Рынок систем автоматизации и управления зданиями в Саудовской Аравии по отраслевым сегментам (системы управления HVAC, системы управления освещением, электронная безопасность и система управления энергопотреблением зданий) по применению (коммерческие, промышленные, жилые) по конечному пользователю (гостиничный бизнес, ИТ/ITES, розничная торговля, BFSI, транспорт, жилые комплексы, образование, прои

Обзор рынка

Саудовская Аравия

Рынок систем автоматизации и управления зданиями (BACS) относится к отрасли, занимающейся разработкой, производством и внедрением систем, предназначенных для мониторинга и управления различными функциями в здании. Эти системы объединяют широкий спектр строительных технологий, включая HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), освещение, безопасность, пожарную безопасность и управление энергопотреблением. BACS повышает эффективность, комфорт и безопасность зданий за счет автоматизации и оптимизации работы этих систем с помощью централизованного управления и мониторинга.

Рынок охватывает оборудование, программное обеспечение и услуги. Аппаратное обеспечение включает датчики, контроллеры и приводы, в то время как программное обеспечение включает платформы, которые обеспечивают системную интеграцию, анализ данных и управление пользовательским интерфейсом. Услуги обычно охватывают установку, обслуживание и консалтинг.

Ключевые движущие силы рынка

Vision 2030 и правительственные инициативы

Vision 2030 Саудовской Аравии — это комплексный план, направленный на диверсификацию экономики Королевства и снижение ее зависимости от нефти. Эта амбициозная инициатива делает значительный акцент на устойчивом развитии, умных городах и модернизации инфраструктуры, напрямую стимулируя рост рынка систем автоматизации и управления зданиями (BACS). Приверженность правительства созданию более устойчивой и технологически продвинутой среды строительства привела к увеличению инвестиций в технологии умных зданий, включая BACS.

Одним из ключевых компонентов Vision 2030 является развитие умных городов, таких как NEOM, проект мегаполиса стоимостью 500 миллиардов долларов, который обещает интегрировать передовые технологии для улучшения городской жизни. BACS играет решающую роль в таких проектах, обеспечивая эффективное управление энергопотреблением, улучшенную безопасность и оптимизированные строительные операции. Правительственное стремление к сертификации экологичных зданий и стандартам энергоэффективности также заставляет строителей и разработчиков внедрять передовые системы автоматизации и управления.

Правительство Саудовской Аравии запустило несколько политик и стимулов для поощрения внедрения технологий интеллектуальных зданий. К ним относятся субсидии на энергоэффективные проекты, нормативные базы, поощряющие экологичные здания, и государственно-частное партнерство для содействия инновациям в строительном секторе. В результате спрос на BACS как в новых зданиях, так и в модернизации существующих зданий растет, чему способствуют благоприятная государственная политика и четкое видение устойчивого будущего.

Энергоэффективность и устойчивость

Энергоэффективность и устойчивость являются важнейшими драйверами рынка BACS в Саудовской Аравии. Высокое потребление энергии в Королевстве, обусловленное экстремальными климатическими условиями и ростом населения, требует принятия эффективных решений по управлению энергией. BACS предлагает эффективные средства для снижения потребления энергии в зданиях за счет оптимизации производительности систем HVAC, освещения и других энергоемких операций.

С учетом приверженности правительства сокращению выбросов углерода и продвижению возобновляемой энергии все больше внимания уделяется устойчивым методам строительства. BACS позволяет зданиям работать более эффективно, сокращая потери энергии и снижая выбросы парниковых газов. Интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, с системами автоматизации зданий еще больше повышает энергоэффективность и поддерживает цели Королевства в области устойчивого развития.

Внедрение стандартов энергоэффективности и сертификации зеленых зданий, таких как Кодекс зеленого строительства Саудовской Аравии, стимулирует принятие BACS. Эти стандарты поощряют застройщиков и разработчиков внедрять передовые технологии автоматизации для достижения более высоких рейтингов энергоэффективности. Кроме того, растущая осведомленность владельцев и жильцов зданий о преимуществах энергоэффективных зданий подпитывает спрос на решения BACS, которые способствуют снижению эксплуатационных расходов и уменьшению воздействия на окружающую среду.

Технологические достижения и интеграция IoT

Технологические достижения и интеграция Интернета вещей (IoT) являются основными драйверами рынка BACS в Саудовской Аравии. Быстрое развитие интеллектуальных технологий произвело революцию в автоматизации зданий, позволив создавать более сложные и взаимосвязанные системы. В частности, IoT играет ключевую роль, позволяя устройствам и системам внутри здания беспрепятственно взаимодействовать и обмениваться данными.

В установке BACS устройства IoT, такие как датчики, приводы и контроллеры, собирают данные в реальном времени о различных параметрах здания, таких как температура, влажность, занятость и потребление энергии. Затем эти данные обрабатываются и анализируются для оптимизации эксплуатации здания, повышения комфорта и повышения энергоэффективности. Расширенные алгоритмы аналитики и машинного обучения обеспечивают прогнозное обслуживание, обнаружение неисправностей и автоматизированное реагирование на изменяющиеся условия, делая здания более умными и отзывчивыми.

Внедрение облачных вычислений и аналитики больших данных еще больше расширяет возможности BACS. Облачные платформы обеспечивают централизованное управление и мониторинг нескольких зданий, позволяя менеджерам объектов получать доступ к данным и аналитике из любой точки мира. Это особенно полезно для крупномасштабных проектов и инициатив умного города, где необходимо комплексное управление разнообразными инфраструктурами.

Растущее использование мобильных приложений и удобных интерфейсов делает BACS более доступным и удобным для жильцов и менеджеров зданий. Возможность удаленного управления и мониторинга систем здания с помощью смартфонов или планшетов добавляет уровень гибкости и удобства, стимулируя внедрение решений BACS в различных секторах.

Основные проблемы рынка

Высокие начальные затраты и неопределенность окупаемости инвестиций

Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок систем автоматизации и управления зданиями (BACS) в Саудовской Аравии, являются высокие начальные затраты, связанные с установкой и интеграцией этих передовых систем. Внедрение BACS требует значительных инвестиций в оборудование, такое как датчики, контроллеры и исполнительные механизмы, а также программные платформы для централизованного управления и анализа данных. Кроме того, существуют затраты, связанные с установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием этих систем, которые могут быть значительными, особенно для крупномасштабных проектов.

Для многих владельцев зданий и застройщиков первоначальные финансовые обязательства, необходимые для BACS, могут стать сдерживающим фактором. Это особенно актуально для малых и средних предприятий (МСП) и индивидуальных владельцев недвижимости, у которых может не быть необходимого капитала. Несмотря на то, что BACS может привести к долгосрочной экономии за счет повышения энергоэффективности и снижения эксплуатационных расходов, немедленные финансовые затраты могут оказаться непомерно высокими.

Неопределенность, связанная с окупаемостью инвестиций (ROI), усугубляет проблему. Хотя потенциал экономии энергии и эксплуатационной эффективности хорошо документирован, фактическая окупаемость инвестиций может значительно варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как размер и тип здания, конкретные внедренные технологии BACS и существующая инфраструктура. Владельцы зданий и инвесторы могут не решиться на BACS без четких, количественно измеримых гарантий финансовой отдачи в разумные сроки.

Чтобы преодолеть эту проблему, необходимы более надежные финансовые модели и тематические исследования, демонстрирующие ощутимые преимущества инвестиций в BACS. Предоставление более четких показателей и историй успеха может помочь укрепить доверие среди заинтересованных сторон. Кроме того, государственные стимулы, субсидии и варианты финансирования могут сыграть решающую роль в снижении высоких первоначальных затрат и поощрении более широкого внедрения BACS в Королевстве.

Нехватка квалифицированной рабочей силы и технических знаний

Еще одной значительной проблемой, с которой сталкивается рынок BACS в Саудовской Аравии, является нехватка квалифицированной рабочей силы и технических знаний, необходимых для проектирования, установки и обслуживания этих сложных систем. Системы автоматизации и управления зданиями включают в себя сложные технологии, требующие специальных знаний в таких областях, как электротехника, информатика и анализ данных. Текущий кадровый резерв в Саудовской Аравии еще не полностью оснащен для удовлетворения растущего спроса на такие знания.

Нехватка квалифицированных специалистов создает несколько проблем. Во-первых, это может привести к неоптимальному проектированию и внедрению системы, что приведет к неэффективности и снижению результативности BACS. Неправильная установка и ввод в эксплуатацию также могут вызвать эксплуатационные проблемы и увеличение расходов на обслуживание. Кроме того, отсутствие опыта может помешать способности оперативно устранять неполадки и решать технические проблемы, что приводит к длительным простоям и потенциальным сбоям в работе здания.

Программы обучения и развития имеют важное значение для устранения этого пробела в навыках. Однако создание комплексных инициатив по обучению и программ сертификации для специалистов по автоматизации зданий требует значительного времени и ресурсов. Сотрудничество между игроками отрасли, образовательными учреждениями и государственными органами необходимо для разработки учебных программ, которые соответствуют последним технологическим достижениям и отраслевым стандартам.

Привлечение и удержание талантов в секторе BACS может быть сложной задачей из-за конкуренции со стороны других высокотехнологичных отраслей. Предоставление конкурентоспособной заработной платы, возможностей для карьерного роста и повышение осведомленности о карьерных перспективах в сфере автоматизации зданий может помочь привлечь больше профессионалов в эту область.

Основные тенденции рынка

Интеграция интеллектуальных технологий

Одной из самых заметных тенденций на рынке систем автоматизации и управления зданиями (BACS) в Саудовской Аравии является растущая интеграция интеллектуальных технологий. Эта тенденция трансформирует способ управления, эксплуатации и обслуживания зданий. BACS с интеллектуальными технологиями позволяют собирать и анализировать данные в режиме реального времени из различных систем здания, таких как HVAC, освещение, безопасность и управление энергопотреблением. Эта взаимосвязанность способствует улучшенному контролю, повышению эффективности и большему комфорту для жильцов.

Использование IoT в BACS обеспечивает предиктивное обслуживание, при котором потенциальные проблемы могут быть выявлены и устранены до того, как они приведут к сбоям в работе системы. Это не только сокращает время простоя, но и продлевает срок службы оборудования и снижает затраты на техническое обслуживание. Кроме того, интеллектуальные технологии предоставляют возможности расширенной аналитики и машинного обучения, позволяя управляющим зданиями принимать решения на основе данных для оптимизации производительности и энергопотребления.

Интеллектуальные датчики и устройства становятся все более доступными и широко распространенными, что способствует их внедрению в новые строительные проекты и проекты по модернизации. Например, интеллектуальные термостаты, элементы управления освещением и датчики присутствия все чаще встречаются как в жилых, так и в коммерческих зданиях. Эти устройства могут взаимодействовать друг с другом и с центральными системами управления, создавая целостную и интеллектуальную среду здания.

Интеграция интеллектуальных технологий и IoT в BACS также соответствует Видению Королевства 2030, в котором подчеркивается развитие интеллектуальных городов и устойчивой инфраструктуры. Таким образом, ожидается, что тенденция к созданию более интеллектуальных зданий будет набирать обороты, подкрепленная технологическими достижениями и правительственными инициативами.

Сегментарные данные

Сегментарные данные

Основная роль систем HVAC в обеспечении комфортной среды в помещении обуславливает спрос на передовые решения по управлению. Эти системы необходимы для регулирования температуры, влажности и качества воздуха, что напрямую влияет на благополучие и производительность жильцов. Передовые системы управления HVAC позволяют точно управлять этими параметрами, обеспечивая оптимальные условия в помещении при минимальном потреблении энергии.

Энергоэффективность является еще одним важным фактором, способствующим доминированию систем управления HVAC на рынке BACS. Системы HVAC являются одними из самых энергоемких компонентов инфраструктуры здания. В такой стране, как Саудовская Аравия, где потребление энергии для охлаждения является значительным, оптимизация производительности HVAC имеет решающее значение для снижения общего потребления энергии и эксплуатационных расходов. Усовершенствованные системы управления HVAC используют такие технологии, как IoT, мониторинг в реальном времени и прогнозная аналитика для повышения эффективности и производительности, что приводит к существенной экономии энергии.

Инициатива правительства Саудовской Аравии Vision 2030 еще больше укрепляет значимость систем управления HVAC. Инициатива подчеркивает устойчивое развитие и энергоэффективность, способствуя внедрению передовых технологий в управление зданиями. Нормативные рамки и стимулы для зеленых зданий и энергоэффективных практик поощряют интеграцию сложных систем управления HVAC, согласующихся с национальными целями в области устойчивого развития.

Достижения в технологии HVAC, включая интеграцию интеллектуальных датчиков, автоматизированных элементов управления и аналитики данных, сделали эти системы более эффективными и удобными для пользователя. Эти инновации повышают способность поддерживать оптимальные условия в помещении, сокращают потребление энергии и предоставляют ценную информацию для профилактического обслуживания и оптимизации системы.

Региональные данные

Эр-Рияд занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Регион Эр-Рияд выделяется как доминирующая сила на рынке систем автоматизации и управления зданиями Саудовской Аравии (BACS) по нескольким убедительным причинам. Будучи столицей и крупнейшим городом Саудовской Аравии, Эр-Рияд является центром экономической активности, городского развития и правительственных инициатив, все из которых стимулируют спрос на передовые технологии автоматизации зданий.

Быстрая урбанизация Эр-Рияда и рост населения стимулировали обширную строительную деятельность в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Растущее число новых зданий и инфраструктурных проектов создает значительный рынок для BACS, поскольку застройщики и владельцы зданий ищут эффективные, устойчивые решения, соответствующие современным строительным стандартам и нормативным требованиям.

Экстремальный климат Эр-Рияда, характеризующийся палящим летом и относительно холодной зимой, требует надежных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для обеспечения комфорта в помещениях и энергоэффективности. Системы управления HVAC, таким образом, являются важнейшим компонентом внедрения BACS в регионе, обеспечивая оптимальное регулирование температуры и управление качеством воздуха круглый год.

Эр-Рияд находится на переднем крае инициативы Саудовской Аравии Vision 2030, которая подчеркивает развитие умных городов и устойчивой городской среды. Проекты Vision 2030, такие как King Salman Energy Park (SPARK) и метрополитен Эр-Рияда, включают передовые технологии и методы зеленого строительства, стимулируя внедрение BACS для повышения эксплуатационной эффективности, снижения воздействия на окружающую среду и улучшения общего качества жизни.

Регион Эр-Рияда получает выгоду от сильной государственной поддержки и стимулов для сертификации зеленых зданий и стандартов энергоэффективности. Кодекс зеленого строительства Саудовской Аравии, наряду с субсидиями и нормативными рамками, способствующими устойчивым практикам, поощряет владельцев зданий и застройщиков инвестировать в технологии BACS, которые соответствуют этим мандатам.

Статус Эр-Рияда как финансового и делового центра привлекает международные компании, специализирующиеся на системах автоматизации и управления зданиями. Эти компании привносят на местный рынок опыт, инновации и технологические достижения, еще больше ускоряя принятие и внедрение решений BACS в регионе.

Сочетание быстрой урбанизации, климатических требований, правительственных инициатив, нормативной поддержки и отраслевого опыта делает Эр-Рияд доминирующим игроком на рынке BACS Саудовской Аравии. Продолжающееся развитие города и приверженность разумному, устойчивому росту гарантируют, что спрос на передовые технологии автоматизации зданий будет продолжать расти в ближайшие годы.

Последние разработки

• В январе 2024 года компания Honeywell представила Advanced Control for Buildings — передовую систему управления зданием, разработанную для использования существующей инфраструктуры здания для улучшенного оперативного контроля, оптимизации эффективности и повышения удовлетворенности жильцов. Эта инновационная платформа BMS, запущенная после сотрудничества Honeywell с NXP Semiconductors с целью интеграции передовых возможностей машинного обучения для автономного управления энергопотреблением, также включает технологию Analog Devices. Эта интеграция улучшает цифровую связь и обеспечивает превосходное преобразование сигналов в различных приложениях, подчеркивая приверженность Honeywell повышению энергоэффективности и эксплуатационной эффективности в управлении зданиями.
• В апреле 2024 года компания Johnson Controls, признанный мировой лидер в области интеллектуальных, здоровых и устойчивых решений для зданий, представила новую Ассортимент модернизированных бытовых продуктов, оптимизированных для использования с экологически чистым хладагентом R-454B. Поставка этих продуктов запланирована на последний квартал. «Наша разработка перспективных технологий соответствует нашей приверженности устойчивому развитию, направленной на упрощение установки и сокращение расходов на техническое обслуживание для наших клиентов», — заявила компания. JohnsonControls тесно сотрудничала с клиентами, партнерами и поставщиками для разработки этих усовершенствований, предвосхищая предстоящие нормативные требования. Компания с энтузиазмом относится к запуску обновленного жилого и легкого коммерческого портфеля, усиливая свой проактивный подход к инновациям и устойчивому развитию в решениях для зданий.

Ключевые игроки рынка

• SiemensAG
• JohnsonControls International plc
• HoneywellInternational Inc.
• SchneiderElectric SE
• ABBLimited
• DeltaControls Inc.
• CrestronElectronics, Inc
• RTXCorporation
• EmersonElectric Co.
• CiscoSystems, Inc.