность ИТ-нагрузки кампуса до 63 МВт, а его эксплуатация, как ожидается, начнется после полного удовлетворения всех требований по электропитанию.

Ключевые игроки рынка

• AECOM
• Fortis Construction Inc.
• Turner Construction Company
• DPR Construction
• Schneider Electric SE
• Cisco Systems Inc.
• Arista Networks, Inc.
• SAS Institute Inc.