Рынок серверов для центров обработки данных во Вьетнаме по форм-фактору (блейд-сервер, стоечный сервер, башенный сервер), по конечному пользователю (ИТ и телекоммуникации, BFSI, государственный сектор, СМИ и развлечения, другие), по размеру центра обработки данных (малый, средний, большой), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Вьетнам

Рынок серверов ЦОД относится к сегменту отрасли, занимающемуся производством, распространением и использованием серверов в центрах обработки данных. Эти серверы представляют собой специализированные вычислительные устройства, предназначенные для управления, хранения и обработки огромных объемов данных. Центры обработки данных, в которых размещаются эти серверы, представляют собой объекты, которые предоставляют инфраструктуру и среду, необходимые для их работы, включая питание, охлаждение и физическую безопасность.

Рынок охватывает широкий спектр продуктов и услуг, включая серверное оборудование, программное обеспечение и соответствующую поддержку и обслуживание. Ключевыми игроками на этом рынке являются производители серверов, операторы центров обработки данных и поставщики технологических услуг. Рост рынка обусловлен растущими потребностями в хранении данных, расширением облачных вычислений и ростом аналитики больших данных. Компании в различных секторах полагаются на центры обработки данных для своей ИТ-инфраструктуры, что делает этот рынок критически важным для цифровой экономики. Новые тенденции, такие как периферийные вычисления, интеграция ИИ и инициативы по устойчивому развитию, также влияют на эволюцию рынка, формируя его будущую динамику.

Ключевые драйверы рынка

Рост спроса на услуги облачных вычислений

Растущее внедрение услуг облачных вычислений является основным драйвером рынка серверов ЦОД во Вьетнаме. Облачные вычисления предлагают масштабируемые и гибкие ИТ-решения, позволяющие компаниям управлять и хранить данные удаленно, а не инвестировать в локальную инфраструктуру. Во Вьетнаме как предприятия, так и малые предприятия постепенно переходят на облачные решения, чтобы использовать преимущества экономической эффективности, масштабируемости и доступности.

По мере роста спроса на облачные услуги растет и потребность в надежной инфраструктуре центров обработки данных для поддержки этих услуг. Центры обработки данных необходимы для размещения облачных серверов, которые обрабатывают огромные объемы данных, генерируемых и обрабатываемых облачными приложениями. Крупнейшие мировые поставщики облачных услуг, включая Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud, расширяют свое присутствие во Вьетнаме, что обуславливает необходимость в локальных центрах обработки данных для обеспечения доступа с низкой задержкой и соблюдения правил суверенитета данных. Более того, вьетнамское правительство активно продвигает цифровую трансформацию и развитие ИТ-инфраструктуры, включая центры обработки данных. Эта поддержка включает в себя политические рамки и стимулы, направленные на поощрение инвестиций в объекты центров обработки данных. Поскольку предприятия все больше полагаются на облачные сервисы для своей деятельности, спрос на серверы центров обработки данных, которые могут поддерживать эти облачные среды, продолжает расти.

Рост потребления данных и аналитика больших данных

Экспоненциальный рост потребления данных и все более широкое использование аналитики больших данных значительно подпитывают рынок серверов центров обработки данных во Вьетнаме. Поскольку частные лица и предприятия генерируют больше данных посредством цифровых взаимодействий, онлайн-транзакций и устройств Интернета вещей, потребность в возможностях хранения и обработки данных возрастает. Аналитика больших данных, которая включает анализ больших наборов данных для выявления идей и тенденций, требует значительной вычислительной мощности и ресурсов хранения.

Во Вьетнаме расширение цифровых услуг и электронной коммерции привело к всплеску генерации данных. Компании из различных секторов, включая розничную торговлю, финансы и телекоммуникации, используют аналитику больших данных для получения конкурентных преимуществ, оптимизации операций и улучшения качества обслуживания клиентов. Этот всплеск деятельности, основанной на данных, требует современных серверов центров обработки данных, способных эффективно обрабатывать большие объемы информации. Кроме того, рост приложений искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) еще больше увеличивает спрос на высокопроизводительные серверы в центрах обработки данных. ИИ и МО требуют значительных вычислительных ресурсов для обучения моделей и обработки данных, что обуславливает потребность в более мощной и эффективной инфраструктуре центров обработки данных. Поскольку эти технологии все больше интегрируются в бизнес-операции и потребительские услуги во Вьетнаме, ожидается, что рынок серверов ЦОД будет продолжать расти.

Правительственные инициативы и политическая поддержка

Правительственные инициативы и политическая поддержка играют решающую роль в развитии рынка серверов ЦОД во Вьетнаме. Правительство Вьетнама признало важность ИТ-инфраструктуры для экономического развития и внедрило различные политики для поддержки роста центров обработки данных. Эти политики включают стимулы для инвестиций в технологическую инфраструктуру, налоговые льготы и нормативную поддержку, направленные на содействие развитию объектов центров обработки данных.

Одной из важных инициатив является Национальная программа цифровой трансформации, которая направлена на содействие цифровизации в различных секторах экономики. Эта программа включает стратегии по расширению ИТ-инфраструктуры, повышению кибербезопасности и развитию возможностей центров обработки данных. Создавая благоприятную среду для инвестиций в центры обработки данных, правительство поощряет как внутренние, так и международные компании создавать и расширять операции своих центров обработки данных во Вьетнаме. Кроме того, правительство работает над улучшением нормативно-правовой базы, окружающей операции центров обработки данных, включая законы о защите данных и конфиденциальности. Эта нормативная ясность дает предприятиям уверенность в инвестировании в инфраструктуру центров обработки данных, зная, что их операции будут соответствовать национальным стандартам и правилам. Согласование государственной политики с потребностями отрасли помогает создать благоприятную рыночную среду для серверов центров обработки данных, поддерживая рост и развитие сектора.

Усиление внимания к суверенитету данных и локальному хостингу

Усиление внимания к суверенитету данных и требованиям локального хостинга является важным фактором развития рынка серверов центров обработки данных во Вьетнаме. Суверенитет данных относится к принципу, согласно которому данные должны подчиняться законам и правилам страны, в которой они собираются и обрабатываются. В ответ на опасения по поводу безопасности данных, конфиденциальности и соответствия требованиям многие страны, включая Вьетнам, ввели правила, требующие, чтобы определенные типы данных хранились и обрабатывались локально.

Во Вьетнаме правила суверенитета данных становятся все более строгими, побуждая компании инвестировать в локальную инфраструктуру центров обработки данных для обеспечения соответствия требованиям. Компании, работающие в таких секторах, как финансы, здравоохранение и правительство, особенно страдают от этих правил, поскольку они часто работают с конфиденциальными и регулируемыми данными. Размещая данные локально, эти организации могут соблюдать нормативные требования, сокращать задержки и повышать безопасность данных. Более того, вьетнамское правительство выступает за увеличение локального хостинга данных для поддержки роста отечественной ИТ-индустрии и снижения зависимости от иностранных центров обработки данных. Этот акцент на локальном хостинге стимулирует развитие новых центров обработки данных и расширение существующих в стране. Поскольку компании стремятся соответствовать правилам суверенитета данных и использовать возможности местных центров обработки данных, ожидается, что спрос на серверы центров обработки данных во Вьетнаме будет расти.

Основные проблемы рынка

Проблемы инфраструктуры и энергетики

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается рынок серверов центров обработки данных во Вьетнаме, является адекватность и надежность инфраструктуры, особенно связанной с энергоснабжением. Центрам обработки данных требуется постоянное и надежное энергоснабжение для эффективной работы и обеспечения постоянной доступности услуг. Однако Вьетнам периодически сталкивается с проблемами надежности электропитания и пропускной способности инфраструктуры, что может повлиять на работу центров обработки данных.

Спрос на электроэнергию во Вьетнаме быстро растет из-за экономического развития и индустриализации. Хотя правительство инвестирует в расширение энергетической инфраструктуры, включая разработку возобновляемых источников энергии и увеличение мощностей по производству электроэнергии, по-прежнему существуют опасения относительно стабильности и устойчивости энергоснабжения. Центры обработки данных, которые являются энергоемкими объектами, нуждаются в надежном и бесперебойном электроснабжении, чтобы избежать простоев и потенциальной потери данных. В регионах, где электроснабжение менее стабильно, центры обработки данных должны инвестировать в решения по резервному питанию, такие как источники бесперебойного питания (ИБП) и дизельные генераторы, что может увеличить эксплуатационные расходы. Кроме того, высокое потребление энергии центрами обработки данных создает экологические проблемы. Углеродный след, связанный с работой центров обработки данных, может быть значительным, особенно если энергия поступает из невозобновляемых ресурсов. Это воздействие на окружающую среду привело к усилению внимания со стороны регулирующих органов и заинтересованных сторон, которые настаивают на более устойчивых методах. Таким образом, операторы центров обработки данных во Вьетнаме сталкиваются с двойной проблемойобеспечением надежности энергоснабжения и внедрением энергоэффективных технологий и методов для минимизации своего воздействия на окружающую среду.

Чтобы решить эти проблемы, операторам центров обработки данных необходимо заняться стратегическим планированием и инвестициями в энергоэффективную инфраструктуру и резервные системы. Сотрудничество с поставщиками энергии и государственными органами для повышения надежности электроснабжения и изучения вариантов устойчивой энергетики имеет решающее значение. Более того, внедрение инновационных решений по охлаждению и оптимизация работы центров обработки данных могут помочь смягчить некоторые проблемы, связанные с энергопотреблением.

Нехватка талантов и пробелы в навыках

Еще одной значительной проблемой на рынке серверов центров обработки данных во Вьетнаме является нехватка квалифицированных кадров и существующий пробел в навыках в отрасли. Центрам обработки данных требуется высокоспециализированная рабочая сила для управления и обслуживания их сложных систем, включая серверное оборудование, сетевую инфраструктуру и меры по обеспечению безопасности данных. Однако быстрый рост отрасли опередил развитие достаточно квалифицированного резерва рабочей силы во Вьетнаме.

Спрос на ИТ-специалистов с опытом в управлении центрами обработки данных, кибербезопасности, облачных вычислениях и сетевом администрировании растет, однако предложение квалифицированных кандидатов остается ограниченным. Эта нехватка талантов может привести к увеличению расходов на набор и обучение операторов центров обработки данных, а также к потенциальным трудностям в поддержании высоких стандартов обслуживания и эксплуатационной эффективности.

Эту проблему усугубляют несколько факторов. Во-первых, быстро развивающаяся природа технологий означает, что навыки и знания быстро устаревают, что требует постоянного обучения и адаптации. Темпы технологических изменений в секторе центров обработки данных, охватывающие достижения в области серверных технологий, виртуализации и аналитики данных, требуют постоянного образования и обучения, что может быть сложной задачей как для отдельных лиц, так и для учебных заведений.

Инфраструктура образования и обучения во Вьетнаме не всегда может соответствовать конкретным потребностям отрасли центров обработки данных. Хотя существуют образовательные программы, ориентированные на ИТ и инженерию, они могут не в полной мере охватывать специализированные навыки, необходимые для работы центров обработки данных. Для устранения этого разрыва необходимо сотрудничество между игроками отрасли и образовательными учреждениями с целью разработки целевых программ обучения и курсов сертификации, которые соответствуют меняющимся требованиям отрасли.

Решение проблемы нехватки талантов подразумевает инвестирование в развитие рабочей силы посредством партнерства с образовательными учреждениями, предложение стажировок и ученичества, а также предоставление возможностей для непрерывного профессионального развития существующего персонала. Кроме того, создание привлекательной рабочей среды и конкурентоспособных компенсационных пакетов может помочь привлечь и удержать квалифицированных специалистов в секторе центров обработки данных.

Основные тенденции рынка

Рост периферийных вычислений

Одной из заметных тенденций на рынке серверов центров обработки данных во Вьетнаме является расширение периферийных вычислений. Периферийные вычисления относятся к практике обработки данных ближе к их источнику, а не исключительно к централизованным центрам обработки данных. Эта тенденция обусловлена необходимостью снижения задержек, повышения производительности и повышения конфиденциальности данных.

Во Вьетнаме растущее внедрение устройств Интернета вещей (IoT), проектов умных городов и приложений реального времени создало спрос на решения для периферийных вычислений. Эти приложения требуют быстрой обработки данных и минимальной задержки, чего не всегда могут обеспечить централизованные центры обработки данных. Развертывая пограничные серверы и инфраструктуру ближе к источнику данных, организации могут сократить задержку и повысить эффективность своих операций.

На рост пограничных вычислений также влияет рост мобильных и удаленных рабочих сил. Поскольку предприятия и частные лица все больше полагаются на мобильные приложения и удаленное подключение, возникает потребность в распределенных вычислительных ресурсах, которые могут обрабатывать локальные данные, не полагаясь на удаленные центры обработки данных. Эта тенденция подталкивает операторов центров обработки данных во Вьетнаме к разработке возможностей пограничных вычислений и их интеграции в свои предложения услуг. Кроме того, пограничные вычисления соответствуют растущему акценту на суверенитете данных и локальной обработке данных. Поскольку нормативные требования к локализации данных становятся более строгими, пограничные вычисления предоставляют решение, позволяя обрабатывать данные в пределах региональных границ. Эта тенденция, вероятно, продолжит стимулировать инвестиции в пограничные центры обработки данных и инфраструктуру по всему Вьетнаму, поддерживая общий рост рынка серверов центров обработки данных.

Появление экологически чистых центров обработки данных

Сдвиг в сторону экологически чистых центров обработки данных является еще одной важной тенденцией на рынке серверов центров обработки данных во Вьетнаме. Зеленые центры обработки данных сосредоточены на снижении потребления энергии, минимизации воздействия на окружающую среду и содействии устойчивому развитию. Эта тенденция обусловлена растущей экологической осведомленностью, нормативным давлением и необходимостью экономии средств за счет энергоэффективности.

Во Вьетнаме правительство и предприятия все больше осознают свое воздействие на окружающую среду, что приводит к продвижению более экологичных методов в различных отраслях, включая центры обработки данных. Зеленые центры обработки данных используют энергоэффективные технологии, такие как передовые системы охлаждения, возобновляемые источники энергии и энергоэффективное серверное оборудование, чтобы сократить свой углеродный след. Принимая эти практики, центры обработки данных могут снизить свои эксплуатационные расходы и внести вклад в национальные цели устойчивого развития.

На внедрение зеленых технологий также влияют мировые тенденции и инициативы корпоративной социальной ответственности (КСО). Многие международные компании, работающие во Вьетнаме, внедряют практики зеленых центров обработки данных, чтобы соответствовать своим глобальным обязательствам в области устойчивого развития и соответствовать ожиданиям клиентов, заботящихся об окружающей среде. Кроме того, такие достижения в технологиях, как жидкостное охлаждение, энергоэффективные процессоры и интеграция возобновляемых источников энергии, делают более реальным для центров обработки данных достижение значительного сокращения потребления энергии. Поскольку эти технологии становятся более доступными и экономически эффективными, ожидается, что тенденция к зеленым центрам обработки данных будет набирать обороты во Вьетнаме.

Сегментарные данные

Форм-фактор

Стоечные серверы занимали самую большую долю рынка в 2023 году.

Стоечные серверы обеспечивают масштабируемость, которая необходима для центров обработки данных, обслуживающих различные рабочие нагрузки и расширяющиеся бизнес-потребности. Их можно легко добавлять или перенастраивать в стойке, что позволяет центрам обработки данных эффективно масштабировать свою инфраструктуру без значительных простоев или сбоев. Такая гибкость особенно ценна в быстро меняющемся ИТ-ландшафте Вьетнама, где предприятиям требуются адаптивные решения, чтобы идти в ногу с технологическими достижениями и растущими потребностями в данных.

Стоечные серверы, как правило, являются более экономичным решением по сравнению с блейд-серверами, особенно для крупномасштабных развертываний. Модульная природа стоечных серверов допускает постепенное расширение, что снижает необходимость в существенных первоначальных инвестициях. Кроме того, стоечные серверы часто имеют более низкие расходы на обслуживание и эксплуатацию благодаря своей стандартизированной конструкции и широкой совместимости с существующей инфраструктурой.

Конструкция стоечных серверов обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и охлаждение в центрах обработки данных, что имеет жизненно важное значение для поддержания оптимальных условий эксплуатации и обеспечения надежности. Эффективные решения по охлаждению имеют важное значение в климате Вьетнама, где управление выработкой тепла из плотных конфигураций серверов может быть сложной задачей.

Региональные данные

Южный Вьетнам занимал самую большую долю рынка в 2023 году.

Южный регион получил значительные инвестиции в развитие инфраструктуры, включая достижения в области телекоммуникаций, энергетики и транспортных сетей. Эта инфраструктура поддерживает создание и эксплуатацию центров обработки данных, предоставляя необходимые ресурсы для их эффективного функционирования. Наличие современных деловых районов и технопарков еще больше повышает привлекательность региона как места размещения центров обработки данных.

Правительство Вьетнама отдало приоритет развитию южного региона с помощью различных экономических и технологических инициатив. Политика, направленная на содействие цифровой трансформации и технологическим инновациям, привела к увеличению инвестиций в ИТ-инфраструктуру, включая центры обработки данных. Стимулы и поддержка технологических предприятий дополнительно способствуют доминированию региона на рынке центров обработки данных.

Южный Вьетнам выигрывает от превосходной связи и доступа к сети по сравнению с другими регионами. Близость к основным международным точкам выхода подводного кабеля улучшает связь региона с глобальными сетями, что делает его привлекательным местом для центров обработки данных, которым требуется высокоскоростное и надежное международное соединение.

Последние события

• В марте 2023 года OVHcloud, ведущий европейский поставщик облачных услуг, представил свой первый центр обработки данных в Индии, что стало значительным шагом в его расширении в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот новый объект в Мумбаи является частью стратегического глобального плана OVHcloud по созданию 15 дополнительных центров обработки данных к 2024 году. Расширение направлено на предоставление клиентам OVHcloud расширенного доступа к открытым, надежным, суверенным и экологичным облачным решениям, отвечающим их растущим цифровым потребностям.
• В апреле 2024 года Viettel Group официально запустила центр обработки данных Viettel Hoa Lac, который с надежной мощностью 30 МВт является крупнейшим центром обработки данных во Вьетнаме. Этот современный объект включает в себя передовые зеленые технологии, отражающие приверженность устойчивому развитию и экологической ответственности. Центр обработки данных предназначен для поддержки значительных потребностей цифровой инфраструктуры при минимизации своего экологического следа, укрепляя лидерство Viettel в продвижении как технологических, так и экологических стандартов в регионе.
• В мае 2024 года STT GDC объявила о своем расширении во Вьетнаме с планами создания крупного центра обработки данных в городе Хошимин. Будущий объект будет иметь впечатляющую мощность 60 МВт, что подчеркивает приверженность STT GDC удовлетворению растущих цифровых потребностей региона. Это новое развитие знаменует собой важную веху в стратегии регионального роста STT GDC, направленной на улучшение инфраструктуры данных во Вьетнаме, одновременно поддерживая достижения в области технологий и инноваций. Ожидается, что объект будет предоставлять передовые услуги и надежную инфраструктуру для удовлетворения растущих потребностей предприятий и организаций по всей Юго-Восточной Азии.

Ключевые игроки рынка

• Hewlett Packard Enterprise Company
• IBM Corporation
• Cisco Systems Inc.
• OracleCorporation
• MicrosoftCorporation
• NEC Корпорация
• HuaweiTechnologies Co., Ltd.
• Fujitsu Limited
• Hitachi Ltd.