Рынок спутниковой связи Великобритании, по массе спутника (10–100 кг, 100–500 кг, 500–1000 кг, менее 10 кг, более 1000 кг), по классу орбиты (GEO, LEO, MEO), по типу связи (вещание, мобильная связь, спутниковый телефон, другие), по конечному пользователю (морской, оборонный и правительственный, предприятия, СМИ и развлечения, другие) по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019–2029F

Обзор рынка

Великобритания

Рынок спутниковой связи (Satcom) охватывает технологии и услуги, связанные с передачей и приемом данных через спутники, вращающиеся вокруг Земли. Этот рынок включает в себя широкий спектр приложений, таких как вещание, телекоммуникации, интернет-услуги и навигация. Satcom необходим для глобальной связи, особенно в отдаленных или недостаточно обслуживаемых регионах, где наземные сети ограничены или отсутствуют.

Рынок состоит из нескольких компонентов, включая производство спутников, услуги по запуску, наземное оборудование и сетевые услуги. Он поддерживает различные секторы, включая оборону, авиацию, морское дело и средства массовой информации, предоставляя надежные каналы связи на большие расстояния и через границы. Развитие рынка Satcom обусловлено достижениями в области спутниковых технологий, такими как созвездия спутников высокой пропускной способности (HTS) и низкой околоземной орбиты (LEO), которые обеспечивают более высокую скорость передачи данных и уменьшенную задержку. Кроме того, растущий спрос на широкополосные услуги, растущая потребность в передаче данных в реальном времени и расширение приложений Интернета вещей (IoT) способствуют росту рынка. По мере развития спутниковых технологий ожидается, что рынок Satcom будет играть решающую роль в преодолении глобального цифрового разрыва и обеспечении следующего поколения сетей связи.

Ключевые драйверы рынка

Прогресс в области спутниковых технологий

Рынок спутниковой связи (Satcom) Соединенного Королевства в значительной степени обусловлен достижениями в области спутниковых технологий. За прошедшие годы произошла заметная эволюция от традиционных геостационарных спутников до более сложных и универсальных систем, таких как созвездия спутников высокой пропускной способности (HTS) и низкой околоземной орбиты (LEO). Эти достижения сокращают задержку, увеличивают скорость передачи данных и повышают общую надежность обслуживания.

Например, технология HTS позволяет предоставлять услуги спутникового интернета и связи с высокой пропускной способностью за счет использования нескольких точечных лучей, которые могут охватывать большую площадь, одновременно фокусируя мощность на определенных регионах. Это приводит к более высокой пропускной способности и более эффективному использованию спутникового спектра. С другой стороны, созвездия LEO, состоящие из множества небольших спутников, вращающихся ближе к Земле, предлагают сокращенную задержку и улучшенное глобальное покрытие, что делает их идеальными для приложений в реальном времени, таких как видеоконференции и подключение к Интернету вещей.

Сильный аэрокосмический сектор Великобритании в сочетании с его надежной экосистемой НИОКР поддерживает постоянные инновации в области спутниковых технологий. В стране находится несколько ведущих компаний и научно-исследовательских институтов, которые вносят свой вклад в разработку передовых решений для спутниковой связи. Эти достижения не только повышают производительность и возможности услуг Satcom, но и снижают затраты, делая спутниковую связь более доступной для более широкого круга отраслей и пользователей.

Растущий спрос на широкополосное подключение

Растущий спрос на широкополосное подключение, особенно в отдаленных и сельских районах, является основным драйвером рынка спутниковой связи Великобритании. По мере развития цифровой экономики потребность в надежном и высокоскоростном доступе в Интернет становится все более критической. Однако во многих частях Великобритании, особенно в труднодоступных регионах, традиционные наземные сети, такие как волоконно-оптические кабели, либо нецелесообразны, либо слишком дороги в развертывании. Именно здесь спутниковая связь играет жизненно важную роль.

Satcom предлагает жизнеспособное решение для преодоления разрыва в подключении, предоставляя высокоскоростные широкополосные услуги в недостаточно обслуживаемых районах. Стремление Великобритании к достижению общенациональной цифровой интеграции и сокращению цифрового разрыва еще больше усиливает важность спутниковой широкополосной связи. Правительственные инициативы и программы финансирования, направленные на расширение широкополосного покрытия, такие как «Проект Gigabit» правительства Великобритании, также подпитывают спрос на услуги спутниковой связи. Кроме того, рост удаленной работы и растущая зависимость от цифровых услуг как в личном, так и в профессиональном контексте ускорили спрос на постоянное и высококачественное широкополосное подключение. Спутниковая связь предлагает масштабируемое и гибкое решение для удовлетворения этого спроса, особенно в сценариях, где требуются быстрое развертывание и обширное покрытие.

Растущая потребность в безопасных коммуникациях

Проблемы безопасности в сетях связи становятся все более заметными, что обуславливает спрос на безопасные и устойчивые каналы связи. Рынок спутниковой связи Великобритании выигрывает от этой тенденции, поскольку спутниковые системы связи по своей сути безопасны и их сложнее перехватить по сравнению с наземными сетями. Это делает их привлекательным вариантом для правительственных, оборонных и критически важных инфраструктурных секторов, которым требуются высокозащищенные каналы связи.

Сосредоточение Великобритании на национальной безопасности в сочетании с ее стратегической политикой обороны и безопасности делает сильный акцент на защищенной связи. Сети спутниковой связи менее уязвимы для физических атак и могут сохранять функциональность даже в случае сбоев наземной сети, что делает их незаменимыми для критически важных операций. Более того, достижения в технологиях шифрования и мерах кибербезопасности еще больше повышают безопасность спутниковой связи. Например, изучается интеграция квантовой криптографии для обеспечения сверхзащищенных каналов связи через спутники. Поскольку киберугрозы продолжают развиваться, потребность в надежных и защищенных сетях связи будет стимулировать дальнейшие инвестиции и инновации на рынке спутниковой связи Великобритании.

Расширение приложений Интернета вещей (IoT)

Быстрое расширение Интернета вещей (IoT) является еще одним важным фактором рынка спутниковой связи Великобритании. IoT относится к сети взаимосвязанных устройств, которые обмениваются данными, часто в режиме реального времени, для обеспечения более интеллектуальных и эффективных операций. В то время как наземные сети, такие как 4G, 5G и Wi-Fi, обслуживают множество приложений IoT, спутниковая связь имеет решающее значение для подключения устройств в удаленных или мобильных средах, где наземное подключение ненадежно или недоступно.

В таких секторах, как сельское хозяйство, судоходство, логистика и мониторинг окружающей среды, спутниковые решения IoT предлагают критически важные преимущества. Например, спутниковая связь позволяет отслеживать суда и грузы в реальном времени в морской отрасли, контролировать условия окружающей среды в удаленных местах и применять методы точного земледелия в сельской местности. Сильное присутствие Великобритании в этих секторах в сочетании с ее технологическим опытом дает ей возможность извлечь выгоду из растущего спроса на спутниковые услуги IoT. Кроме того, разработка небольших маломощных спутников в сочетании с достижениями в области спутниковых платформ IoT делает спутниковую связь более доступной и недорогой для более широкого спектра приложений. Поскольку внедрение IoT продолжает расти в различных отраслях, ожидается, что спрос на надежные и глобальные решения для спутниковой связи будет расти, что будет способствовать росту рынка Satcom в Великобритании.

Основные проблемы рынка

Проблемы регулирования и распределения спектра

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается рынок спутниковой связи в Великобритании (Satcom), является сложность нормативно-правовой базы и распределения спектра. Великобритания, как и многие другие страны, должна ориентироваться в сложном ландшафте международных, региональных и национальных правил, регулирующих работу спутников. Эти правила имеют решающее значение для обеспечения эффективного использования радиочастотного спектра, который необходим для спутниковой связи. Однако процесс получения необходимых лицензий и разрешений может быть длительным и дорогостоящим, что потенциально препятствует росту рынка и инновациям.

Распределение спектра становится особенно сложным из-за растущего спроса на полосы частот со стороны различных секторов, включая мобильную связь, вещание и новые технологии, такие как 5G и IoT. Конечный характер радиочастотного спектра означает, что операторы спутниковых сетей часто конкурируют с поставщиками наземных сетей за доступ к определенным диапазонам частот. Эта конкуренция может привести к задержкам в распределении спектра, увеличению затрат на обеспечение прав на спектр и потенциальным проблемам с помехами. Более того, появление новых спутниковых технологий, таких как созвездия на низкой околоземной орбите (LEO), добавляет еще один уровень сложности в нормативную среду. Спутники LEO требуют иного подхода к управлению спектром по сравнению с традиционными геостационарными спутниками, что приводит к проблемам в координации и управлении помехами. Поскольку Великобритания продолжает развивать свои возможности Satcom, поиск баланса между внедрением новых технологий и эффективным управлением ресурсами спектра будет иметь решающее значение.

Развивающийся нормативный ландшафт как на национальном, так и на международном уровнях также представляет собой проблему. Изменения в политике, например, связанные с совместным использованием спектра или уменьшением орбитального мусора, могут повлиять на операции и структуру затрат поставщиков спутниковой связи. Выход Великобритании из Европейского союза добавил еще одно измерение к этой проблеме, поскольку теперь стране необходимо самостоятельно ориентироваться в своей нормативно-правовой базе, обеспечивая при этом соответствие международным стандартам.

Высокие затраты и экономическая жизнеспособность

Высокие затраты, связанные со спутниковой связью, представляют собой значительную проблему для рынка Соединенного Королевства. Инфраструктура спутниковой связи, включая производство спутников, услуги по запуску, наземные станции и обслуживание сетей, требует значительных капиталовложений. Эти затраты часто перекладываются на конечных пользователей, что делает спутниковые услуги более дорогими по сравнению с наземными альтернативами. Это может стать препятствием для широкого внедрения, особенно на чувствительных к цене рынках или среди небольших предприятий.

Экономическая жизнеспособность проектов спутниковой связи часто зависит от длительных сроков выполнения, связанных с развертыванием спутников. От первоначальной концепции до запуска и эксплуатации спутника процесс может занять несколько лет, в течение которых рыночные условия и технологии могут измениться. Эта неопределенность может повлиять на окупаемость инвестиций (ROI) и затруднить получение финансирования, особенно для небольших компаний или новых участников рынка. Более того, стоимость запуска спутников остается высокой, несмотря на достижения в области многоразовых ракетных технологий и более эффективных средств запуска. Хотя такие компании, как SpaceX и другие, добились успехов в снижении стоимости запуска, они по-прежнему составляют значительную часть общих расходов операторов спутников. Высокие затраты усугубляются рисками, связанными с запуском спутников, такими как потенциальные сбои, которые могут привести к значительным финансовым потерям.

Постоянные расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию спутниковых сетей, включая необходимость периодической модернизации наземных станций и замены стареющих спутников, способствуют возникновению экономической проблемы. По мере развития рынка спутниковой связи в Великобритании поиск способов снижения затрат за счет технологических инноваций, экономии за счет масштаба и новых бизнес-моделей будет иметь решающее значение для обеспечения долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности услуг спутниковой связи.

Проблема еще больше усугубляется конкуренцией со стороны наземных сетей, особенно с развертыванием 5G, который предлагает высокоскоростное соединение с малой задержкой по потенциально более низким ценам. Поставщики спутниковой связи должны постоянно демонстрировать ценностное предложение своих услуг, особенно на нишевых рынках или в отдаленных районах, где наземные сети менее эффективны. Баланс между высокими затратами и потребностью в доступных и конкурентоспособных услугах является важнейшей задачей, которую рынок спутниковой связи в Великобритании должен решить для процветания.

Основные тенденции рынка

Распространение спутников на низкой околоземной орбите (LEO)

Одной из наиболее значимых тенденций на рынке спутниковой связи (Satcom) в Великобритании является быстрое распространение спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Спутники LEO, которые вращаются вокруг Земли на высоте от 500 до 2000 километров, обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными геостационарными спутниками, включая меньшую задержку, более высокую скорость передачи данных и более обширное глобальное покрытие. Эти характеристики делают спутники LEO особенно подходящими для приложений, требующих связи в реальном времени, таких как интернет-услуги, IoT и автономные системы.

Великобритания активно участвует в глобальном переходе к созвездиям LEO, при этом такие компании, как OneWeb, в которых правительство Великобритании имеет долю, играют ключевую роль в развертывании сетей LEO. Эти созвездия состоят из сотен или даже тысяч небольших спутников, работающих в тандеме для обеспечения бесшовного глобального покрытия. Ожидается, что развертывание созвездий LEO приведет к значительному росту на рынке Satcom в Великобритании, поскольку они обеспечивают высокоскоростной широкополосный доступ в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах, тем самым помогая преодолеть цифровой разрыв. Кроме того, тенденция к спутникам LEO поощряет инновации в производстве спутников, услугах запуска и технологиях наземных станций. Потребность в массовом производстве малых спутников и более частых запусках приводит к снижению затрат и повышению эффективности по всей цепочке создания стоимости Satcom. По мере того, как сети LEO становятся все более распространенными, они, вероятно, нарушат традиционные бизнес-модели Satcom, предлагая новые возможности как для поставщиков услуг, так и для конечных пользователей.

Интеграция спутниковых и 5G-сетей

Интеграция спутниковой связи с сетями 5G является новой тенденцией, которая имеет значительный потенциал для рынка Satcom в Великобритании. По мере развертывания сетей 5G по всей Великобритании сочетание спутниковых и наземных технологий рассматривается как способ улучшения покрытия, надежности и производительности, особенно в районах, где одних наземных сетей может быть недостаточно.

Спутники могут играть решающую роль в дополнении сетей 5G, обеспечивая транзитную связь в отдаленных или сельских районах, гарантируя постоянное покрытие по всей стране. Более того, спутниковая связь может поддерживать требования сверхнадежной связи с малой задержкой (URLLC) 5G, особенно в таких приложениях, как автономные транспортные средства, умные города и промышленный Интернет вещей, где бесперебойная и надежная связь имеет решающее значение.

Правительство Великобритании и заинтересованные стороны отрасли активно изучают потенциал интеграции спутниковой связи с 5G посредством различных исследовательских инициатив и пилотных проектов. Эти усилия направлены на разработку гибридных сетевых архитектур, которые используют сильные стороны как спутниковых, так и наземных технологий, обеспечивая повсеместную связь и поддерживая цели цифровой трансформации Великобритании.

Эта тенденция также стимулирует сотрудничество между спутниковыми операторами, поставщиками телекоммуникационных услуг и технологическими компаниями, что приводит к разработке новых бизнес-моделей и предложений услуг. Поскольку интеграция спутников и сетей 5G продолжает развиваться, ожидается, что она создаст новые возможности для рынка спутниковой связи Великобритании, повысив его роль в более широкой экосистеме телекоммуникаций.

Сегментарные данные

Сведения о массе спутников

Спутники в диапазоне 100–500 кг идеально подходят для созвездий на низкой околоземной орбите (LEO), которые приобрели значительную популярность в последние годы. Эти спутники достаточно малы, чтобы их можно было производить и запускать с меньшими затратами по сравнению с более крупными спутниками, но при этом достаточно велики, чтобы нести сложную полезную нагрузку, способную предоставлять высококачественные услуги связи. Участие Великобритании в спутниковых проектах LEO, таких как созвездие OneWeb, подчеркивает стратегическую важность этой массовой категории. Эти спутники обеспечивают глобальное широкополосное подключение и поддерживают растущий спрос на приложения Интернета вещей (IoT), особенно в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах.

Категория 100-500 кг выигрывает от достижений в области миниатюризации и модульной конструкции спутников. Надежная космическая промышленность Великобритании, поддерживаемая ведущими научно-исследовательскими институтами и процветающей экосистемой производителей спутников, сосредоточилась на разработке высокопроизводительных спутников в этом диапазоне масс. Эти спутники могут быть адаптированы к конкретным требованиям миссии, оставаясь при этом экономически эффективными, что делает их привлекательными как для коммерческих, так и для государственных целей. Универсальность этих спутников позволяет использовать их в широком спектре приложенийот связи и наблюдения за Землей до научных исследований. Более того, возросшая частота запусков спутников, обусловленная снижением затрат, связанных с более мелкими, более стандартизированными конструкциями спутников, еще больше поддерживает известность категории 100-500 кг. Возможность одновременного запуска нескольких спутников на одной ракете снижает общие расходы на запуск, позволяя развертывать крупные созвездия, которые могут обеспечить глобальное покрытие и повышенную надежность обслуживания.

Региональные данные

В 2023 году Англия занимала самую большую долю рынка.

Правительство Великобритании стратегически инвестировало в космический сектор, признавая его важность для национальной безопасности, экономического роста и технологического прогресса. Англия получает существенную государственную поддержку, включая финансирование космических миссий, развитие инфраструктуры и инициативы в области НИОКР. Космическое агентство Великобритании и другие правительственные органы предоставляют гранты, стимулы и стратегическое направление, которые укрепляют позиции Англии на рынке спутниковой связи.

Хорошо развитая инфраструктура Англии, включая современные наземные станции и стартовые комплексы, поддерживает отрасль спутниковой связи. Наличие крупных космодромов, таких как космодром Корнуолл, и современных объектов наземного сегмента в Англии повышает возможности страны по эффективному развертыванию и управлению спутниковыми системами.

Географическое положение Англии обеспечивает стратегические преимущества для глобальной спутниковой связи. Ее положение обеспечивает эффективное покрытие как европейского, так и трансатлантического регионов, что делает ее ключевым игроком в международных спутниковых операциях и услугах передачи данных.

Динамичный сектор НИОКР Англии, поддерживаемый ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами, вносит вклад в инновации в области спутниковых технологий. Это включает в себя достижения в проектировании спутников, материалах и технологиях, которые повышают производительность и возможности спутниковых систем.

Последние разработки

• В марте 2024 года NECCorporation и Skyloom Global Corporation объединились для преобразования космической связи путем разработки передового оптического коммуникационного оборудования для многоорбитальных спутниковых сетей. Их совместное предприятие сосредоточено на коммерциализации одного из самых передовых в мире оптических терминалов, который обеспечивает исключительную скорость межспутниковой связи 100 Гбит/с и выше. Эта прорывная технология призвана продвинуть космическую отрасль, обеспечивая беспрецедентный уровень подключения и передачи данных.
• В январе 2024 года SaskenTechnologies, ведущий системный разработчик и интегратор, представил в четверг свое мобильное спутниковое оборудование (MSE) на базе LTE. Это новое предложение предназначено для поддержки критически важной связи во время стихийных бедствий, а также для повседневной работы. Компания Sasken Technologies, главный офис которой находится в Бангалоре и чьи акции котируются на бирже, подчеркнула, что MSE предоставляет комплексный набор услуг, включая экстренные вызовы, голосовую связь, факсимильную связь, обмен сообщениями, передачу данных и различные дополнительные функции.
• В мае 2024 года Inmarsat, компания Visata, специализирующаяся на мобильной спутниковой связи, представила NexusWave, полностью управляемую услугу подключения, предназначенную для развития морской связи и обеспечения всеобъемлющего глобального покрытия на море. NexusWave работает в связанной многомерной сети, предлагая высокоскоростное подключение, неограниченные данные и глобальное покрытие, поддерживаемое инфраструктурой «безопасного дизайна», как сообщает Inmarsat.

Основные игроки рынка

• Intelsat US LLC
• SES SA
• Eutelsat SA 
• Inmarsat GlobalLimited
• Hughes NetworkSystems, LLC
• Thales Group
• Lockheed MartinCorporation
• Northrop Grumman Systems Corporation
• RTX Corporation
• ViaSat, Inc.