Рынок услуг облачной телефонии — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный, по развертыванию (услуги, облако), по типу сети (голосовая связь по интернет-протоколу, общедоступные коммутируемые телефоны), по применению (конференц-связь, управление взаимоотношениями с клиентами, продажи и маркетинг многоуровневой виртуальной реальности), по конечным пользоват

Обзор рынка

Глобальный рынок услуг облачной телефонии оценивался в 25,87 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 44,48 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 9,29% в прогнозируемый период. Рынок услуг облачной телефонии охватывает предоставление решений голосовой связи, предоставляемых через облачные платформы, предлагая предприятиям ряд услуг телефонии через Интернет. Этот рынок включает в себя различные услуги, такие как передача голоса по IP (VoIP), размещенная АТС (PBX), облачные контакт-центры и унифицированные коммуникации. Облачная телефония использует облачные вычисления, чтобы позволить организациям управлять своей телефонной инфраструктурой без необходимости использования локального оборудования, тем самым сокращая капитальные затраты и эксплуатационные расходы. Услуги обычно включают такие функции, как маршрутизация вызовов, голосовая почта, автосекретари и расширенная аналитика, все из которых доступны через веб-интерфейс. Внедрение облачной телефонии обусловлено ее гибкостью, масштабируемостью и возможностями интеграции, которые позволяют компаниям легко масштабировать свою коммуникационную инфраструктуру в ответ на меняющиеся потребности и беспрепятственно интегрироваться с другими облачными приложениями и сервисами. Этот рынок выигрывает от достижений в области технологий, таких как 5G, который повышает качество и надежность голоса, и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая дает представление об эффективности вызовов и взаимодействии с клиентами.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на решения для унифицированных коммуникаций

Растущий спрос на решения для унифицированных коммуникаций является основным драйвером для глобального рынка услуг облачной телефонии. Поскольку компании стремятся к повышению производительности и оптимизации коммуникаций, облачная телефония предоставляет комплексную платформу, которая объединяет голосовые, видео и службы обмена сообщениями в единую систему. Такая интеграция упрощает управление коммуникациями, снижает потребность в нескольких разрозненных системах и повышает общую эффективность. Решения облачной телефонии обеспечивают бесперебойную связь между различными устройствами и местоположениями, что имеет решающее значение для организаций с удаленными или распределенными командами. Рост удаленной работы и глобального сотрудничества еще больше ускорил эту тенденцию, поскольку компании ищут масштабируемые и гибкие инструменты коммуникации, которые могут адаптироваться к их меняющимся потребностям. Кроме того, переход к моделям унифицированной коммуникации как услуги (UCaaS) предлагает экономически эффективные решения с оплатой по мере использования, что сокращает первоначальные инвестиции и текущие расходы на обслуживание, связанные с традиционными системами телефонии. Используя облачную телефонию, компании также могут воспользоваться расширенными функциями, такими как аналитика в реальном времени, автоматизированное управление вызовами и интеграция с другими бизнес-приложениями, которые повышают эффективность работы и улучшают качество обслуживания клиентов. Растущий акцент на цифровой трансформации и потребность в целостных стратегиях коммуникации продолжают стимулировать внедрение услуг облачной телефонии, делая ее ключевым драйвером на рынке.

Достижения в области облачных технологий и инфраструктуры

Достижения в области облачных технологий и инфраструктуры в значительной степени стимулируют глобальный рынок услуг облачной телефонии. Развитие облачных вычислений позволило разработать более надежные, масштабируемые и масштабируемые решения для телефонии. Современные облачные платформы предлагают высокий уровень безотказной работы, избыточности и безопасности, которые имеют решающее значение для поддержания бесперебойных услуг связи. Такие инновации, как виртуализированные центры обработки данных, улучшенная пропускная способность и передовые сетевые технологии, повысили производительность и гибкость решений облачной телефонии. Эти достижения позволяют поставщикам предлагать широкий спектр услуг, от базовых голосовых вызовов до сложных решений для колл-центров, с минимальной задержкой и высоким качеством. Растущая доступность высокоскоростного Интернета и подключения 5G дополнительно поддерживает расширение услуг облачной телефонии, обеспечивая более быструю и надежную связь. Кроме того, облачные решения выигрывают от постоянных обновлений и улучшений без необходимости локальной модернизации оборудования, гарантируя, что предприятия будут иметь доступ к новейшим функциям и улучшениям безопасности. Масштабируемость облачной инфраструктуры позволяет организациям легко настраивать свои телефонные услуги в ответ на меняющиеся потребности бизнеса, поддерживая рост и адаптацию на динамичных рынках. По мере развития технологий ожидается дальнейшее расширение возможностей и привлекательности решений облачной телефонии, что будет способствовать более широкому внедрению и росту рынка.

Экономическая эффективность и гибкость

Экономическая эффективность и гибкость являются основными драйверами для глобального рынка услуг облачной телефонии. Традиционные системы телефонии часто требуют значительных капиталовложений в оборудование, обслуживание и инфраструктуру, что может быть непомерно для многих предприятий. Напротив, облачные услуги телефонии работают по модели на основе подписки, что позволяет организациям платить только за используемые ими услуги. Такой подход с оплатой по мере использования значительно снижает первоначальные затраты и устраняет необходимость в постоянном обслуживании и обновлениях, что делает облачную телефонию более экономичным выбором. Кроме того, гибкость облачных решений позволяет компаниям масштабировать свои телефонные услуги в зависимости от своих потребностей, приспосабливаясь к росту или сокращению без ограничений физической инфраструктуры. Возможность быстрого развертывания и настройки услуг помогает организациям более эффективно реагировать на изменения рынка и операционные требования. Облачная телефония также обеспечивает повышенную мобильность, позволяя сотрудникам получать доступ к средствам связи из любой точки мира с подключением к Интернету, что становится все более важным в современных удаленных и гибридных рабочих средах. Сочетание экономии средств, снижения сложности и адаптируемых решений делает облачную телефонию привлекательным вариантом для компаний, стремящихся оптимизировать свои системы связи, сохраняя при этом финансовую и операционную гибкость.

Основные проблемы рынка

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается глобальный рынок услуг облачной телефонии, является повышенная обеспокоенность по поводу безопасности и конфиденциальности данных. Поскольку услуги облачной телефонии предполагают передачу и хранение конфиденциальных голосовых данных через Интернет, компании и конечные пользователи все больше беспокоятся о потенциальных утечках данных, несанкционированном доступе и неправомерном использовании личной информации. Поскольку киберугрозы становятся все более изощренными, риск перехвата или взлома голосовых сообщений становится насущной проблемой. Компании, обрабатывающие большие объемы конфиденциальной информации клиентов, такие как финансовые учреждения или поставщики медицинских услуг, особенно обеспокоены последствиями соблюдения требований при использовании услуг облачной телефонии. Такие правила, как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европе и Закон Калифорнии о защите прав потребителей (CCPA) в США, налагают строгие требования к тому, как следует обрабатывать, хранить и передавать данные клиентов. Несоблюдение этих правил может привести к крупным штрафам и репутационному ущербу, что заставляет компании с осторожностью относиться к принятию решений облачной телефонии. Кроме того, глобальный характер услуг облачной телефонии, которые часто подразумевают передачу данных между различными юрисдикциями с различными законами о защите данных, добавляет еще один уровень сложности. Компаниям приходится ориентироваться в путанице международных правил, одновременно гарантируя, что их поставщики услуг придерживаются самых высоких стандартов безопасности данных и конфиденциальности. Эта проблема усугубляется тем фактом, что многие поставщики облачной телефонии являются относительно новыми игроками на рынке, и их методы обеспечения безопасности могут быть не такими зрелыми или надежными, как у традиционных поставщиков телекоммуникационных услуг. Чтобы решить эти проблемы, поставщики облачной телефонии должны вкладывать значительные средства в передовые технологии шифрования, безопасный контроль доступа и регулярные аудиты безопасности. Они также должны обеспечивать прозрачность обработки данных и давать клиентам гарантии относительно их соответствия глобальным правилам защиты данных. Однако эти меры часто сопряжены с повышенными затратами, что может стать сдерживающим фактором для малого бизнеса или стартапов с ограниченным бюджетом. В результате, хотя рынок услуг облачной телефонии предлагает многочисленные преимущества, проблемы безопасности и конфиденциальности данных остаются существенным препятствием, которое поставщики должны преодолеть для широкого внедрения.

Проблемы интеграции и совместимости

Еще одной существенной проблемой для глобального рынка услуг облачной телефонии являются проблемы интеграции и совместимости, с которыми сталкиваются организации при развертывании этих решений. Системы облачной телефонии должны работать без проблем с существующими бизнес-приложениями, такими как программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), системы планирования ресурсов предприятия (ERP) и другие инструменты коммуникации, такие как платформы электронной почты и обмена сообщениями. Однако интеграция служб облачной телефонии с этими устаревшими системами может быть сложной и трудоемкой. Многие предприятия, особенно крупные, имеют глубоко укоренившиеся ИТ-инфраструктуры, которые создавались в течение многих лет. Эти системы часто включают фирменное или индивидуальное программное обеспечение, которое может быть нелегко интегрировать с новыми решениями облачной телефонии. Такое отсутствие совместимости может привести к сбоям в работе бизнеса, неэффективности и даже потере критически важных данных в переходный период. Более того, разнообразие коммуникационных платформ, используемых предприятиями, представляет собой дополнительную проблему. Различные отделы в организации могут использовать различные инструменты и системы, адаптированные к их конкретным потребностям, создавая фрагментированную ИТ-среду. Обеспечение того, чтобы служба облачной телефонии плавно интегрировалась со всеми этими различными системами, может быть сложной задачей. Эта фрагментация может привести к разрозненному опыту общения, когда звонки и данные не передаются плавно между платформами, подрывая эффективность, которую должна обеспечивать облачная телефония. Кроме того, предприятиям могут потребоваться индивидуальные интеграции для удовлетворения конкретных операционных потребностей, что может быть дорогостоящим и требовать специализированных ИТ-знаний. Отсутствие стандартизированных протоколов и интерфейсов на рынке облачной телефонии усугубляет эту проблему, поскольку разные поставщики могут предлагать решения, которые не полностью совместимы друг с другом или с существующими системами их клиентов. Чтобы смягчить эти проблемы, поставщикам облачной телефонии необходимо разработать гибкие открытые API, которые облегчают интеграцию с широким спектром бизнес-приложений и платформ. Они также должны предлагать надежную поддержку и консалтинговые услуги для помощи предприятиям в процессе перехода, гарантируя, что интеграция будет плавной, а любые потенциальные сбои будут сведены к минимуму. Однако необходимость в индивидуальных интеграциях и возможность значительных сбоев во время развертывания могут удержать некоторые предприятия от принятия решений облачной телефонии, особенно тех, которые в значительной степени зависят от своей существующей ИТ-инфраструктуры. Следовательно, хотя услуги облачной телефонии предлагают значительные преимущества, преодоление проблем интеграции и совместимости имеет решающее значение для поставщиков для достижения более широкого проникновения на рынок.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение унифицированных коммуникаций как услуги (UCaaS)

Глобальный рынок услуг облачной телефонии становится свидетелем значительной тенденции к внедрению унифицированных коммуникаций как услуги (UCaaS). Предприятия все чаще ищут интегрированные коммуникационные решения, объединяющие голос, видео, обмен сообщениями и инструменты совместной работы в единую платформу. Этот сдвиг обусловлен потребностью в бесперебойной коммуникации между распределенными командами, особенно в контексте удаленной работы и глобальных операций. Платформы UCaaS предлагают гибкость и масштабируемость, необходимые современному бизнесу, позволяя им управлять всеми каналами связи через облако без необходимости в обширной локальной инфраструктуре. Эта тенденция еще больше подпитывается растущей зависимостью от мобильных и удаленных сотрудников, где традиционные системы телефонии не справляются. UCaaS предоставляет комплексное решение, которое поддерживает различные устройства и операционные системы, позволяя сотрудникам оставаться на связи из любой точки мира в любое время. Более того, интеграция ИИ и аналитики в платформы UCaaS повышает эффективность коммуникации, предоставляя информацию о поведении пользователей, качестве вызовов и общей эффективности коммуникации. Эта тенденция отражает более широкое движение в сторону облачных решений, которые предлагают компаниям возможность оптимизировать свои коммуникационные процессы, сократить расходы и улучшить сотрудничество, тем самым стимулируя рост рынка услуг облачной телефонии.

Интеграция ИИ и машинного обучения в облачную телефонию

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в услуги облачной телефонии становится ключевой тенденцией на рынке. Функции на основе ИИ, такие как распознавание голоса, обработка естественного языка и предиктивная аналитика, превращают облачную телефонию из базового инструмента коммуникации в интеллектуальную платформу, которая повышает вовлеченность клиентов и эффективность работы. ИИ позволяет системам облачной телефонии автоматизировать рутинные задачи, такие как маршрутизация вызовов, транскрипция и поддержка клиентов, что не только повышает производительность, но и улучшает качество обслуживания клиентов. Например, виртуальные помощники на базе ИИ могут обрабатывать запросы клиентов 24/7, предоставляя немедленные ответы и освобождая агентов-людей для сосредоточения на более сложных вопросах. Кроме того, ИИ и МО могут анализировать огромные объемы данных о вызовах для выявления закономерностей и тенденций, предлагая компаниям ценную информацию о поведении и предпочтениях клиентов. Этот подход, основанный на данных, позволяет компаниям принимать обоснованные решения, оптимизировать свои коммуникационные стратегии и предоставлять персонализированный клиентский опыт. Рост ИИ и МО в облачной телефонии также прокладывает путь для более сложных мер безопасности, таких как обнаружение мошенничества в реальном времени и голосовая биометрия, что еще больше стимулирует внедрение услуг облачной телефонии. Поскольку компании все больше осознают преимущества инструментов связи, усовершенствованных с помощью искусственного интеллекта, ожидается, что эта тенденция будет способствовать значительному росту рынка услуг облачной телефонии.

Анализ сегментов

Анализ развертывания

Облачный сегмент занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Рынок услуг облачной телефонии, особенно в облачном сегменте, обусловлен несколькими ключевыми факторами, способствующими его быстрому росту и внедрению в различных отраслях. Одним из основных факторов является растущая потребность предприятий в повышении гибкости и масштабируемости коммуникаций, особенно по мере того, как удаленная работа и глобальные операции становятся все более распространенными. Решения облачной телефонии позволяют организациям управлять и масштабировать свою инфраструктуру коммуникаций без необходимости значительных капиталовложений в традиционное оборудование. Этот переход от локальных систем к облачным решениям дополнительно подпитывается спросом на бесшовную интеграцию с существующими ИТ-экосистемами, включая CRM, ERP и инструменты совместной работы, что повышает операционную эффективность и улучшает обслуживание клиентов.

Экономическая эффективность услуг облачной телефонии является существенным фактором роста рынка. Предприятия могут сократить свои операционные расходы, исключив необходимость в физической инфраструктуре и обслуживании; а также получить выгоду от предсказуемых моделей ценообразования, таких как оплата по мере использования или услуги на основе подписки. Это финансовое преимущество особенно привлекательно для малых и средних предприятий (МСП), которые могут иметь ограниченные ресурсы, но по-прежнему нуждаются в надежных коммуникационных возможностях для конкуренции на мировом рынке. Другим важным фактором является быстрое развитие облачных технологий, что значительно повысило надежность, безопасность и качество услуг облачной телефонии. Интеграция расширенных функций, таких как аналитика на основе искусственного интеллекта, автоматическая маршрутизация вызовов и распознавание голоса, превратила облачную телефонию в более универсальный и ценный инструмент для бизнеса. Эти инновации не только повышают эффективность процессов коммуникации, но и предоставляют компаниям ценную информацию о поведении и предпочтениях клиентов, что позволяет осуществлять более персонализированное и эффективное взаимодействие.

Растущее внедрение облачной телефонии также обусловлено растущей потребностью в решениях для обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления после сбоев. Облачные системы связи обеспечивают повышенную устойчивость и надежность, гарантируя, что компании смогут поддерживать работу даже в условиях непредвиденных сбоев. Это особенно важно в отраслях, где простой может привести к значительным финансовым потерям или ущербу репутации. Используя облачную телефонию, компании могут гарантировать, что их каналы связи останутся работоспособными, независимо от физического местоположения или проблем с инфраструктурой. Рост унифицированных коммуникаций как услуги (UCaaS) еще больше стимулирует рост рынка облачной телефонии. Платформы UCaaS интегрируют различные каналы связи, такие как голос, видео, обмен сообщениями и конференц-связь, в единое облачное решение. Такое объединение не только упрощает управление коммуникациями, но и улучшает сотрудничество и производительность в организациях. Поскольку компании продолжают уделять первостепенное внимание цифровой трансформации и стремятся создать более гибкие рабочие среды, ожидается, что спрос на интегрированные решения облачной телефонии будет расти. Растущий акцент на клиентском опыте побуждает компании внедрять услуги облачной телефонии, которые предлагают расширенные возможности для управления взаимодействием с клиентами.

Такие функции, как виртуальные колл-центры, системы интерактивного голосового ответа (IVR) и аналитика вызовов, позволяют компаниям предоставлять более гибкое и персонализированное обслуживание клиентов. На все более конкурентном рынке способность предоставлять превосходный клиентский опыт может стать существенным отличием, еще больше мотивируя организации инвестировать в облачные решения телефонии. Рынок услуг облачной телефонии в облачном сегменте обусловлен сочетанием факторов, включая потребность в гибких и масштабируемых коммуникационных решениях, экономическую эффективность, технологические достижения, непрерывность бизнеса и растущий спрос на интегрированные коммуникационные платформы и превосходное качество обслуживания клиентов. Ожидается, что эти драйверы продолжат подпитывать рост рынка, поскольку все больше компаний переходят на облачные коммуникационные системы для удовлетворения потребностей быстро меняющегося цифрового ландшафта.

Региональные данные

Северная Америка занимала самую большую долю рынка в 2023 году. Рынок услуг облачной телефонии в Северной Америке переживает значительный рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами, которые меняют коммуникационный ландшафт в различных отраслях. Одним из основных драйверов является быстрое внедрение облачных решений компаниями, стремящимися повысить операционную эффективность, сократить расходы и улучшить масштабируемость. Поскольку организации продолжают внедрять цифровую трансформацию, потребность в гибких, масштабируемых и экономически эффективных коммуникационных решениях становится все более важной. Услуги облачной телефонии предлагают убедительную альтернативу традиционным системам телефонии, позволяя компаниям более эффективно управлять своей инфраструктурой связи через облако, устраняя необходимость в дорогостоящем локальном оборудовании и обслуживании. Рост удаленной работы и растущий спрос на унифицированные коммуникационные платформы еще больше ускорили внедрение услуг облачной телефонии в регионе.

Пандемия COVID-19 в корне изменила способ работы предприятий, и многие организации теперь принимают гибридные или полностью удаленные модели работы. Услуги облачной телефонии предоставляют необходимую инфраструктуру для поддержки удаленных команд, предлагая бесперебойные возможности связи, включая голосовую связь, обмен сообщениями и видеоконференции, доступные из любого места с подключением к Интернету. Эта гибкость имеет решающее значение для поддержания производительности и совместной работы в условиях рассредоточенной рабочей силы, что делает облачную телефонию привлекательным вариантом для предприятий всех размеров. Другим важным фактором является растущая зависимость от передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) для улучшения процессов коммуникации. Поставщики облачной телефонии в Северной Америке используют ИИ и МО для предоставления интеллектуальных функций, таких как автоматическая маршрутизация вызовов, распознавание речи и анализ настроений, которые помогают компаниям улучшить обслуживание клиентов и оптимизировать внутренние коммуникации. Эти расширенные возможности позволяют компаниям глубже понять взаимодействие с клиентами, оптимизировать процессы обработки вызовов и предоставлять персонализированный опыт, тем самым повышая удовлетворенность и лояльность клиентов.

Нормативная среда в Северной Америке также играет ключевую роль в развитии рынка услуг облачной телефонии. Благоприятная нормативная база региона в сочетании с сильными законами о защите данных дает компаниям уверенность в принятии облачных коммуникационных решений. Эта нормативная поддержка, наряду с доступностью высокоскоростного Интернета и надежной облачной инфраструктуры, создала идеальную среду для роста услуг облачной телефонии в Северной Америке. Растущая потребность в решениях для обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления после сбоев стимулирует принятие услуг облачной телефонии. Традиционные системы телефонии часто уязвимы для сбоев, вызванных стихийными бедствиями, сбоями оборудования или другими непредвиденными событиями. Напротив, услуги облачной телефонии предлагают большую устойчивость и надежность, с возможностью быстро перенаправлять звонки и поддерживать связь даже в чрезвычайных ситуациях. Эта возможность особенно важна для предприятий, работающих в секторах, где бесперебойная связь имеет решающее значение, таких как здравоохранение, финансы и службы экстренной помощи. Конкурентная среда в Северной Америке также способствует инновациям и стимулирует рост рынка услуг облачной телефонии.

Благодаря большому количеству устоявшихся игроков и новых участников рынок характеризуется постоянным прогрессом в области технологий и услуг. Поставщики постоянно внедряют инновации, чтобы выделиться и захватить долю рынка, что приводит к разработке более сложных, многофункциональных решений облачной телефонии, которые удовлетворяют меняющиеся потребности бизнеса. Рынок услуг облачной телефонии в Северной Америке обусловлен сочетанием факторов, включая растущее внедрение облачных решений, рост удаленной работы, достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения, поддерживающие нормативные рамки и потребность в надежных решениях для обеспечения непрерывности бизнеса. Поскольку эти тенденции продолжают развиваться, ожидается, что спрос на услуги облачной телефонии будет расти, предлагая поставщикам значительные возможности для расширения своего присутствия на рынке и предоставления услуг с добавленной стоимостью предприятиям по всему региону.

Последние события

• В марте 2023 года Dialpad Inc. заключила стратегическое партнерство с MIA Distribution, ведущим австралийским поставщиком унифицированных коммуникаций как услуги (UCaaS). Это сотрудничество направлено на расширение доступности услуг облачной телефонии Dialpad, в частности ее флагманского решения TrueCaaS, на австралийском рынке. Используя налаженную сеть и опыт MIA Distribution в области UCaaS, Dialpad позиционирует себя для расширения своего присутствия на рынке и предоставления передовых облачных коммуникационных решений австралийским предприятиям. Это партнерство подчеркивает стремление Dialpad расширять свое присутствие и предоставлять инновационные, масштабируемые решения для телефонии, которые поддерживают меняющиеся потребности организаций в регионе.
• В июне 2023 года компания Cisco Systems Inc. заключила партнерство с AT&T для улучшения решений для подключения, адаптированных для расширяющейся мобильной рабочей силы. Это стратегическое сотрудничество направлено на предоставление компаниям передовых сетевых решений, которые поддерживают повышенную мобильность и удаленную работу. Интегрируя передовые технологии Cisco с надежной сетевой инфраструктурой AT&T, партнерство обеспечивает масштабируемые, безопасные и высокопроизводительные решения для подключения, разработанные для удовлетворения потребностей современной мобильной рабочей силы. Эта инициатива позволяет организациям оптимизировать производительность своих сетей, повысить операционную эффективность и обеспечить бесперебойную связь и совместную работу в рамках разнообразных и распределенных команд.
• В мае 2024 года Tata Communications, ведущий мировой поставщик коммуникационных технологий, и Cisco, ведущий технологический новатор, углубили свое сотрудничество, чтобы представить Webex Calling с облачными сервисами телефонной сети общего пользования (PSTN) для предприятий, работающих в Индии. Названный Tata Communications Webex Calling, этот новаторский сервис является первым в своем роде в Индии. Он объединяет Cisco Webex Calling с платформой GlobalRapide от Tata Communications для облачных голосовых сервисов.

Ключевые игроки рынка

• RingCentral, Inc.
• 8x8, Inc.
• Vonage HoldingsCorp.
• Cisco Systems, Inc.
• Twilio Group
• Plivo Inc.,
• Nextiva, Inc.
• Dialpad, Inc.
• Ooma, Inc.,
• CloudTalk sro
• Telnyx LLC
• Net2Phone GlobalServices, LLC