Рынок ИКТ ОАЭ, по типу (оборудование, программное обеспечение, ИТ-услуги, телекоммуникационные услуги), по размеру предприятия (малые и средние предприятия, крупные предприятия), по отраслям (BFSI, ИТ и телекоммуникации, государственный сектор, розничная торговля и электронная коммерция, производство, энергетика и коммунальные услуги, другие), по региону, конкуренция, прогноз и возможности, 2019-2

Обзор рынка

ОАЭ

Ключевые драйверы рынка

Инициативы и видение правительства

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стало значительным драйвером рынка ИКТ, возглавив инициативы, способствующие технологическому прогрессу и инновациям. Центральное место в этих усилиях занимает UAE Vision 2021, цель которого — позиционировать страну как мирового лидера в области технологий и инноваций. Это видение подчеркивает важность интеграции ИКТ в различные секторы для повышения эффективности и конкурентоспособности.

Ключевые инициативы включают проект Dubai Smart City, цель которого — превратить Дубай в один из самых умных городов мира за счет использования передовых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и большие данные. Кроме того, Управление по цифровым технологиям Абу-Даби (ADDA) работает над улучшением цифровой инфраструктуры и услуг в столице, способствуя цифровой трансформации как в государственном, так и в частном секторах.

Государственная поддержка распространяется на существенные инвестиции в развитие инфраструктуры, такие как расширение высокоскоростных широкополосных сетей и создание центров обработки данных. Эти инвестиции создают прочную основу для роста ИКТ, поощряя как местные, так и международные компании к созданию присутствия в ОАЭ. Кроме того, приверженность правительства ОАЭ созданию благоприятной деловой среды посредством регуляторных реформ и стимулов привлекает мировые технологические компании и стартапы. Например, введение свободных зон со 100% иностранным владением и налоговыми льготами поощряет прямые иностранные инвестиции в сектор ИКТ.

Экономическая диверсификация и рост

Стратегический акцент ОАЭ на экономической диверсификации является важнейшим фактором рынка ИКТ. Традиционно полагаясь на доходы от нефти, ОАЭ сместили фокус на диверсификацию своей экономики, включив в нее такие секторы, как технологии, туризм и финансы. Эта экономическая трансформация сопровождалась мощным толчком к принятию и интеграции решений ИКТ для поддержки и стимулирования роста в этих диверсифицированных секторах.

Стратегия экономической диверсификации воплощена в таких инициативах, как Dubai Industrial Strategy 2030 и Abu Dhabi Economic Vision 2030. Эти планы подчеркивают развитие наукоемких отраслей и технологических инноваций как центральных компонентов экономического ландшафта ОАЭ. Развивая отрасли, в значительной степени зависящие от ИКТ, такие как финансовые услуги, здравоохранение и образование, ОАЭ создают устойчивый спрос на передовые технологии и цифровые решения.

Статус ОАЭ как глобального делового центра привлекает многонациональные корпорации и технологические стартапы, стремящиеся извлечь выгоду из растущего рыночного потенциала региона. Этот приток предприятий стимулирует спрос на сложную инфраструктуру ИКТ, программные решения и профессиональные услуги.

Экономический рост, связанный с диверсификацией, также приводит к увеличению потребительских расходов на технологии и цифровые услуги. Поскольку предприятия и частные лица стремятся повысить производительность и улучшить свои технологические возможности, растет спрос на продукты и услуги ИКТ.

Высокий уровень проникновения Интернета и цифровое принятие

ОАЭ могут похвастаться одним из самых высоких показателей проникновения Интернета в мире, что является существенным фактором, движущим рынок ИКТ. Поскольку почти 100% населения имеют доступ к Интернету, страна обеспечивает благодатную почву для расширения цифровых услуг и технологий.

Высокое проникновение Интернета способствует развитию населения, разбирающегося в цифровых технологиях, которое все больше полагается на онлайн-услуги и приложения. Такое широкое цифровое внедрение стимулирует спрос на различные ИКТ-решения, включая мобильные приложения, облачные сервисы, кибербезопасность и платформы электронной коммерции. По мере того, как пользователи все больше привыкают к использованию цифровых инструментов в своей повседневной жизни, растут ожидания передовых и бесперебойных технологических возможностей. Кроме того, инвестиции правительства и частного сектора ОАЭ в цифровую инфраструктуру, такую как высокоскоростные широкополосные сети и технология 5G, еще больше улучшают подключение к Интернету и возможности. В частности, развертывание сетей 5G обещает произвести революцию в различных отраслях, обеспечивая более высокую скорость передачи данных, низкую задержку и разработку новых приложений, таких как умные города и автономные транспортные средства.

Надежная цифровая экосистема в ОАЭ также поощряет инновации и предпринимательство в секторе ИКТ. Стартапы и технологические компании привлекают развитая цифровая инфраструктура региона и высокий уровень использования Интернета, которые поддерживают разработку и внедрение новых технологий.

По сути, высокий уровень проникновения Интернета и цифрового принятия в ОАЭ выступает в качестве катализатора роста рынка ИКТ, стимулируя спрос на передовые технологические решения и создавая возможности для инноваций.

Инвестиции в исследования и разработки

Инвестиции в исследования и разработки (НИОКР) являются важнейшим драйвером рынка ИКТ ОАЭ, поскольку они подпитывают инновации и технологический прогресс. ОАЭ признали важность НИОКР для достижения своей цели стать мировым лидером в области технологий и инноваций. Значительные инвестиции в инициативы и институты НИОКР формируют будущее сектора ИКТ в регионе.

Одним из ярких примеров является создание инновационных хабов и технологических парков, таких как Dubai Silicon Oasis и Masdar City в Абу-Даби. Эти центры предоставляют среду для совместной работы исследователей, стартапов и устоявшихся технологических компаний для разработки и тестирования новых технологий. Они предлагают помещения, финансирование и поддержку для деятельности по НИОКР, способствуя созданию экосистемы, которая поощряет технологические прорывы и коммерциализацию.

Правительство ОАЭ также поддерживает НИОКР посредством различных программ и инициатив финансирования. Например, Инновационный фонд Мохаммеда бин Рашида оказывает финансовую помощь инновационным проектам и стартапам, помогая им выводить новые технологии на рынок. Кроме того, стратегические партнерства между государственными структурами и компаниями частного сектора еще больше стимулируют усилия по НИОКР за счет объединения ресурсов и опыта. Кроме того, акцент ОАЭ на образовании и развитии навыков в области STEM (наука, технология, инженерия и математика) обеспечивает постоянный приток талантов, способных продвигать исследования в области ИКТ. Такие инициативы, как Национальная инновационная стратегия и Стратегия ОАЭ по искусственному интеллекту, способствуют исследованиям в таких передовых областях, как ИИ, блокчейн и робототехника.

Основные рыночные проблемы

Угрозы кибербезопасности

Поскольку ОАЭ продолжают развивать свою инфраструктуру ИКТ и интегрировать цифровые технологии в различные секторы, угрозы кибербезопасности представляют собой значительную проблему. Быстрое расширение цифровых услуг и подключений увеличивает уязвимость критически важных систем и данных для кибератак. Эта проблема усугубляется растущей сложностью киберугроз, включая вредоносные программы, программы-вымогатели и фишинговые атаки.

Высокий уровень проникновения Интернета и цифрового принятия в ОАЭ делает страну главной целью для киберпреступников, стремящихся использовать слабые места в системах безопасности. Громкие киберинциденты могут нарушить бизнес-операции, поставить под угрозу конфиденциальную информацию и нанести ущерб репутации затронутых организаций. Например, атаки на финансовые учреждения или государственные структуры могут иметь серьезные последствия не только для целевых структур, но и для экономики в целом и национальной безопасности.

Для решения этих проблем правительство ОАЭ приняло ряд мер по усилению кибербезопасности. Такие инициативы, как Национальная стратегия кибербезопасности, направлены на укрепление обороноспособности страны путем создания надежных структур для обнаружения угроз, реагирования и восстановления. Это включает в себя создание Совета по кибербезопасности ОАЭ, который координирует усилия по укреплению киберзащиты страны и разработке национальных стандартов и руководств.

Несмотря на эти усилия, быстрые темпы технического прогресса и меняющийся характер киберугроз представляют собой постоянные проблемы. Постоянная необходимость обновления и модернизации мер кибербезопасности для соответствия новым угрозам может истощать ресурсы и требовать значительных инвестиций. Кроме того, нехватка квалифицированных специалистов по кибербезопасности в регионе еще больше усугубляет проблему. Поскольку киберугрозы продолжают развиваться, обеспечение защиты цифровых активов и поддержание целостности систем ИКТ остается важнейшим приоритетом для ОАЭ.

Проблемы регулирования и соответствия

Сектор ИКТ в ОАЭ сталкивается с проблемами регулирования и соответствия, которые могут повлиять на рост и эффективность рынка. Поскольку страна стремится позиционировать себя как глобальный технологический центр, ориентирование в сложной и развивающейся нормативной среде представляет значительные препятствия для предприятий, работающих в секторе ИКТ.

Одной из проблем является необходимость соблюдения множества правил и стандартов, которые различаются в разных юрисдикциях и секторах. Например, правила, связанные с конфиденциальностью данных, такие как Закон ОАЭ о защите данных, налагают строгие требования на то, как организации обрабатывают и защищают персональные данные. Соблюдение этих правил требует значительных ресурсов и может быть особенно сложным для многонациональных компаний, работающих в нескольких регионах с различными нормативными базами. Кроме того, нормативная среда в ОАЭ постоянно меняется для учета новых технологических разработок и возникающих рисков. Эта динамичная среда требует постоянного мониторинга и адаптации для обеспечения соответствия последним правилам и стандартам. Компании должны инвестировать в юридические и нормативные знания, чтобы эффективно ориентироваться в этих изменениях и избегать потенциальных штрафов или сбоев в работе.

Сложность нормативных требований также может влиять на скорость инноваций и выхода на рынок новых технологий. Более строгие правила могут замедлить разработку и развертывание инновационных решений, поскольку компании должны гарантировать, что их продукты и услуги соответствуют всем необходимым критериям соответствия перед запуском.

Основные тенденции рынка

Рост облачных вычислений

Облачные вычисления являются основной тенденцией, формирующей рынок ИКТ в ОАЭ. Поскольку предприятия и государственные учреждения все больше осознают преимущества облачных сервисов, такие как масштабируемость, экономическая эффективность и гибкость, внедрение облачных решений резко возросло. Этот сдвиг обусловлен несколькими факторами, включая потребность в возможностях удаленной работы, решениях для хранения данных и инициативах по цифровой трансформации.

Правительство ОАЭ сыграло важную роль в содействии внедрению облачных технологий посредством таких инициатив, как программа Smart Government, которая направлена на улучшение цифровых услуг и эффективности в различных государственных секторах. Кроме того, крупные поставщики технологий вкладывают значительные средства в создание центров обработки данных и облачной инфраструктуры в ОАЭ для удовлетворения растущего спроса. Например, такие мировые технологические гиганты, как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud, расширили свою деятельность в регионе, предоставляя локализованные услуги и инфраструктуру для поддержки бизнеса.

Быстрый рост облачных вычислений также поддерживается благоприятной нормативно-правовой средой ОАЭ и введением законов о защите данных, которые обеспечивают безопасность и конфиденциальность данных, хранящихся в облаке. Компании из разных отраслей, включая финансы, здравоохранение и розничную торговлю, все чаще используют облачные решения для хранения данных, хостинга приложений и восстановления после сбоев. Более того, пандемия COVID-19 ускорила внедрение облачных вычислений, поскольку организации искали гибкие и масштабируемые решения для поддержки удаленной работы и цифрового сотрудничества. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку компании все больше отдают приоритет облачным технологиям для повышения операционной эффективности и стимулирования инноваций.

Рост искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение быстро набирают обороты на рынке ИКТ ОАЭ, что обусловлено их преобразующим потенциалом в различных отраслях. Правительство ОАЭ вложило значительные средства в ИИ, подчеркнув его важность в будущем экономическом и технологическом ландшафте страны.

Приверженность ОАЭ ИИ очевидна в таких инициативах, как Стратегия ОАЭ в области искусственного интеллекта 2031, которая направлена на то, чтобы позиционировать страну как мирового лидера в области инноваций ИИ. Стратегия фокусируется на интеграции ИИ в различные секторы, включая здравоохранение, образование, транспорт и финансы, для повышения эффективности и стимулирования экономического роста. Например, решения на основе ИИ используются в здравоохранении для диагностической визуализации и персонализированных планов лечения, в то время как в финансах алгоритмы ИИ используются для обнаружения мошенничества и предиктивной аналитики.

Частный сектор также использует технологии ИИ, при этом многочисленные стартапы и устоявшиеся компании разрабатывают и внедряют решения на основе ИИ. ИИ и машинное обучение используются для оптимизации бизнес-процессов, улучшения качества обслуживания клиентов и создания новых источников дохода. В таких секторах, как розничная торговля и электронная коммерция, аналитика на основе ИИ используется для получения информации о поведении потребителей и персонализации маркетинговых стратегий. Кроме того, сосредоточенность ОАЭ на развитии талантов и исследовательских возможностей в области ИИ поддерживает рост этой рыночной тенденции. Образовательные учреждения и исследовательские центры все чаще предлагают специализированные программы и инициативы в области ИИ и машинного обучения, способствуя развитию квалифицированной рабочей силы.

Сегментарные идеи

Типовые идеи

Быстрое развертывание сетей 5G является еще одним важным фактором, способствующим доминированию телекоммуникационных услуг. Правительство ОАЭ отдало приоритет развертыванию технологии 5G для повышения скорости, надежности и пропускной способности сети. Эти инвестиции имеют решающее значение для поддержки новых технологий, таких как Интернет вещей, умные города и передовая аналитика данных, все из которых полагаются на высокоскоростные сети с малой задержкой. Более того, стратегическая направленность ОАЭ на то, чтобы стать мировым технологическим центром, привела к значительным инвестициям в цифровую инфраструктуру. Телекоммуникационные компании, такие как Etisalat и du, были в авангарде этого развития, предлагая комплексные решения, которые включают услуги мобильной и фиксированной связи, высокоскоростной интернет и облачные предложения. Их роль в предоставлении необходимой инфраструктуры для цифровой трансформации в различных секторах, таких как финансы, здравоохранение и образование, еще больше укрепляет их доминирование.

Телекоммуникационные услуги также играют важную роль в поддержке инициатив умного города в ОАЭ. Такие проекты, как Dubai Smart City и усилия по цифровой трансформации Абу-Даби, в значительной степени опираются на передовые телекоммуникационные сети для внедрения умных решений, от управления дорожным движением до энергоэффективности.

Региональные данные

Дубай занимал самую большую долю рынка в 2023 году.

Ключевым фактором доминирования Дубая является его амбициозное видение и стратегические планы. Инициатива города «Умный город» направлена на интеграцию передовых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и блокчейн, в повседневную жизнь, повышая эффективность городских служб и улучшая качество жизни жителей. Это видение привлекает международные технологические компании и стартапы, создавая динамичную экосистему для инноваций в области ИКТ.

Надежная инфраструктура Дубая еще больше поддерживает его доминирование. Город может похвастаться хорошо развитой цифровой инфраструктурой, включая высокоскоростные широкополосные сети и обширные центры обработки данных. Внедрение технологии 5G улучшает связь и позволяет использовать передовые приложения, такие как решения для умного города и автономные транспортные средства. Кроме того, свободные экономические зоны Дубая, такие как Dubai Silicon Oasis и Dubai Internet City, предлагают налоговые льготы, 100% иностранное владение и оптимизированные процессы регулирования, что делает его привлекательным местом для предприятий ИКТ.

Благоприятная для бизнеса среда города и сильная нормативная база также способствуют его лидирующей позиции. Правительство Дубая создало различные инициативы и регулирующие органы для поддержки и продвижения сектора ИКТ. Например, Департамент экономики Дубая оказывает поддержку технологическим стартапам и устоявшимся компаниям, способствуя росту и развитию сектора. Более того, статус Дубая как глобального делового центра и его стратегическое географическое положение делают его воротами в более широкий регион Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Это стратегическое позиционирование обеспечивает доступ к более широкому рынку, еще больше укрепляя роль Дубая как доминирующей силы в ландшафте ИКТ ОАЭ.

Последние события

• В августе 2024 года Регулирующий орган по телекоммуникациям и цифровому правительству (TDRA) представил операционную фазу своей ИКТ-регуляторной песочницы. Эта инициатива направлена на обеспечение надежной законодательной базы для оценки и рассмотрения новых продуктов и услуг, представленных компаниями в отрасли.
• В июле 2024 года EMX, известный поставщик логистических услуг в группе 7X, представил «EMX International» — новое решение для доставки посылок электронной коммерции по всему региону Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC). Эта услуга предназначена для упрощения процессов доставки для компаний, желающих расширить свою клиентскую базу в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Иордании.
• В феврале 2024 года на презентации продуктов и решений Huawei во время MWC Барселона 2024 Брюс Сюнь, президент отдела глобального технического обслуживания Huawei, представил набор решений Huawei в области цифрового интеллекта, разработанных для сектора услуг ИКТ и программного обеспечения. Эти передовые технологии ИИ были интегрированы в такие предложения, как Intelligent Connectivity Integration, Intelligent IT Integration, Intelligent Operations, SmartCare, Intelligent Digital Service и HuaweiLearning. Ожидается, что внедрение этих передовых решений вместе с новой моделью будет способствовать существенному росту и ускорению прогресса цифрового интеллекта в отрасли.
• В январе 2024 года Temenos представила Temenos LEAP — обширную программу модернизации, призванную облегчить переход клиентов Temenos на ее новейшую платформу. Эта инициатива ускоряет их миграцию на облачные решения и решения «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Объединяя банковскую платформу Temenos с проверенными инструментами и процессами трансформации, а также при поддержке опытных сервисных групп Temenos и избранных специализированных партнеров, LEAP предлагает банкам быстрый и малорисковый путь к принятию современной облачной архитектуры, тем самым гарантируя долгосрочную устойчивость бизнеса.

Ключевые игроки рынка

• Microsoft Corporation
• Apple Inc.
• Amazon Web Services, Inc.
• Alphabet Inc.
• IBM Corporation
• Intel Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Oracle Corporation
• SAP SE
• Hewlett Packard Enterprise Company