Рынок строительства центров обработки данных — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу инфраструктуры (электрическая инфраструктура, механическая инфраструктура, сетевая инфраструктура, другие), по уровню (уровень I, уровень II, уровень III, уровень IV), по размеру центра обработки данных (малые центры обработки данных, средние центры обработки д

Обзор рынка

Глобальный рынок строительства центров обработки данных пережил существенный рост и трансформацию, обусловленные растущим спросом на цифровизацию, облачные вычисления и решения для хранения данных. Поскольку организации все больше полагаются на приложения и технологии, интенсивно использующие данные, потребность в надежных и масштабируемых центрах обработки данных стала первостепенной. Эта тенденция еще больше усиливается распространением устройств Интернета вещей (IoT), аналитики больших данных и приложений искусственного интеллекта (ИИ), каждое из которых требует значительной вычислительной мощности и возможностей хранения. Следовательно, строительство центров обработки данных стало критически важным сектором, удовлетворяющим потребности в инфраструктуре различных отраслей, включая ИТ, телекоммуникации, финансы и здравоохранение.

Несколько факторов способствуют расширению рынка строительства центров обработки данных. Экспоненциальный рост данных, генерируемых предприятиями и потребителями, требует современных средств хранения и обработки. Компании вкладывают значительные средства в центры обработки данных для повышения своей операционной эффективности, обеспечения безопасности данных и соответствия нормативным требованиям. Во-вторых, переход к облачным сервисам побудил технологических гигантов, таких как Amazon, Google и Microsoft, построить крупномасштабные центры обработки данных для поддержки своих облачных предложений. Эти гипермасштабные центры обработки данных, характеризующиеся огромными размерами и емкостью, являются значительной движущей силой на рынке, позволяя поставщикам услуг предлагать своим клиентам масштабируемые и экономически эффективные решения.

Рынок также характеризуется технологическими достижениями, направленными на повышение эффективности и устойчивости центров обработки данных. Инновации в технологиях охлаждения, такие как жидкостное охлаждение и охлаждение свободным воздухом, внедряются для снижения потребления энергии и эксплуатационных расходов. Кроме того, интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, набирает обороты, поскольку компании стремятся минимизировать свой углеродный след и соблюдать строгие экологические нормы. Эти достижения не только повышают операционную эффективность центров обработки данных, но и соответствуют глобальной тенденции к устойчивому развитию и экологичным методам строительства.

Пандемия COVID-19 еще больше подчеркнула важность устойчивой и масштабируемой инфраструктуры центров обработки данных. Всплеск удаленной работы, онлайн-образования и цифровых развлечений во время карантина ускорил спрос на услуги центров обработки данных. Этот беспрецедентный рост цифровой активности побудил как предприятия, так и поставщиков услуг инвестировать в новые объекты центров обработки данных и модернизировать существующие, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление услуг и улучшить возможности восстановления после сбоев.

Ключевые движущие силы рынка

Растущий спрос на облачные вычисления

Одним из основных движущих сил мирового рынка строительства центров обработки данных является растущий спрос на услуги облачных вычислений. Поскольку предприятия в различных секторах переходят на цифровые платформы, потребность в масштабируемой, гибкой и экономически эффективной ИТ-инфраструктуре стала критической. Облачные вычисления предоставляют эти решения, позволяя компаниям хранить, управлять и обрабатывать данные на удаленных серверах, тем самым снижая потребность в физической инфраструктуре на месте. Крупнейшие технологические гиганты, такие как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud, вкладывают значительные средства в строительство крупномасштабных центров обработки данных для поддержки своих облачных сервисов. Эти гипермасштабные центры обработки данных необходимы для удовлетворения растущих потребностей предприятий в высокой доступности, аварийном восстановлении и безопасности данных. Масштабируемость, предлагаемая облачными решениями, позволяет предприятиям расширять свою деятельность без соответствующего увеличения капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру. Эта тенденция распространена не только в развитых экономиках, но и быстро набирает обороты на развивающихся рынках, где предприятия стремятся использовать облачные вычисления для получения конкурентного преимущества. Следовательно, постоянное расширение услуг облачных вычислений в значительной степени стимулирует рост рынка строительства центров обработки данных, поскольку компании стремятся расширить свои цифровые возможности и оптимизировать операции.

Распространение больших данных и Интернета вещей

Распространение больших данных и Интернета вещей (IoT) является еще одним важным драйвером для мирового рынка строительства центров обработки данных. Экспоненциальный рост данных, генерируемых подключенными устройствами, датчиками и различными цифровыми платформами, требует передовых решений для хранения, обработки и управления данными. Устройства IoT, от умных бытовых приборов до промышленных датчиков, непрерывно генерируют огромные объемы данных, которые необходимо обрабатывать в режиме реального времени для получения практических идей. Аналогичным образом, аналитика больших данных требует значительной вычислительной мощности и емкости хранилища для анализа и получения значимых закономерностей из больших наборов данных. Центры обработки данных играют ключевую роль в предоставлении необходимой инфраструктуры для поддержки этих технологий. Компании в таких секторах, как производство, здравоохранение, розничная торговля и логистика, все больше полагаются на IoT и большие данные для повышения операционной эффективности, улучшения качества обслуживания клиентов и стимулирования инноваций. Таким образом, растет спрос на центры обработки данных, которые могут обрабатывать большие объемы данных с низкой задержкой и высокой надежностью. Кроме того, интеграция технологий искусственного интеллекта и машинного обучения еще больше усиливает потребность в надежной инфраструктуре центров обработки данных, поскольку эти технологии требуют значительной вычислительной мощности и хранилища для эффективного функционирования. Продолжающиеся достижения в области Интернета вещей и аналитики больших данных продолжают подпитывать спрос на строительство центров обработки данных, делая его важнейшим драйвером рынка.

Растущие проблемы конфиденциальности и безопасности данных

В современную цифровую эпоху проблемы конфиденциальности и безопасности данных имеют первостепенное значение как для предприятий, так и для потребителей. С ростом киберугроз, утечек данных и строгих нормативных требований компании вынуждены инвестировать в безопасные и соответствующие требованиям решения для хранения данных. Эта необходимость стимулирует спрос на передовые центры обработки данных, оснащенные самыми современными мерами безопасности. Центры обработки данных предлагают надежные функции безопасности, такие как шифрование, брандмауэры, системы обнаружения вторжений и регулярные проверки безопасности для защиты конфиденциальной информации. Кроме того, такие правила, как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европе и Закон Калифорнии о защите прав потребителей (CCPA) в США, предписывают строгие меры защиты данных, заставляя организации обеспечивать соответствие своих методов обработки данных. Чтобы соответствовать этим требованиям, предприятия все чаще обращаются к специализированным центрам обработки данных, которые могут предоставить безопасную среду для хранения и обработки данных. Кроме того, растущее внедрение цифровых финансовых услуг, электронной коммерции и онлайн-услуг здравоохранения требует безопасной инфраструктуры центров обработки данных для защиты личной и финансовой информации от киберугроз. Таким образом, акцент на безопасности данных и конфиденциальности является значительным драйвером для рынка строительства центров обработки данных, поскольку организации отдают приоритет защите своих информационных активов и поддержанию соответствия нормативным требованиям.

Инициативы цифровой трансформации

Инициативы цифровой трансформации в различных отраслях являются ключевым драйвером мирового рынка строительства центров обработки данных. Организации все чаще используют цифровые технологии для оптимизации операций, улучшения качества обслуживания клиентов и сохранения конкурентоспособности на быстро меняющемся рынке. Этот сдвиг в сторону цифровизации требует надежной ИТ-инфраструктуры, что обуславливает спрос на новые и модернизированные центры обработки данных. Цифровая трансформация охватывает широкий спектр технологий, включая облачные вычисления, ИИ, машинное обучение, Интернет вещей и аналитику больших данных. Эти технологии требуют существенных возможностей обработки и хранения данных, которые центры обработки данных призваны предоставлять. Компании инвестируют в центры обработки данных для поддержки своих стратегий цифровой трансформации, что позволяет им использовать мощь цифровых технологий для инноваций и повышения эффективности. Кроме того, пандемия COVID-19 ускорила усилия по цифровой трансформации, и многие компании перешли на удаленную работу, цифровые инструменты совместной работы и онлайн-сервисы. Этот внезапный всплеск цифровой деятельности еще больше подчеркнул важность надежной и масштабируемой инфраструктуры центров обработки данных. Поскольку организации продолжают уделять первостепенное внимание цифровой трансформации, ожидается, что спрос на центры обработки данных будет расти, что будет двигать рынок вперед.

Основные проблемы рынка

Высокие первоначальные инвестиционные затраты

Одной из наиболее существенных проблем, с которыми сталкивается глобальный рынок строительства центров обработки данных, являются высокие требуемые первоначальные инвестиции. Создание современного центра обработки данных требует значительных капитальных затрат на инфраструктуру, оборудование и технологии. Расходы, связанные с приобретением земли, строительством, электроснабжением, системами охлаждения и мерами безопасности, могут быть непомерно высокими. Кроме того, быстрые темпы технологического прогресса требуют постоянных инвестиций в модернизацию и поддержание инфраструктуры, чтобы оставаться конкурентоспособными. Эти высокие требования к капиталу могут стать барьером для новых участников и небольших компаний, ограничивая их возможности участия на рынке. Кроме того, длительный период окупаемости этих инвестиций может истощить финансовые ресурсы, что затрудняет для компаний достижение быстрой окупаемости инвестиций.

Потребление энергии и устойчивость

Центры обработки данных печально известны своим высоким потреблением энергии, что представляет собой значительную проблему с точки зрения эксплуатационных расходов и воздействия на окружающую среду. Необходимость питания и охлаждения огромных массивов серверов и устройств хранения данных приводит к значительному потреблению электроэнергии, что способствует высоким эксплуатационным расходам. Кроме того, растущее внимание к устойчивости и растущее нормативное давление с целью сокращения выбросов углерода заставляют операторов центров обработки данных искать более энергоэффективные решения. Внедрение энергоэффективных технологий и интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, могут смягчить некоторые из этих проблем, но часто влекут за собой дополнительные первоначальные затраты и сложные процессы внедрения. Баланс между потребностью в высокой производительности и энергоэффективности остается важнейшей проблемой для отрасли.

Технологическое устаревание

Быстрые темпы технологических изменений в секторах ИТ и центров обработки данных создают серьезную проблему с точки зрения технологического устаревания. По мере появления новых и более эффективных технологий операторы центров обработки данных должны постоянно обновлять свою инфраструктуру, чтобы поддерживать конкурентоспособность и соответствовать меняющимся требованиям клиентов. Эта потребность в постоянных инновациях может привести к увеличению капитальных затрат и сбоям в работе. Кроме того, интеграция новых технологий часто требует специальных навыков и знаний, что требует постоянного обучения и развития персонала. Риск быстрого устаревания существующих технологий усложняет управление операциями центров обработки данных и поддержание оптимальной производительности.

Нехватка квалифицированной рабочей силы

Нехватка квалифицированных специалистов в секторе строительства и эксплуатации центров обработки данных является еще одной важнейшей проблемой. Создание и обслуживание современных центров обработки данных требует рабочей силы с опытом в различных областях, включая электротехнику и машиностроение, управление сетями, кибербезопасность и управление объектами. Спрос на такие специализированные навыки часто превышает предложение, что приводит к дефициту талантов в отрасли. Этот дефицит может привести к задержкам проектов, увеличению затрат на рабочую силу и потенциальным компромиссам в качестве и эффективности. Кроме того, быстрое развитие технологий требует постоянного обучения и адаптации, что еще больше усиливает потребность в квалифицированных специалистах, которые могут идти в ногу с достижениями отрасли.

Вопросы регулирования и соответствия

Ключевые тенденции рынка

Гипермасштабные центры обработки данных

Рост гипермасштабных центров обработки данных является доминирующей тенденцией на мировом рынке строительства центров обработки данных. Гипермасштабные центры обработки данных, характеризующиеся огромными размерами и огромной вычислительной мощностью, в основном строятся крупными поставщиками облачных услуг, такими как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure. Эти объекты поддерживают огромное количество серверов и предоставляют масштабируемые, экономически эффективные решения для хранения и обработки данных. Рост гипермасштабных центров обработки данных обусловлен экспоненциальным ростом генерации данных и широким внедрением облачных вычислений. Компании все чаще полагаются на облачные сервисы для своих операционных нужд, что требует строительства более крупных и эффективных центров обработки данных.

Основным преимуществом гипермасштабных центров обработки данных является их способность динамически масштабировать ресурсы в соответствии со спросом, обеспечивая гибкость и эффективность. Эти центры обработки данных используют передовые технологии охлаждения и управления питанием для обеспечения оптимальной производительности при минимизации потребления энергии. Например, такие методы, как жидкостное охлаждение и охлаждение свободным воздухом, внедряются для повышения энергоэффективности и снижения эксплуатационных расходов. Более того, интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, становится все более распространенной в гипермасштабных центрах обработки данных, что соответствует глобальным целям устойчивого развития.

Периферийные центры обработки данных

Появление периферийных центров обработки данных является значимой тенденцией на мировом рынке строительства центров обработки данных, обусловленной необходимостью сокращения задержек и улучшения возможностей обработки данных ближе к источнику генерации данных. Периферийные центры обработки данных представляют собой небольшие объекты, расположенные на периферии сети, обеспечивающие локализованную вычислительную мощность и хранилище. Эта тенденция набирает обороты из-за распространения устройств Интернета вещей (IoT), автономных транспортных средств и инициатив умных городов, все из которых требуют обработки данных в реальном времени и минимальной задержки.

Периферийные центры обработки данных устраняют ограничения централизованных центров обработки данных, распределяя вычислительные ресурсы ближе к конечным пользователям. Этот децентрализованный подход сокращает расстояние, которое должны проходить данные, тем самым минимизируя задержку и повышая производительность приложений, требующих обработки в реальном времени. Например, автономные транспортные средства полагаются на периферийные центры обработки данных для мгновенной обработки огромных объемов данных датчиков, обеспечивая безопасную и эффективную работу.

Строительство периферийных центров обработки данных ускоряется благодаря достижениям в области технологии 5G, которая поддерживает высокоскоростную связь с малой задержкой. Телекоммуникационные компании и поставщики центров обработки данных сотрудничают для развертывания периферийной инфраструктуры в городских и сельских районах, способствуя бесшовной интеграции устройств Интернета вещей и улучшая пользовательский опыт. Кроме того, периферийные центры обработки данных интегрируются с существующей телекоммуникационной инфраструктурой, такой как вышки сотовой связи, чтобы использовать близость к конечным пользователям и оптимизировать производительность сети.

Устойчивые и зеленые центры обработки данных

Стремление к устойчивости и экологической ответственности является заметной тенденцией на мировом рынке строительства центров обработки данных. Поскольку центры обработки данных потребляют значительное количество энергии, все больше внимания уделяется строительству зеленых центров обработки данных, которые минимизируют воздействие на окружающую среду за счет энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии. Эта тенденция обусловлена как нормативными требованиями, так и корпоративными целями в области устойчивого развития, поскольку компании стремятся сократить свой углеродный след и повысить эксплуатационную эффективность.

Одной из ключевых стратегий в строительстве устойчивых центров обработки данных является внедрение передовых технологий охлаждения. Традиционные методы охлаждения, такие как кондиционирование воздуха, заменяются более энергоэффективными решениями, такими как жидкостное охлаждение и охлаждение свободным воздухом. Жидкостное охлаждение подразумевает использование жидкостей с высокой теплопроводностью для рассеивания тепла от серверов, что снижает энергию, необходимую для охлаждения. Свободное воздушное охлаждение использует внешний окружающий воздух для охлаждения центра обработки данных, что значительно сокращает потребление энергии.

Еще одним важным аспектом устойчивых центров обработки данных является интеграция возобновляемых источников энергии. Операторы центров обработки данных все больше инвестируют в солнечную, ветровую и гидроэлектроэнергию для удовлетворения своих энергетических потребностей. Например, такие крупные компании, как Google и Facebook, взяли на себя обязательство обеспечивать свои центры обработки данных 100% возобновляемой энергией. Эти усилия не только снижают воздействие центров обработки данных на окружающую среду, но и соответствуют глобальным целям устойчивого развития и улучшают корпоративный имидж.

Строительство центров обработки данных включает в себя экологически чистые методы строительства, такие как энергоэффективное проектирование, устойчивые материалы и стратегии сокращения отходов. Такие сертификации, как LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), проводятся для подтверждения усилий по обеспечению устойчивости объектов центров обработки данных.

Модульные центры обработки данных

Внедрение модульных центров обработки данных является растущей тенденцией на мировом рынке строительства центров обработки данных. Модульные центры обработки данных представляют собой сборные блоки, которые можно быстро развернуть и масштабировать в соответствии со спросом. Эта тенденция обусловлена потребностью в гибкости, экономической эффективности и скорости развертывания центров обработки данных. Поскольку предприятия стремятся быстро и экономически эффективно расширить свои возможности обработки данных, модульные центры обработки данных предлагают жизнеспособное решение.

Модульные центры обработки данных строятся вне площадки в контролируемых условиях, что обеспечивает высокое качество и сокращает время строительства. Затем эти сборные блоки транспортируются в нужное место и собираются, что позволяет выполнять быстрое развертывание по сравнению с традиционными методами строительства центров обработки данных. Такой подход значительно сокращает время вывода на рынок новых объектов центров обработки данных, позволяя предприятиям быстро реагировать на меняющиеся потребности в данных.

Одним из ключевых преимуществ модульных центров обработки данных является их масштабируемость. Предприятия могут начать с небольшого развертывания и постепенно расширяться, добавляя больше модулей по мере необходимости. Такая гибкость позволяет компаниям оптимизировать свои капитальные затраты и эксплуатационную эффективность, избегая необходимости крупных первоначальных инвестиций в инфраструктуру центров обработки данных. Кроме того, модульные центры обработки данных могут быть настроены в соответствии с конкретными требованиями, предлагая индивидуальные решения для различных отраслей и приложений.

Принятие модульных центров обработки данных также обусловлено их портативностью и простотой перемещения. Эти блоки можно легко перемещать в разные места, предоставляя компаниям гибкость для адаптации к меняющимся рыночным условиям и географическим потребностям. Это особенно выгодно для отраслей с динамическими требованиями к данным, таких как телекоммуникации, поставщики облачных услуг и операции по восстановлению после сбоев.

Сегментарные данные

Сведения о типах инфраструктуры

Сегмент электрической инфраструктуры

Сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии влияет на сегмент электрической инфраструктуры. Операторы центров обработки данных интегрируют солнечные, ветровые и другие возобновляемые источники энергии, чтобы сократить свой углеродный след и соответствовать экологическим нормам. Эта интеграция требует сложной электрической инфраструктуры для управления изменчивой природой возобновляемой энергии и обеспечения стабильного электроснабжения. Географическое расширение центров обработки данных является еще одним фактором, способствующим известности сегмента электрической инфраструктуры. В таких регионах, как Северная Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, где строительство центров обработки данных процветает, наблюдается повышенный спрос на передовые электрические системы для поддержки растущего числа объектов. Развивающиеся рынки также наблюдают рост инвестиций в центры обработки данных, что еще больше обусловливает потребность в надежной электрической инфраструктуре.

Региональные данные

Нормативная среда и политика Северной Америки благоприятствуют строительству и эксплуатации центров обработки данных. Регион может похвастаться устоявшимися стандартами безопасности данных, энергоэффективности и экологической устойчивости. Соблюдение этих норм гарантирует, что центры обработки данных соответствуют строгим требованиям, укрепляя доверие инвесторов и поощряя дальнейшее развитие. Стимулы и налоговые льготы, предоставляемые государственными и местными органами власти, также привлекают инвестиции в проекты центров обработки данных. Наличие надежных и экономически эффективных источников энергии является еще одним важным фактором. Северная Америка, особенно Соединенные Штаты, выигрывают от стабильного электроснабжения и конкурентоспособных цен на энергоносители. Более того, интеграция возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, соответствует стремлению отрасли к устойчивости. Операторы центров обработки данных в Северной Америке все чаще используют решения в области зеленой энергетики, чтобы минимизировать свой углеродный след и соблюдать экологические нормы.

Надежная телекоммуникационная инфраструктура региона и высокий уровень проникновения Интернета еще больше способствуют его доминированию. Благодаря широкому доступу к высокоскоростному Интернету и передовым сетевым возможностям Северная Америка обеспечивает идеальную среду для эффективной работы центров обработки данных. Эта инфраструктура поддерживает бесперебойную доставку цифровых услуг и повышает общую производительность центров обработки данных.

Последние события

• В апреле 2024 года Tata Consultancy Services (TCS) и Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), индийская государственная телекоммуникационная компания, объявили о стратегической инициативе по строительству четырех центров обработки данных по всей Индии. Эти центры обработки данных будут стратегически расположены в северном, восточном, южном и западном регионах страны, каждый из которых будет сопровождаться вторичным центром восстановления после стихийных бедствий. Конкретные подробности относительно проекта остаются нераскрытыми. Этот амбициозный проект является частью более широкого соглашения стоимостью 1,8 млрд долларов США между TCS и BSNL, направленного на развертывание общенациональной сети 4G. Кроме того, TCS в сотрудничестве с правительственным Центром развития телематики (C-DOT) планирует реализовать 38 развертываний в различных помещениях BSNL в рамках развертывания сети 4G.
• В июне 2024 года Hewlett Packard Enterprise и Danfoss объявили о партнерстве по внедрению услуг HPE IT Sustainability Services – Data Center Heat Recovery. Этот новый, готовый к развертыванию модуль рекуперации тепла предназначен для помощи организациям в управлении и монетизации избыточного тепла, облегчая их переход к более устойчивым ИТ-операциям.
• В июне 2024 года федеральное и государственное правительства инициировали совместный проект модернизации сети в ответ на растущий спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных. Эти совместные усилия направлены на повышение пропускной способности и надежности сети, удовлетворяя растущие потребности в энергии, обусловленные быстрым расширением центров обработки данных по всей стране. Инициатива подчеркивает важность модернизации электросети для поддержки критической инфраструктуры, гарантируя устойчивое и эффективное распределение электроэнергии в условиях все более цифровой экономики.

Ключевые игроки рынка

• Turner Construction Company
• Holder Construction Group,LLC
• DPR Construction
• Hoffman Structures Inc.
• Hensel Phelps
• Gilbane Inc.
• JE Dunn Строительная компания
• Brasfield & Gorrie,LLC
• MAMortenson Company
• AECOM